业绩总结 - 公司公开发行672.75万股，发行价19.82元/股，募资1.3333905亿元，净额1.1248499641亿元[2] 募投项目 - 募投项目拟投1.16亿元，实际净额1.12485亿元[4] - 年产项目拟投5900万元，研发中心拟投3485万元[4] - 补充流动资金调整后拟投1863.5万元[4] 项目调整 - 2025年1月21日审议通过调整募投项目资金议案[5] - 调整不影响资金使用，未损害股东利益[6] - 保荐机构对调整事项无异议[8]

募集资金情况 - 公开发行股票672.75万股，发行价19.82元/股，募资总额1.3333905亿元，净额1.1248499641亿元[2] - 募资拟投于纸基摩擦片及对偶片项目、研发中心建设项目和补充流动资金[4] 资金使用计划 - 拟用不超5000万元闲置募资买理财产品，期限最长12个月[5] 决策流程 - 2025年1月21日相关会议及独立董事会议审议通过现金管理议案[6][10] - 董事会授权法定代表人决策、财务负责人实施[6] 风险与控制 - 拟购产品受市场等风险影响[7][8] - 将通过规定决策等措施控制风险[8] 保荐意见 - 保荐机构对使用闲置募资现金管理无异议[11][12]

会议信息 - 第二届董事会第十次会议于2025年1月21日召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 董事会会议通知于2025年1月17日书面发出[3] - 会议主持人是董事长刘健先生[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》等三议案表决均为7票同意[6][7][8] - 三议案均无需提交股东大会审议[6][7][8]

股份发行 - 超额配售选择权于2025年1月16日行使完毕，新增发行股票87.75万股[3] - 本次发行总股数扩大至672.75万股，占发行后总股本的16.87%[3] - 发行人总股本由3900.00万股增加至3987.75万股[3] - 延期交付的87.75万股股票于2025年1月20日登记[4] 股东持股 - 刘健发行后（超额配售选择权行使前）持股8357948股，占比21.43%；行使后持股不变，占比20.96%[7] - 苏州方广二期等多家股东发行后（超额配售选择权行使前后）持股及占比情况[9][10][11][12][13][14] 股份锁定 - 东吴证券林泰新材资管计划所持股份锁定12个月，东吴证券和中纳资本所持股份锁定6个月[5] - 发行人上市当年、第二年、第三年较上市前一年净利润下滑50%以上，控股股东等延长所持股份锁定期限[8][12][15] - 公司董事、高管任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超持股总数25%[13][14] - 公司董事、高管离职后半年内，不转让公司股份[13][14] - 骆从明限售期12个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[16] - 袁国华、孙宁限售期12个月，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%[16] 限售与流通股 - 本次发行后（超额配售选择权行使前），限售股26894255股，占比68.96%；无限售流通股12105745股，占比31.04%[17] - 本次发行后（超额配售选择权全额行使后），限售股27771755股，占比69.64%；无限售流通股12105745股，占比30.36%[17] 实际控制人承诺 - 实际控制人自承诺函出具日至发行上市完成后60个月内，不主动放弃发行人实际控制权[14]

发行情况 - 发行价格19.82元/股，2024年12月10日超额配售87.75万股，占初始15%[11] - 初始发行规模585.00万股，全额行使新增87.75万股，总股数扩至672.75万股[15] - 总股本由3900.00万股增至3987.75万股，发行总股数占16.87%[15] 时间节点 - 2024年3月20日及4月10日明确超额配售数量不超87.75万股[12][13] - 2024年6月17日与东吴证券签署主承销协议[13] - 2024年10月18日审议通过调整发行方案等议案[13] - 2024年12月18日上市，30日内主承销商未从二级市场买入股票[14] 资金情况 - 本次发行增加募集资金1739.21万元，总额13333.91万元，净额11248.50万元[15][16] 股份情况 - 战略投资者延期交付877500股，限售期6个月或12个月[17] - 超额配售选择权股份来源为增发877,500股[19] - 以竞价交易方式购回拟变更类别的股份总量为0股[19] 合规情况 - 本次发行采用超额配售选择权已获发行人内部批准[20] - 实施情况符合相关文件要求及规定[20] - 公开发行后公众股东持股比例不低于25%[20]

发行情况 - 2024年12月10日向网上投资者超额配售87.75万股，占初始发行股份15%[2] - 初始发行规模585.00万股，行使超额配售选择权后发行总股数扩至672.75万股[4] - 发行价格19.82元/股，最终募集资金总额13333.91万元[2][4] 上市相关 - 2024年12月18日在北交所上市，30日内主承销商未从二级市场买入股票[3][4] - 发行人总股本由3900.00万股增至3987.75万股，发行总股数占比16.87%[4] 其他 - 3家战略投资者延期交付877,500股[5] - 增发股份总量877,500股，购回股份总量0股[7] - 2025年1月16日行使完毕超额配售选择权，实施合法合规[2][7]

发行情况 - 2024年12月10日按19.82元/股超额配售87.75万股，占初始发行15.00%[2] - 2024年12月18日至2025年1月16日主承销商可用超额配售资金买股，限额87.75万股[3] - 上市30个自然日内主承销商未从二级市场买股[4] 股份变动 - 全额行使超额配售选择权新增87.75万股，发行总股数扩至672.75万股，占发行后总股本16.87%[4] - 公司总股本由3900.00万股增至3987.75万股[4] - 战略投资者延期交付股份877500股，限售期6或12个月[5] - 增发股份总量877500股，竞价交易购回0股[6] 资金募集 - 本次发行最终募集资金总额13333.91万元，净额11248.50万元[4] - 全额行使超额配售选择权增加募集资金总额1739.21万元，净额1564.89万元[7] 前期决策 - 2024年4月10日股东大会明确超额配售股票数量不超87.75万股[8]