募集资金 - 公开发行1244.0848万股，每股13.31元，募资165587686.88元，净额140081353.36元[2] 项目投资 - 年产5万吨项目投资12236.22万元，拟投募资调为10608.14万元[5] - 研发中心项目投资2988.16万元，拟投募资2400.00万元[5] - 补充流动资金项目投资和拟投募资均为1000.00万元[5] 子公司情况 - 安徽科拜尔注册资本3000万元，科拜尔100%持股且实缴到位[8] 决策事项 - 2024年12月9日董事会、监事会通过募资实缴及借款议案[2][10][11] - 保荐机构对募资实缴及借款无异议[12]

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-077 合肥科拜尔新材料股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2024 年 11 月 29 日行使完毕。国元证券股份有限公司 （以下简称"国元证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商），为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简 称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起 30 个自然日内，国元 证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以 竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 13.31 元 /股，在初始发行规模 1,081.8129 万股的基础上新增发行股票数量 ...

发行情况 - 2024年10月22日国元证券按13.31元/股超额配售162.2719万股，占初始发行股份15.00%[2] - 公司全额行使超额配售选择权新增发行162.2719万股，发行总股数扩至1244.0848万股，占发行后总股本27.71%[4] - 超额配售选择权实施后增发股份总量为162.2719万股，以竞价交易方式购回股份为0股[7] 上市相关 - 2024年10月31日科拜尔在北京证券交易所上市，30个自然日内国元证券未从二级市场买入本次发行股票[3][4] 资金情况 - 本次发行最终募集资金总额为16558.77万元，净额为14008.14万元[4] - 全额行使超额配售选择权增加募集资金总额为2159.84万元，净额为1944.33万元[8] 股份限售 - 战略投资者延期交付股份合计1622719股，国元证券限售期6个月，其余12个月[5][6] 决策历程 - 2023年11月11日董事会、11月28日股东大会审议通过北交所上市相关议案[9] - 2024年8月15日董事会审议通过稳定股价预案等相关议案[9] - 2024年10月公司与国元证券签署主承销协议，授予其超额配售股票权利[10][11]

上市进程 - 2023年11月11日召开第一届董事会第十三次会议审议通过上市相关议案[7] - 2023年11月28日召开2023年第二次临时股东大会审议通过上市相关议案并授权董事会办理[9] - 2024年8月15日召开第一届董事会第十八次会议审议通过上市相关议案[9] - 2024年10月31日在北交所上市[10] 发行情况 - 保荐机构2024年10月22日按13.31元/股超额配售162.2719万股，占初始发行股份15%[6] - 公司全额行使超额配售选择权新增发行162.2719万股，发行总股数扩至1244.0848万股，占发行后总股本约27.71%[11] - 本次发行最终募资16558.77万元，扣除费用后净额14008.14万元[11] 投资者情况 - 战略投资者实际获配2163625股，延期交付1622719股[14] - 国元证券实际获配150000股，延期交付150000股，限售6个月[13] - 国泰君安证券实际获配223737股，延期交付223737股，限售12个月[13] - 安徽联元创业投资合伙企业实际获配223736股，延期交付223736股，限售12个月[13] 其他要点 - 上市30个自然日内主承销商有权按不超发行价买不超162.2719万股股票[10] - 上市30个自然日内主承销商未从二级市场买入本次发行股票[11] - 超额配售选择权股份来源为增发，总量162.2719万股[17] - 公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额25%[18] - 发行人应于超额配售选择权行使期届满后3个交易日内提交股份登记申请[14] - 限售期自2024年10月31日起算[14] - 本次发行采用超额配售选择权获发行人内部决策机构批准，实施符合规定[18]

发行情况 - 2024年10月22日按13.31元/股超额配售162.2719万股，占初始发行股份15.00%[3] - 2024年10月31日在北交所上市，30日内主承销商未从二级市场买股[4][6] - 2024年11月29日超额配售选择权行使完毕[2] 股份数据 - 全额行使选择权新增发行162.2719万股，发行总股数扩至1,244.0848万股，占总股本27.71%[6] - 总股本由4,327.2514万股增至4,489.5233万股[6] - 战略投资者延期交付股份1,622,719股，国元证券限售6个月，其余12个月[7][8] - 增发股份162.2719万股，竞价购回0股[9] 资金数据 - 增加募集资金2,159.84万元，最终募集总额16,558.77万元[6] - 扣除费用2,550.63万元，募集净额14,008.14万元[6] 合规情况 - 各方核查认为超额配售实施合法合规，公众股东持股不低于25%[10]

发行情况 - 2024年10月22日按13.31元/股超额配售162.2719万股，占初始发行15.00%[2] - 全额行使超额配售选择权新增162.2719万股，发行总股数扩至1244.0848万股，占总股本27.71%[4] - 增发股份总量162.2719万股，购回股份为0股[7] 资金情况 - 本次发行最终募资16558.77万元，净额14008.14万元[4] - 全额行使超额配售增加募资2159.84万元，净额1944.33万元[8] 股份限售 - 战略投资者延期交付股份1622719股，国元证券限售6个月，其余12个月[5] 决策时间 - 2023年11月11日董事会、11月28日股东大会通过发行议案[9] - 2024年8月15日董事会通过稳定股价预案等议案[9] 协议签署 - 2024年10月公司与国元证券签署主承销协议，授予超额配售权利[11]

| | 公告日期 2024-11-14 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科拜尔(920066) 连续竞价 | 成交数量 | 6457954 | 成交金额（万 | 35149.3 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | | | 6536873.49 | 2303708.67 | | 买2 | 东方证券股份有限公司上海都市路营业部 | | | 5774788.77 | 0 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | | | 5187040.1 | 822229.47 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 4771509.29 | 5053759.91 | | 买5 | 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | | | 4589 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 833284 | 灵鸽科技 | 57138629.0 | 97057.52 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 14 | | | | | 达到52.74% | | 2024-11- | 830779 | 武汉蓝电 | 12088663.0 | 53227.76 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 14 | | | | | 达到42.39% | | 2024-11- | 830779 | 武汉蓝电 | 8307386 | 39427.15 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 14 | | | | | | | 2024-11- | 870436 | 大地电气 | 17138534.0 | 47622.54 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 14 | | | | | | | 2024-11- | 920111 | 聚星科技 | 26127141.0 | 115549.6 | 当日价格振幅达到38.26% ...

| | 公告日期 2024-11-13 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科拜尔(920066) 连续竞价 6918951 | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | 36965.37 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | 7854086.43 | 0 | | 买2 | 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | | 4958392.7 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 4824108.3 | 4661018.04 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4793108.69 | 5957163.48 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4682373.84 | 4819425. ...

涨跌幅偏离值 - 聚星科技异常期间涨跌幅偏离值累计达70.18%[1] - 大地电气异常期间涨跌幅偏离值累计达61.82%[1] 收盘价涨幅 - 纳科诺尔当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 美登科技当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 灵鸽科技当日收盘价涨幅达30.00%[1] 价格振幅 - 大地电气当日价格振幅达36.85%[1] - 晶赛科技当日价格振幅达33.03%[1] 换手率 - 科力股份当日换手率达60.49%[1] - 科拜尔当日换手率达57.51%[1] - 灵鸽科技当日换手率达50.46%[1]