公告编号：2023-160 北京云星宇交通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2023 年 12 月 8 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会审议通过，并于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2874 号）。第一创业证券承销 保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构（主承销商）"）担任 本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；网上发行通过北交所交易系统 进行，不进行网下询价和配售。 本次公开发行股份初始发行数量 72,466,667 股，发行后总股本为 289,866,667 ...

公告编号：2023-161 北京云星宇交通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 特别提示 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《北京证 券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北交所"） 颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号） （以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发 行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）、《北京证券交易所向不特定 合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公 告〔2023〕56 号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 本次网上发行通过北 ...

业绩数据 - 2023年1 - 6月非流动性准备为 - 52,017.18元，2022年为695,475.92元等[5] - 2023年1 - 6月计入当期损益的政府补助为1,443,300.00元，2022年为995,448.17元等[5] - 2022年度持有交易性金融资产等收益为557,594.56元，2020年为20,928,504.88元[5] - 2022年度处置长期股权投资收益为23,270,370.33元[5] - 2023年1 - 6月应收款项等减值准备转为22,555,140.08元，2022年为21,745,297.79元等[5] - 2023年1 - 6月其他营业外收支为681.78元，2022年为2,265,561.60元等[5] - 2023年1 - 6月非经常性损益总额为23,947,104.68元，2022年为49,529,748.37元等[5] - 2023年1 - 6月非经常性损益所得税影响数为3,592,065.57元，2022年为13,915,079.53元等[5] - 2023年1 - 6月非经常性损益净额为20,355,039.11元，2022年为35,614,668.84元等[5] - 2023年1 - 6月归属于普通股股东非经常性损益为20,355,038.54元，2022年为35,612,071.00元等[5]

发行信息 - 发行价格4.63元/股，初始发行72,466,667股，占发行后总股本25.00%（超额配售前）[2] - 全额行使超额配售选择权，发行总股数83,336,667股，占发行后总股本27.71%[2] - 发行市盈率对应不同计算方式分别为15.98倍、10.21倍等[5] - 发行价格相当于公开发行前一年内历次股票发行价格7.22元/股的64.13%[7] 募集资金 - 超额配售选择权行使前，预计募集资金总额33,552.07万元，净额30,095.58万元[11] - 全额行使时，预计募集资金总额38,584.88万元，净额35,128.29万元[11] 时间安排 - 发行申请于2023年12月8日经北交所上市委员会审议通过，12月26日经中国证监会同意注册[1] - 网上申购于2024年1月3日进行，时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 2024年1月4日确认网上实际发行股份数量[15] 其他要点 - 网上发行股票无流通限制，高级管理人员与核心员工战略配售股份限售12个月，其余战略配售股份限售6个月[11] - 发行采用战略配售和网上定价发行相结合的方式[3] - 发行后无法满足北交所上市标准等四种情况将中止发行[14] - 发行采取余额包销方式[15] - 网上投资者申购资金不足致无效，180个自然日内不得参与网上申购[15] - 发行人是北京云星宇交通科技股份有限公司[16] - 保荐机构是第一创业证券承销保荐有限责任公司[16] - 公告编号为2023 - 162[19][22]

公司章程 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求,建立中国特色现代国有企业 制度,规范公司的组织和行为,保护出资人、公司和债权人的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》 《中国共产党章程》（简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）以 及有关法律法规,制定本章程。 第二条 北京云星宇交通科技股份有限公司 (以下简称"公司")系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立,由原"北京云星宇交通工程有限公司"按净资产 折股整体变更为股份有限公司;在北京市市场监督管理局注册登记,取得企业法 人营业执照。 第三条 公司经北京证券交易所 (以下简称"北交所" ) 审核并于【 】年【 】 月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】 日在北交所上市交易。 第四条 公司注册名称:北京云星宇交通科技股份有限公司(公司英文名称: Beijing Yunxingyu Tr ...

北京市立方律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见书 立方股发字 2023 第 0011 号 二零二三年八月 | 释 义 3 | | --- | | 第一部分 法律意见书引言 6 | | 一、本所及签字律师简介 6 | | 二、律师的查验过程及《法律意见书》的制作过程 7 | | 三、律师事务所及律师的声明 9 | | 第二部分 法律意见书正文 11 | | 一、本次发行上市的批准和授权 11 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 11 | | 三、本次发行上市的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 19 | | 五、发行人的独立性 20 | | 六、发行人的发起人或股东（实际控制人） 20 | | 七、发行人的股本及其演变 23 | | 八、发行人的业务 24 | | 九、关联交易及同业竞争 25 | | 十、发行人的主要财产 28 | | 十一、发行人的重大债权债务 34 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 34 | | 十三、发行人的章程制定及修改 35 | | 十四、发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规 ...

4-3-1 4-3-2 4-3-3 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制自 我评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 4-3-4 北京云星宇交通科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合公司内部控制制度, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023年６月 30 目(内部控制评价报告某准目)的内部控制有效性进行了评价; 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控 制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整, ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 北京云星宇交通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商）： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 二零二三年十一月 声 明 第一创业证券承销保荐有限责任公司接受北京云星宇交通科技股份有限公 司的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下 简称"北交所"）上市（以下简称"本次发行"或"本次发行上市"）的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交所注 册管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保 证所出具文件的真实性、 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之 战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） 住所：北京市西城区武定候街 6 号卓著中心 10 层 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"或"发行人"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下 简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 12 月 8 日经北交所上市委员会审议通过，并 于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意 注册（证监许可〔2023〕2874 号）。 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"或 "保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据《北京证 券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）、 《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称 "《管理细则》"）、《北京证 ...

发行信息 - 初始发行股票数量为72466667股，超额配售选择权发行股票数量不超15%即10870000股，全额行使则发行数量扩大至83336667股[10] - 每股发行价格为4.63元/股，预计发行日期为2024年1月3日[10] - 超额配售选择权行使前发行后总股本为289866667股，全额行使则为300736667股[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为247176.43万元、275524.26万元和239728.81万元[18] - 2020 - 2022年度，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为9011.67万元、10467.68万元及6297.69万元[18] - 2023年1 - 6月，公司营业收入126684.15万元，扣非后归母净利润3819.36万元，同比分别增长5.41%和3.68%；2023年1 - 9月，营业收入160710.34万元，扣非后归母净利润6490.46万元，同比分别下降11.68%和增长31.18%[20] - 2023年全年预测营业收入为224318.49 - 238027.75万元，同比变动 - 6.43% - - 0.71%[34] - 2023年全年预测净利润为9269.67 - 11175.90万元，同比变动 - 9.43% - 9.19%[34] - 2023年全年预测扣非后归母净利润为6854.49 - 8472.39万元，同比增长8.84% - 34.53%[34] 财务指标 - 2020 - 2023年1 - 6月公司综合毛利率分别为19.16%、17.47%、16.20%及13.66%，呈下降趋势[22] - 2020 - 2023年6月末公司应收账款账面价值分别为107897.82万元、98109.08万元、114215.96万元及127472.28万元，整体波动上升[23] - 报告期内公司关联销售占营业收入比重分别为56.93%、36.43%、40.22%和21.49%[24] - 2020 - 2023年1 - 6月公司来自前五大客户销售收入占比分别为65.92%、64.72%、66.48%和81.92%，客户集中度较高[26] - 截至2023年9月30日公司资产总额为303105.72万元，较2022年末下降19.81%；所有者权益为103661.90万元，较2022年末增长9.03%[32] 研发情况 - 截至2023年6月30日，研发人员数量为227人，占公司员工总数的23.45%[72] - 报告期内，研发费用分别为11753.40万元、14756.85万元、12631.57万元和4685.72万元，占营业收入比重分别为4.76%、5.36%、5.27%和3.70%[72] - 报告期内，核心技术产生收入分别为184723.74万元、198351.71万元、159546.08万元和80904.31万元，占主营业务收入的比重分别为74.82%、72.07%、66.63%和63.96%[73] - 截至招股说明书签署日，拥有专利121项，软件著作权317项[73] 业务项目 - 公司曾为延崇高速公路（北京段）项目搭建车路协同及一体化平台[76] - 公司参与四川省雅泸高速隧道等机电系统集成大型复杂项目及首发集团取消省界收费站等严苛项目[78] - 公司承揽、承建项目覆及全国除港澳台地区外其余全部省级行政区域[79] - 公司自研项目管理系统，基本实现现有业务全周期线上管理并开发移动端系统[80] 公司架构 - 控股股东为北京市首都公路发展集团有限公司，实际控制人为北京市国资委[44] - 截至招股书签署日，首发集团直接或间接控制公司93.40%的股份，控股比例较高[29] - 公司董事会有9名成员，其中6名董事任期多为2021/5/28 - 2024/5/27，3名独立董事任期多为2021/5/28 - 2024/5/27[168] - 公司监事会由5名成员组成，其中2名为职工代表监事[179] 子公司情况 - 北京博宇通达科技有限公司注册资本和实收资本均为1050万元，公司持有其100%股权[161] - 北京迅捷驰数字科技有限公司注册资本1500万元，实收资本1300万元，公司持有其100%股权[162] - 成都交投信息科技有限公司注册资本8714.29万元，公司持有其35%股权[164][165] 其他信息 - 2022年公司以总股本2.16亿股为基数，每10股派发现金股利3.2元，共计派发现金股利6912万元[137] - 报告期内公司进行1次股票定向发行融资，向首发投控定向发行140万股，发行价7.22元/股，募集资金1010.8万元[133] - 公司2023 - 2025年度按15%优惠税率缴纳企业所得税[109] - 子公司博宇通达2023 - 2025年度按15%优惠税率缴纳企业所得税[109] - 截至招股书签署日，公司有1起作为被告的专利侵权纠纷案件一审已开庭，法院未判决[116]