融资协议概述 - 资本策略地产作为担保人 其持股50%的合营公司Southwater Hong Kong Limited作为借款人 与若干金融机构订立融资协议[1] - 融资协议涉及总额为61.11亿港元的有期贷款融资 用途为再融资若干银行融资[1] 融资关键条款 - 该等融资的最终到期日为以下较早者：自融资协议日期起计12个月 或香港地政总署署长就借款人发展项目发出合约完成证明书后6个月[1]

融资安排 - 公司与Southwater Hong Kong Limited订立61.11亿港元有期贷款融资协议用于再融资[2] - 公司于借款人应占股本权益为50%[2] - 融资最终到期日为协议日期起12个月和项目发出合约完成证明书后6个月较早者[2] 控制权转变 - 钟氏家族相关情况及董事会组成变动或触发控制权转变事件[5] - 触发时借款人须10个营业日内强制提前偿还全数贷款[4] 其他 - 公司将在后续报告持续披露[6] - 公告日公司有6位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事[8]

股本相关 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目312.5亿股，面值0.016港元[1] 股份变动 - 上月底已发行股份128.93705532亿股，本月底128.93705542亿股，增加10股[2] - 上月底及本月底库存股份均为0股[2] - 本月内因红利认股权证行使发行新股10股[4] 红利认股权证 - 上月底面值1.0130768626亿港元，本月内变动 -2.2港元，本月底面值1.0130768406亿港元[4] - 认购价0.22港元，到期日2027年4月7日，股东大会通过日2025年3月6日[4] - 本月底因红利认股权证可能发行或转让股份数目为4.60489473亿股[4] - 证券代号为02612[4]

公司战略与品牌拓展 - 凯悦酒店集团宣布与永泰地产及资本策略地产签署管理协议，在香港开设首间安达仕品牌酒店[1] - 新建酒店是Central Crossing标志性综合发展项目的组成部分，预计于2027年开幕[1] - 安达仕品牌是凯悦生活方式品牌组合的一员，专为具备国际视野的宾客设计，植根于当地邻里与环境并融入当地文化[1] 项目具体规划 - 酒店设有125间客房和套房，包括可兼作私人活动空间的高级选项[1] - 项目将毗邻酒店推出全球首个零售新地标Andaz Village，结合健康体验与美食元素，汇聚全球品牌[1]

公司战略与项目细节 - 凯悦酒店集团宣布携手永泰地产及资本策略地产，在香港中环威灵顿街118号联合打造香港首家安达仕品牌酒店 [1] - 该酒店预计于2027年揭幕，属于Central Crossing标志性综合发展项目的重要组成部分 [1] - 安达仕品牌的持续拓展体现了公司专注在核心地段扩张并为追求卓越体验的宾客提供独特入住的战略重点 [1] 市场布局与行业观点 - 此次合作是凯悦旗下的安达仕品牌首次进入香港，也是公司在亚太高端生活方式酒店市场的又一重要布局 [1] - 凯悦自1969年在香港开设首家位于美国以外的酒店起，与这座城市建立了深厚连结 [1] - 行业观点认为在合适的地段和城市更新中，酒店行业依然存在发展机会和理想投资 [1]

股本相关 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为312.5亿股，每股面值0.016港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为128.93705532亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为128.93705532亿股[2] 认股证相关 - 截至2025年9月底，红利认股证本月底面值为1.0130768626亿港元，本月内可能发行或自库存转让的股份数目为4.60489483亿股，认购价为0.22港元，到期日为2027年4月7日[4] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[6] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[6]

融资活动 - 公司及全资附属公司ESL与汇丰银行签订额外新票据认购协议 发行年利率10.50%的新票据[1] - 新票据发行价为本金额100.00%附加自2025年5月21日起至交割日的应计利息[1] - 所得款项总额5000万美元（扣除包销佣金及估算发售开支前） 不包括应计利息部分[1] 资金用途 - 净额将全数用于再融资或偿还集团债务 包括赎回2025年票据项下未偿还部分[1] - 资金可能转借予公司及其他集团成员公司进行债务重组[1]

融资活动 - 公司及全资附属公司ESL与香港上海汇丰银行签订额外新票据认购协议 发行年利率10.50%的新票据 [1] - 新票据发行价为本金额100.00%附加自2025年5月21日起至交割日止的应计利息 [1] - 额外新票据发行所得款项总额为5000万美元（扣除包销佣金及估算发售开支前） 不包括应计利息 [1] 资金用途 - 所得款项净额将全数用于再融资或偿还集团债务 包括赎回2025年票据项下未偿还部分 [1] - 资金将转借予公司及集团其他成员公司 用于偿还若干债务 [1]

融资活动 - 公司及全资附属公司ESL与香港上海滙丰银行签订额外新票据发行认购协议 [1] - 额外新票据发行所得款项总额为5000万美元（扣除包销佣金及估算发售开支前） [1] - 票据不包括自2025年5月21日起至交割日期止的应计利息 [1] 合作机构 - 香港上海滙丰银行担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人 [1]

票据发行 - 公司将增加发行于2028年到期的5000万美元10.50%有担保票据[4] - 额外新票据发行所得款项总额（扣除包销佣金及估算发售开支前）为5000万美元[5] - 额外新票据发行价为本金额的100.00%加相应应计利息[16] - ESL将发行本金总额为5000万美元的额外新票据[15] 资金用途 - ESL将所得款项净额用作再融资或偿还若干债务[5] - 额外新票据发行用于补充物业投资资金及再融资[25] 上市安排 - 公司将申请额外新票据在新加坡交易所上市，不申请在香港上市[5][26] 认购协议 - 认购协议于2025年9月22日签订，订约方为ESL、公司和香港上海滙丰银行有限公司[7][8][33] - 认购协议先决条件包括签立并交付相关文件、获得法律意见等[9] - 独家全球协调人等可酌情豁免认购协议先决条件[10] - 独家全球协调人等可在特定情况下终止认购协议[11][12] 票据条款 - 新票据自2025年5月21日起按年利率10.50%计息[17] - ESL于2026年11月21日及2027年5月21日按3000万美元赎回新票据[20] - ESL可于2027年5月21日后按本金额103%赎回新票据[21] - 控制权变动后持有人可要求ESL按本金额101%赎回新票据[22] - 违约事件发生时新票据可能即时到期并偿还本金及利息[23] 其他信息 - 额外新票据交割日期为2025年9月29日[28] - 控股股东需直接或间接持有公司已发行股本中最少30%的表决权[1] - 新票据为2028年到期的1.5亿美元10.50%有担保票据[31] - 股份为公司股本中每股面值0.016港元的普通股[33] - 特定资产中的香港新界上水粉锦公路333号“华第”有92%权益[33]