公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入约为人民币9150万元，较2020年同期的约人民币5870万元大幅增长55.8%[11] - 期内亏损约为人民币540万元，较2020年同期的约人民币1180万元减少约53.8%[11] - 期内非经营性中介费用及汇兑损失约为人民币570万元，2020年同期非经营性中介费用约为人民币970万元[11] - 剔除相关因素，经非审计准则下调整后净利润约为人民币30万元，2020年同期经非审计准则下调整后净亏损约为人民币210万元[11] - 2021年上半年总收入约9150万元，较2020年同期约5870万元上涨55.8%；医美服务和医美管理咨询服务收入分别约8920万元和230万元，较2020年同期分别增长约55.2%及83.3%[24][25] - 2021年上半年销售成本约5440万元，较2020年同期约3440万元增长约57.9%[28] - 2021年上半年耗用物资成本、员工成本和其他成本分别为2872.5万元、2007.5万元和559.6万元，较2020年同期分别增长49.3%、56.4%和136.6%[29] - 2021年上半年毛利约3710万元，较2020年同期约2430万元增加约52.7%；毛利率约40.5%，较2020年同期下降约0.9个百分点[30] - 其他收入及收益约160万元，较2020年同期的约110万元上升约48.4%[34] - 销售及分销开支约2520万元，较2020年同期的约1510万元增加约1010万元[34] - 行政开支约1660万元，较2020年同期的约2030万元减少约370万元[34] - 2021年6月30日，现金及银行结余及定期存款约1.469亿元，流动净资产约1.251亿元[34] - 2021年6月30日，集团租赁负债约1880万元，未动用银行融资约1200万元[34] - 2021年6月30日，集团总债务为8060万元，资产负债率为42.4%，较2020年12月31日的45.8%下降[38] - 期内员工总成本约为人民币3730万元，2020年同期为人民币2600万元，占期内收益总额约40.8%，2020年同期为44.3%[47] - 2021年上半年公司收益为91,492千元人民币，2020年为58,730千元人民币[80] - 2021年上半年销售成本为54,396千元人民币，2020年为34,444千元人民币[80] - 2021年上半年毛利为37,096千元人民币，2020年为24,286千元人民币[80] - 2021年上半年除税前亏损为5,549千元人民币，2020年为12,352千元人民币[80] - 2021年上半年所得稅抵免为110千元人民币，2020年为575千元人民币[80] - 2021年上半年期内亏损为5,439千元人民币，2020年为11,777千元人民币[80] - 2021年上半年母公司擁有人應佔虧損为5,237千元人民币，2020年为12,000千元人民币[80] - 2021年上半年非控股權益應佔虧損为202千元人民币，2020年为盈利223千元人民币[80] - 2021年上半年母公司普通股權益持有人應佔每股虧損为人民币 (0.25) 分，2020年为人民币 (0.70) 分[80] - 2021年上半年期内全面收益總額为亏损5,439千元人民币，2020年为亏损11,846千元人民币[82] - 2021年6月30日非流动资产总值77,125千元，较2020年12月31日的80,724千元下降4.46%[84] - 2021年6月30日流动资产总值193,776千元，较2020年12月31日的191,608千元增长1.13%[84] - 2021年6月30日流动负债总额68,647千元，较2020年12月31日的71,473千元下降3.95%[84] - 2021年6月30日资产净值190,288千元，较2020年12月31日的186,750千元增长1.89%[84] - 2021年6月30日母公司拥有人应占权益中股本为136,267千元，较2020年12月31日的134,060千元增长1.64%[86] - 2021年6月30日储备为53,346千元，较2020年12月31日的51,813千元增长2.96%[86] - 截至2021年6月30日止六个月，期内亏损5,237千元，因首次公开发售发行股份增加11,388千元[88] - 截至2021年6月30日止六个月，发行股份开支为2,411千元[88] - 2021年经营活动所用现金流量净额为 - 15,815千元，2020年为 - 9,238千元[90] - 2021年除税前亏损5,549千元，2020年为12,352千元[90] - 2021年上半年已收利息232千元，2020年为0 [92] - 2021年上半年购买金融投资19,500千元，2020年为5,300千元[92] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为30,823千元，2020年为18,240千元[92] - 2021年上半年融资活动所得现金流量净额为7,926千元，2020年为5,562千元[92] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为38,712千元，2020年为21,916千元[92] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为103,633千元，2020年为27,499千元[92] - 截至2021年6月30日止六个月，客户合约收益总计91,492千元，较2020年同期的58,730千元增长55.78%[103] - 2021年上半年，所消耗供应品成本为28,725千元，较2020年同期的19,241千元增长49.3%[107] - 2021年上半年，工资及薪金为32,014千元，较2020年同期的22,021千元增长45.38%[107] - 2021年上半年，期内税项开支总额为 - 110千元，较2020年同期的 - 575千元有所减少[112] - 2021年每股基本及摊薄亏损为 - 0.25分，2020年为 - 0.70分[116] - 截至2021年6月30日止六个月，集团以成本人民币3,036,000元收购资产，2020年6月30日为人民币1,567,000元[117] - 截至2021年6月30日止六个月，集团出售账面净值为人民币125,000元的资产，导致出售净亏损人民币18,000元；2020年6月30日出售账面净值为人民币5,000元的资产，净亏损人民币5,000元[117] - 截至2021年6月30日止六个月，物业、厂房及设备无减值亏损，2020年6月30日为人民币54,000元[117] - 2021年6月30日贸易应收款项为人民币3,849千元，2020年12月31日为人民币5,128千元[118] - 2021年6月30日贸易应付款项为人民币11,481千元，2020年12月31日为人民币12,155千元[120] - 2021年上半年傅海曙先生支付银行服务费人民币8千元，2020年无此费用[122] - 报告期末应付董事未偿还结余人民币8,000元，主要为傅先生支付的费用[123] - 2021年上半年支付给主要管理人员的报酬总额为人民币1,278千元，2020年为人民币1,136千元[125] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年皮肤美容和微创美容服务收入分别约4090万元和3450万元，较2020年同期分别上涨约122.1%和71.1%；美容外科服务收入约910万元，较2020年同期减少约36.9%[27] - 2021年上半年医疗美容服务、美容外科服务、微创美容服务、皮肤美容服务、其他服务和医美管理咨询服务毛利分别为3570.3万元、198.2万元、1451.5万元、2020万元、 - 99.4万元和139.3万元，较2020年同期分别变动51.0%、 - 72.7%、100.3%、97.8%、 - 6.9%和117.3%[31] - 医疗美容服务总毛利约3570万元，较2020年同期的2360万元增加约51.0%，总毛利率约40.0%，较2020年同期的41.1%下降约1.1个百分点[32] - 美容外科服务毛利由2020年同期的约730万元减少约530万元至约200万元[32] - 医疗美容管理咨询服务毛利约140万元，较2020年同期的约60万元增加约117.3%，毛利率由约51.1%增加约9.5个百分点至约60.6%[32] - 2021年上半年医疗美容服务对外部客户销售为89,194千元，咨询服务为2,298千元，总计91,492千元[98] - 2021年上半年医疗美容服务分部业绩为3,187千元，咨询服务为309千元，总计3,496千元[98] - 2020年上半年医疗美容服务外部客户收入为57,476千元，咨询服务为1,254千元，总计58,730千元[100] - 2021年6月30日，医疗美容服务和咨询服务的分部资产总计140,935千元，较2020年12月31日的137,651千元增长2.39%[101] - 2021年6月30日，医疗美容服务和咨询服务的分部负债总计77,460千元，较2020年12月31日的78,396千元下降1.19%[101] 医疗美容机构相关情况 - 芜湖瑞丽预计年内完成约1500平方米的改扩建设，将增加约106.8%的总建筑面积[12] - 芜湖瑞丽扩建总面积约1500平方米，预计四季度完成，完成后医美机构总面积将从约7972平方米增至约12672平方米，增长59.0%[17] - 期内医疗美容活跃客户数量为43325名，较2020年上半年的31080名增加了39.4%[12] - 期内新客户数量及回头客数量分别为16130名及27195名，较2020年同期分别增长了15.8%和58.6%[12] - 期内医疗美容服务的每位客户的平均消费约为人民币2059元，较2020年同期增长了约11.4%[12] 公司业务发展与合作 - 2021年上半年九美信禾e - PTFE初真面部植入物已在20多个城市上市销售[18] - 2021年上半年公司是中国整形美容协会中小医美机构帮扶计划主要承办单位，计划第一阶段覆盖全国19个省、800多家医美机构[22] 公司上市及资金使用情况 - 公司2020年12月28日上市，所得款项净额约为8170万港元[49] - 截至2021年6月30日，购置新医疗美容服务设备及治疗耗材已实际使用所得款项0.9百万港元，一般营运资金已实际使用0.7百万港元，总计已实际使用1.6百万港元[50] - 扩展医疗美容机构网络计划使用所得款项58.0百万港元，占总金额71.0%；翻新及扩建现有医疗美容机构、有机发展均计划使用22.9百万港元，各占28.0%；战略性收购计划使用12.2百万港元，占15.0%；购置新设备及耗材计划使用9.0百万港元，占11.0%；积极推广品牌计划使用6.5百万港元，占8.0%；一般营运资金计划使用8.2百万港元，占10.0%[50] - 截至2021年6月30日，扩展医疗美容机构网络、翻新及扩建现有医疗美容机构、有机发展、战略性收购、积极推广品牌尚未动用金额分别为58.0百万港元、22.9百万港元、22.9百万港元、12.2百万港元、6.5百万港元，购置新设备及耗材尚未动用8.1百万港元，一般营运资金尚未动用7.5百万港元，总计尚未动用80.1百万港元[50] 公司股权结构与权益情况 - 2021年6月30日，傅海曙先生于公司股份、相关股份及债权证中的好仓持有权益的股份数目为1,109,283,463股，占公司权益概约53.10%[57] - 2021年6月30日，傅海曙先生于相联法团瑞德咨询管理有限公司的股份、相关股份及债权证中的好仓持有普通股数目为50,000股，占相联法团已发行股份总数概约100%[59] - 2021年6月30日公司已发行股份总数为2,089,040,000股[64] - 瑞德咨询管理有限公司持有1,109,283,463股，占公司权益约53.10%[62] - 金春苗持有1,109,283,463股，占公司

公司基本信息 - 公司是位于中国浙江省的领先医疗美容服务提供商，拥有及运营由四家私立营利性医疗美容机构组成的网络，三家在浙江省，一家在安徽省[4] - 公司旗舰店铺杭州瑞丽是获中国整形美容协会评为「5A」级机构的五家杭州市医疗美容机构之一[4] - 公司医疗美容服务主要包括美容外科服务、微创美容服务、皮肤美容服务[4] - 公司提供主要由牙齿美容服务构成的其他医疗美容服务，在杭州瑞丽提供牙齿美容服务，包括牙齿矫正、种植牙及牙齿美白[6] - 公司自2017年开始向第三方医疗美容机构及医疗美容医师提供管理咨询服务[6] - 公司名为瑞丽医美国际控股有限公司，于2020年12月28日在香港联合交易所主板上市，股份代号2135.HK[63] - 每手买卖单位为10,000股，已发行股份数为2,089,040,000股[63] - 集团聚焦于中国提供医疗美容服务和医疗美容管理咨询服务，包括两家医美医院、两家医美门诊部和两家办公室[111] - 公司是位于中国浙江省的领先医疗美容服务提供商，2020年度主要业务为提供美容外科、微创美容及皮肤美容服务[189] - 公司业务收益主要来自4家医疗美容机构的医疗美容服务[189] - 2020年度，公司医疗美容服务客户为个人零售客户，管理咨询服务客户为医疗美容机构及个人医师[189][191] 公司发展历程 - 2008年3月，集团在浙江省瑞安市成立第二家医疗美容机构瑞安瑞丽[13] - 2008年8月，集团成立第三家医疗美容机构杭州瑞丽[13] - 2016年1月，集团获中国整形美容协会特别荣誉奖[13] - 2016年12月，集团于香港联交所成功上市，股份代号为「2135 HK」[13] - 2020年12月28日公司股份以全球发售方式于港交所主板上市，筹集全球发售所得款项净额（包括行使超额配股权）约8170万港元[16] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，集团实现营业收入总额为人民币16450万元，较2019年减少13.9%[16] - 2020年，集团实现净利润人民币490万元（包括上市开支人民币1700万元），归属上市公司股东净利润人民币430万元，分别较2019年度减少52.2%及57.0%[16] - 2020年度公司收入约为人民币1.645亿元，较2019年度的约人民币1.912亿元下降13.9%[24] - 2020年度公司毛利为人民币8017.1万元，较2019年度的人民币1.01038亿元下降20.7%[26] - 2020年度公司除税前溢利为人民币1156.7万元，较2019年度的人民币1638.8万元下降29.4%[26] - 2020年度公司年内溢利为人民币491.1万元，较2019年度的人民币1027.7万元下降52.2%[26] - 2020年度归属母公司拥有人的溢利为人民币425.1万元，较2019年度的人民币989.7万元下降57.0%[26] - 2020年度非控股权益为人民币66万元，较2019年度的人民币38万元增加73.7%[26] - 2020年除税前溢利为11,567千元，较2019年的16,388千元减少29.4%；年内溢利为4,911千元，较2019年的10,277千元减少52.2%[29] - 2020年销售成本约为84.4百万元，2019年为90.1百万元[42] - 2020年销售成本为84374千元，较2019年的90118千元下降6.4%，其中耗用物资成本48309千元，占比57.3%，较2019年增长2.1%；员工成本29643千元，占比35.1%，较2019年下降17.2%；其他6422千元，占比7.6%，较2019年下降8.3%[43] - 2020年毛利约为80.2百万元，毛利率约为48.7%，2019年毛利为101.0百万元，毛利率为52.9%，整体毛利率下滑4.2个百分点[46] - 2020年其他收入及收益约为5.1百万元，主要包括政府补助约3.2百万元等[50] - 2020年所得税开支为约6.7百万元，2019年为6.1百万元，实际税率为57.5%，2019年为37.3%[50] - 2020年销售及分销开支为约33.1百万元，2019年为50.2百万元，约占收益的20.1%[50] - 2020年行政开支为约37.0百万元，2019年为33.4百万元，约占收益的22.5%，主要因上市开支从约15.3百万元增加至17.0百万元[50] - 2020年财务成本为约2.4百万元，2019年为2.3百万元[50] - 2020年全年利润及综合收入总额约为4.9百万元，较2019年的约10.3百万元减少约5.4百万元或52.2%[50] - 截至2020年12月31日，现金及银行结余及定期存款约为158.9百万元，流动资产净额约为120.1百万元，租赁负债约为19.2百万元，无有关应付未来出资的资本承担[50] - 2020年度公司收购厂房及设备项目约860万元，2019年为1340万元[52] - 截至2020年12月31日，公司未偿还计息银行借款为1300万元，2019年为690万元[52] - 2020年12月31日预计利率整体增减5个基点，公司除税前溢利将减少或增加约7000元[52] - 2020年12月31日公司资产负债率为45.8%，2019年为96.3%[52] - 2020年度员工总成本约5470万元，2019年为6790万元，占2020年度收益总额约33.3%，2019年为35.5%[55] - 董事会决议不宣派2020年度任何末期股息，2019年为1200万元[60] - 2020年度，董事会未向公司股东派发股息，2019年股息为人民币1200万元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年美容外科服务已执行诊疗数量为5,866次，较2019年的8,280次减少；每次诊疗平均开支为6,436元，2019年为6,642元[34] - 2020年微創美容服务已执行诊疗数量为49,245次，较2019年的55,773次减少；每次诊疗平均开支为994元，2019年为1,003元[34] - 2020年皮肤美容服务已执行诊疗数量为297,956次，较2019年的238,342次增加；每次诊疗平均开支为221元，2019年为244元[34] - 2020年医疗美容服务收益为161,906千元，占总收益98.4%，较2019年的183,609千元减少11.8%[38] - 2020年美容外科服务收益为37,754千元，占总收益22.9%，较2019年的54,996千元减少31.4%[38] - 2020年微創美容服务收益为48,961千元，占总收益29.8%，较2019年的55,942千元减少12.5%[38] - 2020年皮肤美容服务收益为65,820千元，占总收益40.0%，较2019年的58,092千元增加13.3%[38] - 2020年医疗美容管理咨询服务收益为2,639千元，占总收益1.6%，较2019年的7,547千元减少65.0%[38] - 2020年皮肤美容服务毛利42275千元，毛利率64.2%，较2019年增长20.1%，对毛利贡献最大；美容外科服务毛利22551千元，毛利率59.7%，较2019年下降41.2%；微创美容服务毛利17759千元，毛利率36.3%，较2019年下降25.6%[47] 市场前景预测 - 预计2018 - 2023年中国医疗美容服务市场将以17.1%的复合年增长率增长[16] - 至2024年中国私营机构医疗美容服务市场收益预计将达到人民币2815亿元[16] 公司人员相关 - 截至2020年12月31日，集团拥有平均行业年限超十年的70名执业医师[16] - 执行董事傅海曙先生47岁，于2018年1月2日获委任为董事，2019年5月30日重新获委任为执行董事兼主席，在医疗美容行业拥有逾12年经验[65] - 执行董事余凯先生51岁，于2019年5月30日获委任为执行董事，在医疗保健行业拥有逾11年经验[65] - 傅海曙先生于1999年7月毕业于上海医科大学（现称复旦大学上海医学院）临床医学专业[65] - 余凯先生于1993年6月于湖南商学院获得商业定价学士学位[65] - 宋建良66岁，于2019年5月30日被任命为执行董事，负责协助集团整体管理及策略规划，管理公司四间医疗美容机构，有逾34年医疗美容临床及医院管理经验[67] - 谢立俊47岁，于2019年5月30日获委任为非执行董事，拥有逾23年财务管理及投资银行经验[69] - 樊启瑞37岁，于2019年5月30日获委任为非执行董事，拥有逾14年财务管理及投资银行经验[69] - 宋建良于1978年1月获苏州医学院医学学士学位[67] - 谢立俊于1997年7月获中国人民大学国际会计经济学学士学位，2000年11月获中国财政部财政科学研究所会计硕士学位[69] - 樊启瑞于2006年6月毕业于华中科技大学，获工程学士及工商管理学士学位，2019年7月获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位[69] - 宋建良自2008年1月加入集团，一直担任公司四间医疗美容机构院长[67] - 谢立俊在加入集团前，1997年8月至2001年2月任鹏元资信评估有限公司高级信贷分析师[69] - 樊启瑞在加入集团前，2006年7月至2010年11月在中国长江电力股份有限公司资产运营部担任助理[69] - 谢立俊于2015年3月至2018年6月作为首席执行经理加入中国东方资产管理（中国）有限公司[69] - 曹德全44岁，2020年12月4日获委任为独立非执行董事，拥有逾11年医疗美容行业经验[71] - 刘腾51岁，2020年12月4日获委任为独立非执行董事，在财务管理及投资银行方面经验丰富[71] - 杨小芬43岁，2020年12月4日获委任为独立非执行董事，在中国法律行业拥有逾14年经验[71] - 傅海曙47岁，2008年8月7日加入公司，任主席兼执行董事[74] - 余凯51岁，2017年10月1日加入公司，任行政总裁兼执行董事[74] - 宋建良66岁，2008年1月1日加入公司，任四间医疗美容机构院长兼执行董事[74] - 章春秀40岁，2006年1月1日加入公司，任财务总监，在财务管理方面拥有逾14年经验[74][75] - 陈爱发42岁，2020年11月27日获委任为公司秘书，拥有逾12年向上市公司提供专业公司秘书服务及金融建议的经验[77][78] - 章春秀2000年6月取得上海师范大学金融学文凭，2009年1月取得杭州电子科技大学会计学学士学位[75] - 陈爱发2000年11月获得香港城市大学工商管理（会计学）学士学位[77] - 截至2020年底，公司共有376位员工，男性93人（占25%），女性283人（占75%）[142] - 截至2020年底，公司员工年龄少于30岁的有220人（占59%），30至50岁的有118人（占31%），大于50岁的有38人（占10%）[142] - 2020年公司男性员工流失率为37%，女性员工流失率为44%[142] - 2020年公司年龄少于30岁员工流失率为47%，30至50岁员工流失率为43%，大于50岁员工流失率为11%[142] - 2020年公司中国地区员工流失率为42%[142] - 2020年男性雇员平均受训时数为46小时，受训员工百分比为100%[155] - 2020年女性雇员平均受训时数为48小时，受训员工百分比为100%[155] - 2020年管理岗位雇员平均受训时数为30小时，受训员工百分比为100%[155] - 2020年医师及医务人员平均受训时数为80小时，受训员工百分比为100%[155] - 2020年销售、营销及客服人员平均受训时数为20小时，受训员工百分比为100%[155] - 2020年财务、人力资源及行政人员平均受训时数为20小时，受训员工百分比为100%[155] - 截至2020年12月31日，公司拥有员工376名，其中管理人员13名、医师及医务人员198名、销售及营销人员115名、财会及行政人员50名[189] 公司治理相关 - 2020年及报告日期，董事会由三名执行董事、二名非执行董事及三名独立非执行董事组成[80] - 回顾年度内，除执行董事举行的执行董事会会议外，董事会举行三次会议[82] - 傅海曙先生出席董事会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议的出席次数/召开会议次数均为1/1，出席股东大会为0/0[83] - 余凱先生出席董事会会议的出席次数/召开会议