业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为7500 - 8500万元，上年同期为4918.23万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为52.49% - 72.83%[4] 业务线收入增长情况 - 传统能源汽车领域产品销售收入稳定增长支撑业绩[5] - 新能源汽车领域混合动力专用变速器销售收入快速增长成新增长点[5][6] - 加大开拓海外市场力度，外销收入有一定幅度增长[6] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告数据未经审计，最终以2024年年度报告披露为准[1][7]

上市与募资 - 2024年11月1日北交所上市委审核通过公开发行股票申请，11月21日获证监会注册批复[2] - 超额配售选择权行使前，发行585.00万股，募资1.15947亿元，净额9683.612129万元[2] - 2025年1月16日超额配售选择权行使完毕，新增发行87.75万股，募资净额1564.887512万元[3] 资金管理 - 甲方支取超1000万元或募集资金净额20%，应通知丙方并提供清单[8] - 截至2025年1月22日，开立多个募集资金专项账户[9]

会议信息 - 监事会会议于2025年1月21日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议主持人是监事会主席袁国华[3] - 2025年1月17日书面发出会议通知[3] 议案表决 - 三项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6] 公告详情 - 三项议案具体内容分别见公告2025 - 005、2025 - 006、2025 - 007[5][6]

融资情况 - 2024年12月10日发行585.00万股普通股，募资净额9683.612129万元[2] - 行使超额配售选择权取得净额1564.887512万元[2] 项目进度 - 截至2025年1月16日，三项目累计投入均为0，进度0%[4][5] 资金管理 - 拟用不超5000.00万元闲置募资买理财，期限不超12个月[8] - 监事会和保荐机构同意闲置募资现金管理议案[12]

理财决策 - 公司拟增不超2500万元闲置资金用于短期理财[2] - 理财资金可循环滚动，投资期限最长不超12个月[2] - 2025年1月21日董事会、监事会通过理财议案[5] 权责安排 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[3] - 财务负责人负责组织实施及办理理财事宜[3] 其他要点 - 委托理财决议有效期至2024年年度股东大会召开日[4] - 理财议案无需提交股东大会审议[5] - 公司关注投资安全，加强风控和监督[6] - 闲置资金理财不影响主业，可提高资金利用率和收益[7]

业绩总结 - 2024年12月10日发行普通股585.00万股，发行价19.82元/股，募资总额1.15947亿元，净额9683.612129万元[1] - 行使超额配售选择权募资净额1564.887512万元[1] - 本次公开发行募资净额1.12485亿元，低于《招股说明书》拟投入的1.16亿元[2] 其他新策略 - 年产3000万片项目拟投入仍为5900万元[2] - 研发中心建设项目拟投入仍为3485万元[3] - 补充流动资金拟投入调整为1863.5万元[3] - 调整获独立董事、监事会同意，保荐机构无异议[5][6][7]

业绩总结 - 公司公开发行672.75万股，发行价19.82元/股，募资1.3333905亿元，净额1.1248499641亿元[2] 募投项目 - 募投项目拟投1.16亿元，实际净额1.12485亿元[4] - 年产项目拟投5900万元，研发中心拟投3485万元[4] - 补充流动资金调整后拟投1863.5万元[4] 项目调整 - 2025年1月21日审议通过调整募投项目资金议案[5] - 调整不影响资金使用，未损害股东利益[6] - 保荐机构对调整事项无异议[8]

募集资金情况 - 公开发行股票672.75万股，发行价19.82元/股，募资总额1.3333905亿元，净额1.1248499641亿元[2] - 募资拟投于纸基摩擦片及对偶片项目、研发中心建设项目和补充流动资金[4] 资金使用计划 - 拟用不超5000万元闲置募资买理财产品，期限最长12个月[5] 决策流程 - 2025年1月21日相关会议及独立董事会议审议通过现金管理议案[6][10] - 董事会授权法定代表人决策、财务负责人实施[6] 风险与控制 - 拟购产品受市场等风险影响[7][8] - 将通过规定决策等措施控制风险[8] 保荐意见 - 保荐机构对使用闲置募资现金管理无异议[11][12]

会议信息 - 第二届董事会第十次会议于2025年1月21日召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 董事会会议通知于2025年1月17日书面发出[3] - 会议主持人是董事长刘健先生[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》等三议案表决均为7票同意[6][7][8] - 三议案均无需提交股东大会审议[6][7][8]

股份发行 - 超额配售选择权于2025年1月16日行使完毕，新增发行股票87.75万股[3] - 本次发行总股数扩大至672.75万股，占发行后总股本的16.87%[3] - 发行人总股本由3900.00万股增加至3987.75万股[3] - 延期交付的87.75万股股票于2025年1月20日登记[4] 股东持股 - 刘健发行后（超额配售选择权行使前）持股8357948股，占比21.43%；行使后持股不变，占比20.96%[7] - 苏州方广二期等多家股东发行后（超额配售选择权行使前后）持股及占比情况[9][10][11][12][13][14] 股份锁定 - 东吴证券林泰新材资管计划所持股份锁定12个月，东吴证券和中纳资本所持股份锁定6个月[5] - 发行人上市当年、第二年、第三年较上市前一年净利润下滑50%以上，控股股东等延长所持股份锁定期限[8][12][15] - 公司董事、高管任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超持股总数25%[13][14] - 公司董事、高管离职后半年内，不转让公司股份[13][14] - 骆从明限售期12个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[16] - 袁国华、孙宁限售期12个月，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%[16] 限售与流通股 - 本次发行后（超额配售选择权行使前），限售股26894255股，占比68.96%；无限售流通股12105745股，占比31.04%[17] - 本次发行后（超额配售选择权全额行使后），限售股27771755股，占比69.64%；无限售流通股12105745股，占比30.36%[17] 实际控制人承诺 - 实际控制人自承诺函出具日至发行上市完成后60个月内，不主动放弃发行人实际控制权[14]