上市与募资 - 公司于2023年11月8日上市，发行1380万股，占总股本16.76%[1] - 本次发行募资1.38亿元，扣除费用后净额1.148561亿元[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，高效能压缩机项目投入208.2万元，进度7.78%[4] - 大功率通用内燃机项目投入3.04万元，进度0.05%[4] - 研发中心及数字化项目投入123万元，进度8.20%[4] - 补充流动资金项目投入1000万元，进度100%[4] 资金情况 - 截至2024年11月30日，募集资金账户余额4374.07531万元[4] - 公司拟用不超8000万元闲置募资现金管理，可循环使用[6] 审批情况 - 现金管理事项经独董、董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17]

市场扩张和并购 - 公司拟100万元收购棠立机械19.60%股权，完成后将持有100%股权[2] - 收购价占2023年总资产0.13%、净资产0.16%[4] 业绩总结 - 2023年棠立机械营收3139.11万元，净利润 -539.23万元[14] - 2024年1 - 11月营收3179.36万元，净利润 -398.06万元[14] 其他 - 2024年12月相关会议审议通过收购议案[6] - 本次交易有风险，公司将完善内控制度应对[21]

市场扩张和并购 - 公司拟100万元收购棠立机械19.60%股权，完成后将持股100%[1] - 收购金额占2023年总资产0.13%、净资产0.16%[3] - 棠立机械2023年营收占公司2023年营收7.06%[3] 业绩总结 - 2024年11月30日棠立机械营收3179.36万元、净利润 -398.06万元[6] - 2023年12月31日棠立机械营收3139.11万元、净利润 -539.23万元[6] 其他 - 截至2024年11月30日，棠立机械评估增值649.29万元[7] - 转让价100万元分两期支付[9] - 2024年12月相关会议审议通过收购议案[3][4] - 大和证券出具核查意见，保荐代表人为樊松和陈星睿[11]

资金运用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理[6] - 公司拟用100万元自有资金收购棠立机械19.60%股权[7] 议案表决 - 《使用部分闲置募集资金现金管理议案》同意9票[6] - 《收购控股子公司股权暨关联交易议案》同意6票[7] 股权情况 - 收购后公司将持有棠立机械100.00%股权[7]

活动基本信息 - 活动类别：重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2024 年 11 月 28 日下午 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点：全景网路演中心（https://rs.p5w.net）[3] - 参会单位及人员：参与活动的投资者 [3] - 上市公司接待人员：副总经理兼董事会秘书白权刚先生 [3] 业务布局与营收 - 新能源领域产品：压缩机曲轴、铁涡旋盘、铝涡旋盘等，压缩机曲轴和铁涡旋盘用于涡旋压缩机，终端为商用制冷设备，铝涡旋盘用于新能源车用压缩机 [4] - 低空业务：暂未有相关营收，具备航空发动机曲轴技术研发及生产能力，计划积极布局 [4] - 摩托车曲轴业务：2022 年下半年开始减少低附加值产品生产销售，目前销售金额较小，新政策落地预计影响不大 [4] 业绩与关联交易 - 业绩情况：2023 年以来国内通用内燃机市场竞争严峻，通机曲轴盈利能力下滑；外销规模基本持平，毛利率略有下滑；2024 年前三季度扣非净利润同比下滑，但回款良好，无应收账款风险 [5] - 关联交易：严格按要求履行审议和披露义务，关联交易金额呈下滑趋势 [6] 海外业务影响 - 墨西哥政策影响：公司墨西哥子公司美心工业生产原辅料绝大部分本地采购，墨西哥相关政策预计对业务和经营业绩无重大不利影响 [7] 股东与客户关系 - 宗申动力：持有公司 1,286.00 万股股份，持股比例 15.61%，是公司重要客户，公司为其提供通机曲轴和摩托车曲轴产品 [7] 财务与融资策略 - 筹资现金流：2024 年前三季度筹资活动现金流量净额大幅下降，因偿还较多银行借款 [7] - 未来融资：结合战略、业务及投资情况科学制定融资策略，适时引入战略投资者，拓宽融资渠道，进行股权和债券融资 [8] 其他业务情况 - 重组计划：若涉及将按规定及时披露 [8] - 赛力斯配套：暂未对赛力斯公司配套 [8] - 机器人与无人机业务：暂未涉及 [8] 未来发展方向 - 新质生产力布局：顺应市场需求，进行工艺升级与新技术开发，迭代优化工艺，提升生产效率，研发新产品，完善内控制度，降本增效，提升竞争力 [8]

活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2024 年 11 月 28 日下午 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为全景网路演中心（https://rs.p5w.net） [3] - 参会单位及人员为参与本次活动的投资者，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书白权刚先生 [3] 业务布局与营收 - 公司生产的压缩机曲轴、铁涡旋盘、铝涡旋盘等为新能源领域产品，压缩机曲轴和铁涡旋盘用于涡旋压缩机，终端是商用制冷设备，铝涡旋盘用于新能源车用压缩机，暂未有低空业务相关营收，具备航空发动机曲轴技术研发及生产能力，计划布局低空经济业务 [4] - 公司从 2022 年下半年开始减少低附加值摩托车曲轴产品生产销售，目前该产品销售金额较小，预计取消摩托车 13 年强制报废新政策落地对其影响不大 [4] - 公司暂未对赛力斯公司配套，暂未涉及机器人配件、无人机零部件业务 [8] 业绩与财务状况 - 2023 年以来国内通用内燃机市场竞争严峻，公司通机曲轴产品盈利能力下滑，外销销售规模同比基本持平，毛利率略有下滑，今年以来归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下滑，但回款状况良好，无应收账款不能收回风险 [5] - 2024 年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，因偿还较多银行借款，目前财务状况良好，未来将结合战略等科学制定融资策略，适时引入战略投资者，拓宽融资渠道，进行股权和债券融资 [7][8] 关联交易与合作关系 - 公司关联交易严格按要求履行审议和披露义务，关联交易金额呈下滑趋势 [6] - 宗申动力持有公司 1,286.00 万股股份，持股比例为 15.61%，也是公司重要客户，公司为其提供通机曲轴和摩托车曲轴相关产品 [7] 政策影响与应对 - 墨西哥计划取代中国进口零部件产品政策预计对公司墨西哥子公司美心工业业务及经营业绩无重大不利影响，美心工业原辅料绝大部分来自北美或墨西哥本地采购 [7] 未来发展方向 - 公司将顺应下游市场需求，进行工艺升级与新技术开发，迭代优化工艺，提升生产效率，研发新产品，拓宽产品矩阵，优化产品结构，完善内控制度，严控成本，降本增效，提升市场竞争力 [8] 重组相关 - 若涉及重组安排，公司将按规定及时履行信息披露义务 [8]

活动基本信息 - 活动类型为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动由重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[3] - 活动时间为2024年11月28日（星期四）下午15:00 - 17:00[4] - 活动地点为全景网路演中心（https://rs.p5w.net）公司互动平台[4] 参与人员及方式 - 公司董事会秘书将以网络在线交流形式与投资者进行一对多在线交流[5] - 投资者参加方式为网络方式可登陆全景网路演中心（https://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流[6][7] 公司信息 - 公司为重庆美心翼申机械股份有限公司证券代码873833证券简称美心翼申公告编号2024 - 073[1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整并承担相应法律责任[2] 联系方式 - 联系人白权刚电话023 - 72182185邮箱baiquangang@mexinys.com[7]

成交数据 - 2024年11月20日苏轴股份成交价29.01元，成交数量50000股[1] - 2024年11月20日宁新新材成交价16.65元，成交数量150000股[1] - 2024年11月20日纳科诺尔成交价58.29元，成交数量50000股[1] - 2024年11月20日同力股份成交价12.36元，成交数量117484股[1] - 2024年11月20日美心翼申成交价15.82元，成交数量712401股[1] - 2024年11月20日富士达成交价22.12元，成交数量397800股[1] - 2024年11月20日安达科技成交价7.39元，成交数量100000股[1]

资金使用 - 2023年12月15日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金买理财产品议案[2] - 公司本次现金管理金额7000万元，未到期余额8000万元，占2023年度经审计净资产12.66%[3] 理财产品情况 - 招商银行理财产品1000万元，预计年化收益率1.84%或2.05%，期限29天[5] - 申万宏源证券两款理财产品分别为2000万和4000万元，预计年化收益率分别为2.05%或2.44%、2.00%或2.37%，期限分别为181天和187天[5] - 申万宏源证券金樽期3099（96）天收益凭证产品1000万元，预计年化收益率2.10%，2024年8月8日起始，11月11日终止[12] - 招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款1000万元，预计年化收益率1.84%或2.05%，2024年10月31日起始，11月29日终止[12] - 申万宏源证券龙鼎金双利看涨定制642期（181天）收益凭证产品2000万元，预计年化收益率2.05%或2.44%，2024年10月30日起始，2025年4月28日终止[12] - 申万宏源证券龙鼎金双利看涨定制654期（187天）收益凭证产品4000万元，预计年化收益率2.00%或2.37%，2024年11月7日起始，2025年5月12日终止[12] 已到期产品情况 - 兴业银行31天封闭式产品1000万元，年化收益率2.35%，2024年1月9日起始，2月9日终止，本金全部收回[13] - 申万宏源证券“乡村振兴公益附捐型”龙鼎金双利看涨定制8期（90天）收益凭证产品3000万元，年化收益率3.00%，2024年1月12日起始，4月10日终止，本金全部收回[13] - 兴业银行重庆江南支行18天封闭理财产品1000万元，收益率2.14%，2024年2月18日募集，3月7日收回[14] - 兴业银行重庆江南支行31天封闭理财产品1000万元，收益率2.32%，2024年3月8日募集，4月8日收回[14] - 申万宏源证券龙鼎金双利看涨定制407期（92天）产品2000万元，收益率2.30%，2024年4月22日募集，7月22日收回[14] - 招商银行点金系列看涨三层区间92天产品1000万元，收益率2.30%，2024年5月6日募集，8月6日收回[14] - 申万宏源证券金樽专项366期产品5000万元，收益率2.90%，2024年1月17日募集，10月14日收回[15] - 申万宏源证券龙鼎金牛定制1814期（90天）产品2000万元，收益率2.00%，2024年7月26日募集，10月23日收回[15]

业绩总结 - 2023年实际发行1200万股，每股10元，募资1.2亿，净额9865.62万元[1] - 2023年行使超额配售权新增180万股，募资1800万，净额1619.98万元[2] - 本次实际发行1380万股，募资1.38亿，净额1.148561亿元[2][3] 其他新策略 - 2024年审议通过多种方式支付募投项目资金并等额置换议案[1][12][13] - 使用银行承兑汇票、信用证可提效、节费[5][6] - 使用外币利于境外采购[7] - 预先用自有资金改进支付方式[8]