合资公司设立 - 天机控股全资附属公司北京壹伍贰零科技与北京秀曼科技签订投资合同，拟于中国成都市共同组建合资公司“成都天和鑫睿贵金属有限公司” [1] - 合资公司注册资本为人民币500万元，北京壹伍贰零出资人民币255万元占51%，北京秀曼科技出资人民币245万元占49% [1] - 合资公司为天机控股附属公司，其财务业绩将合并至公司综合财务报表 [1] 业务战略与拓展 - 合资公司拟开拓黄金相关业务，以黄金为载体融合金融、体育、艺术与跨境贸易多维领域发展 [1] - 集团积极寻求扩展现有业务，并拥有丰富的AI及Web3技术，旨在打造覆盖体育、文旅、娱乐等领域的智慧新消费生态 [2] - 董事会相信，成立合资公司拓展黄金业务品类能使集团进一步将其在IP领域的业务拓展至黄金产业，有助于开拓新收入来源并为股东带来回报 [2] 业务模式与市场前景 - 黄金业务核心优势显著，以创新模式打破传统边界，将足金产品与体育、艺术元素深度融合，同时联动金融服务打造多元生态 [2] - 该布局能有效提升传统消费业务的客单价，并实现黄金金融属性与消费属性的高效叠加与双向赋能 [2] - 过去一年此类商品成交额大幅增长，带动“小金片”与联名饰品成为消费新潮 [2]

市场扩张和并购 - 2026年1月29日，北京壹伍贰零与北京秀曼科技签订投资合同[3] - 合资公司成都天和鑫睿拟开拓黄金业务，注册资本500万，北京壹伍贰零占比51%[3][4] 未来展望 - 成立合资公司拓展黄金业务，开拓新收入来源[5] 新产品和新技术研发 - 公司拥有AI及Web3技术，欲打造智慧新消费生态[5] 业绩总结 - 黄金业务过去一年成交额大幅增长[5]

公司战略与项目发布 - 天机控股与西甲中国联合宣布，全球首个基于Web3技术的西甲专属球迷社区LALIGA CLUB APP正式上线启动运营 [1] - 公司同步官宣启动i-520体育艺术互动中心与体育运动恢复产品两大战略项目，标志着集团在体育数字生态与实体产业融合领域的全面布局 [1] - 此次三大项目同步落地，是天机控股“IP连接全场景，科技赋能新消费”战略的关键落地，通过“线上社区+线下空间+实体产品”的全链条布局，为体育产业数字化转型提供可复制的方案 [4] LALIGA CLUB APP核心特点 - 该APP填补了全球顶级体育IP与Web3技术深度融合的行业空白，构建“数字权益确权+全场景互动+内容共创”的三维生态 [2] - APP将重点推进创始会员与创作会员双体系：创始会员享有世界杯观赛派对优先参与权、线下球星见面会专属席位及包含定制球衣的实体福袋；创作会员可通过发布内容获取积分兑换权益，优秀创作者将获得官方流量扶持 [2] - 该APP旨在服务中国超过1.2亿西甲球迷，借助AI算法实现个性化内容推荐，让球迷从旁观者转变为生态共建者 [3] 线下实体与产品布局 - i-520体育艺术互动中心将落地核心城市商圈与文旅景区，打造集体育IP展览、沉浸式观赛、线下体验于一体的实体空间，作为APP会员的线下活动基地 [3] - 体育运动恢复产品项目联合中粮营养健康研究院等机构，研发涵盖运动防护装备、康复理疗服务、营养补充剂在内的系列产品，通过APP会员体系实现精准触达 [3] - 未来公司将推动i-520体育艺术互动中心在全国重点城市落地，并加速体育运动恢复产品的研发上市 [5] 合作背景与行业意义 - 合作依托天机控股在区块链、AI等领域的技术积淀与西甲在中国超过12年的市场深耕基础 [2] - 此次合作实现了全球顶级体育IP与Web3技术的首次规模化融合，成为国际体育IP本土化运营的全新标杆 [3][4] - 凭借2026年世界杯的流量红利与Web3技术创新优势，公司有望巩固在体育数字生态领域的领先地位 [5] 公司背景 - 天机控股是一家聚焦新消费与数字科技的香港上市公司，以“科技×IP×场景”为核心战略 [6] - 集团通过投资运营核心商圈超大屏与智能终端，自主研发Web3钱包与数字身份系统，链接全球优质IP与中国消费市场 [6]

公司与西甲中国合作推出Web3球迷社区 - 天机控股与西甲中国联合宣布，全球首个基于Web3技术的西甲专属球迷社区LALIGA CLUB APP于2026年1月26日正式上线启动运营 [1] - 该APP以“科技×IP×场景”为理念，旨在重构中国球迷互动体验，并率先推出创始会员与创作会员双体系 [1] - 此次合作实现了全球顶级体育IP与Web3技术的首次规模化融合，填补了行业空白 [2][6] LALIGA CLUB APP的生态与会员体系 - APP构建了“数字权益确权+全场景互动+内容共创”的三维生态，打破传统球迷社区单向传播模式 [2] - 创始会员享有世界杯观赛派对优先参与权、线下球星见面会专属席位等核心权益，配套福袋包含定制球衣等实体周边 [2] - 创作会员可通过发布赛事点评、创意短视频等内容获取平台积分，兑换西甲周边、赛事直播会员等权益，优秀创作者将获得官方流量扶持与商业合作机会 [2] - 该APP借助AI算法实现个性化内容推荐，旨在将球迷从赛事旁观者转变为生态共建者 [3] - 中国拥有超过1.2亿西甲球迷，是开发此社区的基础 [3] 同步启动的实体战略项目 - 公司同步官宣启动i-520体育艺术互动中心与体育运动恢复产品两大战略项目 [1] - i-520体育艺术互动中心将落地核心城市商圈与文旅景区，打造集体育IP展览、沉浸式观赛、线下体验、亲子运动互动于一体的实体空间，并作为APP会员的线下活动基地 [3] - 体育运动恢复产品项目联合中粮营养健康研究院等机构，研发涵盖运动防护装备、康复理疗服务、营养补充剂在内的系列产品，通过APP会员体系实现精准触达 [3] 公司的战略布局与行业影响 - 三大项目同步落地是公司“IP连接全场景，科技赋能新消费”战略的关键落地 [6] - 公司通过“线上社区+线下空间+实体产品”的全链条布局，为体育产业的数字化转型提供了可复制的“天机方案” [6] - 公司此前已通过“三屏联动”技术底座构建新消费数字联盟，并与西足链科技成立合资公司深耕体育数字领域 [6] - 公司是一家聚焦新消费与数字科技的香港上市公司，以“科技×IP×场景”为核心战略，构建覆盖文体旅康养的新消费生态 [10] 未来发展展望 - 未来双方将以LALIGA CLUB APP为核心，持续丰富会员权益体系，拓展线上线下联动场景 [9] - 公司将推动i-520体育艺术互动中心在全国重点城市落地，并加速体育运动恢复产品的研发上市 [9] - 凭借2026年世界杯的流量红利与Web3技术的创新优势，公司有望巩固在体育数字生态领域的领先地位 [9]

核心融资安排 - 公司于2026年1月20日与投资者订立第一份认购协议，将配发最多800万股认购股份及附带最多3100万股认股权证股份认购权的认股权证 [1] - 认购股份总代价最高为736万港元，每股认购价0.85港元，较协议日收市价0.93港元折让约8.60% [1] - 同日，公司与配售代理订立配售协议，将按尽力基准配售最多6000万股新股份，配售价每股0.85港元，较协议日收市价折让约8.60% [4] - 配售事项预期最高所得款项总额约为5100万港元，扣除费用后净额估计约为4930万港元 [4] 股权稀释与估值 - 800万股认购股份占公告日现有已发行股份总数约0.84%，占发行扩大后股份总数约0.83% [1] - 认股权证行使价为每股1.97港元，较协议日收市价溢价约111.83% [2] - 3100万单位认股权证总价值约为443万港元，每单位估值约0.143港元 [2] - 若认股权证悉数行使，相关股份占现有已发行股份约3.26%，占扩大后股份总数约3.15% [2] - 6000万股配售股份占公告日现有已发行股份约6.30%，占发行扩大后股份总数约5.93% [4] 认购股份所得款项用途 - 发行认购股份所得款项净额预计为680万港元 [2] - 约400万港元将用于沙特工业IP业务，包括建立沙特总部、团队组建、业务拓展及项目系统设计，该业务初期总投资预计为800万港元 [2] - 约280万港元将用作集团一般营运资金 [2] 认股权证股份所得款项用途 - 若认股权证股份获悉数认购，预计筹集最高所得款项净额约为6000万港元 [3] - 约16.6%的款项将用于扩展现有体育IP项目，如西甲俱乐部项目，并利用Web3及AI技术 [3] - 约41.7%的款项将用于物色及评估文化、体育、旅游、医疗保健等消费领域的IP授权安排 [3] - 约41.7%的款项将用作一般营运资金，用于扩充内部业务团队及日常营运 [3] 配售股份所得款项用途 - 配售事项所得款项净额约4930万港元计划用于五个方面 [4][5] - 约500万港元用于第一阶段平台初期开发及AI能力建设，组建核心技术团队并完成平台基础建设 [5] - 约1500万港元用于投资曼联体育IP业务，在中国内地、香港及澳门地区开展IP服饰、周边及线下体验等联合合作 [5] - 约400万港元用于沙特工业IP业务，与认购股份资金用途部分重叠 [5] - 约300万港元用于线上及线下推广活动，以吸引首批核心用户及商户 [5] - 余下约2230万港元将用作集团一般营运资金，覆盖日常营运及团队拓展等开支 [5]

股份认购与配售协议核心条款 - 公司于2026年1月20日与投资者订立第一份认购协议，将配发及发行最多800万股认购股份，认购价为每股0.85港元，较协议日期收市价折让约8.60% [1] - 同时，公司将发行认股权证，赋予持有人可按每股1.97港元的行使价认购最多3100万股认股权证股份，该行使价较协议日期收市价溢价约111.83% [1] - 公司同日与配售代理万海证券(香港)有限公司订立配售协议，将按尽力基准配售最多6000万股新股份予不少于六名独立承配人，配售价为每股0.85港元，较协议日期收市价折让约8.60%，配售股份约占公告日期全部现有已发行股份的6.30% [1] 融资活动所得款项用途 - 发行800万股认购股份的所得款项净额约为680万港元，计划将约400万港元用于沙特工业IP业务，约280万港元用作一般营运资金 [2] - 假设认股权证被悉数行使，发行认股权证股份可筹集最高净额约6000万港元，资金计划用于继续项目、IP授权安排及一般营运资金 [2] - 配售最多6000万股新股份的配售事项，最高所得款项净额约4930万港元，计划用于平台开发及AI能力建设、曼联体育IP业务、沙特工业IP业务、营销推广及一般营运资金 [2]

公司融资活动 - 公司与投资者订立第一份认购协议，将配发及发行最多800万股认购股份及附带最多3100万股认股权证股份认购权的认股权证 [1] - 认购股份总代价最高为736万港元，认购价为每股0.85港元，较协议日收市价0.93港元折让约8.60% [1] - 800万股认购股份占公告日现有已发行股份约0.84%，占发行扩大后股份约0.83% [1] - 认股权证行使价为每股1.97港元，较协议日收市价0.93港元溢价约111.83% [2] - 3100万单位认股权证总估值约为443万港元，占公告日现有已发行股份约3.26%，占行使扩大后股份约3.15% [2] - 公司与配售代理订立配售协议，将配售最多6000万股新股份 [4] - 配售股份占公告日现有已发行股份约6.30%，占发行扩大后股份约5.93% [4] - 配售价为每股0.85港元，较协议日收市价0.93港元折让约8.60% [4] - 配售事项最高所得款项总额约为5100万港元，净额估计约为4930万港元，每股净发行价约0.82港元 [4] 募集资金用途 - 发行认购股份所得款项净额680万港元中，约400万港元将用于沙特工业IP业务，约280万港元用作一般营运资金 [2] - 沙特工业IP业务初期投资预计800万港元，用于建立沙特总部、团队组成、业务拓展及项目系统设计 [2][5] - 假设认股权证股份悉数认购，所得款项净额预期约为6000万港元 [3] - 认股权证股份所得款项约16.6%用于扩展现有体育相关IP项目，如西甲俱乐部项目 [3] - 认股权证股份所得款项约41.7%用于进行具有较高潜力的IP授权安排，涉及文化、体育、旅游、医疗及保健等消费领域 [3] - 认股权证股份所得款项约41.7%用作一般营运资金，如扩充内部业务营运团队 [3] - 配售事项所得款项净额约4930万港元中，约500万港元用于第一阶段平台初期开发及AI能力建设 [5] - 平台开发包括建立核心技术团队及完成平台基础建设，人工智能功能包括开发AI数据分析模型及移动应用程式 [5] - 配售所得款项约1500万港元用于投资曼联体育IP业务，在中国内地、香港及澳门地区就曼联IP开展联合合作业务 [5] - 配售所得款项约400万港元用于沙特工业IP业务 [5] - 配售所得款项约300万港元用于线上及线下推广活动的营销及用户生态系统建设 [5] - 配售所得款项余下2230万港元用作集团一般营运资金 [5] 业务发展与合作 - 公司已与沙特阿拉伯工业部达成合作协议，将协助沙特工业IP进行整体智能化升级 [2][5] - 现有体育相关IP项目包括西甲俱乐部项目，专注于开发及设计西甲俱乐部相关的实体及数字IP产品，以及推广营销和会员互动活动 [3] - 相关项目旨在利用Web3及AI技术，深入挖掘与全球知名品牌拥有人或代理的战略伙伴关系 [3] - 公司正物色及评估文化、体育、旅游、医疗及保健等消费领域的IP授权安排合作机会 [3] - 本公司与曼联版权持有人将于中国内地、香港及澳门地区就曼联IP开展联合合作业务，包括IP服饰、IP周边、IP线下体验等 [5]

公司战略合作 - 天机控股与Sami Abdullah AlShammary先生签订投资合作协议 拟在沙特阿拉伯王国共同设立一家有限责任公司[1] - 合资企业旨在拓展公司在沙特阿拉伯的工业IP领域业务 主要将在沙特工业部相关框架下运作[1] - 合作涉及的业务领域包括智慧制造与超级综合体以及机器人即服务[1] 合资企业结构与出资 - 合资企业的注册资本为100万美元[1] - 公司出资90万美元 占合资企业股权的90%[1] - Sami先生出资10万美元 占合资企业股权的10%[1] 合作目的与公司背景 - 合作双方将共同申请MISA投资许可证及其他与业务运营相关的批准[1] - 公司一直积极寻求扩展现有业务 并拥有丰富的AI及Web3技术[1] - 公司致力于打造覆盖体育、文旅、娱乐等领域的智能新消费生态[1] - 董事会相信成立合资企业能进一步拓展工业IP业务运营 并为股东带来回报[1]

股份发行情况 - 公司将向投资者配发最多8,000,000股认购股份，总代价最高为7,360,000港元[4][5] - 8,000,000股认购股份占现有已发行股份总数约0.84%[5] - 认购价为每股0.85港元，较收市价折让约8.60%，较平均收市價折让约11.64%[6][10] - 公司将发行可认购最多31,000,000股认股权证股份的认股权证，总价值为4,430,000港元[4][9] - 31,000,000股认股权证股份占现有已发行股份约3.26%[11] - 认股权证行使价为每股1.97港元，较收市价溢价约111.83%，较平均收市價溢价约104.78%[9][15] - 配售代理将促使承配人认购最多60,000,000股新股份[21] - 60,000,000股配售股份占现有已发行股份约6.30%[22] 发行条件与安排 - 第一次认购事项须待股东批准及联交所上市委员会批准后完成[16] - 配售股份将配售给不少于六名独立第三方承配人[24] - 配售价为每股0.85港元，净配售价约每股0.82港元，配售股份最高总面值为240万港元[25] - 配售价比股份于配售协议日期收市价每股0.93港元折让约8.60%，比前五个连续交易日平均收市价每股约0.962港元折让约11.64%[26] - 配售事项完成需满足多项条件，否则协议将失效[27][28] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖[29] - 达成条件后，配售事项将在完成日期下午四时落实完成[30] - 出现特定情况，配售代理可在完成日期前终止配售协议[31][36] - 配售股份将根据特别授权配发给股东[33] 资金用途 - 发行认购股份所得款项净额680万港元，400万用于沙特工业IP业务，280万用作集团一般营运资金[38] - 发行认股权证股份所得款项净额预计约为6000万港元，16.6%（1000万港元）用于扩展现有业务项目，41.7%（2500万港元）用于IP授权安排，41.7%（2500万港元）用作一般营运资金[39] - 配售事项最高所得款项总额约为5100万港元，最高所得款项净额估计约为4930万港元，每股配售股份净发行价约0.82港元[40] - 配售所得款项净额中，500万港元用于平台初期开发及AI能力建设，1500万港元用于投资曼联体育IP业务，400万港元用于沙特工业IP业务，300万港元用于营销及用户生态系统建设，2230万港元用作一般营运资金[41] 股权变化 - 假设认股证股份获悉数认购及筹集最高所得款项净额，梅唯一持股525万股，占比从0.55%降至0.50%；邓澍焙持股125万股，占比维持0.12%；帝堡企业有限公司持股1.225亿股，占比从12.87%降至11.66%[44] - 假设条件下，投资者股份从无到3900万股，占比达3.71%；承配人股份6000万股，占比5.71%；其他公众股东持股8.22836313亿股，占比从86.45%降至78.30%[44] - 假设所有股份获悉数发行及配发，公司总股份数从9.51836313亿股增至10.50836313亿股[44] 过往集资与未来计划 - 2025年4月1日及28日，根据一般授权配售122,652,000股新股，所得款项净额约47,590,000港元，用于偿还未偿还负债约12,000,000港元、提供一般营运资金约20,590,000港元和发展业务约15,000,000港元[46] - 2025年7月15日及28日，根据一般授权配售158,639,385股新股，所得款项净额约79,920,000港元，已动用约2,500,000港元偿还未偿还负债、约21,080,000港元用于业务发展、39,420,000港元用于一般营运资金，余下16,920,000港元将按拟定用途动用[46] - 公司将召开股东特别大会，考虑并酌情批准第一份认购协议和配售协议[47] - 集团业务将融入科技赋能元素，拓展相关业务[34][35]

公司与合资方信息 - 天机控股与Sami Abdullah AlShammary先生签订投资合作协议 [1] - 双方拟于沙特阿拉伯王国共同设立一家有限责任公司 [1] 合资企业设立目的与业务范围 - 合资企业旨在拓展公司在沙特阿拉伯王国的工业IP领域业务 [1] - 业务将在沙特工业部相关框架下运作 [1] - 主要业务方向包括智慧制造与超级综合体以及机器人即服务 [1] 合资企业运营与资本结构 - 合资双方将合作申请MISA投资许可证及其他业务营运相关批准 [1] - 合资企业注册资本为100万美元 [1] - 公司出资90万美元，占合资企业90%股权 [1] - Sami先生出资10万美元，占合资企业10%股权 [1]