华信永道 - 异常期间涨跌幅偏离值累计达41.72%，成交28661329股，金额58136.8万元[1] - 2024年9月26日收盘价涨幅29.99%，成交11085387股，金额23351.22万元[1] - 2024年9月26日价格振幅35.18%，成交11085387股，金额23351.22万元[1] - 2024年9月26日换手率29.03%，成交11085387股，金额23351.22万元[1] 其他公司 - 瑞华技术2024年9月26日换手率53.16%，成交8653824股，金额18790.47万元[1] - 中草香料2024年9月26日换手率47.91%，成交7487696股，金额14733.81万元[1] - 立方控股2024年9月26日换手率22.36%，成交5657956股，金额6258.17万元[1]

代码变更信息 - 公司股票证券代码于2024年9月24日由872869变更为920099[1] - 代码变更后上市前证券行情等内容不再连续展示，可通过原代码查询挂牌期间内容[1] 业务办理规定 - 代码变更日除证券查询外的投资者业务、协助执法业务暂停办理[2] - 查询代码变更日前证券持有等信息用原代码，变更日及之后用北交所代码[2] - 代码变更日前质押等业务按原代码申请办理，变更日暂停，变更日后按北交所代码申请办理[3] - 办理代码变更日前质押业务的后续业务需用原代码质押证明材料[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月20日[4]

上市信息 - 公司股票将于2024年9月25日在北京证券交易所上市[1] - 公司股票上市当日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[1]

上市信息 - 公司股票将于2024年9月25日在北京证券交易所上市[1] 发行数据 - 本次公开发行股票数量为1600.00万股，超额配售选择权全额行使后为1840.00万股[2] - 公开发行后总股本为7599.9998万股，超额配售选择权全额行使后为7839.9998万股[2] - 公司本次发行价格为19.00元/股[2]

股份锁定与减持 - 控股股东徐志刚自北交所上市日起12个月内不转让或委托管理发行前股份，6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月[4] - 徐志刚任董监高期间及离职后有股份转让限制，北交所上市后12个月内不减持，锁定期满后24个月内每年减持不超25%且减持价不低于发行价[4][6] - 持股5%以上股东北交所上市后24个月内减持价不低于发行价，减持需按规定披露计划和进展[7] - 董监高北交所上市后12个月内不减持，锁定期满后24个月内每年减持不超25%且减持价不低于发行价[8] 股价稳定预案 - 上市6个月内，股价连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，启动稳定股价预案，触发条件时实控人等增持[10][13] - 上市第七个月至三年内，股价连续20个交易日收盘价低于最近一期末经审计每股净资产，启动稳定股价预案，控股股东和实控人应增持[14][16] - 公司单次回购股份资金总额及单一会计年度回购资金总额有上限规定[22] 业绩数据 - 报告期内，公司来自前五大客户的营业收入占比分别为90.52%、89.01%和99.17%[57] - 报告期内，公司营业收入分别为14,217.57万元、32,598.86万元和39,446.59万元，净利润分别为3,657.29万元、7,861.47万元和11,392.75万元[58] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为14,957.75万元、15,794.74万元和14,277.40万元，占期末流动资产的比例分别为29.08%、27.17%和22.69%[67] 行业数据 - 2023年我国苯乙烯供需缺口为42.46万吨，同比下降26.88%；环氧丙烷供需缺口为34.14万吨，同比上升16.76%[63] 募投项目 - 公司本次发行募集资金用于“12000吨/年催化剂项目”、“10万吨/年可降解塑料项目”[69] - “10万吨/年可降解塑料项目”实施后，新增产品营业收入占比将超50%，公司将转变为重资产运营模式，综合毛利率将下滑[70] 发行上市信息 - 2024年8月29日中国证监会同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册[73] - 2024年9月19日北交所同意公司股票上市，证券简称“瑞华技术”，证券代码“920099”[74] - 公司股票于2024年9月25日在北交所上市[75] - 本次发行价格为19.00元/股，对应市盈率在10.01 - 13.54倍之间[53][107] - 本次公开发行后的总股本：75,999,998股（超额配售选择权行使前）；78,399,998股（超额配售选择权全额行使后）[76] - 本次公开发行的股票数量：16,000,000股（超额配售选择权行使前）；18,400,000股（超额配售选择权全额行使后）[76] - 超额配售选择权行使前，募集资金总额为3.04亿元，净额为2.6933289047亿元；全额行使后，净额为3.1156282405亿元[111][114] 股东结构 - 发行前徐志刚直接持股32,124,784股，占总股本53.54%；发行后（超额配售选择权行使前）占总股本42.27%；全额行使后占总股本40.98%[81][82] - 发行前奚慧克持股3,413,966股，占比5.69%；发行后（超额配售选择权行使前）占比4.49%；全额行使后占比4.35%[91][101][103] - 毅达创投、现代创投、中小企业基金发行前持股比例均为3.26%，超额配售选择权行使前持股比例均为2.57%，全额行使后持股比例均为2.49%[92] 其他承诺 - 公司承诺招股说明书无虚假记载等，否则依法赔偿投资者损失，若存在问题将回购新股[42][44] - 控股股东徐志刚承诺为公司补缴社保、公积金及承担相关法律责任[44] - 公司承诺上市之日起3个完整会计年度内，压力容器设备出厂前均获取监检证书[48]

股份限售情况 - 本次股票自愿限售3,520,115股，占总股本5.87%，涉及6名股东[3] - 6名股东分别自愿限售不同数量股份，占比0.42%-1.40%[5][6][8] 股份占比情况 - 无限售条件股份1,079,395股，占比1.80%[10] - 有限售条件股份58,920,603股，占比98.20%[10] - 公司总股本为59,999,998股[10]

发行情况 - 公司2024年2月5日获北交所上市委审议通过并获证监会批复注册[3] - 发行价格19元/股，初始发行1600万股，发行后总股本7599.9998万股[3][4] - 授予中信建投15%超额配售选择权，全额行使后发行总股数1840万股[4] 配售情况 - 战略配售320万股，占超额配售前20%，全额行使后17.39%[5][6] - 网上有效申购3016594800股，户数113502户，倍数198.46倍[8][10] - 网上获配户数23780户，股数1520万股，金额2.888亿元，比例0.5%[8] 资金与费用 - 战略配售募集资金6080万元[9] - 中信建投超额配售240万股，占初始15%，启用后13.04%[13] - 发行费用3466.71万元（前），3803.72万元（全额行使后）[14] 其他 - 战略配售限售期6个月[12] - 保荐机构为中信建投证券[21] - 涉及公司北交所上市发行结果公告[20]

股票相关 - 获北交所股票代码920099，上市前一交易日由872869变更[1] - 代码变更后上市前证券行情等不连续展示，可查挂牌内容[1] - 主体身份、持股余额不受代码变更影响，质押等业务变更日暂停[2] 风险与披露 - 公开发行股票并上市存在无法上市风险[4] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[4] 时间信息 - 公告发布时间为2024年9月6日[5]

发行信息 - 公开发行股票1600万股（未采用超额配售选择权），全额行使为1840万股[8] - 每股发行价格19元/股，预计发行日期2024年9月10日[8] - 超额配售选择权行使前发行后总股本7599.9998万股，全额行使为7839.9998万股[8] - 战略配售发行数量320万股，占超额配售选择权行使前发行数量的20%[60] - 预计募集资金总额未行使超额配售选择权为3.04亿元，全额行使为3.50亿元[60] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为14217.57万元、32598.86万元和39446.59万元[16] - 报告期内净利润分别为3657.29万元、7861.47万元和11392.75万元[17] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入19418.23万元，较上年同期减少6.21%[31] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润5998.77万元，较上年同期减少33.81%[31] - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为12944.04万元，较上年同期增加463.80%[31] - 公司预测2024年度营业收入和净利润分别为62034.07万元和11724.17万元[33] - 公司预测2025年度营业收入和净利润分别为70902.33万元和12386.57万元[33] 客户与市场 - 报告期内公司来自前五大客户的营业收入占比分别为90.52%、89.01%和99.17%[15] - 2023年我国苯乙烯供需缺口为42.46万吨，同比下降26.88%；环氧丙烷供需缺口为34.14万吨，同比上升16.76%[21] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为14957.75万元、15794.74万元和14277.40万元[25] - 报告期各期末应收账款占期末流动资产的比例分别为29.08%、27.17%和22.69%[25] - 截至2024年6月末公司资产总额为111064.98万元，较去年年末增加34.43%[31] - 截至2024年6月末公司所有者权益为50116.78万元，较去年年末增加13.76%[31] - 2023年资产负债率（母公司）为21.23%，2022年为30.50%，2021年为33.12%[50] - 2023年毛利率为54.49%，2022年为42.68%，2021年为72.41%[50] - 2023年加权平均净资产收益率为26.63%，2022年为20.93%，2021年为11.52%[53] - 2023年基本每股收益为1.90元/股，2022年为1.31元/股，2021年为0.61元/股[53] - 2023年研发投入占营业收入的比例为5.45%，2022年为5.51%，2021年为10.97%[53] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为17197.81万元、12936.73万元和18742.75万元[104] - 报告期各期公司存货周转率分别为0.36、1.24和1.13[104] 募投项目 - 公司本次发行募集资金用于“12000吨/年催化剂项目”、“10万吨/年可降解塑料项目”[27] - “10万吨/年可降解塑料项目”实施后新增产品营业收入占比将超50%，公司将转变为重资产运营模式，综合毛利率会下滑[28] - 12000吨/年催化剂项目投资总额31500万元，募集资金投资额24000万元，建设期18个月[81] - 可降解塑料项目合计投资98900万元，先期投资30400万元[82] 股权结构 - 徐志刚直接持有发行人32124784股股份，占发行前总股本的53.54%[46] - 奚慧克直接持有公司341.40万股股份，持股比例为5.69%[136] - 江苏毅达等三只基金分别持有公司195.53万股股份，持股比例均为3.26%，合计持有9.78%股份[136] - 发行前公司前十名股东合计持股4975.8754万股，占比82.94%[150] 子公司情况 - 瑞凯装备2023年末总资产40002.27万元、净资产12675.85万元，净利润933.32万元[163] - 常州谢尔2023年末总资产586.83万元、净资产426.47万元，净利润 - 50.15万元[164] - 常州瑞纶2023年末总资产和净资产均为1.16万元，净利润 - 0.07万元[166] - 常州瑞晟2023年末总资产和净资产均为1.25万元，净利润 - 0.04万元[167] - 山东瑞纶2023年末总资产6367.11万元、净资产6262.18万元，净利润 - 539.73万元[169] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[170] - 公司董事、监事会成员、高级管理人员本届任期均为2023年12月 - 2026年12月[170][173][174]

发行情况 - 发行价格19元/股，初始发行1600万股，发行后总股本7599.9998万股，占比21.05%（超额配售前）[3] - 超额配售全额行使，发行总股数扩至1840万股，总股本扩至7839.9998万股，占比23.47%[3] - 发行价格对应市盈率多倍，低于行业均值[4][5][8][9][10] - 发行前六个月内20个交易日平均收盘价21.47元/股，发行价为其88.50%[6][7] 资金募集 - 超额配售前预计募资30400万元，净额26933.29万元；全额行使预计募资34960万元，净额31156.28万元[12] 发行安排 - 发行申请2024年2月5日经北交所审核通过，获证监会同意注册[2] - 网上申购2024年9月10日进行，时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 网上发行股票无流通限制，战略配售股份限售6个月[12] - 发行结束需经北交所批准，未获批按发行价加利息返还投资者[13] - 四种情况中止发行，可择机重启[13] - 发行采取余额包销，9月11日确认网上发行股份，不足部分保荐机构包销[15] 投资者规则 - 投资者申购资金不足致无效，6个月内不得参与网上申购[15] - 拟申购投资者须读9月9日招股说明书，自担风险[16]