业绩总结 - 计入当期损益的政府补助为2,669,059美元[11] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,314,656.75美元[11] - 其他营业外收支为 - 82,610.10美元[11] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,115,859.67美元[11] - 非经常性损益小计为5,016,965.32美元[11] - 所得税影响额为1,115,200.06美元[11] - 非经常性损益合计为3,901,765.26美元[11] 其他 - 立信中联对瑞华技术2023年度非经常性损益表实施专项审核[3] - 瑞华技术非经常性损益表符合规定，公允反映2023年度情况[7] - 专项报告仅供瑞华技术本次申报材料使用[8]

发行基本信息 - 发行价格为19.00元/股[4] - 发行股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元[19] 发行数量及占比 - 初始发行股份数量为1,600.00万股，发行后总股本为7,599.9998万股，占比21.05%[11] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数扩至1,840.00万股，发行后总股本扩至7,839.9998万股，占比23.47%[12] 战略配售情况 - 战略配售发行数量为320.00万股，占超额配售选择权行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[12] - 战略配售投资者不超过10名，承诺认购股数合计320万股[45][46] 网上发行情况 - 网上申购时间为2024年9月10日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购单位100股，上限76.00万股[38] - 超额配售启用前，网上发行数量为1,280.00万股；启用后为1,520.00万股[12] 超额配售选择权 - 可超额配售初始发行规模15%（240.00万股），总计配售初始发行规模115%（1,840.00万股）[6] - 自公司股票在北交所上市之日起30个自然日内，股价低于发行价，中信建投证券将用超额配售资金从二级市场买入股票[51] 募集资金 - 超额配售选择权行使前，预计募集资金总额为30,400.00万元，净额为26,933.29万元；全额行使，预计总额为34,960.00万元，净额为31,156.28万元[27] 市盈率 - 发行价格对应市盈率分别为10.36倍、10.01倍、13.12倍、12.67倍、13.54倍、13.07倍[12] 时间安排 - 2024年9月6日（T - 2日）及以前，战略投资者缴款，足额缴纳认购资金[30][42] - 2024年9月9日（T - 1日），进行相关公告披露、确定战略配售数量、网上路演[32] - 2024年9月10日（T日），发行申购，日终网上投资者申购资金冻结[32][42] - 2024年9月11日（T + 1日），中国结算北京分公司冻结网上投资者申购资金，确定最终配售结果和解冻剩余资金、确定包销金额[32][42] - 2024年9月12日（T + 2日），网上投资者冻结资金超额部分退回[43] - 2024年9月13日，披露《发行结果公告》及最终超额配售情况[50] 其他 - 网上发行股票无锁定安排，战略配售股份限售期为6个月[28] - 本次发行采取余额包销，投资者认购不足部分由保荐机构包销[29] - 本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用[55]

业绩总结 - 2021年度公司营业收入为15,086.55万元[10] - 本期营业利润为51,335,721.58元，上年同期为27,993,025.63元[29] - 本期净利润为48,847,880.99元，上年同期为24,703,837.12元[29] 财务数据 - 截至2021年12月31日，应收账款账面余额为17,637.13万元，坏账准备为4,226.82万元，账面价值为13,410.31万元[12] - 货币资金期末数为47,365,299.72元，上年末数为26,937,737.95元[24] - 存货期末数为167,614,298.24元，上年末数为37,801,998.33元[24] 未来展望 - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[41] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 山东瑞纶新材料科技有限公司于2021年7月9日新设，公司出资额12,000,000.00元，出资比例100.00%[184] 其他新策略 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.75%[119][120]

上市方案调整 - 调整前拟发行股票不超2000万股，调整后不超1840万股[2][4] - 调整前募集资金投资额4.17408亿元，调整后3.04亿元[3][4] 项目资金调整 - 1.2万吨/年催化剂项目调整前募资3.15亿，调整后2.4亿[3][4] - 山东瑞纶10万吨/年可降解塑料项目调整前1.02408亿，调整后0.64亿[3][4] 会议审议 - 审议通过申请公开发行股票并在北交所上市议案[1] - 审议通过调整及再次调整上市方案议案[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年9月5日[5]

会议信息 - 监事会会议2024年9月5日召开，9月2日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 三项上市相关议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[7][8][10] 账户开立 - 公司及全资子公司拟在5家银行开立募集资金专项账户[10]

募集资金项目投资 - 调整前拟投资41740.80万元，含两项目[3] - 调整后拟投资30400万元，含两项目[5] - 调整前后项目投资总额均为98900万元[3][5] 资金处理方式 - 不足自筹，超出补流，可先投后置换[3][5] 其他安排 - 授权董事会调整投入金额[3][5] - 或因超配权增发获资金[4][6] - 资金专户管理[4][6][7] - 项目有前景能防风险提效益[4][7]

会议信息 - 第三届董事会第九次会议于2024年9月5日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》全票通过[5] - 《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》全票通过[6] - 《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》全票通过[8] 账户开立 - 公司拟在中信银行常州城中支行等5家银行开立募集资金专项账户[8]

会议相关 - 公司于2024年9月5日召开第三届董事会第九次会议[1] 议案审批 - 独立董事同意调整公开发行股票并在北交所上市方案的议案[1] - 独立董事同意调整上市募集资金投资项目及可行性分析的议案[3][4] - 独立董事同意开立募集资金专项账户并签三方监管协议的议案[5]

股票限售情况 - 本次自愿限售股票12,688,893股，占总股本21.15%，涉及19名股东[3] - 截至2024年8月30日，16,806,505股申请自愿限售，限售期至上市后1个月届满[3] - 4,117,612股已限售，本次对12,688,893股无限售股票办理限售登记[3] 股东限售情况 - 奚慧克等多名股东自愿限售全部持股，如奚慧克3,413,966股，占总股本5.69%[5] - 张俞等部分股东部分股份限售，如张俞限售股67,043股，占比0.06%[9] 股份占比情况 - 无限售条件股份4,599,510股，占比7.67%[12] - 有限售条件股份合计55,400,488股，占比92.33%[12] - 总股本为59,999,998股[12] 其他情况 - 公司于2024年9月2日对相关股票申请限售[10] - 股票自愿限售解除条件为上市后1个月届满[11]

发行相关 - 中国证监会同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请[1] - 公司按报送北交所的招股说明书和发行承销方案实施发行[1] 批复情况 - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] 重大事项处理 - 自同意注册至发行结束前公司发生重大事项应及时报告北交所并处理[2]