报告基本信息 - 报告期为2022年7月1日至9月30日，报告所披露财务数据按中国企业会计准则编制且未经审核[3] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入48.85亿元，同比增长53.95%；年初至报告期末营业收入123.97亿元，同比增长33.47%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润4.81亿元，同比增长581.80%；年初至报告期末为6.40亿元，同比增长44.19%[5] - 本报告期基本每股收益0.1008元/股，同比增长582.30%；年初至报告期末为0.1341元/股，同比增长43.91%[5] - 本报告期末总资产663.46亿元，较上年度末增长11.71%；归属上市公司股东所有者权益303.88亿元，较上年度末增长6.29%[5] - 本报告期非经常性损益合计 - 845.41万元；年初至报告期末为 - 168.52万元[6] - 公司营业总收入从上年1 - 9月的92.88亿元增长至报告期1 - 9月的123.97亿元，增幅约33.47%[15] - 公司营业总成本从上年1 - 9月的95.07亿元增长至报告期1 - 9月的123.46亿元，增幅约29.86%[15] - 公司净利润从上年1 - 9月的6.76亿元增长至报告期1 - 9月的8.84亿元，增幅约30.69%[15] - 公司流动负债合计从年初的133.38亿元降至期末的106.34亿元，降幅约20.27%[14] - 公司非流动负债合计从年初的161.29亿元增长至期末的233.13亿元，增幅约44.54%[14] - 公司负债合计从年初的294.67亿元增长至期末的339.47亿元，增幅约15.20%[14] - 公司所有者权益合计从年初的299.22亿元增长至期末的323.98亿元，增幅约8.27%[14] - 公司基本每股收益从上年的0.0932元/股增长至报告期的0.1341元/股，增幅约43.88%[16] - 公司综合收益总额从上年的8.68亿元增长至报告期的22.34亿元，增幅约157.43%[16] - 公司归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额从上年的1.92亿元增长至报告期的11.05亿元，增幅约475.54%[16] - 2022年9月30日，公司流动资产合计90.8509565167亿元，年初余额为64.8613157717亿元[13] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计572.6041677786亿元，年初余额为529.0280619552亿元[13] - 2022年9月30日，公司资产总计663.4551242953亿元，年初余额为593.8893777269亿元[13] 股东信息 - 截至报告期末股东总数75,587户[8] - 前十名股东中，中国海运集团有限公司持股15.37亿股，占比32.22%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股12.88亿股，占比26.99%[8] - 中国远洋海运集团有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司等其他股东也位列前十名，各有相应持股数量和比例[8] - 2022年9月30日，中远海运（及其附属公司）合计持有公司21.5635079亿股A股，占公司已发行总股本的45.20%[9] 油运业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，VLCC TD3C（中东－中国）理论评估TCE为25576美元/天，相较于上半年的 - 7348美元/天边际改善显著[11] - 2022年前三季度，公司外贸油运业务实现毛利 - 0.97亿元，内贸油运业务实现毛利9.96亿元；外贸油运业务2022年第三季度毛利3.33亿元，环比增加671.0%[11] - 2022年前三季度，公司实现油轮运力投入59.3亿吨天，同比增加3.0%；运输量（不含期租）13001万吨，同比增加5.9%；运输周转量（不含期租）3967.4亿吨海里，同比增加5.7%[11] - 2022年前三季度，油轮板块营业收入114.2亿元，同比增加37.0%；营业成本105.2亿元，同比增加35.7%；毛利率7.9% ，同比增加0.9个百分点[11] LNG运输业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度，公司LNG运输业务贡献归母净利润5.75亿元；截至2022年9月底，待交付的LNG运输船舶从年初的9艘增加至18艘[12] 现金流量数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期（1 - 9月）为107.27亿元，上年同期为94.52亿元[17] - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为116.22亿元，上年同期为105.16亿元[17] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为97.68亿元，上年同期为82.53亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为18.54亿元，上年同期为22.63亿元[17] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为6.54亿元，上年同期为3.37亿元[17] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为25.05亿元，上年同期为21.37亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 18.51亿元，上年同期为 - 17.99亿元[17] - 筹资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为121.32亿元，上年同期为54.07亿元[17] - 筹资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为109.97亿元，上年同期为74.92亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为12.69亿元，上年同期为 - 15.89亿元[18] 业绩增长原因 - 本报告期外贸油轮运输市场运价较上年同期大幅上涨，带动营业收入、净利润等指标增长[7]

油轮运输市场现状 - 全球约80%的石油通过油轮运输[6] - 2022年上半年全球共交付油轮135艘/1606万载重吨（去年同期143艘/1600万载重吨），拆解油轮61艘/467万载重吨[11] - 2022年上半年油轮新签订单仅30艘，为1996年以来最低水平，VLCC自去年7月起无新签订单[11] - 截至2022年6月末，全球15年以上的油轮占比高达28%[11] - 2022年上半年，VLCC运输市场TD3C（中东至中国）航线平均日收益（TCE）仅为 -9334美元/天，为历史最低水平[12] - 除VLCC船型外，油轮各船型的代表航线日收益水平较去年同期涨幅均在100%以上[12] 公司油轮运力情况 - 截至2022年6月30日，公司共有油轮运力161艘，2365万载重吨[7] - 截至2022年6月30日，公司所属合营及联营公司共有油轮运力14艘，83万载重吨[7] - 公司油轮船队运力规模世界第一，是全球船型最齐全的油轮船队[7] - 截至2022年6月末，公司共有油轮运力161艘，2365万载重吨，较2021年末减少5艘，159万载重吨[16] - 2022年上半年公司控股附属公司接收油轮2艘35.5万载重吨，出售油轮1艘15.9万载重吨[48] - 截至2022年6月30日，公司船队合计运营船舶213艘，2448万载重吨/642万立方米，平均船龄9.7年，在建船舶14艘，31万载重吨/191万立方米[49] 公司LNG船舶情况 - 截至2022年6月30日，公司共参与投资49艘LNG船舶，均为项目船[8] - 截至2022年6月30日，已投入运营的LNG船舶38艘，642万立方米[8] - 截至2022年6月30日，在建LNG船舶11艘，191万立方米[8] - 公司是中国LNG运输业务的引领者，也是世界LNG运输市场的重要参与者[8] - 截至报告期末，公司参与投资的LNG船舶艘数达49艘[22] 公司油运业务经营模式及特点 - 公司从事油品运输业务有即期市场租船、期租租船等多种经营模式[9] - 公司沿海（内贸）油运业务是“经营业绩安全垫”，国际（外贸）油运业务提供周期弹性[10] 公司2022年上半年运输业务数据 - 2022年上半年，公司实现运输量（不含期租）8914.76万吨，同比增加9.7%；运输周转量（不含期租）2660.48亿吨海里，同比增加8.4%[16] - 2022年上半年公司油品运输合计营业额68.63亿元，同比增加25.6%，经营成本65.62亿元，同比增加34.8%，毛利率4.4%，同比减少6.6个百分点[18] - 2022年上半年公司外贸油运运输收入39.22亿元，同比增加45.1%，运输毛利 -4.23亿元，同比减少1.20亿元，毛利率 -10.8%，同比增加0.4个百分点[20] - 2022年上半年公司VLCC船队大西洋区域货载营运天占比同比增加4.9个百分点[20] - 公司将3艘船舶从内贸经营调整为外贸经营，将1艘船舶从成品油运输调整为黑油运输[21] - 2022年上半年公司内贸油运运输收入29.41亿元，同比增加6.5%，运输毛利7.2亿元，同比减少1.79亿元，毛利率24.6%，同比减少8.1个百分点[21] - 公司内贸原油运输通过签COA合同锁定90%以上基础货源，市场占有率达57%左右[21] - 2022年上半年公司LNG运输板块贡献归母净利润3.83亿元，同比增加0.41亿元[22] - 公司国内运输营业额29.41亿元，同比增加6.5%，经营成本22.17亿元，同比增加19.2%，毛利率24.6%，同比减少8.1个百分点[19] - 公司国外运输营业额45.34亿元，同比增加36.7%，经营成本46.34亿元，同比增加40.5%，毛利率 -2.2%，同比减少2.7个百分点[19] 公司2022年上半年财务数据 - 2022年上半年，公司主营业务收入人民币74.75亿元，同比增加23.0%；主营业务成本人民币68.51亿元，同比增加32.8%[16] - 2022年上半年，公司毛利率同比降低6.8个百分点；实现归属于上市公司股东净利润人民币1.78亿元，同比减少69.5%；EBITDA人民币22.4亿元，同比减少17.0%[16] - 2022年上半年集团主营业务经营成本合计68.51亿元，较去年同期51.58亿元增长32.8%，其中油轮运输成本65.62亿元，LNG运输成本2.89亿元[23] - 2022年上半年燃料费23.59亿元，同比增长62.9%；船员费1.16亿元，同比增长32.1%；修理费0.21亿元，同比增长16.3%；船舶租费8.51亿元，同比增长89.7%[23][24] - 2022年上半年2家主要合营联营公司实现营业收入14.52亿元，归母净利润7.39亿元，同比增加7.2%；集团确认投资收益5.40亿元，同比增加13.1%[25] - 报告期内，集团主要合营航运公司CLNG运输周转量375.0亿吨海里，营业收入5.00亿元，归母净溢利4.64亿元；联营航运公司上海北海船务股份有限公司运输周转量58.4亿吨海里，营业收入9.52亿元，归母净溢利2.75亿元[26][27] - 报告期内集团经营活动产生的现金净额81.29万元，较去年同期160.54万元减少约49%[28] - 2022年6月30日，集团已批准及已签订合同但未拨备的资本性承诺为97.67亿元，较2021年12月31日的69.25亿元增加[29] - 2022年6月30日，集团应占其联营公司已签订合同但未拨备的资本性承诺为4.13亿元，合营公司为20.48亿元[30] - 2022年6月30日，集团净债务权益比率为78%，接近2021年12月31日的73%；现金及现金等价物余额为35.80亿元，比上年末增加0.57亿元，涨幅2%[32] - 2022年6月30日，集团应收账款及应收票据及合同资产合计199.86亿元，较2021年12月31日的111.86亿元增加[33] - 油运合同相关的当期合同资产2022年6月30日为7.92亿元，较2021年12月31日的7.51亿元增加[33] - 截至2022年6月30日，应收账款及应收票据三个月内为1041562千元，2021年12月31日为285553千元[35] - 截至2022年6月30日，应付第三方账款及票据为1342608千元，2021年12月31日为960141千元[36] - 2022年6月30日，集团持有的利率掉期合约名义本金金额合计约7.44995亿美元（相当约49.99959亿元人民币），2021年12月31日约5.0735亿美元（相当约32.34711亿元人民币）[38] - 截至2022年6月30日，银行贷款抵押流动负债为1526932千元，2021年12月31日为1446027千元[39] - 截至2022年6月30日，银行贷款无抵押流动负债为5363472千元，2021年12月31日为6168409千元[39] - 2022年6月30日，集团的银行贷款以45艘船舶及3艘在建船舶作抵押，船舶合计账面净值分别为200.96675亿元和12.1381亿元[40] - 截至2022年6月30日，应付债券期初为2538514千元，利息支出为64131千元[41] - 截至2022年6月30日，应付账款及应付票据三个月内为1790294千元，2021年12月31日为1547398千元[37] - 截至2022年6月30日，银行及其他计息贷款即期部分为7042286千元，2021年12月31日为7647436千元[39] - 截至2022年6月30日，银行及其他计息贷款非即期部分为15697662千元，2021年12月31日为12667077千元[39] - 2022年上半年公司支付船舶建造进度款、船舶购入款开支约15.26亿元人民币[48] 行业市场预测 - 2022年EIA预测全年石油消费为9940万桶/天、全球石油供应为9980万桶/天[50] - 2022年Clarksons预测原油轮需求增幅6.2%，供给增幅4.6%，其中VLCC需求增幅5.9%，供给增幅5.8%；成品油轮需求增幅7.2%，供给增幅1.8%[50] - 预计2022年油轮运力增长率为3.7%，其中VLCC下半年交付22艘，全年运力增速保持在5.8% [50] - 2022年全球LNG贸易量将达3.92亿吨，同比增长5.4%[52] - 当前全球液化天然气产能约为4.62亿吨/年，预计2027年将达近7.47亿吨/年，年均复合增长率接近10%[52] - 2022年上半年全球达成约25项LNG供销协议，其中22项与美国LNG出口项目签订、总计约2900万吨/年[52] 公司人事变动 - 2022年7月8日，张清海、刘竹声辞任公司非执行董事、董事会战略委员会委员[56][57] - 2022年7月8日，张松声因任期届满辞任独立非执行董事等职务[58] - 2022年7月22日，姚巧红因工作变动辞任公司秘书等职务，倪艺丹被聘任为公司秘书等职务[59][60] - 2022年7月29日，赵金文因到龄退休、李倬琼因工作分工调整辞任公司副总经理职务[61] - 2022年8月12日，王威被任命为公司非执行董事，委任为战略委员会成员[62] 公司股票期权激励计划 - 2022年因股票期权激励计划行权，新增配8084510股每股面值为1.0元人民币的A股股份[63] - 2018年12月27日，公司向133名激励对象授出35,460,000份股票期权[68] - 2022年，合计28,780,000份股票期权，报告期内授予0份，失效9,497,400份，取消1,025,770份，行权8,084,510份，剩余10,172,320份[69] - 行权价格从最初的6.00元调整至5.74元，较8,084,510股A股发行日前一个交易日公司A股收市价9.27元折让约38.08%[70] - 2022年5月27日，公司股票期权激励计划第二个行权期行权人数为100人，行权股票数量为8,084,510股，上市流通日为2022年6月2日[70] - 截至2022年5月6日，公司收到100位股权激励对象缴纳的8,084,510股的行权股款合计46,405,087.40元，其中计入股本8,084,510元，计入资本公积38,320,577.40元[70] - 激励计划项下可供发行的股份总数为10,172,320股，占本报告刊发日期公司已发行股份总数约0.21%[71] - 激励计划下发行8,084,510股A股，报告期内公司或附属公司无其他购买、出售或赎回上市证券行为[77] 公司股权结构 - 2022年6月30日，公司已发行股本总数为4,770,776,395股股份，其中1,296,000,000股为H股，3,474,776,395股为A股[66] - 中国海运集团有限公司持有1,536,924,595股A股，占公司已发行股本总额约44.23%和32.22%[65] - 中远海运直接持有619,426,195股A股，占公司已发行股本总数约12.98%，合计于2,156,350,790股股份中拥有权益，占比62.06%和45.20%[65][66] - GIC Private Limited持有103,304,500股H股，占公司已发行股本总额约7.97%和2.17%[65] 公司员工情况 - 2022年6月30日公司雇员总数为7,821人，2021年6月30日为7,435人[85] - 报告期内公司员工成本约为16.83亿元，2021年同期约为12.33亿元[85] 公司非公开发行A股情况 - 2020年3月17日完成非公开发行A股后，股份总数由4,032,032,861股增至4,762,691,885股，A股总数由2,736,032,861股增至3,466,691,885股[87] - 非公开发行A股已发行股份数目为730,659,024股，发行价为每股6.98元，所得款项总额为5,099,999,987.52元，发行费用为23,993,881.71元，所得款项净额为5,076,006,105.81元[87] - 中远海运认购601,719,197股，认购金额为4,199,999,995.06元，锁定期36个月；大连船舶重工集团有限公司认购8

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至3月31日，财务资料按中国企业会计准则编制且未经审核[3] - 公告日期为2022年4月29日[30] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.78亿元，同比增长13.02%[5] - 归属上市公司股东净利润2502.79万元，同比减少92.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.28亿元，同比减少163.63%[5] - 本报告期末总资产597.37亿元，较上年度末增长0.59%[6] - 本报告期末归属上市公司股东的所有者权益286.03亿元，较上年度末增长0.04%[6] - 非经常性损益合计 - 137.07万元[7] - 2022年第一季度营业总收入34.78亿元，较2021年第一季度的30.77亿元增长12.99%[22] - 2022年第一季度营业总成本36.29亿元，较2021年第一季度的31.19亿元增长16.35%[22] - 2022年第一季度净利润1.06亿元，较2021年第一季度的4.03亿元下降73.65%[22] - 2022年3月31日，公司流动资产合计63.44亿元，非流动资产合计533.93亿元，资产总计597.37亿元[17][18] - 2022年3月31日，公司流动负债合计128.73亿元，非流动负债合计168.45亿元，负债合计297.18亿元[18] - 2022年3月31日，公司所有者权益（或股东权益）合计300.19亿元[19] - 2022年3月31日公司资产总计497.29亿元，较2021年12月31日的492.60亿元增长0.95%[20][21] - 2022年3月31日流动负债合计96.99亿元，较2021年12月31日的90.10亿元增长7.65%[20] - 2022年3月31日非流动负债合计103.05亿元，较2021年12月31日的104.94亿元下降1.80%[21] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 784.53万元，较2021年第一季度的2.21亿元大幅下降103.55%[23] - 2022年第一季度综合收益总额9836.83万元，较2021年第一季度的6.24亿元下降84.25%[23] - 2022年第一季度基本每股收益0.0053元/股，较2021年第一季度的0.0719元/股下降92.63%[23] - 2022年第一季度稀释每股收益0.0053元/股，较2021年第一季度的0.0719元/股下降92.63%[23] - 2022年第一季度母公司营业收入为11.72亿元，2021年同期为10.44亿元，同比增长12.22%[24] - 2022年第一季度母公司净利润为 - 3352.95万元，2021年同期为2.69亿元，同比下降112.46%[24] - 2022年第一季度合并经营活动产生的现金流量净额为 - 3.28亿元，2021年同期为5.15亿元，同比下降163.67%[25] - 2022年第一季度合并投资活动产生的现金流量净额为 - 11.59亿元，2021年同期为 - 17.14亿元，同比增长32.38%[25] - 2022年第一季度合并筹资活动产生的现金流量净额为6.44亿元，2021年同期为 - 5.46亿元，同比增长217.98%[26] - 2022年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1629.76万元，2021年同期为2530.26万元，同比下降164.41%[27] - 2022年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 177.63万元，2021年同期为 - 4105.30万元，同比增长95.67%[27] - 2022年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1734.53万元，2021年同期为 - 10.18亿元，同比增长101.70%[27] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8.08亿元，2021年同期为 - 17.35亿元，同比增长53.43%[26] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为27.15亿元，2021年同期为31.35亿元，同比下降13.40%[26] 股东信息 - 股东总数83040户[9] - 中国海运集团有限公司持股15.37亿股，占比32.27%，为第一大股东[9] - 前十名无限售条件流通股股东中，中国海运集团有限公司持有15.37亿股人民币普通股[11] - 2022年3月31日，中远海运（及其附属公司）合计持有公司21.56亿股A股，占公司已发行总股本的约45.28%[12] 行业数据 - 2022年第一季度，全球石油消费约9900万桶/日，环比下降约1.4%，同比上涨5%[13] - 2021年第一季度累计交付1万载重吨以上油轮70艘，共计810.3万载重吨[14] - 2022年第一季度，VLCC TD3C（中东－中国）航线平均TCE为 - 7348美元/天，苏伊士型油轮TD6航线（黑海－地中海）平均TCE为40709美元/天[15] 油轮业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 3月，公司实现油轮运力投入20.81亿吨天，同比增加7.66%；运输量（不含期租）4573.58万吨，同比增加14.78%；运输周转量（不含期租）1474.37亿吨海里，同比增加24.55%[16] - 2022年1 - 3月，油轮板块营业收入31.67亿元，同比增加14.73%，环比增加1.4%；营业成本31.29亿元，同比增加22.22%，环比减少9.02%；第一季度毛利率1.19%，同比降低6.05个百分点[16] 公司治理信息 - 公司董事长为任永强[30] - 公司董事会由2名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事组成[30]

持续经营业务关键财务指标变化 - 2021年持续经营业务营业额为126.447亿元人民币，2020 - 2017年分别为162.68197亿元、137.2114亿元、120.99685亿元、95.04935亿元人民币[7] - 2021年持续经营业务除税前溢利为 - 45.27308亿元人民币，2020 - 2017年分别为29.04034亿元、10.01988亿元、4.13063亿元、20.55013亿元人民币[7] - 2021年来自持持续经营业务的本年溢利为 - 46.67108亿元人民币，2020 - 2017年分别为26.31444亿元、6.71604亿元、2.93406亿元、18.93369亿元人民币[7] - 2021年本年溢利为 - 46.67108亿元人民币，2020 - 2017年分别为26.31444亿元、6.71604亿元、2.93406亿元、18.93369亿元人民币[7] - 2021年归属本公司拥有人的本年溢利为 - 49.85386亿元人民币，2020 - 2017年分别为23.81415亿元、4.13857亿元、0.74679亿元、17.74648亿元人民币[7] - 2021年每股盈利（基本）为 - 1.0468元人民币，2020 - 2017年分别为0.52元、0.1026元、0.0185元、0.4401元人民币[7] - 2021年每股股息为0元人民币，2020 - 2017年分别为0.2元、0.04元、0.02元、0.05元人民币[7] 公司整体关键财务指标变化 - 2021年资产合计为593.88937亿元人民币，2020 - 2017年分别为659.59857亿元、658.41861亿元、634.16267亿元、603.88872亿元人民币[7] - 2021年负债合计及非控制性权益为 - 307.97891亿元人民币，2020 - 2017年分别为 - 313.38029亿元、 - 377.17126亿元、 - 352.24647亿元、 - 324.65629亿元人民币[7] - 2021年归属本公司拥有人权益为285.91046亿元人民币，2020 - 2017年分别为346.21828亿元、281.24735亿元、281.9162亿元、279.23243亿元人民币[7] 油轮与LNG船舶运力情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有和控制油轮运力166艘，2524万载重吨，另有订单运力2艘，36.9万载重吨；合营及联营公司拥有油轮运力14艘，83万载重吨[10] - 截至2021年12月31日，公司参与投资47艘LNG船舶，已投入运营38艘，642万立方米；在建9艘，156万立方米[10] - 截至2021年12月31日，集团拥有和控制油轮运力166艘，2524万载重吨，同比增加6艘、151万载重吨；参与投资的LNG船舶中，38艘、642万立方米已投入运营 [17] - 截至2021年末，集团LNG运输板块待交付运力升至9艘[23] - 2021年12月31日，集团船队合计218艘，2606万载重吨/642万立方米[46] - 2022年公司预计新增油轮船舶2艘、36.9万载重吨，年内投入使用的油轮船舶为168艘、2561万载重吨，LNG船舶为39艘、659.6万立方米[53] 船型航线租金与需求变化 - 2021年，VLCC船型TD3C（中东－中国）航线平均等价期租租金(TCE)为 -518美元/天，2020年为48179美元/天[12] - 2021年其他主要船型的代表性航线的TCE同比下降约70%-100%[12] - 2021年原油轮需求为98910亿吨海里，低于2020、2019年的99580、105860亿吨海里[13] 全球石油与LNG市场情况 - 全球约80%的石油通过油轮运输[8] - 2021年全球石油消费量约为9630万桶/天，同比增长约6.1%[13] - 2021年，OECD商业库存从30.3亿桶降至26.8亿桶，较2015 - 2019年均值低2.3亿桶[13] - 2021年全球超大型油轮(VLCC)交付35艘，拆解17艘，净增长18艘[13] - 2021年全球LNG贸易量约3.79亿吨，较2020年增长约6.5%；中国LNG进口量达7984万桶，同比增长约16% [16] - 截至2021年末，全球LNG船队规模共计707艘，约10583万立方米，较去年同期增加63艘、约973万立方米 [16] - 2022年全球石油消费预计恢复至疫情前水平，OPEC+若延续40万桶/天的逐月增产计划，或于2022年9月回升至2020年4月减产协议达成前的产量[48] - 全球VLCC船队中15年以上VLCC占比约24%，20年以上船龄的VLCC将近60艘，全球VLCC在手订单仅占15年以上运力的31% [48] - 2021年新增VLCC订单为33艘，预计2022年将交付41艘VLCC [48] - 2022 - 2026年，LNG贸易年均复合增长率预计可达4%，2022年全球LNG贸易量预计为3.9亿吨，到2026年将达到4.76亿吨[50] - 截至2021年12月31日，全球LNG船队规模达707艘、1.06亿立方米，185艘LNG船舶订单中42艘计划于2022年交付，143艘将在2023 - 2025年交付[50] 集团业务经营指标变化 - 2021年度，集团运输量（不含期租）为16729万吨，同比上涨4.1%；运输周转量（不含期租）为5077亿吨海里，同比上涨4.5% [17] - 2021年度，集团主营业务收入126.45亿元，同比减少22.3%；主营业务成本117.7亿元，同比增加2.0%；毛利率同比减少22.1个百分点 [17] - 2021年度，集团归属上市公司股东净利润-49.85亿元，同比减少309.3%；税息折旧及摊销前利润（EBITDA）-8.6亿元，同比减少112.4% [17] - 内贸原油营业收入29.78亿元，同比增长1.9%；内贸成品油营业收入25.87亿元，同比增长9.0% [18] - 外贸原油营业收入40.04亿元，同比减少44.6%；外贸油品运输小计营业收入57.44亿元，同比减少39.9% [18] - 外贸LNG运输营业收入12.31亿元，同比减少2.8%；LPG运输营业收入为0，同比减少100.0% [18] - 2021年度，集团外贸油运运输收入57.44亿元，同比减少39.9%；运输毛利-12.38亿元，同比减少148.3%；毛利率-21.6%，同比减少48.4个百分点 [20] - 2021年集团主营业务成本约167.34亿元，同比增长35.1%[24][25] - 2021年集团内贸油运运输收入56.70亿元，同比增加5.0%；运输毛利14.58亿元，同比基本持平；毛利率25.7%，同比减少1.7个百分点[22] - 2021年集团LNG运输板块贡献归母净利润6.64亿元，同比增加4.4%[23] - 2021年集团VLCC三角航线营运天占比达18.8%，较2020年高10.1个百分点[21] - 2021年集团船队平均燃油单耗同比降低5%[21] - 2021年集团与多家客户签署COA合同，锁定90%以上内贸油运基础货源[22] 集团现金流与资本承诺情况 - 2021年集团经营活动产生的现金净额约33.36亿元，较2020年减少约52%[27] - 2021年末集团船舶建造及购买已批准及已签订合同但未拨备金额为69.25亿元，2020年末为53.82亿元[28] - 2021年集团应占联营公司已签订合同但未拨备的资本性承诺为3.88亿元，应占合营公司为22.24亿元[28] 集团债务与担保情况 - 2021年12月31日净债务权益比率为73%，高于2020年12月31日的59%，主要因本年亏损致权益减少[30] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物余额为35.23889亿元，较上年末减少13.46074亿元，降幅28%[30] - 2021年12月31日应收账款及应收票据及合同资产中，美元资产折合人民币2.07988亿元，2020年12月31日为6.86523亿元[32] - 2021年12月31日应付账款及应付票据中，美元计值为8.79196亿元，2020年12月31日为6.47465亿元[34] - 2021年12月31日，集团持有的利率掉期合约名义本金金额合计约5.0735亿美元（约32.34711亿元），2020年12月31日约5.27507亿美元（约34.4193亿元）[36] - 截至2021年12月31日止年度，相关银行贷款浮动利率为三个月伦敦银行同业拆借利率加2.20%，与2020年相同[36] - 2021年12月31日，集团银行计息贷款以45艘船舶作抵押，合计账面净值为205.61254亿元，2020年12月31日为233.26942亿元[38] - 2021年12月31日，银行抵押贷款131.30514亿元、无抵押贷款64.64953亿元以美元计值，2020年12月31日分别为140.33368亿元和61.94655亿元[38] - 2021年公司债券利息支出为4269万元，2020年为234.7万元[39] - 2021年12月31日公司债券即期部分为25.38514亿元，2020年无即期部分；2021年无债券非即期部分，2020年非即期部分为25.38514亿元[39] - 公司为四家联营公司租约担保不超820万美元（约5228.1万元人民币），承担30%款项[41] - 截至2021年12月31日，向亚马尔贸易公司租船合同履约担保结余640万美元（约4080.4万元人民币）[42] - 公司与银行签订财务担保协议金额3.775亿美元（约24.06827亿元人民币），相当银行贷款50%[42] - 公司向四家单船公司提供业主担保金额450万欧元（约3248.9万元人民币）[42] 集团风险敏感性情况 - 2021年12月31日，美元及港元对人民币升值或贬值1%，税前溢利增减3818.7万元人民币[43] - 2021年12月31日，利率增减100个基点，税后溢利增减9992.6万元人民币[44] 集团投资与船舶投入情况 - 2021年集团投资活动现金流出约35.18亿元人民币，船舶建造及购入等开支约19.33亿元人民币[45] - 2021年集团5艘新造油轮约94.6万载重吨投入使用[45] 公司未来业务规划 - 公司推进内贸油轮运输，与客户续签COA保障基础货源，加大海洋油长航线揽货力度[55] - 公司关注LNG与新能源运输，跟踪投资机遇，介入LNG加注业务，推进LNG运输项目和香港LNG船管公司建设，布局新能源运输业务[55] - 公司从企业发展目标与经营需求出发，科学规划油轮运力发展，推动老旧运力处置专业化、模式化[55] - 公司持续推动燃油成本精益管理，优化机务费用投入，利用跨境资金池提高自有资金使用效率，降低资金成本[55] - 公司推进现有业务系统优化和支撑系统建设，开展系统数字化升级，加速数字化与业务融合，推进科技创新与智能船舶融合[56] - 公司针对IMO EEXI与CII新规，编写与送审船舶技术相关文件，探索低碳、零碳燃料技术应用，助力降低船队碳排放[56] 公司风险管理体系建设 - 2021年公司完成质量体系、风控体系融合，新版体系分为岸基和船舶管理手册两部分，岸基手册含10大方面内容，有10个一级流程、48个二级流程、163个三级流程，划分出5类一级风险、37个二级风险、85个三级风险、177种风险情形[59] - 公司建立“三道防线模式”的内部控制与风险管理运行系统，第一道防线由各部门和单位构成，第二道防线由风险管理部门构成，第三道防线由审计部门构成[60] - 公司管理层按总经理办公会议事规则对重大风险事项决策，审议批准公司管理规章制度、年度内部控制自我评价报告和风险管理报告等[60] - 公司董事会下设风险控制委员会和审计委员会，风险控制委员会2020年召开两次会议听取内部控制与风险管理体系建设和运行监控汇报并提出指导意见[60] - 2021年发布风险提示函17份，开展制裁风险排查18次，监控航次合规情况285次[61] 公司应收账款回收情况 - 2021年通过法律手段收回应收账款约人民币435万元[63] 公司激励计划情况 - 2018年12月27日向133名激励对象授予3546万份股票期权[65] - 2018年12月17日激励计划被公司采纳，12月27日董事会批准向133名激励对象授

集团运力情况 - 截至2021年6月30日，集团拥有和控制油轮运力165艘，2491万载重吨，另有订单运力3艘，42万载重吨；合营及联营公司拥有油轮运力13艘，81万载重吨，按运力规模统计为全球第一大油轮船东[6] - 截至2021年6月30日，集团参与投资41艘LNG船舶，全部与特定LNG项目绑定；投入运营38艘，642万立方米，在建3艘，52万立方米[7] - 截至2021年6月末，集团拥有和控制油轮运力165艘，2491万载重吨，较2020年6月末增加13艘，274万载重吨[12] - 截至2021年6月30日止六个月，公司控股附属公司接收油轮4艘89.6万载重吨[43] - 2021年6月30日，公司船队合计运营船舶216艘，2572万载重吨/642万立方米，平均船龄9.1年，在建船舶8艘，58.4万载重吨/52.2万立方米[44] 市场地位情况 - 在沿海原油运输领域，集团保持行业龙头地位，市场份额超55%；2018年3月收购中石油成品油船队后，成为沿海成品油运输市场龙头企业[6] - 内贸原油运输市场占有率达57%左右，通过签订COA合同锁定90%以上基础货源[18] 行业市场数据情况 - 2021年上半年，全球石油消费约为9562万桶/天，较2020年同期上涨6.0%，较2019年同期下跌4.5%[8] - 2021年1 - 6月，OECD商业库存从30.26亿桶降至28.64亿桶，油轮运输需求承压[9] - 2021年上半年交付油轮143艘/1600万载重吨，拆解80艘/563万载重吨；VLCC交付23艘，拆解6艘[9] - 截至2021年6月末，15年以上油轮占比达27%，老旧运力有较大退出空间[9] - 2021年上半年油轮新签订单141艘，其中VLCC新船订单31艘，接近2020年全年VLCC订单量[9] - 2021年上半年全球主要国家LNG出口量约1.91亿吨，较2020年同期增长约8.2%[11] - 截至2021年6月末，全球LNG船队规模609艘，约9286万立方米，较去年同期增加42艘、约722万立方米[11] - 美国能源信息署预测2021年下半年石油消费为9960万桶/天，较上半年增长约4%[46] - 2021年下半年油轮运力将继续保持低速增长，船队运力发展较为稳定健康[46] - 2021年第二批原油进口配额同比减少，预计中国原油进口增速放缓，中转油运输需求下滑[47] - 2021年全球海上LNG贸易量预计同比增长5.2%，中国需求占增长的60%[48] - 2021年全球LNG液化产能预计达4.48亿吨/年，2026年预计达近6.51亿吨/年[48] - 2021 - 2024年全球LNG贸易量预计维持增长趋势，约76%的在建再气化项目位于亚洲[48] 集团业务运营数据情况 - 2021年上半年，集团运输量（不含期租）8124.94万吨，同比增加0.2%；运输周转量（不含期租）2455.32万吨海里，同比减少4.8%[12] - 2021年上半年，集团主营业务收入60.78亿元，同比减少37.1%；主营业务成本51.58亿元，同比减少14.1%[12] - 2021年上半年，集团外贸油轮运输收入27.04亿元，同比减少57.7%；运输毛利 - 3.03亿元，同比减少29.48亿元；毛利率 - 11.2%，同比减少52.6个百分点[16] - 2021年上半年内贸油运运输收入27.62亿元，同比增加6.7%；运输毛利9.03亿元，同比增加39.6%；毛利率32.7%，同比增加7.7个百分点[18] - 2021年上半年LNG运输板块贡献归母净利润3.42亿元，同比增长0.6%[19] - 报告期内公司燃油消耗量较去年同期下降8.7%[20] - 2021年上半年主营油轮运输成本48.66亿元，同比下降14.4%；LNG运输成本2.92亿元，同比增长0.8%；LPG运输成本2791.8万元；总成本51.58亿元，同比下降14.1%[21] - 2021年上半年2家主要合营联营公司实现营业收入12.53亿元，归母净利润6.89亿元，同比减少8.1%；公司确认投资收益4.78亿元，同比减少4.2%[22] - 报告期内经营活动产生的现金净额16.05亿元，较2020年同期35.07亿元减少约54%[24] - 2021年6月30日已批准及已签订合同但未拨备的船舶建造及购买金额为36.97亿元，较2020年12月31日的53.82亿元减少；项目投资金额为9.19亿元[25] - 公司调整全年修船计划32艘次[17] - 2021年下半年公司旗下VLCC联营体CHINA POOL将正式对外运营，计划投入自有及控制的VLCC现货运力[50] 公司人员变动情况 - 2021年6月30日，王祖温先生被任命为公司独立非执行董事等职务[53] - 自2021年周年股东大会结束，芮萌先生因任期届满退任独立非执行董事等职务[54] - 2021年8月5日起，刘汉波先生因退休辞任公司执行董事等职务[55] - 2021年8月5日，任永强先生被任命为公司执行董事等职务，接替刘汉波成为法定代表人[56] - 安女士自2021年7月1日起退任公司职工代表监事，曾先生同日获选担任该职直至第十届监事会届满[57] 公司股权结构情况 - 2021年6月30日公司已发行股本总数为4,762,691,885股股份，其中1,296,000,000股为H股，3,466,691,885股为A股[60] - 中国海运集团有限公司持有1,536,924,595股A股，占公司已发行股本总额约44.33%和32.27%[59] - 中远海运持有2,156,350,790股A股，占公司已发行股本总额约62.20%和45.28%，直接持有619,426,195股A股，占比约13.01%[59][61] - Prudential plc持有117,650,000股H股，占公司已发行股本总额约9.07%和2.47%[59] - FIL Limited持有109,266,000股H股，占公司已发行股本总额约8.43%和2.29%[59] - Pandanus Associates Inc.持有109,266,000股H股，占公司已发行股本总额约8.43%和2.29%[59] 公司股票期权情况 - 2018年12月27日公司董事会批准向133名激励对象授出35,460,000份股票期权[64] - 董事刘汉演获授475,000份股票期权，行权期为2020年12月28日至2025年12月27日，行权价5.943元[65] - 董事朱迈进获授416,000份股票期权，行权期为2020年12月28日至2025年12月27日，行权价5.949元[65] - 授出股票期權日期前一日A股收市价为4.50元人民币[66] - 2020年3月30日，行权价格从6.00元人民币调整至5.98元人民币；10月29日，从5.98元人民币调整至5.94元人民币[66] - 2020年3月30日，董事会批准注销12人持有的374万份股票期权；12月28日，批准注销9人持有的235.9万份股票期权[66] 公司人员持股情况 - 刘汉波持有475,000股A股好仓，占相关类别股份总额约0.01370%，占已发行股份总额约0.00997%[68] - 朱迈进持有416,000股A股好仓，占相关类别股份总额约0.01200%，占已发行股份总额约0.00873%[68] - 赵劲松持有6,000股H股好仓，占相关类别股份总额约0.00046%，占已发行股份总额约0.00013%[68] - 张松声持有150,000股中远海运控股股份有限公司H股好仓，占已发行股份总额约0.00581%和0.00122%[70] - 杨磊持有28,000股中远海运控股股份有限公司H股好仓，占已发行股份总额约0.00109%和0.00023%[70] - 杨磊持有213,000股中远海运发展股份有限公司H股好仓，占已发行股份总额约0.00579%和0.00183%[70] - 杨磊持有660,000股中远海运国际（香港）有限公司普通股好仓，占已发行股份总额约0.04305%[70] 公司员工情况 - 2021年6月30日公司雇员总数为7435人，2020年6月30日为6876人；报告期内员工成本约12.33亿元，2020年同期约9.68亿元[80] 公司融资及资金使用情况 - 2020年3月17日完成非公开发行A股，股份总数由40.32亿股增至47.63亿股，A股总数由27.36亿股增至34.67亿股[82] - 非公开发行A股已发行股份数目为7.31亿股，发行价每股6.98元，所得款项总额约51亿元，发行费用约2400万元，所得款项净额约50.76亿元[82] - 中远海运认购6.02亿股，金额约42亿元，锁定期36个月；大连船舶重工集团有限公司认购8595.99万股，金额约6亿元，锁定期12个月；沪东中华造船（集团）有限公司认购4297.99万股，金额约3亿元，锁定期12个月[83] - 新购14艘油轮拟投入募集资金47.08亿元，截止2021年6月30日已使用46.88亿元；购付2艘巴拿马型油轮拟投入3.88亿元，已使用3.88亿元[84] - 截止2021年6月30日，募集资金尚未使用金额为0[84] 公司重大事项情况 - 2021年6月30日，集团无重大投资及近期计划[84] - 报告期内，集团未发生对子公司、联营公司或合营企业的重大收购和出售事项[85] - 集团于报告期末后无重大事项[85] 公司证券交易守则遵守情况 - 公司已采纳《上市规则》附录十所载《标准守则》作为董事进行证券交易的守则，报告期内董事、监事及最高行政人员均遵守该守则[79] 公司财务关键指标变化情况 - 2021年上半年营业额60.78亿元，2020年同期为96.69亿元[90] - 2021年上半年毛利9.20亿元，2020年同期为36.68亿元[90] - 2021年上半年除税前溢利8.75亿元，2020年同期为32.94亿元[90] - 2021年上半年本期溢利7.44亿元，2020年同期为30.94亿元[90] - 2021年上半年基本每股盈利12.22分，2020年同期为67.19分[91] - 2021年6月30日非流动资产582.20亿元，2020年12月31日为580.80亿元[92] - 2021年6月30日流动资产72.81亿元，2020年12月31日为78.79亿元[92] - 2021年6月30日非流动负债196.58亿元，2020年12月31日为204.65亿元[93] - 2021年6月30日流动负债102.33亿元，2020年12月31日为98.93亿元[93] - 2021年6月30日权益合计356.10亿元，2020年12月31日为356.02亿元[93] - 截至2021年6月30日，公司权益合计为35,610,492千元人民币，非控制性权益为1,277,779千元人民币，合计为34,332,713千元人民币[94] - 截至2021年6月30日，公司留存溢利为15,059,745千元人民币，汇兑变动储备为(255,333)千元人民币[94] - 截至2021年6月30日，公司按公允值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产重估储备为145,017千元人民币，套期储备为(589,153)千元人民币[94] - 截至2020年12月31日，公司权益合计为29,167,606千元人民币，非控制性权益为1,042,871千元人民币，合计为28,124,735千元人民币[95] - 截至2020年12月31日，公司留存溢利为13,288,500千元人民币，汇兑变动储备为333,732千元人民币[95] - 截至2020年12月31日，公司按公允值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产重估储备为81,855千元人民币，套期储备为(424,144)千元人民币[95] - 2021年上半年，公司本期溢利为3,094,293千元人民币，外币折算差额为113,888千元人民币[95] - 2021年上半年，公司以公允值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产的公允价值变动损失为(27,723)千元人民币，现金流量套期净损失为(474,172)千元人民币[95] - 2021年上半年，公司现金流量套期收益之重分类调整转至损益为49,774千元人民币，应占联营公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年持续经营业务营业额为162.68亿元，除税前溢利为29.04亿元，本年溢利为26.31亿元[8] - 2020年归属公司拥有人的本年溢利为23.81亿元，每股盈利（基本）为0.52元，每股股息为0.2元[8] - 截至2020年12月31日，资产合计为659.60亿元，负债合计及非控制性权益为 -313.38亿元，归属公司拥有人权益为346.22亿元[8] - 2020年每股净资产为7.269元[8] - 2020年公司营业额为162.68197亿元，较2019年的137.2114亿元增长约18.56%[117] - 2020年公司经营成本为123.86553亿元，较2019年的111.25022亿元增长约11.34%[117] - 2020年公司毛利为38.81644亿元，较2019年的25.96118亿元增长约49.52%[117] - 2020年公司除税前溢利为29.04034亿元，较2019年的10.01988亿元增长约189.83%[117] - 2020年公司来自持续经营业务的本年溢利为26.31444亿元，较2019年的6.71604亿元增长约291.82%[117] - 2020年公司本年溢利为26.31444亿元，较2019年的6.71604亿元增长约291.82%[117] - 2020年公司基本每股盈利为52分，较2019年的10.26分增长约406.82%[117] - 2020年末公司资产合计为659.59857亿元，较2019年末的658.41861亿元增长约0.18%[117] - 2020年归属公司拥有人本年溢利为23.81415亿元，年内已发行普通股加权平均数为47.62692亿股[118] - 2019年归属公司拥有人本年溢利为4.13857亿元，年内已发行普通股加权平均数为40.32033亿股[118] - 董事会建议派发2020年度末期股息每股0.2元，待股东大会通过决议后派发[119] - 2020年公司来自持续经营业务的其他收益与净利得约为1210万元，2019年为1.46亿元[128] - 2020年公司所得税约为2.73亿元，2019年为3.30亿元[128] - 2020年公司作出捐献约849万元，2019年为760万元[131] - 2020年3月公司完成非公开发行，实际已发行人民币普通股730,659,024股，募集资金总额为50.9999998752亿元，实际募集资金净额为50.7600610581亿元[132] - 2020年3月10日公司变更后注册资本和股本均为47.62691885亿元[132] - 间接控股股东中远海运认购601,719,197股股份，持股数量由1,554,631,593股增至2,156,350,790股，持股比例由38.56%增至45.28%[132] - 2020年12月31日，拟派末期股息前公司可供分配的储备金额为99.09607亿元[133] - 公司股本溢价账的贷方余额约120.96429亿元，可按股份发行形式分派[133] - 2020年公司对最大的首五名客户提供服务的营业额占年度总营业额的61.18%，最大客户为中国石油天然气集团有限公司，占比26.29%，2019年占比23.34%[134] - 2020年公司最大的首五名物料及服务供应商占总采购金额的77.42%，最大供应商为中远海运，占比47.80%，2019年占比40.45%[135] - 2020年中远海运集团（本集团除外）向本集团提供服务收取的管理费为20,896,000元，2019年为17,045,000元[143] - 2020年12月31日，公司已发行股本总数为4,762,691,885股股份，其中1,296,000,000股为H股，3,466,691,885股为A股[146] - 2020年12月31日，中国海运集团有限公司持有A股1,536,924,595股（占相同性质股份44.33%、已发行股本总额32.27%）和2,156,350,790股（占相同性质股份62.20%、已发行股本总额45.28%）[146] - 2020年12月31日，Prudential plc持有H股102,536,000股，占相同性质股份7.91%、已发行股本总额2.15%[146] - 2020年12月31日，GIC Private Limited持有H股100,156,500股，占相同性质股份7.73%、已发行股本总额2.10%[146] - 2020年12月31日，M&G Plc持有H股88,995,600股（占相同性质股份6.87%、已发行股本总额1.87%）和8,032,000股（占相同性质股份0.62%、已发行股本总额0.17%）[146] - 2020年12月31日，Eastspring Investments持有H股66,288,000股，占相同性质股份5.11%、已发行股本总额1.39%[146] - 2020年公司员工成本约为人民币27.20亿元，2019年约为人民币25.47亿元[166] - 2020年3月17日，公司完成非公开发行A股，股份总数从4,032,032,861股增至4,762,691,885股，A股总数从2,736,032,861股增至3,466,691,885股[183] - 非公开发行A股发行730,659,024股，发行价每股6.98元，所得款项总额5,099,999,987.52元，净额5,076,006,105.81元[184][185] - 非公开发行A股发行费用为23,993,881.71元（计及增值税抵扣23,126,594.94元）[185] - 中远海运、大连船舶重工集团有限公司、沪东中华造船（集团）有限公司分别认购601,719,197股、85,959,885股、42,979,942股，锁定期分别为36个月、12个月、12个月[185] - 募集资金拟投入新购14艘油轮和购付2艘巴拿马型油轮，截至2020年12月31日，已使用4,535.92百万元，尚未使用560.09百万元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司拥有和控制油轮运力160艘，2372万载重吨，另有订单运力7艘，131.5万载重吨[9] - 公司在沿海原油运输领域保持行业龙头地位和55%以上的市场份额[9] - 全球80%以上油轮码头及85 - 90%油品货源掌握在大石油公司手中[10] - 截至2020年12月31日，公司共参与投资41艘LNG船舶，投入运营38艘共642万立方米，在建3艘共52.2万立方米[11] - 2020年全球石油消费量约为9229万桶/天，较2019年下降约8.78%[13] - 2020年VLCC交付37艘，仅拆解4艘，20年以上的VLCC占该船型比例已近7%[13] - 2020年全年VLCC船型TD3C（中东－中国）航线平均等价期租租金(TCE)约为48179美元/天，同比增加约22%，其他主要船型的代表性航线同比增加约6% - 46%[13] - 2020年全年，全球LNG贸易量约3.57亿吨，较2019年增长约0.7%[15] - 截至2020年末，全球LNG船队规模共计644艘，约9610万立方米，较去年同期增加35艘、约5422万立方米[15] - 2020年12月末公司拥有和控制油轮运力160艘，2372万载重吨，同比增加9艘、201万载重吨；参与投资的LNG船舶中38艘、642万立方米已投入运营，同比增加3艘、52万立方米[16] - 2020年度公司实现运输量（不含期租）16064.50万吨，同比增加6.85%；运输周转量（不含期租）4860.62亿吨海里，同比增加10.27%[16] - 2020年度公司主营业务收入162.68亿元，同比增加18.6%；主营业务成本115.46亿元，同比增加3.8%；毛利率同比提高10.1个百分点[16] - 2020年度公司实现归属于上市公司股东净利润23.81亿元，同比增加475.4%；EBITDA为69.48亿元，同比增加31.2%[16] - 内贸原油营业收入29.24亿元，同比增加14.5%；营业成本18.96亿元，同比增加8.9%；毛利率35.2%，同比提高3.4个百分点[17] - 外贸原油营业收入72.24亿元，同比增加31.7%；营业成本52.39亿元，同比增加5.6%；毛利率27.5%，同比提高17.9个百分点[17] - 国内运输营业收入54.26亿元，同比增加7.8%；营业成本39.27亿元，同比增加4.0%；毛利率27.6%，同比提高2.7个百分点[18] - 国外运输营业收入108.42亿元，同比增加24.8%；营业成本76.19亿元，同比增加3.7%；毛利率29.7%，同比提高14.3个百分点[18] - 2020年LPG运输量17.50万吨，同比减少51.0%；运输周转量0.86亿吨海里，同比减少61.6%[19] - 2020年外贸油运运输收入95.61亿元，同比增加30.7%；运输毛利25.65亿元，同比增加321.9%；毛利率26.8%，同比增加18.5个百分点[20] - 2020年内贸油运运输收入54.00亿元，同比增加8.2%；运输毛利14.83亿元，同比增加19.2%；毛利率27.5%，同比增加2.5个百分点[20] - 2020年LNG运输板块税前利润7.86亿元，同比增加30.26%；投资收益6.62亿元，同比增加47.70%[22] - 2020年主营业务成本约123.87亿元，同比增长11.3%[23] - 2020年燃油单耗同比下降7%[25] - 2020年4季度针对10艘老龄外贸船计提减值约8.41亿元[26] - 合营公司CLNG运输周转量727.0亿吨海里，营业收入1050461千元，净溢利941609千元；联营公司上海北海船务股份有限公司运输周转量153.5亿吨海里，营业收入1589050千元，净溢利559277千元[27] 公司资金与债务情况 - 2020年经营活动产生的现金净额约69.73亿元，较2019年增加约33.32%[28] - 2020年已批准及已签订合同但未拨备的船舶建造及购买金额为5382212千元，2019年为6156464千元[29] - 2020年公司应占联营公司已签订合同但未拨备的资本性承诺为43168000元，2019年为246703000元；应占合营公司已签订合同但未拨备的资本性承诺为0元，2019年为1516348000元[29] - 2020年末净债务权益比率为59%，低于2019年末的97%，2020年债务合计260.34亿元，权益合计356.02亿元，净债务211.64亿元；2019年债务合计322.39亿元，权益合计291.68亿元，净债务283.19亿元[31][32] - 截至2020年末，现金及现金等价物余额为48.70亿元，较上年末增加9.50亿元，增幅24%[32] - 2020年末应收账款及应收票据及合同资产中，美元资产折合人民币68.65亿元，2019年末为70.66亿元[34] - 2020年末应付账款及应付票据中，美元计值为64.75亿元，2019年末为72.82亿元[37] - 2020年末利率掉期合约名义本金金额合计约5.28亿美元（约合人民币34.42亿元），2019年末约5.47亿美元（约合人民币38.13亿元）[39] - 2020年末银行及其他计息贷款即期部分为66.82亿元，2019年末为85.55亿元；非即期部分2020年末为138.09亿元，2019年末为173.26亿元[40] - 2020年末银行计息贷款以45艘船舶作抵押，账面价值为233.27亿元，2019年末为258.69亿元[41] - 2020年末银行抵押贷款美元计值为140.33亿元，2019年末为162.75亿元；银行无抵押美元贷款2020年末为61.95亿元，2019年末为70.81亿元[41] - 2020年末应收账款及应收票据账龄在三个月内为5.14亿元，2019年末为6.20亿元[35

油轮运力情况 - 截至2020年6月30日，集团拥有和控制油轮运力152艘，2217万载重吨，其中自有运力142艘，1942万载重吨，租入运力10艘，275万载重吨，另有订单运力15艘，286.5万载重吨[4] - 2020年6月末集团拥有和控制油轮运力152艘，2,217万载重吨，较2019年6月末增加1艘，29万载重吨[10] - 集团控股附属公司油轮142艘，载重1942万载重吨，平均船龄9.8年；LNG轮6艘，载重105万立方米，平均船龄2.9年；在建LNG轮3艘，载重52.5万立方米[40] - 长期租入油轮10艘，载重275万载重吨，平均船龄10.9年[40] - 合营及联营公司油轮11艘，载重68万载重吨，平均船龄10.4年；LNG轮30艘，载重503万立方米，平均船龄3.9年；在建油轮3艘，载重14.5万载重吨；在建LNG轮2艘，载重34.8万立方米[40] 市场地位与行业数据 - 集团在沿海原油运输领域保持行业龙头地位，市场份额超55%[4] - 近二十年来，TD3航线超大型油轮平均等价期租租金最低年份为1.28万美元/天（2011年），最高年份为10.5万美元/天（2008年），相差7倍[5] - 全球80%以上油轮码头及85 - 90%油品货源掌握在大石油公司手中[5] - 目前海上LNG运量占世界LNG运量的80%以上[6] - 截至2020年六月末，全球约6.1%原油轮船龄超20年，包括约46艘VLCC，老旧船拆解量预计上升[43] LNG船舶情况 - 截至2020年6月30日，集团参与投资41艘LNG船舶，投入运营36艘，608万立方米，在建5艘，87万立方米[5] - 集团参与投资的41艘LNG船舶全部为项目船，与项目方签长期期租合同，收益稳定[6] - LNG是天然气在 - 163℃条件下液化形成，体积是同质量天然气的1/625[6] - 截至2020年6月末，公司有36艘参与投资的项目制LNG运输船运营，同比增加6艘[17] 市场景气度与业务数据 - 2020年上半年国际油轮运输市场景气度先扬后抑，VLCC船型TD3C（中东－中国）航线TCE为82,200美元/天，同比增加约303.7%，其他主要船型代表性航线同比增加约140%-230%[7] - 2020年上半年全球LNG贸易量预计为1.73亿吨，同比下降约0.7%；截至6月末，全球LNG船队规模共567艘，总舱容约8,564万立方米，较去年同期增加28艘、约457万立方米[9] - 2020年上半年集团实现运输量（不含期租）8,110.78万吨，同比增加3.0%；运输周转量（不含期租）2,578.63亿吨海里，同比增加1.0%[10] - 2020年上半年集团主营业务收入96.69亿元，同比增加37.0%；主营业务成本60.02亿元，同比增加5.8%；毛利率同比提高18.3个百分点[10] - 2020年上半年集团实现归属于公司权益持有人利润29.55亿元，同比增加528.2%；EBITDA 53.51亿元，同比增加87.0%[10] - 2020年上半年集团完成非公开发行股票项目，募集资金约51亿元[10] - 内贸原油营业额13.68212亿元，同比增加12.2%；经营成本9.34596亿元，同比增加10.3%；毛利率31.7%，同比提高1.2个百分点[12] - 外贸原油营业额50.03112亿元，同比增加67.3%；经营成本28.87797亿元，同比增加8.1%；毛利率42.3%，同比提高31.6个百分点[12] - 国内运输营业额26.14213亿元，同比增加9.2%；经营成本19.50964亿元，同比增加6.7%；毛利率25.4%，同比提高1.8个百分点[13] - 2020年上半年油品运输合计运输量8093.28万吨，同比增3.0%，周转量2577.77亿吨海里，同比增1.0%[14] - 2020年上半年外贸油轮运输收入63.90亿元，同比增60.7%，运输毛利26.47亿元，同比增493.6%，毛利率41.4%，同比增加30.2个百分点[15] - 2020年上半年内贸油轮运输收入25.88亿元，同比增8.9%，运输毛利6.47亿元，同比增15.2%，毛利率25.0%，同比增加1.4个百分点[16] - 2020年上半年LNG运输收入6.50亿元，同比减0.4%，运输毛利3.60亿元，同比减0.6%，毛利率55.4%，同比减少0.1个百分点，投资收益3.37亿元，同比增76.2%，税前利润4.38亿元，同比增32.8%[17] 运营调整与成本控制 - 2020年上半年公司调整7艘VLCC厂修时间，增加营运天241天[18] - 2020年上半年燃油单耗同比下降3.9%[18] - 2020年上半年主营业务经营成本合计60.02亿元，同比增5.8%[19] 投资收益情况 - 2020年上半年公司确认合营及联营公司投资收益4.99亿元，同比增50.3%[20] - 2020年上半年2家主要合营联营公司营业收入13.07亿元，归母净利润7.50亿元，同比增35.6%[20] 现金流与财务指标 - 报告期内经营活动产生的现金净额约为35.07亿元，较2019年同期的26.96亿元增加约30%[22] - 2020年6月30日船舶建造及购买已批准及已签订合同但未拨备金额为89.19亿元，2019年12月31日为61.56亿元[23] - 2020年6月30日集团应占联营公司已签订合同但未拨备的资本性承诺为1.75亿元，2019年12月31日为2.47亿元；合营公司该金额为9.56亿元，2019年12月31日为15.16亿元[23] - 2020年6月30日净债务权益比率为61%，低于2019年12月31日的97%[25] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物余额为72.18亿元，比上年末增加32.99亿元，增幅84%[25] - 2020年6月30日应收账款及应收票据扣除呆账拨备后为13.34亿元，2019年12月31日为9.38亿元[26] - 2020年6月30日油运合同相关的合同资产合计为10.06亿元，2019年12月31日为4.70亿元[26] - 2020年6月30日应付账款及应付票据为15.93亿元，2019年12月31日为19.22亿元[29] - 2020年6月30日集团持有的利率掉期合约名义本金金额合计约为38.03亿元，2019年12月31日约为38.13亿元[31] - 报告期内相关银行贷款浮动利率为三个月伦敦银行同业拆借利率加2.20%，与2019年同期相同[31] - 2020年6月30日银行贷款抵押为13.25亿元，无抵押为63.93亿元；2019年12月31日抵押为12.99亿元，无抵押为50.23亿元[32] - 2020年6月30日其他计息贷款无抵押为3300万元；2019年12月31日为22.33亿元[32] - 2020年6月30日银行及其他计息贷款即期部分为77.51亿元；2019年12月31日为85.55亿元[32] - 2020年6月30日银行贷款抵押非流动负债为146.83亿元，无抵押为9.20亿元；2019年12月31日抵押为151.25亿元，无抵押为20.58亿元[32] - 2020年6月30日其他计息贷款无抵押非流动负债为1.10亿元；2019年12月31日为1.43亿元[32] - 2020年6月30日应付债券为24.95亿元；2019年12月31日为24.93亿元[33] 担保情况 - 公司承担的租约担保不超820万美元（约5805.2万元人民币）[36] - 截至2019年12月31日，公司租船合同履约担保结余为640万美元（约4530.9万元人民币）[36] - 公司签订的财务担保协议金额为3.775亿美元（约26.73亿元人民币）[36] 投资活动现金流出 - 2020年上半年公司投资活动现金流出约19.66亿元，其中船舶建造及购入款开支约14.42亿元[39] 疫情相关举措 - 截至报告日，公司为经营船舶配送口罩超50万只、红外电子测温器357只、医用护目镜7716只、消毒液13855瓶、酒精8131瓶、防护服14012套[41] - 截至报告日，公司完成约2900名船员换班，覆盖99%的自有船舶，完成3800多名船员心理健康排查[41] - 截至2020年8月底，公司向约700位船员发放超期津贴，涉及金额约590万元[42] 市场趋势预测 - 2020年下半年全球石油需求预计回暖，但库存消化或压制货运量，油轮吨海里需求将承压[43] - 内贸海洋油运输需求长期将稳中有升，内贸中转油运输市场短期高度景气，中长期总体平稳[44] - 2020 - 2023年LNG液化产能增长少，LNG船交付量大，中短期LNG运输即期市场可能趋弱[44] 股权结构情况 - 截至2020年6月30日，中国海运及其附属公司合计于1,554,631,593股A股中拥有权益，占公司股份总数的32.64%[51] - 截至2020年6月30日，中远海运直接持有601,719,197股A股，占公司已发行股本总数的约12.63%；中远海运（本身及透过附属公司）合计于2,156,350,790股股份中拥有权益[51] 股票期权情况 - 2018年12月27日，公司董事会批准向133名激励对象授出35,460,000份股票期权[53] - 截至2020年6月30日，12名激励对象的374万份股票期权失效，激励对象人数由133人调整为121人，股票期权数量由35,460,000份调整为31,720,000份[55] - 激励计划行权价格由6.00元/股调整为5.98元/股[55] - 刘汉波被授予475,000份股票期权，占相关类别股份总额的0.01370%，占已发行股份总额的0.00997%[57] - 朱迈进被授予416,000份股票期权，占相关类别股份总额的0.01200%，占已发行股份总额的0.00873%[57] - 赵劲松持有6000股H股好仓，占相关类别股份总额的0.00046%，占已发行股份总额的0.00013%[57] - 紧接授出股票期权日期前一日A股的收市价为人民币4.50元[55] - 2020年3月30日，董事会批准注销12名人持有的374万份股票期权[55] - 2018年12月27日授予刘先生和朱先生股票期权，报告期内无其他向董事及监事等授出购买公司股份权利及行使情况[60] 人员持股情况 - 张松声持有中远海运控股H股好仓161,000股，占有关相联法团已发行股份总额的0.00131%；持有中远海运发展H股好仓200,000股，占有关相联法团已发行股份总额的0.00172%[59] - 杨磊持有中远海运控股H股好仓28,000股，占有关相联法团已发行股份总额的0.00023%；持有中远海运发展H股好仓213,000股，占有关相联法团已发行股份总额的0.00183%；持有中远海运港口普通股好仓26,597股，占有关相联法团已发行股份总额的0.00084%；持有中远海运国际（香港）普通股好仓660,000股，占有关相联法团已发行股份总额的0.04305%[59] 公司证券交易情况 - 报告期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券情况[61] 公司治理情况 - 公司董事会设审计、薪酬与考核、战略、提名、风险控制五个专门委员会[61][62][63][64][65][66] - 前非执行董事冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士因预先安排事务未出席周年股东大会，独立董事芮萌先生、张松声先生和前独立董事叶承智先生受疫情影响未出席[61] 员工情况 - 2020年6月30日公司雇员总数为6,876人，2019年6月30日为6,720人[68] - 报告期内公司员工成本约为人民币9.68亿元，2019年同期约为人民币8.86亿元[68] - 公司已采纳《上市规则》附录十所载《标准守则》，报告期内董事等均确认遵守[67] - 公司按经营业绩及盈利检讨雇员酬金调整幅度，员工工资总额与经营业绩挂钩，无其他股票期权计划及奖金[68] 非公开发行A股情况 - 2020年3月17日公司完成向三家公司非公开发行A股，股份总数由4,032,032,861股增至4,762,691,885股，A股总数由2,736,032,861股增至3,466,691,885股[

公司运力情况 - 截至2019年12月31日，公司拥有和控制油轮运力151艘，2171万载重吨，其中自有运力142艘，1925万载重吨，租入运力9艘，246万载重吨，另有订单运力17艘，304万载重吨[4] - 截至2019年12月31日，公司参与投资38艘LNG船舶，投入运营的35艘，590万立方米，在建3艘，52.2万立方米[4] - 截至2019年12月31日，公司拥有和控制油轮运力151艘，2171万载重吨，其中自有142艘，1925万载重吨，租入9艘，246万载重吨，另有订单运力17艘，304万载重吨[8] - 截至2019年12月31日，公司参与投资38艘LNG船舶，投入运营35艘，590万立方米，在建3艘，52.2万立方米[10] - 2019年有9艘、155万立方米LNG船舶上线运营，截至年末共有35艘、590万立方米LNG船舶投入运营[21] - 截至2019年12月31日，公司船队合计运营201艘，2234万载重吨/590万立方米，平均船龄8.7年，在建23艘，323.9万载重吨/52.2万立方米[48] - 2019年公司有1艘约11.4万载重吨新造油轮和9艘约155万立方米LNG轮投入使用[47] - 2020年公司预计新增油轮11艘、184万载重吨，LNG船舶3艘、52.2万立方米[53] - 2020年公司预计投入使用油轮162艘、2355万载重吨，LNG船舶38艘、642.2万立方米[53] - 截至2019年末，15年以上VLCC占全球该船型总运力比例约23%[49] - 截至2019年末，全球液化产能约4.32亿吨/年，预计到2024年达近7.41亿吨/年[51] - 2019 - 2024年，全球LNG船队预计以平均7.1%的速度增长，约86%新造LNG船将被长期合约市场吸收[51] - 截至2019年12月31日，公司预计未来三年新增油轮17艘304.4万载重吨，预计未来三年的资本性支出为64.3亿人民币[114] 公司财务关键指标变化 - 2019年持续经营业务营业额为137.21亿元人民币，2018年为120.99亿元人民币[7] - 2019年持续经营业务除税前溢利为10.02亿元人民币，2018年为4.13亿元人民币[7] - 2019年来自持持续经营业务的本年溢利为6.72亿元人民币，2018年为2.93亿元人民币[7] - 2019年每股盈利为0.1026元人民币，2018年为0.0185元人民币[7] - 2019年每股股息为0.04元人民币，2018年为0.02元人民币[7] - 截至2019年12月31日，公司资产合计为658.42亿元人民币，2018年为634.16亿元人民币[7] - 截至2019年12月31日，公司负债合计及非控制性权益为 - 377.17亿元人民币，2018年为 - 352.25亿元人民币[7] - 截至2019年12月31日，公司每股净资产为6.975元人民币，2018年为6.992元人民币[7] - 集团实现运输量（不含期租）15,035万吨，同比减少2.9%；运输周转量（不含期租）4,407.8亿吨海哩，同比减少19.2%[15] - 主营业务收入137.21亿元，同比增加13.4%；主营业务成本111.25亿元，同比增加8.0%；毛利率同比提高4.1个百分点[15] - 实现归属于上市公司股东净利润4.14亿元，同比增加454.2%；EBITDA 52.95亿元，同比增加36.3%[15] - 2019年主营业务成本约111.25亿元，同比增长8.0%[22] - 集团报告期内经营活动产生的现金净额约为52.30362亿元，较2018年的21.56032亿元增加约142.59%[27] - 2019年12月31日船舶建造及购买资本性承诺为6156464千元，2018年为6446633千元；2019年项目投资资本性承诺为0，2018年为179130千元；集团应占联营公司已签订合同但未拨备的资本性承诺为246703000元（2018年为0元），应占合营公司为1516348000元（2018年为2565694000元）[28] - 2019年12月31日债务合计29506535千元，现金及现金等价物3919500千元，净债务25587035千元，权益合计29167606千元，净债务权益比率88%；2018年相应数据分别为30989715千元、3467924千元、27521791千元、29272198千元、94%[30] - 2019年末现金及现金等价物余额为39.195亿元，比上年末增加4.51576亿元，增幅13%[30] - 2019年12月31日应收账款及应收票据及合同资产中，应收第三方账款及票据764870千元，应收一家合营公司账款132千元，应收同系附属公司账款7910千元，应收关联公司账款197331千元，扣除呆账拨备后为937682千元；油运合同相关的当期合同资产扣除拨备后为469614千元[31] - 2019年12月31日应收账款及应收票据及合同资产中美元资产折合人民币7.06628亿元，2018年为11.48022亿元[32] - 2019年12月31日应付账款及应付票据中，应付第三方账款及票据1204403千元，应付同系附属公司账款699865千元，应付一家联营公司账款5860千元，应付关联公司账款12185千元，共计1922313千元[34] - 2019年12月31日应付账款及应付票据中以美元计值的为7.28198亿元，2018年为1.93532亿元[34] - 应收账款及应收票据账龄在三个月内的2019年为619775千元，2018年为456023千元；应付账款及应付票据账龄在三个月内的2019年为1239218千元，2018年为1042210千元[33][35] - 2019年12月31日，集团持有的利率掉期合约名义本金金额合计约5.46631亿美元（约合人民币38.13407亿元），2018年12月31日约为5.64773亿美元（约合人民币39.39969亿元）[36] - 2019年相关银行贷款浮动利率为三个月伦敦银行同业拆借利率加2.20%，与2018年相同[36] - 2019年12月31日，集团银行及其他计息贷款即期部分为85.54842亿元，非即期部分为173.25526亿元；2018年12月31日即期部分为70.36564亿元，非即期部分为187.86375亿元[37] - 2019年12月31日，银行抵押贷款为162.74975亿元，银行无抵押贷款为70.80843亿元；2018年12月31日分别为169.91135亿元和71.06844亿元[38] - 2019年12月31日，公司应付债券非即期部分为24.93477亿元，2018年为24.91252亿元[39] - 2019年公司收入为137.21亿元，经营成本为111.25亿元，毛利为25.96亿元[103] - 2019年公司除税前溢利为10.02亿元，所得税支出为3.30亿元，来自持续经营业务的本年溢利为6.72亿元[103] - 2019年公司本年溢利为6.72亿元，其中归属于本公司拥有人4.14亿元，非控制性权益2.58亿元[103] - 2019年公司基本及摊薄每股盈利为10.26分[103] - 2019年末公司资产合计为658.42亿元，负债合计及非控制性权益为377.17亿元，归属于本公司拥有人权益为281.25亿元[103] - 截至2019年12月31日，公司法定公积金累计已达法定提取最低标准，未按比例提取法定公积金[105] - 董事会建议派发2019年度末期股息每股人民币4分，待股东大会通过后派发[105] - 公司2019年来自持续经营业务的其他收益与净利得约为1.46亿元，较2018年度减少约34.0%[117] - 公司2019年所得税约为3.30亿元，较2018年度上涨约176.1%[117] - 2019年集团慈善捐献约760万元，2018年为400万元[120] - 2019年12月31日，拟派末期股息前公司可供分配储备金为85.10879亿元[121] - 公司股本溢价账贷方余额约77.50215亿元，可股份发行形式分派[121] - 2019年集团对最大的首五名客户服务营业额占总营业额64.86%，最大客户中石油占23.34%，2018年最大客户中石化占26.06%[122] - 2019年集团最大的首五名物料及服务供应商占总采购金额48.76%，最大供应商中远海运占40.45%，2018年占32.10%[124] - 2019年中远海运集团（本集团除外）向本集团提供杂项管理服务及其他服务收取的管理费为1704.5万元，2018年为1186.1万元[130] - 2019年公司员工成本约为人民币25.47亿元，2018年约为人民币21.53亿元[150] - 2018 - 2019年燃油费占公司主营业务成本的比例分别为31.5%和28.5%[111] 各业务线数据关键指标变化 - 公司在沿海原油运输领域保持行业龙头地位，市场份额超55%[8] - 2019年全球石油需求量约10015万桶/天，较2018年增长约85万桶/天[12] - 2019年美国原油出口日均297万桶/天，较2018年增长101万桶/天，增幅51.6%[12] - 2019年VLCC交付71艘，约2117万载重吨，拆解4艘，约110万载重吨[12] - 2019年近552艘油轮进坞安装脱硫设备[12] - 2019年超大型油轮中東至中国航线平均即期市场日收益39387美元/天，同比增加109%，其他船型主要航线日收益同比增长77%-199%[12] - 2019年沿海原油运输市场总量约7300万吨，同比增长约3.6%[13] - 2019年度中国炼化新增产能1400万吨以上[13] - 内贸原油营业收入25.52亿元，同比增7.0%；营业成本17.41亿元，同比增12.4%；毛利率31.8%，同比降3.3个百分点[16] - 内贸成品油营业收入23.28亿元，同比增37.0%；营业成本19.25亿元，同比增33.8%；毛利率17.3%，同比升2.0个百分点[16] - 外贸原油营业收入54.87亿元，同比增5.6%；营业成本49.61亿元，同比降5.1%；毛利率9.6%，同比升10.1个百分点[16] - 外贸LNG运输营业收入13.21亿元，同比增11.9%；营业成本6.09亿元，同比增17.3%；毛利率53.9%，同比降2.1个百分点[16] - 国内运输营业收入50.33亿元，同比增19.8%；营业成本37.78亿元，同比增23.1%；毛利率24.9%，同比降2.0个百分点[17] - 国外运输营业收入86.88亿元，同比增10.0%；营业成本73.48亿元，同比增1.6%；毛利率15.4%，同比升7.0个百分点[17] - 油品运输合计营业收入123.02亿元，同比增14.0%；营业成本104.51亿元，同比增7.8%；毛利率15.0%，同比升4.9个百分点[16] - 2019年外贸油运业务运输收入73.12亿元，同比增加10.9%；运输毛利6.08亿元，增加6.44亿元；毛利率8.3%，同比增加8.9个百分点[19] - 2019年VLCC三角航线营运天数较去年同期增加10.5%[19] - 2019年英国公司揽取货载21载，TD3C以外航线货载占比约76.2%；美国公司揽取货载13载，长航线货载占比约69.2%[19] - 2019年内贸油运业务运输收入49.9亿元，同比增加19.0%；运输毛利12.43亿元，同比增加10.1%；毛利率24.9%，同比减少2.0个百分点[20] - 2019年开展内外贸联动21艘次，同比增加10次[20] - 2019年内贸成品油运输收入23.28亿元，同比增长37.0%，中远海运石油净利润14763万元，同比增长37.7%[20] - 2019年LNG运输收入13.21亿元，同比增加11.9%；运输毛利7.13亿元，同比增加7.7%；毛利率53.9%，同比减少2.1个百分点；投资收益4.48亿元，同比增83.23%；税前利润6.03亿元，同比增长47.61

油轮运力情况 - 截至2019年6月30日，集团拥有和控制油轮运力151艘，2188万载重吨，其中自有运力137艘，1902万载重吨，租入运力14艘，287万载重吨，另有订单运力16艘，306万载重吨[4] - 2019年6月末公司拥有和控制油轮运力151艘，2188万载重吨，较2018年6月末增加5艘，84万载重吨[13] - 截至2019年6月30日，集团船队运营船舶196艘，在建船舶27艘[45] 沿海原油运输市场地位 - 集团在沿海原油运输领域保持行业龙头地位，市场份额超55%[4] 油轮航线收益情况 - 近二十年来，TD3（中东－远东）航线超大型油轮（「VLCC」）日收益（「TCE」）最低年份为1.28万美元/天（2011年），最高年份为10.5万美元/天（2008年），相差8倍多[5] - 2019年上半年VLCC船型TD3C（中东－中国）航线平均TCE为20360美元/天，同比增加约136%，其他主要船型代表性航线同比增加约60%-290%[9] 油轮市场资源分布 - 全球80%以上油轮码头及85 - 90%油品货源掌握在大石油公司手中[5] LNG船舶投资与运营情况 - 截至2019年6月30日，集团共参与投资38艘LNG船舶，投入运营30艘，504万立方米，在建8艘，139万立方米[6] - 集团参与投资的38艘LNG船舶全部为项目船，与项目方签署长期期租合同[6] - 截至2019年6月底，公司有30艘、504万立方米LNG船舶投入运营，8艘、139万立方米LNG船舶在建，全部2020年底前上线运营[19] LNG运输市场情况 - 目前海上LNG运量占世界LNG运量的80%以上[6] 原油进出口数据 - 2019年上半年中国进口原油约2.44亿吨，同比增长约8.8%[8] - 2019年上半年美国原油日均产量达1210万桶/天，比去年同期增长约165万桶/天；出口平均285万桶/天，同比增长104万桶/天，上涨57%[8] - 2019年上半年OPEC成员国平均原油产量较2018年12月减产139万桶/天，同比减少208万桶/天[9] VLCC交付、拆解与订单情况 - 2019年上半年VLCC交付38艘，1180万载重吨；拆解5艘；新增11份订单[9] 燃料油价格与沿海原油运输市场收益率 - 2019年上半年国内燃料油（大连低硫180CST）价格同比上涨14.63%，沿海原油运输市场收益率略有下降[11] LNG进口量数据 - 2019年上半年全球主要LNG进口国LNG进口量达1.097亿吨，同比增长1.2%；中国LNG进口量为2849.5万吨，同比增长19.4%[12] 公司运输业务量与周转量 - 2019年上半年公司实现运输量（不含期租）为7876万吨，同比增加7.90%；运输周转量（不含期租）为2553.8亿吨海里，同比增加0.37%[13] - 2019年上半年内贸原油运输量2605.36万吨，同比增加6.07%，周转量78.00亿吨海里，同比增加4.78%[17] - 2019年上半年内贸成品油运输量1055.86万吨，同比增加59.09%，周转量97.69亿吨海里，同比增加51.90%[17] - 2019年上半年外贸原油运输量3694.06万吨，同比增加0.69%，周转量2231.14亿吨海里，同比减少1.25%[17] - 2019年上半年外贸成品油运输量501.63万吨，同比增加1.19%，周转量145.80亿吨海里，同比增加0.56%[17] - 2019年上半年LPG运输量19.05万吨，同比增加28.11%，周转量1.15亿吨海里，同比增加5.50%[17] 公司主营业务财务数据 - 2019年上半年公司主营业务营业额人民币70.59亿元，同比增加40.16%；主营业务成本人民币56.71亿元，同比增加23.49%；毛利率同比提高10.84个百分点[13] - 2019年上半年公司油品运输合计营业额63.54亿元，同比增加42.86%，经营成本53.46亿元，同比增加23.37%，毛利率15.86%，同比增加13.29个百分点[15] - 2019年上半年公司外贸油运运输收入39.77亿元，同比增加52.26%，运输毛利4.46亿元，同比增加201.56%，毛利率11.21%，同比增加28.02个百分点[18] - 2019年上半年公司内贸油运运输收入23.76亿元，同比增加29.47%，运输毛利5.61亿元，同比增加1.53%，毛利率23.62%，同比降低6.50个百分点[18] - 2019年上半年公司LNG板块贡献税前利润2.86亿元，同比提高38.60%[19] 公司成本控制与费用情况 - 2019年上半年公司运力同比增加11%，燃油单耗同比上涨8.67%，各项节控措施节约燃油4.2万吨，外贸和内贸燃油采购均价分别低于同期市场15.5美元/吨及176元/吨[20] - 上半年公司修船艘数增加约30%，节约船期上百天，港口使费增幅低于运力增幅8.5个百分点[20][21] - 执行新租赁准则使船舶折旧费用增加约2.55亿元，新增油轮和LNG运力使折旧费用同比增加约1.45亿元，船舶租赁费用减少约3.23亿元[21] - 2019年上半年公司主营成本中燃油费17.44亿元，同比增长30.51%；港口费4.02亿元，同比增长2.45%；修理费2.57亿元，同比增长106.63%；总成本56.71亿元，同比增长23.49%[22] 合营及联营公司投资收益 - 2019年上半年公司确认合营及联营公司投资收益3.32亿元，同比增加27.21%；2家主要合营联营公司完成周转量223.1亿吨海里，实现营业收入13.4亿元，归母净溢利5.53亿元，同比增加36.41%[23] 公司现金流量情况 - 报告期内公司经营活动产生现金净额26.96亿元，较2018年同期增加约633%[25] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物余额42.11亿元，比上年末增加7.43亿元，增幅21.44%[26] 公司负债比率情况 - 2019年6月30日公司净负债比率为89%，低于2018年12月31日的94%[27] 公司资本性承诺情况 - 截至2019年6月30日，公司已批准及已签订合同但未拨备的资本性承诺为68.17亿元，较2018年末增加1.91亿元[28] 公司应收款项情况 - 截至2019年6月30日，公司应收账款及应收票据净额13.19亿元，较2018年末增加5.67亿元；合同资产总额5.68亿元，较2018年末减少4.89亿元[30] 公司应付款项情况 - 2019年6月30日应付账款及应付票据总计2,006,365千元人民币，2018年12月31日为1,454,436千元人民币[33] - 2019年6月30日三个月内应付账款及应付票据为1,268,886千元人民币，2018年12月31日为1,042,210千元人民币[34] 公司利率掉期合约情况 - 2019年6月30日利率掉期合约名义本金金额约5.55821亿美元（约38.21103亿人民币），2018年12月31日约5.64773亿美元（约38.82645亿人民币）[35] 公司银行及其他计息贷款情况 - 2019年6月30日银行及其他计息贷款即期部分为7,152,813千元人民币，2018年12月31日为7,036,564千元人民币[36] - 2019年6月30日银行及其他计息贷款非即期部分为17,719,372千元人民币，2018年12月31日为18,786,375千元人民币[36] - 2019年6月30日银行抵押贷款166.59524亿人民币，2018年12月31日为171.67835亿人民币；2019年6月30日银行无抵押贷款65.347亿人民币，2018年12月31日为71.06844亿人民币[37] 公司应付债券情况 - 2019年6月30日应付债券年末为2,492,337千元人民币，2018年12月31日为2,491,252千元人民币[38] 公司担保情况 - 公司为四家联营公司承担的租约担保不超过820万美元（约5637.3万人民币）[40] - 公司为三家合营公司提供的造船合同履约担保责任总额不超过1.67亿美元（约11.48075亿人民币），租船合同履约担保责任总额不超过640万美元（约4399.8万人民币）[40] - 公司与两家银行签订三张财务担保协议，金额为3.775亿美元（约25.95亿元人民币），相当于银行向三家合营公司提供银行贷款的50%[41] - 公司向四家单船公司提供业主担保，金额为450万欧元（约3517.7万元人民币）[41] 公司投资活动现金情况 - 截至2019年6月30日止六个月，集团投资活动现金流入约为0.92亿元人民币，其中船舶建造进度款、购入款开支约为2.84亿元人民币[44] 合营联营公司LNG船接收情况 - 截至2019年6月30日止六个月，合营联营公司共接受LNG船4艘69万立方米[44] 全球原油轮运力与石油消费预测 - 2019年下半年，全球原油轮运力增速将由上半年的3.9%下降至1.6%[46] - 专业机构统计全球仍有262艘原油轮需按原定计划加装脱硫塔，其中包括118艘VLCC[46] - 2019年全球石油消费增长调低至110 - 130万桶/天，下半年同比增长180万桶/天[46] 全球LNG产能与船舶交付预测 - 2020 - 2021年，全球LNG新增产能约为2700万吨，为现有产能的6.5%[48] - 2020 - 2021年，预计LNG船舶交付约为93艘，增长18.5%[48] 公司人员变动情况 - 杨世成自2019年2月11日起不再担任公司副总经理[51] - 黄小文自2019年4月23日起辞任董事长、执行董事及战略委员会主席[51] - 刘汉波自2019年4月23日起担任公司董事长及战略委员会主席[51] - 刘汉波自2019年4月23日起不再担任公司总经理[51] - 朱迈进自2019年4月23日起担任公司总经理，任期三年[51] - 陆俊山自2019年4月23日起因到龄退休辞任公司副总经理[52] - 朱迈进于2019年6月10日被任命为公司执行董事[52] - 陆俊山自2019年6月10日起从执行董事职位退休[52] - 朱迈进自2019年6月24日起担任战略委员会成员[52] 公司股本情况 - 2019年6月30日公司全部已发行股本为4,032,032,861股股份，其中1,296,000,000股为H股，2,736,032,861股为A股[55] 公司股票期权情况 - 截至2019年6月30日，刘先生被授予475,000份股票期权，朱先生被授予416,000份股票期权，行权价均为每股人民币5.98元[59] - 其他高级管理人员及核心技术人员（131名激励对象）被授予34,569,000份股票期权，行权价为每股人民币5.98元[59] - 公司向A股股东派发截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.02元，股票期权行权价格由每股人民币6.00元调整为每股人民币5.98元[60] - 股票期权自授予日起七年有效，两年内不能行权，满足行权条件后分三批次平均行权，分别为33%（2020年12月28日至2021年12月27日）、33%（2021年12月28日至2022年12月27日）、34%（2022年12月28日至2025年12月27日）[60] 公司人员持股情况 - 截至2019年6月30日，刘先生持有475,000股公司A股好仓，占相关类别股份总额约0.02%，占已发行股份总额约0.01%；朱先生持有416,000股公司A股好仓，占相关类别股份总额约0.02%，占已发行股份总额约0.01%[62] - 截至2019年6月30日，冯波鸣通过配偶权益持有中远海运控股股份有限公司530,000股A股好仓，占有关相联法团相关类别股份总额约0.00548%，占有关相联法团已发行股份总额约0.00432%[63] - 截至2019年6月30日，张松声持有中远海运控股股份有限公司161,000股H股好仓，占有关相联法团相关类别股份总额约0.00624%，占有关相联法团已发行股份总额约0.00131%[63] - 截至2019年6月30日，冯波鸣持有中远海运发展股份有限公司29,100股A股好仓，占有关相联法团相关类别股份总额约0.00037%，占有关相联法团已发行股份总额约0.00025%[63] - 截至2019年

油轮运力情况 - 截至2018年12月31日，公司拥有和控制油轮运力151艘，2188万载重吨，其中自有运力137艘，1902万载重吨，租入运力14艘，287万载重吨，另有订单运力16艘，306万载重吨[4] - 截至2018年12月31日，集团拥有和控制油轮运力151艘，2188万载重吨，另有订单运力16艘，306万载重吨[11] - 截止2018年底公司拥有和控制油轮151艘，2188万载重吨，较上年增加29艘，315万载重吨[23] - 2018年公司拥有及控制的油轮运力投入648,959万吨天，同比增长17.0%；运输量1.55亿吨，同比增长29.54%；运输周转量5,453.72亿吨海里，同比增长34.05%[18] - 2018年油品运输合计运量15451.69万吨，同比增29.46%；运输周转量5451.52亿吨海里，同比增34.03%[22] - 2018年外贸油运运输量8660万吨，同比增32.9%；运输周转量5143亿吨海里，同比增33.5%；运输收入66.0亿元，同比增12.4%[23] - 2018年内贸油运周转量308.8亿吨海里，同比增44.3%；运输收入41.9亿元，同比增45.8%[24] - 2018年公司在投资活动现金流出约43亿元，其中船舶建造及购入开支约31亿元[51] - 2018年公司有8艘新造油轮（154.2万载重吨）和10艘LNG轮（173.2万立方米）投入使用[51] - 2018年12月31日，公司船队合计191艘，载重吨/立方米为2262/435，平均船龄8.0年，在建31艘，载重吨/立方米为325.3/207.5[52] - 2019年公司预计新增油轮船舶1艘、11.4万载重吨，LNG船舶9艘、155.3万立方米[58] - 2019年公司预计投入使用油轮船舶152艘、2199万载重吨，LNG船舶35艘、590万立方米[58] - 截至2018年12月31日，公司预计未来三年新增油轮16艘，载重305.8万载重吨，资本性支出为64.5亿元人民币[122] LNG船舶情况 - 截至2018年12月31日，公司参与投资38艘LNG船舶，投入运营26艘，435万立方米，在建12艘，208万立方米[4] - 截至2018年12月31日，集团参与投资38艘LNG船舶，投入运营26艘，435万立方米，在建12艘，208万立方米[13] - 集团参与投资的38艘LNG船舶全部为项目船，与项目方签长期期租合同[13] - 2018年中国LNG进口量达5,400万吨，同比增长41%；韩国、印度分别同比增长18%及9%；全球LNG贸易量3.18亿吨，同比大增9%[17] - 截至2018年底，全球LNG船队规模528艘，总舱容7,815万立方米，同比增加11.6%[17] - 2018年16万方DFDE LNG苏伊士运河东行航线即期市场运价平均为84,075美元/天，同比提高约108.62%[17] - 截至2018年底公司参与投资的26艘、435万立方米LNG船舶投入运营，尚有12艘、208万立方米LNG船舶在建[25] - 2019年常规型（15 - 20万立方米）LNG船交付36艘，5万立方米以下船舶交付6艘，运力供给增长7.2% [56] - 2019 - 2040年全球天然气消费年均增速为1.7%，LNG消费需求较2017年增长一倍以上[55] - 2018年末全球天然气液化能力为4.12亿吨/年，新增3000万吨，在建6380万吨/年，前端工程设计中1.91亿吨/年[55] - 2019年预计新增天然气液化能力2810万吨，其中美国新增2600万吨产能[55] 财务数据关键指标变化 - 2018年资产合计634.16267亿元，2017年为603.88872亿元，2016年为583.09476亿元，2015年为859.25448亿元，2014年为809.47134亿元[8] - 2018年负债合计及非控制性权益352.24647亿元，2017年为324.65629亿元，2016年为308.96387亿元，2015年为542.1823亿元，2014年为552.398亿元[8] - 2018年归属公司拥有人权益281.9162亿元，2017年为279.23243亿元，2016年为274.13089亿元，2015年为317.07218亿元，2014年为257.07334亿元[9] - 2018年持续经营业务营业额为120.99685亿元，除税前溢利为4.13063亿元，本年溢利为2.93406亿元[10] - 2018年每股净资产为6.992元，每股盈利为0.0185元，每股股息为0.02元[10] - 2018年公司主营业务收入121.00亿元，同比增加27.3%；主营业务成本103.04亿元，同比增加38.5%；归属上市公司股东净利润7,468万元，同比降低95.8%；EBITDA 38.8亿元，同比降低18.1%[18] - 2018年公司主营业务毛利率为14.8%，比上年减少6.9个百分点[20] - 国内运输营业收入42.01亿元，营业成本30.69亿元，毛利率26.9%，收入同比增45.4%，成本同比增64.5%，毛利率同比降8.5个百分点[21] - 国外运输营业收入78.99亿元，营业成本72.35亿元，毛利率8.4%，收入同比增19.4%，成本同比增29.7%，毛利率同比降7.3个百分点[21] - 2018年公司主营业务成本约103.0亿元，同比增长38.5%[27] - 2018年持续经营业务营业成本合计10,304,074千元，较2017年的7,442,177千元增长38.5%[28] - 2018年经营活动产生之现金净额约2,156,032,000元，较2017年的3,448,724,000元减少约37.48%[31] - 2018年12月31日船舶建造及购买资本性承诺为6,446,633千元，项目投资为179,130千元，合计6,625,763千元；2017年分别为9,563,431千元、487,255千元，合计10,050,686千元[32] - 2018年12月31日净债务权益比率为94%，2017年为86%[34] - 2018年12月31日应收账款及应收票据及合同资产为752,110千元，2017年为954,378千元[35] - 2018年12月31日应收账款及应收票据及合同资产中以美元计值的为1,148,022,000元，2017年为513,039,000元[36] - 2018年12月31日三个月内应收账款及应收票据为456,023千元，2017年为758,926千元[37] - 2018年12月31日应付账款及应付票据为1454436千元，2017年为1046561千元，其中以美元计值的分别为193532000元、563810000元[38] - 2018年12月31日亏损合同拨备为0，2017年为54621千元；其他拨备为15320千元，2017年为15318千元[40] - 2018年12月31日集团持有的利率掉期合约名义本金金额约5.64773亿美元（约38.7615亿元人民币），2017年约5.54364亿美元（约38.04711亿元人民币）[41] - 2018年相关银行贷款浮动利率为三个月伦敦银行同业拆借利率加2.20%，与2017年相同[41] - 2018年银行及其他计息贷款即期部分为7036564千元，2017年为6878518千元；非即期部分为18786375千元，2017年为17272227千元[42] - 2018年12月31日集团银行及其他计息贷款以44艘船舶（2017年为39艘）及0艘在建船舶（2017年为4艘）作抵押，账面价值分别为25528346000元、0元，2017年分别为19998023000元、3216511000元[43] - 2018年12月31日银行抵押贷款17167835000元、无抵押贷款7106844000元以美元计值，2017年分别为15085062000元、6704422000元[43] - 2018年应付债券年初为3985777千元，利息支出3914千元，减即期部分1498439千元，年末为2491252千元；2017年年末为3985777千元[44] - 2018年公司收入为12,099,685千元，较2017年的9,504,935千元增长约27.3%[112] - 2018年经营成本为10,304,074千元，较2017年的7,251,227千元增长约42.1%[112] - 2018年毛利为1,795,611千元，较2017年的2,253,708千元下降约20.3%[112] - 2018年除税前溢利为413,063千元，较2017年的2,055,013千元下降约79.9%[112] - 2018年来自持续经营业务的本年溢利为293,406千元，较2017年的1,893,369千元下降约84.5%[112] - 2018年本年溢利为293,406千元，较2017年的1,893,369千元下降约84.5%[112] - 2018年本年溢利归属于本公司拥有人为74,679千元，较2017年的1,774,648千元下降约95.8%[112] - 2018年基本及摊薄每股盈利为1.85分，较2017年的44.01分下降约95.8%[112] - 2018年资产合计为63,416,267千元，较2017年的60,388,872千元增长约5.0%[112] - 2018年归属公司拥有人本年溢利为7467.9万元，2017年为1.774648亿元，两年加权平均已发行普通股均为40.32033亿股[114] - 2017 - 2018年燃油费占公司主营业务成本的比例分别为27.2%和31.5%[120] - 2018年集团来自持续经营业务的其他收益与净利得约为2.22亿元，较2017年度下降约75%[125] - 2018年集团所得税约为1.20亿元，较2017年度下降约26%[125] - 2018年集团捐赠约400万元，与2017年持平[129] - 2018年12月31日，拟派末期股息前公司可供分配的储备金额为87.56亿元[131] - 公司股本溢价账的贷方余额约77.50亿元，可以股份发行形式分派[131] - 2018年中远海运集团及其附属公司向本集团提供服务收取管理费1186.1万元，2017年为564万元[139] - 2018年12月31日，公司已发行股本总数为40.32032861亿股，其中H股12.96亿股，A股27.36032861亿股[142] - 2017年公司实现归属于本公司拥有人的净溢利17.7亿元，董事会建议每股派发现金股息0.05元（含税），2018年8月派发完毕[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团在沿海原油运输领域保持行业龙头地位，市场份额超55% [11] - 国际油轮运输行业中，80%以上油轮码头及85 - 90%油品货源掌握在大石油公司手中[12] - TD3（中东－远东）航线VLCC日收益最低年份为1.28万美元/天（2011年），最高年份为10.5万美元/天（2008年）[12] - 海上LNG运量占世界LNG运量的80%以上[13] - LNG是天然气在-163℃条件下液化形成，体积是同质量天然气的1/625 [13] - 2018年1 - 9月VLCC船型中东－中国(TD3C)航线平均日收益为10,413美元/天，比上年同期降低42.8%；10 - 12月平均日收益为44,794美元/天，较前三季度提高约330%；全年平均运价为World Scale 56.68，与上年同口径相比提高14.6%；平均日收益为18,802美元[15] - 2018年全年原油运输需求同比增长2.4%，万吨以上原油轮共拆解103艘、约1