上市表现 - 公司将于8月28日在香港挂牌上市 招股价为10.92港元 [1] - 暗盘交易报价19.65港元 较招股价上涨79.95% [1][3] - 每手400股可获利3492港元（未计手续费） [1] 交易数据 - 暗盘买盘十档报价区间为19.580-19.760港元 [3][4] - 卖盘十档报价区间为19.610-19.760港元 [3][4] - 成交量6.80万股 成交额133.04万港元 [4] - 盘中最低价2.19港元 较招股价下跌79.95% [4] 市场关注度 - 暗盘涨幅达81.40% 显示市场认购热情高涨 [4] - 利弗莫尔证券提供暗盘交易行情数据 [3][4]

上市表现 - 公司将于8月28日在香港挂牌上市[1] - 暗盘交易报价19.65港元，较招股价10.92港元大幅上涨79.95%[1][3] - 每手400股可获利3492港元（未计手续费）[1] 交易数据 - 买盘十档报价区间为19.580-19.760港元[3][4] - 卖盘十档报价区间为19.600-19.760港元[3][4] - 成交量6.80万股，成交额133.04万港元[4] - 市场参与度较高，买盘占比达81.40%[4] 价格波动 - 最低报价出现在19.580港元水平[4] - 最高报价达到19.760港元[3] - 价格波动幅度较大，显示市场交投活跃[3][4]

公司招股与认购情况 - 佳鑫国际资源于8月20日至25日中午进行招股 并于8月25日下午2时结束认购 [1] - 公司孖展认购金额达1440亿港元 公开发售集资额为1.2亿港元 超购接近1200倍 [1] - 公司发行1.1亿股 其中10%为香港公开发售 发售价每股10.92港元 集资近12亿港元 每手400股 入场费约4412.1港元 [1] - 公司将于8月28日挂牌 中金公司担任独家保荐人 [1] 公司业务与项目定位 - 公司是扎根于哈萨克斯坦的钨矿公司 专注于开发巴库塔钨矿项目 [1] - 巴库塔钨矿是全球最大型三氧化钨(WO3)矿产资源量露天钨矿 也是全球第四大WO3矿产资源量钨矿 [1] - 该矿在单一钨矿中拥有全球最大的设计钨矿产能 [1] - 公司于往绩记录期主要专注于为巴库塔钨矿项目的商业生产作准备 [1] - 项目于2025年4月开始一期商业生产 2025年目标年度采矿及矿物加工能力为330万吨钨矿石 [1] 公司财务状况 - 公司2022年亏损净额9450万港元 2023年亏损8010万港元 2024年亏损1.77亿港元 [2] - 截至2025年6月30日止6个月亏损700万港元 [2] - 公司于截至2025年6月30日止六个月开始产生收入 [2]

公司招股与认购情况 - 公司于8月20日至25日进行招股 公开发售集资额1.2亿港元 孖展认购金额达1440亿港元 超购接近1200倍 [1] - 公司计划发行1.1亿股 其中10%为香港公开发售 发售价每股10.92港元 总集资额近12亿港元 每手400股 入场费约4412.1港元 [1] - 公司将于8月28日挂牌上市 中金公司担任独家保荐人 [1] 业务与项目概况 - 公司是扎根于哈萨克斯坦的钨矿开发企业 专注于巴库塔钨矿项目开发 [1] - 巴库塔钨矿是全球最大三氧化钨(WO3)矿产资源量露天钨矿 也是全球第四大WO3矿产资源量钨矿 在单一钨矿中拥有全球最大设计产能 [1] - 项目于2025年4月开始一期商业生产 2025年目标年度采矿及加工能力为330万吨钨矿石 [1] 财务表现 - 2022年至2024年度亏损净额分别为9450万港元、8010万港元和1.77亿港元 [2] - 截至2025年6月30日止六个月亏损净额为700万港元 [2] - 公司从截至2025年6月30日止六个月开始产生收入 与项目商业生产时间点一致 [2]

新股申购活动 - 佳鑫国际资源(3858.HK)今日开放申购 [1] - 双登股份(6960.HK)同日启动申购程序 [1] - 香港市场无新股上市安排 [1] 信息来源 - 内容源自金融界AI电报 [2]

招股计划 - 佳鑫国际资源将于2025年8月20日至8月25日招股 全球发售1.1亿股 其中香港发售占10% 国际发售占90% 并设有15%超额配股权 [1] - 发售价定为每股10.92港元 预计2025年8月28日在香港联交所上市 [1] - 扣除费用后预计募集资金净额约10.88亿港元 [1] 资金用途 - 约55%募集资金用于巴库塔钨矿项目资本成本 [1] - 约10%用于发展仲钨酸铵（APT）生产能力 [1] - 约25%用于偿还银行贷款 [1] - 约10%用于营运资金 [1] 核心资产 - 公司核心业务为哈萨克斯坦巴库塔钨矿项目 该项目为全球最大露天三氧化钨矿产资源量矿山 [1] - 巴库塔钨矿位列全球第四大钨矿 在单一矿山中拥有最大设计产能 [1] 战略合作 - 集团已与信达、鲁银等公司签订基石投资协议 [1]

公司招股信息 - 佳鑫国际资源于2025年8月20日至25日招股 拟全球发售1.1亿股股份 其中香港发售占10% 国际发售占90% 另有15%超额配股权 [1] - 发售价为每股10.92港元 每手交易单位400股 预期2025年8月28日在香港联交所开始交易 [1] 公司业务定位 - 公司是扎根哈萨克斯坦的钨矿开发企业 专注于巴库塔钨矿项目开发 [1] - 截至2024年底 巴库塔钨矿是全球最大三氧化钨矿产资源量露天钨矿 全球第四大三氧化钨矿产资源量钨矿 在单一钨矿中拥有世界最大设计钨矿产能 [1] - 项目于2025年4月开始一期商业生产 2025年目标年度采矿及加工能力为330万吨钨矿石 [1] 基石投资者情况 - 与中国信达(香港)资产管理有限公司 新加坡鲁银贸易有限公司 广发基金及富国基金系列机构 Zhengxin Group Investment Limited等基石投资者签订投资协议 [2] - 基石投资者同意按发售价认购总额7638万美元股份 按汇率1美元兑7.8498港元计算 将认购5490.44万股发售股份 [2] 募集资金用途 - 全球发售所得款项净额约10.88亿港元（假设未行使超额配股权） [3] - 55%资金用于巴库塔钨矿项目开发 其中17.5%用于尾矿库建设 27.5%用于选矿厂建设 10%用于二期矿石分选系统 [3] - 10%资金用于发展仲钨酸铵生产能力 其中6%用于生产设施设计 2%用于市场研究 1%用于可行性研究 1%用于杂项开支 [3] - 25%资金用于偿还欧元计值银行贷款本金及利息 [3] - 10%资金用于营运资金及一般公司用途 [3] 财务表现 - 2022年至2024年度分别录得亏损净额9450万港元 8010万港元及1.77亿港元 [4] - 截至2025年6月30日止六个月亏损700万港元 [4] - 公司自2025年4月开始一期商业生产后 在2025年上半年开始产生收入 [4]

公司招股信息 - 公司于2025年8月20日至25日进行全球招股 计划发售1.1亿股股份 其中香港发售占10% 国际发售占90% 另设15%超额配股权 [1] - 发售价定为每股10.92港元 每手交易单位为400股 预计2025年8月28日在港交所开始交易 [1] - 基石投资者包括信达、鲁银、广发系机构、富国系机构及Zhengxin Group 同意认购总额7638万美元股份（按汇率1美元兑7.8498港元计算） [2] - 按发售价计算 基石投资者将认购5490.44万股发售股份 [2] 资金募集与用途 - 假设不行使超额配股权 公司预计净募集资金约10.88亿港元 [3] - 55%募集资金（约5.984亿港元）用于巴库塔钨矿项目开发 其中17.5%用于尾矿库建设 27.5%用于选矿厂建设 10%用于二期矿石分选系统 [3] - 10%募集资金（约1.088亿港元）用于发展仲钨酸铵生产能力 其中6%用于生产设施设计 2%用于市场研究 1%用于可行性研究 1%用于杂项开支 [3] - 25%募集资金（约2.72亿港元）用于偿还欧元计值银行贷款本息 [3] - 10%募集资金（约1.088亿港元）用于营运资金及一般公司用途 [3] 业务与产能 - 公司为哈萨克斯坦钨矿开发企业 核心资产巴库塔钨矿为全球最大三氧化钨矿产资源量露天钨矿 同时是全球第四大三氧化钨矿产资源量钨矿 [1] - 巴库塔钨矿在单一钨矿中拥有全球最大设计产能 2025年4月启动一期商业生产 目标年度采矿及加工能力为330万吨钨矿石 [1] - 公司2025年上半年开始产生收入 此前处于项目筹备阶段 [4] 财务表现 - 2022年至2024年年度净亏损分别为9450万港元、8010万港元和1.77亿港元 [4] - 2025年上半年净亏损为700万港元 [4]

股票发行 - 公司在香港发售约1.098亿股股份 每股价格为10.92港元 [1] - 香港发售部分筹资约12亿港元 [1] - 股票将于8月28日在香港交易所挂牌交易 [1] 上市安排 - 公司在香港交易所和哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所(AIX)双重主要上市 [1] - 初步提呈在AIX发售约130万股股份 占全球发售股份总数的约1.2% [1] 中介机构 - 中金公司担任本次发行的独家保荐人 [1]

全球发售计划 - 公司拟全球发售约1.1亿股股份 其中中国香港发售1098.12万股 国际发售9882.76万股 另有15%超额配股权 [1] - 发售价定为每股10.92港元 每手买卖单位400股 预期2025年8月28日在联交所开始买卖 [1] - 中金公司担任独家保荐人 招股期为2025年8月20日至8月25日 [1] 资金募集与分配 - 按发售价计算且未行使超额配股权情况下 公司预计获得所得款项净额约10.877亿港元 [2] - 募集资金55%用于巴库塔钨矿项目开发资本成本 10%用于发展仲钨酸铵生产能力 25%偿还欧元计值银行贷款 10%作为营运资金 [2] 基石投资者构成 - 基石投资者同意按发售价认购总额7638万美元的发售股份 [2] - 投资者包括中国信达(香港)资产管理有限公司 新加坡鲁银贸易有限公司 广发基金管理及广发国际资产管理 富国香港及富国基金 Zhengxin Group Investment Limited [2] 矿产资源地位 - 公司专注于开发哈萨克斯坦巴库塔钨矿 截至2024年12月31日该矿为全球最大三氧化钨矿产资源量露天钨矿 [1] - 巴库塔钨矿同时是全球第四大三氧化钨矿产资源量钨矿 在单一钨矿中拥有世界最大设计钨矿产能 [1] 生产运营状况 - 巴库塔钨矿项目于2025年4月开始一期商业生产 2025年目标年度采矿及矿物加工能力为330万吨钨矿石 [1] - 公司近期收入完全依赖巴库塔钨矿 往绩记录期主要专注于该项目商业生产准备工作 [1]