独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 已在3家境内上市公司任独董的不得再被提名[11] - 连续任职满六年，36个月内不得被提名[14] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 选举2名以上独董实行累积投票制[14] 独立董事履职要求 - 现场工作时间不少于15日[23] - 财务负责人审计前提交材料[23] - 年度述职报告在发股东会通知时披露[24] - 资料保存至少10年[28] 独立董事履职规范 - 部分职权和事项需全体过半数同意[18][20] - 延期提议未采纳应报告监管机构[20] - 专门会议审议特定事项[24] 独立董事费用与风险 - 公司承担费用并给予津贴[30] - 津贴方案董事会制订，股东会审议并年报披露[30] - 不得取得未披露额外利益[30] - 可建立责任保险制度[30] 其他规定 - 2025年8月20日审议修订《独立董事工作细则》[3] - 议案需提交股东会审议[3] - 过往履职不佳提名人应披露情况[13] - 连续2次不出席且不委托，董事会30日内提议解职[15] - 辞职或解职致比例不符60日内补选[16] - 细则经股东会通过生效，董事会负责解释[34][35]

会议审议 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议审议通过修订《股东会议事规则》，尚需提交股东会审议[3] 需股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[10] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[10] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[10] - 公司发生金额在500万元以上的对外捐赠[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[12] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保[12] - 公司提供财务资助被资助对象资产负债率超70%等情况[13] - 公司与关联人成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[16] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度终结后6个月内召开[16] - 董事少于4人等情形2个月内召开临时股东会[16] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[23] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[25] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[30] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因和延期日期[33] 股东会表决 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] 董事提名与选举 - 非独立董事和独立董事候选人由董事会等提名[50] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[50] 其他规定 - 关联股东审议关联交易时应回避，其有表决权股份数不计入有效表决总数[51] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[52][53] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[55] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[57][58] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[60] - 议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[62] - 议事规则自公司股东会审议通过之日起生效[64]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-055 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.13：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资 者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，在保护投 资者合法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者，在遵守国家法律、行政法规、部门规章及北 ...

资金使用决策 - 2024年10月24日公司审议通过用不超9000万元闲置募集资金现金管理[2] 理财产品购买 - 2024年12月6 - 31日买招行25天存款8800万，年化1.80%已收回本金[12] - 2025年1月多次购买不同产品，金额从1900 - 5000万不等，均已收回本金[12] - 2025年7 - 8月计划买招行多款存款，金额共8000万，预计年化1.00%或1.80%[11]

资金使用 - 公司及子公司可用不超1亿元闲置自有资金买短期低风险理财产品，额度内可循环使用[2] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需披露，额度使用期限不超12个月[2] 产品购买 - 本次购买招行点金、智汇及交行蕴通财富等产品共2100万元，各有预计年化收益率和期限[3] - 自决策授权至公告日，购买交行蕴通财富产品6800万元，有预计年化收益率和期限[9] 产品情况 - 未到期产品含交行蕴通财富1500万元、招行点金600万元、招行智汇1000万元[10] 风险控制 - 公司跟踪投资产品情况，独立董事等可监督检查资金使用情况[7] - 理财产品为浮动收益类，提醒投资者注意市场波动风险[8]

新能源并网电能质量监测专利 - 南京灿能电力自动化股份有限公司、南京佑友软件技术有限公司、南京智友电力检测有限公司联合取得"一种新能源并网电能质量监测方法、装置、终端及介质"专利 授权公告号CN119134677B 申请日期为2024年11月 [1] 南京灿能电力自动化股份有限公司 - 公司成立于2010年 位于南京市 主营业务为仪器仪表制造业 注册资本9010 9276万人民币 [1] - 对外投资3家企业 参与招投标664次 拥有商标信息9条 专利信息45条 行政许可17个 [1] 南京佑友软件技术有限公司 - 公司成立于2017年 位于南京市 主营业务为软件和信息技术服务业 注册资本500万人民币 [1] - 拥有专利信息7条 行政许可2个 [1] 南京智友电力检测有限公司 - 公司成立于2018年 位于南京市 主营业务为专业技术服务业 注册资本500万人民币 [2] - 参与招投标100次 拥有专利信息1条 行政许可7个 [2]

资金管理 - 2024年10月24日公司可使用不超9000万元闲置募集资金现金管理[2] - 现金管理后闲置募集资金未到期余额8900万元[4] 理财投资 - 购买招行2000万元理财产品，预计年化收益率1.00%或1.80%，期限92天[5] - 购买申万宏源1900万元理财产品，预计年化收益率2.00%，2025.1.23 - 7.28[11] - 多笔招行理财产品及定期存款，有不同期限和收益率[11][12] 披露规则 - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[2]

灿能电力股价表现 - 公司今日股价上涨8 70% 全天换手率33 99% 成交额3 87亿元 振幅11 53% [2] - 营业部席位合计净卖出1965 13万元 [2][2] 龙虎榜交易数据 - 公司因日换手率达33 99%上榜 前五大买卖营业部合计成交8317 54万元 其中买入3176 21万元 卖出5141 33万元 合计净卖出1965 13万元 [2][2][2] - 第一大买入营业部为东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 买入760 50万元 第一大卖出营业部为国信证券深圳红岭中路证券营业部 卖出1057 81万元 [2][2] - 近半年公司累计上榜龙虎榜7次 上榜次日股价平均跌2 89% 上榜后5日平均跌2 56% [2] 营业部买卖明细 - 买入前五营业部均为东方财富证券旗下 合计买入金额2922 63万元 卖出金额1616 02万元 [2] - 卖出前五营业部中 国信证券占据三席 合计卖出金额2369 27万元 东方证券杭州金鸡路营业部卖出579 61万元 中信建投北京东城分公司卖出575 43万元 [2]

北交所市场表现 - 7月7日北交所总成交量8.64亿股，成交额185.70亿元，较上一交易日减少75.96亿元[1] - 个股涨跌分化明显：105只上涨（占比39.47%），158只下跌，涨幅前三为方大新材（+9.92%）、灿能电力（+8.70%）、派诺科技（+7.80%），跌幅前三为骑士乳业（-12.73%）、百甲科技（-6.19%）、七丰精工（-5.59%）[1] - 52只个股成交额超亿元，广信科技（5.06亿元）、同辉信息（4.76亿元）、灿能电力（3.87亿元）位列前三[1] 个股活跃度分析 - 换手率超10%的个股达26只，其中灿能电力（33.99%）、中科美菱（33.72%）、同辉信息（31.46%）换手率居前[1] - 换手率分布：7只超20%，43只在5%-10%区间，180只在1%-5%区间[1] - 高换手率个股普遍伴随较高成交额，如灿能电力（换手率33.99%，成交额3.87亿元）[1] 重点个股数据 - 广信科技收盘价75.97元（+2.11%），成交额5.06亿元，换手率22.24%[1] - 锦波生物收盘价366.39元（-3.83%），成交额3.66亿元，换手率1.67%[1] - 中科美菱收盘价21.91元（+6.62%），成交额2.10亿元，换手率33.72%[1] - 派诺科技收盘价18.25元（+7.80%），成交额1.84亿元，换手率15.80%[2] 行业板块特征 - 新材料板块表现突出：方大新材（+9.92%）、科润智控（+4.20%）、海能技术（+2.43%）涨幅居前[1][3] - 电力设备板块活跃：灿能电力（+8.70%）、亿能电力（+3.17%）、胜业电气（+1.07%）成交额均超亿元[1][5] - 生物医药板块分化：锦波生物（-3.83%）成交额居前，而康乐卫士（-1.49%）、三元基因（-4.47%）表现疲弱[1][6]

报告核心观点 中央财经委定调推进海洋经济高质量发展，2025 年全国海洋生产总值预计达 11.18 万亿元，北交所存在 11 家深海经济产业链企业，同时北交所科技成长股股价有相应表现，部分行业市盈率和市值有变化，还有企业发布投资设立子公司等公告 [4] 深海科技现身《政府工作报告》，2025 年全国海洋生产总值预计达 11.18 万亿元 新闻：中央财经委员会第六次会议提出研究海洋经济高质量发展等问题 - 2025 年 7 月 1 日中央财经委员会第六次会议研究海洋经济高质量发展等问题，将其提升至“中国式现代化重要支撑”战略高度 [8] - 国家在深海科技产业战略部署有技术攻关、产业培育和资本对接三大突破点，如设立专项、培育领军企业、组建 500 亿投资基金等 [9] 行业：2024 年全国海洋生产总值 10.54 万亿元（yoy+5.9%） - 深海定义多维度分异，资源丰富，包括金属矿产、生物和能源等 [11][18] - 2025 年《政府工作报告》提及推动深海科技等新兴产业发展，相关政策为海洋经济注入动力 [13] - 2024 年全国海洋生产总值 105438 亿元，同比增长 5.9%，预计 2025 年达 111782 亿元；15 个海洋产业增加值 43733 亿元，同比增长 7.5% [19][21] - 海洋经济产业链分上中下游，深海水下技术装备体系含三大核心系统 [22][26] - 2024 年中国海洋工程装备制造业增加值 1032 亿元，同比增长 9.1%，预计 2025 年达 1126 亿元 [30] - 深海科技产业链延伸拓展，面临挑战也有机遇，如新兴赛道有望成增长点 [31] - 深海科技发展有作战平台、信息获取、观测监视、基础研究等方面趋势 [35] - 北交所中有 11 家深海经济产业链企业，涉及传感器、液压油缸等业务 [40] 总量：北交所科技成长股股价涨跌幅中值 -3.68% - 2025 年 6 月 30 日至 7 月 4 日，北交所科技成长产业企业少数上涨，区间涨跌幅中值为 -3.68%，上涨公司 19 家（占比 13%），云创数据等位列涨幅前五 [4] - 北证 50、沪深 300、科创 50、创业板指周度涨跌幅分别为 -1.71%、+1.54%、-0.35%、+1.50% [4] 行业：机械设备产业市盈率 TTM 中值 +4.22%至 63.4X 电子设备 - 市盈率 TTM 中值由 63.1X 降至 61.6X，0~20X 区间企业数量增至 1 家，20~30X 区间减至 2 家 [48] - 总市值由 1438.8 亿元降至 1381.2 亿元，市值中值由 25.7 亿元降至 24.2 亿元，灿能电力等市值涨跌幅居前 [48] 机械设备 - 市盈率 TTM 中值由 60.8X 升至 63.4X，各区间企业数量不变 [55] - 总市值由 1092.7 亿元降至 1062.6 亿元，市值中值由 22.6 亿元降至 21.6 亿元，七丰精工等市值涨跌幅居前 [55] 信息技术 - 市盈率 TTM 中值由 104.2X 升至 108.3X，各区间企业数量不变 [59] - 总市值由 968.4 亿元降至 941.2 亿元，市值中值由 28.3 亿元降至 27.0 亿元，云创数据等市值涨跌幅居前 [61] 汽车 - 市盈率 TTM 中值由 33.1X 降至 31.3X，20~30X 区间企业数量增至 4 家，＞100X 区间减至 2 家 [64] - 总市值由 562.9 亿元降至 540.9 亿元，市值中值由 21.2 亿元降至 20.6 亿元，华洋赛车等市值涨跌幅居前 [66] 新能源 - 市盈率 TTM 中值由 38.4X 升至 38.7X，20~30X 区间企业数量增至 4 家，30~50X 区间减至 4 家 [70] - 总市值由 498.1 亿元降至 489.6 亿元，市值中值由 23.1 亿元降至 22.4 亿元，艾能聚等市值涨跌幅居前 [71] 公告：雷神科技拟与汇鼎光学等共同投资设立江苏雷欧汇鼎智能眼镜有限公司 - 广脉科技控股子公司出资 1000 万元设立全资子公司广脉智算科技（甘肃）有限公司 [74] - 创远信科获得应用于信道模拟等相关专利 [74] - 天润科技获得基于遥感数据等相关发明专利 [74] - 雷神科技拟与汇鼎光学等共同投资 1000 万元设立江苏雷欧汇鼎智能眼镜有限公司，持有 35%股权 [74]