资金使用 - 截至2024年12月2日，公司以自筹资金预先投入募投项目23986163.01元，支付发行费用4825488.61元[6] - 公司拟以每10股派发现金红利4元（含税）[13] - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 公司拟用不超3000万元闲置自有资金投短期理财产品，期限不超12个月[16] 项目与制度 - 募投项目实施主体为安徽科拜尔[8] - 公司拟修订《公司章程》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》[10][11] 监事会 - 监事会会议于2024年12月9日召开，通知于12月6日发出[5] - 第一届监事会任期2024年12月25日届满[17] - 提名张宝、杨姣姣为第二届监事会非职工代表监事候选人[17] - 相关议案表决通过，尚需股东大会审议[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘庆龄为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近36个月有相关处罚或谴责情况不得担任[4][6] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议情况不达标不得担任[6]

募集资金情况 - 公司公开发行1244.0848万股，每股13.31元，募资总额1.66亿元，净额1.40亿元[2] - 募投项目原拟投入1.44亿元，调整后拟投入1.40亿元[6] 项目投资调整 - 年产5万吨高分子功能复合材料项目调整后拟投入1.06亿元[6] 审议与监管 - 2024年12月9日审议通过调整募资项目投入金额议案[1] - 募集资金已专户存储并签三方监管协议[4]

独立董事候选人持股与任职限制 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[2] 独立董事候选人合规限制 - 近36个月无证券期货违法处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 近36个月无证监会外其他部门处罚[4] 独立董事候选人兼任与任期限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立董事候选人履职限制 - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会次数不超总数二分之一[4]

募集资金情况 - 公开发行10,818,129股，每股发行价13.31元，募集资金总额143,989,296.99元，净额120,638,093.24元[16] - 行使超额配售选择权新增发行1,622,719股，募集资金总额21,598,389.89元，净额19,443,260.12元[17][18] 项目投资情况 - 年产5万吨高分子功能复合材料项目投资总额12,236.22万元，调整后拟投入10,608.14万元[20] - 研发中心建设项目投资总额2,988.16万元，拟投入2,400.00万元[20] - 补充流动资金拟投入1,000.00万元[20] 资金置换情况 - 截至2024年12月2日，以自筹资金预先投入募集项目23,986,163.01元[21] - 年产5万吨高分子功能复合材料项目拟用募集资金置换自筹资金19,781,375.89元[23] - 研发中心建设项目拟用募集资金置换自筹资金4,204,787.12元[23] - 募集资金发行费用25,506,333.52元，自筹支付4,825,488.61元拟置换[24] 发行费用明细 - 保荐及承销费用16,475,974.84元，已预先支付和拟置换资金均为1,886,792.45元[25] - 审计及验资费用5,481,132.08元，已预先支付和拟置换资金均为1,981,132.08元[25] - 律师费用2,580,000.00元，已预先支付和拟置换资金均为613,207.54元[25] - 发行手续费用及其他969,226.60元，已预先支付和拟置换资金均为344,356.54元[25] 其他事项 - 某企业于2013年12月10日涉及金额420万元[26]

募集资金 - 公开发行1244.0848万股，每股13.31元，募资165587686.88元，净额140081353.36元[2] 项目投资 - 年产5万吨项目投资12236.22万元，拟投募资调为10608.14万元[5] - 研发中心项目投资2988.16万元，拟投募资2400.00万元[5] - 补充流动资金项目投资和拟投募资均为1000.00万元[5] 子公司情况 - 安徽科拜尔注册资本3000万元，科拜尔100%持股且实缴到位[8] 决策事项 - 2024年12月9日董事会、监事会通过募资实缴及借款议案[2][10][11] - 保荐机构对募资实缴及借款无异议[12]

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-077 合肥科拜尔新材料股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2024 年 11 月 29 日行使完毕。国元证券股份有限公司 （以下简称"国元证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商），为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简 称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起 30 个自然日内，国元 证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以 竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 13.31 元 /股，在初始发行规模 1,081.8129 万股的基础上新增发行股票数量 ...

发行情况 - 2024年10月22日国元证券按13.31元/股超额配售162.2719万股，占初始发行股份15.00%[2] - 公司全额行使超额配售选择权新增发行162.2719万股，发行总股数扩至1244.0848万股，占发行后总股本27.71%[4] - 超额配售选择权实施后增发股份总量为162.2719万股，以竞价交易方式购回股份为0股[7] 上市相关 - 2024年10月31日科拜尔在北京证券交易所上市，30个自然日内国元证券未从二级市场买入本次发行股票[3][4] 资金情况 - 本次发行最终募集资金总额为16558.77万元，净额为14008.14万元[4] - 全额行使超额配售选择权增加募集资金总额为2159.84万元，净额为1944.33万元[8] 股份限售 - 战略投资者延期交付股份合计1622719股，国元证券限售期6个月，其余12个月[5][6] 决策历程 - 2023年11月11日董事会、11月28日股东大会审议通过北交所上市相关议案[9] - 2024年8月15日董事会审议通过稳定股价预案等相关议案[9] - 2024年10月公司与国元证券签署主承销协议，授予其超额配售股票权利[10][11]

上市进程 - 2023年11月11日召开第一届董事会第十三次会议审议通过上市相关议案[7] - 2023年11月28日召开2023年第二次临时股东大会审议通过上市相关议案并授权董事会办理[9] - 2024年8月15日召开第一届董事会第十八次会议审议通过上市相关议案[9] - 2024年10月31日在北交所上市[10] 发行情况 - 保荐机构2024年10月22日按13.31元/股超额配售162.2719万股，占初始发行股份15%[6] - 公司全额行使超额配售选择权新增发行162.2719万股，发行总股数扩至1244.0848万股，占发行后总股本约27.71%[11] - 本次发行最终募资16558.77万元，扣除费用后净额14008.14万元[11] 投资者情况 - 战略投资者实际获配2163625股，延期交付1622719股[14] - 国元证券实际获配150000股，延期交付150000股，限售6个月[13] - 国泰君安证券实际获配223737股，延期交付223737股，限售12个月[13] - 安徽联元创业投资合伙企业实际获配223736股，延期交付223736股，限售12个月[13] 其他要点 - 上市30个自然日内主承销商有权按不超发行价买不超162.2719万股股票[10] - 上市30个自然日内主承销商未从二级市场买入本次发行股票[11] - 超额配售选择权股份来源为增发，总量162.2719万股[17] - 公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额25%[18] - 发行人应于超额配售选择权行使期届满后3个交易日内提交股份登记申请[14] - 限售期自2024年10月31日起算[14] - 本次发行采用超额配售选择权获发行人内部决策机构批准，实施符合规定[18]

发行情况 - 2024年10月22日按13.31元/股超额配售162.2719万股，占初始发行股份15.00%[3] - 2024年10月31日在北交所上市，30日内主承销商未从二级市场买股[4][6] - 2024年11月29日超额配售选择权行使完毕[2] 股份数据 - 全额行使选择权新增发行162.2719万股，发行总股数扩至1,244.0848万股，占总股本27.71%[6] - 总股本由4,327.2514万股增至4,489.5233万股[6] - 战略投资者延期交付股份1,622,719股，国元证券限售6个月，其余12个月[7][8] - 增发股份162.2719万股，竞价购回0股[9] 资金数据 - 增加募集资金2,159.84万元，最终募集总额16,558.77万元[6] - 扣除费用2,550.63万元，募集净额14,008.14万元[6] 合规情况 - 各方核查认为超额配售实施合法合规，公众股东持股不低于25%[10]