购股权计划状态 - 购股权计划已于2025年8月12日届满，且截至报告日期公司未授予任何购股权[4] - 购股权计划下可供授出的购股权数目为25,000,000份[4] - 购股权计划下可供发行的股份数目为25,000,000股，不超过年报日期已发行股份总数的1.4%[4] 配售所得款项用途与借款安排 - 2024年3月15日配售所得款项净额约26.8百万港元[5] - 配售所得款项净额原定用于偿还计息借款，后基于维持高现金水平考量保留至银行账户[5] - 计息借款还款期限经协商延长至2025年10月[5] - 所得款项净额已于2025年8月悉数用于偿还计息借款及其应计利息[6]

股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份30亿股，面值0.02港元，法定/注册股本6000万港元[1] - 截至2025年11月底，已发行普通股18.6624亿股，库存股份0，已发行股份总数18.6624亿股[2] - 2025年11月，法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][2]

交易核心条款 - 旷逸国际间接全资附属公司作为买方，同意以4100万港元代价，向卖方江西鼓山酒业购买目标公司江西中酿酒业30%的股权 [1] - 购买代价的支付方式为，由公司按每股约0.4606港元的转换价，发行本金总额为4100万港元的可换股债券 [1] - 公司另一间接全资附属公司作为承租人，同意以总租金3268.73万元人民币（约3592.33万港元）租赁南丰县富溪工业园区的物业，租期15年 [1] - 租赁代价的支付方式为，由公司按每股0.4606港元的转换价，向出租人发行本金总额为3592.33万港元的可换股债券 [1] 目标公司基本情况 - 目标公司江西中酿酒业是一家根据中国法律成立的有限责任公司，主要在中国从事传统酒制造及销售业务 [1] - 目标公司注册资本为人民币5000万元，由旷逸国际与卖方江西鼓山酒业于2020年共同成立 [1] - 在本公告日期，目标公司为旷逸国际拥有70%权益的间接附属公司，卖方持有剩余30%权益 [1] - 完成此次购买事项后，旷逸国际将对目标公司拥有100%的绝对控制权 [1][2] 业务与财务表现 - 目标公司的财务表现被描述为良好 [2] - 自2025年1月以来，公司观察到其黄酒产品需求呈现强劲增长 [2] - 自2025年1月以来，集团黄酒产品的销售额较去年同期增长约50% [2]

交易核心公告 - 旷逸国际的间接全资附属公司作为买方，与卖方江西鼓山酒业订立买卖协议，以4100万港元收购目标公司江西中酿酒业30%的股权 [1] - 收购代价将以发行本金额为4100万港元的可换股债券支付，转换价为每股约0.4606港元 [1] - 公司另一间接全资附属公司作为承租人，与出租人订立租赁协议，以总租金人民币3268.73万元（约3592.33万港元）租赁南丰县富溪工业园区的物业，为期15年 [1] - 租赁代价将以发行本金额为3592.33万港元的可换股债券支付，转换价同样为每股0.4606港元 [1] 目标公司背景与交易影响 - 目标公司江西中酿酒业主要在中国从事传统酒制造及销售 [1] - 目标公司成立于2020年，注册资本为人民币5000万元，交易前旷逸国际间接持有其70%权益，卖方持有30%权益 [1] - 完成此次30%股权的购买事项后，旷逸国际将对目标公司拥有100%权益，即绝对控制权 [1][2] 业务表现与前景 - 目标公司财务表现良好 [2] - 自2025年1月以来，公司观察到其黄酒产品需求呈现强劲增长，黄酒产品的销售额较去年同期增长约50% [2]

交易概况 - 购买销售权益代价4100万港元，按每股约0.4606港元发行可换股债券支付[3][8][10] - 租赁事项租金总额约3592.33万港元，按每股0.4606港元发行可换股债券支付[3][8] - 购买及租赁事项合并构成重大关连交易，适用百分比超25%低于100%[5][6] - 买卖协议2025年12月1日签订，购买目标公司30%股权[9] 估值相关 - 独立估值师用上市可比公司法，筛选标准严格[13][15] - 部分可比公司有茅台、五粮液等，给出收入占比和市值[15][16][17] - 部分公司调整后市盈率平均值为12.09[24] - 缺乏市场流通性折让采用15.60%[26] 财务数据 - 过往12个月收益为13910106元人民币[27] - 物业年租金为2179150元人民币[27] - 企业税率为25%[27] - 正常化收益为12275743元人民币[27] - 缺乏市场流通性折让后30%股权价值约37600000元人民币[27] 目标公司业绩 - 2023 - 2025年前九月收入分别为160710千元、112800千元、132283千元[51] - 2023 - 2025年前九月税前净利润分别为19199千元、8666千元、16364千元[51] - 2023 - 2025年前九月税后净利润分别为14228千元、6549千元、12273千元[51] - 2025年9月30日总资产约371.57百万元，净资产约46.73百万元[51] 可换股债券 - 可换股债券总本金额76923288港元，利率为无，到期日为发行日第三周年[41] - 全部行使转换权将配发167000000股，占现有股本约8.95%，扩大后约8.21%[41] - 每股转换价约0.4606港元，较收市价溢价约3.51%，较平均收市价溢价约0.79%[45][48] 租赁事项 - 租赁物业位于南丰，面积54478.75平方米，租期15年，2032年10月1日起[37] - 15年租金总额32687250元人民币，约35923288港元[38] - 租赁事项完成需发行可换股债券支付租金[38] - 租赁事项完成先决条件多，不得豁免[38] 其他 - 自2025年1月，集团黄酒产品销售额同比增长约50%[54] - 载有交易详情通函2026年1月16日前寄股东[7][58] - 最后截止日期为2026年2月27日[61] - 公告日公司董事会有5位执行董事和3位独立非执行董事[63]

公司人事任命 - 郑健先生获委任为公司亚太区联席主席 [1] - 该项任命自2025年11月21日起生效 [1]

公司人事任命 - 郑健获委任为公司亚太区联席主席 [1] - 该任命自2025年11月21日起生效 [1]

公司人事任命 - 郑健先生获委任为亚太区联席主席 [1] - 任命自2025年11月21日起生效 [1]

人事变动 - 郑健获委任为亚太区联席主席，2025年11月21日起生效[4] 平台情况 - 网宴平台市场涉及十几个省，会员粉丝量过百万[6] - 网宴平台参与运营团队合伙人上千人，链接合作商家近3万家[6] 未来展望 - 郑健能协助公司推动网宴业务发展及进行可能收购事项[7] 公司架构 - 公告日期公司董事会有5位执行董事和3位独立非执行董事[10]

收购交易概述 - 旷逸国际与王超杰先生订立谅解备忘录，可能有条件收购河南玖采供应链管理有限公司51%权益 [1] - 可能收购事项的最终协议预计将由旷逸国际或其全资附属公司与卖方订立 [1] - 收购完成后，目标公司的财务业绩将综合计入旷逸国际的财务报表 [1] 目标公司业务 - 目标公司于2023年在中国河南省注册，是卖方的独资企业 [1] - 公司专注于生鲜产业供应链管理，核心理念为"链通鲜享，智启未来" [1] - 业务结合国家政策推动农副产业高质量发展，助力乡村振兴与农业现代化发展 [1] - 推动"互联网+农业"的深度融合，全面引入区块链和AI技术以重塑水果产业 [1] 收购战略意义 - 可能收购事项符合旷逸国际集团的投资策略并预期巩固公司现有业务 [1] - 收购事项若落实将即时为旷逸国际带来新收入来源 [1] - 收购可使旷逸国际进一步加强其收入及客户基础 [1]