基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股份代号601916；H股在香港联交所上市，股份代號2016[9] - 公司保薦機構為中信証券，持續督導期為2023年7月6日至2024年12月31日[11] - 公司是全国第13家「A+H」上市银行，2004年8月18日正式开业[13] 业绩数据 - 2024年上半年营业收入352.95亿元，同比增长6.16%[14][30][37][39][69][71] - 2024年上半年归属股东净利润79.99亿元，同比增长3.31%[14][30][37][39] - 截至报告期末，总资产3.25万亿元，比上年末增长3.27%[14][30][36][72] - 截至报告期末，发放贷款和垫款总额1.81万亿元，比上年末增长5.59%[14][30][36][74] - 截至报告期末，总负债3.05万亿元，比上年末增长3.31%[14][30][36][83] - 截至报告期末，吸收存款余额1.94万亿元，比上年末增长3.74%[14][30][36][85] - 截至报告期末，不良贷款率1.43%、拨备覆盖率178.12%[14][32][37][98] - 截至报告期末，资本充足率12.86%，比上年末上升0.67个百分点[14][32][37][108][112] - 截至报告期末，核心一级资本充足率8.38%，比上年末上升0.16个百分点[14] 用户数据 - 报告期末零售客户总数3075.35万户，较年初增长14.84%[162] - 报告期末私行客户数14084户，较年初增长15.55%，金融资产余额2049.15亿元，较年初增长11.87%[169] - 报告期末信用卡累计发卡433.94万张，较年初增加11.10万张，贷款余额322.56亿元，较年初增加17.20亿元，业务收入8.85亿元，同比增长15.03%[170] - 报告期末普惠型小微企业贷款客户达14.56万户，较年初新增0.58万户[172] 业务发展 - 2024年上半年地方政府债承销量同比增加22.64%，累计承销浙江债170.6亿元，排名第一[183] - “同有益”资产池平台累计流量超7500亿元，2024年上半年人民币同业负债付息率较上年下降4个基点[187] - 报告期内发行小微金融债券400亿元、二级资本债券100亿元[187] - 报告期内全产品销售服务量达2603.68亿元，同比增长16.6%[187] - 报告期内贴现量2594亿元，同比增长94%；商票贴现量1541亿，同比增长96%，市场占有率13.25%[188] - “1+N”商票模式累计拓展核心企业110家，累计贴现金额143亿[190] - 报告期内通过承兑、贴现等业务累计服务企业客户1.87万户，同比增长50%[190] - 截至报告期末，托管资产规模余额2.4万亿元，较年初增幅6.85%；2024年上半年实现资产托管收入3.48亿元，同比增幅15.61%[193] - 截至报告期末，公募基金托管数量264只，公募基金托管规模4825.94亿元，较年初增幅11.15%[193] - 报告期内累计提供国际结算服务2606亿美元，较去年同期增长35%[196] - 报告期内提供对客外汇交易服务974亿美元，较去年同期增长48%[196] - 报告期内“浙商交易宝”交易量260亿美元[196] - 报告期内国际业务资产投放余额1716亿元，较去年同期增长40%[196] - 报告期内跨境投融资余额1047亿元，较去年同期增长35%[196] - 报告期内流动性投放余额668亿元，较去年同期增长48%[196] 风险管理 - 公司实行“审慎、稳健”的风险偏好，坚持“小额、分散”的授信原则[94][116] - 公司对各类风险制定管理目标和措施，各风险整体可控[119][129][131][139][141][142][145][149][152][156] - 报告期公司推进内控合规管理举措，开展“合规形象提升年”活动[153] - 公司大额风险暴露相关指标符合监管要求[154] - 报告期公司系统运行稳定，未发生较大信息科技风险事件[157] - 报告期公司履行反洗钱义务，提升管理质效[159]

整体财务关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入352.95亿元，同比增长6.16%[7] - 2024年上半年公司归属本行股东净利润79.99亿元，同比增长3.31%[7] - 截至报告期末，公司总资产3.25万亿元，比上年末增长3.27%[7] - 截至报告期末，公司发放贷款和垫款总额1.81万亿元，比上年末增长5.59%[7] - 截至报告期末，公司总负债3.05万亿元，比上年末增长3.31%[7] - 截至报告期末，公司吸收存款余额1.94万亿元，比上年末增长3.74%[7] - 截至报告期末，公司不良贷款率1.43%、拨备覆盖率178.12%[7] - 截至报告期末，公司资本充足率12.86%，比上年末上升0.67个百分点[7] - 截至报告期末，公司核心一级资本充足率8.38%，比上年末上升0.16个百分点[7] - 2024年1-6月营业收入352.95亿元，较2023年同期增长6.16%，2023年1-6月为332.48亿元，2022年1-6月为317.78亿元[13] - 2024年1-6月税前利润97.41亿元，较2023年同期增长3.87%，2023年1-6月为93.78亿元，2022年1-6月为84.89亿元[13] - 2024年1-6月归属本行股东净利润79.99亿元，较2023年同期增长3.31%，2023年1-6月为77.43亿元，2022年1-6月为69.74亿元[13] - 2024年1-6月归属本行股东基本每股收益0.29元，较2023年同期下降14.71%，2023年1-6月为0.34元，2022年1-6月为0.27元[13] - 2024年1-6月归属本行股东稀释每股收益0.29元，较2023年同期下降14.71%，2023年1-6月为0.34元，2022年1-6月为0.27元[13] - 2024年1-6月平均总资产收益率0.52%，较2023年同期下降0.06个百分点，2023年1-6月为0.58%，2022年1-6月为0.60%[14] - 2024年1-6月平均权益回报率9.78%，较2023年同期下降0.93个百分点，2023年1-6月为10.71%，2022年1-6月为10.29%[14] - 2024年1-6月净利息收益率1.82%，较2023年同期下降0.32个百分点，2023年1-6月为2.14%，2022年1-6月为2.28%[14] - 2024年1-6月净利差1.61%，较2023年同期下降0.34个百分点，2023年1-6月为1.95%，2022年1-6月为2.08%[14] - 2024年1-6月非利息净收入占营业收入比33.02%，较2023年同期上升5.11个百分点，2023年1-6月为27.91%，2022年1-6月为26.88%[14] - 截至2024年6月30日，集团资产总额32466.10亿元，较上年末增长3.27%；发放贷款和垫款总额18121.63亿元，增长5.59%[15][19] - 截至2024年6月30日，集团负债总额30522.36亿元，较上年末增长3.31%；吸收存款19384.79亿元，增长3.74%[15][19] - 报告期内，集团实现营业收入352.95亿元，同比增长6.16%；其中利息净收入236.42亿元，下降1.36%；非利息净收入116.53亿元，增长25.58%[19][20] - 报告期内，集团归属本行股东的净利润79.99亿元，同比增长3.31%[19][20] - 截至2024年6月30日，不良贷款率1.43%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率178.12%，下降4.48个百分点；贷款拨备率2.54%，下降0.09个百分点[16][19] - 截至2024年6月30日，集团资本充足率12.86%，较上年末上升0.67个百分点；一级资本充足率9.68%，上升0.16个百分点；核心一级资本充足率8.38%，上升0.16个百分点[17][19] - 报告期内，集团平均总资产收益率0.52%，平均权益回报率9.78%[20] - 报告期内，集团营业费用106.27亿元，同比增长10.07%；成本收入比28.91%，同比上升0.95个百分点[20] - 报告期内，集团计提信用减值损失149.27亿元，同比增长5.01%[20] - 报告期内，集团所得税费用14.98亿元，同比增长6.02%[20] - 2024年1-6月利息净收入236.42亿元，同比减少3.27亿元，下降1.36%，占营业收入的66.98%[22] - 2024年1-6月利息收入568.90亿元，同比增加27.73亿元，增长5.12%；利息支出332.48亿元，同比增加31.00亿元，增长10.28%[22] - 2024年1-6月净利差为1.61%，同比下降34个基点；净利息收益率为1.82%，同比下降32个基点[22] - 2024年1-6月营业收入352.95亿元，同比增加20.47亿元，增长6.16%[21] - 2024年1-6月净利润82.43亿元，同比增加2.78亿元，增长3.49%[21] - 2024年1-6月归属本行股东净利润79.99亿元，同比增加2.56亿元，增长3.31%[21] - 2024年1-6月非利息净收入116.53亿元，同比增加23.74亿元，增长25.58%[21] - 报告期内，集团非利息净收入116.53亿元，同比增加23.74亿元，增长25.58%，占营业收入的33.02%，同比上升5.11个百分点[31] - 手续费及佣金净收入27.84亿元，同比减少1.68亿元，下降5.69%[32] - 其他非利息净收入88.69亿元，同比增加25.42亿元，增长40.18%[33] - 营业费用106.27亿元，同比增加9.72亿元，增长10.07%[34] - 信用减值损失149.27亿元，同比增加7.12亿元，增长5.01%[35] - 所得税费用14.98亿元，同比增加0.85亿元，增长6.02%，实际税率15.38%[36] - 2024年1 - 6月营业收入合计352.95亿元，2023年1 - 6月为332.48亿元[37][38] - 截至报告期末，集团资产总额32466.10亿元，比上年末增加1027.31亿元，增幅3.27%[39] - 截至2024年6月30日，发放贷款和垫款总额18121.63亿元，较上年末增加959.23亿元，增幅5.59%[41] - 截至2024年6月30日，负债总额30522.36亿元，较上年末增加979.34亿元，增幅3.31%[47] - 截至2024年6月30日，吸收存款余额19384.79亿元，较上年末增加698.20亿元，增幅3.74%[48] - 公司存款增加355.55亿元，增幅2.27%；个人存款增加304.14亿元，增幅11.28%[48] - 定期存款增加2919.98亿元，增幅25.81%；活期存款减少2260.29亿元，降幅32.04%[48] - 截至2024年6月30日，资产总额3246.61亿元，较上年末的3143.879亿元有所增长[40] - 截至报告期末，归属于本行股东的权益合计1907.98亿元，较上年末增加45.53亿元，增幅2.44%[51] - 截至2024年6月30日，发放贷款和垫款小计18038.93亿元，2023年12月31日为17084.74亿元；发放贷款和垫款总额18121.63亿元，2023年12月31日为17162.40亿元[52][53][55] - 2024年6月30日正常贷款17372.53亿元，较上年末增加898.75亿元；关注贷款397.86亿元，较上年末增加47.03亿元，关注贷款率2.21%，较上年末上升0.16个百分点；不良贷款257.67亿元，较上年末增加11.71亿元，不良贷款率1.43%，较上年末下降0.01个百分点[52] - 截至报告期末，公司不良贷款165.14亿元，较上年末增加10.04亿元，不良贷款率1.38%，较上年末上升0.01个百分点；个人不良贷款92.53亿元，较上年末增加1.67亿元，不良贷款率1.85%，较上年末下降0.06个百分点[53] - 2024年6月30日制造业贷款2564.27亿元，不良贷款28.73亿元，不良贷款率1.12%；2023年12月31日贷款2399.11亿元，不良贷款19.71亿元，不良贷款率0.82%[55] - 2024年6月30日租赁和商务服务业贷款2543.79亿元，不良贷款44.10亿元，不良贷款率1.73%；2023年12月31日贷款2400.18亿元，不良贷款48.04亿元，不良贷款率2.00%[55] - 2024年6月30日批发和零售业贷款1941.30亿元，不良贷款30.41亿元，不良贷款率1.57%；2023年12月31日贷款2014.20亿元，不良贷款19.25亿元，不良贷款率0.96%[55] - 2024年6月30日房地产业贷款1871.79亿元，不良贷款23.61亿元，不良贷款率1.26%；2023年12月31日贷款1777.49亿元，不良贷款44.08亿元，不良贷款率2.48%[55] - 2024年6月30日住宿和餐饮业贷款180.98亿元，不良贷款9.64亿元，不良贷款率5.33%；2023年12月31日贷款153.28亿元，不良贷款1.95亿元，不良贷款率1.27%[55] - 2024年6月30日交通运输、仓储和邮政业贷款157.96亿元，不良贷款11.29亿元，不良贷款率7.15%；2023年12月31日贷款151.44亿元，不良贷款10.29亿元，不良贷款率6.79%[55] - 截至2024年6月30日，发放贷款和垫款小计1803.893亿元，不良贷款25.767亿元，不良贷款率1.43%；2023年12月31日，发放贷款和垫款小计1708.474亿元，不良贷款24.596亿元，不良贷款率1.44%[57][58] - 2024年6月30日，长三角地区贷款金额961.742亿元，占比53.31%，不良贷款13.524亿元，不良贷款率1.41%；2023年12月31日，贷款金额903.104亿元，占比52.86%，不良贷款10.589亿元，不良贷款率1.17%[57] - 截至2024年6月30日，抵押贷款余额7894.97亿元，比上年末增加373.94亿元，不良贷款余额156.04亿元，不良贷款率1.98%，比上年末上升0.08个百分点[58] - 截至报告期末，最大单一借款人贷款余额为75.56亿元，占集团资本净额的3.02%；最大十家单一借款人贷款总额412.45亿元，占集团资本净额的16.46%[59] - 截至2024年6月30日，逾期贷款余额391.13亿元，比上年末增加113.27亿元；其中90天以上逾期贷款226.23亿元，比上年末增加31.08亿元[60] - 截至报告期末，在《商业银行金融资产风险分类办法》范围内的重组贷款和垫款总额99.45亿元，比上年末增加29.72亿元；其中逾期3个月以上的重组贷款和垫款总额14.10亿元，比上年末增加10.30亿元[61] - 截至报告期末，抵债资产（非金融工具）余额14.07亿元，扣除已计提减值准备3.18亿元，账面价值10.89亿元[62] - 截至2024年6月30日，集团资本充足率为12.86%，一级资本充足率9.68%，核心一级资本充足率8.38%，杠杆率4.91%，均满足监管要求[64] - 截至2024年6月30日，集团核心一级资本净额163,351百万元，一级资本净额188,690百万元，总资本净额250,571百万元，核心一级资本充足率8.38%，一级资本充足率9.68%，资本充足率12.86%[65] - 截至2024年6月30日，集团杠杆率为4.91%，一级资本净额188,690百万元，调整后表内外资产余额3,840,678百万元[66] - 截至2024年6

人事变动 - 8月18日张荣森因个人原因辞去执行董事、行长职务，由董事长代为履职，对日常经营无重大影响[1] 业绩总结 - 非息收入超三分之一[8] - 上半年公司不良贷款率较年初下降0.01个百分点，资产质量稳中向好[13] - 上半年新计提减值准备149.27亿元，比上年同期增加7.12亿元，占营收42.31%[13] - 上半年不良贷款处置金额较去年同期增长66%，绝对额增加处置84亿元[14] - 半年度房地产不良贷款率从年初的2.48%阶段性下降到1.26%[16] - 2021年末到今年6月末，公司银行业息差从2.27%降至1.82%[25] - 上半年公司清理670亿低收益率资产，6月末生息资产收益率3.94%，贷款平均收益率4.62%[26][27] - 6月末公司贷款余额较年初增长960亿，增幅5.59%，上半年完成全年计划的60%[27] - 6月末公司全行存款付息率2.19%，同比降5个BP，人民币存款付息率降至2.11%，较前两年降32个BP后再降11个BP[27] - 二季度公司净息差情况与银行业、股份制银行对比[27] - 上半年公司存款增长较去年同期增长3.74%，位居股份制银行第四，贷款增速5.59%，位居第二[29] - 今年上半年公司非息净收入116.37亿，同比增长23.79亿，营收占比32.99%，同比增5.13个百分点[30] - 到今年6月末公司省内融资服务总量达10484亿，较2021年末增3273亿，较年初增1282亿[32] - 公司累计承销浙江地方债936亿，占发行量的10%，承销排名第一[33] - 6月末公司省内存款余额5521亿，三年新增1373亿，占全行增量的四分之一[36] 用户数据 - 近三年供应链金融累计投放6500亿，融资余额1700亿，服务核心客户3000多户，上下游中小微客户5.5万户，普惠小微占比76%[18] - 到今年6月末供应链金融累计服务3000多户核心企业，科创企业占比45%[21] - 到今年6月末电费场景融资业务余额突破200亿[23] - 供应链金融服务科创核心企业1300多家，延伸服务科创上下游客户超2万家[24] - 供应链融资投放的普惠贷款余额270亿，与780多家核心企业建立系统直连，线上审批、放款达2000多亿[24] - 今年上半年公司取得省、市、县各类资格专户53个[37] - 6月末公司与省市国企、浙江百强企业的合作基础实现全覆盖[37] - 6月末省内优质上市公司的覆盖率达到64%，较2021年提升了17个百分点[37] - 6月末市值500亿以上的上市公司实现全覆盖[37] 未来展望 - 过去三年经营成果是集体成就，战略、机制、队伍稳定，未来高质量发展态势不变[2] 新策略 - 确立四大战略重点，今年开启以客户为中心的综合协同改革[2] - 提出“五个坚持”“五个始终”发展理念[3] - 未来发展定位为“善”和“数”，践行“善本金融”，推动智慧经营[4] - 提出“321”经营策略，高效使用风险资产[8] - 开启以客户为中心的综合协同改革“一号工程”，推动链式生态金融[9] - “3386”模式核心是解决政府端、企业端、社会端，创造三套工具、八项措施、六大成效[39] - 公司要争当每个浙商商会的常务理事单位[41] 新产品和新技术研发 - “善本金融”形成金融顾问等六大制度体系[7] - 公司有善本信托的实践，推出一系列农产品专项贷款和科技人才专项贷款[41] 市场扩张和并购 - 2022年成立总行一级部门供应链金融部，一类分行也设立专门部门[21] 其他 - “临平指数”相关制度在杭州全面推开，全省各地推进[39] - 链式生态金融从为单个企业服务转变为为整个产业生态服务[40] - 公司推动“善本金融”，为社会价值评价高的企业提供大额度、低价格的信用支持[37]

报告公司投资评级 - 公司维持"中性"评级 [1] 报告的核心观点 业绩承压 - 二季度业绩承压,营收同比下降1.5%,归母净利润同比下降3.3% [1] - 净息差环比降幅收窄,上半年净息差同比下降2bps至1.82% [1] - 手续费净收入继续承压,但其他非息收入实现不错增长 [1] 资产质量承压 - 不良率有所上升,期末不良率1.83%,同比提升16bps,逾期率上升幅度较大 [1] - 公司及时加大不良处置力度,上半年核销转让不良贷款约144亿元 [1] - 拨备覆盖率178%,较年初小幅下降5个百分点 [1] 盈利预测调整 - 下调归母净利润预测至155/165/179亿元,同比增速3.2%/6.2%/8.7% [1] - 预测摊薄EPS为0.55/0.58/0.64元,维持"中性"评级 [1] 财务数据总结 营收情况 - 2022年营业收入610.9亿元,同比增长12.1% [2] - 2023-2026年营业收入预计分别为637.0/673.9/717.9/786.0亿元,同比增速4.3%/5.8%/6.5%/9.5% [2] - 其中,2022-2026年净息收入增速分别为16.8%/1.1%/1.1%/10.7%/12.0% [2] - 手续费净收入2022-2026年同比变化为18.3%/5.2%/-3.0%/-5.0%/5.0% [2] 盈利情况 - 2022年归母净利润136.2亿元,同比增长7.7% [2] - 2023-2026年归母净利润预计分别为150.5/155.3/165.0/179.2亿元,同比增速10.5%/3.2%/6.2%/8.7% [2] 资产质量 - 2022年末不良贷款率1.47%,2023-2026年预计分别为1.44%/1.42%/1.42%/1.42% [2] - 2022年信用成本率2.11%,2023-2026年预计分别为1.76%/1.68%/1.63%/1.63% [2] - 2022年末拨备覆盖率182%,2023-2026年预计分别为183%/184%/188%/199% [2] 资本充足率 - 2022年末核心一级资本充足率8.05%,一级资本充足率9.54% [2] - 2023-2026年核心一级资本充足率预计分别为8.22%/7.82%/7.45%/7.10% [2] - 2023-2026年一级资本充足率预计分别为9.52%/9.12%/8.75%/8.40% [2]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入352.95亿元，同比增长6.16%[14][31][38][41] - 2024年上半年归属本行股东净利润79.99亿元，同比增长3.31%[14][31][38][41] - 截至报告期末，总资产3.25万亿元，比上年末增长3.27%[14] - 截至报告期末，发放贷款和垫款总额1.81万亿元，比上年末增长5.59%[14] - 截至报告期末，总负债3.05万亿元，比上年末增长3.31%[14] - 截至报告期末，吸收存款余额1.94万亿元，比上年末增长3.74%[14] - 不良贷款率1.43%、拨备覆盖率178.12%[14] - 资本充足率12.86%，比上年末上升0.67个百分点[14] - 核心一级资本充足率8.38%，比上年末上升0.16个百分点[14] 用户数据 - 公司零售客户总数达3075.35万户，较年初增长14.84%[198] - 公司个人存款余额2999.34亿元，较年初增长11.28%[198] - 公司个人活期存款余额624.70亿元，较年初增长19.30%[198] - 公司个人房屋贷款余额1553.04亿元，较上年末增长12.66%[199] - 公司零售贷款2922.86亿元，较上年末增长2.71%[199] 未来展望 - 公司围绕“夯基础、调结构、控风险、创效益”方针开展经营[195] - 公司深化构建“大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境”业务格局[195] - 公司以数字化改革为主线，深化金融科技创新[195] 风险管理 - 公司实行“审慎、稳健”的风险偏好，坚持“小额、分散”的授信原则[116][146] - 公司对公司客户、小微企业客户、零售客户、金融机构客户实施统一授信管理[153][156][157][158] - 公司加强地方政府融资平台、房地产贷款风险管理，实施限额管理[154] - 公司完善全面风险管理框架下的洗钱风险管理机制[194] - 公司优化洗钱风险管理政策与程序，完善反洗钱工作机制[194] 其他 - 浙银金租系公司控股子公司，公司占股51%[8] - 公司A股上市于上海证券交易所，H股上市于香港联交所[9] - 公司国内审计师为毕马威华振会计师事务所，国际审计师为毕马威会计师事务所[11] - 履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导至2024年12月31日[11] - 截至报告披露日，公司无中期利润分配或公积金转增股本方案[7]

公司基本信息 - 公司A股上市證券交易所為上海證券交易所，股份代號601916；H股上市證券交易所為香港聯交所，股份代號2016[8] - 履行持續督導職責的保薦機構為中信証券股份有限公司，持續督導期間為2023年7月6日至2024年12月31日[9] - 公司統一社會信用代碼為91330000761336668H，金融許可證機構編碼為B0010H133010001，註冊日期為2004年7月26日[9] - 浙銀金租系公司控股子公司，公司佔股51%[6] - 公司持有浙銀金租51%股份，其实收资本40亿元[133] - 公司参股中国银联3400万股，投资金额2500万元；参股国家融资担保基金10亿股，投资金额10亿元[134] 公司治理与会议情况 - 2024年8月29日公司第七屆董事會2024年第二次臨時會議審議通過本報告，實有董事12名，親自出席12名，10名監事列席[4] - 2024年上半年公司董事会召开会议4次，审议批准议案49项[138] - 2024年上半年公司董事会专门委员会召开会议12次，审议批准议案48项[138] - 2024年上半年监事会召开会议6次，审议议案29项，听取和审阅议案15项[139] - 2024年上半年监事会提名委员会召开会议5次，审议议案9项[139] - 2024年上半年监事会监督委员会召开会议2次，审议议案9项，听取和审阅议案2项[139] - 公司于2024年6月12日召开2023年度股东大会[137] - 2024年5月14日，应宇翔担任公司非执行董事任职资格获核准并正式履职[162] - 2024年6月12日，公司选举吴志军、施浩为第六届董事会非执行董事和独立非执行董事，任职资格待核准[162] - 2024年8月9日，公司选举产生第七届董事会，陆建强当选董事长，部分成员任职资格待核准[162] - 2024年2月27日，陈忠伟辞去职工监事等职务[163] - 2024年6月12日，王君波当选第六届监事会股东监事[163] - 2024年8月9日，马晓峰、王君波当选第七届监事会股东监事[163] - 2024年1月19日，景峰辞去首席财务官职务[164] - 2024年8月18日，张荣森辞去执行董事、行长职务[164] 财务报告相关说明 - 公司2024年中期財務報告未經審計[4] - 截止報告披露日，公司無中期利潤分配或公積金轉增股本方案[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入352.95亿元，同比增长6.16%[10] - 2024年上半年公司归属本行股东净利润79.99亿元，同比增长3.31%[10] - 截至报告期末，公司总资产3.25万亿元，比上年末增长3.27%[10] - 截至报告期末，公司发放贷款和垫款总额1.81万亿元，比上年末增长5.59%[10] - 截至报告期末，公司总负债3.05万亿元，比上年末增长3.31%[10] - 截至报告期末，公司吸收存款余额1.94万亿元，比上年末增长3.74%[10] - 截至报告期末，公司不良贷款率1.43%、拨备覆盖率178.12%[10] - 截至报告期末，公司资本充足率12.86%，比上年末上升0.67个百分点[10] - 截至报告期末，公司核心一级资本充足率8.38%，比上年末上升0.16个百分点[10] - 2024年1-6月营业收入352.95亿元，较2023年同期增长6.16%[16] - 2024年1-6月税前利润97.41亿元，较2023年同期增长3.87%[16] - 2024年1-6月归属本行股东净利润79.99亿元，较2023年同期增长3.31%[16] - 2024年6月30日资产总额32466.1亿元，较2023年末增长3.27%[18] - 2024年6月30日发放贷款和垫款总额18121.63亿元，较2023年末增长5.59%[18] - 2024年6月30日负债总额30522.36亿元，较2023年末增长3.31%[18] - 2024年6月30日吸收存款19384.79亿元，较2023年末增长3.74%[18] - 2024年6月30日不良贷款率1.43%，较2023年末下降0.01个百分点[19] - 2024年6月30日核心一级资本充足率8.38%，较2023年末上升0.16个百分点[20] - 2024年6月30日资本充足率12.86%，较2023年末上升0.67个百分点[20] - 截至报告期末，集团资产总额32466.10亿元，较上年末增加1027.31亿元，增长3.27%[22] - 报告期内，集团实现营业收入352.95亿元，同比增加20.47亿元，增长6.16%[22][23][24] - 报告期内，利息净收入236.42亿元，同比减少3.27亿元，下降1.36%，占营业收入的66.98%[24][25] - 报告期内，非利息净收入116.53亿元，同比增加23.74亿元，增长25.58%[22][23][24] - 归属本行股东净利润79.99亿元，同比增加2.56亿元，增长3.31%[22][23][24] - 截至报告期末，不良贷款率1.43%，较上年末下降0.01个百分点[22] - 截至报告期末，集团资本充足率12.86%，较上年末上升0.67个百分点[22] - 报告期内，营业费用106.27亿元，同比增长10.07%；成本收入比28.91%，同比上升0.95个百分点[23][24] - 报告期内，计提信用减值损失149.27亿元，同比增长5.01%[23][24] - 报告期内，所得税费用14.98亿元，同比增长6.02%[23][24] - 发放贷款和垫款利息收入409.54亿元，同比增加14.34亿元，增长3.63%，平均余额1.78万亿元，同比增长10.58%[29] - 投资利息收入132.61亿元，同比增加11.20亿元，增长9.22%，平均余额同比增长27.62%[30] - 吸收存款利息支出199.36亿元，同比增加8.36亿元，增幅4.38%，平均余额1.83万亿元，同比增长6.58%，存款付息率2.19%，同比下降5个基点[31] - 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出68.18亿元，同比增加12.17亿元，增长21.73%[33] - 非利息净收入116.53亿元，同比增加23.74亿元，增长25.58%，占营业收入的33.02%，同比上升5.11个百分点[34] - 手续费及佣金净收入27.84亿元，同比减少1.68亿元，下降5.69%[35] - 其他非利息净收入88.69亿元，同比增加25.42亿元，增长40.18%[36] - 营业费用106.27亿元，同比增加9.72亿元，增长10.07%[37] - 利息净收入变动为-3.27亿元，利息收入变动为27.73亿元，利息支出变动为31.00亿元[28] - 生息资产中发放贷款和垫款规模418.3亿元，投资规模335.4亿元；付息负债中吸收存款规模125.8亿元，同业及其他金融机构存放和拆入款项规模104.1亿元[28] - 信用减值损失149.27亿元，同比增加7.12亿元，增长5.01%[38] - 所得税费用14.98亿元，同比增加0.85亿元，增长6.02%，实际税率15.38%[39] - 2024年1 - 6月营业收入合计352.95亿元，2023年同期为332.48亿元[40][41] - 截至报告期末，集团资产总额32466.10亿元，比上年末增加1027.31亿元，增幅3.27%[42] - 发放贷款和垫款总额18121.63亿元，比上年末增加959.23亿元，增幅5.59%[44] - 公司贷款和垫款总额11928.70亿元，比上年末增长5.73%[46] - 个人贷款和垫款总额5013.62亿元，比上年末增长5.18%[47] - 金融投资余额10137.66亿元，比上年末增长1.31%[48] - 截至报告期末，集团负债总额30522.36亿元，比上年末增加979.34亿元，增幅3.31%[50] - 截至2024年6月30日，负债总额3052.24亿元，较2023年末2954.30亿元有所增加，其中吸收存款占比63.51% [51] - 截至报告期末，吸收存款余额19384.79亿元，比上年末增加698.20亿元，增幅3.74%，公司存款增幅2.27%，个人存款增幅11.28% [52] - 定期存款增加2919.98亿元，增幅25.81%；活期存款减少2260.29亿元，降幅32.04% [52] - 截至报告期末，归属本行股东权益合计1907.98亿元，比上年末增加45.53亿元，增幅2.44% [54] - 截至报告期末，正常贷款17372.53亿元，比上年末增加898.75亿元；关注贷款397.86亿元，比上年末增加47.03亿元，关注贷款率2.21%，比上年末上升0.16个百分点 [55] - 截至报告期末，不良贷款257.67亿元，比上年末增加11.71亿元，不良贷款率1.43%，比上年末下降0.01个百分点 [55] - 截至报告期末，公司贷款11928.70亿元，占比66.13%，不良贷款165.14亿元，不良贷款率1.38%，比上年末上升0.01个百分点 [56] - 截至报告期末，个人贷款5013.62亿元，占比27.79%，不良贷款92.53亿元，不良贷款率1.85%，比上年末下降0.06个百分点 [56] - 2024年6月30日，向中央银行借款698.28亿元，占比2.29%，较2023年末1199.15亿元及占比4.06%均下降 [51] - 2024年6月30日，应付债券471.11亿元，占比15.43%，较2023年末395.94亿元及占比13.40%均上升 [51] - 2024年6月30日发放贷款和垫款总额为1812.163亿元，2023年12月31日为1716.240亿元[57][59][60] - 2024年6月30日公司贷款金额为1192.870亿元，占比66.13%，不良贷款率1.38%；2023年12月31日金额为1128.170亿元，占比66.04%，不良贷款率1.37%[57] - 2024年6月30日个人贷款金额为501.362亿元，占比27.79%，不良贷款率1.85%；2023年12月31日金额为476.692亿元，占比27.90%，不良贷款率1.91%[57] - 2024年6月30日长三角地区贷款金额为961.742亿元，占比53.31%，不良贷款率1.41%；2023年12月31日金额为903.104亿元，占比52.86%，不良贷款率1.17%[59] - 2024年6月30日中西部地区贷款金额为349.667亿元，占比19.38%，不良贷款率1.11%；2023年12月31日金额为333.316亿元，占比19.51%，不良贷款率1.36%[59] - 2024年6月30日环渤海地区贷款金额为266.886亿元，占比14.80%，不良贷款率1.72%；2023年12月31日金额为269.494亿元，占比15.78%，不良贷款率2.04%[59] - 2024年6月30日珠三角及海西地区贷款金额为224.511亿元，占比12.45%，不良贷款率1.67%；2023年12月31日金额为201.143亿元，占比11.77%，不良贷款率1.97%[59] - 2024年6月30日抵押贷款金额为789.497亿元，占比43.77%，不良贷款率1.98%；2023年12月31日金额为752.103亿元，占比44.02%，不良贷款率1.90%[60] - 2024年6月30日质押贷款金额为75.443亿元，占比4.18%，不良贷款率0.72%；2023年12月31日金额为61.147亿元，占比3.58%，不良贷款率0.52%[60] - 2024年6月30日保证贷款金额为365.251亿元，占比20.25%，不良贷款率1.05%；2023年12月31日金额为326.813亿元，占比19.1

公司概况 - 浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式开业[11] - 浙商银行以"一流的商业银行"愿景为统领，全面构建"正、简、专、协、廉"五字政治生态，大力发扬"四干精神"[12][13] - 本行坚定不移实施"1314N"战略体系，以"一流的商业银行"愿景为统领，全面开启高质量发展新征程[14] - 本公司着力推进大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境五大业务板块齐头并进、协同发展[16] - 本公司系统开启数字化改革，构建"185N"改革体系构架，推出"数智浙银"品牌[16] - 本公司加强干部人才队伍建设，全面实施浙商银行"123人才计划"[16] - 本公司秉承"正行向善、融通万方"的文化观和"见行、见心、见未来"的企业精神[16] 经营情况 - 2024年上半年，浙商银行营业收入352.79亿元，同比增长6.18%[11] - 截至2024年6月末，浙商银行总资产3.25万亿元，比上年末增长3.27%；总负债3.05万亿元，比上年末增长3.31%[11] - 浙商银行不良贷款率1.43%，拨备覆盖率178.12%；资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.86%和8.38%[11] - 浙商银行在全国22个省（自治区、直辖市）及香港特别行政区设立了350家分支机构，实现了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区等地区的有效覆盖[11] - 中诚信国际给予浙商银行最高等级AAA主体信用评级[11] - 浙商银行践行"善本金融"和"智慧经营"理念，全面开展以客户为中心的综合协同改革[11] 财务数据 - 2024年1-6月营业收入为352.79亿元，同比增长6.18%[19] - 2024年1-6月归属于本行股东的净利润为79.99亿元，同比增长3.31%[19] - 2024年6月30日资产总额为32,466.10亿元，较2023年末增长3.27%[22] - 2024年6月30日不良贷款率为1.43%，较2023年末下降0.01个百分点[23] - 2024年6月30日拨备覆盖率为178.12%，较2023年末下降4.48个百分点[23] - 资产总额达32,466.10亿元，较上年末增长3.27%[31] - 发放贷款和垫款总额达18,121.63亿元，较上年末增长5.59%[31] - 吸收存款达19,384.79亿元，较上年末增长3.74%[31] - 营业收入达352.79亿元，同比增长6.18%[33] - 非利息净收入达116.37亿元，同比增长25.70%[33] - 归属于本行股东的净利润达79.99亿元，同比增长3.31%[33] - 不良贷款率为1.43%，较上年末下降0.01个百分点[31] - 资本充足率为12.86%，较上年末上升0.67个百分点[31] - 一级资本充足率为9.68%，较上年末上升0.16个百分点[31] - 核心一级资本充足率为8.38%，较上年末上升0.16个百分点[31] 业务发展 - 公司银行业务和资金业务是主要收入来源，分别占51.41%和26.08%[59] - 长三角地区是最大收入来源区域，占56.73%[60] - 发放贷款和垫款净额占资产总额54.46%，比上年末上升1.24个百分点[61] - 发放贷款和垫款总额同比增加5.59%，主要支持实体经济发展[64][65] - 加强公司基础客群建设，持续深化公司客户授信合作，做优做强人才银行、科创金融、能源金融等，大力推广供应链金融场景[66] - 围绕家庭负债场景做大消费贷、卡分期、按揭等，探索线上数字化场景，实现个人客户扩面提质[67] - 提高资金使用效率，优化投资组合结构，保障流动性安全，金融投资规模整体平稳[67] 风险管理 - 本集团贷款质量总体保持稳定，不良贷款率1.43%，比上年末下降0.01个百分点[76] - 公司实行"审慎、稳健"的风险偏好，坚持"小额、分散"的授信原则，以服务实体经济为导向，遵循善本金融理念[79] - 本公司持续加强地方政府融资平台授信风险管理，严格执行相关政策及监管要求[99] - 本公司持续加强房地产贷款风险管理，根据国家政策和行业运行情况适时调整授信导向[99] - 本公司持续加强小微企业业务信用风险管理，构建差异化管控机制[100] - 本公司市场风险管理的目标是将市场风险控制在可承受的合理范围内[103] - 本公司定期更新完善市场风险偏好和限额体系，持续完善市场风险管理制度体系和市场风险计量体系[103] - 本公司银行账簿利率风险管理目标是将风险控制在可承受的合理范围内[110] 数字化转型 - 持续夯实"数据+技术"数字基础底座，聚焦场景金融，强化数据治理，纵深推进数字化改革[120] - 持续健全网络安全、数据安全与客户信息保护体系，加强创新与人才培养，强化网络安全、数据安全智能化风险防控和合规治理[118] - 持续完善"两地三中心"灾备架构，提高同城灾备双活可用性和覆盖面，推进应急管理数字化、线上化建设[118] - 电子渠道交易替代率达99.9%，达到行业领先水平[145

报告披露 - 公司2024年半年度报告于8月30日在上交所网站披露[2] 业绩说明会 - 2024年9月2日15:30 - 16:30召开，方式为网络视频直播[3][4] - 直播地址为全景路演（https://rs.p5w.net/）[4] - 董事长陆建强等相关人员参加[5] 投资者互动 - 2024年8月29日17:00前可将问题发至ir@czbank.com[2] - 9月2日可登录直播地址观看并提问，也可访问全景网或扫描二维码提问[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0571 - 88268966，邮箱ir@czbank.com[9][10] 实录查看 - 业绩说明会结束后可通过“上证e互动”平台查看实录[10]

董事会会议 - 浙商银行2024年8月29日举行董事会会议[3] - 会议审议及批准2024年上半年中期业绩及刊发[3] 人员信息 - 截至2024年8月19日，执行董事为陆建强、马红及陈海强[4] - 截至2024年8月19日，非执行董事为侯兴钏等4人[4] - 截至2024年8月19日，独立非执行董事为周志方等5人[4]

会议情况 - 浙商银行第七届董事会2024年第一次临时会议8月17日发通知，18日书面传签表决截止[1] - 12名董事参与书面传签表决[1] 人事安排 - 同意陆建强董事长在新行长任职资格获核准前代为履行行长职责[2] - 同意委任陆建强为H股授权代表，任期与第七届董事会任期一致，张荣森不再担任[4] 表决结果 - 《关于陆建强代为履行行长职责的议案》12票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 《关于委任授权代表的议案》12票赞成，0票反对，0票弃权[5]