审计机构聘任 - 公司聘请公证天业为2023年年度审计机构[1] - 经会议审议通过聘任公证天业为2023年财务报告审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注会334人，签过证券审计报告注会142人[1] - 2023年度公证天业收入30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[1] - 2023年度公证天业上市公司审计客户62家，审计收费6311.00万元，同行业审计客户50家[1] 审计相关 - 公证天业对公司2023年财报及内控有效性审计并出具专项报告[4] - 公司评估认为公证天业具备独立性和资格，能满足审计要求[5]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润90,755,654.06元，母公司未分配利润31,495,193.78元[2] - 公司总股本90,109,276.00股，每10股派现2.219528元，预计派现20,000,006.11元[2] 权益分派 - 权益分派预案经2024年4月17日董事会审议通过，待2023年年度股东大会审议[4][5] - 预案已通过第三届董事会独立董事专门会议审议，监事会同意提交审议[6][7] 分红规则 - 无特殊情况，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[9] - 特殊情况含遇不可抗力、净利润降超50%、重大资金支出等[9] 实施安排 - 预案尚需股东大会审议，决策通过后2个月内实施[13]

营业收入与利润 - 2023年营业收入为109,086,626.38元，同比增长11.47%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为24,515,183.67元，同比下降2.39%[26] - 公司2023年营业收入为109,086,626.38元，同比增长11.47%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为24,515,183.67元，同比增长0.78%[27] - 扣除非经常性损益后的净利润为23,924,360.91元，同比增长6.96%[36] - 公司2023年第四季度营业收入为43,602,052.24元，为全年最高季度收入[29] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为10,881,649.18元，为全年最高季度净利润[29] - 公司2023年营业收入较上年同期增加11,226,641.23元，增长11.47%，其中技术服务收入增长70.36%[78] - 2023年营业收入为109,086,626.38元，同比增长11.47%[92] - 2023年净利润为24,515,183.67元，同比下降2.39%，占营业收入的22.47%[92] - 公司本期主营业务收入为109,086,626.38，成本为48,575,249.20[184] 毛利率与成本 - 2023年毛利率为55.47%，较2022年的58.74%有所下降[26] - 公司营业成本较上年同期增加8,202,473.08元，毛利率下降3.27%，主要由于人工成本和技术服务费增加[76] - 2023年营业成本为48,575,249.20元，同比增长20.32%，占营业收入的44.53%[92] - 2023年毛利率为55.47%，较2022年的58.74%有所下降[92] 资产与负债 - 2023年末资产总计为326,798,269.73元，同比增长4.18%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为290,035,678.48元，同比增长5.27%[26] - 2023年资产负债率为11.25%，较2022年的12.17%有所下降[26] - 2023年流动比率为7.82，较2022年的7.23有所提升[26] - 公司2023年总资产为326,798,269.73元，同比增长4.18%[36] - 公司2023年流动资产同比增长5.08%[36] - 2023年末货币资金为212,404,116.41元，占总资产的65.00%，同比增长7.41%[90] - 2023年末应收账款为29,727,892.30元，占总资产的9.10%，同比下降10.84%[90] - 2023年末应收款项融资为2,977,743.83元，占总资产的0.91%，同比增长70.47%[90] - 2023年末存货为25,672,187.69元，占总资产的7.86%，同比增长12.84%[90] - 2023年末合同负债为12,347,642.76元，占总资产的3.78%，同比增长60.89%[90] - 2023年末应交税费为3,544,680.85元，占总资产的1.08%，同比下降54.65%[90] - 公司应收票据期末余额为32,475,741.10元，坏账准备为2,747,848.80元，合计29,727,892.30元[127] - 前五大客户应收账款和合同资产期末余额合计为7,399,025.85元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的21.17%，坏账准备期末余额为369,951.29元[130] - 公司其他应收款期末余额为835,295.63元，期初余额为2,695,428.10元[133] - 公司存货期末账面余额为23,036,619.42元，存货跌价准备为285,833.07元，账面价值为22,750,786.35元[138] - 公司应收质保金期末余额为2,466,295.39元，减值准备为391,329.31元，账面价值为2,074,966.08元[139] - 公司待抵扣进项税期末余额为0元，期初余额为45,823.47元，预交所得税期末余额为124,450.18元[140] - 公司期末账面价值为8,966,917.65元，较期初的9,199,733.82元有所下降[142] - 公司期末应收账款账面余额为32,475,741.10元，坏账准备为2,747,848.80元，计提比例为8.46%[158] - 公司期末应收票据余额为2,977,743.83元，较期初的1,746,819.16元有所增加[161] - 公司期末银行承兑汇票余额为4,054,647.43元，较期初的3,763,126.34元有所增加[156] - 公司期末未到期的已背书转让/贴现未终止确认的应收票据余额为561,589.29元，较期初的747,826.30元有所减少[148] - 公司期末企业所得税余额为1,307,428.33元，较期初的3,442,045.18元大幅减少[146] - 公司期末股本溢价为94,126,506.80元[149] - 公司前五大供应商合计预付款项期末余额为257,594.92，占预付款项期末余额合计数的90.10%[163] - 公司其他应收款账面余额为856,495.63，坏账准备为21,200.00，账面价值为835,295.63[165] - 公司存货账面余额为26,002,402.54，存货跌价准备为330,214.85，账面价值为25,672,187.69[168] 研发投入与费用 - 公司2023年研发投入为10,579,880.60元，占营业收入的9.70%[36] - 公司研发费用较上年同期增加1,886,732.53元，主要由于研发人员增加和募投项目投入增加[76] - 2023年研发费用为10,579,880.60元，同比增长21.70%，占营业收入的9.70%[92] 现金流量 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26,792,649.49元，同比增长11.88%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为26,792,649.49元，同比增长11.88%[100] 财务指标 - 2023年加权平均净资产收益率为8.70%，较2022年的11.53%有所下降[26] - 2023年基本每股收益为0.27元，同比下降12.90%[26] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.70%（扣非前）和8.49%（扣非后）[27] - 2023年应收账款周转率为3.19，较2022年的2.90有所提升[100] - 2023年存货周转率为1.98，较2022年的1.96略有提升[100] - 2023年总资产增长率为4.18%，较2022年的65.84%大幅下降[100] - 2023年营业收入增长率为11.47%，较2022年的8.83%有所提升[100] 区域收入与成本 - 华东区域营业收入为45,851,957.36元，毛利率为50.33%，较上年同期减少7.63个百分点[78] - 华中区域营业收入增长38.95%，增加5,270,029.16元，主要得益于电网业绩增长和新能源监测及评估项目增加[78] 财务费用与收益 - 公司财务费用较上年同期减少1,749,772.55元，主要由于利息收入增加[76] - 公司信用减值损失较上年同期减少201,327.27元，主要由于应收账款回收力度加大[76] - 公司资产减值损失较上年同期增加105,682.37元，主要由于存货跌价准备增加[76] - 公司投资收益较上年同期减少593,041.10元，主要由于报告期购买理财产品减少[76] - 公司营业外收入较上年同期减少2,141,607.02元，主要由于上年同期收到上市奖励[76] - 公司本期其他收益为5,082,916.46，其中政府补助为4,769,877.20[190] - 公司本期信用减值损失为-185,104.08，主要来自存货跌价损失及合同履约成本减值损失[193] - 公司本期所得税费用调整过程中，2022上半年企业利用资本市场融资奖励资金为2,150,000.00[194] - 不可抵扣的成本、费用和损失为574,111.69元，同比增长9.88%[196] - 研发费用加计扣除影响为-1,480,268.62元，同比减少21.23%[196] - 所得税费用为3,122,865.43元，同比减少3.16%[196] 供应商与客户 - 公司前五大供应商采购金额合计为9,154,682.98，占年度采购总额的18.65%[80] - 公司前五大供应商合计预付款项期末余额为257,594.92，占预付款项期末余额合计数的90.10%[163] 行业与政策 - 2023年全国新增光伏发电并网容量2.16亿千瓦，其中集中式光伏电站1.20亿千瓦，分布式光伏发电0.96亿千瓦[85] - 2023年全国新增风力发电并网容量0.76亿千瓦[85] - 2023年非化石能源发电投资同比增长31.5%，占电源投资的比重达到89.2%[85] - 2023年太阳能发电投资同比增长38.7%，风电投资同比增长27.5%[85] - 预计2023年中国智能电网市场规模将达1077.2亿元[85] - 电能质量技术服务市场规模占整个电能质量行业总体市场比重较小，但近年增速较快[87] - 电能质量治理行业市场规模稳步增长，受国家能源政策和电力需求增长推动[88] - 电能质量低压治理市场主要在电力用户侧，2024年4月1日施行的《电能质量管理办法》将带动市场增长[88] - 新能源发电装机容量占比提高，对电网电能质量管理带来压力，同时推动电能质量监测系统需求[88] - 电力系统信息安全防护形势严峻，电能质量监测系统的信息安全防护能力亟需提升[89] 公司资质与荣誉 - 2023年公司获得承装（修、试）电力设施许可证，并成为《电力系统超高次谐波测量方法》团标起草单位[3] - 公司获得省（市）级"专精特新"认定和高新技术企业认定[83] 公司治理与股东 - 公司控股股东为南京灿能企业管理咨询有限公司，注册资本500万元[200] - 公司实际控制人章晓敏，自2016年1月起担任南京灿能企业管理咨询有限公司执行董事[200] - 公司副总经理林宇，自2017年2月起担任南京灿能电力自动化股份有限公司董事[200] 员工薪酬与福利 - 公司本期增加工资、奖金、津贴和补贴共计28,311,096.58元，期末余额为4,252,795.16元[145] - 公司本期职工薪酬为7,456,312.86，较上期增加1,698,000.20[188] 税收与财务调整 - 公司2022年至2024年企业所得税减按15%的税率计缴[154] - 公司期末增值税余额为1,756,721.30元，较期初的3,614,730.75元大幅减少[146] - 公司期末企业所得税余额为1,307,428.33元，较期初的3,442,045.18元大幅减少[146]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事李远扬均亲自出席[4] - 2023年12月5日审议通过设立董事会专门委员会及相关制度议案，年末未开会[4][5] 议案表决 - 2023年李远扬对提交董事会全部议案均投同意票[4] 履职情况 - 2023年李远扬与会计师事务所沟通，监督内控执行[8] - 2023年李远扬参加培训履行职责[12] 其他情况 - 2023年度无提议召开董事会、临时股东大会等情况[13] - 2023年度公司未被北交所采取措施或处分[13]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为20,170,698.07元，同比增长28.09%[14] - 2024年第一季度营业收入为16,407,266.57元，同比增长8.14%[20] - 公司2024年第一季度营业总收入为20,170,698.07元，同比增长28.1%[33] - 公司2024年第一季度营业总成本为18,023,077.96元，同比增长24.9%[33] - 营业成本增加至9,746,492.96元，同比增长45.87%，主要由于人工成本和技术服务费的增加[15] 净利润与股东权益 - 归属于上市公司股东的净利润为3,526,791.21元，同比增长38.30%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为293,562,469.69元，同比增长1.2%[31] - 公司2024年第一季度未分配利润为94,282,445.27元，同比增长3.9%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,922,847.76元，同比增长123.22%[14] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为1,922,847.76元，相比2023年同期的-8,279,989.78元大幅改善[36] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为28,790,107.94元，同比增长60.1%[36] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-11,059,978.02元，主要由于购建固定资产和投资支付现金增加[37] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,070,231.92元，同比增长59.9倍[37] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为21,981,664.33元，较2023年同期的15,601,316.63元增长40.9%[47] - 2024年1-3月经营活动现金流入小计为23,814,425.72元，较2023年同期的18,457,953.00元增长29.0%[47] 资产与负债 - 公司总资产为319,621,200.01元，同比下降2.20%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为293,562,469.69元，同比增长1.22%[14] - 公司资产负债率（母公司）为9.72%，同比下降2.02个百分点[14] - 公司2024年第一季度货币资金受限金额为1,392,403.87元，占总资产的0.44%[28] - 公司2024年3月31日货币资金余额为203,294,540.79元，较2023年底下降4.3%[42] - 2024年1-3月应收账款为22,487,174.85元，较2023年底下降24.4%[42] - 2024年1-3月存货为27,471,594.56元，较2023年底增长7.0%[42] - 公司2024年3月31日的货币资金为132,876,661.22元，较2023年12月31日的144,553,568.55元有所下降[44] - 2024年3月31日的应收账款为17,544,970.33元，较2023年12月31日的21,635,775.70元下降18.9%[44] - 2024年3月31日的应付账款为8,703,954.44元，较2023年12月31日的14,366,801.13元下降39.4%[43] - 2024年3月31日的合同负债为12,844,148.29元，较2023年12月31日的12,347,642.76元增长4.0%[43] - 2024年3月31日的递延所得税资产为544,325.42元，较2023年12月31日的752,158.92元下降27.6%[43] - 2024年3月31日的流动资产合计为196,755,866.70元，较2023年12月31日的203,433,978.01元下降3.3%[44] - 2024年3月31日的非流动资产合计为57,151,761.91元，较2023年12月31日的58,052,257.08元下降1.6%[45] 股东与持股 - 公司核心员工持股比例从期初的3.20%上升至期末的5.13%[5] - 公司期末普通股股东人数为5,205人[5] - 公司前十大股东持股比例合计为67.04%，其中南京灿能企业管理咨询有限公司持股16.18%[6][7] 费用与支出 - 公司2024年第一季度研发费用为2,174,631.12元，同比增长10%[33] - 公司2024年第一季度销售费用为4,621,316.92元，同比增长9%[33] - 公司2024年第一季度财务费用为-953,189.93元，同比减少20.3%[33] - 公司2024年第一季度其他收益为1,043,838.62元，同比减少18.7%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11,642,893.93元，同比增长42.57%，主要支付到期工程技术服务费[15] - 支付的各项税费为2,514,543.24元，同比下降60.97%，主要由于上年同期支付了延缓缴纳政策到期的税款[15] - 公司2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为11,672,969.75元，同比增长1.7%[36] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为9,556,166.20元，较2023年同期的9,255,256.76元增长3.3%[47] 减值损失 - 信用减值损失为441,238.67元，同比增长139.17%，公司加大应收账款回收力度[15] - 资产减值损失为108,787.58元，同比增长274.95%，公司加大合同资产回收力度[15] 其他收益与损益 - 非经常性损益合计为251,864.28元，其中政府补助为222,742.00元[15] - 收到的税费返还为852,959.91元，同比下降59.77%，主要由于上年同期收到增值税延缓缴纳的软件退税款[15] 诉讼与风险 - 公司2024年第一季度诉讼涉及金额为2,862,752.89元，占期末净资产的0.98%[21] 投资与存款 - 公司报告期内购买了10,000,000.00元的银行结构性存款[14]

股票发行与募资 - 2020年第一次股票发行350万股，发行价3.6元/股，募集资金1260万元[1] - 2022年向不特定合格投资者公开发行2024.9276万股，发行价5.8元/股，募集资金总额1.174458008亿元，净额1.0524202534亿元[2] 资金使用 - 2020年第一次股票发行募集资金用于电能质量监测项目建设累计使用1193.695406万元，2023年使用152.121374万元[7] - 2022年公开发行募集资金用于电能质量监测治理综合产品生产项目累计使用1101.154033万元，2023年使用856.291565万元[8] 资金管理 - 截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额9825.515932万元[5] - 同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金264.34万元[9] - 2023年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 同意使用最高不超过8000万元暂时闲置募集资金购买理财产品，2023年度未实际利用[12] 资金投入比例 - 报告期投入募集资金总额为105,242,025元[19] - 累计投入募集资金为11,012,195.20元[19] - 期末投入金额比例为10.46%[19] 其他事项 - 2023年进行现金管理的议案通过，涉及款项40,000,000元[21] - 2022 - 2023年有相关事项提及放缓，涉及34万次临[21] - 2022 - 2023年有事项提及不用，2022年涉及16，2023年涉及17[21] - 2022 - 2025年有相关项目安排，2022年有相关会议，2025年有日期相关[21] - 2022年有涉及10,000万的相关议案[21] - 2022年有11次相关会议、18次相关事项提及[21] - 超募资金投向不适用[22] - 募集资金总额为600,000.00[24] - 报告期投入募集资金为1,521,239.74[24] - 累计投入募集资金为1,937,168[24] - 变更用途的募集资金总额比例为0%[24] - 项目至期末投入进度为94.74%[24]

股票发行 - 2020年第一次股票发行350万股，发行价3.6元/股，募集资金1260万元[2] - 2022年向不特定合格投资者公开发行股票2024.9276万股，发行价5.8元/股，实际募集资金1.174458008亿元[3] 资金余额 - 截至2023年12月31日，2020年第一次股票发行募集资金专户余额710,810.69元，2022年公开发行募集资金专户余额97,544,348.63元，合计98,255,159.32元[7] 资金使用 - 2020年第一次股票发行累计使用11,937,168.86元，2023年使用1,521,239.74元[8] - 2022年公开发行募集资金净额1.0524202534亿元，2023年投入856.349293万元，累计投入1101.21952万元，投入进度10.46%[19] - 2022年公司使用募集资金置换已支付发行费用264.34万元[9] 合规情况 - 2023年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形[11] - 2023年度不存在变更募集资金用途的情况[12] - 2023年度公司不存在募集资金使用及披露违规的情形[13] - 保荐机构和会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[14][15] 项目进展 - 募投项目土建工程推进放缓，2023年8月23日审议通过项目延期议案[20] 资金管理 - 2023年11月16日拟使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年12月5日现金管理议案经股东大会审议通过[21] 其他 - 上市前定向发行募集资金净额1260万元[22] - 本报告期投入募集资金总额152.123974万元[22] - 已累计投入募集资金总额1193.716886万元[22] - 电能质量监测项目截至期末投入进度94.74%[22] - 电能质量监测项目于2021年6月28日达到预定可使用状态[22] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[22]

委托理财安排 - 拟用不超8000万自有闲置资金买短期低风险理财产品[2][3][4] - 委托理财期限自董事会通过起一年内有效，超期自动顺延[6] 决策与风险 - 2024年4月17日董事会通过议案，授权董事长决策[8] - 投资收益有不可预期性，公司采取多项风控措施[9][10] 理财影响 - 购买理财产品不构成关联交易，不影响日常经营[7][11]

审计委员会组成 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 会议情况 - 2023年12月5日召开第三届董事会第一次会议设审计委员会[2] - 2023年末未召开董事会审计委员会会议[2] 审计工作 - 2023年核查评价年报审计机构公证天业会计师事务所[3] - 认为其具备审计独立性和专业胜任能力[4] 履职情况 - 2023年协调内外部沟通，忠实勤勉履职[4][5] 未来展望 - 2024年加强沟通，发挥监督职能[5]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议于2024年5月10日14:30召开，网络投票时间为2024年5月9 - 10日[6] - 股权登记日为2024年5月6日，会议地点在南京灿能电力三楼会议室[9][10] 审议内容 - 审议2023年多项报告及2024年相关预案和方案[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 其他信息 - 议案序号七对中小投资者单独计票，无特别决议等情况[22] - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00，方式多样[22][24] - 会议联系人为翟宁，电话025 - 52160162，费用自理[25] - 备查文件有第三届董事会和监事会第二次会议决议[26]