公告编号：2023-119 重庆美心翼申机械股份有限公司 本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量 1,200.00 万股，发行后总 股本为 8,056.00 万股，约占超额配售选择权行使前发行后总股本的 14.90%。发 行人授予中信证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售 选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,380.00 万股，发行后总股本扩大至 8,236.00 万股，本次发行数量约占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 16.76%。 本次发行战略配售发行数量为 240.00 万股，占超额配售选择权行使前本次 发行数量的 20.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 联合保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以 下简称"本次发行"）的申请已经北交所上市委员会审议通过，并已获中国证券 监督管理委 ...

中信证券股份有限公司 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、发行人的主营业务 4 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 5 | | 第二节 | 发行人本次发行情况 7 | | 第三节 | 保荐机构对发行人是否符合北交所上市条件的说明 9 | | | 一、发行人符合《公司法》规定的条件 9 | | | 二、发行人符合《证券法》规定的发行条件 9 | | | 三、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 10 | | | 四、发行人符合《北交所上市规则》规定的条件 11 | | 第四节 | 保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况 15 | | | 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或者通 | | | 过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际 ...

公告编号：2023-120 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 联合保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司 特别提示 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令[第 210 号]，以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以 下简称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证 公告〔2023〕15 号，以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向 不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号， 以下简称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号）， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管 ...

公告编号：2023-121 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市投资风险特别公告 联合保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市（以下简称"本次发行"）的申请已经北交所上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕2263 号）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）与大 和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"）担任本次发行的联合保 荐机构（联席主承销商）（中信证券与大和证券以下合称"联合保荐机构（联席 主承销商）"）。 经发行人和联合保荐机构（联席主承销商）协商确定本次发行价格为 10.00 元/股，本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量 1,200.00 万股，约占超额 配售选择权行使前发行后总股本的 14.90%。发行人授予中信证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权 ...

中信证券股份有限公司 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）接受重庆美心 翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任美心翼申向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次证券发行"、"本次公开发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出 具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）《北京证券交易所向不特定合格 投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称"《北交所上市审核规则》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《北交所保荐业 务管理细则》"）《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开 ...

北京市环球律师事务所 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市之 法律意见书 | 中信证券、大和证券 | | 任公司 | | --- | --- | --- | | 审计机构、天健会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 事务所、天健会计师 | | | | 本所 | 指 | 北京市环球律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为发行人本次发行上市指派的经办律师 | | 《法律意见书》 | 指 | 《北京市环球律师事务所关于重庆美心翼申机械 | | | | 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 | | | | 并在北京证券交易所 上市之法律意见书》 | | | | （GLO2023BJ（法）字第 0692-1 号） | | 《律师工作报告》 | 指 | 《北京市环球律师事务所关于重庆美心翼申机械 | | | | 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 | | | | 并在北京 证券交易 所 上市之 律师工作 报告》 | | | | GLO2023BJ（法）字第 号 0692-2 | | 《招股说明书 ( 申 报 | 指 | 《重 ...

重庆美心翼申机械股份有限公申 程(草 二零二三年五月 7-1-1-1 第一章总则 第一条为维护重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 」同|.|排.`.胁「」惊|规`|L巾- r 股东 ……m删 -■山一 上rⅡ一 (以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、 《北京证券交 (试行)》、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的 定,制订 第二条公司依照《公司法》和其他有关规定,在重庆市 理局依法注册。 公司经北京证券交易所(以下简称"北交所" )审核并于[ ]年 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" )作出同意} 向不特定合格投资者发行人民币普通股[ ]万股,于[ ]年[ ]月 证券交易所上市。 ]月[ ] 册的决定, ]日在北京 第三条公司注册名称:重庆美心翼申机械股份有限公司。 第四条公司住所,重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号。 第五条公司注册资本为人民币[ ]万元(以下如无特别指明, 元)。 -~--|-~蝴T|\| 第六条公司经营期限为2012年6月2 ...

| | | | 一、非经常性损益的鉴证报告……………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、非经常性损益明细表…………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、非经常性损益明细表附注……………………………………第 | 5—6 | 页 | | 四、资质附件………………………………………………………第 | 7—11 | 页 | 4-4-1 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕8-509 号 䟽ᒶ㖾ᗳ㘬⭣ᵪỠ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵ䟽ᒶ㖾ᗳ㘬⭣ᵪỠ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㖾ᗳ㘬⭣ޜਨ˅ ㇑⨶ቲ㕆ࡦⲴ䶎㓿ᑨᙗᦏ⳺᰾㓶㺘˄ ᒤ ᴸ˅৺ަ䱴⌘˄ԕлㆰ〠䶎㓿 ᑨᙗᦏ⳺᰾㓶㺘˅DŽ 一、对报告使用者和使用目的的限定 ᵜ䢤䇱ᣕӵ㖾ᗳ㘬⭣ޜਨੁн⢩ᇊਸṬᣅ䍴㘵ޜᔰਁ㹼㛑⾘ᒦ൘ेӜ 䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲᰦ֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆⴞⲴDŽᡁԜ਼ᵜ䢤䇱ᣕѪ㖾ᗳ 㘬⭣ޜਨੁн⢩ᇊਸṬᣅ䍴㘵ޜᔰਁ㹼㛑⾘ᒦ൘ेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲⲴᗵ༷᮷ Ԧˈ䲿਼ަԆ⭣ᣕᶀᯉа䎧кᣕDŽ 二、管理层的责任 㖾ᗳ㘬⭣ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟᨀⵏᇎǃਸ⌅ǃ ...

发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过2600万股，若超额配售选择权全额行使，发行股票数量扩大至不超过2990万股，超额配售股份不超本次发行股份15%[8] - 发行股票类型为人民币普通股，每股面值1元，保荐人、主承销商为中信证券、大和证券[8] - 承销方式为余额包销，发行前每股收益0.77元/股，发行前每股净资产6.99元/股，发行前净资产收益率11.03%[53] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月营业收入分别为4.07亿元、5.29亿元、5.02亿元和2.38亿元，毛利率分别为30.83%、25.80%、24.81%和26.77%[21] - 2023年6月30日资产总计7.03亿元，股东权益合计5.03亿元，营业收入2.38亿元，净利润2731.05万元[49] - 报告期各期末，应收账款周转率分别为5.51、5.94、4.87和2.07（年化后4.14），存货周转率分别为3.89、4.44、3.57和1.68（年化后3.36）[26] 市场与客户 - 2020 - 2023年1 - 6月合并前五大客户销售占比分别为84.30%、80.51%、80.80%和81.48%[13] - 2020 - 2023年1 - 6月境外销售在主营业务收入中占比分别为41.87%、42.44%、47.59%和50.72%[14] 财务风险 - 2020 - 2023年1 - 6月汇兑损益分别为314.95万元、176.98万元、 - 555.43万元和 - 73.09万元，波动幅度较大[17] - 2020 - 2023年1 - 6月直接材料占主营业务成本比例分别为63.98%、65.31%、59.87%和53.55%，原材料采购价提高10%，主营业务成本将分别上升6.40%、6.53%、5.99%和5.36%[19] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后将用于高效能压缩机精密部件升级等4个项目，总投资3.45亿元[74][75] - 募集资金投资项目投产后预计每年新增资产折旧及摊销合计占相关项目每年预计收入的比例均值为11.54%，年均新增资产折旧及摊销合计占公司2022年度营业收入比例为4.23%[31] 企业资质 - 公司2020年被国家工信部认定为专精特新“小巨人”企业[46] - 截至招股说明书签署日，公司共获得72项专利，其中发明专利3项[48] 未来展望 - 公司将推进发展战略，巩固深化业务技术优势，加大研发投入，拓展客户[198] - 加快募投项目实施进度，加强募集资金管理，开设专项账户，签署三方监管协议[199] - 优化投资者回报机制，实施积极利润分配政策，制订上市后适用公司章程[199] 股权结构 - 控股股东及实际控制人徐争鸣、王安庆合计持有2606.60万股发行人股份，持股比例为38.02%[45] - 中信证券与其全资控股子公司合计持有679.50万股公司股份，占发行前股本总额的9.91%[64] 子公司情况 - 美心翼申持有重庆棠立机械制造有限公司80.40%股份，该公司2022年末总资产2281.46万元，2023年6月末2560.14万元[146] - 美心翼申持有美心工业99.45%股份，该公司2022年末总资产为5756.72万元，2023年6月末为6748.57万元[149] 政策影响 - 2011 - 2030年，公司符合西部大开发企业所得税优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税[27] - 加州空气资源委员会要求到2023年通机产品年排放限值等标准提高，2025年实现零排放[16]

公告编号：2023-118 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 2,726,899 股，占公司总股本 3.98%，涉及自愿限 售股东 16 名。 公告编号：2023-118 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | 序号 | 股东姓名 或名称 | 是否为 控股股 东、实 际控制 | 是否为控 股股东、 实际控制 人的亲 | 是否为公 开发行前 直接持有 | 是否为公 开发行前 未直接持 | 董事、监 | 截止 2023 | 本次自愿 限售前已 | 本次自愿 限售登记 | 本次限 售股数 占公司 | | 本次限 售后该 股东所 持的无 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 有但可实 ...