资金投入与费用 - 截至2025年1月16日，公司自筹资金预先投入募投项目1707.23万元[5] - 截至2025年1月16日，公司自筹资金预先支付发行费用481.81万元（不含增值税）[5] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换自筹资金》议案同意3票，无需提交股东大会[6] - 《关于拟变更公司相关事宜》议案同意3票，尚需提交股东大会[7] 会议信息 - 会议于2025年2月17日召开，主持人是监事会主席袁国华[5] - 2025年2月14日书面发出监事会会议通知[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月17日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] - 拟于2025年3月7日召开第一次临时股东大会[6] 资金情况 - 截至2025年1月16日，自筹资金预先投入募投项目1707.23万元[3] - 预先支付发行费用481.81万元（不含增值税）[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换自筹资金》等4项议案表决全票通过[4][5][6][7]

调研基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2025年2月13日，地点在上海市浦东新区陆家嘴环路1288号上海凯宾斯基大酒店 [3] - 参会单位及人员包括申万宏源研究、江海证券自营等多家机构，上市公司接待人员有副总经理、财务总监、董事会秘书沈建波 [3] 2024年业绩增长原因及成长驱动力 - 业绩增长原因：传统燃油汽车需求量增长，自主品牌乘用车销量及市场占有率提升，公司在传统燃油车领域产品销售收入稳定增长；2024年2月开始向比亚迪DMi插电式混合动力汽车供货，混合动力专用变速器（DHT）领域销售收入快速增长；2024年加大开拓海外市场力度，外销收入有一定幅度增长 [4] - 成长驱动力：在传统能源汽车领域提高自动变速器摩擦片国内市场占有率；在新能源汽车混合动力领域，随着插电式混合动力汽车渗透率提升，销售规模逐年快速提升；在工程机械、高端农机、特种车辆等领域持续开展业务 [5] 纯电汽车对市场影响 - 目前纯电动汽车较少使用湿式纸基摩擦片，因行业发展变化中变速和传动技术未定型，主要配备单挡减速器无需使用 [6] - 纯电动汽车传动系统发展趋势是采用两挡甚至多挡变速器，需要使用自动变速器摩擦片，目前多在高端纯电动汽车应用，未来会慢慢渗透全市场 [7] - 至2035年，我国新能源汽车中纯电动汽车占比为30%（2025年占比约为25%），插电式混合动力汽车占比将达到30%（2025年占比约为15%），传统能源汽车和节能汽车占比合计达35%，自动变速器摩擦片市场空间大，不会萎缩 [8] 其他问题回复 - 公司一般跟客户没有签署年降协议 [9] - 公司2022年12月进入比亚迪新能源供应链体系，2023年7月获得DMi项目批产批准，2024年2月开始向比亚迪DMi插电式混动车型批量供货，2025年1月获比亚迪2024年度优秀供应商 [9]

资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[2] - 现金管理金额5000万元，占2024年半年度经审计净资产17.17%[4] 产品信息 - 兴业银行南通分行7天通知存款2000万元，预计年化收益率1.00%[5] - 中国农业银行南通苏通园区支行定期存款3000万元，预计年化收益率0.80%，期限3个月[5] 其他要点 - 本次现金管理不构成关联交易[8] - 公司提醒投资者注意投资风险[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为7500 - 8500万元，上年同期为4918.23万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为52.49% - 72.83%[4] 业务线收入增长情况 - 传统能源汽车领域产品销售收入稳定增长支撑业绩[5] - 新能源汽车领域混合动力专用变速器销售收入快速增长成新增长点[5][6] - 加大开拓海外市场力度，外销收入有一定幅度增长[6] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告数据未经审计，最终以2024年年度报告披露为准[1][7]

上市与募资 - 2024年11月1日北交所上市委审核通过公开发行股票申请，11月21日获证监会注册批复[2] - 超额配售选择权行使前，发行585.00万股，募资1.15947亿元，净额9683.612129万元[2] - 2025年1月16日超额配售选择权行使完毕，新增发行87.75万股，募资净额1564.887512万元[3] 资金管理 - 甲方支取超1000万元或募集资金净额20%，应通知丙方并提供清单[8] - 截至2025年1月22日，开立多个募集资金专项账户[9]

会议信息 - 监事会会议于2025年1月21日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议主持人是监事会主席袁国华[3] - 2025年1月17日书面发出会议通知[3] 议案表决 - 三项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6] 公告详情 - 三项议案具体内容分别见公告2025 - 005、2025 - 006、2025 - 007[5][6]

融资情况 - 2024年12月10日发行585.00万股普通股，募资净额9683.612129万元[2] - 行使超额配售选择权取得净额1564.887512万元[2] 项目进度 - 截至2025年1月16日，三项目累计投入均为0，进度0%[4][5] 资金管理 - 拟用不超5000.00万元闲置募资买理财，期限不超12个月[8] - 监事会和保荐机构同意闲置募资现金管理议案[12]

理财决策 - 公司拟增不超2500万元闲置资金用于短期理财[2] - 理财资金可循环滚动，投资期限最长不超12个月[2] - 2025年1月21日董事会、监事会通过理财议案[5] 权责安排 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[3] - 财务负责人负责组织实施及办理理财事宜[3] 其他要点 - 委托理财决议有效期至2024年年度股东大会召开日[4] - 理财议案无需提交股东大会审议[5] - 公司关注投资安全，加强风控和监督[6] - 闲置资金理财不影响主业，可提高资金利用率和收益[7]

业绩总结 - 公司公开发行672.75万股，发行价19.82元/股，募资1.3333905亿元，净额1.1248499641亿元[2] 募投项目 - 募投项目拟投1.16亿元，实际净额1.12485亿元[4] - 年产项目拟投5900万元，研发中心拟投3485万元[4] - 补充流动资金调整后拟投1863.5万元[4] 项目调整 - 2025年1月21日审议通过调整募投项目资金议案[5] - 调整不影响资金使用，未损害股东利益[6] - 保荐机构对调整事项无异议[8]