公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业额为219.12亿元，较2022年的185.67亿元增加33.45亿元，上涨18%[2] - 2023年归属公司权益持有人的本年溢利为33.49亿元，2022年为14.61亿元[2] - 2023年基本及摊薄每股收益均为70.19分，2022年分别为30.64分和30.60分[2] - 2023年总毛利为64.95亿元，2022年为34.09亿元[3] - 2023年除税前溢利为47.40亿元，2022年为27.53亿元[3] - 2023年资产合计为720.84亿元，2022年为682.50亿元[5] - 2023年负债合计为349.80亿元，2022年为346.80亿元[7] - 2023年归属公司权益持有人权益为371.03亿元，2022年为335.71亿元[8] - 2023年非控制性权益为2.71亿元，2022年为2.00亿元[8] - 2023年权益合计为373.74亿元，2022年为337.71亿元[8] - 2023年除税前溢利47.40196亿人民币，2022年为27.52847亿人民币[21] - 2023年其他收益3.77093亿人民币，其他利得5.05581亿人民币，合计8.82674亿人民币；2022年其他收益2.35543亿人民币，其他利得1.12301亿人民币，合计3.47844亿人民币[27] - 2023年财务费用1.453793亿人民币，2022年为9939.99万人民币[29] - 2023年所得税费用合计为10.82355亿元，2022年为9.64755亿元[30] - 2023年拟派期末股息16.69772亿元，相当于每股0.35元，2022年期末股息每股0.15元，金额为7.15616亿元[32] - 2023年本公司权益持有人应占溢利为33.48717亿元，2022年为14.60862亿元[33][34] - 2023年每股基本盈利为70.19分/股，2022年为30.64分/股[33] - 2023年每股摊薄盈利为70.19分/股，2022年为30.60分/股[34] - 2023年集团主营业务收入219.1亿元，同比增18.0%；主营业务成本154.2亿元，同比增1.7%；毛利率同比增11.2个百分点[44] - 2023年集团归属上市公司股东净利润33.5亿元，同比增129.2%；税息折旧及摊销前利润93.5亿元，同比增42.6%[44] - 2023年集团主营业务成本约154.2亿元，同比增长1.71%[52] - 2023年经营活动产生现金净额约86.62亿元，较2022年增加约110%[55] - 2023年船舶建造及购买资本性承诺137.36亿元，较2022年增加67.64亿元[56] - 2023年末净债务权益比率65%，较2022年末下降12%[59][60] - 2023年末现金及现金等价物余额56.27亿元，比上年末增加13.88亿元，涨幅33%[59] - 2023年末应收账款、应收票据及合同资产18.17亿元以美元计值，较2022年增加8.69亿元[62] - 2023年末应付账款及应付票据中8.31亿元以美元计值，较2022年减少0.12亿元[64] - 2023年12月31日应付账款及票据按期限划分，一年以内为1583641千元，一至两年为66373千元，两年以上为57862千元，总计1707876千元；2022年对应数据分别为1774144千元、147707千元、17470千元，总计1939321千元[65] - 2023年12月31日利率掉期合约名义本金金额约7.03736亿美元（约49.84351亿元人民币），2022年约7.34232亿美元（约51.13632亿元人民币）；2023年相关银行贷款浮动利率为SOFR加1.66%及SOFR加2.45%，2022年为三个月LIBOR加2.20%及三个月LIBOR加1.40%[66] - 2023年12月31日非流动衍生金融工具资产（利率掉期－现金流量套期）为92083千元，2022年为116525千元；2023年非流动衍生金融工具负债（利率掉期－现金流量套期）为9426千元[67] - 2023年12月31日银行及其他计息贷款即期部分为4707252千元，非即期部分为22917086千元；2022年对应数据分别为7018242千元、20746728千元[68] - 2023年12月31日银行计息贷款以34艘船舶（账面净值227.16424亿元）及3艘在建船舶（账面净值13.2892亿元）作抵押，2022年分别为45艘（账面净值238.45935亿元）、1艘（账面净值4.25436亿元）；2023年银行抵押贷款157.25723亿元、无抵押贷款38.91235亿元以美元计值，2022年分别为150.90234亿元、73.8178亿元[69] - 2023年12月31日，若美元及港元对人民币升值或贬值1%，报告年度除税前溢利将增加/减少5234.7万元，2022年为减少/增加695.3万元[71] - 2023年12月31日，若利率增加/减少100个基点，报告年度除税前溢利将减少/增加1.4928亿元，2022年为减少/增加1.56395亿元[73] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年油品运输营业额177.80411亿人民币，业绩47.11714亿人民币；LNG营业额200.91575亿人民币，业绩56.35959亿人民币[21] - 2023年12月31日，油品运输分部资产452.22488亿人民币，LNG分部资产241.66954亿人民币；2022年12月31日，油品运输分部资产462.43698亿人民币，LNG分部资产194.58471亿人民币[23] - 2023年12月31日，集团油轮船舶账面净值321.49153亿人民币，LNG船舶账面净值133.7582亿人民币；2022年12月31日，油轮船舶账面净值336.83815亿人民币，LNG船舶账面净值109.01939亿人民币[23] - 2023年国内营业额61.6774亿人民币，业绩14.88544亿人民币；国际营业额157.44716亿人民币，业绩50.06546亿人民币[24] - 2023年非流动资增添5.81423亿人民币，折旧及摊销3.158013亿人民币，处置物业、厂房及设备利得净额4029.75万人民币，利息收入2070.54万人民币[24] - 2023年集团运输量（不含期租）17259.3万吨，同比减1.0%；运输周转量（不含期租）5304.9亿吨海里，同比减1.2%[44] - 2023年外贸油运运输收入139.2亿元，同比增22.6%；运输毛利41.5亿元，同比增184.0%；毛利率29.8%，同比增16.9个百分点[47] - 2023年内贸油运运输收入61.7亿元，同比增4.7%；运输毛利14.9亿元，同比增15.2%；毛利率24.1%，同比增2.2个百分点[49] - 2023年集团LNG运输板块贡献净利润（不考虑非经常性损失）7.9亿元，同比增18.4%[50] - 油轮运输成本小计144.56亿元，同比下降0.3%；LNG运输成本小计9.62亿元，同比增长45.1%[52] - 集团主要合营航運公司CLNG持股比例50%，运输周转量512.6亿吨海里，营业收入12.43亿元，净溢利11.77亿元[53] - 集团联营航運公司上海北海船务股份有限公司持股比例40%，运输周转量188.9亿吨海里，营业收入21.85亿元，净溢利6.44亿元[54] 会计准则相关 - 公司于2023年1月1日开始的报告期内采纳多项新准则及修订准则，对往期、当期及未来无重大影响[11] - 多项会计准则修订及解释将于2024 - 2025年生效，预计对公司无重大影响[13] - 公司就《香港会计准则》第12号修订本变更会计政策并追溯适用[14] - 截至2022年12月31日止年度，所得税费用经重述后从964,255千元变为964,755千元[15] - 截至2022年12月31日止年度，本期溢利经重述后从1,788,592千元变为1,788,092千元[15] - 2022年12月31日，非流动资产中递延所得税资产经重述后从38,274千元变为38,645千元[16] - 2022年12月31日，资产合计经重述后从68,250,082千元变为68,250,453千元[16] - 2022年1月1日，非流动资产中递延所得税资产经重述后从40,387千元变为41,258千元[18] - 2022年1月1日，资产合计经重述后从59,388,937千元变为59,389,808千元[18] 行业市场情况 - 全球约80%的石油通过油轮运输[35] - 2023年全球石油需求同比增加约230万桶/天至1.017亿桶/天，供给同比增加约180万桶/天至1.019亿桶/天[38] - 2023年原油轮吨海里需求同比提升6.2%，VLCC、苏伊士与阿芙拉船型代表航线全年平均日收益较2022年分别上升110%、39%和71%[38] - 2023年成品油轮吨海里需求同比上涨9.6%[39] - 2023年油轮运力供给年累计交付141艘，同比下降45%，累计仅拆解15艘，全球签订油轮新船订单390艘[39] - 2023年国内海洋油产量同比增长5.8%，中国原油进口总额达56399万吨，同比增长11.0%[40] - 2023年全球LNG贸易量约为4.13亿吨，同比增长约2.8%[42] - 2023年美国LNG出口量为8880万吨，同比增长8%，中国进口量达7132万吨，同比增长12%[42] - 截至2023年末，全球现有LNG产能约4.74亿吨/年，在建液化产能约2.03亿吨/年[43] - 2023年4个LNG项目达成最终投资决定为4100万吨/年，全球共达成47份购销协议，签署贸易量共计6000万吨/年，同比增加2%[43] - 截至2023年末，全球LNG船队规模共计779艘，中大型LNG运输船637艘，同比增长4.7%[43] - 2024年全球石油需求预计同比增加124万桶/天，原油吨海里贸易需求预计同比增长4.1%，成品油吨海里贸易需求预计同比增长7.3%[76] - 2024年全球LNG贸易量预计同比增长5.3%，2023 - 2028年年均复合增长率达9.1%[78] - 2024年全球液化产能预计同比增长3.5%，将新增71艘LNG运输船，同比增长11%，届时全球船队规模将达700艘[79] - 2023 - 2028年全球LNG船队年均复合增长率为9.5%，低于10.7%的全球液化产能增速[79] 船队情况 - 截至2023年12月31日，公司共有油轮运力156艘，2306万载重吨[36] - 截至2023年12月31日，公司共参与投资83艘LNG船舶，已投入运营43艘，720万立方米；在建40艘，696万立方米[36] - 截至2023年12月31日，集团有油轮运力156艘、2306万载重吨，同比减少3艘、28万载重吨；参与投资的LNG船舶中43艘、720万立方米已投入运营[44] - 2023年VLCC船队新开发国内外客户6家[48] - 集团内贸油运COA货源占比高达95%以上[49] - 截至2023年末，集团参与投资的LNG运输船舶达73艘，同比增加11艘[51] - 2023年公司接收2艘LNG船舶，共34.8万立方米，处置5艘油轮，共91.7万载重吨[74] - 油轮船队合计172艘、2405万载重吨，平均船龄11.6年，在建9艘、68.6万载重吨；LNG船舶船队合计43艘、720万立方米，平均船龄6.3年，在建40艘、696万立方米[75] - 2024年公司预计新增化学品船2艘、1.4万载重吨，处置油轮4艘、72.9万载重吨，新增LNG船舶6艘、104.1万立方米[81] - 2024年公司预计投入使用油轮154艘、2335万载重吨，LNG船舶49艘、824万立方米[81] 公司未来规划 - 公司将推进全球化经营，强化海外网点建设，完善全球营销网络

报告公司投资评级 报告给予中远海能(1138)增持评级 [1][2] 报告的核心观点 1. 淡季VLCC运价超预期上冲高位,再次验证油运产能利用率已处阈值附近,油运公司盈利能力已显著上升 [3][4][5] 2. 影子船队制裁趋严,或将加速老船出清,未来数年油轮有效供给或超预期缩减 [4] 3. 未来数年油运供需将继续向好,景气上升与持续或超预期,中远海能将充分受益 [5] 4. 预测2023-2025年公司归母净利润分别为35/72/86亿元人民币 [6] 财务数据总结 1. 2021-2025年营业收入分别为12,699/18,658/22,912/28,704/31,511百万元人民币,增速分别为-22%/47%/23%/25%/10% [6] 2. 2021-2025年净利润分别为-4,975/1,457/3,538/7,202/8,584百万元人民币,增速分别为-310%/-129%/143%/104%/19% [6] 3. 2023-2025年PE分别为9.47/4.65/3.90,PB分别为1.00/0.91/0.81 [6] 业务结构分析 1. 公司外贸油运业务盈利弹性充足,内贸油运和LNG运输业务毛利率相对稳定 [7][8] 2. 公司油轮船队以VLCC为主,占比71%,结构与行业相近 [8] 行业趋势分析 1. 红海局势升级导致苏伊士运河通行量缩减,推动小船运价高企并向大船传导 [3] 2. 地缘冲突持续预期致补库需求增加,过去两个月中东美湾出货好于以往淡季 [3] 3. 对俄制裁执行趋严致影子船队效率损失,俄原油出口量缩减约一成 [3][4] 4. 全球原油海运量2023年下半年或受油价波动影响而有所下滑 [9] 5. 逆全球化下,俄罗斯与欧洲原油贸易"舍近求远",平均航距较2019年拉长7% [10][11] 6. 未来两年VLCC新交付量较低,且20岁以上老船占比将超20% [11]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入49.59亿元，较上年同期增长1.52%；年初至报告期末营业收入165.35亿元，较上年同期增长33.37%[5][6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.08亿元，较上年同期增长88.69%；年初至报告期末为37.14亿元，较上年同期增长480.49%[5][6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.04亿元，较上年同期增长84.65%；年初至报告期末为33.24亿元，较上年同期增长418.14%[5][6] - 本报告期基本每股收益0.1903元/股，较上年同期增长88.75%；年初至报告期末为0.7785元/股，较上年同期增长480.51%[5][6] - 本报告期稀释每股收益0.1900元/股，较上年同期增长88.50%；年初至报告期末为0.7775元/股，较上年同期增长479.80%[5][6] - 本报告期加权平均净资产收益率2.6318%，较上年同期增加58.29个百分点；年初至报告期末为11.0618%，较上年同期增加399.95个百分点[5][6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额65.35亿元，较上年同期增长252.50%[6] - 本报告期末总资产723.39亿元，较上年度末增长5.99%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益348.61亿元，较上年度末增长10.42%[8] - 2023年7 - 9月非经常性损益合计383.30万元，2023年1 - 9月为39013.47万元[9] - 2023年1 - 9月营业总收入165.35亿元，2022年1 - 9月为123.97亿元[17] - 2023年1 - 9月营业总成本129.62亿元，2022年1 - 9月为123.46亿元[17] - 2023年1 - 9月营业利润49.66亿元，2022年1 - 9月为10.63亿元[17] - 2023年1 - 9月净利润40.08亿元，2022年1 - 9月为8.84亿元[17] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润37.14亿元，2022年1 - 9月为6.40亿元[17] - 2023年1 - 9月其他综合收益的税后净额3.46亿元，2022年1 - 9月为13.51亿元[18] - 2023年1 - 9月综合收益总额43.54亿元，2022年1 - 9月为22.34亿元[18] - 2023年基本每股收益0.7785元/股，2022年为0.1341元/股[18] - 年初至报告期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为167.504600337亿元，上年同期为107.2696983314亿元[19] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为65.3529950596亿元，上年同期为18.5398830769亿元[19] - 年初至报告期末（1 - 9月）投资活动产生的现金流量净额为 - 9.8637725389亿元，上年同期为 - 18.5108889282亿元[19] - 年初至报告期末（1 - 9月）吸收投资收到的现金为2769.138432万元，上年同期为1.8175407532亿元[20] - 年初至报告期末（1 - 9月）取得借款收到的现金为71.8185341022亿元，上年同期为119.4990951178亿元[20] - 年初至报告期末（1 - 9月）筹资活动产生的现金流量净额为 - 39.5868636718亿元，上年同期为11.3437795506亿元[20] - 年初至报告期末（1 - 9月）汇率变动对现金及现金等价物的影响为9852.973393万元，上年同期为1.3198644447亿元[20] - 年初至报告期末（1 - 9月）现金及现金等价物净增加额为16.8876561882亿元，上年同期为12.692638144亿元[20] - 期初现金及现金等价物余额为42.3836568022亿元，上年同期为35.2261251121亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为59.2713129904亿元，上年同期为47.9187632561亿元[20] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为66,793户[11] - 中国海运集团有限公司持股1,536,924,595股，占比32.22%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股1,288,844,928股，占比27.02%；中国远洋海运集团有限公司持股619,426,195股，占比12.98%[11] - 2023年9月30日，中远海运（及其附属公司）合计持有公司2,156,350,790股A股，占公司已发行总股本的45.20%[12] 油轮运输业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月VLCC中东－中国航线（TD3C）市场平均日收益(TCE)约35,346美元/天，较去年同期增加约1,252%[14] - 2023年1 - 9月公司实际油轮运力投入547,431万吨天，同比下降8%；运输量（不含期租）12,906万吨，同比下降0.7%；运输周转量（不含期租）3,887亿吨海里，同比下降2%[14] - 2023年前三季度，油轮运输板块实现营业收入人民币151.39亿元，同比增长33%；营业成本人民币105.46亿元，同比增长0.25%；毛利人民币45.92亿元，同比增长411%[14] - 2023年前三季度，外贸油运业务毛利人民币34.89亿元，同比增长3,681%；内贸油运业务毛利人民币11.17亿元，同比增长12%[14] LNG运输业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度，公司LNG运输业务实现归属于上市公司股东净利润人民币6.17亿元，同比增长7.39%[14] 资产负债相关数据变化 - 2023年9月30日公司资产总计72,339,219,200.50元，2022年12月31日为68,250,453,937.90元[15] - 2023年9月30日公司短期借款1,861,576,000.00元，2022年12月31日为5,415,536,957.48元[15] - 2023年9月30日流动负债合计75.54亿元，2022年12月31日为105.91亿元[16] - 2023年9月30日非流动负债合计276.55亿元，2022年12月31日为240.89亿元[16]

全球石油市场 - 全球石油需求逐步恢复，2023年上半年全球石油需求为1.02亿桶/天，其中中国市场需求增量占比高达73%[14] - 2023年全球石油需求预计将达到1.021亿桶/天水平，其中中国将贡献70%的需求增量[84] 油品运输业务 - 本集团通过多种方式开展油品运输业务，包括即期市场租船、期租租船、包运合同等，为客户提供全程物流解决方案，降低物流成本[12] 船队规模 - 本集团在国际航运市场中占据领先地位，油輪船队运力规模世界第一，拥有154艘油輪，总载重量达2,242万载重吨[7] - 本集团是中国液化天然气运输业务的引领者，拥有68艘LNG船舶，其中42艘已投入运营，总容积703万立方米，26艘在建中，总容积452万立方米[8] 全球航运市场 - 2023年上半年，全球原油平均海运运距同比增加约5%[15] - 2023年上半年，全球成品油海运运距同比增加约4%[16] - 2023年上半年，全球共计交付油轮90艘，交付量同比大幅减少[17] - 2023年上半年，VLCC船型中东-中国航线平均日收益为43,039美元/天，同比增长约561%[18] - 2023年上半年，全球签署了18份LNG供应和采购协议，为LNG运输市场提供发展机遇[23] - 2023年上半年，全球LNG船队规模共计619艘，新增订单约32艘[24] 公司财务状况 - 2023年上半年，本集团主营业务收入人民币114.83亿元，同比增加53.6%[26] - 2023年上半年，本集团实现归属于上市公司股东净利润人民币28.95亿元，同比增加1,530.67%[26] - 2023年上半年，国内运输營业额为30.53亿人民币，同比增长3.8%[36] - 2023年上半年，国外运输營业额为843.04亿人民币，同比增长85.9%[30] - 本公司报告期内未有董事、監事及最高行政人员持有本公司或其任何相联法团的股份、相关股份或債權證[3] 资产及负债情况 - 本集团的淨債务权益比率为65%，比上年末下降12%[53] - 本集团的應收賬款及應收票據的賬齡分析显示，三个月内的金额为1,091,226千元[57] - 本集团的應付賬款及應付票據的賬齡分析显示，三个月内的金额为1,192,866千元[60] - 本集团持有的利率掉期合约名义本金金額合计约美元720,472,000元[61] - 本集团的非流动资产中，利率掉期－現金流量套期的金额为91,719千元[63] - 本集团的非流动负债中，利率掉期－現金流量套期的金额为(6,687)千元[63] 公司股权情况 - 朱邁進持有的A股股份为244,420股，占相应类别股份的0.00703%，占已发行股份的0.00512%[1] - 楊磊先生在中遠海運控股股份有限公司持有131,400股H股，占相关类别股份总额的0.00392%，占已发行股份总额的0.00081%[2] 公司财务报表 - 非流动资产中，物业、厂房及设备占比最高，为48199907千元[159] - 流动资产中，货币资金为5254932千元，占比最高[159] - 非流动负债中，银行及其他计息贷款为21549602千元，占比最高[160] - 流动负债中，应付账款及应付票据为1734193千元，占比最高[160] - 公司股本为4770776千元，储备为29541962千元，權益合計为36438640千元，非控制性權益为2125902千元，总资产为71256419千元，总负债为34817779千元[162] 公司财务风险 - 本公司向四家单船公司提供业主担保，金额为欧元4,500,000元[74] - 本公司提供的实际担保金额为美元293,460,000元，相当约人民币2,120,487,000元[73] - 本公司提供的造船合同履约担保余额为0[72] - 本公司的利率风险来自贷款，应收借款及贷款按浮动利率计息[77] - 本集团的外汇风险主要涉及美元及港元对人民币的风险[75] - 本集团的外汇风险来自未来商业活动、已确认的资产及负债[75] - 本集团持有的存款及应收借款在二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日无重大的利率风险[77]

集团整体财务数据关键指标变化 - 集团报告期内营业额增加约54%，至约人民币114.83亿元[2] - 报告期内归属公司权益持有人的本期溢利上升约1531%，至约人民币28.95亿元[2] - 报告期内基本及摊薄每股收益分别为人民币60.68分及60.60分[2] - 2023年上半年营业额为114.83亿元，2022年同期为74.75亿元[3] - 2023年上半年毛利为40.18亿元，2022年同期为6.24亿元[3] - 2023年上半年除税前溢利为39.43亿元，2022年同期为4.36亿元[3] - 2023年上半年本期溢利为30.89亿元，2022年同期为3.44亿元[3] - 2023年6月30日资产合计为712.56亿元，2022年12月31日为682.50亿元[5] - 2023年6月30日负债合计为348.18亿元，2022年12月31日为346.80亿元[7] - 2023年6月30日归属公司权益持有人权益为364.39亿元，2022年12月31日为335.71亿元[8] - 2023年6月30日，集团流动负债超过流动资产约1.02亿元[11] - 截至2023年6月30日止六个月，集团录得溢利约30.89亿元，经营活动产生的现金净额约46.07亿元[11] - 2023年6月30日，集团未使用的银行授信额度约为361.81亿元[11] - 2023年上半年除税前溢利3.94亿元，2022年同期为4356.47万元[24] - 2023年上半年非流动资产增添18.22亿元、折旧及摊销15.26亿元，2022年同期增添19.18亿元、折旧及摊销13.39亿元[28] - 2023年上半年利息收入8683.1万元，2022年同期为2943.9万元[28] - 2023年上半年其他收入1.62亿元，2022年同期为1.58亿元[29] - 2023年上半年其他收益与净利得7.04亿元，2022年同期为2395.54万元[30] - 报告期内出售5艘船舶产生处置收益约3.98亿元[30] - 2023年上半年银行贷款及其他借款利息支出717,688千元，2022年为267,038千元[31] - 2023年上半年所得税费用合计854,166千元，2022年为92,072千元[32] - 2023年上半年未派发股息，2022年同期宣告/派发股息715,616千元[34] - 2023年上半年归属公司权益持有人的本期溢利2,894,849千元，2022年为177,525千元[35] - 2023年上半年每股基本盈利60.68分/每股，2022年为3.73分/每股[35] - 2023年上半年每股摊薄盈利60.60分/每股，2022年为3.72分/每股[36] - 2023年上半年用作兴建船舶的借款之利息支出资本化比率为年利率3.00%至6.88%，2022年为2.41%至3.00%[31] - 2023年上半年经营活动产生现金净额46.07亿元，较2022年同期8.13亿元增加约467%[58] - 截至2023年6月30日，船舶建造及购买资本性承诺58.53亿元，较2022年末69.72亿元减少[59] - 2023年6月30日净债务权益比率65%，较2022年12月31日的77%下降12%[63] - 截至2023年6月30日，货币资金余额52.55亿元，比上年末增加10.16亿元，涨幅24%[63] - 截至2023年6月30日，应收账款及应收票据13.06亿元，较2022年末5.45亿元增加[64] - 截至2023年6月30日，合同资产合计11.04亿元，较2022年末16.32亿元减少[64] - 截至2023年6月30日，应付账款及应付票据总计1734193千元，2022年12月31日为1939321千元[67][68] - 2023年6月30日，集团持有的利率掉期合约名义本金金额约7.20472亿美元（约合人民币52.05987亿元），2022年12月31日约7.34232亿美元（约合人民币51.13632亿元）[69] - 2023年6月30日，银行及其他计息贷款即期部分为4989535千元，2022年12月31日为7018242千元[72] - 2023年6月30日，银行及其他计息贷款非即期部分为21549602千元，2022年12月31日为20746728千元[73] - 2023年6月30日，集团银行贷款以33艘船舶和2艘在建船舶作抵押，2022年12月31日为45艘船舶和1艘在建船舶[73] - 2023年6月30日，银行抵押贷款为154.47558亿元，2022年12月31日为150.90234亿元；银行无抵押贷款为50.55892亿元，2022年12月31日为73.8178亿元[74] - 2023年6月30日，非流动衍生金融工具资产合计91719千元，2022年12月31日为116525千元[70] - 2023年6月30日，非流动衍生金融工具负债合计 - 6687千元，2022年12月31日为0千元[70] - 2023年6月30日，若美元对人民币升值或贬值1%，报告年度税前溢利将减少/增加人民币4820.8万元[78] - 截至2023年6月30日止六个月，集团支付船舶建造进度款、船舶购入款开支约为人民币16.27亿元[80] - 2023年上半年，集团主营业务收入114.83亿元，同比增加53.6%；主营业务成本74.66亿元，同比增加9.0%；毛利率同比增加26.6个百分点[47] - 2023年上半年，集团实现归属于上市公司股东净利润28.95亿元，同比增加1529.99%；EBITDA 61.8亿元，同比增加188.8%[47] 财务数据调整 - 2022年6月30日止六个月，所得税费用按原先呈列91,926千元，调整影响146千元，经重列92,072千元[15] - 2022年6月30日止六个月，本期溢利按原先呈列343,721千元，调整影响146千元，经重列343,575千元[15] - 2022年12月31日，非流动资产中递延所得税资产按原先呈列38,274千元，调整影响371千元，经重列38,645千元[16] - 2022年12月31日，权益合计按原先呈列28,799,614千元，调整影响371千元，经重列28,799,985千元[17] - 2022年1月1日，非流动资产中递延所得税资产按原先呈列40,387千元，调整影响871千元，经重列41,258千元[18] - 2022年1月1日，权益合计按原先呈列25,159,591千元，调整影响871千元，经重列25,160,462千元[19] 准则生效影响 - 多项新订或修订准则于2024年1月1日生效，预计对集团财务报表无重大影响[12] 各业务线营业额及收益数据 - 2023年上半年油品运输营业额93.25亿元、船舶出租12.88亿元，LNG运输106.13亿元，其他收益与净利得7.04亿元[24] - 2023年上半年国内营业额30.53亿元、业绩7.29亿元，国际营业额84.30亿元、业绩32.89亿元[27] 各业务线资产负债数据 - 2023年6月30日，油品运输分部资产463.89亿元，LNG运输222.91亿元，其他2.58亿元[26] - 2023年6月30日，油品运输分部负债226.60亿元，LNG运输121.52亿元，其他564.4万元[26] 行业市场数据 - 全球约80%的石油通过油轮运输[37] - 2023年上半年全球石油需求为1.02亿桶/天，较去年同期上升220万桶/日，中国市场需求增量约160万桶/天，占比73%；6月全球石油供给达1.018亿桶/天[41] - 2023年上半年全球原油平均海运运距同比增加约5%，俄罗斯原油出口运距同比增长37%；全球成品油海运运距同比增加约4%，俄罗斯成品油出口运距同比增长85%，欧盟成品油进口运距同比增长25%[42] - 2023年上半年全球交付油轮90艘/1034万载重吨，交付量同比大幅减少，拆解油轮7艘；6月末全球油轮手持订单432艘，约为现有油轮规模的5.05%，15年以上油轮占比达37%[42] - 2023年上半年VLCC中东－中国航线（TD3C）平均日收益43039美元/天，较去年同期增长约561%[43] - 2023年上半年中国原油进口量增加支撑国内二程中转需求同比增加约565万吨，增幅约27.6%[44] - 2023年上半年全球主要国家LNG出口量约2.207亿吨，较2022年同期增长约0.9%[45] - 2023年上半年全球签署18份LNG供应和采购协议，三个LNG项目完成最终投资决策[46] - 截至2023年6月末，全球LNG船队规模共计619艘，约10157万立方米；上半年4万方以上LNG船舶交付27艘，新增订单约32艘[46] 集团业务运营数据 - 截至2023年6月30日，公司油轮运力154艘，2242万载重吨；参与投资68艘LNG船舶，已运营42艘共703万立方米，在建26艘共452万立方米[39] - 截至2023年6月末，集团油轮运力154艘、2242万载重吨，较2022年末减少5艘、92万载重吨[47] - 2023年上半年，集团运输量（不含期租）8616.88万吨，同比减少3.3%；运输周转量（不含期租）2673.93亿吨海里，同比增加0.5%[47] - 2023年上半年，外贸油轮运输收入75.60亿元，同比增加92.8%；运输毛利28.33亿元，同比增加32.56亿元；毛利率37.5%，同比增加48.3个百分点[50] - 2023年上半年，内贸油运运输收入30.53亿元，同比增加3.8%；运输毛利7.29亿元，同比增加0.7%；毛利率23.9%，同比减少0.7个百分点[51] - 内贸油运通过与核心客户签COA合同锁定90%以上基础货源[51] - 2023年上半年，集团LNG运输板块贡献归属上市公司股东净利润4.03亿元，同比增加0.21亿元[52] - 截至报告期末，集团参与投资的LNG船舶达68艘[52] - 集团与大连海事大学联合推进首届LNG船员订单班[52] - 2023年上半年主营成本74.66亿元，较2022年同期68.51亿元增长9.0%，油轮运输成本70.51亿元，LNG运输成本4.14亿元[53] - 油轮运输成本中燃料费、船员工资、折旧费、修理费分别同比上涨9.4%、11.7%、10.3%、35.7%，LNG运输成本同比上涨43.0%[53][54] - 2023年上半年2家主要合营联营公司实现营业收入16.93亿元，归母净利润7.76亿元，同比增加5.0%，公司确认投资收益5.69亿元，同比增加5.4%[55] - 2023年6月30日，集团油轮船队运营船舶2341万载重吨，LNG船舶船队运营船舶702.7万立方米[81] 行业预测数据 - IEA预计2023年全球石油需求将达1.021亿桶/天，供给将达1.015亿桶/天，同比增加160万桶/天；中国将贡献70%的需求增量[83] - Clarksons预测2023年原油吨海里需求预计增长6.6%，成品油吨海里需求预计增长11.9%；原油轮供给增长率为2.1%，成品油轮供给增长率为1.9%[83] - 德鲁里预测2023年全球LNG贸易量将达4.17亿吨，同比增长4%；预计2027年全球液化天然气产能将达近7.891亿吨/年，年均复合增长率接近10.6%[85] 公司未来战略规划 - 2023年下半年公司将围绕“十四五”战略规划落地，建设升级版“四个全球领先”战略目标[86] - 国际油运方面，公司将调整优化全球船位布局，深耕大西洋市场，开发新客户、新航线，开拓高收益货载、三角航线，实施内外贸及黑白油经营联动[87] - 国内油运方面，公司将发挥内贸龙头优势，巩固船队效益效率，创新业务模式，开拓新客户，稳固大批次成品油固定货源份额[88] - 公司将做好LNG运输市场研判，优化营销策略，跟进重大项目开发，确保新造船交付运营，做优做强LNG自主船管，推进LNG船员培养[88] - 公司将以外部对标结果为引导，统筹推进成本管控，优先压降运营成本，降控燃油费、港使费、财务费用等[88] - 公司将依托航运主业，挖掘低碳及零碳能源消纳潜力，研究拓展产业链上下游项目，构建绿色低碳转型发展[89] - 公司将加快数字化转型，推进区块链电子提单试点，优化数字化财务管理框架，开展船舶安全管理和智能化技术应用研究[

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号： 临 2023-033 中远海运能源运输股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日晚发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 09 月 06 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 1 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 30 日(星期三) ...

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1.2亿美元，超过市场预期[1] - 云计算服务营收同比增长15%，达到8000万美元[1] - 软件许可和支持服务营收同比增长5%，达到4亿美元[1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长20%至6000万美元[1] - 研发支出同比下降5%，达到3000万美元[1] - 销售和市场支出同比增长10%，达到2000万美元[1] 市场表现 - 公司股价在财报发布后上涨5%，市场对公司未来发展持乐观态度[1] 产品创新 - 公司在本季度推出了多款新产品，受到市场欢迎[1] 市场竞争 - 公司面临激烈的市场竞争，需要加大市场推广力度[1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业额为185.67亿元，2021年为126.45亿元[7] - 2022年除税前溢利为27.53亿元，2021年亏损45.27亿元[7] - 2022年本年溢利为17.89亿元，2021年亏损46.67亿元[7] - 2022年归属公司拥有人本年溢利为14.61亿元，2021年亏损49.85亿元[7] - 2022年每股盈利（基本）为0.3065元，2021年为 - 1.0468元[7] - 2022年每股股息为0.15元，2021年无股息[7] - 2022年资产合计为682.50亿元，2021年为593.89亿元[8] - 2022年负债合计及非控制性权益为 - 366.80亿元，2021年为 - 307.98亿元[8] - 2022年归属公司拥有人权益为315.70亿元，2021年为285.91亿元[8] - 2022年每股净资产为6.617元，2021年为6.003元[8] - 2022年集团主营收入185.7亿元，同比增加46.8%；主营成本151.6亿元，同比增加28.8%；毛利率同比增加11.5个百分点；归母净利润14.6亿元，同比增加129.3%；EBITDA 66.3亿元，同比增加862.6%[18] - 2022年集团运输量（不含期租）17436万吨，同比增加4.2%；运输周转量（不含期租）5367.9亿吨海里，同比增加5.7%[18] - 2022年公司经营活动产生的现金净额约41.29839亿元，较2021年的33.35953亿元增加约24%[29] - 2022年已批准及已签订合同但未拨备的资本性承诺为72.83635亿元，2021年为69.24783亿元，其中船舶建造及购买2022年为69.72156亿元，2021年为69.24783亿元；权益性投资2022年为3.11479亿元，2021年为0 [30] - 公司应占联营公司已签订合同但未拨备的资本性承诺2022年为3.9544亿元，2021年为3.87974亿元；应占合营公司已签订合同但未拨备的资本性承诺2022年为22.2671亿元，2021年为22.2374亿元[31] - 2022年末净债务权益比率为77%，较2021年末的73%增长4%；2022年末货币资金余额为42.39339亿元，比上年末增加7.1545亿元，涨幅20% [33] - 2022年末应收账款及应收票据及合同资产为5.45041亿元，2021年末为3.69482亿元；其中以美元计值的2022年末为9.47977亿元，2021年末为2.07988亿元[34][35] - 2022年末应付账款及应付票据为19.39321亿元，2021年末为17.80544亿元；其中以美元计值的2022年末为8.43056亿元，2021年末为8.79196亿元[37] - 2022年末应收账款及应收票据账龄在三个月内的为3.97569亿元，2021年末为2.85553亿元[36] - 2022年末应付账款及应付票据账龄在三个月内的为15.55796亿元，2021年末为15.47398亿元[38] - 2022年12月31日，集团持有的利率掉期合约名义本金金额合计约7.34232亿美元（约合人民币51.13632亿元），2021年12月31日约为5.0735亿美元（约合人民币32.34711亿元）[39] - 截至2022年12月31日止年度，相关银行贷款浮动利率为三个月伦敦银行同业拆借利率加2.20%及加1.40%，2021年12月31日为加2.20%[39] - 2022年12月31日，非流动衍生金融工具资产（利率掉期－现金流量套期）为1.16525亿元，2021年为0；2022年非流动衍生金融工具负债为0，2021年为5.56105亿元[40] - 2022年12月31日，银行及其他计息贷款即期部分为70.18242亿元，2021年为76.47436亿元；非即期部分为207.46728亿元，2021年为126.67077亿元[41] - 2022年12月31日，集团银行计息贷款以45艘船舶及1艘在建船舶作抵押，账面价值分别为238.45935亿元和4.25436亿元，2021年分别为205.61254亿元和0[42] - 2022年12月31日，银行抵押贷款150.90234亿元及无抵押贷款73.8178亿元以美元计值，2021年分别为131.30514亿元和64.64953亿元[42] - 2022年应付债券年初为25.38514亿元，利息费用8828.6万元，本金还款25亿元，利息偿付1.268亿元，年末为0；2021年年初为24.95824亿元，年末为25.38514亿元[43] - 2022年12月31日，若美元及港元对人民币升值或贬值1%，报告年度税前溢利将增加或减少人民币695.3万元，2021年为增加或减少人民币3818.7万元[48] - 2022年12月31日，若利率增加或减少100个基点，集团报告年度税后溢利将减少或增加人民币1.30978亿元，2021年为减少或增加人民币9992.6万元[49] - 2022年集团投资活动现金流出约为人民币62.56亿元，其中船舶建造进度款、船舶购入款开支约为人民币44.35亿元[50] - 2022年营业额为185.67亿人民币，经营成本为151.58亿人民币，毛利为34.09亿人民币[120] - 2022年除税前溢利为27.53亿人民币，所得稅費用为9.64亿人民币，来自持续经营业务的本年溢利为17.89亿人民币[120] - 2022年本年溢利为17.89亿人民币，归属于本公司权益持有人为14.61亿人民币，非控制性权益为3.27亿人民币[120] - 2022年基本每股盈利为30.65分，摊薄每股盈利为30.62分[120] - 2022年资产合计为682.50亿人民币，负债合计及非控制性权益为366.80亿人民币，归属于本公司拥有人权益为315.70亿人民币[121] - 2022年度归属公司拥有人本年盈余为14.61亿元，按47.67亿股加权平均股数计算每股基本盈利[122] - 2021年度归属公司拥有人本年亏损为49.85亿元，按47.63亿股加权平均股数计算每股基本亏损[122] - 董事会建议派发2022年度末期股息每股0.15元，待股东大会通过后两个月内完成派发[123] - 2022年集团来自持续经营业务的其他收益与净利得约为3.48亿元，2021年为4.04亿元[136] - 2022年集团所得税约为9.64亿元，2021年为1.40亿元[136] - 2022年集团作出捐献约400万元，2021年为2000万元[138] - 2022年12月31日，拟派末期股息前公司可供分配的储备金额为70.14877亿元[140] - 公司股本溢价账的贷方余额约121.3475亿元，可以股份发行形式分派[140] - 报告期内集团对最大的首五名客户提供服务的营业额为2022年度总营业额的64.04%，最大客户为中国石油天然气集团有限公司，占本年度营业额的24.98%，2021年销售比例为22.12%[141] - 报告期内集团最大的首五名物料及服务供应商占2022年总采购金额的71.98%，最大供应商为中远海运，占本年度总采购金额的52.41%，2021年供应比例为62.88%[142] - 2022年中远海运集团（公司除外）向公司提供服务收取管理费60,104,000元，2021年为39,231,000元[149] - 2022年12月31日，公司已发行股本总数为4,770,776,395股，其中H股1,296,000,000股，A股3,474,776,395股[152] - 2022年12月31日，中国海运持有1,536,924,595股A股，占相同性质股份44.23%，占公司已发行股本总额32.22%[152] - 2022年12月31日，中远海运营有2,156,350,790股股份权益，占相同性质股份62.06%，占公司已发行股本总额45.20%[152] - 2022年12月31日，Citigroup Inc.持有H股好仓74,729,019股（占5.77%）、淡仓17,890,324股（占1.38%）、可供借出股份55,224,566股（占4.26%），分别占公司已发行股本总额1.57%、0.37%、1.16%[152] - 中远海运直接持有619,426,195股A股，占公司A股约17.83%，占已发行股本总数约12.98%[153] - Citigroup Inc.通过附属公司拥有H股权益，其中19,504,453股H股（好仓）及17,890,324股H股（淡仓）以受其控制的法团权益身份持有，55,224,566股H股（可供借出的股份）以核准借出代理人身份持有[153] - 朱迈进持有244,420股A股好仓，占相关类别股份总额约0.00703%，占已发行股份总额约0.00512%[156] - 赵劲松持有6,000股H股好仓，占相关类别股份总额约0.00046%，占已发行股份总额约0.00013%[156] - 2022 - 2024年，2021年金融服务框架协议项下存款服务每年交易金额上限均为人民币90亿元[161] - 2022 - 2024年，2021年金融服务框架协议项下贷款服务每年交易金额上限均为人民币30亿元[161] - 2022年集团存入中远海运财务每日最高存款结余实际金额为3669021千元人民币，中远海运财务向集团授出每日最高未偿还贷款结余实际金额为2926681千元人民币[167] - 2022年集团向中远海运集团提供协定供应品及服务实际金额为99525千元人民币，自其购买协定供应品及服务实际金额为6778359千元人民币[167] - 2022年集团自中远海运集团购买船员服务实际金额为2148578千元人民币，购买杂项服务实际金额为60104千元人民币[167] - 2022年集团向中远海运集团提供物业及土地使用权租赁服务实际金额为431千元人民币，接受该服务实际金额为4614千元人民币[167] - 2022年公司员工成本约为人民币36.78亿元，2021年约为人民币31.97亿元[171] 油轮业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司共有油轮运力159艘，2334万载重吨[11] - 2022年原油轮吨海里需求同比上涨3.8%[13] - 2022年成品油轮吨海里需求同比上涨7.1%[13] - 2022年全球VLCC船队规模同比增加39艘，交付42艘，拆解3艘，新签造船订单仅2艘[13] - 公司油轮运力规模世界第一，是全球船型最齐全的油轮船东[11] - 公司在行业中以多种方式开展油品运输业务，提供全程物流解决方案[12] - 公司沿海油运业务是经营业绩安全垫，国际油运业务提供周期弹性[12] - 2022年集团油轮运力159艘、2334万载重吨，同比减少7艘、189万载重吨；参与投资的LNG船舶40艘、677万立方米已投入运营[18] - 2022年波交所原油代表航线西非至欧洲、科威特至新加坡全年平均日收益29021美元/天、25841美元/天，较2021年分别上升741%和1715%[14] - 2022年波罗的海成品油轮运价指数（BCTI）上涨约216%[14] - 2022年外贸原油营业收入78.16亿元，同比增46.3%；外贸成品油营业收入21.44亿元，同比增31%[21] - 2022年内贸原油营业收入31.83亿元，同比增15.2%；内贸成品油营业收入26.01亿元，同比增3.1%[21] - 国内运输营业收入58.93亿元，同比增3.9%，营业成本46.00亿元，同比增9.2%，毛利率21.9%，同比降3.8个百分点[22] - 国际运输营业收入126.74亿元，同比增81.7%，营业成本105.58亿元，同比增39.6%，毛利率16.7%，同比增25.1个百分点[22] - 2022年外贸油运运输收入113.6亿元，同比增97.7%，运输毛利14.6亿元，同比增218.0%，毛利率12.9%，同比增34.4个百分点[23]

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2023-013 中远海运能源运输股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 21 日 下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 1 会议召开时间：2023 年 04 月 21 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 14 日(星期五) 至 04 月 2 ...

集团整体财务数据关键指标变化 - 集团营业额从2021年的126.45亿元增至2022年的185.67亿元，增加约59.22亿元，上涨47%[2] - 2022年度归属公司权益持有人的本年溢利为14.61亿元，2021年度归属权益持有人的本年亏损为49.85亿元[2] - 2022年基本及摊薄每股收益分别为30.65分和30.60分，2021年基本及摊薄每股亏损均为104.68分[2] - 2022年营业总额为185.67亿元，2021年为126.45亿元[3] - 2022年经营成本为151.58亿元，2021年为167.34亿元[3] - 2022年总毛利为34.09亿元，2021年亏损40.89亿元[3] - 2022年除税前溢利为27.53亿元，2021年亏损45.27亿元[3] - 2022年资产合计682.50亿元，2021年为593.89亿元[6] - 2022年负债合计346.80亿元，2021年为294.67亿元[7] - 2022年权益合计335.70亿元，2021年为299.22亿元[8] - 2022年12月31日，集团流动负债超过流动资产约22.08亿元，未使用的银行授信额度约为386.21亿元[11] - 2022年已发行普通股加权平均数为4,767,408千计，每股基本盈利为30.65分/股；2021年已发行普通股加权平均数为4,762,692千计，每股基本亏损为104.68分/股[30] - 2022年公司权益持有人应占溢利为1,461,118千元，计算摊薄每股盈利的普通股加权平均数为4,774,130千计，每股摊薄盈利为30.60分/股；2021年公司权益持有人应占亏损为4,985,386千元，计算摊薄每股盈利的普通股加权平均数为4,762,692千计，每股摊薄亏损为104.68分/股[31] - 2022年其他收益为235,543千元，其他利得为112,301千元，总计347,844千元；2021年其他收益为390,867千元，其他利得为12,828千元，总计403,695千元[22][23][24] - 2022年所借和用于在建船舶之资金的资本化年利率为2.41%至3.00%，2021年无[25] - 2022年财务费用为993,999千元，2021年为826,672千元[26] - 2022年所得税费用合计为964,255千元，2021年为139,800千元[27] - 2023年3月30日管理层提议就2022年度利润派发期末股息715,616,000元，相当于每股0.15元[29] - 2022年公司主营业务收入185.7亿元，同比增加46.8%；主营业务成本151.6亿元，同比增加28.8%；毛利率同比增加11.5个百分点[42] - 2022年公司归属上市公司股东净利润14.6亿元，同比增加129.3%；税息折旧及摊销前利润（EBITDA）66.3亿元，同比增加862.6%[42] - 2022年公司主营业务成本约151.6亿元，同比下降9.4%，剔除船舶减值损失影响后，同比增长28.8%[49] - 2022年公司经营活动产生的现金净额约41.29839亿元，较2021年的33.35953亿元增加约24%[52] - 2022年12月31日净债务权益比率为77%，较2021年12月31日的73%增长4%[56][57] - 截至2022年12月31日，货币资金余额为42.39339亿元，比上年末增加7.1545亿元，涨幅20%[56] - 2022年12月31日应收账款、应收票据及合同资产中9.47977亿元以美元计值，2021年为2.07988亿元[59] - 2022年12月31日应付账款及应付票据中8.43056亿元以美元计值，2021年为8.79196亿元[62] - 2022年12月31日利率掉期合约名义本金金额合计约7.34232亿美元（约合人民币51.13632亿元），2021年为5.0735亿美元（约合人民币32.34711亿元）[64] - 2022年12月31日银行及其他计息贷款即期部分为70.18242亿元，2021年为76.47436亿元[67] - 2022年12月31日银行及其他计息贷款非即期部分为207.46728亿元，2021年为126.67077亿元[67] - 2022年12月31日银行抵押贷款150.90234亿元及银行无抵押贷款73.8178亿元以美元计值，2021年分别为131.30514亿元和64.64953亿元[68] - 2022年12月31日应收第三方账款及票据为5.43923亿元，2021年为3.69222亿元[58] - 2022年12月31日应付第三方账款及票据为8.91755亿元，2021年为9.60141亿元[61] - 2022年末公司债券年初金额为2538514千元，利息费用88286千元，本金还款2500000千元，利息偿付126800千元[69] - 2022年末，美元及港元对人民币升值或贬值1%，年度税前溢利将增加或减少695.3万元人民币[74] - 2022年末，利率增加或减少100个基点，集团年度税后溢利将减少或增加1.31亿元人民币[76] - 2022年集团投资活动现金流出约62.56亿元，其中船舶建造进度款等开支约44.35亿元[77] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年油品运输业务营业额为157.4505亿元，业绩为24.66067亿元；2021年营业额为105.73854亿元，业绩亏损39.88708亿元[18] - 2022年LNG业务营业额为172.47983亿元，业绩为27.52801亿元；2021年营业额为114.13598亿元，业绩亏损47.40965亿元[18] - 2022年除税前溢利为27.52847亿元，2021年除税前亏损为45.27308亿元[18] - 2022年12月31日，油品运输分部资产为462.43327亿元，LNG分部资产为194.58471亿元，其他分部资产为2.548284亿元[20] - 2021年12月31日，油品运输分部资产为444.18031亿元，LNG分部资产为139.73544亿元，其他分部资产为0.997362亿元[20] - 2022年12月31日，油品运输分部负债为241.62945亿元，LNG分部负债为105.05909亿元，其他分部负债为0.0010838亿元[20] - 2021年12月31日，油品运输分部负债为211.35306亿元，LNG分部负债为83.2454亿元，其他分部负债为0.0006808亿元[20] - 2022年12月31日，集团油轮船舶账面净值为336.83815亿元，2021年为331.20413亿元[20] - 2022年12月31日，集团LNG船舶账面净值为109.01939亿元，2021年为78.29086亿元[20] - 2022年国内营业额为5,892,937千元，业绩为1,292,503千元；国际营业额为12,673,858千元，业绩为2,116,296千元[21] - 2022年公司运输量（不含期租）17436万吨，同比增加4.2%；运输周转量（不含期租）5367.9亿吨海里，同比增加5.7%[42] - 2022年内贸原油运输收入31.83亿元，同比增加6.9%；成本23.44亿元，同比增加15.2%；毛利率26.4%，同比减少5.3个百分点[43] - 2022年内贸成品油运输收入26.01亿元，同比增加0.6%；成本21.57亿元，同比增加3.1%；毛利率17.1%，同比减少2.1个百分点[43] - 2022年外贸原油运输收入78.16亿元，同比增加95.2%；成本72.20亿元，同比增加46.3%；毛利率7.6%，同比增加30.9个百分点[43] - 2022年外贸成品油运输收入21.44亿元，同比增加113.3%；成本15.58亿元，同比增加31%；毛利率27.3%，同比增加45.7个百分点[43] - 2022年外贸油运运输收入113.6亿元，同比增加97.7%；运输毛利14.6亿元，同比增加218.0%；毛利率12.9%，同比增加34.4个百分点[45] - 2022年国内运输收入58.93亿元，同比增加3.9%；成本46.00亿元，同比增加9.2%；毛利率21.9%，同比减少3.8个百分点[44] - 2022年公司完成内贸油运运输收入58.9亿元，同比增加3.9%；运输毛利12.9亿元，同比减少11.4%；毛利率21.9%，同比减少3.8个百分点[47] - 2022年公司LNG运输板块贡献归母净利润6.67亿元，同比增加0.5%；参与投资的LNG运输船舶达62艘，同比增加15艘[48] - 2022年油轮运输成本中燃料费55.73264亿元，同比增长73.2%；LNG运输成本中船员费1.67568亿元，同比增长73.1%[50] - 合营公司CLNG公司，公司持股比例50%，运输周转量736.4亿吨海里，营业收入10.72741亿元，净溢利9.34821亿元[51] - 联营公司上海北海船务股份有限公司，公司持股比例40%，运输周转量183.5亿吨海里，营业收入19.66091亿元，净溢利5.48087亿元[51] 行业市场情况 - 全球约80%的石油通过油轮运输[32] - 2022年原油轮吨海里需求同比上涨3.8%，成品油轮吨海里需求同比上涨7.1%[37] - 2022年全球VLCC船队规模同比增加39艘，交付42艘，拆解3艘，新签造船订单仅2艘[37] - 2022年上半年波交所测算VLCC中东至中国（TD3C）航线理论日收益仅11天为正值，最低至 -24,517美元/天；第四季度平均日收益达61,364美元/天[37] - 黑海至地中海相关航线日收益高至约20万美元/天[38] - 波交所原油代表航线西非至欧洲（TD20）、科威特至新加坡（TD8）全年平均日收益29,021美元/天、25,841美元/天，较2021年分别上升741%[38] - 2022年，波罗的海成品油轮运价指数（BCTI）上涨约216%[38] - 9 - 11月中东装期VLCC船位达到月均22条以上水平[46] - 2023年全球石油产量将增加120万桶/天，需求将达1.019亿桶/天，较2019年平均水平增加140万桶/天，需求增量200万桶/天近半来自中国[80] - 2023年航空煤油需求将恢复至2019年90%水平[80] - 2023年原油轮、成品油轮运力增速为2%和0.5%，分别较2022年降低3.2%和2.1%[80] - 2023年原油吨海里贸易同比增长6.6%，成品油吨海里贸易同比增长11.8%[80][81] - 2022 - 2027年，LNG贸易年均复合增长率预计可达6.8%，2023年全球LNG贸易量预计为4.19亿吨，到2027年将达5.59亿吨[84] - 截至2022年12月31日，全球LNG船队规模达739艘、约1.1亿立方米，323艘订单中57艘2023年交付，266艘2024 - 2028年交付[84] 公司运力情况 - 截至2022年12月31日，公司共有油轮运力159艘，2334万载重吨[34] - 截至2022年12月31日，公司共参与投资62艘LNG船舶，已投入运营40艘，677万立方米；22艘待交付，373万立方米[34] - 截至2022年末公司油轮运力159艘、2334万载重吨，同比减少7艘、189万载重吨；运营LNG船舶40艘、677万立方米[42] - 2022年集团接收2艘油轮36.9万载重吨、2艘LNG船舶34.8万立方米，处置3艘油轮47.8万载重吨[77] - 2022年末集团油轮船队合计173艘、2417万载重吨，LNG船舶船队合计40艘、677万立方米[78][79] - 2023年公司预计新增LNG船舶2艘、25.4万立方米，投入使用油轮159艘、2334万载重吨，LNG船舶42艘、702.4万立方米[87] 公司未来规划 - 油轮业务巩固领先优势，LNG和新能源运输优先大力发展[86