股份发售情况 - 全球发售股份数目为15,511,200股H股，香港发售1,410,200股，国际发售14,101,000股[7] - 最终发售价为每股H股236.60港元[7] - 发售量调整权全面行使，发行1,410,100股额外发售股份，占全球发售初步可供认购股份总数约10%[10] - 超额分配的发售股份数目为2,326,600股[11] - 所得款项总额为3,670百万港元，净额为3,528百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为229,245，受理申请数目为14,102，认购水平为1,899.49倍[12] - 国际发售承配人数目为306人，认购水平达44.44倍[13] 股份分配情况 - 基石投资者获分配发售股份数共计6,423,600股，占发售股份总数的41.41%[15] - 腾讯获分配发售股份1,482,400股，占发售股份总数的9.56%[15] - 上市时前10股东持有H股数量为171,916,536股，占比80.31%[35] 上市相关情况 - 发售股份预期上市日期为2026年1月28日[63] - 全球发售完成后，公众持有的H股总数占公司已发行股本约33.95%[64] - 最终发售价为每股236.60港元，公司符合自由流通量规定[64] - 上市时至少有300名股东[64] - H股每手买卖单位为100股，股份代号为1768[65]

BUSY MING GROUP CO., LTD. 湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1768） 董事名單及其角色與職能 湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 晏周先生 趙定先生 王鈺潼先生 王平安先生 李維先生 香港，2026年1月27日 非執行董事 蘇凱博士 獨立非執行董事 彭慧女士 邱煌先生 伍前輝女士 1 董事會設有三個委員會。下表載列各董事在該等委員會中所擔任的職位資料。 | | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 提名委員會 | | 薪酬委員會 | | 晏周先生 | | C | M | | 趙定先生 | | | | | 王鈺潼先生 | | | | | 王平安先生 | | | | | 李維先生 | | | | | 蘇凱博士 | M | | | | 彭慧女士 | C | M | | | 邱煌先生 | | | C | | 伍前輝女士 | M | M | M | 附註： C 相關董事委員會主席 M 相關董事委員會成員 2 ...

第二條 董事會提名委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行規範並提出建 議。 湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第二章 人員組成 第一章 總則 第一條 為規範公司董事及高級管理人員提名的標準以及程序，完善公司治 理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易 所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港聯交所上市規則》」）及其附錄（包括 但不限於《香港聯交所上市規則》附錄C1）、《湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公 司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他相關規定，公司特設立董事會提名委員 會，並制定本議事規則（以下簡稱「本議事規則」）。 第五條 提名委員會設主席一(1)名，由獨立非執行董事或公司董事長擔任， 負責主持委員會工作；主席在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 第十條 提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董 事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並就下列事項向董事會提 出建議： 董事會對提名委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中 記載 ...

湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司 第四條 薪酬委員會成員由不少於三名董事組成，其中獨立非執行董事應當 過半數。 第五條 薪酬委員會委員在董事內選舉，並由董事會選舉產生。 第六條 薪酬委員會設主席一(1)名，由獨立非執行董事委員擔任，負責召集 和主持委員會工作；主席在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 第七條 薪酬委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿前，除非出現 《公司法》《公司章程》《香港聯交所上市規則》或本議事規則所規定的不得任職的 情形，不得被無故解除職務。期間如有委員不再擔任公司董事職務或不再適合擔 任委員職務（如應當具有獨立非執行董事身份的委員不再滿足《香港聯交所上市規 則》有關獨立性的要求），該委員自動失去委員職務，並由委員會根據上述第四條 至第六條的規定補足委員人數。 第二條 薪酬委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構，主要負 責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董 事及高級管理人員的薪酬政策與方案。 第三條 本議事規則所稱董事是指在公司支取薪酬的董事；高級管理人員 （高管人員）是指董事會聘任的總經理及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第二章 人員組 ...

第二條 董事會審核委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 向董事會負責及報告工作，並行使《公司法》規定的監事會的職權。 第二章 人員組成 第三條 審核委員會成員為三名，為不在公司擔任高級管理人員的非執行董 事，其中獨立非執行董事兩名，且至少應有一名獨立非執行董事是會計專業人士 且符合《香港聯交所上市規則》對具備適當專業資格或具備適當的會計或相關的財 務管理專長的獨立非執行董事的要求。審核委員會由獨立非執行董事中會計專業 人士擔任召集人。董事會成員中的職工代表可以成為審核委員會成員。 第四條 審核委員會委員在董事內選舉，並由董事會選舉產生。審核委員會 委員任職應當符合公司股票上市地證券監管規則要求。現時負責審計公司賬目的 外部審計機構的前任合夥人在以下日期（以日期較後者為準）起計兩年內，不得擔 任公司審核委員會的成員：(1)其終止成為該外部審計機構合夥人的日期；或(2)其 不再享有該外部審計機構財務利益的日期。 第五條 審核委員會設主席一名，由獨立非執行董事中會計專業人士擔任， 負責主持委員會工作；主席在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 第六條 審核委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，可連選連任。 ...

湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程 （H股發行並上市後適用） | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股東和股東會 | 9 | | 第五章 | 董事和董事會 | 27 | | 第六章 | 高級管理人員 | 36 | | 第七章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 38 | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合併、分立、增資、減資、解散和清算 | 42 | | 第十章 | 修改章程 | 46 | | 第十一章 | 附則 | 47 | 湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司 章程 第一章 總則 第一條 為維護公司、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和 行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國 證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下 簡稱「《香港聯交所上市規則》」）和其他有關規定，制定本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規 ...

发售信息 - 全球发售股份14,101,100股H股，香港发售1,410,200股，国际发售12,690,900股[8] - 最高发售价每股H股236.60港元，预期不低于229.60港元[8][10] - 预期定价日为2026年1月26日中午十二时正之前[10][24] - 香港公开发售2026年1月20日开始，1月23日截止办理申请登记[23][24] - 假设发售量调整权及超额配股权未获行使，预计收取净额约31.24亿港元[93] 业绩数据 - 2024年GMV 555亿元，截至2025年9月30日九个月661亿元，同比增74.5%[38] - 2022 - 2024年公司收入年均复合增速203.0%，2025年前九月同比增75.2%[49] - 2022 - 2024年经调整净利润年均复合增速234.6%，2025年前九月同比增240.8%[51] - 2022 - 2025年9月GMV分别为64.47亿、153.25亿、555.31亿、660.6亿元[60] - 2022 - 2025年9月订单总数分别为1.75亿、4.23亿、16.15亿、21.29亿份[60] 用户数据 - 截至2025年9月30日，有19,517家门店，约59%位于县城及乡镇[38][54] - 2024年门店网络订单量逾16亿笔[45] - 截至2025年9月30日，与9552家加盟商合作，经营19494家加盟店[65] 未来展望 - 所得款项约25%用于提升供应链及产品开发能力[94] - 所得款项约20%用于门店网络升级和加盟商赋能[94] - 所得款项约20%用于品牌建设及推广活动[96] - 所得款项约20%用于提升科技能力和数字化水平[96] - 所得款项约5%用于战略投资和收购机会[96] 市场扩张和并购 - 2023年11月完成赵一鸣收购事项，2024年是收购后首个完整财年[53] - 所收购的赵一鸣零食门店2023年12月收入1,047.4百万元，占2023年总收入10.2%[49] 其他新策略 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供印刷本招股章程[14] - 要求每家门店保持最少1,800个SKU[42][61]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司（「本公司」）於 2026年1月20日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否 投資發售股份前應細閱招股章程，以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發 佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券 的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦將不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂） （「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出 售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守有關規定的交易中進行者除 外。發 ...