股权结构 - 截至公告日，北辰集团持有公司已发行股份的34.87%，为控股股东[4][30][34] 框架协议 - 公司与北辰集团将于2025年4月1日签署框架协议，期限至2026年12月31日[3][5][36] - 框架协议项下估计之年度上限按上市规则计算的一项或多项适用百分比超0.1%但低于5%[4] - 框架协议项下拟进行交易有过往参考交易金额（未给出具体金额）[20] - 框架协议项下拟进行的交易仅须遵守申报、年度审阅及公告规定，获豁免遵守独立股东批准规定[30] 交易费用及定价原则 - 委托运营管理费用包括筹备期服务费等，依循与独立第三方定价原则[6] - 场馆配套增值服务费用依循与独立第三方定价原则[9] - 物业管理服务周期性服务按数量以现金按月/季/年缴纳，阶段性服务按进度款或结束后一次性结算[12][13] - 办公用房租赁费用参照现行市场惯例及多因素经公平磋商后厘定[15] - 北辰集团向公司提供商标及标识许可，公司预期继续以年费10,000元使用，按年以现金结算[18][19] 交易金额情况 - 委托运营管理中，北辰实业成员收取北辰集团成员总金额为14,213.3千元，此前为4,911.1千元[21] - 场馆配套增值服务中，北辰实业成员收取北辰集团成员总金额为266.6千元，此前为52千元[21] - 物业管理服务中，北辰实业成员收取北辰集团成员总金额为150.5千元，此前为35千元[21] - 办公用房租赁中，北辰实业成员支付北辰集团成员金额为1,003千元，此前为250.7千元[21] - 使用商标及标识许可中，北辰实业成员支付北辰集团成员金额为10千元，此前为2.5千元[21] - 2025 - 2026年委托运营管理年度上限，北辰实业成员收取北辰集团成员总金额分别为52,000千元和73,000千元[24] - 2025 - 2026年场馆配套增值服务年度上限，北辰实业成员支付北辰集团成员总金额均为90,000千元[24] - 2025 - 2026年物业管理服务年度上限，北辰实业成员收取北辰集团成员总金额分别为13,000千元和20,000千元[24] 交易监督 - 公司将监督持续关连交易，确保不超年度上限[31] - 公司法律等部门负责审阅持续关连交易相关合同和记录[31] - 外聘核数师每年将审阅持续关连交易[31] - 独立非执行董事每年将审阅持续关连交易实施及执行情况[31] 公司概况 - 公司主要业务包括房地产开发、会展、商业物业等[32] - 公告之日，董事会由九名董事组成[35] - 公司为中外合资股份有限公司，A股和H股分别在上海和港交所上市[36] 北辰集团概况 - 北辰集团业务涵盖旅游、房地产、商业等多个领域[33]

物业与项目 - 公司在北京约有120万平方米持有型物业[13] - 截至报告期末，公司开发项目及土地储备分布在15个核心城市[27] 荣誉奖项 - 2024年获“2024中国房地产综合开发专业领先品牌——复合地产”荣誉[29] - 2024年获上交所信息披露A类（优秀）评级，且连续四年获此评级[29] - 2024年获财联社“致远奖”之“ESG先锋奖”[29] 碳排放与节能 - 2024年北辰实业完成碳排放配额29053吨[48] - 2024年公设公司顺利核减二氧化碳排放配额5120吨[50] - 2024年北辰实业（上市 + 非上市分公司）能耗16606吨标准煤，同比2023年下降0.6%[157] 会议与活动 - 2024年12月举办2024年可持续发展（ESG）报告启动暨培训会[42] - 2024年12月首届ICCA全球场馆论坛在国家会议中心二期举办并实现碳中和目标[49] 业务拓展 - 会展业务引入8个新项目实现突破拓展[93] 系统升级 - 2024年完成场馆管理系统5次升级迭代[114] - 2024年在8家京内外场馆推广应用场馆管理系统[114] 风险管理 - 应对供应商供货风险，要求供应商透明化供应期[152] - 应对监管披露要求趋严风险，公开相关信息并优化举措[154] 环保工作 - 重庆悦来五期项目环保材料整体使用率达60%[163] - 2024年北辰实业各类环保设施良好率达到100%[167] 人事与培训 - 公开招聘率持续保持100%[194] - 劳动合同签订率达100%[194] - 2024年健康体检覆盖率达100%[195] 供应商管理 - 从源头把控供应商资质，践行绿色采购原则[180] 人才发展 - 与ICCA共同开发职业认证证书，开展证书互认项目[198]

业绩总结 - 2024年公司营业收入71.52亿元，同比下降54.59%[19][31][57][85] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -28.27亿元，同比下降4254.11%[20][57] - 2024年资产负债率为75.91%，较2023年增加3.53个百分点[29] - 2024年会展（含酒店）及商业物业板块实现营业收入29.61亿元，同比上升11.77%[31][85] - 2024年房地产开发板块实现营业收入40.11亿元，同比下降68.92%[31][85] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为130164户，上一月末为133566户[22] 未来展望 - 2025年公司预计固定资产投资1.45亿元，资金来源为自有资金[126] - 2025年房地产开发业务预计开复工面积109.38万平方米，竣工面积22.30万平方米[127] - 2025年公司力争实现房地产销售面积46.31万平方米，签订合同金额（含车位）55.10亿元[127] 新产品和新技术研发 - 研发投入合计1687.16万元，占营业收入比例0.24%，资本化比重22.11%[97] 市场扩张和并购 - 2024年3月公司全资子公司北辰地产收购武汉光谷49%股权，收购金额18689万元，后增资16亿元[113] - 报告期内公司新签约7个场馆和酒店委托管理项目和8个顾问咨询项目[79] 其他新策略 - 公司将统筹发展和安全，聚焦“协同发展、改革创新”促进业务规模扩张与高质量发展[121] - 会展业务将打造国际一流、国内领先的会展品牌，增加展会项目落地，提升产业核心竞争力[122] - 商业物业将以北辰商管为平台，打造国内领先的公建类及园区类资产运营管理品牌企业[123] - 房地产开发将向以“高品质”“大服务”为引领的复合地产开发转型[124]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为71.52407亿元，较2023年的157.51478亿元下降54.6%[4] - 2024年公司年度亏损35.86213亿元，而2023年为盈利10190万元[4][5][6] - 2024年归属本公司普通股股东的每股亏损为88.88分，2023年为每股收益4.17分[5] - 2024年公司总综合亏损为35.26457亿元，2023年为综合收益1003万元[6] - 截至2024年12月31日，公司总资产为576.19449亿元，较2023年的651.55827亿元下降11.6%[7] - 截至2024年12月31日，公司总负债为392.68837亿元，较2023年的429.27967亿元下降8.5%[8] - 截至2024年12月31日，公司净资产为183.50612亿元，较2023年的222.27860亿元下降17.4%[8] - 2024年公司融资成本净额为8.87981亿元，较2023年的8.33161亿元增加6.6%[4] - 2024年公司计提金融资产减值损失净额为1.54777亿元，较2023年的2.60213亿元下降40.5%[4] - 2024年公司其他收益及损失净额为 -4.09684亿元，较2023年的 -0.45292亿元亏损扩大[4] - 2024年租金收入总计15.03亿元，2023年为15.07亿元[15] - 2024年融资收益总计0.21亿元，融资成本总计8.62亿元；2023年融资收益总计0.43亿元，融资成本总计7.34亿元[17][18] - 2024年享有按权益法入账的投资的净利润份额总计1.30亿元，2023年为0.82亿元[17][18] - 2024年调整后所得税（费用）╱抵免总计4.35亿元，2023年为11.78亿元[17][18] - 2024年新增非流动资产业务总计1.04亿元，2023年为2.08亿元[19] - 2024年计入年初合同负债余额的已确认收入为17.09亿元，2023年为92.12亿元[23] - 2024年可报告分部除所得税前亏损29.81亿元，2023年利润为9.98亿元[23] - 2024年合并资产负债表列示之总资产为576.19亿元，2023年为651.56亿元[24] - 2024年合并资产负债表列示之总负债为392.69亿元，2023年为429.28亿元[24] - 2024年费用总计90.79亿元，2023年为135.45亿元[26] - 2024年融资成本净额为8.88亿元，2023年为8.33亿元[27] - 2024年所得税费用为3.37亿元，2023年为10.66亿元[29] - 2024年中国企业所得税为2.72亿元，2023年为3.14亿元[29] - 2024年中国土地增值税为1.24亿元，2023年为5.79亿元[23][29] - 2024年归属公司普通股股东亏损2992483千元，2023年利润为140407千元[31] - 2024年每股亏损88.88分，2023年每股收益4.17分[31] - 2024年支付股利67340000元，2023年无[32] - 2024年拟不派末期股息，2023年每股派息0.02元，共计67340千元[33] - 2024年应收账款及其他应收款合计1413252千元，2023年为1789102千元[34] - 2024年应付账款合计4664801千元，2023年为5768782千元[38] - 按中国会计准则，2024年公司所有者应占亏损2827464千元，2023年利润为68064千元[39] - 按香港财务报告准则，2024年公司所有者应占亏损2992483千元，2023年利润为140407千元[39] - 公司2024年收入715240.7万元，同比下降54.59%[41] - 2024年12月31日归属公司普通股股东的权益较2023年12月31日下降16.68%，为162.83405亿元[89] - 2024年12月31日集团银行及其他借款为13.619791亿元，五年期公司债券年末净额为2.4799亿元，三年期公司债券年末净额为0.599467亿元，二年期公司债券年末净额为0.373526亿元，五年期中期票据年末净额为3.780727亿元，三年期中期票据年末净额为0.19665亿元，资产支持专项计划融资年末净额为2.857617亿元[89] - 2024年12月31日集团流动资产为37.039013亿元，流动负债为16.251328亿元，银行存款及现金余额为6.783364亿元（不含受限制银行存款）[89] - 2024年12月31日集团抵押借款13.400494亿元，资产负债率为68%（2023年12月31日：66%）[90] - 2024年12月31日未清偿的阶段性担保金额为4.175446亿元（2023年12月31日：7.137252亿元）[92] - 2024年公司实现营业收入71.52407亿元，同比下降54.59%，除税前亏损32.49183亿元，普通股股东应占亏损29.92483亿元，除税后主营业务核心经营亏损25.6287亿元，投资性房地产公允价值变动损失4.29613亿元，每股亏损0.8888元[77] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年房地产开发分部收入40.11亿元，2023年为129.05亿元；会展（含酒店）及商业物业分部2024年为29.61亿元，2023年为26.49亿元；其他分部2024年为1.81亿元，2023年为1.98亿元[15] - 2024年调整后除所得税前房地产开发分部亏损34.20亿元，会展（含酒店）及商业物业分部盈利4.92亿元，其他分部亏损0.53亿元；2023年对应数据分别为盈利5.89亿元、盈利4.70亿元、亏损0.61亿元[17][18] - 2024年总分部资产房地产开发为326.79亿元，会展（含酒店）及商业物业为101.26亿元，其他分部为0.79亿元；2023年对应数据分别为371.34亿元、103.59亿元、1.00亿元[19] - 2024年总分部负债房地产开发为211.26亿元，会展（含酒店）及商业物业为13.62亿元，其他分部为3.78亿元；2023年对应数据分别为243.41亿元、12.23亿元、2.85亿元[19] - 2024年合同负债房地产开发为11.98亿元，会展（含酒店）及商业物业为2.72亿元，其他分部为0.06亿元；2023年对应数据分别为19.71亿元、1.12亿元、0.05亿元[19] - 房地产开发业务实现商品房网签44亿元，合同销售金额44.26亿元，销售面积33.95万平方米[64] - 房地产开发全年完成4个项目5批次集中交付超3,200套，累计开复工面积183.6万平方米，累计竣工面积74.2万平方米[64] - 报告期内公司总土地储备395.81万平方米，权益土地储备368.86万平方米，无新增房地产储备[67] - 报告期内公司实现销售金额44.26亿元，销售面积339,453平方米，结转收入金额40.11亿元，结转面积344,834平方米，报告期末待结转面积93,814平方米[73] - 会展（含酒店）及商业物业板块报告期内实现营业收入29.60768亿元，同比增长11.77%，除税前利润4.92087亿元，同比增长4.80%[77] - 房地产开发板块报告期内实现营业收入40.10608亿元，同比下降68.92%，除税前亏损34.20167亿元[77] 业务运营情况 - 公司开发项目及土地储备分布在15个核心城市[45] - 公司会展轻资产管理输出遍布全国32个城市及地区[47] - 报告期内公司自持场馆及酒店举办展会活动2243场，同比增长约1.9%[54] - 报告期内重大展会活动参观参展参会客流量达586.25万人次，同比增长约20.6%[54] - 公司先后完成40余场重大展会活动的服务保障、运营任务[54] - 2024年服貿會有85個國家和國際組織設展，超8000家企業參展，國際化率超20%，接待觀眾25.8萬人，專業觀眾數量較上年增長20%，發佈成果219項，達成交易近千項[55] - 服貿會週期內舉辦44場常態化活動[55] - 報告期內公司新簽約7個場館和酒店委託管理項目和8個顧問諮詢項目[56] - 截至目前公司會展場館及酒店輸出管理業務進入全國32個城市，顧問諮詢場館及酒店項目70個，受託管理場館及酒店項目61個[56] - 公司受託管理場館總面積近500萬平方米[56] - 公司成功主辦中國製冷展等既有項目，承辦第二屆國際基礎科學大會等活動，舉辦2024年中非經貿博覽會走進非洲巡展活動，籌備WGC2025世界燃氣大會[55] - 商业物业板块承办11场产业活动，接管服务内外部4个项目，北辰新空间获“2023年度城市更新卓越成就奖”[61] - 公司商业物业板块积极整合资源，推出“亚奥消费地图”，强化新媒体运营能力，实现多家大客户签约[61] - 报告期内公司新开工面积4.00万平方米，开复工面积183.61万平方米，竣工面积74.23万平方米[70] 项目具体情况 - 武汉北辰光谷里持有待开发土地面积134,800平方米，规划计容建筑面积337,000平方米，权益占比100%[67] - 廊坊北辰香麓持有待开发土地面积56,900平方米，规划计容建筑面积296,800平方米，权益占比100%[67] - 重庆悦来壹号持有待开发土地面积167,400平方米，规划计容建筑面积918,000平方米，权益占比100%[67] - 长沙北辰三角洲项目规划总投资额430.31万元，实际投资额12.12万元，用地面积78万平方米，计容建筑面积382万平方米，总建筑面积501.98万平方米[69] - 武汉北辰光谷里项目规划总投资额50.61万元，实际投资额2.87万元，用地面积8.42万平方米，计容建筑面积33.7万平方米，总建筑面积49.2万平方米[69] - 武汉北辰蔚蓝城市项目规划总投资额114.11万元，实际投资额1.26万元，用地面积35.8万平方米，计容建筑面积71.6万平方米，总建筑面积98.01万平方米[69] - 杭州北辰辰春澜城项目规划总投资额52.41万元，实际投资额5.58万元，用地面积6.9万平方米，计容建筑面积17.95万平方米，总建筑面积27.66万平方米[69] - 苏州观澜府项目规划总投资额71.42万元，实际投资额3.27万元，用地面积17万平方米，计容建筑面积26.88万平方米，总建筑面积39.29万平方米[69] - 北京金辰府项目竣工，规划总投资额53.17万元，实际投资额0.47万元，用地面积8.66万平方米，计容建筑面积17.04万平方米，总建筑面积28.01万平方米[69] - 北京北辰红橡墅项目在建，规划总投资额34万元，实际投资额0.18万元，用地面积28.75万平方米，计容建筑面积15万平方米，总建筑面积21.37万平方米[69] - 北京当代北辰悦MOMA项目在建，规划总投资额23.47万元，用地面积5.28万平方米，计容建筑面积10.93万平方米，总建筑面积13.25万平方米[69] - 北京北辰墅院1900项目竣工，规划总投资额24.45万元，用地面积10.12万平方米，计容建筑面积14万平方米，总建筑面积21.33万平方米[69] - 北京龙湖北辰揽境项目竣工，规划总投资额24.98万元，实际投资额0.35万元，用地面积2.6万平方米，计容建筑面积6.62万平方米，总建筑面积10.41万平方米[69] - 成都北辰朗诗南门绿郡项目用地面积63,600平方米，计容建筑面积158,600平方米，总建筑面积237,000平方米，总投资额10.14[70] - 成都北辰香麓项目用地面积40,400平方米，计容建筑面积96,900平方米，总建筑面积148,300平方米，总投资额16.16[70] - 廊坊北辰香麓项目在建，用地面积140,700平方米，计容建筑面积296,800平方米，总建筑面积414,500平方米，在建建筑面积65,800平方米，已竣工建筑面积357,700平方米，总投资额31.28，实际投资额1.87[70] - 重庆悦来壹号项目在建，用地面积429,100平方米，计容建筑面积918,000平方米，总建筑面积1,321,100平方米，在建建筑面积251,700平方米，已竣工建筑面积1,153,600平方米，总投资额115.93，实际投资额6.73[70] - 广州兰亭香麓（116地块）项目在建，用地面积25,900平方米，计容建筑面积77,800平方米，总建筑面积113,700平方米，

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二 五年三月二十六日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）發佈有關 本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度業績公告，及建議派 發末期股息（如有）。 張傑 中國•北京，二零二五年三月十日 於本公告之日，董事會由九名董事組成，當中張傑先生、梁捷女士、楊華森先 生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先 生及錢愛民女士為獨立非執行董事。 董事會會議日期 代表 北京北辰實業股份有限公司 主席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年一月二十四日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公 告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 中國‧北京 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | 公告编号：临 2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称： ...

董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： （股份代號：588） 甘培忠 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： 周永健 錢愛民 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二五年一月二十四日 2 ...

二零二五年第一次臨時股東大會 投票結果、 獨立非執行董事辭任 及委任獨立非執行董事公告 （股份代號：588） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 謹此提述北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期分別為二零二五年一月七日 及二零二五年一月九日的原通函及補充通函（「該等通函」）以及二零二五年第一次 臨時股東大會原通告及補充通告（「該等通告」）。除文義另有所指外，本公告所用 的詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會的投票結果 董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二五年一月二十四日（星期五）上午九時 正假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。 臨時股東大會舉行日期之本公司已發行總股數為3,367,020,000 股，分別為 2,660,000,000股A股及707,020,000股H股。 對於第一項決議案，本公司控股股東北辰集團（共持有本公司1,172,691,731股 A股，佔本公司發行總股本約34.83 ...

业绩总结 - 2024年度预计净亏损24.1084 - 30.5388亿元（不含投资性房地产公平值变动损益）[6] - 2024年度扣非净亏损25.4964 - 32.2654亿元（不含投资性房地产公平值变动损益）[6] - 上年同期所有者应占利润1.40407亿元（含投资性房地产公平值变动损益）[6] 财务数据 - 期末预计现金余额约79亿元[6] 预亏原因 - 业绩预亏因房地产开发销售规模降、毛利率低及项目计提存货跌价准备[7]

承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年一月十日在上海 證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公告亦 刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 增持计划延期情况：2025 年 1 月 9 日，公司收到北辰集团来函，因受定 期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素影响，本次增持计划无 法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认 可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资 者信心，北辰集团拟使用自有资金及金融机构专项贷款继续实施本次增持计划， 并将本次增持计划期限延长 6 ...