合肥科拜尔新材料股份有限公司 合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 保荐人（主承销商） 证券简称：科拜尔 证券代码：920066 安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及 ...

国元证券股份有限公司关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"本保荐人"）接受合肥科 拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"公司"或"发行人"）委托， 作为科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"公开发行股票并在北交所上市"）的保荐人（主承销商）并指定保荐代表人 朱培风先生、吕涛先生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所向不特定 合格投资者公开发行股票注册管理办法》以下简称"《注册管理办法》"、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简 称"《保荐业务管理细则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的规定，遵循 诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则要求 ...

保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 国元证券股份有限公司 关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 3-2-3 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）接受合肥科 拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"）委托， 担任科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 人（主承销商）。保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 若因保荐人为发行人向不特定合格投资者公开发行股票 ...

业绩总结 - 2021年度营业总收入为261,650,482.03元，2020年度为177,771,529.26元[12] - 2021年度营业总成本为232,603,874.44元，2020年度为147,123,541.40元[12] - 2021年度净利润为26,560,794.90元，2020年度为27,556,436.86元[12] - 2021年度基本每股收益为0.80元/股，2020年度为0.87元/股[12] - 2021年末流动资产合计176,392,155.48元，2020年末为154,213,516.80元[18] - 2021年末流动负债合计93,528,654.94元，2020年末为82,044,591.61元[18] 股权结构 - 截至目前，姜之涛持股2250万股，占比73.29%，俞华持股600万股，占比19.54%，侯庆枝持股150万股，占比4.89%，合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙）持股70万股，占比2.28%[33] - 公司持有合肥科拜耳材料科技有限公司100%股权[34] 市场扩张和并购 - 合肥科拜尔新材料股份有限公司2021年12月29日注册成立，注册资本3070万元[24] - 2021年度、2020年度新增合肥科拜耳材料科技有限公司为子公司[35] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[40] - 公司记账本位币和编制财务报表所采用的货币均为人民币[42] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[48] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制合并资产负债表调整期初数并调整比较报表[55] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制合并资产负债表不调整期初数[56] 金融工具 - 成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[88] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[89] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始以公允价值计量[91] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[97] 资产相关 - 公司存货每月至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益[140] - 自2020年1月1日起适用合同资产及合同负债相关规定[145] - 自2020年1月1日起适用合同成本相关规定[147] - 公司存货发出时采用加权平均法计价[139] - 公司存货采用永续盘存制[140] 投资性房地产和固定资产 - 投资性房地产中房屋建筑物使用寿命20年，年折旧率4.75%；土地使用权使用寿命50年，年折旧率2.00%[167] - 固定资产中房屋建筑物使用寿命20年，预计净残值率5.00%，年折旧率4.75%；机器设备使用寿命5 - 10年，预计净残值率5.00%，年折旧率9.50 - 19.00%；运输设备使用寿命4 - 5年，预计净残值率5.00%，年折旧率19.00 - 23.75%；办公及其他设备使用寿命3 - 5年，预计净残值率5.00%，年折旧率19.00 - 31.67%[172] 无形资产和长期待摊费用 - 无形资产中土地使用权使用寿命50年，依据法定使用权；软件使用寿命3 - 5年，参考能为公司带来经济利益的期限确定[181] - 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，每年复核[182] - 长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销[190] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[191] - 短期薪酬按不同类别在职工服务会计期间确认负债并计入损益或资产成本[192] - 离职后福利分设定提存计划和设定受益计划处理[197]

合肥科拜尔第 分有限公司 7-1-1-1 程(草案) 章 (北交所上市后适用） 二〇二三年十一月 the are a t the control | 1 | 2 | | --- | --- | | | 0 1 | | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 股份转让 | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 股东大会的召开 | 第五节 | | 股东大会的表决和决议 …………………………………………… 15 | 第六节 | | 第五章 董事会 …………………………………………… 18 | | | 第一节 | 董事 | | 第二节 董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 财务会计制度、 ...

之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发起人和股东（实际控制人） 15 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 27 | | 十一、发行人的重大债权债务 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 29 | | 十三、发行人章程的制定与修改 30 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 31 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 32 | | 十六、发行人的税务 32 | | 十七、发行人的环 ...

发行公告 公告编号：2024-052 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 特别提示 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"） 根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册 管理办法（试行）》（证监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"）、北交 所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则）》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开 发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号）、中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管 规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流 程、网 ...

公告编号：2024-053 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已于 2024 年 8 月 23 日经北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市委员会审核通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2024〕1372 号文批复同意注册。国元证券股份有限公 司（以下简称"国元证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保 荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 13.31 元/股， 本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量 1,081.8129 万股，发行后总股本 为 4,327.2514 万股，占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。 发行人授予国元证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售 选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,244.0848 万股，发 ...

4-3-1 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 公 | 项:1 4-13 | 4-3-2 内部控制鉴证报告 ittps//WWW.rsm.globa 容诚专字[2024]230Z2282 号 本报告仅供科拜尔为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为科拜尔申请首次公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是科拜尔董事会的责任。 三、注册会计师的责任 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)董事 会编制的 2024年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科拜尔财务报告内部控制的有效性 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

发行股份情况 - 本次发行股份数量1081.8129万股，发行后总股本4327.2514万股，发行数量占发行后总股本25.00%（超额配售选择权行使前）[3] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数扩大至1244.0848万股，发行后总股本扩大至4489.5233万股，发行数量占比27.71%[4] 战略配售情况 - 本次发行战略配售发行数量为216.3625万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量20%，占全额行使后发行总股数17.39%[4] - 最终战略配售投资者不超过10名[5] 战略投资者情况 - 国元证券承诺认购150,000股，限售期6个月；其余9家战略投资者各承诺认购223,736股，限售期12个月[8][10] - 国元证券使用自有资金参与战略配售，获配股票锁定期6个月[20][21] - 国泰君安使用自有资金参与战略配售，获配股票锁定期12个月[28][29] - 安徽联元创业投资合伙企业使用自有资金参与战略配售，获配股票锁定期12个月[35][36] - 安徽国元基金管理有限公司使用自有资金参与战略配售，获配股票锁定期12个月[42][43] - 上海晨鸣本次获配股票锁定期为12个月[52] - 首正泽富使用自有资金参与战略配售，获配股票锁定期为12个月[58][59] - 第一创业证券本次获配股票锁定期为12个月[75] - 宽投资产本次获配股票锁定期为12个月[80][85] - 盛泉恒元本次获配股票锁定期为12个月[94] 公司关联情况 - 国元证券与发行人无关联关系[19] - 国泰君安与发行人、主承销商无关联关系[26] - 安徽联元创业投资合伙企业除特定关系外与主承销商、发行人无其他关联关系[34] 核查情况 - 主承销商核查认为本次战略配售不存在《管理细则》规定的禁止性情形[96] - 主承销商认为本次发行战略投资者选取标准、配售资格符合法律法规规定[97] - 战略投资者认购数量、认购金额及限售期安排符合相关规定[97] - 主承销商向战略投资者配售股票不存在禁止性情形[97]