股份发行 - 2025年8月1日部分行使超额配股权，涉及5,001,400股股份，占行使前全球发售初步可供认购股份总数约5.48%[4][7][16] - 超额配发股份按每股38.00港元发行及配发[5][7] - 发行超额配发股份前公司已发行股本1,271,003,877股，发行后为1,276,005,277股[10] - 发行超额配发股份获约172.3百万港元额外所得款项净额，全球发售所得款项净额总额约为3,125.6百万港元[12] 股东持股 - 发行前PCGI Holdings持股416,631,903股占比32.78%，发行后持股不变占比32.65%[10] - 发行前Spring Achiever Limited持股113,788,273股占比8.95%，发行后持股不变占比8.92%[10] - 发行前Spring Achiever (Hong Kong) Limited持股314,146,078股占比24.72%，发行后持股不变占比24.62%[10] - 发行前其他公众股东持股375,121,923股占比29.51%，发行后持股380,123,323股占比29.79%[10] 稳定价格 - 全球发售稳定价格期间于2025年8月1日结束[6][13] - 国际发售超额分配1370.13万股股份，占超额配股权行使前全球发售初步可供认购股份总数约15%[16] - 稳定价格经办人借入1370.13万股股份补足国际发售超额分配[16] - 稳定价格期间按37.95 - 38.00港元购入869.99万股股份[16] - 稳定价格期间最后一次购入于2025年7月30日，价格为每股38.00港元[16] 人员信息 - 截至公告日期，公司主席兼独立非执行董事为马时亨教授[18] - 截至公告日期，公司执行董事为李泽楷先生及黄清风先生[18] - 截至公告日期，公司非执行董事为Walter KIELHOLZ先生及John DACEY先生[18] - 截至公告日期，公司独立非执行董事包括钟杰鸿女士等多人[18]

富卫集团上市概况 - 公司于7月7日在香港交易所主板正式挂牌上市 标志着十二年发展里程碑[3] - 业务覆盖亚洲10个市场 累计服务3000万名客户[3] - 成为香港三大国际保险集团之一 与友邦、保诚亚洲并列[3] 行业地位与认证 - 被纳入香港保监局保险集团监管框架(GWS) 获得国际保险监督官协会(IAIS)"国际活跃保险集团"(IAIGs)认证[3] - 亚洲仅九家机构获得IAIGs认证 公司位列其中[3] - 认证体现资本充足率、风险管理能力及国际影响力达到国际标准[3] 财务表现 - 2024年首次应用国际财务报告准则第17号 实现净利润2400万美元[4] - 2024年税后营运利润达4.63亿美元 同比增长29%[4] - 2025年首季度新业务合约服务边际同比激增55%至4.65亿美元[4] - 2025年首季度新业务销售额增长46%至6.79亿美元[4] 业务模式创新 - 推出简单易懂的保险产品 通过数字化渠道简化服务流程[4] - 以客户需求为导向 借助科技提升服务效率[4] - 有效填补亚洲市场保障缺口 为行业提供创新发展方向[4] 行业影响 - 为泛亚保险行业树立合规经营与稳健发展标杆[3] - 强劲业绩表现增强行业对亚洲市场增长信心[4] - 科技赋能理念带动行业加大产品创新和数字化转型投入[4] - 推动泛亚保险市场形成更规范的发展环境[3]

上市历程 - 公司历经曲折上市之路，从2021年计划赴美融资30亿美元到三次冲击港交所折戟，最终在2024年凭借净利润扭亏为盈后第四次递表成功[1] - 上市被视为公司资本运作的新起点，有望缓解财务压力并优化资本结构[3] 业务发展 - 公司以2013年166亿港元收购ING港澳及泰国保险业务为起点，通过十余次并购和自然增长，12年内将业务拓展至10个市场，跻身东南亚五大保险公司之列[3] - 2024年分红人寿、非分红人寿、危疾及医疗类保险贡献超86%的新业务价值，数码渠道和银行保险成为两大核心引擎[3] - 在泰国与汇商银行建立独家保险伙伴关系，在新加坡获"最佳数码保险公司"奖项，在越南与多家银行深度绑定形成差异化优势[3] 财务表现 - 2024年公司负债率高达87.31%，频繁并购导致债务负担较重[3] - 若将上市募资用于赎回现有债务工具，合并财务杠杆率（2024年底为25%）将下降，利息支出减少后归属于股东的净利润有望提升[3] 市场前景 - 东南亚市场存在庞大的保障需求缺口，公司凭借数码化优势有望进一步扩大市场份额[3] - 未来随着财务结构优化和市场渗透加深，公司或将在东南亚保险市场掀起更大波澜[4]

公司上市表现 - 富卫集团在港交所上市，发行价定为每股38港元，总市值达48044亿港元 [1] - 公开发售部分获37倍超额认购，涉及资金131亿港元 [1] - 中东主权基金穆巴达拉与日本寿险公司T&D附属机构作为基石投资者，合计认购195亿港元，占IPO基础发行规模的562% [1] 业务布局与增长 - 公司从2013年收购ING区域业务起步，目前覆盖10个市场，服务3000万客户 [1] - 东南亚市场贡献超50%的新业务价值，成为驱动增长的核心引擎 [2] - 2024年集团年化新保费达1916亿美元，较2014年的309亿美元增长52倍 [2] 经营数据与策略 - 2024年营运利润同比增长286%至463亿美元，税后净利润2400万美元，成功扭转亏损局面 [2] - 数字化与本地化结合的策略成为关键，通过与当地银行深度合作、搭建线上服务平台实现保费规模突破 [2] 未来发展方向 - 公司未来将继续依托香港国际金融中心的优势，深耕泛亚市场，为亚洲3000万客户提供更优质服务 [3]

港股市场动态 - 上周共有3家公司递表 暂无公司通过聆讯 1家公司招股 6只新股上市 [1] 递表公司概况 星源材质 - 锂离子电池隔膜制造商 中国首家掌握干法单向拉伸技术 2024年干法隔膜出货量全球第一 [2] - 2022至2024年营收分别为28.67亿 29.82亿 35.06亿元 净利润分别为7.48亿 5.94亿 3.71亿元 [2] - 2025年前三个月营收8.81亿元 净利润0.51亿元 [2] 老乡鸡 - 中式快餐连锁品牌 2024年在中式快餐行业市占率0.9%排名第一 快餐行业市占率0.5%排名第八 [3] - 截至2025年4月30日拥有1564家门店 其中直营911家 加盟653家 2025年新增85家 [3] - 2022至2024年收入分别为45.28亿 56.51亿 62.88亿元 利润分别为2.52亿 3.75亿 4.09亿元 [4] - 2025年前四个月收入21.20亿元 利润1.74亿元 [4] 澜起科技 - 全球最大内存互连芯片供应商 2024年市占率36.8% [5] - 2022至2024年收入分别为36.72亿 22.86亿 36.39亿元 净利润分别为12.99亿 4.51亿 13.41亿元 [5] - 2025年前三个月收入12.22亿元 净利润5.04亿元 [5] 招股情况 - 首钢朗泽重启招股 拟全球发售2015.98万股H股 发售价14.5-18.88港元/股 [6] - 无基石投资者参与 [7] 新股表现 - 富卫集团上市首日收盘38.40港元 涨幅1.05% [8] - 蓝思科技上市首日收盘19.84港元 涨幅9.13% [9] - 大众口腔上市首日收盘20.70港元 涨幅3.50% [10] - 讯众股份上市首日收盘13.58港元 涨幅0.22% [11] - 极智嘉-W上市首日收盘17.70港元 涨幅5.36% [12] - FORTIOR上市首日收盘139.80港元 涨幅16.02% [13] 港股市场数据 - 2025年前6个月日均成交额2402亿港元 同比上升118% [14] - 上半年恒指累计上涨20% 超4000点 创最大上半年点数涨幅 [14] - 前6个月44家新上市公司 同比上升47% 首次公开招股集资1071亿港元 同比上升699% [14] - 总集资额2808亿港元 同比上升322% 目前约200家企业申请在港IPO [14] 政策动态 - 香港证监会推动人民币股票交易柜台纳入港股通 技术准备进展顺利 [15] - 力争近期公布实施细则 预计将带动人民币计价港股交易规模增长 [15]

IPO概况 - 富卫集团于7月7日登陆港交所 发行9134 21万股 每股定价38 00港元 募集资金总额约34 71亿港元 净额约29 53亿港元 [1] - 公开发售部分获37 13倍认购 国际发售部分获2 32倍认购 显示市场参与度高 [1] 基石投资者 - 引入阿布扎比投资公司Mubadala Capital与T&D Holdings两大机构 合共认购2 50亿美元(约19 50亿港元) 占全球发售股份56 2% 占全球发售后总股份4 03% [3] 公司发展历程 - 2013年由李泽楷发起保险业务布局 通过自然增长与并购扩张 现覆盖港澳 日本及东南亚等10个市场 服务超3000万客户 [3] - 凭借多元化产品矩阵与数码赋能模式 2024年业绩实现跨越式增长 [3] 市场意义 - 此次IPO是公司发展重要里程碑 也是李泽楷商业帝国的关键成就 [4] - 募集资金与全球资本加持将推动公司在保险领域进一步扩张 [4]

上市概况 - 富卫集团于2025年7月7日在港交所正式挂牌上市 发行价为38港元/股 开盘总市值达480 44亿港元 [1][3] - 公开发售部分获37倍超购 国际反响积极 两大基石投资者穆巴达拉资本和T&D Holdings合计认购19 5亿港元 占总发售股份56 2% [3] 发展历程 - 公司2013年以21 4亿美元收购荷兰国际集团在港澳及泰国的保险业务奠定根基 此后通过十余起并购将业务版图从3个市场扩展到10个 覆盖港澳 日本及东南亚多国 服务客户超3000万 [3] - 关键并购包括2015年印尼业务 2016年越南大东方人寿 2019年泰国汇商银行人寿等 [3] 财务表现 - 2024年年化新保费达19 16亿美元 较2014年增长5 2倍 东南亚市场贡献超50%新业务价值 [4] - 2024年税后净利润2400万美元实现扭亏 营运利润增长28 6%至4 63亿美元 但负债率达87 31% [4] 上市意义 - 此前经历2021年赴美上市失败及三次港交所冲击未果 本次仅用27天通过聆讯 10天完成招股 [4] - 上市标志着公司十余年泛亚市场深耕进入新阶段 为香港资本市场注入活力 [1][4]

上市计划与资金用途 - 公司计划于6月26日至7月2日全球发售9134.21万股股份，其中香港发售占10%、国际发售占90%，并附带15%超额配股权，每股发售价38港元，每手100股 [2] - 募集资金将主要用于增强资本实力、减少债务，同时推动业务增长与数字化转型，例如深化科技应用以简化保险流程、拓展客户渠道 [2] - 公司获得阿联酋主权财富基金穆巴达拉投资公司与日本T&D Holdings两大国际基石投资者支持，合计持股比例最高可达56.2% [2] 经营表现与财务数据 - 2024年税后净利润达2400万美元，扭转此前亏损局面，营运利润同比增长28.6%至4.63亿美元 [3] - 合约服务边际(CSM)同比增长30.5%，2025年一季度新业务价值再增31.9% [3] - 数字化转型与高增长市场的深耕为公司注入强劲动能 [3] 市场地位与业务覆盖 - 作为亚洲领先的数字化保险公司，公司在泛亚地区保险市场占据重要地位，业务覆盖中国香港(及澳门)、泰国、日本等十大高增长市场 [4] - 此次港股上市被视为香港资本市场迎接优质保险新股的重要信号，彰显了亚洲保险市场的增长潜力与投资者信心 [4] 未来发展策略 - 公司将在亚洲保险市场的新竞争格局中，持续在成长速度与盈利质量之间找到更好平衡 [3] - 以科技驱动的创新模式继续探索增长空间 [3]

首钢朗泽再次启动招股 - 公司定于7月7日至10日招股，拟全球发售2015.98万股H股，每股发售价14.50~18.88港元，预期于7月15日正式挂牌上市 [1] - 日前因涉诉推迟了上市时间，此次法律纠纷可能影响投资者对公司治理和未来潜在法律风险的评估 [1] - 发布补充招股章程，修订及补充内容包含额外资料、更新上市时间表等，此举显示了公司透明度，有利于增强市场信心 [1] 富卫集团上市首日表现 - 富卫集团正式登陆港交所主板，每股定价38港元，共发行9134.21万股股份，每手100股 [2] - 上市首日股价平开，一度走跌后又缓慢回升，截至收盘仅微涨1.05% [2] - 市场表现平稳，未出现大幅波动，反映出投资者对保险科技行业前景的谨慎态度 [2] 康耐特光学业绩预告 - 预期2025上半年股东应占净利润将较2024年同期增加不少于30% [3] - 增长主要由于高折射率产品及功能型产品销量增长强劲，有利的产品组合带动平均售价上升 [3] - 这表明公司不仅抓住了市场需求变化，还通过产品结构升级提升了盈利能力 [3] 汇景控股财务预警 - 公司股票继续暂停买卖，并披露2024年度可能录得亏损总额约3.35亿元 [4] - 亏损主要是2024年度收益较2023年度出现显著减少，存货减值亦有所增加 [4] - 财务成本由2023年度的约1.78亿元增加至本年度的约4.41亿元 [4] 港股市场行情 - 怕牛指数报23887.83点，下跌0.12% [5] - 恒生科技指数报5229.56点，上涨0.25% [5] - 玉企指数报8608.54点，微跌0.01% [5]

上市概况 - 富卫集团于7月7日正式登陆港交所主板 每股定价38港元 共发行9134.21万股股份 募资净额约29.53亿港元 [1] - 上市首日股价平开 一度走跌后回升 收盘微涨1.05%至38.40港元/股 市值达488亿港元 [1] - 公司主席马时亨和行政总裁黄清风出席敲锣仪式 香港政商界多名高层人士到场 [1] 上市历程 - 公司曾考虑在美股上市 后转战港股 2022年起三次递表港交所未果 第四次于2024年5月20日成功通过聆讯 [2] - 公开发售获37.13倍超额认购 国际发售获2.32倍认购 香港公开发售股份占比最终达30% [3] - 引入两位国际基石投资者：穆巴达拉资本认购1.5亿美元 T&D Holdings认购1亿美元 [3] 业务表现 - 业务覆盖人寿保险、健康保险、雇员福利等 香港澳门市场贡献34.2%业绩 泰国柬埔寨占32.6% [4] - 内地客户业务快速增长 年化新保费从2022年4200万美元增至2024年2.65亿美元 增长6.3倍 [4] - 2022-2024年收入波动明显 分别为4.93亿/0.47亿/9.11亿美元 三年累计亏损超10亿美元 [5] - 2024年扭亏为盈 净利润0.10亿美元 主要受益于新业务增长和资本市场好转 [5] 财务结构 - 截至2024年4月30日 公司总债务达27.86亿美元 包括银行借贷9.89亿美元和各类票据14.79亿美元 [5] - 另有未偿还永续证券面值9.50亿美元 账面值7.59亿美元 [5] - 募资将用于提高资本水平 加强偿付能力 建立资本缓冲 [6]