资金相关 - 2022年12月上市募集资金327,287,714.52元用于偏光膜三期建设项目[12] - 截至2024年12月31日未分配利润为226,346,723.75元[15] - 拟以153,646,104股为基数每10股派现1元，预计派现15,364,610.40元[15] - 2025年可使用闲置自有资金买理财最高不超22,000万元，期限12个月内[15] - 拟使用闲置募集资金现金管理额度不超10,000万元，单笔期限最长3个月[17] 融资相关 - 2025年向大华银行广州分行申请6亿日元授信融资额度续期，期限一年[17] - 向广发银行佛山分行申请2000万元授信融资额度续期，期限一年[18] - 向中信银行佛山三水支行申请3000万元授信融资额度，期限一年[18] - 向兴业银行佛山三水支行申请2000万元授信融资额度，期限一年[19] 会议相关 - 2025年3月27日召开监事会会议，3月17日邮件通知[5] - 各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][19] - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[6][7][10][15]

会议信息 - 会议于2025年3月27日以现场+通讯方式召开，3月17日邮件发通知，由董事长刘燕婷主持[3] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多份议案表决同意11票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][8][9][11] 资金情况 - 2022年12月上市募集资金327,287,714.52元用于偏光膜三期建设项目[14] - 截至2024年12月31日，未分配利润为226,346,723.75元[20] - 拟以153,646,104股为基数，每10股派发现金红利1.00元，预计派发现金红利15,364,610.40元[20] 资金使用计划 - 2025年使用闲置自有资金买理财产品最高额度不超22,000万元，期限12个月内[24] - 2025年使用部分闲置募集资金现金管理，额度不超10,000万元，单笔期限最长3个月[26] 融资申请 - 2025年向大华银行广州分行申请6亿日元授信融资额度续期[27] - 2025年向广发银行佛山分行申请2,000万元授信融资额度续期[27] - 2025年向中信银行佛山三水支行申请3,000万元授信融资额度[27] - 2025年向兴业银行佛山三水支行申请2,000万元授信融资额度[27] 股东大会安排 - 拟于2025年4月23日15:30召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年4月17日[30] - 2024年年度股东大会将审议6项议案[30] 其他 - 公司备查文件包含第三届董事会第七次会议决议等多份文件[32] - 公司董事会发布文件时间为2025年3月28日[32]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，未分配利润为226,346,723.75元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额61,460,454.36元，占三年年均净利润143.29%[5] 利润分配 - 总股本153,656,204股，以153,646,104股为基数，每10股派1元，预计派15,364,610.40元[2] - 分配方案需股东大会审议，通过后2个月内实施[15]

审计报告 - 华兴会计师事务所于2025年3月27日签发佛山纬达光电2024年度无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计674.17万元[8] - 2024年度关联资金偿还总计667.93万元[8] - 2024年期末关联资金往来余额为6.24万元[8]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会4次[2] - 2024年召开5次审计委员会会议和5次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场履职15个工作日[5] - 2024年按规定行使权利义务维护股东利益[6] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护公司和股东权益[7]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会4次，独立董事均出席[2] - 2024年召开5次审计委员会会议和5次独立董事专门会议，独立董事均出席[3] 履职情况 - 2024年独立董事对全部议案均投同意票[3] - 2024年独立董事无提议召开董事会情况[4] - 2024年独立董事现场履职累计15个工作日[5]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会4次[2] - 2024年召开5次审计委员会会议、5次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事均出席相关会议，对议案全投同意票[2][3][4] - 2024年无提议召开董事会情况，累计现场履职15个工作日[5][6]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会4次，独立董事均出席[2] - 2024年召开5次审计委员会会议和5次独立董事专门会议，独立董事均出席[3] 投票与履职 - 2024年独立董事对董事会全部议案均投同意票[3] - 2024年独立董事不存在提议召开董事会等情况[4] - 2024年独立董事累计现场履职15个工作日[5]

公司基本信息 - 公司普通股总股本为153,656,204股，优先股总股本为0股[18][19] - 公司于2022年12月27日在北交所上市[18] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[48] - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造公司[167] 公司资质与荣誉 - 2024年1月公司通过“广东省二级安全生产标准化定级企业”认定并新增发明专利“一种耐高温型碘系偏光片及其生产工艺”[6] - 2024年4月公司通过“质量管理成熟度3A级企业”认定[6] - 2024年5月公司通过“佛山市清洁生产企业”认定，“关键显示元器件用高耐候性能偏光片的研发与产业化”项目获广东省科技进步奖二等奖[6] - 2024年6月公司车载偏光片产品获“2024年广东碳标签证书”，获评“卓越工程师工作站”[6] - 2024年7月公司通过“广东省清洁生产企业”及“佛山市创建全国商业秘密保护创新试点示范企业”认定[6] - 2024年10月公司荣评“佛山市企业博士后工作站”[6] - 2024年12月公司获评中国上市公司协会“2023年报业绩说明会优秀实践”[6] - 报告期内公司被国家税务总局佛山市三水区税务局评定为“纳税信用A级纳税人”[97] 财务审计相关 - 华兴会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[10] - 公司将收入确认作为关键审计事项，执行了测试收入循环内部控制等多项审计程序[92] - 公司将应收款项坏账准备确定为关键审计事项，实施了评估信用政策等多项审计程序[93] - 2024年公司董事会与华兴会计师事务所就年报审计范围等进行充分沟通，并监督评价其独立性和专业胜任能力[95] - 公司董事会认为华兴会计师事务所2024年度出具的审计报告客观、公允反映公司财务状况和经营成果[95] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入217,795,993.08元，较2023年增长7.52%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,950,382.04元，较2023年增长4.09%[24] - 2024年末资产总计854,633,052.93元，较2023年末增长10.58%[26] - 2024年末负债总计92,267,017.18元，较2023年末增长260.00%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -9,450,680.63元，较2023年减少119.68%[26] - 业绩快报与年报数据对比，营业收入变动比例为 -1.05%，利润总额变动比例为 -0.71%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为49,328,125.49元、59,971,803.31元、58,958,789.51元、49,537,274.77元[31] - 2024年非经常性损益合计9,132,280.32元，非经常性损益净额7,527,058.64元[34] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为4.38%[24] - 2024年末货币资金2.31亿元，较期初减少45.24%，主要因闲置资金投资、募投项目付款和现金分红[55][57] - 2024年末应收账款6175.84万元，较期初增加11.09%，因销售收入增加[55][57] - 2024年末存货8363.90万元，较期初增加75.02%，因募投项目储备原材料增加[55][57] - 2024年末固定资产7857.84万元，较期初增加104.74%，因募投项目部分设备设施建设完成[55][57] - 2024年末在建工程3054.90万元，较期初增加28.21%，因募投项目建设支出增加[55][57] - 2024年营业收入217,795,993.08元，较2023年增加15,223,893.35元，增幅7.52%，销量同比增加24.20% [62][64] - 2024年营业成本155,752,128.47元，较2023年增加14,696,318.90元，增幅10.42% [62] - 2024年销售费用2,313,651.64元，较2023年增加444,166.00元，增幅23.76% [62][64] - 2024年管理费用10,669,447.12元，较2023年增加2,477,976.37元，增幅30.25% [62][64] - 2024年财务费用 -2,514,158.03元，较2023年增加5,451,534.40元，增幅68.44% [62][64] - 2024年信用减值损失5,781,244.81元，较2023年减少11,052,156.42元，减幅209.68% [62][65] - 2024年其他收益3,836,036.61元，较2023年增加3,345,473.17元，增幅681.97% [63][65] - 2024年投资收益760,365.10元，较2023年减少2,899,365.81元，减幅79.22% [63][65] - 2024年经营活动现金流量净额为 -9450680.63元，较上年减少119.68%；投资活动净额为 -162082482.69元，较上年增加流出4.68%；筹资活动净额为 -25770016.03元，较上年减少流出31.93%[78] - 报告期内公司营业毛利率为28.49%，较上年同期下降1.88%[109] - 2024年末、2023年末应收账款账面价值分别为6,175.84万元和5,559.40万元，占流动资产比例分别为10.58%和8.61%，占当期营业收入比例为28.36%和27.44%[108] - 2024年末、2023年末存货账面价值分别为8,363.90万元和4,778.81万元，占流动资产比例分别为14.33%和7.40%，存货中原材料占比分别为58.49%和44.64%，库存商品占比分别为29.60%和43.08%[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 偏光片2024年营业收入202,032,572.06元，较上年同期增加3.16%，营业成本147,101,688.60元，较上年同期增加6.55% [70] - 国内销售2024年营业收入161,948,182.55元，较上年同期增加6.73%，营业成本121,605,525.08元，较上年同期增加11.91% [72] - 偏光片和防雾膜占营业收入比例分别为92.76%和7.00%，销售收入同比分别上升3.16%和144.25%[73] - 境内收入同比上升6.73%，境外收入同比上升9.85%[73] - 前五大客户销售金额合计83326369.73元，占年度销售比例38.26%[75] - 前五大供应商采购金额合计69676782.09元，占年度采购比例40.40%[77] - 报告期内公司偏光片产品营业收入20,203.26万元，占主营业务收入的92.76%[108] - 公司偏光片产量180万平米，产能利用率104.42%；防雾膜产量42.5万平米，产能利用率72.19%[178] 研发相关 - 公司拥有21项发明专利、7项实用新型专利[41] - 公司以自主创新为主要研发方式，采用集成产品开发（IPD）的研发管理模式[47] - 2024年技术人员数量同比增长32%[50] - 研发支出金额为15343675.49元，占营业收入比例7.04%[85] - 研发人员总计37人，占员工总量比例13.96%，公司拥有专利28个，发明专利21个[87][88] - 公司OLED用薄型偏光片产品开发项目目标是开发出厚度在100μm以下的新产品[89] - 车载显示用碘系高耐久偏光片关键技术研究项目已有满足105℃*500H和85℃*85%RH*500H高耐候性能的产品型号批量交付[89] - FSTN产品耐候性能提升研究已完成，目标是使产品满足85*85%RH*1000H耐候性能水平[90] - 碘系偏光片开发TSY系列产品，耐候从95℃×500h提升到95℃×1000h批量交付，105℃×500h客户认证测试中[177] - 染料系偏光片新系列产品从仪表屏、中控屏应用扩展到后视镜、HUD防尘板、调光玻璃等车载显示应用[177] - 研发支出前五名项目报告期合计支出14,519,316.01元，总研发支出32,502,710.58元[186] - 本期研发支出金额15,343,675.49元，占营业收入比例7.04%；上期研发支出金额15,945,278.70元，占比7.87%[187] 生产与销售模式 - 同一种型号材料需至少通过连续3次的批量试用，样品测试才算完成[42] - 公司关于供应商的绩效评估每半年执行一次[42] - 公司总体采用“以销定产”的生产模式，对成熟和通用型产品也会“提前备货、保持适当安全库存”[44] - 公司偏光片产品主要采取直接销售模式[45] - 公司产品价格制定分成本定价与竞争定价两种[46] - 公司主要客户的销售账期为月结30天至月结90天，回款周期约为60 - 120天[46] 行业趋势与市场数据 - 2024年全球偏光片需求达5.94亿平方米，预计2027年增至6.82亿平方米，复合年增长率为3.4%[52] - 2024年新能源乘用车零售年渗透率达47.6%，预计2025年达57%[53] - Omdia预计2024年全球偏光片需求达5.94亿平方米，2027年增至6.82亿平方米，复合年增长率为3.4%[100] - 据Omdia分析，AMOLED面板2028年将占显示面板市场收入的43%份额，当前主流技术TFT LCD的份额将降至55%，2022年二者市场份额分别为34%和65%[101] - 预计到2026年我国境内LCD产能占比将达78%[172] - 2024年全球偏光片需求将达5.94亿平方米，到2027年将增至6.82亿平方米，复合年增长率为3.4%[172] - 预计2025年车载显示屏市场出货量达1.8亿片，2030年达2.38亿片，保持平均6.5％的年增长率[175] - 预计2024年全球OLED智能手机出货量将达到6.61亿部，渗透率增至55%[174] - 2028年AMOLED面板将占据显示面板市场收入的43%份额，TFT - LCD份额降至55%；2022年，AMOLED和LCD市场份额分别为34%和65%[174] - 预计2025年大尺寸OLED的出货量将同比增长32.7%[174] 募投项目情况 - 偏光膜三期项目累计投入183800916.34元，项目进度55%，完工时间延期至2025年12月31日[80] - 公开发行募集金额315,329,822.43元，报告期内使用110,160,388.71元，变更了募集资金用途[140] - 公司偏光片在建产能300万平米，预计2025年12月建成，投资37,668.50万元[180] 税收政策 - 2023 - 2025年度按15%优惠税率计缴企业所得税，2023年1月1日至2027年12月31日按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[83] 公司治理与制度建设 - 年度内公司建立新的公司治理制度，引入职业经理人，建立年度报告重大差错责任追究制度[191] - 报告期内公司修订《内部审计制度》《募集资金管理制度》，制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度[192] - 报告期内董事会召开7次，审议多项议案，如2023年度总经理工作报告、2024年各季度报告等[196] - 报告期内监事会召开7次，审议多项议案，如预计2024年日常性关联交易、各季度报告等[196][197] - 报告期内股东会召开4次，审议多项议案，如2023年年度报告、董事会换届选举等[197] - 公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规要求，未出现违法、违规现象和重大缺陷[198] - 报告期内《公司章程》未修改[195] - 公司治理机制完善，三会相互制衡，能保护股东权益，保证股东行使各项权力[193] - 公司重大决策能履行规定程序，经三会审议通过，决策有效[194] - 公司严格按相关法律法规和规范性文件要求，完善法人治理结构，规范运作[192] - 公司修订《内部审计制度》《募集资金管理制度》[199] - 公司设立董事会薪酬与考核委员会[199] - 公司制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《负债管理制度》《舆情管理制度》[199] - 公司独立董事对多项事项发表事前认可意见[200] - 公司管理层引入职业经理人机制进行管理[200] 股东与股权结构 - 公司普通股无限售股份期初3842.42万股，占比25.01%，期末8869.10万股，占比57.72%；有限售股份期初1

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.21元，与2023年持平，较2022年的0.56元下降 [1] - 2024年每股净资产4.96元，较2023年的4.86元增长2.06%，与2022年持平 [1] - 2024年每股公积金2.27元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.47元，较2023年的1.38元增长6.52%，较2022年的1.39元略有增长 [1] - 2024年营业收入2.18亿元，较2023年的2.03亿元增长7.39%，较2022年的2.66亿元下降 [1] - 2024年净利润0.33亿元，较2023年的0.32亿元增长3.13%，较2022年的0.64亿元下降 [1] - 2024年净资产收益率4.38%，较2023年的4.27%增长2.58%，较2022年的16.10%下降 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5237.23万股，占流通股比59.05%，较上期减少20.48万股 [1] - AOE Holding Limited、ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION、佛山市三水区昱纬投资有限公司、招商银行股份有限公司 - 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金持股数量不变 [2] - 中国银河（601881）证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、程庆林、梅菊萍、徐天玉为新进前十大股东 [2] - 马列东、刘伟、西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、王玉军、杨泽平退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元(含税)的分红送配方案 [2]