公告编号：2023-114 北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 北京并行科技股份有限公司（以下简称"并行科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 2199 号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构（联 席主承销商）"）担任保荐机构（联席主承销商）。中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投"）担任联席主承销商（中金公司及中信建投合称为"联席主承 销商"）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在联席主承销商处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下 询价和配售。 本次初始发行数量 1,000. ...

4-4-1 4-4-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 非经常性损益明细表鉴证报告 并行科技管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 -- 非经常性损益 (2008)》的相关规定编制非经常性损益明细表,并确保其真实、准 确、完整及合理。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对非经常性损益明细表是否在所有重大方面按照中国证券监督 信会师报字[2023]第 ZB11410 号 北京并行科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京并行科技股份有限公司(以下简称"并行科技") 2023年 1-6 月的财务报表(以下简称"财务报表"),并于 2023年 10 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2 ...

公告编号：2023-108 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京并行科技股 份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：监事和有关高级管理人员 根据《中华人民共和国公司法》及《北京并行科技股份有限公司章程》的规 公告编号：2023-108 定，公司编 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2023-110 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 5.会议主持人：监事会主席陈钟先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京并行科技股 份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《北京并行科技股份有限公司章程》的规 定，公司编制了《北京并行科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2023 年 10 ...

因此，我们一致同意上述议案。 二、针对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证券交 易所上市增加联席主承销商的议案》的独立意见 公告编号：2023-109 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第二十 五次会议。作为公司的独立董事，根据《北京并行科技股份有限公司章程》《北京 并行科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，现就公司第三届董事会 第二十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、针对《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》的独立意见 经审阅董事会上述议案，我们认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和 审议程序符合法律、法规、《北京并行科技股份有限公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定，内容和格式符合相关规则的要求。该报告是对公司 ...

4-1-1 | 防 伪 编 码: | 31000006202118431L | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 北京并行科技股份有限公司 | | 审 计 期 间: | 2020 | | 报告 文 号: | 信会师报字[2021]第ZB10691号 | | 签字注册会计师: | 冯万奇 | | 注 师 编 号: | 440400010028 | | 签字注册会计师: | 曾旭 | | 注 师 编 号: | 110000105028 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事务所电话: | 021-23280000 | 4-1-2 | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | 4-1-3 审计报告 信会师报字[2021]第 ZB10691 号 北京并行科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北 ...

业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月净利润分别为 - 3157.29万元、 - 8153.74万元、 - 11219.51万元及 - 3377.37万元[16][124] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非后归母净利润分别为 - 3526.35万元、 - 8826.97万元、 - 11565.92万元及 - 4495.51万元[16] - 2020 - 2023年1 - 6月销售及研发费用合计分别为6781.35万元、12618.17万元、15081.78万元及6206.71万元，占营收比例为55.31%、57.33%、48.22%及30.65%[16] - 2020 - 2023年1 - 6月固定资产分别为15179.12万元、25213.23万元、25624.75万元及27464.89万元[17] - 2020 - 2023年1 - 6月主营业务毛利率分别为42.99%、34.02%、28.26%和23.67%[18] - 2023年上半年资产总计772834355.71元，2022年末为744637748.34元[57] - 2023年上半年营业收入202512534.26元，毛利率23.67%，净利润 -33773721.85元[57] - 2022年营业收入312776998.45元，毛利率28.26%，净利润 -112195111.35元[57] - 2021年营业收入220099934.89元，毛利率34.02%，净利润 -81537351.50元[57] - 2020年营业收入122603340.15元，毛利率42.99%，净利润 -31572899.36元[57] - 预计2023年营业收入约47000万元至50000万元，同比增长约50%至60%[30] - 预计2023年归母净利润约 -8150万元至 -8450万元，亏损同比缩小约26%至29%[30] - 预计2023年扣非后归母净利润约 -8650万元至 -8950万元，同比缩小约23%至25%[30] - 2020 - 2022年度营业收入复合增长率达59.72%，2020 - 2023年1 - 6月分别为12260.33万元、22009.99万元、31277.70万元和20251.25万元[127] - 报告期内，超算云服务收入分别为9825.37万元、17212.55万元、26714.98万元和15770.12万元，对应主营业务收入占比分别为80.14%、78.20%、85.41%和77.87%[135] 用户数据 - 公司目前拥有约65万个超算云计算核心[84] 未来展望 - 公司业务开拓面临技术、政策、需求和竞争等市场拓展风险[23][24] - 公司业绩增长受用户数量、ARPU、毛利率、期间费用等因素影响，假设条件不满足将限制未来收入和利润[25] - 公司可能因重大经营失误、环境变化触发财务类强制退市情形，或因投资价值降低触发退市标准[26][27] - 宏观经济增速放缓会使下游客户需求增长不及预期，影响公司业务发展[31] - 行业竞争加剧，传统超算中心和互联网云服务商可能冲击公司市场竞争力和占有率[33] - 新业务培育与发展存在不确定性，可能影响公司未来业务规模拓展和战略布局[35] 新产品和新技术研发 - 截至招股书签署日，公司实现超200款超算应用软件SaaS化[54] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司拥有25项发明专利、2项外观设计专利及130项已登记的计算机软件著作权[56][80] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司本次拟公开发行不超过1000万股，募集资金净额拟投入项目投资总额为61426.01万元[88] 股权结构 - 公司注册资本4673万元，控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[49][51] - 实际控制人陈健、贺玲夫妇合计通过直接或间接方式控制公司37.96%股权[52] - 保荐机构直接持有公司185961股股份，占公司股本总额的0.40%[71] - 本次拟发行10000000股全部发行完毕，陈健、贺玲夫妇合计控制公司表决权比例变更为31.27%；拟发行11500000股全部发行完毕，该比例变更为30.46%[107] 风险提示 - 公司业务规模发展迅速，若管理未及时调整完善，存在规模扩张导致的管理风险[95] - 公司尚未盈利且有累计未弥补亏损，业务开拓面临技术、政策、需求、竞争等风险[96] - 公司与超算中心有合作和竞争关系，合作关系变动会影响整体经营[98] - 公司经营业绩有明显季节性特征，收入集中在第四季度，存在季节性波动风险[105] - 公司生产经营承租的部分物业未办理备案和获取产权证书，存在被处罚、搬迁等风险[110] - 公司面临超算云行业技术更新快，若不能把握趋势或响应慢，有市场份额流失风险[112] - 公司存在核心技术泄密及技术人员流失风险[113] - 超算云服务有系统故障风险，受网络、软硬件、灾害等影响[114] - 公司超算云服务存在信息安全与数据保密风险[115] - 业务规模扩大和不规范分别带来内控和风控风险[117][118] - 募投项目有实施风险，可能影响经营业绩[119]

并在北京证券交易所上市 关于 北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十月 保荐机构及保荐代表人声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）接受北京并 行科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"并行科技"）的委托，担任 并行科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 证券发行上市"）的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《第 27 号 内容格式准则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业 ...

5-1-1 | | | | 释 义 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人、股东(实际控制人) ………………………………………………………………… 12 | | 七、发行人的股本及挂牌期间的股本演变 . | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 … | | 十三、发行人章程的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 . | | 十六、发行人的税务 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量 ...

中国国际金融股份有限公司 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十月 保荐机构及保荐代表人声明 关于 北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 北京并行科技股份有限公司（以下简称"并行科技"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐人（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下 ...