公司业绩与展望 - 公司董事会提呈了截至2022年12月31日的全年业绩回顾与展望[5] - 公司在2022年录得合同销售额为15亿人民币，较去年下降86%；交付物业的营业额为21亿人民币，较去年下降73%[8] - 公司2022年度净亏损约为34.9亿人民币，同比去年扩大约11.3倍[8] - 公司预计2023年中国GDP增速目标为5%，持谨慎乐观态度[9] - 公司预计2022年房地产行业将逐步回暖，下半年情况将更为明显，全年好于2022年[10] 项目建设情况 - 公司交付总建筑面积268,000平方米，录得物业销售收入2,121,000,000元[20] - 公司在粤港澳大湾区等地的项目组合总建筑面积为2700万平方米，提供了可持续增长的实力[21] - 公司持有的各项目的建筑面积、销售情况和交付进度[23,48,50,53,56,60] 财务状况 - 公司2022年合同销售额为15亿人民币，较去年下降86%，市场不景气影响了变现能力[14] - 公司的财务费用、员工成本、税收开支等财务数据[71,74,77,78,79,82] - 公司的债务情况、现金流量、流动比率等财务指标[88,89,90,91,92,94] 债务重组与风险管理 - 公司正在进行债务重组计划，包括与债权人协商和寻找潜在买家[146,150,156,158] - 公司面临的风险包括汇率波动、员工薪酬政策、资产价值调整等[99,101,102,104] 公司治理与股东权益 - 公司的董事、高管团队及其职责分工[118,119,120,121,123,124,125,127,128,129] - 公司的治理结构、董事会委员会设置、审计师选择等[162,164,170,173,176,180,181] - 公司股东权益保护措施、股东大会安排及股息分配政策[185,188,189,190,191,196] 内部控制与监督 - 公司的风险管理体系、内部审计部门职责、内部监控系统建设[198,199,200]

公司整体财务关键指标变化 - 2022年公司收益为20.69989亿元，较2021年的76.62876亿元下降73%[2] - 2022年公司经营亏损27.50016亿元，而2021年经营溢利5.9209亿元[2] - 2022年公司本年度亏损35.94689亿元，2021年则为溢利1.09468亿元[2] - 2022年每股亏损0.414元，2021年每股亏损0.035元[3] - 2022年末非流动资产为39.83088亿元，较2021年末的48.89944亿元下降18.5%[4] - 2022年末流动资产为204.56884亿元，较2021年末的258.86527亿元下降21%[4] - 2022年末流动负债为180.23491亿元，较2021年末的198.55977亿元下降9.2%[4] - 2022年末净资为17.07111亿元，较2021年末的56.19708亿元下降69.6%[5] - 2022年公司录得亏损约35.94689亿元，经营活动产生的现金流出净额约24.69316亿元[9] - 2022年除所得税前综合亏损为3844379千元人民币[33] - 2022年折旧及摊销总计为30137千元人民币，发展中物业增加1094297千元人民币[34] - 2022年12月31日，综合资产总额为25965211千元人民币，综合负债总额为24258100千元人民币[34] - 2021年公司总收益为7662876千元人民币，分类业绩为1204755千元人民币，除所得税前综合溢利为683447千元人民币[35] - 2021年折旧及摊销为32047千元人民币，发展中物业增加5650653千元人民币，资本开支121795千元人民币[36] - 2021年末综合资产总额为30776471千元人民币，综合负债总额为25156763千元人民币[36] - 2022年财务（费用）/收入－净额为 - 1089734千元人民币，2021年为90943千元人民币[39] - 2022年所出售物业成本为2191167千元人民币，2021年为5818020千元人民币[40] - 2022年所得税（抵免）/开支总额为 - 249690千元人民币，2021年为573979千元人民币[40] - 2022年公司拥有人应占亏损3491272千元人民币，2021年为284209千元人民币；2022年每股基本及摊薄亏损均为0.414元人民币，2021年为0.035元人民币[47] - 2022年无派发现金股息，2021年支付2020年末期现金股息每股普通股0.030港元，合共253390000港元（相当于人民币210824000元）[47] - 2022年贸易应收款项总额199537千元人民币，较2021年的224790千元人民币有所减少[48] - 2022年按金及其他应收款项总计2536424千元人民币，预付款项总计2569073千元人民币，两者合计5105497千元人民币；2021年分别为3156320千元人民币、1831451千元人民币，合计4987771千元人民币[50] - 2022年非流动银行及其他借贷总计4690058千元人民币，流动借贷总计6746359千元人民币，两者合计11436417千元人民币；2021年分别为4698797千元人民币、6777010千元人民币，合计11475807千元人民币[51] - 2022年贸易应付款项、应付建筑成本等各项应付款项总计5437758千元人民币，2021年为5961909千元人民币[52] - 2022年就物业建筑及开发成本已签约但未拨备的支出为6488407千元人民币，2021年为8293205千元人民币[53] - 2022年公司合同销售额为15亿元，较2021年的111亿元下降86%[56][60] - 2022年交付物业的营业额为21亿元，较去年下降73%[61] - 2022年交付物业总建筑面积26.8万平方米，2021年为84.6万平方米[61] - 2022年录得除直接税前物业销售收益21.21亿元，2021年为81.47亿元[61] - 2022年物业销售额（扣除直接税项后）为19.491亿元人民币，2021年为74.842亿元人民币；交付物业建筑面积约26.8万平方米，平均售价为每平方米8000元，2021年为每平方米9700元[111] - 2022年物业销售毛损率为13.1%，2021年毛利率为21.5%[112] - 2022年租赁物业收益为2320万元人民币，2021年为2550万元人民币[113] - 2022年销售及市场推广开支为1.758亿元人民币，较2021年的2.907亿元人民币下降39.5%[114] - 2022年行政及其他开支为4.217亿元人民币，较2021年的4.008亿元人民币增加5.2%[115] - 2022年员工团队减少20.5%[117] - 2022年财务费用为12.374亿元人民币，2021年为10.647亿元人民币[118] - 2022年公司亏损约为35.947亿元人民币，2021年溢利为1.095亿元人民币[120] - 集团总资产达259.652亿元，较去年减少15.6%，发展中物业账面价值118.409亿元，占比45.6%[125] - 集团借贷总额为114.364亿元，较2021年减少0.3%，净债务增加至113.408亿元[130][131] - 现金水平大幅减少至9560万元，净债务比率上升至86.9%[132] - 流动资产总值为219.821亿元，较去年末下降15.1%，流动负债为190.091亿元[133] - 流动比率轻微下降至1.2倍[134] - 人民币兑港元及美元分别贬值9.3%，录得未变现汇兑亏损净额3.237亿元[139] - 2022年度集团产生净亏损约人民币3,594,689,000元[152] - 2022年度集团产生负经营现金流约人民币2,469,316,000元[152] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币83,644,000元[152] - 截至2022年12月31日，集团银行及其他借贷约人民币6,746,359,000元分类为流动负债[152] - 截至2022年12月31日，因违反契约从非流动负债重新分类的银行及其他借贷约人民币4,007,942,000元[152] 公司债务相关情况 - 2022年末公司银行及其他借贷总计约114.36417亿元，其中约67.46359亿元须于十二个月内偿还[9] - 2022年12月31日，集团银行及其他借贷约48.10343亿元已逾期或须即时偿还[12] - 2022年6月21日及7月8日，集团未支付优先票据及债券本金共约19.57968亿元，导致约20.26699亿元未偿还本金即时到期应付[12] - 2022年12月31日，合约还款日期为2024年2月19日及2033年4月5日的非流动有抵押及无抵押银行借贷约5.47655亿元因即时偿还条款被归类为流动负债[12] - 2022年12月31日，其他借贷须按即时条款偿还2.78021亿元[12] - 2022年12月31日，应付利息及违约利息分别约12.11291亿元及0.2609亿元，逾期或应即时偿还的借贷及利息总额约60.47724亿元[13] - 有抵押借贷未偿还结余总额为74.062亿元，已抵押资产估计公平价值总额约为163亿元[135][136] - 集团有以港元及美元计值的借贷64.302亿元，占借贷总额56.2%[138] 公司重组与应对措施 - 2022年8月15日，百慕达法院委任联合临时清盘人以低度干预方式进行重组[14] - 2022年10月11日，公司收到债权人向香港高等法院提出的清盘呈请[16] - 集团正进行债务重组，包括修改借款协议条款、将未偿还债务转换为项目公司股权[18] - 集团采取多项措施减轻流动资金压力，如与债权人协商、出售商业物业、控制行政成本等[18][20][21][22] - 公司董事认为集团有足够营运资金履行未来十二个月到期财务义务，按持续经营基准编制综合财务报表合适，但计划实施存在不确定性[25] - 公司将重点改善经营活动现金净额和债务重组，处置非核心资产并控制成本[126] - 公司向百慕达法院申请委任联合临时清盘人并提交清盘呈请，聆讯延期至2023年4月28日[127] - 本年度集团在公开市场购回本金为500,000美元、2023年到期、13%计息的优先票据[145] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年物业销售收益为1949149千元人民币，2021年为7484208千元人民币；物业管理服务收益2022年为95258千元人民币，2021年为148826千元人民币；租金收入2022年为23174千元人民币，2021年为25546千元人民币；商业运营收益2022年为2408千元人民币，2021年为4296千元人民币[30] - 截至2022年12月31日止年度，分类收益总计2069989千元人民币，分类业绩总计亏损653676千元人民币[33] 公司业务分类与服务内容 - 公司由物业发展、物业投资、物业管理及商业运营四个业务分类组成[30] - 除部分资产和负债外，所有资产和负债均分配至经营分类[32] - 物业管理服务包括提供物业管理及租务协助服务，商业运营服务主要为经营青创社区项目[31] 税务相关情况 - 适用于中国内地集团实体的企业所得税税率为25%[41] - 公司自中国附属公司收取股息享有5%预扣所得税税率的条约优惠[42] - 销售中国国有土地使用权等须按30% - 60%的累进税率缴纳土地增值税，增值不超20%的一般住宅物业可豁免[43] 客户交易额情况 - 2022年和2021年均无客户交易额占公司收入的10%或以上[38] 公司项目情况 - 截至2022年12月31日，项目组合与潜在土地储备总建筑面积为2700万平方米[63] - 截至2022年12月31日，已竣工、发展中或持作发展物业项目提供总建筑面积约1040万平方米[63] - 附属公司开发项目预计总建筑面积1.0396亿平方米，累计已交付可售建筑面积370.8万平方米[64] - 合作项目发展中建筑面积33.6万平方米[64] - 公司物业组合预计总可售建筑面积766.9万平方米[64] - 广州天誉半岛项目总建筑面积约31.5万平方米，可售建筑面积16万平方米，公司持有落成物业72%合法业权[68][69] - 广州凤尾村项目建筑总面积210.4万平方米，可售建筑面积90.1万平方米，公司间接全资附属公司成为项目竞得合作企业，工程已展开[70][71] - 广州萝岗项目占地5.0263万平方米，计划建筑面积12.2万平方米，可售建筑面积10.1万平方米，公司正与政府磋商发展为商业项目[72] - 天誉大健康智慧工业园总建筑面积18.3万平方米，可售总建筑面积12.8万平方米，2021年已动工[75] - 中山天誉虹悦项目总建筑面积约10.5万平方米，可售建筑面积8.6万平方米，2022年底已竣工交付[76] - 天誉珠海湾项目总建筑面积27.6万平方米，可售建筑面积21.2万平方米，2.2万平方米交回政府，预计2024年完成[77] - 南宁天誉花园总建筑面积120.2万平方米，可售建筑面积约96万平方米，2022年底已交付94.2万平方米[78] - 南宁天誉东盟创客城计划总建筑面积130.5万平方米，可售建筑面积104.7万平方米，2022年底已交付76.6万平方米，预计2026年全部完成[79][80] - 南宁檀府•印象计划发展建筑面积74.9万平方米，可售建筑面积58.4万平方米，公司持有40%股权权益，2022年底已交付55.9万平方米[81] - 徐州天誉时代城总建筑面积47万平方米，可售建筑面积39.5万平方米，2022年底已交付37.8万平方米[84] - 徐州天誉雅园总建筑面积约20.5万平方米，可售建筑面积15.3万平方米，截至2022年12月31日已交付13.1万平方米[85] - 徐州广誉智慧城总建筑面积53.8万平方米，可售建筑面积43.1万平方米，预计2023 - 2025年完成建造工程[86] - 南昌天誉凤凰樾可售建筑面积11万平方米，截至2022年12月31日已交付7.5万平方米[87] - 重庆天誉•智慧城总建筑面积约120万平方米，截至2022年12月31日可售建筑面积已交付46.7万平方米，第2期交付预计2020 - 2028年分期进行[89][90][91] - 重庆天誉林溪府建筑面积44.8万平方米，可售建筑面积35.2万平方米，预计2024年左右竣工[92] - 昆明安宁林溪谷计划建筑面积约29.5万平方米，可售建筑面积24万平方米

公司管理层变动 - 余斌为公司主席及行政总裁，王成华、金志峰为执行董事，文小兵于2022年6月22日辞任执行董事[21] - 王凯玲于2022年6月27日获委任为非执行董事，黄乐于2022年6月17日辞任非执行董事[21] - 温晓靖、崔元、唐瑜于2022年6月9日获委任为独立非执行董事，蔡澍钧、郑永强、钟丽芳于2022年6月17日辞任独立非执行董事[21] - 崔元于2022年6月9日获委任为审核委员会成员，并于6月17日起担任主席，温晓靖、唐瑜于6月9日获委任为审核委员会成员[21] - 唐瑜于2022年6月9日获委任为薪酬委员会成员，并于6月17日起担任主席，温晓靖、崔元于6月9日获委任为薪酬委员会成员，余斌为薪酬委员会成员[21] - 余斌为提名委员会主席，温晓靖、崔元、唐瑜于2022年6月9日获委任为提名委员会成员，蔡澍钧、郑永强、钟丽芳于6月17日辞任提名委员会成员[23] - 温晓靖于2022年6月9日获委任为风险管理委员会成员，并于6月22日起担任主席，崔元、唐瑜于6月9日获委任为风险管理委员会成员，文小兵于6月22日辞任风险管理委员会成员，蔡澍钧、郑永强、钟丽芳于6月17日辞任风险管理委员会成员[23] 公司地址及上市信息 - 公司中国总办事处暨主要营业地点位于广东省广州市天河区林和中路8号海航大厦32楼至33楼，电话(86 - 20) 2208 2888，传真(86 - 20) 2208 2777[24] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道151号资本中心14楼1401室，电话(852) 2111 2259，传真(852) 2890 4459[24] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11[24] - 公司股份在香港联合交易所主板上市，代码为00059 [33] - 公司有多笔中期债券在香港联合交易所上市，交易自2022年6月28日起暂停 [33][34] - 公司有2.74亿美元13%计息优先票据于2022年到期在新加坡证券交易所上市，附属公司有2.92亿美元13%计息优先票据于2023年到期在新加坡证券交易所上市 [34][35] 行业环境与公司销售情况 - 2022年上半年中国房地产行业宏观环境严重不景气，销售放缓、价格下跌 [36][40] - 2022年上半年公司实现合同销售总额12亿元，较去年同期下降80% [37][40] - 2022年上半年公司合同销售额为12亿人民币，2021年同期为60亿人民币[43] 公司财务困境与重组 - 自2022年初以来公司获取新融资未显著改善，流动性限制加剧 [38][41] - 2022年6月下旬起公司因未能偿还到期贷款及票据，履行到期负债遇财务困难 [39][41] - 公司于2022年7月向百慕达法庭申请委任“低度干预”临时清盘人进行债务重组，于2022年8月15日获批准 [39][41] 公司各项目交付与销售数据 - 2022年上半年交付物业营业额为7.62亿人民币，较去年上半年下降84.8%[43] - 2022年上半年交付物业总建筑面积为66,920平方米，2021年同期为537,200平方米[43] - 2022年上半年除直接税前物业销售收益为7.62亿人民币，2021年同期为50.19亿人民币[43] - 2022年上半年广州天誉半岛确认销售额为600万人民币，交付建筑面积为160平方米[46] - 2022年上半年中山天誉虹悦确认销售额为8500万人民币，交付建筑面积为6360平方米[46] - 2022年上半年重庆天誉·智慧城确认销售额为2.8亿人民币，交付建筑面积为29,040平方米[46] 公司项目组合与土地储备情况 - 截至2022年6月30日，公司项目组合与潜在土地储备总建筑面积为3300万平方米[48][50] - 截至2022年6月30日，公司持有权益的31个项目总建筑面积约1500万平方米[49][50] - 附属公司开发项目预计总建面1039.6万平方米，预计总可售建面744.8万平方米，累计已交付可售建面350.4万平方米[62] - 合作项目预计总建面506.1万平方米[62] - 所有项目预计总建面1545.7万平方米[62] - 广州天誉半岛预计总建面31.5万平方米，预计总可售建面16万平方米，累计已交付可售建面12.5万平方米，集团实际权益100%，竣工年份2017 - 19 [54] - 广州凤尾村项目预计总建面210.4万平方米，预计总可售建面90.1万平方米，集团实际权益78%，竣工年份2024 - 30 [54] - 广州萝岗项目预计总建面12.2万平方米，预计总可售建面10.1万平方米，集团实际权益99%，竣工年份2024 [54] - 深圳天誉大健康智慧工业园预计总建面18.3万平方米，预计总可售建面12.8万平方米，集团实际权益98%，竣工年份2024 [54] - 中山天誉虹悦预计总建面10.5万平方米，预计总可售建面8.6万平方米，累计已交付可售建面8.6万平方米，集团实际权益50%，竣工年份2020 [54] - 天誉珠海湾预计总建面29.8万平方米，预计总可售建面21.2万平方米，集团实际权益78%，竣工年份2022 - 23 [54] - 南宁天誉花园预计总建面120.2万平方米，预计总可售建面96万平方米，累计已交付可售建面93.3万平方米，集团实际权益78%，竣工年份2016 - 18 [54] - 广州凤尾村项目总建筑面积2,104,000平方米，可售建筑面积901,000平方米，2020年底公司子公司成为合作企业，拆卸及建造工程已展开[73][77] - 广州萝岗项目占地50,263平方米，计划建筑面积122,000平方米，可售建筑面积101,000平方米，公司正与政府磋商将其发展为商业项目[75][78] - 天誉大健康智慧工业园总建筑面积183,000平方米，可售建筑面积128,000平方米，2021年已完成清拆并动工[80][83] - 中山天誉虹悦总建筑面积约105,000平方米，可售建筑面积86,000平方米，2021年已竣工并交付[81][84] - 天誉珠海湾总建筑面积212,000平方米用于出售，22,000平方米交回政府，预计2022 - 2023年完成[82][85] - 南宁天誉花园总建筑面积1,202,000平方米，可售建筑面积约960,000平方米，截至2022年6月30日已交付933,000平方米[87][88] - 南宁天誉东盟创客城占地194,222平方米，计划总建筑面积1,305,000平方米，可售建筑面积约1,047,000平方米[90] - 截至2022年6月30日，南宁天誉东盟创客城已交付可售建筑面积757,000平方米，未交付290,000平方米[91] - 南宁天誉东盟创客城管理方保留50,000平方米用于长期租赁，其余预计2022 - 2024年交付[91] - 南宁天誉东盟创客城东西区建设工程计划分阶段于2024年完成[90] - 南宁天誉东盟创客城占地194,222平方米，总建筑面积1,305,000平方米，可售建筑面积约1,047,000平方米，预计2024年分阶段竣工[92] - 截至2022年6月30日，南宁天誉东盟创客城可售建筑面积757,000平方米住宅及商业单位已交付，未交付290,000平方米中50,000平方米将长期出租，其余计划2022 - 2024年交付[93] - 公司在南宁檀府•印象项目公司持有40%股权，项目占地约138,000平方米，总建筑面积749,000平方米，可售建筑面积584,000平方米，截至2022年6月30日已交付559,000平方米[95][97] - 桂林荔浦天誉翡翠谷土地通过拍卖收购，总建筑面积236,000平方米，可售建筑面积230,000平方米，2019年底开工，预计2022 - 2025年交付[96][98] - 徐州天誉时代城2021年竣工，总建筑面积470,000平方米，可售建筑面积395,000平方米，截至2022年6月30日已交付371,000平方米[100][103] - 徐州天誉雅园地块2017年拍卖收购，总建筑面积约205,000平方米，可售建筑面积153,000平方米，截至2022年6月30日已交付131,000平方米，预计2022年竣工[101][104] - 徐州广誉智慧城土地2019年拍卖收购，总建筑面积538,000平方米，可售建筑面积428,000平方米，2022 - 2024年预计完成建造[102][105] - 南昌天誉凤凰樾可售总建筑面积110,000平方米，截至2022年6月30日已交付75,000平方米[107] - 重庆天誉•智慧城总建筑面积约120万平方米，分两期开发[108] - 重庆天誉•智慧城一期“紫金一品”已完成，建筑面积313,000平方米，可售254,000平方米；二期建筑面积882,000平方米，可售708,000平方米，其中249,000平方米商业物业长期持有，459,000平方米出售[109] - 截至2022年6月30日，重庆天誉•智慧城可售建筑面积454,000平方米已交付买方，第2期交付预计2020 - 2024年分期进行[110][112] - 截至2022年6月30日，南昌天誉凤凰樾建筑面积75,000平方米已交付买方，该项目可售建筑面积共110,000平方米[111] - 截至2022年6月30日，昆明安宁林溪谷已交付可售建筑面积13,000平方米予买家，该项目可售建筑面积为255,000平方米[115][118] - 截至2022年6月30日，公司合作项目总建筑面积约为5,000,000平方米[121][126] - 公司拟通过未来公开拍卖取得南宁、徐州及昆明总建筑面积为13,000,000平方米的土地[122][127] - 公司参与广州市区重建项目，估计将提供约4,700,000平方米的建筑面积[123][128] - 待取得市区重建政府批文及完成土地拍卖后，公司土地储备规模估计将增加总建筑面积17,700,000平方米[124][128] 公司投资物业情况 - 截至2022年6月30日，公司持有七项投资物业，总建筑面积约为339,000平方米，总公平价值为人民币3,526,500,000元[130][133] - 重庆天誉•智慧城发展中商业物业总建筑面积248,800平方米，截至2022年6月30日公开市场价值为人民币1,303,000,000元[131][133] - 天誉南宁东盟创客城商业物业总建筑面积50,000平方米，截至2022年6月30日公开市场价值为人民币683,000,000元[132] - 南宁天誉东盟创客城商业物业总建筑面积50,000平方米，2022年6月30日公开市场价值为6.83亿元，2021年12月31日为6.86亿元[134] - 广州天誉半岛大楼总建筑面积9,900平方米，2022年6月30日公开市场价值为4.55亿元，2021年12月31日为5.32亿元[136][140] - 广州天誉半岛800个停车位，2022年6月30日公开市场价值为4.97亿元，2021年12月31日为5.38亿元[137][141] - 广州天誉花园二期商业裙楼建筑面积17,300平方米，2022年6月30日公开市场价值为4.23亿元，2021年12月31日为4.29亿元[138][142] - 广州寰城海航广场办公室物业建筑面积1,500平方米，2022年6月30日公开市场价值为5330万元，2021年12月31日为5400万元[139][143] - 香港湾仔资本中心办公室物业建筑面积6,200平方呎（570平方米），2022年6月30日公开市场价值为1.122亿元，2021年12月31日为1.115亿元[145][149] 公司未来策略与展望 - 公司对2022年下半年抱持审慎态度，恢复债权人及购房者信心需时间，去库存压力仍在[146][150] - 公司现阶段首要目标是按时交付物业，采取聚焦粤港澳大湾区、提升项目经营效率等策略[147][150] - 中国房地产行业短期渡难关需时间，长期仍是经济支柱产业之一[148][150] - 公司相信上述策略可提升韧性克服困难，将紧贴国家政策解决年轻人居住问题[147][148][150] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年上半年物业销售收入（扣除直接税项后）为7.002亿人民币，2021年同期为45.893亿人民币；交付物业建筑面积约66,920平方米，涉及8个项目，2021年同期为7个项目；整体除税前平均售价为每平方米11,400元，2021年同期为每平方米9,300元；物业销售毛损率为15.3%，2021年同期毛利率为24.2%[153] - 2022年上半年租赁物业收入为1300万人民币，2021年同期为1290万人民币[1

股份配售情况 - 2021年6月28日，公司按每股0.877港元的配售价，配售4.9亿股股份，所得款项净额约4.27亿港元[4] 所得款项净额用途 - 所得款项净额中4.09亿港元用于偿还贷款，1800万港元用于一般营运资金[4] 款项使用与计划对比 - 偿还贷款计划应用3.84亿港元，占总配售所得款项净额90%，实际使用4.09亿港元，未动用0[6] - 一般营运资金计划应用4300万港元，占总配售所得款项净额10%，实际使用1800万港元，未动用0[6] - 总计划应用4.27亿港元，占总配售所得款项净额100%，实际使用4.27亿港元，未动用0[6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年实现收益约人民币77亿元，保持去年同期水准[13] - 公司2021年毛利约人民币17亿元，毛利率约22.1%[13] - 公司2021年归属股东收益录得约人民币2.8亿亏损[13] - 2021年集团营业额为人民币77亿元[26] - 2021年合同销售额为人民币111亿元，2020年为人民币165亿元，同比下降32.73%；销售总面积为120万平方米，2020年为170万平方米，同比下降29.41%；整体除税前平均售价为每平方米人民币9000元，2020年为每平方米人民币9500元，同比下降5.26%[26] - 2021年交付9个项目物业，2020年为8个；交付总面积为84.6万平方米，2020年为65.9万平方米，同比增长28.38%；除直接税前物业销售收益为人民币81.47亿元，2020年为人民币82.18亿元，同比下降0.86%[26] - 2021年按项目划分已确认物业销售除直接税前销售总额为人民币81.47亿元，已交付建筑面积为84.6万平方米；2020年销售总额为人民币82.18亿元，已交付建筑面积为65.9万平方米[29] - 2021年物业销售额（扣除直接税项后）为74.842亿元，2020年为75.726亿元；交付物业建筑面积约84.6万平方米，涉及9个项目，2020年涉及8个项目；整体平均售价为每平方米9700元，2020年为每平方米12500元[76] - 2021年物业销售毛利率为21.5%，2020年为27.8%；租赁物业收益为2550万元，2020年为2510万元[77] - 2021年销售及市场推广开支为2.907亿元，较2020年的2.854亿元上升1.9%；行政及其他开支为4.008亿元，较2020年的4.431亿元减少9.5%[81] - 2021年员工成本总额为2.707亿元，2020年为3.109亿元，其中资本化金额为3810万元，2020年为3370万元[81] - 2021年财务费用为10.647亿元，2020年为8.686亿元；整体加权平均年度化借贷成本为11.4%，2020年为11.8%[82] - 2021年所得税开支中土地增值税为1.879亿元，2020年为4.81亿元；企业所得税拨备为5.958亿元，2020年为6.857亿元；抵减递延税项为2.097亿元，2020年为2.498亿元[83] - 2021年溢利约为1.095亿元，2020年为10.03亿元；公司拥有人应占亏损2.842亿元，2020年为溢利9.509亿元；非控制性权益应占溢利3.937亿元，2020年为5210万元[84] - 2021年末公司总资产达307.765亿元，较2020年增加5.9%，净资产为56.19708亿元，较2020年增加17.2%[86] - 发展中物业账面价值为142.722亿元，占公司总资产46.4%[86] - 2021年末公司借贷总额为114.758亿元，较2020年增加32.0%，净债务增加至78.328亿元[87] - 2021年末现金水平大幅增加至36.43亿元，净债务比率为58.2%，维持稳定[90] - 2021年末流动资产总值为258.865亿元，较去年上升6.0%，流动负债为198.56亿元[90] - 2021年末流动比率轻微下降至1.30倍[90] - 2021年末有抵押借贷未偿还结余总额为82.031亿元，已抵押资产估计公平价值总额约为183亿元[91] - 2021年公司有以港元或美元计值的借贷53.344亿元，占借款总额46.5%[94] - 2021年人民币兑港元及美元分别升值2.9%及2.3%，录得未变现汇兑收益净额9780万元[95] - 截至2021年12月31日，公司收益约为人民币76.63亿元，2020年为人民币77.02亿元[159][163][169][179] - 2021年生活污水排放总量为1224410立方米，密度为每百万元收益159.78立方米；2020年排放总量为1146758立方米，密度为每百万元收益148.89立方米[163] - 2021年一般生活垃圾排放总量为3885吨，密度为每百万元收益0.51吨；2020年排放总量为3317吨，密度为每百万元收益0.43吨[168] - 2021年柴油用量42,992千瓦時，每百萬元收益密度為5.61千瓦時；2020年用量35,823.77千瓦時，每百萬元收益密度為4.65千瓦時[178] - 2021年汽油用量715,411千瓦時，每百萬元收益密度為93.36千瓦時；2020年用量1,666,700.39千瓦時，每百萬元收益密度為216.39千瓦時[178] - 2021年電力用量17,781,700千瓦時，每百萬元收益密度為2,320.50千瓦時；2020年用量17,327,447.41千瓦時，每百萬元收益密度為2,249.69千瓦時[178] - 2021年柴油實制消耗量為4,042公升，2020年為3,368公升[179] - 2021年汽油實制消耗量為76,819公升，2020年為175,298公升[179] 公司债务相关情况 - 公司全年现金偿还境外美元债本息约2亿美元[13] - 公司2022年到期有2.74亿美元13%计息优先票据在新加坡证券交易所上市[9] - 公司附属公司2023年到期有2.92亿美元13%计息优先票据在新加坡证券交易所上市[9] - 公司有多笔不同到期年份的中期债券在香港联合交易所上市，如2024年、2025年、2026年、2031年、2032年、2033年到期的债券[8] - 2021年5月24日，公司全资子公司首次增加发行1.12亿美元于2023年到期的13.0%计息优先票据[23] - 2021年6月7日，公司全资子公司再度增加发行1亿美元于2023年到期的13.0%计息优先票据[23] 公司项目储备与城市更新项目情况 - 公司推进广州市凤尾村约200万平方米城市更新项目[13] - 公司截至2021年12月31日项目组合与潜在土地储备总建筑面积为3300万平方米[13] - 公司持有项目组合总建面约3300万平方米，包括现有项目面积1530万平方米和潜在土地储备面积1770万平方米[18] - 2021年1月，广州黄埔区九佛街凤尾村旧改项目首期复建配套工程奠基，项目建筑面积193.9万平方米，可售建筑面积74.2万平方米[19] - 公司在旧改项目转化过程承担业务策略转型阶段的过渡性成本，相关项目建筑面积约190万平方米[25] - 截至2021年12月31日，项目组合与潜在土地储备总建筑面积为3300万平方米[31] - 截至2021年12月31日，已竣工、发展中或持作发展物业项目共31个，总建筑面积约1530万平方米[31] - 广州天誉半岛项目总建筑面积31.5万平方米，可售建筑面积15.9万平方米，集团持有落成物业72%合法业权，800个停车位及A1栋2万平方米由集团保留作长期出租[34][36] - 广州凤尾村项目总建筑面积193.9万平方米，预计2024 - 2027年竣工，集团所持权益80%[34] - 南宁天誉东盟创客城项目总建筑面积130.5万平方米，预计2018 - 2024年竣工，集团所持权益80%[34] - 重庆天誉·智慧城项目总建筑面积119.5万平方米，预计2017 - 2024年竣工，集团所持权益100%[34] - 广州凤尾村项目建筑面积193.9万平方米，可售建筑面积74.2万平方米[39] - 广州萝岗项目占地5.0263万平方米，计划建筑面积12.2万平方米，可售建筑面积10.1万平方米[40] - 天誉大健康智慧工业园总建筑面积18.3万平方米，可售总建筑面积12.9万平方米，已动工[40] - 中山天誉虹悦总建筑面积约10.5万平方米，可售建筑面积8.6万平方米，已竣工，交付可售建筑面积7.9万平方米[42] - 天誉珠海湾住宅发展项目总建筑面积20.9万平方米，2.2万平方米交回当地政府，预计2022 - 2023年完成[43] - 南宁天誉花园总建筑面积120.2万平方米，可售建筑面积约95万平方米，已竣工，交付可售建筑面积92.6万平方米，余2.4万平方米待售或运营[44] - 南宁综合发展项目占地19.4222万平方米，计划总建筑面积130.5万平方米，可售建筑面积约104.7万平方米，预计2024年分阶段竣工，已交付74.9万平方米，余29.8万平方米，5万平方米拟长期出租[47] - 南宁檀府•印象计划发展建筑面积74.9万平方米，可售建筑面积58.1万平方米，2020年起分期竣工，交付可售建筑面积55.8万平方米[49] - 桂林荔浦天誉翡翠谷将发展总建筑面积23.6万平方米，可售23万平方米，2019年底动工，预计2022 - 2024年交付[51] - 徐州天誉时代城总建筑面积46.8万平方米，可售建筑面积39.5万平方米，2021年竣工，交付可售建筑面积37万平方米[53] - 徐州天誉雅园总建筑面积约20.5万平方米，可售建筑面积15.3万平方米，截至2021年底已交付13.1万平方米[54] - 徐州广誉智慧城总建筑面积54.2万平方米，可售建筑面积41.6万平方米，建造及预售已展开，预计2022 - 2024年完成建造[54] - 南昌天誉凤凰樾可售建筑面积11万平方米，已竣工，截至2021年底已交付7.5万平方米[56] - 重庆天誉智慧城总建筑面积约120万平方米，分两期开发，截至2021年底可售建筑面积42.5万平方米已交付，二期预计2020 - 2024年分期交付[57] - 重庆天誉林溪府建筑面积44.8万平方米，可售建筑面积36万平方米，2020年底预售，预计2023年左右竣工[60] - 昆明安宁林溪谷（一期）计划建筑面积约29.7万平方米，可售建筑面积25.5万平方米，预售已展开，预计2022年竣工[60] - 昆明天誉城总建筑面积50.2万平方米，可售建筑面积38.4万平方米，2020年推出预售，预计2025年竣工[60] - 2021年底公司物业组合中合作项目总建筑面积约510万平方米[62] - 公司拟通过公开拍卖取得总建筑面积1300万平方米的土地，参与广州旧区重建预计提供470万平方米建筑面积，待相关流程完成土地储备规模估计增加1770万平方米[63][64] - 集团继续推进广州470万平方米的城市更新项目拿地计划，除市场出现良好机会外，将暂停其他渠道拿地[75] - 公司未来将回归以广州为中心的粤港澳大湾区，推进约470万平方米的城市更新项目落地计划[15] 公司上市相关情况 - 公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为00059[6] 公司评级与荣誉情况 - 2021年3月16日，公司获评为“2021中国房地产开发企业综合实力榜122位”[23] - 2021年5月20日，公司获评为“2021中国上市房企百强榜88位”[23] - 2021年5月27日，公司获评为“2021中国房地产上市公司综合实力榜95位”[23] - 2021年公司为中国房地产企业稳健经营二十强、品牌价值成长性十五强[131] - 《2021中国房地产开发企业500强》中公司排名第122名[131] - 《2020中国上市房企百强》中公司排名第88名[131] 公司员工相关情况 - 2021年末公司共聘有1252名全职员工[99] - 余斌于2004年12月加入公司，拥有逾32年中国房地产项目开发经验[101] - 文小兵于2013年11月获委任为执行董事，拥有逾31年企业管理工作经验[102] - 王成华于2018年3月加入公司，拥有逾14年收购合并、企业融资及财务管理工作经验[103] - 金志峰于2019年4月加入集团，在投资银行及资产管理方面经验丰富[104] - 黄乐于2005年8月加入公司，2019年1月调任非执行董事[107] - 蔡澍钧于2004年12月加入公司，拥有逾27年银行及投资管理经验[108] - 郑永强于2004年12月加入公司，拥有逾34年企业、公司秘书及上市事务经验[109] - 钟丽芳于2004年12月加入公司，拥有逾26年专业经验[110] - 黄天波于2019年5月加入集团，8月获委任为公司秘书[111] - 林圣杰为广州总部副总裁，拥有逾31年物业发展等财务及会计经验[113] - 刘贇女士45岁，2019年2月加入集团，有逾24年相关工作经验[121] - 徐健成先生49岁，2019年3月加入集团，有逾24年相关工作经验[122] - 徐继红先生48岁，2019年5月加入集团，有逾23年相关工作经验[123] - 员工受训时数超2560小时[131] - 公司服务住户超20000个[131] - 年轻有活力雇员（40岁或以下）占比超70%[131] - 公司雇员人数下跌16%[131] -

公司基本信息 - 公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为00059[30] - 公司主要往来银行包括中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等[30] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[30] - 公司香港法例法律顾问为盛德律师事务所，百慕达法律顾问为康德明律师事务所，中国法律顾问为广东瀛真律师事务所和广东联合发展律师事务所[30] - 公司网站为http://www.skyfame.com.cn[33] - 公司中国总办事处暨主要营业地点在中国广东省广州市天河区林和中路8号海航大厦32楼至33楼[23][27] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔告士打道151号资本中心14楼1401室[23][27] 公司票据及债券信息 - 公司于2022年到期的13%计息优先票据金额为2.74亿美元[33] - 公司附属公司于2023年到期的13%计息优先票据金额为2.92亿美元[33] - 公司有多笔中期债券在香港联合交易所有限公司上市，到期时间涵盖2024 - 2033年[32][34] 公司项目合作及土地储备信息 - 2020年底公司成为广州凤尾村合作企业，建筑面积约190万平方米[38] - 截至2021年6月30日，公司项目组合与潜在土地储备总建筑面积3300万平方米[47][48] - 截至2021年6月30日，公司持有31个项目权益，总建筑面积约1530万平方米[49][50] - 公司附属公司开发项目预计总建筑面积为1020.8万平方米，预计总可售建筑面积为724.9万平方米，累计已交付可售建筑面积为302.1万平方米[55] - 公司合作项目预计总建筑面积为506.1万平方米[55] - 公司所有项目预计总建筑面积为1526.9万平方米[55] - 公司与南宁、徐州及昆明当地政府或第三方签署协议，拟通过公开拍卖取得总建筑面积1300万平方米土地[115][119] - 公司参与广州旧区重建，改造项目预计提供约470万平方米建筑面积[116][120] - 待取得旧城改造政府批文及完成土地拍卖，公司土地储备预计增加总建筑面积1770万平方米[117][120] - 截至2021年6月30日，公司合作项目总建筑面积约510万平方米[114][118] - 公司获得广州黄埔区凤尾村整村旧改项目，总建筑面积约193.9万平方米，计划建成大湾区最大青创小区，另有约470万平方米城市更新项目推进中[139][142] 各项目详细信息 - 广州天誉半岛项目预计总建筑面积为31.5万平方米，预计总可售建筑面积为15.9万平方米，累计已交付可售建筑面积为12.5万平方米，2019年竣工，集团持有72%合法业权，800个停车位及2万平方米A1栋用于长期出租[53][61][63] - 广州凤尾村项目预计总建筑面积为193.9万平方米，预计总可售建筑面积为74.3万平方米，预计2023 - 2027年竣工，集团持有100%权益[53] - 广州萝岗项目预计总建筑面积为12.2万平方米，预计总可售建筑面积为10.1万平方米，2023年竣工，集团持有100%权益[53] - 天誉大健康智慧工业园预计总建筑面积为18.4万平方米，预计总可售建筑面积为12.9万平方米，2024年竣工，集团持有100%权益[53] - 中山天誉虹悦预计总建筑面积为10.5万平方米，预计总可售建筑面积为8.6万平方米，累计已交付可售建筑面积为7.8万平方米，2020年竣工，集团持有51%权益[53] - 天誉珠海湾预计总建筑面积为29.5万平方米，预计总可售建筑面积为20.9万平方米，预计2022 - 2023年竣工，集团持有100%权益[53] - 南宁天誉花园预计总建筑面积为120.2万平方米，预计总可售建筑面积为94.9万平方米，累计已交付可售建筑面积为91.3万平方米，预计2016 - 2018年竣工，集团持有80%权益[53] - 广州凤尾村项目总建筑面积1,939,000平方米，可售建筑面积743,000平方米[65][69] - 广州萝岗项目占地50,263平方米，计划建筑面积122,000平方米，可售建筑面积101,000平方米[67][70] - 天誉大健康智慧工业园总建筑面积184,000平方米，可售建筑面积129,000平方米，2021年动工[73][76] - 中山天誉虹悦总建筑面积约105,000平方米，可售建筑面积86,000平方米，截至2021年6月30日已交付78,000平方米[74][77] - 天誉珠海湾项目住宅出售总建筑面积209,000平方米，交回政府建筑面积22,000平方米，预计2022 - 2023年完成[75][78] - 南宁天誉花园总建筑面积1,202,000平方米，可售建筑面积约949,000平方米，截至2021年6月30日已交付913,000平方米，剩余36,000平方米待售或运营[81][82] - 南宁天誉东盟创客城占地194,222平方米，计划总建筑面积1,305,000平方米，可售建筑面积约1,047,000平方米[84][85] - 截至2021年6月30日，南宁天誉东盟创客城已交付可售建筑面积641,000平方米，未交付406,000平方米[86] - 南宁天誉东盟创客城管理计划保留50,000平方米用于长期租赁，剩余356,000平方米计划2021 - 2023年交付[86] - 南宁天誉东盟创客城东西区建设计划在2018 - 2023年分阶段完成[85] - 南宁天誉东盟创客城占地194,222平方米，计划总建筑面积1,305,000平方米，可售建筑面积约1,047,000平方米，建造工程预计2018 - 2023年分阶段竣工[87] - 截至2021年6月30日，南宁天誉东盟创客城可售建筑面积641,000平方米住宅及商业单位已交付，未交付406,000平方米中50,000平方米计划长期出租，356,000平方米计划2021 - 2023年交付[88] - 公司在南宁檀府‧印象项目公司持有40%股权，项目占地约138,000平方米，计划发展建筑面积749,000平方米，可售建筑面积582,000平方米，截至2021年6月30日已交付442,000平方米[90][92] - 桂林荔浦天誉翡翠谷土地2019年收购，计划发展总建筑面积236,000平方米，可售230,000平方米，建造工程2019年底展开，预计2022 - 2024年交付[91][93] - 徐州天誉时代城总建筑面积468,000平方米，可售建筑面积389,000平方米，截至2021年6月30日已交付355,000平方米，项目2021年及之前分期落成[95][98] - 徐州天誉雅园地块2017年收购，总建筑面积约205,000平方米，可售建筑面积158,000平方米，建造工程预计2022年竣工[96][99] - 徐州广誉智慧城土地2019年收购，总建筑面积533,000平方米，可售建筑面积398,000平方米，建造及预售2020年展开，预计2022 - 2024年完成建造工程[97][100] - 天誉凤凰樾可售建筑面积11万平方米，已发展为别墅及住宅7.8万平方米、路面商店0.6万平方米、酒店2.6万平方米，截至2021年6月30日已交付7.2万平方米[103] - 重庆天誉‧智慧城总建筑面积约120万平方米，分两期开发，一期“紫金一品”建筑面积31.3万平方米（可售25.4万平方米）已完成，二期建筑面积88.2万平方米（可售70.3万平方米），截至2021年6月30日已交付39.5万平方米[103][105][109] - 重庆天誉林溪府项目公司全部股权于2019年收购，土地将发展为住宅及配套商业，建筑面积44.8万平方米（可售35.9万平方米），2020年开工并于年底预售[106][110] - 昆明安宁林溪谷一期建于约19.08万平方米地块，计划建筑面积约29.7万平方米（可售25.5万平方米），2018年底开工，2019年首阶段预售，预计2022年竣工[107][111] - 昆明天誉城土地于2019年拍卖收购，总建筑面积49.1万平方米（可售38.8万平方米），2020年初开工，7月预售，预计2021年和2024年竣工[108][112] 公司投资物业信息 - 截至2021年6月30日，公司持有7项投资物业，总建筑面积约33.8万平方米，总公允价值36.81亿元人民币[122] - 截至2021年6月30日，公司在重庆、南宁、广州及香港持有七项投资物业，总建筑面积约33.8万平方米，总公平价值为人民币36.81亿元[125] - 重庆天誉•智慧城发展中商业物业总建筑面积24.88万平方米，2023年落成，2021年6月30日公开市场价值为人民币13.13亿元，与2020年12月31日持平[123][125] - 南宁天誉东盟创客城商业物业总建筑面积5万平方米，2021年6月30日公开市场价值为人民币6.88亿元，较2020年12月31日的5.9亿元增长16.61%[124][126] - 广州天誉半岛建筑面积9900平方米大楼，2021年6月30日公平价值为人民币5.32亿元，与2020年12月31日持平[128][132] - 广州天誉半岛800个停车位，2021年6月30日公平价值为人民币5.38亿元，与2020年12月31日持平[129][133] - 广州天誉花园二期商业裙楼建筑面积1.73万平方米，2021年6月30日公开市场价值为人民币4.44亿元，与2020年12月31日持平[130][134] - 广州寰城海航广场建筑面积1500平方米办公室物业，2021年6月30日公开市场价值为人民币5500万元，与2020年12月31日持平[131][135] - 香港湾仔资本中心建筑面积570平方米办公室物业，2021年6月30日公开市场价值为人民币1.11亿元（1.33亿港元），与2020年12月31日持平[137][140] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司营业额47亿元，净利润5亿元[38] - 2021年上半年公司合同销售额60亿元，2020年同期为52亿元，同比增长15.38%；建筑面积68.5万平方米，2020年同期为51万平方米，同比增长34.31%；平均售价9000元/平方米，2020年同期为10000元/平方米，同比下降10%[38] - 2021年上半年公司交付7个项目物业，总建筑面积53.7万平方米，2020年同期为37.1万平方米，同比增长44.74%；物业销售收益50.19亿元，2020年同期为41.46亿元，同比增长21%[43][44] - 公司全国项目达31个，控股项目剩余开发货值约为人民币503亿元，粤港澳大湾区比例升至63%[144][145] - 期内物业销售额（扣除直接税项后）为人民币45.893亿元，较去年同期上升20.1%[147] - 集团交付物业建筑面积约53.72万平方米，整体平均售价为每平方米人民币9300元，去年同期为每平方米人民币11200元[147] - 期内物业销售毛利率为24.2%，去年同期为31.0%[147] - 租赁物业收益为人民币1290万元，去年同期为人民币1180万元[147] - 其他收益－净额主要为来自按公平价值计入损益之金融资产收入人民币1670万元，扣除公平价值变动亏损人民币660万元，去年同期收入为人民币1750万元，公平价值变动收益为人民币1110万元[149][153] - 期内销售及市场推广开支为人民币1.055亿元，较去年同期下降8%[150][154] - 行政及其他经营开支为人民币2.086亿元，较去年同期增加3%[151][154] - 员工成本总额期内为人民币1.482亿元，其中人民币1970万元已资本化，去年同期总额为人民币1.558亿元，资本化金额为人民币1690万元[151][154] - 期内财务费用为人民币4.91亿元，去年同期为人民币3.904亿元，整体年度化借贷成本为11.3%，去年全年为11.8%[152][155] - 2021年上半年所得税开支中土地增值税为2.084亿元（2020年同期1.783亿元），企业所得税拨备为3.235亿元（2020年同期3.47亿元），递延税项抵免为1.285亿元（2020年同期0.855亿元）[161] - 2021年上半年期间溢利约为4.649亿元，较去年同期增加约7.5%，其中公司拥有人应占溢利为1.976亿元（2020年同期2.687亿元），非控制性权益应占溢利为2.673亿元（2020年同期1.635亿元）[161] - 2021年6月30日集团总资产达303.489亿元，较去年年末增加4.4%，发展中物业账面价值为127.477亿元，占集团总资产42% [164] - 2021年6月30日集团净资产为54.26987亿元，较去年年末增加13.2% [164] - 2021年6月30日集团债务总额为98.706亿元，较2020年12月31日的86.914亿元增加13.6%，源于期内债项及其他开支增加29.97亿元，扣除偿还债务18.178亿元 [164] - 集团总资产还包括投资物业36.811亿元、持作出售已竣工物业25.819亿元、物业及设备和使用权资产8.014亿元、按公平价值计入损益之金融资产15.155

天誉 SKYFAME 天譽置業(控股)有限公司 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號：00059) 日目官員及開官 日 1 二零二零年度年報 • 天譽置業（控股）有限公司 目錄 | --- | --- | |----------------------------------------|-------| | | 頁次 | | 公司資料 | 2 | | 主席報告 | 4 | | 公司簡介 | 6 | | 管理層討論與分析 | 10 | | 董事及高級管理人員簡介 | 28 | | 環境、社會及管治報告 | 32 | | 企業管治報告書 | 68 | | 董事會報告書 | 79 | | 獨立核數師報告 | 89 | | 綜合全面收益表 | 95 | | 綜合資產負債表 | 96 | | 綜合權益變動表 | 98 | | 綜合現金流量表 | 99 | | 綜合財務報表附註 | 100 | | 五年財務概要 | 200 | | 發展中物業、持作出售物業及投資物業詳情 | 201 | 二零二零年度年報 • 天譽置業（控股）有限公司 2 公司資料 ...

公司上市及合作机构信息 - 公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为00059[25] - 公司于2022年到期的2.74亿美元13%计息优先票据在新加坡证券交易所有限公司上市[28][29] - 公司附属公司于2021年到期的8750万美元13%计息优先票据在新加坡证券交易所有限公司上市[28][29] - 公司有多笔中期债券在香港联合交易所有限公司上市，包括2024年到期（股份代号05821、05580）、2025年到期（股份代号05626）等[27][28] - 公司主要往来银行包括中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司等[25] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[25] - 公司香港法例法律顾问为盛德律师事务所，百慕达法律顾问为康德明律师事务所，中国法律顾问为广东瀛真律师事务所和广东联合发展律师事务所[25] 公司地址信息 - 公司中国总办事处暨主要营业地点位于中国广东省广州市天河区林和中路8号海航大厦32楼至33楼[23] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道151号资本中心14楼1401室[23] - 公司注册办事处位于Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda[23] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司合同销售额为人民币51.7亿元，2019年同期为人民币53.16亿元[30][31][32] - 2020年上半年合同销售总建筑面积为52.1万平方米，2019年同期为39.2万平方米[32] - 2020年上半年整体除税前平均售价为每平方米人民币10000元，2019年同期为每平方米人民币13600元[32] - 2020年上半年交付七个项目物业，2019年同期为五个[32] - 2020年上半年交付总建筑面积为37.1万平方米，2019年同期为56.9万平方米[32][35] - 2020年上半年录得除直接税前物业销售收益为人民币41.46亿元，2019年同期为人民币39.58亿元，收益上升4.7% [32][35] - 期内物业销售额（扣除直接税项后）为人民币38.2亿元，较去年同期上升3.6%[145] - 集团交付物业面积约37.1万平方米，涉及七个项目，平均整体售价为每平方米人民币11,200元[145] - 期内物业销售毛利率为30.2%，去年同期为25.0%[145] - 租赁物业收入为人民币1180万元，去年同期为人民币1450万元[149] - 物业管理业务收入为人民币4310万元，较去年同期增长82.6%，毛利率为43.9%[150] - 商业运营收入为人民币320万元，毛利率为95.4%[151] - 其他收入为人民币2750万元，去年同期无此项收入[152] - 销售及市场推广开支为人民币1.149亿元，较去年同期增加57.2%[157] - 财务成本为人民币3.904亿元，去年同期为人民币3.145亿元，整体年化借贷成本为11.8%[159] - 行政及其他经营开支为2.025亿元，较去年同期的9960万元增加103.3%[161] - 员工成本总额为1.558亿元，较去年同期的6970万元增加，其中1690万元已资本化[161] - 财务费用为3.904亿元，较去年同期的3.145亿元增加，整体年度化借贷成本为11.8%[162] - 所得税开支包括土地增值税1.783亿元、企业所得税拨备3.47亿元及递延税项抵免8550万元[165][169] - 本期溢利约为4.322亿元，较去年同期的3.513亿元增加约23.0%[166][170] - 公司拥有人应占溢利为2.687亿元，非控制性权益应占溢利为1.635亿元[167][170] - 截至2020年6月30日，总资产为233.713亿元，较去年年末增加2.3%[173][177] - 发展中物业账面价值为107.48亿元，占总资产46.0%[173][177] - 期末债务总额为74.986亿元，较2019年12月31日增加19.8%[174][178] - 净债务增加至58.496亿元，净负债率略增至59.4%[176] - 截至2020年6月30日，净债务增加至人民币58.496亿元（2019年12月31日：人民币46.757亿元）[179] - 2020年6月30日现金水平为人民币21.389亿元（2019年12月31日：人民币19.087亿元）[179] - 2020年6月30日净债务比率轻微上升至59.4%（2019年12月31日：55.5%）[179] - 期末流动资产总值为人民币189.561亿元，较去年末上升4.3%，流动负债为人民币130.021亿元（2019年12月31日：人民币141.86亿元）[181][185] - 2020年6月30日流动比率轻微改善至1.46倍（2019年12月31日：1.28倍）[182][185] - 2020年6月30日，有抵押债务未偿还结余总额为人民币58.838亿元，已抵押资产估计可变现总值约为人民币123.193亿元[183][186] - 截至2020年6月30日，集团有非人民币借贷（相当于人民币45.424亿元，占债务总额61%），金融资产公平价值为人民币3.812亿元，海外物业账面价值为2.229亿港元（相当于人民币2.036亿元）[189][192] - 截至2020年6月30日，人民币兑港元及美元分别贬值2.0%及1.5%，导致外汇亏损人民币7020万元，产生汇兑收益人民币340万元[190][192] 公司项目土地储备信息 - 截至2020年6月30日，公司项目组合与潜在土地储备总建筑面积为2800万平方米[37][39] - 截至2020年6月30日，公司持有的十九个项目总建筑面积约886万平方米，其中可销售建筑面积为694万平方米[38][39] - 扣除已交付的220万平方米，合计474万平方米建筑面积将在2020年7月1日至2023年交付或持作投资物业[38][39] - 公司拟通过公开拍卖在南宁、徐州及昆明获取总建筑面积1323万平方米土地[115][118] - 公司参与广州旧区改造，预计提供建筑面积约600万平方米土地储备[116][119] - 待获批及拍卖完成，公司土地储备预计增加建筑面积1923万平方米[117][119] 各项目具体数据关键指标变化 - 2020年上半年各项目中，重庆天誉•智慧城确认销售额最高为13.45亿元，交付建筑面积为9.9万平方米[35] - 广州天誉半岛项目总建筑面积约32万平方米，可售建筑面积16万平方米，第三方广州港集团有限公司有权分占落成物业可发展建筑面积的28%，公司持有余下72%合法业权[52][56] - 广州天誉半岛项目2019年竣工，800个停车位及A1栋全栋建筑面积2万平方米由公司保留作长期出租用途[54][57] - 重庆天誉•智慧城项目预计总建筑面积119.5万平方米，预计总可售建筑面积97.3万平方米，累计已交付可售建筑面积27.1万平方米，公司权益为100%[48] - 南宁天誉花园项目预计总建筑面积121.1万平方米，预计总可售建筑面积94.9万平方米，累计已交付可售建筑面积90.5万平方米，公司权益为80%[46] - 南宁天誉东盟创客城项目预计总建筑面积130.7万平方米，预计总可售建筑面积104万平方米，累计已交付可售建筑面积43.8万平方米，公司权益为100%[46] - 徐州天誉时代城项目预计总建筑面积47.3万平方米，预计总可售建筑面积38.8万平方米，累计已交付可售建筑面积36.3万平方米，公司权益为70%[46] - 南昌天誉凤凰樾项目预计总建筑面积11.9万平方米，预计总可售建筑面积11万平方米，累计已交付可售建筑面积4万平方米，公司权益为66%[48] - 由附属公司开发项目预计总建筑面积755.2万平方米，预计总可售建筑面积594.8万平方米，累计已交付可售建筑面积219.6万平方米[48] - 由合营企业开发或担任项目经理项目预计总建筑面积130.8万平方米，预计总可售建筑面积98.9万平方米[48] - 深圳大捷達項目2019年完成土地清拆，总建筑面积169,000平方米，可售面积120,000平方米，2020年获证后动工[60][63] - 中山天譽虹悅总建筑面积约105,000平方米，可售面积90,000平方米，截至2020年6月30日，57,000平方米可售面积已交付[61][64] - 天譽珠海灣2019年12月底收购项目，总建筑面积211,000平方米用于出售，22,000平方米交政府，预计2022年完成[62][65] - 惠陽保利香檳頌项目分两期，总建筑面积223,000平方米，可售面积185,000平方米，2022年分期完成[67][72] - 广州羅崗项目占地50,263平方米，计划建筑面积122,000平方米，可售面积101,000平方米，正与政府磋商商业开发[68][73] - 南寧天譽花園总建筑面积1,211,000平方米，可售面积约949,000平方米，2018年完成，截至2020年6月30日，31,000平方米待售或运营[70][74] - 南寧天譽東盟創客城占地194,221平方米，计划总建筑面积1,307,000平方米，可售面积约1,040,000平方米，2018 - 2023年分期竣工[77][80] - 截至2020年6月30日，南寧天譽東盟創客城438,000平方米可售面积已交付，未交付602,000平方米，50,000平方米留作长期出租，552,000平方米2020 - 2023年交付[79][81] - 公司持有南宁檀府•印象项目公司40%股权，地块面积约138,000平方米，总建筑面积约749,000平方米，可售建筑面积582,000平方米，2018年开工，2020年起分期竣工[83][85] - 桂林荔浦天誉翡翠谷项目2019年购地，总建筑面积234,000平方米，可售建筑面积230,000平方米，2019年底开工，2020年预售，2021 - 2023年交付[84][86] - 徐州天誉时代城总建筑面积473,000平方米，可售建筑面积388,000平方米，2017年开工，2020年落成，截至2020年6月30日，363,000平方米住宅及配套商业单位已交付[89][93] - 徐州天誉雅园距徐州天誉时代城1公里，2017年购地，总建筑面积约207,000平方米，可售建筑面积158,000平方米，预计2021年竣工[91][94] - 徐州广誉智慧城2019年购地，总建筑面积533,000平方米，可售建筑面积408,000平方米，2020年开工，2020年预售，预计2022 - 2023年竣工[92][95] - 南昌天誉凤凰樾2019年收购股权，可售建筑面积110,000平方米，截至2020年6月30日，40,000平方米已交付，48,000平方米待售[97][99] - 重庆天誉•智慧城总建筑面积约1,200,000平方米，分两期开发，一期“紫金一品”收购时已完成，建筑面积313,000平方米，可售建筑面积254,000平方米，截至2020年6月30日，176,000平方米已交付[98][100] - 重庆天誉•智慧城市总建筑面积88.2万平方米，可售建筑面积71.9万平方米，截至2020年6月30日，9.5万平方米已交付，23.1万平方米待售[102][105] - 重庆天誉林溪府建筑面积45万平方米，可售建筑面积35.7万平方米，2020年开工，预计年底预售[103][106] - 昆明安宁林溪谷一期计划建筑面积约29.5万平方米，可售建筑面积25.5万平方米，2018年底开工，2021年竣工，2019年开始首阶段预售[104][107] - 昆明天誉城总建筑面积51.7万平方米，可售建筑面积39.8万平方米，2020年初开工，7月预售，预计2021 - 2022年竣工[109][111] - 贵阳温泉御景可发展建筑面积约33.6万平方米，可售建筑面积22.2万平方米，公司持有项目公司51%股权，2020 - 2021年开始移交[110][112] 公司投资物业信息 - 截至2020年6月30日，公司持有七项投资物业，总建筑面积约33.9万平方米，总公平价值35.8亿元[121][124] - 重庆天誉•智慧城市发展中商业物业建筑面积24.88万平方米，2020年6月30日公开市场价值13.13亿元[122][124] - 南宁天誉东盟创客城商业物业总建筑面积50,200平方米，2020年6月30日公开市场价值为人民币5.72亿元，2019年12月31日为人民币5.27亿元[125] - 广州天誉半岛酒店总建筑面积9,900平方米，2020年6月30日公平价值为人民币5.31亿元，2019年12月31日为人民币5.28亿元[127][132] - 广州天誉半岛800个停车位，2020年6月30日公平价值为人民币5.37亿元，2019年12月31日为人民币5.36亿元[128][133] - 广州天誉花园二期商业裙楼建筑面积17,30

财务数据关键指标变化 - 2019年公司合同销售额达121亿元人民币[7] - 2019年已确认税后物业销售额达65.0亿元人民币，较去年上升6.2%[7] - 2019年来自营运业务的税前溢利放缓7.4%至16.317亿元人民币[7] - 2019年集团除税后溢利8.32亿元人民币，较去年上升1.4%[7] - 2019年股东应占利润7.923亿元人民币，较去年上升5.5%[7] - 2019年公司合同销售额121亿元，较2018年的93.7亿元增长29.1%[25] - 2019年公司交付总建筑面积898,000平方米，录得除直接税前物业销售收益69.37亿元，较2018年上升6.2%[25] - 2019年已确认物业销售总额69.37亿元，已交付建筑面积89.8万平方米；2018年总额65.3亿元，已交付建筑面积58.3万平方米[28] - 2019年合同销售额121亿元，建筑面积121.7万平方米，平均税前售价每平方米1万元；2018年合同销售额93.7亿元，建筑面积72.4万平方米，平均税前售价每平方米1.29万元[29] - 年内物业销售额（扣除直接税项后）为65.026亿元，较去年上升6.2%，交付物业建筑面积约89.8万平方米，整体平均售价为每平方米7727元，物业销售毛利率为28.4% [78] - 租赁物业年内贡献稳定收益2850万元，较2018年的1960万元增长45.7% [79] - 物业管理业务年内收入5100万元，较2018年的4140万元增幅为23.2%，利润率为31.7%，2020年管理的总建筑面积将逾415万平方米 [81] - 年内整体毛利率维持于28.8%，较2018年的30.5%有所下降 [82] - 销售及市场推广开支急升至2.498亿元，增幅为59.2%；行政及其他经营开支为3.679亿元，轻微上升15.3% [83] - 投资物业的公平价值变动收益合共3.343亿元，包括在建中商区重估收益2.76亿元及现有投资物业公平价值增加5820万元 [84] - 年内财务费用为6.434亿元，较2018年的5.591亿元上升，整体年度化借贷成本为10.8%，外汇亏损3890万元 [85] - 集团应占合营公司经营亏损2060万元，较2018年的810万元增加 [86] - 税项拨备合共7.928亿元，递延税项抵免合共4500万元 [86] - 公司来自核心业务的税前经营溢利为16.317亿元，年内综合税后溢利为8.32亿元，股东应占溢利为7.923亿元 [87] - 2019年末总资产为228.518亿元，较去年年末增加7.6%；净资产为37.5亿元，较去年增长13.5%[88] - 2019年末发展中物业及持作出售物业总账面价值为129.936亿元，占总资产56.9%，上升11.1%[88] - 2019年末债务总额为62.61亿元，与去年年末持平，年内赎回部分债券本金2.216亿元[92] - 2019年末现金水平降至19.087亿元（2018年：30.867亿元），净债务为46.757亿元（2018年：38.962亿元）[93] - 2019年末净债务比率稳定维持于55.5%（2018年：54.1%）[93] - 2019年末流动资产总值为181.813亿元，较去年末上升3.8%；流动负债为141.86亿元（2018年：137.953亿元）[93] - 2019年末流动比率轻微改善至1.28倍（2018年：1.27倍）[93] - 2019年末有抵押债务未偿还结余总额为47.75亿元，已抵押资产估计可变现总值约为105.979亿元[94] - 2019年公司有以港元或美元计值的借贷42.267亿元，占债务总额67.5%[95] - 2019年人民币兑港元及美元分别贬值2.2%及1.7%，导致外汇亏损3890万元[96] - 截至2019年12月31日，公司收益约为人民币65.91亿元，2018年为人民币61.92亿元[152][158][163][173] - 2019年氮氧化物排放总量172.76公斤，2018年为129.17公斤；2019年硫氧化物排放总量3.03公斤，2018年为2.71公斤；2019年颗粒排放总量16.11公斤，2018年为12.32公斤[147] - 2019年直接温室气体排放总量462.51吨二氧化碳当量，密度为0.07吨二氧化碳当量/每百万元收益；2018年排放总量503.44吨二氧化碳当量，密度为0.08吨二氧化碳当量/每百万元收益[150] - 2019年间接温室气体排放总量9799.47吨二氧化碳当量，密度为1.49吨二氧化碳当量/每百万元收益；2018年排放总量7176.43吨二氧化碳当量，密度为1.16吨二氧化碳当量/每百万元收益[150] - 2019年温室气体排放总量10261.98吨二氧化碳当量，密度为1.56吨二氧化碳当量/每百万元收益；2018年排放总量7679.87吨二氧化碳当量，密度为1.24吨二氧化碳当量/每百万元收益[150] - 2019年生活污水排放总量1071716.00立方米，密度为162.60立方米/每百万元收益；2018年排放总量448777.00立方米，密度为72.48立方米/每百万元收益[158] - 2019年一般生活垃圾排放总量为2662.70吨，密度为0.40吨/每百万元收益；2018年排放总量为2223.50吨，密度为0.36吨/每百万元收益[162] - 2019年柴油用量为64882.81千瓦 时，密度为9.84千瓦 时/每百万元收益；2018年用量为52676.33千瓦 时，密度为8.51千瓦 时/每百万元收益[171] - 2019年汽油用量为1564300.80千瓦 时，密度为237.34千瓦 时/每百万元收益；2018年用量为1720519.07千瓦 时，密度为277.87千瓦 时/每百万元收益[171] - 2019年电力用量为17709294.71千瓦 时，密度为2686.87千瓦 时/每百万元收益；2018年用量为13134987.20千瓦 时，密度为2121.28千瓦 时/每百万元收益[171] - 2019年柴油实制消耗量为6100公升，2018年为4952.40公升[171] - 2019年汽油实制消耗量为167904公升，2018年为184489.15公升[172] 债券与融资情况 - 公司有于2022年到期的2.74亿美元13%计息债券[6] - 公司有多笔不同到期年份的中期债券在香港联合交易所和新加坡证券交易所上市[6] - 2019年公司发行本金总额2.74亿美元的高收益债券开启新融资渠道[74] 债务管理策略 - 公司管理层密切监察流动性状况，年内减少了短期债务[9] - 公司强调维持合理及可承受的杠杆水平，避免过度借贷[9] - 公司管理层致力于在流动性与扩张之间实现适度平衡[9] 土地储备情况 - 大湾区土地储备建筑面积达700万平方米，每平方米可售建筑面积平均土地成本低于人民币2300元[10] - 预计两个地块改造后建筑面积合计434万平方米将转化为实质土地储备，2020年预计为土地储备组合增添建筑面积约132万平方米[11] - 集团持有项目组合总建筑面积约2806万平方米，其中现有项目面积880万平方米，潜在土地储备面积1926万平方米[13] - 公司拟通过公开拍卖取得总建筑面积1326万平方米的土地，参与市区重建计划估计提供600万平方米建筑面积，土地储备规模预计增加1926万平方米[66] 2019年项目收购情况 - 2019年3月取得深圳光明新区旧工厂物业重新发展权，总建筑面积约17万平方米[15] - 2019年7月收购贵阳温泉御景项目51%股权，总建筑面积约33.6万平方米；首次发行2022年到期本金总额1.05亿美元13%优先票据[15] - 2019年8月以人民币5.25亿元取得徐州中誉智慧城项目地块，总建筑面积约52.4万平方米[16] - 2019年9月以人民币2.3亿元取得桂林荔浦4幅地块，预计总建筑面积约23.3万平方米；以人民币1.6亿元收购南昌安义天誉凤凰樾项目全部权益，预计总建筑面积约11万平方米；首次增发票据1亿美元，使2022年到期13%优先票据总发行额增至2.05亿美元[16] - 2019年10月以人民币3.92亿元收购昆明中誉智慧城项目地块，预计总建筑面积约51.7万平方米[16] - 2019年11月以人民币6.5亿元收购重庆天誉林溪府项目全部股权，预计总建筑面积约46万平方米；第二次增发票据6900万美元，使2022年到期13%优先票据总发行额增至2.74亿美元[16][17] - 2019年12月订立协议以人民币8.8亿元收购珠海金湾项目全部权益，预计建成总建筑面积约29.5万平方米住宅项目，交易预计2020年4月完成[17] - 2019年下半年收购六个新项目，新增建筑面积220万平方米[76] 公司及项目荣誉 - 2019年公司获“第七届港股100强之综合实力100强”位列92位[19] - 南宁天誉城项目获“公寓网红明星”“城市滨江都市大城”等多项荣誉[20] - 重庆天誉智慧城项目获“创家LIVE+中国西部年度驱动力大奖”“重庆十佳物业小区”等荣誉[21] - 昆明安宁林溪谷项目获“影响力2019年度人气明星楼盘”“2019中国房产风云榜昆明年度用户吸引力楼盘”等荣誉[22] - 广州天誉半岛项目获“广佛年度风尚大盘”“2019年度品牌企业”等多项荣誉[23] - 徐州项目获“2019徐州放心楼”“2019徐州守信房企”等多项荣誉[24] - 2019年公司还获“优质中国房地产企业大奖2019”“2019上市公司年度大奖”等多项集团荣誉[19] - 公司获2019年度粤港澳大湾区资本投资价值十强、中国房地产企业雇主品牌十强等荣誉[131] 各项目具体情况 - 截至2019年12月31日，19个项目总建筑面积约880万平方米，可销售建筑面积690万平方米，扣除过往交付的183万平方米，507万平方米将在2020 - 2023年交付或持作投资物业；2018年总建筑面积587万平方米，可销售建筑面积454万平方米[31] - 广州天誉半岛预计总建筑面积32万平方米，预计总可售建筑面积16万平方米，累计已交付可售建筑面积11.8万平方米，集团所持权益100%[32] - 深圳大捷达项目预计总建筑面积16.8万平方米，预计总可售建筑面积12万平方米，集团所持权益100%，预计2022年竣工[32] - 中山天誉虹悦预计总建筑面积10.5万平方米，预计总可售建筑面积8.9万平方米，集团所持权益51%，预计2020年竣工[32] - 南宁天誉花园预计总建筑面积121.1万平方米，预计总可售建筑面积95.1万平方米，累计已交付可售建筑面积91.2万平方米，集团所持权益80%[32] - 南宁天誉东盟创客城预计总建筑面积131.6万平方米，预计总可售建筑面积105万平方米，累计已交付可售建筑面积40.7万平方米，集团所持权益100%[33] - 徐州天誉时代城预计总建筑面积47.3万平方米，预计总可售建筑面积38.3万平方米，累计已交付可售建筑面积21.5万平方米，集团所持权益70%[33] - 广州天誉半岛项目总建筑面积约32万平方米，公司持有72%合法业权，截至2019年12月31日待售建筑面积1.1万平方米，800个停车位及A1栋约2万平方米用于长期出租[39] - 深圳大捷达项目总建筑面积16.8万平方米，可售面积12万平方米，2020年取得必要证书后动工[40][41] - 中山天誉虹悦项目总建筑面积约10.5万平方米，可售面积8.9万平方米，建造工程预计2020年完成[42] - 惠阳保利香槟颂项目总建筑面积16.1万平方米，可售面积13.1万平方米，建造工程2021 - 2022年分期完成[43] - 珠海金湾项目总建筑面积21.1万平方米用于出售，2.2万平方米交回政府，总收购代价8.8亿元，尚余4.8亿元未付，2020年4月30日前完成收购，预计2022年完成项目[44] - 广州萝岗项目占地5.0263万平方米，计划建筑面积12.2万平方米，可售面积10.1万平方米，公司正与政府磋商重新发展为商业项目[46] - 南宁天誉花园项目总建筑面积121.1万平方米，可售面积约95.1万平方米，2018年完成，截至2019年12月31日已交付91.2万平方米[47] - 南宁天誉东盟创客城项目总建筑面积131.6万平方米，可售面积约105万平方米，2018 - 2023年分阶段竣工，截至2019年12月31日已交付可售面积40.7万平方米，未交付64.3万平方米[48][49] - 南宁檀府•印象项目计划建筑面积约74.9万平方米，可售面积58.2万平方米，2018年开工，2020年起分期竣工，目前94%已订定合同出售[50] - 桂林天誉养生谷项目总建筑面积23.3万平方米，可售面积23万平方米，2019年底动工，2020年开始预售，预计2021 - 2023年交付[51] - 徐州天誉时代城总建筑面积473,000平方米，可售建筑面积383,000平方米，截至2019年12月31日，215,000平方米

财务数据关键指标变化 - 公司2018年合同销售额达人民币93.7亿元，较销售预算人民币80亿元超出17%[6] - 2018年已确认物业销售额达人民币61.92亿元，较去年增加51.7%[6] - 物业销售税后盈利达人民币16.44亿元，增长58.3%[6] - 物业销售税后盈利达人民币8.208亿元，增长50.0%[6] - 2018年12月31日，计及已签约或潜在的土地储备，为发展中或未来发展项目提供总建筑面积约为2560万平方米[9] - 2018年物业销售达61.224亿元，较去年增加51.4%[35] - 2018年合同销售额约93.7亿元，较年度目标80亿元增加17%[35] - 2018年合同销售面积72.4万平方米，2017年为50.9万平方米；平均售价每平方米12900元，2017年为11400元[37] - 2018年已确认销售总额65.3亿元，销售面积58.3万平方米；2017年分别为42.77亿元和21.7万平方米[37] - 截至2018年12月31日，项目组合与潜在土地储备面积共计2560万平方米[39] - 截至2018年12月31日，手头开发项目面积合计约587万平方米，其中可售约454万平方米[40] - 截至2018年12月31日，项目组合剩余可售面积约336万平方米，将在2019 - 2024年间交付[40] - 2018年公司总合同销售额达93.7亿元，较全年目标80亿元增加17%，2019年销售目标为120亿元，较2018年增加28%[74] - 2018年公司物业销售营业额达61.224亿元，较去年增加51.4%，交付面积约58.3万平方米，平均整体总售价为每平方米1.12万元，物业销售毛利率为30.0%[79] - 2018年租赁物业为公司贡献收入1960万元，较去年增加11.2%，租赁活动利润率为86.2%[79] - 2018年物业管理公司提供收入4140万元，较2017年的2010万元增幅为105.6%，利润率为54.6%[80] - 2018年公司整体毛利率上升至30.5%，2017年为21.6%[80] - 2018年广告、销售及市场推广开支上升2.6%，达1.569亿元，销售代理佣金为7170万元[81] - 2018年行政及其他经营开支为3.057亿元，增加39.1%，员工成本为主要项目，占62.1%[81] - 2018年财务费用为5.591亿元，整体年度化借贷成本为9.1%[82] - 2018年收购重庆项目所得收益8120万元，洲头咀项目A1栋大楼物业重估后收益2.033亿元[83] - 公司以港元及美元计值之离岸贷款按年末汇率兑换入账录得未变现亏损7420万元，去年有收益1.119亿元[85] - 投资物业公平价值增加6640万元，2017年为3570万元[85] - 公司年内综合税后溢利为8.208亿元，股东应占溢利为7.513亿元[87] - 公司总资产达212.37亿元，较去年年末增加30.7%，净资产为33.03559亿元，较去年增加38.9%[88] - 公司债务总额为63.626亿元，上升48.4%，主要因收购重庆项目[90] - 公司债务到期期限较前一年短，28.193亿元（占债务总额44.3%）须于一年内到期偿还[91] - 截至2018年末，净债务比率为53.0%，2017年末为 - 0.4%[93] - 年末流动资产为175.24亿元，较2017年末上升18.6%，流动负债为137.953亿元，较2017年末上升31.3%[93] - 年末流动比率下降至1.27倍，2017年为1.41倍[93] - 截至2018年末，有抵押债务总计未偿余额为46.7亿元，已抵押资产账面估计可变现总价约为100.116亿元[94] - 集团以港元计值的借贷及金融衍生工具相当于人民币23.702亿元，占债务总额的37.3%[96] - 集团自用海外物业及出租香港物业账面价值相当于人民币1.315亿元[96] - 2018年人民币对港币及美元分别贬值约4.8%及5.0%[96] - 2018年人民币贬值导致未实现外汇亏损人民币7420万元，香港附属公司产生汇兑收益人民币400万元[96] - 截至2018年12月31日，公司收益约为人民币61.92亿元[143][149][154] - 直接温室气体排放总量为503.44吨二氧化碳当量，排放密度为0.08吨二氧化碳当量/每百万元收益[139] - 间接温室气体排放总量为7176.43吨二氧化碳当量，排放密度为1.16吨二氧化碳当量/每百万元收益[139] - 温室气体排放总量为7679.87吨二氧化碳当量，排放密度为1.24吨二氧化碳当量/每百万元收益[139] - 生活污水排放总量为448777立方米，排放密度为72.48立方米/每百万元收益[149] - 一般生活垃圾排放总量为2223.50吨，排放密度为0.36吨/每百万元收益[153] - 2018年公司柴油用量为52,676.33千瓦 时，密度为8.51千瓦 时/每百万元收益，实际消耗量为4,952.40公升[164] - 2018年公司汽油用量为1,720,519.07千瓦 时，密度为277.87千瓦 时/每百万元收益，实际消耗量为184,489.15公升[164][165] - 2018年公司电力用量为13,134,987.20千瓦 时，密度为2,121.28千瓦 时/每百万元收益[164] - 截至2018年12月31日，公司收益约为人民币6,192百万元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有多笔计息债券上市，包括2024 - 2033年到期利率0.1%的在港交所上市债券，以及2019年到期利率10%的在新加坡交易所上市债券[5] - 公司将扩展共享工作办公室业务至南宁及徐州合计总建筑面积超300百万平方米的三个青创社区项目[7] - 公司在南宁兴建地区医院，开展医疗服务运营[7] - 广州及深圳旧区改造项目可提供合计总建筑面积估计为1947万平方米的六幅土地，正与地方政府及村民委员会商议[9] - 2018年1 - 3月，集团取得重庆“重庆天誉 • 智慧城”项目，规划面积约117.9万平方米[15] - 广州天誉半岛预计总面积32万平方米，总可售面积15.8万平方米，预计2017 - 19年竣工，集团所持权益100%[42] - 南宁天誉花园预计总面积121.2万平方米，总可售面积89.6万平方米，预计2016 - 18年竣工，集团所持权益80%[42] - 重庆项目预计总面积117.9万平方米，总可售面积95.4万平方米，预计2017 - 23年竣工，集团所持权益100%[43] - 广州天誉半岛项目总建筑面积约320,000平方米，集团持有落成物业72%面积合法业权，累计销售额达55.8亿元，已签约可售面积约117,000平方米[46][47] - 彩虹规划区翠沙路项目总建筑面积约105,000平方米，可售面积88,000平方米，截至2018年12月31日合同销售额约5.9亿元，可售面积约36,000平方米[48] - 南宁天誉花园总建筑面积约1,212,000平方米，截至2018年12月31日合同销售额约46.2亿元，可售面积约668,000平方米，已交付约495,000平方米[49][50] - 南宁天誉东盟创客城计划总建筑面积约1,319,000平方米，可售面积约1,066,000平方米，截至2018年12月31日可售面积约634,000平方米在售，销售额约69.2亿元，可售面积约625,000平方米[52][53] - 南宁檀府‧印象计划面积约764,000平方米，可售面积564,000平方米，截至2018年12月31日合同销售额为12.9亿元，可售面积为110,000平方米[54] - 重庆项目分两期发展，总建筑面积约1,200,000平方米，第1期“紫金一品”截至2018年12月31日合同销售额17.5亿元，可售面积172,000平方米，已交付约163,000平方米[55][56] - 重庆项目第2期“重庆天誉 • 智慧城”总建筑面积866,000平方米，可售面积698,000平方米，截至2018年12月31日合同销售额为9.8亿元，可售面积为69,000平方米[58] - 徐州天誉时代城占地面积为173,000平方米，总建筑面积约468,000平方米，可售面积401,000平方米，截至2018年12月31日可售面积约322,000平方米在售，合同销售额为20.3亿元，可售面积为303,000平方米[59][60] - 徐州天誉雅园地块占地面积74,000平方米（110亩），建筑面积约205,000平方米，可售面积164,000平方米，建筑工程2018年末开始，2022年完成，预售2019年第二季度展开[61][62] - 昆明安宁林溪谷一期项目约190,800平方米，计划面积约296,000平方米，可售面积253,000平方米，建造工程2018年11月开始，一期预售2019年推出[64] - 深圳大捷达项目发展总建筑面积142,000平方米，总可售面积119,000平方米，项目更新发展权2019年3月22日取得，预计2019年下旬开始施工[65] - 广州萝岗项目占地50,263平方米，计划建筑面积约122,000平方米，总可售面积101,000平方米，建筑工程待土地用途转换获批后展开[66] - 公司已签署七项合作协议，拟通过公开拍卖取得总建筑面积约12,930,000平方米土地所有权[67] - 参与旧区重建项目估计将提供约6,540,000平方米建筑面积，完成后土地储备估计增加总建筑面积19,470,000平方米[68] - 重庆项目第2期发展中物业面积248,800平方米，2023年落成，2018年12月31日公平价值为人民币1,215,000,000元[71] - 洲头咀项目一栋大楼面积94,000平方米，首25个月每月固定租金为人民币1,840,000元，之后增至人民币2,719,000元，2018年12月31日公平价值为人民币520,000,000元[71] - 广州天誉花园二期商业裙楼面积17,300平方米，平均每月租金每平方米人民币125元，租用率97%，2018年12月31日公开市场价值约为人民币469,000,000元[72] - 共享工作空间连同相关物业2018年出租率79%，提供服务收入840万元[77] 公司荣誉与排名 - 2018年3月19日起，天誉获纳入“富时EPRA/NAREIT全球新兴房地产市场指数”的指数成分股[15] - 2018年9月10日起，天誉获纳入“恒生港股通中小型指数”的指数成分股[16] - 天誉在《2019中国房地产开发企业500强》名单中名列第163名，在《2018中国房地产开发企业500强》名单中名列第176名[19] - 天誉在《2018年中国房地产企业销售榜TOP 200》榜单中，以合同销售面积及金额分别位列全国大陆房地产发展商第167名及第182名[19] - 南宁天誉城获得《2018投资价值商业地产大奖》《2018年广西房地产行业盛典－广西商品房单盘销售金额冠军》等多个奖项[24] - 公司荣获《2018中国房地产开发企业500强》第176名，获2018中国房地产综合开发专业领先品牌价值[121] 公司融资情况 - 广州农村商业银行为本集团参与广州的一个旧城改造项目提供最多60亿元人民币的融资，东莞信托投资50亿元人民币于发展及改造项目，南宁市中国工商银行为南宁四个超大型项目的发展成本提供达40亿元人民币融资[10] 公司人员情况 - 截至2018年12月31日，集团共聘有940名全职员工[98] - 余斌54岁，拥有逾29年中国房地产开发经验，2004年加入公司[100] - 文小兵50岁，拥有逾28年企业管理经验，2013年获委任为执行董事[101] - 王成华41岁，拥有逾10年收购合并等工作经验，2018年加入集团并获委任为执行董事[102] - 黄乐61岁，拥有逾33年房地产及贸易业务高级管理经验，2019年调任非执行董事[103] - 蔡澍钧64岁，拥有逾27年银行及投资管理经验，2004年加入公司[104] - 林聖杰53歲，有逾28年財務及會計經驗，2002年1月加入廣州天譽[109] - 謝曉華48歲，有逾24年項目發展工程管理經驗，2014年2月加入集團[110] - 曾凡友43歲，有逾18年中國物業銷售及營業經驗，2016年6月加入集團[111] - 譚永强55歲，有逾22年項目管理經驗，2016年10月加入集團[112] - 陳健文39歲，有逾16年財務管理經驗，2018年8月加入