股本结构 - 天瑞集团股本由李先生和李女士分别持有70%及30%，对应股本为14亿和6亿元[5] 股本状态 - 针对天瑞集团股本的冻结令已即时解除[5]

数据相关 - 框架采购协议补充协议期限为2023年1月3日至2024年12月31日，供货滞期费用年利率4.5%[5] - 2023年付供应商预付款项143.75亿元，煤炭供应商119.201亿元[6] - 2024年12月31日付三家公司预付款项分别约22.862亿、88.146亿、36.809亿元[6] - 自2023年11月起，预付款超2023年6月30日总资产8%[10] 新策略 - 2025年底前为相关人员安排上市规则培训[11] - 根据资产比率监察垫款水平[11] - 财务部门对超特定阈值交易规模测试并考虑披露要求[11] - 交易提案等文件经董秘核准并妥善保存[12]

公司股权冻结事件 - 公司控股股东煜阔有限公司告知天瑞集团有限公司股本被冻结 [1] - 天瑞集团股本结构为李留法持有70%（相当于人民币14亿元）及李凤娈持有30%（相当于人民币6亿元） [1] - 冻结期自2025年7月10日至2028年7月9日共三年 [1] - 冻结期间天瑞集团股份不得转让或质押且不得向李留法及李凤娈派发股息或红利 [1] - 冻结解除条件为提供法院认可的足额担保或债务悉数清偿 [1] 公司股权结构 - 煜阔持有公司17.48亿股股份占已发行股本总额56.69% [1] - 煜阔由卡莱斯有限公司全资拥有卡莱斯由天瑞国际全资拥有 [1] - 天瑞国际由天瑞集团全资拥有天瑞集团由李留法及李凤娈分别持股70%和30% [1] 公司运营影响 - 公司认为冻结涉及第三方民事纠纷与公司无关 [2] - 冻结不会对公司主营业务造成重大影响 [2] - 公司正常运营企业管治及日常管理不受影响 [2] - 公告日期公司维持正常运营 [2]

公告由中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下的內幕消息條文作出。 本公司近日獲本公司控股股東煜闊有限公司（「煜闊」）告知，天瑞集團有限公司（「天瑞 集團」）已收到廣東省深圳前海合作區人民法院發出的協助執行通知書，內容有關天瑞集 團的股本（分別由李留法先生（「李先生」）持有 70%及其配偶李鳳孌女士（「李女士」） 持有 30%）被凍結（「該凍結」），有關詳情如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號：1252) 内幕消息 對本公司的影響 本公司認為該凍結乃涉及第三方與相關人士／實體之間的民事糾紛，與本公司無關，故不 會對本公司主營業務造成重大影響，亦不會影響本公司的正常運營、企業管治及日常管 理。於本公告日期，本公司維持正常運營。 本公司董事（「董事」）會將繼續密切關注有關凍結 ...

股价表现 - 港股中国天瑞水泥今日复牌后盘初一度上涨超过60% [1] - 该股当前涨幅为40% [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED 中國天瑞集團水泥有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司) 煜闊由卡萊斯有限公司全資擁有，而卡萊斯有限公司則由天瑞（國際）控股有限公司全資擁有， 而天瑞（國際）控股有限公司則由天瑞集團股份有限公司全資擁有。天瑞集團股份有限公司由 李留法先生（董事会主席兼非执行董事）及李鳳孌女士（李留法先生的配偶及執行董事）分別 擁有70%及30%權益。李留法先生、李鳳孌女士、天瑞集團股份有限公司、天瑞（國際）控股 有限公司及卡萊斯有限公司分別被視為于煜闊所持股份中擁有權益。 1 根據本公司所掌握的資訊以及董事會所瞭解的情況，於本公告刊發之日，本公司一直保持足夠 的公眾持股量。 本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。 承董事會命 中國天瑞集團水泥有限公司 (股份代號: 1252) 自願公告 控股股東增持股份 本公告由中國天瑞集 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 董事名單及其角色與職能 中國天瑞集團水泥有限公司董事（各為一名「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下。 執行董事 李鳳孌女士 丁基峰先生 李江銘先生 金明杰先生 非執行董事 李留法先生 （主席） 獨立非執行董事 薪酬委員會 孔祥忠先生 （主席） 金明杰先生 提名委員會 孔祥忠先生 （主席） 李鳳孌女士 麥天生先生 中國，河南省，汝州市，二零二五年六月二十日 1 孔祥忠先生 麥天生先生 本公司設有三個董事委員會。各董事會成員於該等委員會出任的成員資料載列如下。 審核委員會 麥天生先生 （主席） 孔祥忠先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED 中國天瑞集團水泥有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號: 1252) 公告 承董事會命 中國天瑞集團水泥有限公司 主席 李留法 香港，二零二五年六月二十日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳孌女士、丁基峰先生、李江銘先生及金明杰先 生；主席兼非執行董事，李留法先生；以及獨立非執行董事，孔祥忠先生及麥天生先生。 - 1 - 提名委員會組成變更及委任薪酬委員會主席 中國天瑞集團水泥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）宣佈，非執行董事李留法先生（「李先生」）不再擔任董事會提名委 員會（「提名委員會」）成員，而執行董事李鳳孌女士（「李女士」）獲委任為提名委員會成 員，以代替李先生，全部自二零二五年六月二十日起生效。提名委員會由三名成員組成，即孔 祥忠 ...

定義 | 本公司 | 指 China Tianrui Group Cement Company Limited | | --- | --- | | | （中國天瑞集團水泥有限公司） | | 董事會 | 指本公司的董事會 | | 本委員會 | 指本公司董事會提名委員會 | | 董事 | 指本公司董事 | | 聯交所 | 指香港聯合交易所有限公司 | | 獨立非執行董事 | 指滿足《上市規則》要求的獨立非執行董事 | | 《上市規則》 | 指香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（不時修訂） | | 高級管理人員 | 指按《上市規則》及其它適用法律被董事會視為高級管理人員 | | | 的人員 | 《中國天瑞集團水泥有限公司提名委員會職責範圍及程式》 1 成立提名委員會的目的 (於開曼群島成立的有限責任公司) 董事會於2011年12月12日採納通過 於2025年6月20日修訂 1. 本委員會成員須由董事會委任，且委員會必須由不少於三名成員組成，而大部分的 成員須為獨立非執行董事，且至少有一名不同性别的董事，本委員會設主席一人。 如出現贊成票與反對票數目相同的情況,本委員會主席應有額外的或具決定性的一 票。 2. 本 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司收益为61.17025亿元，2023年为78.8881亿元，同比下降22.46%[2][4] - 2024年公司毛利为13.46599亿元，2023年为16.29323亿元，同比下降17.36%[2][4] - 2024年公司息税折旧摊销前盈利为22.58004亿元，2023年为14.76495亿元，同比增长52.93%[2] - 2024年公司年内溢利2.14215亿元，2023年亏损6.23524亿元，扭亏为盈[2][4] - 2024年归属公司拥有人年内溢利2.79412亿元，2023年亏损6.33875亿元，扭亏为盈[2][4] - 2024年公司每股盈利0.10元，2023年每股亏损0.22元，扭亏为盈[2][4] - 2024年从与客户合约中分解的收益为61.17025亿元，2023年为78.8881亿元，其中水泥销售2024年为43.67095亿元，2023年为60.87333亿元[12] - 2024年其他收入为18.86596亿元，2023年为3.96574亿元，其中来自供应商的利息收入2024年为6.84842亿元，2023年为0[16] - 2024年其他收益及亏损为 - 6.16191亿元，2023年为 - 1.9764亿元，其中商誉减值2024年为 - 0.74343亿元，2023年为 - 1.99388亿元[17] - 2024年除税前溢利为4.78701亿元，2023年为 - 6.29819亿元[14] - 公司2024年所得税开支为2.64486亿人民币，2023年为抵免629.5万人民币[18] - 公司2024年本公司拥有人应占溢利为2.794亿人民币，2023年拥有人应占亏损为6.339亿人民币[20][25] - 2024年公司收益约为611700万元，较2023年减少177180万元，减幅为22.5%[36] - 2024年熟料销售收益约为51960万元，较2023年增加22090万元，增幅为74.0%[37] - 2024年公司毛利约为134660万元，较2023年减少28270万元，减幅为17.4%；毛利率由2023年约20.7%上升至2024年约22.0%[39] - 2024年公司息税折旧摊销前盈利为225800万元，较2023年增加78150万元，增幅为52.9%[40] - 2024年公司其他收入约为188660万元，较2023年增加149000万元，增幅为375.7%[41] - 2024年公司除税前溢利约为47870万元，而2023年为除税前亏损约62980万元[46] 成本和费用（同比环比） - 2024年财务费用为9.22872亿元，2023年为11.52053亿元，其中借款利息2024年为7.25798亿元，2023年为8.35428亿元[17] - 公司2024年总折旧及摊销为8.56431亿人民币，2023年为9.54261亿人民币[19] - 2024年公司销售成本约为477040万元，较2023年减少148910万元，减幅为23.8%[38] 各条业务线表现 - 2024年水泥销量由2023年约2520万吨减至1860万吨，减幅为26.2%；石灰石骨料销量由2023年约4360万吨减至3710万吨，减幅为14.8%[36] - 2024年熟料外销230万吨，较2023年增加100万吨[24] - 2024年公司水泥销量为1860万吨，较2023年减少26.2%；平均价格为234.9元/吨，较2023年下降2.8%[24] - 2024年公司石灰石骨料销量为3710万吨，较2023年减少14.8%；平均价格为33.1元/吨，较2023年下降4.0%[24] 各地区表现 - 2024年中国中部地区分部收益为47.34904亿元，2023年为64.49357亿元；2024年中国东北地区分部收益为13.82121亿元，2023年为14.39453亿元[14] - 集团主要经营决策按中国中部和中国东北部两个地区划分，无分部间销售[13][15] 管理层讨论和指引 - 集团未提早应用已颁布但尚未生效的经修订国际财务报告会计准则，应用国际财务报告准则第18号可能影响未来综合财务报表的呈列及披露[10] - 预计2025年底前公司将动用或收回约122.739亿元预付款项，余下保留作日后采购[34] - 约30.317亿元预付款项用于采购自用煤炭，12.757亿元用于采购其他自用原材料，预计2025年底前动用[35] - 公司管理层认为执行收回方案后，2025年底前不会再出现预付款项可收回性的保留意见[85] - 公司管理层采取措施减轻流动资金压力，认为集团有能力筹集资金履行财务责任[85] - 报告期内公司未能维护与投资者的沟通渠道，已采取措施加强维护[88] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年应用经修订国际财务报告会计准则对集团财务状况及表现无重大影响[9] - 集团与客户签订销售和采购协定收取的预付款项记为合约负债，产品控制权转移时确认收益[12] - 公司2024年未向普通股股东派付或建议派付股息，2023年亦为零[21] - 公司2024年存货由2023年约81910万元减至67570万元[51] - 2024年公司借款余额共计约1379900万元，较2023年减少约477960万元，减幅为25.7%[53] - 2024年集团资产负债率约57.1%，较2023年的约61.1%减少4.0个百分点[56] - 2024年集团流动比率约为1.4，较2023年的1.5减少5.8%；速动比率约为1.3，较2023年的1.4减少5.5%[56] - 2024年集团产权比率约为1.3，较2023年约1.6减少15.3%[57] - 2024年集团净借贷比率约为67.2%，较2023年约79.3%减少12.2个百分点[58] - 2024年集团资本开支约人民币374.9百万元，2023年约为人民币639.4百万元；2024年资本承担约为人民币345.0百万元，2023年约为人民币529.3百万元[59] - 2024年为银行借款抵押的集团资产账面价值约为人民币3,993.1百万元，2023年约为人民币4,030.0百万元[60] - 2024年集团向关联方提供的经批准财务担保额度约人民币1,200.0百万元，2023年约为人民币1,902.0百万元；实际使用额度约人民币1,099.5百万元，2023年约为人民币1,150.0百万元[61] - 2024年集团拥有5,469名雇员，2023年为6,892名；2024年雇员成本约为人民币457.6百万元，2023年约为人民币562.3百万元[69] - 2025年1月公司完成配售事项及认购事项[65] - 2024年集团无重大投资、收购、出售、法律诉讼或仲裁事项[55][63][64] - 2024年和2023年12月31日，贸易及其他应收款项中预付款项分别约为142.264亿元和111.964亿元，应收利息分别约为6.848亿元和0元[81] - 公司决定2024年10月暂停开展煤炭贸易业务，专注水泥生产[81] - 年内公司已逾期偿还部分分期借款约4.574亿元及部分分期其他金融负债约2.467亿元[84] - 截至2024年12月31日，原到期日为报告期末后超一年的借款约8.779亿元已重新分类为流动负债[84] - 2024年公司采用《企业管治守则》规管企业管治常规，除部分披露外遵守所有守则条文[86] - 自杜晓堂2025年3月10日辞任后，董事会和审核委员会成员数量不符合上市规则规定，公司仍在物色合适人选[87] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易行为准则，2024年董事均遵守规定标准[89] - 审核委员会由两名独立非执行董事组成，已审阅集团2024年全年业绩[90] - 2024年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[91] - 公司将适时刊发股东周年大会通告并寄发给股东[92] - 董事会未建议就2024年度宣派末期股息[93] - 公司2024年度业绩公告已在网站刊出，年报将适时寄发并刊出[94] - 核数师已核对2024年综合财务报表相关数字，但未发表意见或作核证结论[95] - 公司股份自2025年4月1日上午9时起暂停买卖，申请自6月23日上午9时起恢复买卖[97] - 公告日期董事会由4名执行董事、1名主席兼非执行董事和2名独立非执行董事组成[98] - 集团拥有A级、B级和绩效引领性企业总数达19家[76] - 集团获国家级或省级绿色矿山15座，下属子公司拥有绿色工厂14家，其中国家级绿色工厂8家[76] - 集团拥有智能工厂21家[77] - 集团下属高新技术企业增至19家[77] - 集团在河南省建材行业技术革新奖竞赛活动中共获得奖项29项[77] - 天瑞光山水泥获信阳市“文明诚信企业”荣誉奖牌[78] - 天瑞萧县水泥获宿州市“二零二三年度研发投入十佳企业”荣誉[77] - 辽阳天瑞水泥荣获辽阳市示范性职工创新工作室称号[77] - 天瑞海城水泥进入鞍山市二零二四年度创新型中小企业名单[77] - 2024年全国规模以上企业累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%，六大区域产量均下滑[29] - 2024年全国水泥市场平均价格同比回落2.6%，东北地区平均价格涨幅达20%，辽宁省同比涨幅最高为36%[30] - 预计2025年水泥需求较2024年降幅收窄至5%左右[74] - 截至2023年12月31日，公司付予供应商的预付款项143.75亿元，其中142.904亿元用于购买煤炭作贸易用途[32] - 2023年公司销售成本约62.595亿元，主要包括原材料、煤炭及电力成本[32] - 2024年12月31日，公司付予煤炭供应商的预付款项约147.818亿元[34] - 公司与供应商制订结算计划，预计2025年底前动用或收回约122.739亿元预付款项[82]