公司基本信息 - 公司注册资本为59,999,998元[21] - 2018年7月31日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，目前属创新层[67][70] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份42,426,682股，占比70.71%；无限售条件股份17,573,316股，占比29.29%；发行后有限售条件股份占比53.03%，无限售条件股份占比46.97%[22] - 本次发行前公司前十名股东合计持股49,758,754股，持股比例82.93%[23] - 截至发行保荐书签署日，保荐人的全资子公司中信建投投资持有发行人1,676,445股，持股比例为2.79%[33] - 截至2023年12月31日，控股股东徐志刚直接持有公司53.54%的股份，并担任公司董事长[107] 融资与分红 - 2020年7月28日公司定向发行不超过5,800,000股，融资额不超过99,412,000元，认购价每股17.14元，实际募集资金达预计金额[24] - 2022年度公司现金分红9,000万元[26] 财务数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为1.42亿元、3.26亿元和3.94亿元[64][68] - 2021 - 2023年度公司归属于股东的净利润分别为3657.29万元、7861.47万元和1.14亿元[64][68] - 2021年末净资产336,218,254.49元，2022年末415,148,039.26元，2023年末440,548,963.97元[27] - 2023年末流动资产合计629,173,670.34元，非流动资产合计196,995,991.23元，资产总计826,169,661.57元[28] - 2023年毛利率为54.49%，2022年为72.41%，2021年为42.68%[32] - 2023年加权平均净资产收益率为26.63%，2022年为11.52%，2021年为20.93%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为101,057,497.80元，2022年为142,579,491.70元，2021年为11,337,179.13元[31][32] - 2023年12月31日总资产为826,169,661.57元，2022年为632,288,350.16元，2021年为751,092,126.89元[32] - 2023年12月31日总负债为385,620,697.60元，2022年为296,070,095.67元，2021年为335,944,087.63元[32] - 2023年研发投入占营业收入的比例为10.97%，2022年为5.45%，2021年为5.51%[32] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为14,957.75万元、15,794.74万元和14,277.40万元，占期末流动资产比例分别为29.08%、27.17%和22.69%[97] - 报告期各期末，公司存货账面余额分别为17,197.81万元、12,936.73万元和18,742.75万元，各期存货周转率分别为0.36、1.24和1.13[101] - 报告期内，公司研发投入金额分别为1,560.33万元、1,797.62万元和2,148.77万元，占营业收入比例分别为10.97%、5.51%和5.45%[105] 行业数据 - 2021年石油化工行业营业收入、利润分别达到14.45万亿元和1.16万亿元，同比增长30%和126.8%[116] - 2022年石油化工行业营业收入和利润分别实现16.56万亿元和1.13万亿元[116] - 2023年石油化工行业实现营业收入和利润总额分别为15.95万亿元和0.87万亿元，相较于2022年均有下滑[116] - 截至2023年末，我国石化行业规模以上企业数量为30,507家，2015 - 2023年累计上升2.49%[120] - 截至2022年底，石油化工民营百强企业总营业收入4.65万亿元，占行业营业收入的28.08%[129] - 截至2022年底，石油化工民营百强企业石油化工类收入4.11万亿元[129] - 截至2022年底，石油化工民营百强企业利润总额3,386亿元，占行业利润总额的29.96%[129] - 截至2022年底，石油化工民营百强企业资产总额2.95万亿元，占行业资产总额的17.70%[129] - 2022年中国炼油化工专用设备产量为152.69万吨[130] - 2020年亚洲、欧洲和北美炼油化工专用设备占全球市场份额超过90%[130] - 2020年我国炼油化工专用设备进出口贸易总额为63.52亿美元[134] - 2010年我国化工催化剂行业产能为23.3万吨，产能利用率为65.24%；2020年产能约为51.2万吨，产能利用率超80%[137] 产品与技术 - 公司乙苯/苯乙烯成套技术应用装置最大产能可达60万吨/年（以苯乙烯计），设计产能可达80万吨/年[141] - 公司已获得化工工艺包、化工设备和催化剂相关专利60余项，积累二十余家大型项目业绩[148] - 公司正丁烷法制顺酐工艺与传统苯氧化法相比，有消除污染、收率高、能耗低等特点[144] 未来展望 - 公司本次募投项目预计新增投资98,900.00万元[110] - 募投项目“10万吨/年可降解塑料项目”实施后，按装置满产能测算，新增产品营业收入占比将超过50%[112] 上市进展 - 公司本次公开发行已通过北交所审核，尚需经中国证监会同意注册[60] - 公司将公开发行股票并在北交所上市的议案决议有效期和授权有效期均顺延12个月[60] 其他 - 经核查，发行人经营模式、采购销售规模价格、客户供应商构成、税收政策均未发生重大变化[150] - 2023年12月瑞凯装备取得高新技术企业证书，有效期三年，可按15%税率缴纳企业所得税[100]

公司基本信息 - 公司证券代码为872869，注册资本为59,999,998元[11] - 公司成立于2007年4月24日，2018年7月31日挂牌，所属层级为创新层，法定代表人为徐志刚[11] - 公司致力于为化工企业提供成套技术综合解决方案，主要产品为化工工艺包、化工设备和催化剂[12] 技术与专利 - 截至2023年12月31日，公司有36项已授权发明专利、23项已授权实用新型专利、1项国际专利以及23项在申请发明专利[13] - 瑞华多项技术有优势，如乙苯/苯乙烯生产技术热能回收率高达98%等[14] 财务数据 - 2023年末流动资产合计629,173,670.34元，非流动资产合计196,995,991.23元，资产总计826,169,661.57元[19] - 2023年度营业收入394,465,865.12元，营业利润119,156,622.74元，利润总额120,774,512.64元，净利润113,927,509.59元[21] - 2023 - 2021年公司营业收入分别为394,465,865.12元、325,988,598.63元、142,175,681.42元，毛利率分别为54.49%、42.68%、72.41%[25] - 2023 - 2021年应收账款周转率分别为2.62次、2.12次、1.04次，存货周转率分别为1.13次、1.24次、0.36次[25] - 2023 - 2021年研发投入占营业收入的比例分别为5.45%、5.51%、10.97%[25] 市场与客户 - 报告期内公司来自前五大客户的营业收入占比分别为90.52%、89.01%、99.17%[27] - 2023年我国苯乙烯供需缺口为42.46万吨，同比下降26.88%；环氧丙烷供需缺口为34.14万吨，同比上升16.76%[34] 募投项目 - 募投项目包括12000吨/年催化剂项目和10万吨/年可降解塑料项目[53] - 募投项目预计新增投资98900万元，可能导致成本费用增加[54] 发行相关 - 公开发行股票不超过1739.20万股，采用超额配售选择权不超260.80万股，总计不超2000.00万股[59] - 发行前每股收益为1.90元/股，每股净资产为7.34元/股，净资产收益率为26.63%[62] 合规与督导 - 最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人无相关刑事犯罪和重大违法行为[84] - 公开发行并上市的持续督导期间为股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度[94]

业绩总结 - 计入当期损益的政府补助为2,669,059美元[11] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,314,656.75美元[11] - 其他营业外收支为 - 82,610.10美元[11] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,115,859.67美元[11] - 非经常性损益小计为5,016,965.32美元[11] - 所得税影响额为1,115,200.06美元[11] - 非经常性损益合计为3,901,765.26美元[11] 其他 - 立信中联对瑞华技术2023年度非经常性损益表实施专项审核[3] - 瑞华技术非经常性损益表符合规定，公允反映2023年度情况[7] - 专项报告仅供瑞华技术本次申报材料使用[8]

业绩总结 - 2021年度公司营业收入为15,086.55万元[10] - 本期营业利润为51,335,721.58元，上年同期为27,993,025.63元[29] - 本期净利润为48,847,880.99元，上年同期为24,703,837.12元[29] 财务数据 - 截至2021年12月31日，应收账款账面余额为17,637.13万元，坏账准备为4,226.82万元，账面价值为13,410.31万元[12] - 货币资金期末数为47,365,299.72元，上年末数为26,937,737.95元[24] - 存货期末数为167,614,298.24元，上年末数为37,801,998.33元[24] 未来展望 - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[41] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 山东瑞纶新材料科技有限公司于2021年7月9日新设，公司出资额12,000,000.00元，出资比例100.00%[184] 其他新策略 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.75%[119][120]

发行基本信息 - 发行价格为19.00元/股[4] - 发行股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元[19] 发行数量及占比 - 初始发行股份数量为1,600.00万股，发行后总股本为7,599.9998万股，占比21.05%[11] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数扩至1,840.00万股，发行后总股本扩至7,839.9998万股，占比23.47%[12] 战略配售情况 - 战略配售发行数量为320.00万股，占超额配售选择权行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[12] - 战略配售投资者不超过10名，承诺认购股数合计320万股[45][46] 网上发行情况 - 网上申购时间为2024年9月10日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购单位100股，上限76.00万股[38] - 超额配售启用前，网上发行数量为1,280.00万股；启用后为1,520.00万股[12] 超额配售选择权 - 可超额配售初始发行规模15%（240.00万股），总计配售初始发行规模115%（1,840.00万股）[6] - 自公司股票在北交所上市之日起30个自然日内，股价低于发行价，中信建投证券将用超额配售资金从二级市场买入股票[51] 募集资金 - 超额配售选择权行使前，预计募集资金总额为30,400.00万元，净额为26,933.29万元；全额行使，预计总额为34,960.00万元，净额为31,156.28万元[27] 市盈率 - 发行价格对应市盈率分别为10.36倍、10.01倍、13.12倍、12.67倍、13.54倍、13.07倍[12] 时间安排 - 2024年9月6日（T - 2日）及以前，战略投资者缴款，足额缴纳认购资金[30][42] - 2024年9月9日（T - 1日），进行相关公告披露、确定战略配售数量、网上路演[32] - 2024年9月10日（T日），发行申购，日终网上投资者申购资金冻结[32][42] - 2024年9月11日（T + 1日），中国结算北京分公司冻结网上投资者申购资金，确定最终配售结果和解冻剩余资金、确定包销金额[32][42] - 2024年9月12日（T + 2日），网上投资者冻结资金超额部分退回[43] - 2024年9月13日，披露《发行结果公告》及最终超额配售情况[50] 其他 - 网上发行股票无锁定安排，战略配售股份限售期为6个月[28] - 本次发行采取余额包销，投资者认购不足部分由保荐机构包销[29] - 本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用[55]

募集资金项目投资 - 调整前拟投资41740.80万元，含两项目[3] - 调整后拟投资30400万元，含两项目[5] - 调整前后项目投资总额均为98900万元[3][5] 资金处理方式 - 不足自筹，超出补流，可先投后置换[3][5] 其他安排 - 授权董事会调整投入金额[3][5] - 或因超配权增发获资金[4][6] - 资金专户管理[4][6][7] - 项目有前景能防风险提效益[4][7]

会议信息 - 第三届董事会第九次会议于2024年9月5日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》全票通过[5] - 《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》全票通过[6] - 《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》全票通过[8] 账户开立 - 公司拟在中信银行常州城中支行等5家银行开立募集资金专项账户[8]

上市方案调整 - 调整前拟发行股票不超2000万股，调整后不超1840万股[2][4] - 调整前募集资金投资额4.17408亿元，调整后3.04亿元[3][4] 项目资金调整 - 1.2万吨/年催化剂项目调整前募资3.15亿，调整后2.4亿[3][4] - 山东瑞纶10万吨/年可降解塑料项目调整前1.02408亿，调整后0.64亿[3][4] 会议审议 - 审议通过申请公开发行股票并在北交所上市议案[1] - 审议通过调整及再次调整上市方案议案[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年9月5日[5]

会议相关 - 公司于2024年9月5日召开第三届董事会第九次会议[1] 议案审批 - 独立董事同意调整公开发行股票并在北交所上市方案的议案[1] - 独立董事同意调整上市募集资金投资项目及可行性分析的议案[3][4] - 独立董事同意开立募集资金专项账户并签三方监管协议的议案[5]

会议信息 - 监事会会议2024年9月5日召开，9月2日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 三项上市相关议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[7][8][10] 账户开立 - 公司及全资子公司拟在5家银行开立募集资金专项账户[10]