整体财务数据关键指标变化 - 公司收入从2022年上半年的99.783亿元降至2023年上半年的92.841亿元，跌幅7.0%[2] - 公司毛利从2022年上半年的30.842亿元降至2023年上半年的15.674亿元，跌幅49.2%；2023年上半年毛利率为16.9%，较2022年同期下降14.0个百分点[2] - 2023年上半年公司利润为6.620亿元，较2022年同期的22.896亿元减少71.1%[2] - 2023年上半年公司拥有人应占利润为3.384亿元，较2022年同期的13.501亿元减少74.9%[2] - 董事会决定不建议派发2023年上半年中期股息[2] - 2023年上半年公司其他收入及收益为1.085亿元，与2022年同期的1.089亿元基本持平[4] - 2023年上半年客户合约收入总额为9284106千元人民币，2022年同期为9978283千元人民币[16][17] - 2023年上半年所得税开支（抵免）总额为 - 25,809千元，2022年为102,896千元[21] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入总额92.841亿元，较上年同期下降7.0%，环比增长11.7%；归属公司股东净利润3.384亿元，较上年同期下降74.9%，环比下降12.1%[29] - 公司收入从2022年上半年的9978.3百万元减少7.0%至2023年上半年的9284.1百万元[49] - 毛利从2022年上半年的30.482亿元降至2023年上半年的15.674亿元，降幅49.2%，毛利率从30.9%降至16.9%[51] - 销售及分销开支从2022年上半年的4320万元减至2023年上半年的2920万元，降幅32.4%[53] - 行政开支从2022年上半年的4.802亿元降至2023年上半年的4.493亿元，降幅6.4%[54] - 其他经营开支从2022年上半年的1.113亿元增至2023年上半年的3.278亿元[55] - 融资成本从2022年上半年的1.085亿元增至2023年上半年的2.325亿元[56] - 除税前利润从2022年上半年的23.925亿元降至2023年上半年的6.362亿元，降幅73.4%[58] 资产与负债数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司非流动资产总值为162.830亿元，较2022年末的120.159亿元有所增加[6] - 截至2023年6月30日，公司流动资产总值为118.628亿元，较2022年末的88.245亿元有所增加[6] - 截至2023年6月30日，公司流动负债总额为83.885亿元，较2022年末的48.533亿元有所增加[6] - 截至2023年6月30日，公司资产净值为126.337亿元，较2022年末的120.278亿元有所增加[8] - 2023年6月30日物业、厂房及设备期末账面价值为12,317,340千元，年初为9,620,632千元；2022年末为9,620,632千元，年初为5,775,059千元[24] - 2023年6月30日按摊余成本计量的贸易应收款项为737,667千元，应收票据为275,796千元；按公允价值计入损益的贸易应收款项为249,153千元；按公允价值计入其他全面收益的应收票据为339,258千元；总计1,586,709千元；2022年末总计1,141,923千元[25] - 2023年6月30日贸易应收款项3个月内为676,326千元，3至6个月为30,228千元，6至12个月为15,948千元，总计722,502千元；2022年末总计701,399千元[27] - 2023年6月30日贸易应付款项及应付票据3个月内为781,256千元，3至6个月为45,506千元，6至12个月为76,250千元，1至2年为218,233千元，超过2年为185,384千元，总计1,306,629千元；2022年末总计965,245千元[28] - 2023年6月30日流动资产为118.628亿元，较2022年12月31日的88.245亿元增加34.4%[61] - 2023年6月30日确认债项为人民币116.987亿元，2022年6月30日为人民币62.914亿元；计息银行及其他借款为人民币116.353亿元，2022年6月30日为人民币62.325亿元；租赁负债为人民币6340万元，2022年6月30日为人民币5890万元[64] - 资本负债比率由截至2022年6月30日止六个月的0.5增加至截至2023年6月30日止六个月的0.9[64] - 2023年6月30日，部分贷款抵押物账面价值：中国和印尼楼宇及土地为人民币28.135亿元，2022年6月30日为人民币17.318亿元；中国境内土地使用权为人民币8360万元，2022年6月30日为人民币8450万元；印尼厂房及设备等为人民币40.979亿元，2022年6月30日为人民币24.275亿元；存款质押为人民币4.064亿元，2022年6月30日为人民币3.139亿元[65] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年镍产品销售为8952148千元人民币，2022年同期为9160938千元人民币[16] - 2023年上半年设备销售为100425千元人民币，2022年同期为671375千元人民币[16] - 2023年上半年中国内地客户合约收入为8915732千元人民币，2022年同期为7788705千元人民币[16] - 2023年上半年除税前已售存货成本为7234979千元人民币，2022年同期为6118972千元人民币[18] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧为255951千元人民币，2022年同期为149195千元人民币[18] - 2023年上半年出售物业、厂房及设备项目收益为956千元人民币，2022年同期亏损为2743千元人民币[18] - 2023年上半年作为转租出租人的融资租赁收益为47千元人民币，2022年同期无此项收益[18] - 2023年上半年金融资产减值净额为10960千元人民币，2022年同期为2685千元人民币[18] - 2023年上半年红土镍矿贸易收入1324447千元，占比14.3%；2022年为2311259千元，占比23.2%[49] - 2023年上半年镍铁贸易收入3231814千元，占比34.8%；2022年为1898965千元，占比19.0%[49] - 2023年上半年镍钴化合物贸易收入323113千元，占比3.5%；2022年无此项收入[49] - 贸易业务收入从2022年上半年的42.102亿元增至2023年上半年的48.794亿元，增幅15.9%[50] - 生产业务收入从2022年上半年的49.507亿元降至2023年上半年的40.728亿元，降幅17.7%[50] - 设备制造与销售业务收入从2022年上半年的6.714亿元减至2023年上半年的1.004亿元，降幅85.0%[50] 税收相关情况 - 在中国内地经营的公司按25%税率缴纳企业所得税，公司一间附属公司享受15%优惠税率[19] - 印尼企业所得税税率从25%调低至2020财年及2021财年的22%，2022财年开始及以后为20%，符合条件企业可再减免3%，后恢复至22%；HPL在10个财年获100%减免，随后2个财年额外减免50%[20] 股息与股本相关情况 - 2023年1月3日宣派特别股息466,779,000元，6月30日支付；2021年8月1日宣派现金股息845,750,000元，其中778,689,000元于2021年支付，67,061,000元于2022年上半年支付[22] - 2023年每股基本盈利基于已发行普通股加权平均数1,555,931,350股计算，2022年为1,317,768,750股[23] 公司业务运营情况 - 报告期内公司镍矿贸易量为445.2万吨；销售镍铁3.0万金属吨，同比增长131.1%[31] - 报告期内公司湿法二期顺利投產并达產；HPAL项目累计生产MHP 2.6万金属吨，电池级硫酸镍0.3万金属吨[33] - 报告期内公司湿法项目三期ONC取得7.8亿美元等值人民币的银团贷款，核心生产设备高压反应釜已抵达项目现场[33] - RKEF一期生产线于2022年10月开始陆续投产，报告期内八条线全部投产，部分产线处于产能爬坡阶段[34] - 公司湿法冶炼项目产能利用率超100%，首次在印尼本土实现电池级硫酸镍及硫酸钴成功投产[33] - 行业内镍产品产能释放使镍产品供给提升，价格从2022年上半年高位回归合理区间[35] - 公司下游客户产品定价逐渐与LME镍价脱钩，内地市场倾向以硫酸镍价格议价[35] - 公司在印尼开展镍产品冶炼有先发优势，能更早实现技术突破、生产优化和产能扩张[36] - 公司镍铁生产项目已投产，将受益于镍铁市场需求增加[30] - 公司业务受镍金属价格波动影响，采取降本增效措施应对[37] - 公司掌握第三代HPAL镍湿法冶炼工艺和成熟的RKEF镍火法冶炼技术，印尼项目产能利用率保持较高水平[37] - 公司与印尼合作伙伴签订镍矿保供协议，保障镍矿供应并控制成本[37] - 公司业务覆盖镍全产业链，构建了完整产业生态系统[38] - 公司HPAL项目一期二期生产线投产后2个月内成功达产，创造行业纪录[39] - 公司对HPAL项目的第三代HPAL工艺进行优化，提升产能、降低能耗和成本[39] - 公司将江苏工厂经验运用在RKEF项目上，并针对印尼特点创新升级工艺和设备，降低成本[40] 公司研发与合作情况 - 截至2023年6月30日，公司在中国已注册74项专利（5项发明授权专利），有7项申请中发明专利[41] - 公司与多机构合作研发，“镍钴钪清洁提取与高效利用关键技术”项目中HPAL项目尾渣处理技术开发近尾声[41] - 公司与印尼合作伙伴签20年保供协议，与菲律宾镍矿开采商建立超10年长期合作关系[42] - 公司与青山控股、宁德时代子公司等国内外企业建立长期合作关系[43] 公司ESG与项目建设计划 - 公司制定ESG政策，成立董事会ESG委员会，为镍钴中间品申请ISO9001认证[44] - 公司推进印尼Obi项目HPAL三期和RKEF项目二期建设，保障项目建设和运营[45] 公司未来发展规划 - 公司拟加大研发投入，提升研发能力，主要研发方向包括红土镍矿金属资源综合利用等[46] - 公司计划扩大上游资源渠道，寻求优质镍矿投资机会[47] - 公司计划在印尼建设多个一体化下游生产基地，推动奥比岛基础设施建设[48] 公司上市与资金使用情况 - 公司向中国证监会提交265453750股本公司非上市内资股转H股并上市备案，联交所于2023年7月24日授出批准[66] - 2023年8月10日，公司非全资附属公司KPS与宁波力华订立设备采购协议，对价为13518100美元[66] - 公司H股2022年12月1日上市，全球发售所得款项净额约为36.004亿港元，截至2023年6月30日已动用约23.741亿港元，占比66%，未动用约12.263亿港元[68][69] - 奥比岛镍产品生产项目开发及建设可动用款项净额20.307亿港元，已动用11.5亿港元，未动用8.807亿港元，预计2024年末前动用[69] - 向CBL额外注资可动用款项净额8.641亿港元，已全部动用[69] - 对印尼镍矿资源潜在少数股权投资可动用款项净额3.456亿港元，尚未动用，预计2024年末前动用[69] 公司证券交易与持股情况 - 报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司在联交所上市证券[72] - 联交所授予公司豁免，公众持股最低百分比为15%或行使超额配股权后公众持有的H股占公司经扩大已发行股本的百分比（以较高者为准）[72] - 公司自上市起维持联交所要求的最低公众持股量[72] 公司治理与报告披露情况 - 公司遵照规定成立审核委员会，成员3名，张争萍女士为主席[73] - 审核委员会审阅集团截至2023年6月30日止6个月未经审核中期业绩及报表，并讨论会计政策及惯例事宜[73] - 中期业绩公告将在联交所及公司网站发布[74] - 集团截至2023年6月30日止6个月的中期报告将在适当时间于联交所及公司网站刊载并寄发股东[74] 公司人员与管理层情况 - 2023年6月30日，集团共有员工8314人[67] - 公告日期执行董事为蔡建勇等5人，非执行董事为Lawrence LUA Gek Pong先生，独立非执行董事为何万篷等3人[75]

公司业务及财务表现 - 公司是一家鎳全產業鏈公司，業務涵蓋上游鎳資源採購、鎳產品貿易、冶煉生產、設備製造與銷售等多個產業環節[4] - 公司在印度尼西亚奧比島的鎳產品冶煉項目取得成功，HPAL項目一期年累計產出金屬鎳量遠超設計產能[10] - 公司在2022年卓越的業務和財務表現，肯定了公司对鎳產業價值鏈提供的獨特價值[10] - 公司在2022年度的收入从124.49亿元增长至182.89亿元，增长46.9%[21] - 公司的鎳产品生产业务收入增加，主要贡献于鎳鐵和鎳鈷化合物[21] - 公司在2022年成功在联交所主板上市，募集资金约32.86亿元[13] - 公司的鎳产品贸易业务收入主要来自红土镍矿和鎳鐵[21] - 公司的设备制造与销售收入在2022年减少34.6%[16] - 公司采取措施以缓解镍价波动的负面影响，包括向持牌金融机构购买期货[20] - 公司的HPAL项目在2022年超额完成年度生产任务[15] - 公司将继续以创新发展为引领，持续增强在全球镍行业的领先地位[11] 财务状况及经营情况 - 貿易業務收入由8,771.1百萬元降至8,259.0百萬元，主要由供應量下降和客戶需求增加导致[22] - 生產業務收入由2,448.5百萬元增加至9,119.2百萬元，主要由于对HPL进行綜合入賬[23] - 設備製造與銷售業務收入由1,003.4百萬元減少至655.9百萬元，因为收购HPL额外股权[24] - 其他業務收入由226.4百萬元增加至255.4百萬元，主要由于新增向HJF銷售輔料[25] - 毛利由1,515.9百萬元增加至4,493.8百萬元，毛利率分别增加12.2%和24.6%[26] - 融资成本由79.3百万元增加至254.4百万元，主要由于銀行借款利息增加174.9百万元[35] - 除税前利润从1,439.1百万元增加至3,185.0百万元[37] - 所得税开支从179.2百万元减少至156.9百万元[38] - 年度利润从1,260.0百万元增加至3,028.1百万元，淨利率从10.1%增长至16.6%[39] - 經營活動所得現金淨額从811.3百万元增加至1,999.3百万元[40] 公司发展规划 - 公司未来计划包括进入滬港通、推进重大项目建成投产、促成新项目及对外合作落地、推进资源的并购与开发、完善公司管理体系、建设高效干部员工队伍[55] - 公司计划进一步加深与现有印度尼西亚及菲律宾上游镍矿供应商的合作关系，发展成为双赢的利益共同体[58] - 公司计划通过本次上市拓宽融资渠道，在未来积极寻求海外优质镍矿资源的投资机会，扩大上游资源储备[59] - 公司计划提升研发能力，不断研发新生产工艺，扩大产品谱系，提高生产效率[66] - 公司未来的主要研发方向包括红土镍矿中金属资源的综合利用、节能减排及智能化控制、下游镍钴复合材料及锂电材料的开发[67]

全职员工数量更正 - 公司2022年12月31日全职员工总数应更正为6694人，而非7556人[1] 全职员工数量下降原因 - 全职员工数量下降原因是错误计入联营公司全职人员总量[1] 误报情况说明 - 误报是无心之失，澄清不影响公告其他资料[1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收入从2021年的124.493亿元增加至2022年的182.896亿元，增幅46.9%[2] - 公司毛利从2021年的15.159亿元增加至2022年的44.938亿元，增幅196.4%，2022年毛利率为24.6%，较2021年上升12.4个百分点[2] - 2022年公司利润为30.281亿元，较2021年的12.6亿元增加140.3%[2] - 2022年公司拥有人应占利润为17.352亿元，较2021年的10.995亿元增加57.8%[2] - 2022年12月31日，公司综合现金流量表中的现金及现金等价物为44.262亿元，较2021年的14.133亿元增加213.2%[2] - 2022年公司除税前利润为31.8497亿元，2021年为14.39137亿元[3] - 2022年公司年内全面收益总额为35.68068亿元，2021年为12.77212亿元[4] - 2022年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为1.30元，2021年为1.69元[4] - 2022年公司资产净值为120.27797亿元，2021年为51.73657亿元[7] - 2022年外部客户收入为18,289,596千元，2021年为12,449,318千元，其中中国内地2022年为16,028,582千元，2021年为10,379,462千元；其他地区2022年为2,261,014千元，2021年为2,069,856千元[14] - 2022年客户合约收入为18,289,596千元，2021年为12,449,318千元[17] - 已售存货成本2022年为12259921千元，2021年为9362704千元[27] - 物业、厂房及设备折旧2022年为355955千元，2021年为74784千元[27] - 使用权资产折旧2022年为19015千元，2021年为6794千元[27] - 无形资产摊销2022年为76457千元，2021年为6702千元[27] - 政府补助2022年为100643千元，2021年为80196千元[23][27] - 除税前利润2022年为3184970千元，2021年为1439137千元[32] - 年内税项开支总额2022年为156856千元，2021年为179174千元[31] - 2022年已发行普通股加权平均数为1,337,550,135股，2021年为650,333,069股[34] - 2022年物业、厂房及设备年末账面净值总计9,620,632千元，2021年末为5,775,059千元[35][36] - 2022年物业、厂房及设备成本总计10,505,607千元，2021年为6,256,192千元[35][36] - 2022年物业、厂房及设备累计折旧总计884,975千元，2021年为481,133千元[35][36] - 2022年末账面价值约1,731,773,000元的若干楼宇被抵押取得银行贷款，2021年为1,707,633,000元[36] - 2022年末账面价值约2,427,480,000元的若干厂房及机械等已被抵押取得银行贷款，2021年为2,163,771,000元[37] - 2022年商誉年末成本及账面净值为218,037千元，2021年为218,037千元[38] - 2022年按摊余成本计量的贸易应收款项为705,787千元，2021年为1,015,990千元；应收票据2022年为705千元，2021年为11,199千元[40] - 2022年贸易应收款项减值为4,388千元，2021年为6,396千元[40] - 2022年3个月内贸易应收款项（基于发票日期并扣除亏损拨备）为684,216千元，2021年为1,005,516千元[42] - 2022年贸易应收款项减值亏损拨备年初为6,396千元，年末为4,388千元；2021年年初为2,130千元，年末为6,396千元[43] - 2022年贸易应收款项账面总值705,787千元，预期信贷亏损率0.62%，预期信贷亏损4,388千元；2021年账面总值1,015,990千元，预期信贷亏损率0.63%，预期信贷亏损6,396千元[45] - 2022年按公允价值计入其他全面收益的应收票据为0，2021年为4,410,000元；其余应收票据2022年为705,000元，2021年为11,199,000元[46] - 2022年贸易应付款项为945,984千元，2021年为725,434千元；应付票据2022年为19,261千元，2021年为2,980千元[47] - 2022年公司收入为18,289.6百万元，2021年为12,449.3百万元，增幅46.9%[49] - 2022年公司毛利为4,493.8百万元，2021年为1,515.9百万元，增加196.4%[49] - 2022年母公司应占利润净额达1,735.2百万元，较2021年增加57.8%[49] - 贸易业务收入从2021年的87.711亿元减少5.8%至2022年的82.590亿元，受供应量、售价、销量及业务调整影响[62] - 生产业务收入从2021年的24.485亿元大幅增加至2022年的91.192亿元，因HPL入账及镍铁售价和销量上涨[62] - 设备制造与销售业务收入从2021年的10.034亿元减少34.6%至2022年的6.559亿元，因收购HPL股权调整报表[63] - 其他业务收入从2021年的2.264亿元增加12.8%至2022年的2.554亿元，因新增向HJF销售辅料[63] - 公司毛利从2021年的15.159亿元大幅增加至2022年的44.938亿元，毛利率从12.2%增至24.6%[64] - 贸易业务毛利从2021年的7.397亿元减少10.4%至2022年的6.628亿元，毛利率从8.4%降至8.0%[64] - 生产业务毛利从2021年的6.266亿元大幅增加至2022年的37.079亿元，镍产品生产业务毛利率从25.6%升至40.7%[64] - 设备制造与销售业务毛利从2021年的1.116亿元下降4.5%至2022年的1.066亿元，毛利率从11.1%增至16.3%[64] - 其他业务毛利从2021年的0.379亿元下降56.7%至2022年的0.164亿元，毛利率从16.8%降至6.4%[65] - 销售及分销开支从2021年的1.241亿元减少22.5%至2022年的0.962亿元[67] - 行政开支从2021年的3.011亿元大幅增加至2022年的7.913亿元[68] - 融资成本从2021年的0.793亿元大幅增加至2022年的2.544亿元[70] - 除税前利润从2021年的14.391亿元大幅增加至2022年的31.85亿元[72] - 年度利润从2021年的12.6亿元大幅增加至2022年的30.281亿元，净利率从10.1%增至16.6%[74] - 2022年经营活动所得现金净额为19.993亿元，2021年为8.113亿元[76][77] - 2022年投资活动所用现金净额为37.807亿元，2021年为6.433亿元[76][78] - 2022年融资活动所得现金净额为45.836亿元，2021年为9.972亿元[76][79] - 按公允价值计入损益的金融资产从2021年的0增加至2022年的1.079亿元[80] - 2022年资本开支总计3.884661亿元，2021年为6616420元[81] - 2022年确认债项62.914亿元，2021年为47.625亿元[82] - 资产负债比率从2021年的0.9下降至2022年的0.5[82] 股息分配情况 - 董事会决定不建议就2022年度派发末期股息（2021年：无）[2] - 2021年公司宣派现金股息845750000元，其中778689000元于2021年支付，67061000元于2022年支付[33] - 2023年1月3日公司宣派特别股息4.66779405亿元[85] 公司上市相关情况 - 公司于2022年12月1日在香港联交所主板上市[9] - 公司H股2022年12月1日上市，全球发售所得款项净额约为36.004亿港元[90] - 截至2022年12月31日，公司已动用所得款项约3.6亿港元，占所有募集资金的10%，未动用所得款项约为32.404亿港元[91] - 奥比岛的镍产品生产项目开发及建设可动用上市所得款项净额20.307亿港元，预计2024年末前动用[91] - 向CBL额外注资可动用上市所得款项净额8.641亿港元，预计2023年末前动用[91] - 就印尼的镍矿资源作出潜在少数股权投资可动用上市所得款项净额3.456亿港元，预计2024年末前动用[91] - 营运资金及一般公司用途可动用上市所得款项净额3.6亿港元，已全部动用[91] - 联交所授予公司豁免，公众人士不时持有股份的最低百分比为15%及行使超额配股权后公众持有的H股占公司经扩大已发行股本的百分比（以较高者为准）[95] 公司业务项目进展 - 印尼OBI项目湿法冶炼项目第一阶段两条生产线利用率超100%，第二阶段一条生产线2023年1月投产、2月达目标产量，火法冶炼项目第一阶段生产线2022年10月投产，全部八条生产线2023年投产[51] - HPAL项目规划六条镍钴化合物生产线，年设计产能120000金属吨镍钴化合物（含14250金属吨钴），一期两条和二期一条已投产，三期三条预计2023年四季度投产[55] - RKEF项目规划20条镍铁生产线，总年设计产能280000金属吨镍铁，一期八条预计2023年投产，公司参股份额36.9%，二期12条预计2024年三季度投产[56] - 公司计划推进300万吨产能的不锈钢项目建设[59] - 公司计划在印尼建设多个一体化下游生产基地，包括奥比岛[59] - 公司成立CBL专注新能源汽车产业链项目[60] 公司研发相关情况 - 公司未来研发方向包括红土镍矿金属资源综合利用、节能减排及智能化控制、下游镍钴复合材料及锂电材料开发[58] - 公司计划在国内建立研发中心提升研发能力[57] 公司荣誉与捐赠情况 - 2022年公司入选宁波综合实力100强、宁波服务业100强、宁波市民营企业跨国经营20强，获宁波鄞州区“大力神鼎”奖排名第五，下属西安鹏远冶金设备有限公司列入陕西省专精特新中小企业名单[50] - 报告期内公司捐赠超2630万元，2022年9月向宁波慈善总会捐赠2000万元建“慈济四明医疗发展慈善信托”[52] 镍价与合作协议情况 - 2022年3月初伦金所镍价超50000美元/吨，二季度在22900 - 35000美元/吨波动[53] - 公司与印尼合作伙伴协议中HPAL项目每年最低供应承诺为800万公吨镍矿[53] 公司人员与组织架构情况 - 2022年12月31日公司全职员工有7556人[88] - 公告日期执行董事有蔡建勇、江新芳、费凤、蔡建威和余卫軍5人[101] - 公告日期非执行董事有Lawrence LUA Gek Pong 1人[101] - 公告日期独立非执行董事有何万篷、张争萍和王緝憲3人[101] 公司会议与信息披露情况 - 股东周年大会预期于2023年6月15日举行[98] - 公司将在2023年6月12日至6月15日暂停办理股份过户登记手续[99] - 为出席股东大会并投票，H股过户文件及股票须在2023年6月9日下午4时30分前送交指定登记处[99] - 本年度业绩公告将在联交所网站和公司网站发布[100] - 截至2022年12月31日止年度的年报将在适当时间刊载于相关网站并寄发给股东[100] 审核委员会情况 - 审核委员会包括两名成员，张争萍女士为审核委员会主席[96] 公司重大事项情况 - 截至2022年12月31日，公司无重大投资、收购或出售事项及重大资产计划[83][85]