公司基本信息 - 浙江沪杭甬证券代码为00576.HK，镇洋发展证券代码为603213.SH[15] - 浙江沪杭甬董事长为袁迎捷，执行董事包括吴伟和李伟等[7] 换股吸收合并 - 浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展，换股比例为1：1.0800[15][35] - 浙江沪杭甬A股发行价格为13.50元/股，镇洋发展换股价格溢价后为14.58元/股[32] - 截至2025年9月30日，镇洋发展总股本为441,971,017股，镇洋转债存续余额为579,683,000元[36] - 考虑镇洋发展可转债全部转股，浙江沪杭甬本次交易发行最大股份数量不超过533,226,702股[36] 股东权益 - 浙江沪杭甬赋予异议股东收购请求权，提供方为香港浙经[40][41] - 镇洋发展赋予异议股东现金选择权，提供方为交通集团，2026年1月12日确定价格为13.21元/股[45][46][48] 财务数据 - 2024年度浙江沪杭甬营业总收入1833415.38万元，镇洋发展营业收入289912.47万元[93] - 2024年末浙江沪杭甬资产总额21750253.46万元，镇洋发展资产总额327058.41万元[93] - 2024年末浙江沪杭甬资产净额7404033.79万元，镇洋发展资产净额193143.13万元[93] 历史沿革 - 1997年浙江高投投入浙江沪杭甬资产总额为605,985.00万元等[116] - 1997年浙江沪杭甬设立时股份总数为290,926万股，均为国家股[116] - 2001年7月2日，浙江省人民政府决定组建交通集团[128] - 2003年5月21日，浙江高投注销登记[129] 股权结构 - 截至2025年9月30日，交通集团持股浙江沪杭甬4,014,778,800股，持股比例66.49%；H股合计2,023,335,842股，占比33.51%[136] - 截至法律意见书出具日，交通集团合计持股浙江沪杭甬比例67.69%，为实际控制人[137] - 镇洋发展设立时交通集团持股241,819,955股，占比65.44%[176] - 截至2025年9月30日，镇洋发展前十名股东合计持股3.50038888亿股，持股比例79.18%，交通集团持股2.41819955亿股，占比54.71%[179] 业务与资质 - 浙江沪杭甬最近三年主营业务为经营及管理高速公路等[186][187] - 截至2025年9月30日，浙江沪杭甬及其境内控股子公司已取得从事主营业务必需的相关资质及许可[182] 可转债情况 - 浙江沪杭甬发行2.3亿欧元于2026年到期零息可转换债券，转换期2025年8月29日下午三时结束，转换价每股H股5.84港元[164] - 镇洋发展于2023年12月29日发行660万张可转换公司债券，发行总额6.60亿元[178] - 截至2025年9月30日，累计8031.7万元“镇洋转债”转换成公司股票，形成股份717.1017万股[178]

公司基本信息 - 浙江沪杭甬董事长为袁迎捷，执行董事包括吴伟和李伟[7] - 浙江沪杭甬股份代号为0576，A股发行价格为13.50元/股[2][26] - 镇洋发展换股价格为14.58元/股，溢价率29.83%[26] 换股吸收合并方案 - 浙江沪杭甬以发行A股换股吸收合并镇洋发展，换股比例为1：1.0800[22][28] - 截至2025年9月30日，镇洋发展总股本为441,971,017股，镇洋转债存续余额为579,683,000元[29] - 考虑镇洋转债全部转股，浙江沪杭甬为本次交易发行最大股份数量不超过533,226,702股[30] 股东权益保护 - 浙江沪杭甬异议股东有收购请求权，提供方为香港浙经；镇洋发展异议股东有现金选择权，提供方为交通集团[36][39][41] - 2026年1月12日镇洋发展确定异议股东现金选择权价格为13.21元/股[42] 财务数据对比 - 2024年浙江沪杭甬营业总收入、年末资产总额和资产净额分别为1833415.38万元、21750253.46万元、7404033.79万元，是镇洋发展同期的632.40%、6650.27%和3833.44%[68] - 2025年1 - 9月浙江沪杭甬合并前基本每股收益0.70元/股，合并后0.65元/股[87] - 2025年1 - 9月镇洋发展合并前基本每股收益0.12元/股，合并后0.70元/股[87] 交易影响与风险 - 换股吸收合并完成后，存续公司承继镇洋发展全部资产、负债等权利义务[53] - 本次交易使存续公司总资产和归母净利润增加，但可能摊薄股东即期回报和每股收益[79][161] - 国家政策调整、行业竞争等因素可能影响浙江沪杭甬各业务业绩[163][167][170] 历史股权变动 - 1997年增资发行H股后，浙江高投持股比例66.99%；H股持有人持股比例33.01%[193] - 2002年1月浙江高投持有的47,676万国家股变更为由华建中心持有[195] - 浙江高投持有浙江沪杭甬24.325亿股内资股，持股比例56.01%；华建中心持股比例10.98%；H股持有人持股比例33.01%[197]

交易信息 - 浙江沪杭甬换股吸收合并浙江镇洋发展，构成重大资产重组和关联交易[10][14][69][70] - 浙江沪杭甬A股发行价格为13.50元/股，镇洋发展换股价格为14.58元/股，溢价29.83%[27] - 本次合并换股比例为1：1.0800，即1股镇洋发展A股换1.0800股浙江沪杭甬A股[29] - 截至2025年9月30日，镇洋发展总股本为441,971,017股，镇洋转债存续余额为579,683,000元[30][31] - 浙江沪杭甬为本次交易发行的最大股份数量合计不超过533,226,702股[31] 股东权益 - 交通集团承诺多种股份锁定和延长锁定期条件[35][36][98] - 浙江沪杭甬异议股东有收购请求权，提供方为香港浙经；镇洋发展异议股东有现金选择权，提供方为交通集团[36][37][40][42][177] - 2026年1月12日确定镇洋发展异议股东现金选择权价格为13.21元/股[43] 财务数据 - 2024年度浙江沪杭甬营业总收入、年末资产总额和资产净额分别为1,833,415.38万元、21,750,253.46万元、7,404,033.79万元，镇洋发展分别为289,912.47万元、327,058.41万元、193,143.13万元[69] - 2025年1 - 9月交易前后资产总额、归属母公司股东净利润等财务指标有变化[79] - 2025年1 - 9月，浙江沪杭甬合并前基本每股收益0.70元/股，合并后0.65元/股；镇洋发展合并前0.12元/股，合并后0.70元/股[88] 未来展望 - 交易完成后三年内，浙江沪杭甬可收购存续高速公路资产[101] - 浙江沪杭甬A股上市36个月内，符合条件将采取稳定股价措施[101][125][133][137][143] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消风险，受股价异常波动等因素影响[156] - 国家行业政策、交通基础设施等多种因素可能影响浙江沪杭甬经营业绩[164][165][167][168][169][171]

交易主体与方式 - 浙江沪杭甬拟换股吸收合并镇洋发展，浙江沪杭甬为吸收合并方，镇洋发展为被吸收合并方[8][10] - 换股比例为1：1.0800，即镇洋发展A股股东每1股可换1.0800股浙江沪杭甬A股股票[21] - 浙江沪杭甬A股发行价格为13.50元/股，镇洋发展换股价格为14.58元/股，溢价率29.83%[31] 财务数据 - 2025年1 - 9月交易前资产总额287.68亿元，交易后290.99亿元；2024年度交易前217.50亿元，交易后220.77亿元[178] - 2025年1 - 9月交易前营业总收入14.33亿元，交易后16.31亿元；2024年度交易前18.33亿元，交易后21.23亿元[178] - 2025年1 - 9月交易前归属母公司股东的净利润4.18亿元，交易后4.23亿元；2024年度交易前5.45亿元，交易后5.64亿元[178] 股权结构 - 交易前交通集团持有浙江沪杭甬66.49%股份，交易后持股比例在转债不转股时为65.63%，转股时为65.07%[37][40] - 截至2025年9月30日，镇洋发展存续镇洋转债余额为57968.30万元，全部转股后新增镇洋转债转股股东持股55898003股，占比0.85%[39][40] - 交易前总股本为6038114642股，转债不转股时交易后为6515443341股，转股时为6571341344股[37][40] 审批进展 - 本次交易已获浙江沪杭甬、镇洋发展董事会及交通集团内部决策机构审议通过和国有资产监督管理部门批准[43][44] - 本次交易尚需联交所、镇洋发展股东会、浙江沪杭甬股东大会等多方面批准或核准[43][44] 风险与应对 - 本次交易可能因镇洋发展股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易等被暂停、中止或取消[90] - 公司将采取加强内部管理等措施应对即期回报被摊薄风险[57] - 公司启动股价稳定措施条件为上市36个月内，非不可抗力等因素致A股收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[62][72] 其他要点 - 浙江沪杭甬董事等承诺自承诺函签署至交易完成无股份减持计划[46] - 镇洋发展将就交易方案表决提供网络投票平台[51] - 本次换股吸收合并向浙江沪杭甬异议股东提供收购请求权，向镇洋发展异议股东提供现金选择权[52]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司或鎮洋發展證券的邀請或要約， 亦非在任何司法管轄區招攬任何投票權或批准。本公告全部或部分不得在、向或 從任何將構成違反其適用法律或法規的司法管轄區域內發佈、刊發或分發。 （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (1)建議制定本公司A股股票上市後適用的 《公司章程（草案）》及其附件； 及 (2)有關須予披露的交易及關連交易－換股吸收合併鎮洋發展及 根據特別授權發行A股的進展 I. 建議制定本公司A股股票上市後適用的《公司章程（草案）》及其附件 茲提述本公司日期為2025年8月19日、2025年9月2日及2026年1月12日的公告， 內容有關本公司擬換股吸收合併鎮洋發展、根據特別授權發行A 股，以及建 議取消監事會及修訂《公司章程》（「《公司章程》前次修訂」）。為滿足上海 證券交易所對A 股上市公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：0576) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）的子公司浙商證券股份有限公司 （「浙商證券」）於二零二六年一月三十日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於第 四屆董事會第四十一次會議決議公告，僅供參閱。 相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載, 僅供參閱。 代表董事會 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 袁迎捷 董事長 中國杭州，二零二六年一月三十日 证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-009 浙商证券股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对 ...

公司重大资本运作事件 - 公司正在筹划由浙江沪杭甬向全体股东发行A股股份换股吸收合并事宜 [1] - 公司A股股票、可转债及转股自2025年8月20日起停牌，计划于2025年9月3日开市起复牌 [1] - 截至2026年1月28日，尽职调查、审计和估值等与交易相关的工作仍在持续推进中 [1] 交易进展与后续程序 - 自交易预案披露以来，相关各方正积极推进各项工作 [1] - 当前交易方案尚需经过公司董事会再次审议以及股东大会批准 [1] - 交易方案还需获得相关监管机构的相应批准、核准或同意 [1] - 该交易事项最终能否成功实施仍存在不确定性 [1]

分红方案 - A股每股现金红利0.07元[9] - 每10股派发现金股利0.70元（含税）[11] - 虚拟分派每股现金红利约0.07元/股[11] 时间安排 - A股股权登记日为2026/2/3，除权（息）日和现金红利发放日为2026/2/4[9][13] 税负情况 - 持股超1年实际税负为0，1个月内（含）为20%，1 - 12个月（含）为10%[16] - 合格境外机构投资者按10%税率代扣，扣税后每股0.063元[17] - 香港市场投资者按10%税率代扣，扣税后每股0.063元[18] - 其他机构投资者不代扣，每股派发0.070元[19] 决策流程 - 2024年年度股东会授权董事会决定2025年中期分红方案[9] - 2025年12月4日董事会审议通过本次中期利润分配方案[9]

会议信息 - 浙商证券第四届董事会第四十次会议于2026年1月16日召开，9位董事应出席，5人现场、4人通讯出席[7] 人事选举 - 选举董事长钱文海为执行公司事务董事，任期至第四届董事会届满，法定代表人未变[7] - 选举董事长议案9票同意通过，经提名与薪酬委员会审议[8] 成员确认 - 确认第四届董事会审计委员会成员为曾爱民、沈思、王俊，曾爱民任召集人，任期至届满[9] - 确认审计委员会成员及召集人议案9票同意通过，经提名与薪酬委员会审议[10]

格隆汇1月12日丨浙江沪杭甬(00576.HK)公告，为落实《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的 规定，进一步加强浙江沪杭甬高速公路股份有限公司(「浙江沪杭甬」)的企业合规建设、提升公司治理 水平，公司董事会已审议批准建议对现行公司之《公司章程》(「《公司章程》」)予以修订(「建议修 订」)，修订内容主要包括：(1)取消设置监事会，由公司审核委员会代为行使《公司法》规定的监事会 职责，同时根据《公司法》的规定增设职工代表董事；及(2)结合公司自身的实际情况，根据《公司 法》对现行《公司章程》的其他条款予以必要的修订。 ...