公司治理 - 本公司於二零二三年八月二十四日（星期四）舉行二零二三年股東週年大會[1] - 本公司根據香港《公司條例》要求在規定時間內將於二零二四年舉行二零二四年股東週年大會[1] - 本公司於開曼群島註冊成立之有限公司，股份於聯交所主板上市（股份代號：3883）[2,4] - 公司任命董文雅女士为首席财务官[52] - 公司任命黄煒强先生为独立非执行董事[47] - 公司任命李镜波先生为独立非执行董事[44] - 公司任命张国强先生为独立非执行董事[43] - 公司董事郭梓寧先生辞任执行董事、董事会副主席及行政总裁[48] - 公司独立非执行董事徐景辉先生辞任[49] - 公司任命楊海能先生为执行总裁[50] - 公司任命殷冀先生为副总裁[51] - 公司任命邱少坤先生为副总裁[53] - 公司任命陈尚焜先生为副总裁[54] - 公司致力于建立完善的企业管治常规，包括制定及审核企业管治政策、董事及高管培训、遵守法律法规等[67] - 公司董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成，具有管理、金融及会计等行业的专业资格和丰富经验[69] - 董事会负责为公司制定全面战略及政策，并定期召开会议[70][71] - 董事会设有主席和行政总裁两个职位，以确保权力和授权的平衡[72][73] - 公司委任3名独立非执行董事，并确认其独立性[75] - 董事會有三名獨立非執行董事，且董事會至少三分一成員為獨立非執行董事[87] - 提名委員會每年按上市規則所載的獨立性準則評估獨立非執行董事之獨立性[87] - 董事可就本集團業務相關事宜尋求獨立專業意見，所需費用由本公司負責[87] - 董事會主席不時與獨立非執行董事舉行並無其他董事出席的會議[87] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，其中主席具備適當的專業資格、會計及相關財務管理專長[88][89] - 審核委員會負責就委聘及罷免外聘核數師向董事會提供建議，審閱財務報表及有關財務申報的重大意見，並監督本公司的財務申報制度及內部監控程序[89][91][92] - 薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成[93] - 薪酬委員會就本集團執行董事及管理層的薪酬待遇向董事會提供建議[96] - 薪酬委員會評估執行董事的表現[96] - 高級管理人員（不包括執行董事）的薪酬均為人民幣50萬至100萬範圍[97] - 本公司薪酬政策旨在確保向僱員提供基於其技能、知識、責任及對本公司事務的參與度的薪酬[98] - 提名委員會就在二零二三年股東週年大會上重選董事向董事會提供建議[103] - 提名委員會就新委任執行董事及獨立非執行董事向董事會提供建議[103] - 提名委員會評估獨立非執行董事的獨立性[103] - 提名委員會覆核本公司的董事會多元化政策[103] - 提名委員會審查董事會的結構、規模及人員組成[103] - 董事会组成於二零二三年發生變動[112][113][114][115] - 董事会已采纳董事会多元化政策，根据性别、年龄、文化背景等多项可测量目标实现董事会多元化[116] - 现有董事会成员来自多种业务及专业背景，董事会的组成符合董事会多元化政策[117] - 董事会将努力于未来实现至少委任一名女性董事的目标[117] - 董事会已与管理层讨论持续经营问题，认为按照持续经营基准编制财务报表是适当的[121][122] - 董事会负责评估和确定本公司可接受的风险性质和程度，确保建立有效的风险管理和内部控制系统[124][125] - 董事会对截至2023年12月31日止年度的风险管理和内部控制系统进行年度审核，认为该等制度有效及充足[131] - 本公司已制定披露政策，并实施监控程序以确保严格禁止未经授权获取和使用内幕信息[132] - 所有董事已确認在截至2023年12月31日止年度內一直遵守標準守則[135] - 公司目前獨立非執行董事及審核委員會成員人數符合上市規則要求[137] - 公司聘任的兩名聯席公司秘書均已完成不少於15小時的相關專業培訓[138] 股东权益 - 公司為股東提供多種溝通渠道,如股東大會、公司網站等[139,149,150,152,153] - 股東可要求公司召開股東特別大會並提出議案[140,141] - 股東可提名人選參選公司董事,並有相關程序規定[142-147] - 股東可向董事會提出查詢[148] - 公司制定了股息政策,考慮多方面因素決定是否派發股息[155,156,157] 可持续发展 - 董事會負責監督集團可持續發展的戰略方向，將可持續發展管理理念融入管治架構[174] - 董事會審核委員會負責監督管理層及可持續發展工作小組，定期評估集團的整體風險[174] - 高級管理層被授予有關權力，監督可持續發展方針的貫徹執行[176] - 可持續發展工作小組由董事會成員領導，負責確保集團體系及制度與可持續發展策略融合[178] - 集團積極與內部及外部持份者保持良好溝通，以了解和

总营业额相关数据变化 - 2023年客户合同营业额273.34亿元，租赁营业额1.99亿元，总营业额275.33亿元，2022年分别为184.59亿元、2.52亿元、187.11亿元[2] - 2023年集团总营业额约275.33亿元，较2022年增约88.22亿元，增幅47.1%[88] 毛损与毛利数据变化 - 2023年毛损14.54亿元，2022年毛利8.41亿元[2] - 2023年集团毛损约14.54亿元，较2022年毛利降272.9%，毛损率5.3%[89] 除税前亏损数据变化 - 2023年除税前亏损78.15亿元，2022年为80.72亿元[3] - 2023年公司分部业绩亏损53.70275亿元，除税前亏损78.14569亿元[40][41] 年内亏损数据变化 - 2023年年内亏损96.41亿元，2022年为84.96亿元[3] - 2023年公司录得亏损净额约96.41亿元，经营现金流出净额，流动负债超过流动资产约350.92亿元[26] - 2023年集团亏损净额约96.41亿元，经营现金流出净额，流动负债超流动资产约350.92亿元[81] - 2023年本公司股东应占年内亏损为9533566千元，2022年为7842958千元[66] - 2023年公司拥有人应占亏损约95.34亿元，较2022年上升21.6%[93] 基本每股亏损数据变化 - 2023年基本每股亏损321.47分，2022年为264.47分[4] 非流动资产总值数据变化 - 2023年非流动资产总值215.60亿元，2022年为250.61亿元[9] 流动资产总值数据变化 - 2023年流动资产总值1778.11亿元，2022年为2093.65亿元[9] 流动负债总额数据变化 - 2023年流动负债总额2129.03亿元，2022年为2392.34亿元[13] 流动负债净额数据变化 - 2023年流动负债净额35.09亿元，2022年为29.87亿元[14] 负债净额数据变化 - 2023年负债净额28.08亿元，2022年为17.64亿元[18] 银行及借款相关情况 - 2023年12月31日，公司银行及其他借款、优先票据及债券共约1074.51亿元，其中957.85亿元在未来12个月内到期偿还[26] - 2023年12月31日，集团银行及其他借款约717.60亿元，优先票据及公司债券约356.91亿元，较2022年分别下降5.94%和上升8.96%[98] - 2023年集团银行及其他借款、优先票据及债券共约1074.51亿元，其中约957.85亿元未来12个月内到期偿还[81] 待售物业及投资物业承担情况 - 公司已就待售物业及投资物业承担约178.52亿元订约但未拨备，银行结余及现金总额仅约54.49亿元[26] 债务重组情况 - 2024年3月20日，公司完成重大境外债务整体重组，降低整体负债及支付义务，缓解短期流动资金压力[26] - 2024年3月20日公司完成重组，解除428.67亿元优先票据及债券等支付义务[104][106] - 根据重组计划，债权人取得Add Hero发行的18亿美元新票据及287.13万美元现金代价等[107] 境内融资安排展期情况 - 截至综合财务报表批准日期，公司与境内金融机构达成合同安排，约167.39亿元现有境内融资安排获展期[29] 物业合约销售情况 - 2023年公司物业合约销售额大幅下降，影响销售及预售物业现金收入[27] - 2023年集团物业合同销售额约137.12亿元，合同销售面积约130.4万平方米[84] 国际财务报告准则应用情况 - 2023年公司应用多项国际财务报告准则修订，对财务状况及表现和报表披露无重大影响[35][36] 持续经营基础编制报表情况 - 公司董事认为采取相关计划及措施后，具备足够营运资金偿付到期财务责任，以持续经营基础编制2023年度综合财务报表属适当[32] 各业务线客户合同收益数据 - 2023年公司客户合同收益总计27.533316亿元，其中物业发展24.963572亿元、物业投资19.9402亿元、其他2.370342亿元[44] - 2022年物业发展客户合同收益为15352514千元，物业投资为251712千元，其他为3106846千元，总计18711072千元[45] 各业务线业绩亏损数据 - 2022年物业发展业绩亏损3262186千元，物业投资亏损5666千元，其他亏损97401千元，总计亏损3365253千元[48] 不同地区外部客户收益及非流动资产数据 - 2023年来自中国大陆外部客户的收益为27530284千元，2022年为18458501千元；2023年非流动资产为18766351千元，2022年为20580123千元[52] - 2023年来自香港外部客户的收益为0千元，2022年为0千元；2023年非流动资产为233877千元，2022年为233958千元[52] - 2023年来自澳洲外部客户的收益为0千元，2022年为250805千元；2023年非流动资产为0千元，2022年为0千元[52] - 2023年来自加拿大外部客户的收益为3032千元，2022年为1766千元；2023年非流动资产为18612千元，2022年为19476千元[52] 其他收入、收益及亏损净额数据变化 - 2023年其他收入、收益及亏损净额为144525千元，出售附属公司亏损为1600959千元，未分配企业开支为965335千元，应占合营企业业绩为223873千元，应占联营公司业绩为41160千元，融资成本为287558千元[47] - 2023年其他收入、收益及亏损净额为1383563千元，2022年为3731073千元[55] - 2023年集团其他收入、收益及亏损净亏损约13.84亿元[91] 资本化利息计算比率变化 - 2023年资本化利息按合格资产开支的资本化年率约8.8%计算，2022年为7.56%[57] 个别客户占总收益情况 - 截至2023年及2022年12月31日止年度，无个别客户所占公司总收益超过10%[52] 借款成本总额数据变化 - 2023年借款成本总额为9429983千元，2022年为8407309千元[58] 员工成本总额数据变化 - 2023年员工成本总额为695927千元，2022年为1409920千元[58] 所得税开支数据变化 - 2023年所得税开支为1826058千元，2022年为424110千元[60] 贸易应收款总额数据变化 - 2023年贸易应收款总额为1028058千元，2022年为1369723千元[71] 贸易应付款数据变化 - 2023年贸易应付款为19120697千元，2022年为19827754千元[72] 其他应付款数据变化 - 2023年其他应付款为31027531千元，2022年为23505472千元[72] 税率情况 - 中国附属公司企业所得税率两年均为25%，土地增值税税率按30% - 60%累进计算[60][61] - 加拿大注册实体2023年和2022年应课税溢利税率均为26.5%，两年无加拿大应课税溢利[62] 股息情况 - 公司不建议派付2023年度股息，2022年也无股息[64] - 董事建议不宣派2023年度末期股息[114] 全国房地产市场数据 - 2023年全国房地产开发投资110913亿元，同比降9.6%，商品房销售额116622亿元，同比降6.5%[84] 集团物业发展销售收入数据变化 - 2023年集团物业发展销售收入约249.64亿元，较2022年增约96.11亿元，增幅约62.6%[88] 集团销售及分销与行政开支数据变化 - 2023年集团销售及分销开支约10.30亿元，较2022年减15.3%，行政开支约20.59亿元，较2022年减13.2%[92] 集团担保额数据变化 - 2023年12月31日，集团就买方银行按揭贷款等提供担保额约745.92亿元，较2022年下降21.79%[99] 集团已订约但未拨备相关承担数据变化 - 2023年12月31日，集团已订约但未拨备的建筑成本承担及土地款约142.32亿元，较2022年下降24.57%；应占合营企业相关承担约36.20亿元，较2022年下降9.86%[101] 集团抵押资产数据变化 - 2023年12月31日，集团将约403.06亿元资产抵押给银行，较2022年下降11.06%[103] 集团雇员数量数据变化 - 2023年12月31日，集团雇员3998名，较2022年减少55.59%[113] 公司证券买卖情况 - 截至2023年12月31日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券行为[116] 会计师事务所确认情况 - 信永中和（香港）会计师事务所确认集团截至2023年12月31日止年度综合损益表等数字与综合财务报表金额一致[122] 业绩公告及年报发布情况 - 全年业绩公告刊载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.aoyuan.com.cn)[123] - 公司截至2023年12月31日止年度年报将适时寄发股东并上传相关网站[123] 公司董事情况 - 公告日期公司执行董事为郭梓文、陈志斌、谭毅[124] - 公告日期公司非执行董事为马军[124] - 公告日期公司独立非执行董事为张国强、李镜波、黄炜强[124] 公告发布时间及代表情况 - 公告发布时间为2024年3月27日[125] - 公告由郭梓文代表董事会发布[125] 集团附属公司受批评情况 - 2024年1月16日，集团附属公司收到上交所公开批评决定，因其未按时披露报告[110]

公司概况 - 中国奥园集团于2007年10月在香港联交所主板上市（股份代号：3883）[1] - 中国奥园集团致力于在广东-香港-澳门大湾区打造和谐优质的生活体验和文化价值[1] - 中国奥园集团专注于城市更新，在大湾区建立了广泛的城市更新布局[1] - 中国奥园集团的目标是成为健康生活的引领者，实现可持续稳健发展[1] 财务表现 - 公司在报告期内实现了约74.8亿人民币的物业合同销售额，合同销售面积约81.9万平方米[12] - 报告期内，公司总营业额约为109.41亿元人民币，同比增长25.1%，主要来自物业发展收益[15] - 公司销售物业收入约为92.65亿元人民币，同比增长23.6%，交付物业总楼面面积达115万平方米[16] - 公司毛利润约为7.42亿元人民币，同比增长373.1%，毛利率从1.8%上升至6.8%[18] - 报告期内，公司其他收入、收益及亏损主要包括净汇兑损失约12.39亿人民币和其他净亏损约0.99亿人民币[19] - 报告期内，公司销售及分销开支总额约为4.95亿人民币，较2022年同期下降28.0%；行政开支总额约为8.83亿人民币，较2022年同期下降26.1%[20] - 公司股东应占亏损约为29.45亿人民币，较2022年同期上升0.8%[21] 资产负债情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产约为2,218.21亿人民币，总负债约为2,423.53亿人民币[22] - 截至2023年6月30日，流动比率为0.8[23] - 截至2023年6月30日，公司现金、银行存款及受限制银行存款总额约为69.37亿人民币，其中85.2%以人民币计值[26] - 截至2023年6月30日，公司银行及其他借款约为744.71亿人民币，优先票据及公司债券约为344.01亿人民币[28] - 截至2023年6月30日，公司关于按揭贷款和银行借款提供担保的或然负债约为810.28亿人民币[31] 股东情况 - 主要股东Ace Rise Profits Limited和Joy Pacific Group Limited分别持有公司股份的47.05%和56.01%[51] - 公司股份中最大的持股者是Sturgeon Limited，持有56.01%的股份[52] 贷款协议 - 公司于2019年4月9日签订了一份贷款协议，获得了约16亿港元的有抵押双币种定期银行贷款融资[1] - 公司于2020年1月21日签订了一份贷款协议，获得了约21亿港元的有抵押双币种定期银行贷款融资[2] - 公司于2021年3月8日签订了一份贷款协议，获得了约18亿港元的有抵押双币种定期银行贷款融资[3] 公司重组 - 公司及其顾问正在积极与境外债权人讨论全面的财务重组，以提供可持续的资本结构[5] - 公司与境外債權人小組达成全面債務重組計劃的商业条款协议[81] - 持有奥园现有票据本金金额75.89%的債權人已签署或加入重组支持协议[81] - 全面重组将为公司提供可持续的资本结构，有助于提高持份者价值[83]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年总营业额为109.41亿元，2022年同期为87.45亿元[1] - 2023年上半年毛利为7.42亿元，2022年同期为1.57亿元[1] - 2023年上半年除税前亏损为23.97亿元，2022年同期为37.36亿元[2] - 2023年上半年期内亏损为28.96亿元，2022年同期为35.17亿元[2] - 2023年6月30日非流动资产为248.67亿元，2022年12月31日为250.61亿元[3] - 2023年6月30日流动资产总值为196.95亿元，2022年12月31日为209.36亿元[3] - 2023年6月30日流动负债总额为233.47亿元，2022年12月31日为239.23亿元[4] - 2023年6月30日流动负债净额为 -36.52亿元，2022年12月31日为 -29.87亿元[4] - 2023年上半年公司录得亏损净额约28.96亿元，经营现金流出净额[6] - 2023年上半年，集团客户合同收益总计108.4942亿元，其中物业发展92.64739亿元、其他1.584681亿元[21] - 2023年上半年，集团租金收入9.1454亿元[21] - 2023年上半年，集团营业额总计109.40874亿元[21] - 2023年上半年外在分部营业额为109.40874亿元，2022年上半年为87.45184亿元[23] - 2023年上半年除税前亏损为23.9719亿元，2022年上半年为37.36205亿元[23] - 2023年上半年其他收入、收益及亏损净额为13.37594亿元，2022年上半年为12.49679亿元[24] - 2023年上半年所得税开支为4.9911亿元，2022年上半年所得税抵免为2.1901亿元[24] - 2023年上半年期内利息支出为40.25402亿元，2022年上半年为41.88234亿元[30] - 2023年上半年员工成本为3.92519亿元，2022年上半年为8.42063亿元[30] - 2023年上半年本公司股东应占期内亏损为29.44918亿元，2022年上半年为29.20649亿元[31] - 2023年上半年集团总营业额约为109.41亿元，较2022年同期增加约21.96亿元，上升25.1%[37] - 2023年上半年集团销售物业收入约为92.65亿元，较2022年同期增加约17.71亿元，上升23.6%[38] - 2023年上半年集团毛利润为约7.42亿元，较2022年同期上升373.1%，毛利率由1.8%上升至6.8%[39] - 2023年上半年其他收入、收益及亏损包括汇兑亏损净额约12.39亿元及其他净亏损约0.99亿元[40] - 2023年上半年集团销售及分销开支总额约为4.95亿元，较2022年同期下降28.0%，行政开支总额约为8.83亿元，较2022年同期下降26.1%[41] - 2023年上半年公司股东应占亏损约为29.45亿元，较2022年同期上升0.8%[42] - 2023年6月30日，集团资产总额约为2218.21亿元，负债总额约为2423.53亿元，流动比率为0.8[43] - 2023年6月30日，集团现金、银行存款及受限制银行存款总额约为69.37亿元，其中85.2%以人民币计值[45] - 2023年6月30日集团就买方银行按揭贷款及合营企业和联营公司银行借款的担保额约为810.28亿元，2022年12月31日约为953.73亿元[47] - 2023年6月30日集团已订约但未拨备的建筑成本约为151.69亿元，2022年12月31日约为188.68亿元；集团应占合营企业已订约但未拨备的建筑成本承担约为42.75亿元，2022年12月31日为40.16亿元[49] - 2023年6月30日集团将约453.09亿元的资产抵押给不同银行，2022年12月31日约为453.21亿元[51] - 2023年6月30日集团聘用约7583名雇员，2022年12月31日为9002名[61] 债务相关情况 - 2023年6月30日，公司银行及其他借款以及优先票据及债券合共为1088.72亿元，其中1031.00亿元于未来12个月内到期偿还[6] - 截至2023年6月30日，集团已拖欠银行及其他借款约370.44亿元、优先票据及债券约285.40亿元，相关机构有权要求即时偿还银行及其他借款约218.11亿元、优先票据及债券约58.61亿元[7] - 2023年6月30日后至8月30日，集团尚未偿还到期银行及其他借款约6.15亿元[7] - 截至简明综合财务报表批准日期，逾75%的优先票据持有人加入重组支持协议[8] - 截至简明综合财务报表批准日期，集团就本金及相关利息合共约74.64亿元作出经修订还款安排，还款期延至2026年[9] - 截至简明综合财务报表批准日期，集团本金金额约197.51亿元借款的现有境内融资安排获展期[10] - 2023年6月30日公司与占奥园现有票据未偿还本金额33.41%的债权人小组就境外全面债务重组计划主要商业条款达成协议，截至8月10日，持有奥园现有票据尚未偿还本金金额75.89%的债权人签署或加入重组支持协议[54] 税务相关信息 - 中国附属公司企业所得税税率为25%，土地增值税税率按30% - 60%累进计算[24][25][26] - 澳洲附属公司应课税溢利税率为30%，加拿大附属公司为26.5%[27][28] 物业业务数据 - 2023年上半年公司实现物业合同销售额约74.8亿元，合同销售面积约81.9万平方米[35] - 2023年6月30日，集团拥有259个项目，土地储备总建筑面积约2822万平方米，权益建筑面积约2313万平方米[35] 财务报表编制原则 - 简明综合财务报表按历史成本基准编制，投资物业及若干金融工具按公平值计量[18] 财务准则修订影响 - 集团于2023年中期首次应用多项对国际财务报告准则的修订，对财务状况、表现及报表披露无重大影响[20] 股息分配情况 - 公司董事不建议或宣布派付2023年及2022年上半年股息[30] - 董事会决定不宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年同期亦无[56] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[57] 公司人员变动 - 2023年1月20日徐景辉辞任相关职务致独立非执行董事及审核委员会成员人数不达标，2月24日黄炜强获委任后符合规定[58] 审核委员会工作 - 公司审核委员会由张国强、李镜波及黄炜强组成，已检讨集团会计原则及惯例并讨论会计及财务报告事宜[62] 报告发布安排 - 公司将向股东寄发截至2023年6月30日止六个月的中期报告，并在联交所网站和公司网站公布相关资料[63] 股份买卖状态 - 公司股份自2022年4月1日上午9时起于联交所暂停买卖，将继续暂停直至刊发进一步通告[64] 资产出售情况 - 2023年2月16日公司全资附属公司出售奥园健康已发行股本的29.9%，代价为2.56亿港元（约2.24168亿元），交易于7月17日完成[52][53]

公司治理 - 本公司設有審核委員會、提名委員會和薪酬委員會[6] - 公司董事會深知維持高水平企業管治對於保障及提升股東利益甚為重要[66] - 董事會應承擔領導及監控本公司的責任以及集體負責透過指導及監管本公司之事務[67] - 董事會透過其委員會直接及間接帶領並指導管理層,包括制定及監察策略推行、檢討本集團的營運及財務表現,並確保設有良好的內部監控及風險管理系統[68] - 所有董事都可以充分和及時地獲取公司的所有資訊,並可在適當的情況下尋求獨立的專業意見以履行其對公司的職責[69] - 董事會負責決定所有重要事宜,當中涉及政策事宜、策略及預算、內部監控及風險管理、重大交易、財務資料、委任董事及本公司其他重大營運事宜[70] - 公司致力於確保經營業務時恪守高尚的職業操守,以誠實、透明和負責任的態度行事[71] - 公司相信以此方式行事可為股東取得長遠及最大的財富,而僱員、業務夥伴及公司營運業務的社區亦可受惠[71] - 董事會負責為公司建立建全企業管治框架及程序,並已採納企業管治守則作為企業管治常規守則[73] - 董事會每年至少舉行4次定期會議,確定全面戰略方向及目標、批准中期及年度業績以及討論其他有關本集團業務及經營的重要事項[78] - 公司已安排及資助適當培訓,適當強調上市公司董事的職務、職能及職責[83] - 公司鼓勵所有董事參與有關專題的外部論壇及培訓課程[83] - 公司董事會主席負責本集團業務經營的全面戰略發展,行政總裁則主要負責本集團的全面管理[86] - 公司委任三名独立非执行董事,其中两名具有适当的专业资格或会计或相关财务管理专业知识[88] - 董事會主席注重與獨立非執行董事的溝通,每年至少一次在執行董事不在場的情況下與獨立非執行董事單獨會面[90] - 公司建立了董事會獨立性評估機制,董事會每年對其獨立性進行審查[91][93][94] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成,負責就委聘及罷免外聘核數師、審閱財務報表及監督財務申報制度和內部監控程序[95][96][97] - 薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成,負責就董事及高級管理層的薪酬政策和架構向董事會提出建議[99][100][102] - 提名委員會由一名執行董事和三名獨立非執行董事組成,負責審查董事會結構和人員組成[106][107] - 提名委員會就在二零二二年股東週年大會上重選董事向董事會提供建議[109] - 提名委員會就新委任執行董事及獨立非執行董事向董事會提供建議[109] - 提名委員會評估獨立非執行董事的獨立性[109] - 提名委員會審查董事會的結構、規模及人員組成[109] - 提名委員會考慮董事提名政策所載候選人的相關標準,以配合企業策略及達致董事會成員多元化[111] - 董事會組成於二零二二年有變動,包括陳嘉揚先生辭任執行董事及張俊先生辭任非執行董事[118] - 董事會已採納董事會多元化政策,根據多項可測量目標實現董事會多元化[119] - 董事會目前的組成符合董事會多元化政策,但董事會將努力於未來實現至少委任一名女性董事的目標[121] 財務及風險管理 - 董事已審慎考慮本集團自二零二二年十二月三十一日起未來十八個月預計現金流量預測,並積極出具債務解決方案,改善流動資金狀況[124] - 董事會、本集團管理層及審核委員會認為按照持續經營基礎編製綜合財務報表是適當的[124,125,127] - 公司已制定及採納各項風險管理措施及指引,並根據關鍵業務節點及辦公室職能列明實施該等程序及指引的權責[131] - 所有部門定期進行內部監控評估,以識別可能影響本集團業務及重要營運及財務程序、監管合規及資訊安全等方面的風險[132] - 管理層與各部門主管協調,評估風險發生的可能性,提供解決方案及監督風險管理進程,並向審核委員會及董事會報告該等系統的所有發現及成效[133] - 董事會根據審核委員會意見、管理層報告及內部審核調查結果,對截至二零二二年十二月三十一日止年度的風險管理及內部監控系統進行年度審核,認為該等制度均有效及充足[136] 信息披露及投資者關係 - 公司已制訂披露政策,為本公司董事、高級人員、高級管理層及相關僱員於處理機密資料、監察資料披露及回覆查詢時提供一般指引[137] - 公司致力維持高企業透明度,按照相關政策向股東、投資者、分析師及銀行披露資料[157] - 公司宣派及派付股息需遵守開曼公司法、任何適用法律、規則及法規,以及公司組織章程細則項下之任何限制[161] - 公司依照重要性、量化、一致性及平衡四大原則編制ESG報告[167] - ESG報告內容乃根據持份者參與及重要性評估程序而確定[167] - ESG報告中披露經量化的環境和社會關鍵績效指標[167] - 為方便比較不同年度之ESG報告,公司在合理可行的情況下盡量採用一致的報告形式及計算方法[167] - 公司以客觀的態度均衡地披露相關數據及內容[167] - 公司股東大會為董事會與股東提供交換意見的良機[156] - 公司相信有效的投資者關係有助於降低資金成本,改善公司股票之市場流動性,建立更穩固之股東基礎[157] - 公司最新版本的組織章程大綱及章程細則刊載於公司網站及聯交所網站[159] 可持續發展 - 公司致力於將可持續發展理念融入管治架構之中,由董事會牽頭實踐可持續發展的目標與承諾[177] - 公司可持續發展工作小組由董事會成員帶領,主要職責包括確保公司體系及制度與可持續發展策略融合、確保可持續發展表現及投入能清晰和準確地對外披露等[178] - 公司積極與所有內部及外部持份者保持良好溝通,包括政府與監管機構、股東、合作夥伴、客戶、環境、行業、員工、社區及公眾等[179] - 公司每年更新及識別對營運有直接影響的重要ESG議題,並聘請第三方ESG顧問機構進行重要性評估[180] - 重要性評估結果交由董事會審核和確認,以回應持份者的關注[181] - 集團聯合ESG顧問識別出13項ESG相關的重要議題[183] - 集團持份者對二零二二年度所關注的議題包括僱傭合規、薪酬及福利、工作時數及假期等[184] 反腐倡廉 - 集團秉承「高效、誠信、責任、共贏」的企業價值觀,積極推進企業廉潔文化建設[188] - 集團建立廉潔、透明的供應商關係,通過合同中加入廉潔條款和舉報渠道及將採購程序電子化以杜絕商業賄賂[188] - 集團設立多個舉報渠道,確保監督渠道暢通,鼓勵實名舉報,建立健全嚴格的舉報人信息保密措施[193] - 集團致力推行全民廉潔教育,涵蓋廉潔建設介紹、監察條例解讀、廉潔守則說明、典型案例剖析等[194] - 集團審計監察中心負責統籌全集團的廉潔教育體系建設工作,制定年度廉潔宣教計劃[195] - 本年度,集團並無牽涉任何貪污訴訟案件,亦無提供有關反貪污之培訓[195] 質量管理 - 集團從設計到工程、營銷、售後服務等各環節持續強化質量水平,提升集團營運效率及客戶滿意度[196] - 集團運營管理中心已發布多項工程管理制度,並設專責機構按照該等標準定期巡檢以檢測項目質量[197] - 集團已建立規範物業交付流程的相關指引,包括交付前檢查及跟進、交付過程操作等[198] - 本年度,集團獲得第17屆金盤獎和廣州市2022年度優秀工程勘察設計行業獎[199] - 集團對銷售、定價、定位等方面建立了相關制度,並貫徹集團的誠信原則[200]

公司基本信息 - 中国奥园2007年10月在香港联交所主板上市，股份代码3883.HK[2][3] - 公司已发行股本中每股面值为0.01港元[6] 公司人事变动 - 郭梓宁先生于2023年4月27日辞任副主席兼行政总裁[7] - 陈志斌先生于2023年4月27日辞任首席财务官[7] - 谭毅先生于2023年4月27日获委任为副总裁[7] - 陈嘉扬先生于2022年4月14日辞任高级副总裁[7] - 张俊先生于2022年7月29日辞任非执行董事[7][42] - 徐景辉先生于2023年1月20日辞任独立非执行董事等职务[7][44] - 黄炜强先生于2023年2月24日获委任为独立非执行董事等职务[7][47] - 李镜波先生于2023年1月20日获委任为薪酬委员会主席[46] - 郭梓宁先生于2023年4月27日辞任执行董事等职务[48] - 陈志斌先生于2023年4月27日辞任集团首席财务官[49] - 谭毅先生于2023年4月27日获委任为执行董事[50] - 张国强先生在理文造纸有限公司任职至2022年12月31日，在快意智能股份有限公司任职至2023年2月7日[43] 公司业务规模数据 - 2022年1-6月公司物业合同销售额约149.3亿元，合同销售面积约141.6万平方米[12] - 截至2022年6月30日，公司城市更新项目规划总建筑面积达3358万平方米，规划可售面积约1433万平方米[12] - 截至2022年6月30日，公司拥有275个项目，土地储备总建筑面积约3223.3万平方米，权益建筑面积约2592万平方米[13] 公司财务关键指标变化 - 2022年上半年公司总营业额约为87.45亿元，较2021年同期减少约237.65亿元，下降73.1%[18] - 2022年上半年公司物业销售收入约74.94亿元，较2021年同期的296.74亿元减少221.80亿元，下降74.7%；交付物业总楼面面积极110万平方米，较2021年同期的368万平方米减少70.1%[19] - 2022年上半年公司毛利约1.57亿元，较2021年同期的78.32亿元下降98.0%；毛利率由2021年同期的24.1%降至1.8%[20] - 2022年上半年公司其他收入、收益及亏损主要包括汇兑亏损约15.36亿元、利息收入约0.32亿元及其他收益约2.54亿元[22] - 2022年上半年公司销售及分销开支总额约6.87亿元，较2021年同期的11.30亿元下降39.2%；行政开支总额约11.93亿元，较2021年同期的15.28亿元下降21.9%[23] - 2022年上半年公司股东应占亏损约29.21亿元，较2021年同期的股东应占利润20.89亿元下降239.8%[24] - 截至2022年6月30日，公司资产总额约2517.52亿元（2021年12月31日：2614.23亿元），负债总额约2632.50亿元（2021年12月31日：2689.53亿元）[25] - 截至2022年6月30日，公司现金及银行存款约31.96亿元（2021年12月31日：92.62亿元），受限制银行存款约94.39亿元（2021年12月31日：91.53亿元）[27] - 截至2022年6月30日，公司现金、银行存款及受限制银行存款总额约126.35亿元，其中90.5%以人民币计值，9.5%以其他货币计值[29] - 截至2022年6月30日，公司银行及其他借款约792.15亿元（2021年12月31日：849.27亿元），优先票据及公司债券约314.83亿元（2021年12月31日：294.81亿元）[30] - 截至2022年6月30日，公司就买家银行按揭贷款及合营企业和联营公司银行借款提供担保额约1012.86亿元（2021年12月31日：1005.23亿元）[33] - 2022年6月30日，集团将约461.51亿元人民币的资产抵押给银行获取项目贷款和一般银行融资，2021年12月31日该金额约为485.62亿元人民币[39] - 2022年上半年总营业额为87.45184亿元，2021年同期为325.09667亿元[106] - 2022年上半年毛利为1.56756亿元，2021年同期为78.32094亿元[106] - 2022年上半年除税前亏损37.36205亿元，2021年同期溢利60.84376亿元[106] - 2022年上半年期内亏损35.17195亿元，2021年同期溢利28.42557亿元[106] - 2022年上半年其他全面开支3.3614亿元，2021年同期为1.5263亿元[106] - 2022年上半年全面开支35.50809亿元，2021年同期全面收益28.27294亿元[106] - 2022年上半年公司股东应占期内亏损29.20649亿元，2021年同期溢利20.88644亿元[107] - 2022年上半年基本每股亏损98.49分，2021年同期盈利77.44分[107] - 截至2022年6月30日，非流动资产为266.0596亿元，较2021年末的294.59406亿元有所减少[108] - 截至2022年6月30日，流动资产总值为2251.4613亿元，较2021年末的2319.63401亿元有所减少[108] - 截至2022年6月30日，流动负债总额为2527.4534亿元，较2021年末的2637.1481亿元有所减少[109] - 截至2022年6月30日，流动负债净额为-275.9921亿元，较2021年末的-317.51409亿元有所改善[109] - 截至2022年6月30日，非流动负债总额为105.04583亿元，较2021年末的52.37786亿元有所增加[109] - 截至2022年6月30日，负债净额为-114.97833亿元，较2021年末的-75.29789亿元有所增加[109] - 截至2022年6月30日，本公司股东应占权益为-184.91086亿元，较2021年末的-155.04797亿元有所减少[109] - 截至2022年6月30日，总权益为-114.97833亿元，较2021年末的-75.29789亿元有所减少[109] - 截至2022年1月1日，公司应占股东权益总计417,523,4千元[110] - 截至2022年6月30日，公司应占股东权益总计586,482,4千元[110] - 期内溢利亏损为(840,6)千元、(157,1)千元、(792,4)千元[110] - 按公平值计入其他全面收益的股本工具的公平值亏损为(6068,61)千元[110] - 物业、厂房及设备转作投资物业后的公平值变动为7546千元[110] - 期内其他全面开支总额为(1780,14)千元[110] - 股份注销及回购为6205千元[110] - 以股份为基础结算的付款确认为(721032)千元[110] - 出售附属公司视为无亏损，权益为1738062千元[110] - 向非控股股东分派股息确认为(732521)千元[110] - 2022年上半年除税前亏损37.36205亿元，2021年同期溢利60.84376亿元[115] - 2022年上半年投资物业公平值变动亏损9309.3万元，2021年同期亏损3.14204亿元[115] - 2022年上半年应占合营企业业绩3.03907亿元，2021年同期1.16195亿元[115] - 2022年上半年融资成本1.5373亿元，2021年同期3.43918亿元[115] - 2022年上半年经营所得现金净流出11.35865亿元，2021年同期流入38.59857亿元[115] - 2022年上半年已付企业所得税及土地增值税7.49592亿元，2021年同期18.38028亿元[115] - 2022年上半年已付利息33.72423亿元，2021年同期32.19165亿元[115] - 2022年上半年经营活动所用现金净额52.5788亿元，2021年同期11.97336亿元[115] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为12.19433亿元，2021年同期所得现金净额为212.38377亿元[116] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为9477.1万元，2021年同期所用现金净额为9018.031万元[117] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物减少净额为63.82542亿元，2021年同期增加净额为110.2301亿元[117] - 2022年6月30日期初现金及现金等价物为94.08224亿元，期末为32.6256亿元；2021年同期期初为349.28164亿元，期末为460.56031亿元[117] - 截至2022年6月30日止六个月，公司录得亏损净额约35.17亿元及经营现金流出净额[119] - 截至2022年6月30日，公司流动负债超过流动资产约275.99亿元[119] - 截至2022年6月30日，公司银行及其他借款以及优先票据及债券共为1106.97亿元，其中1041.99亿元于自报告期末起计未来12个月内到期偿还[119] - 公司承担（包括分占与投资者就其合营企业共同作出的承担）合共约为244.66亿元[119] - 公司银行结余及现金总额（包括受限制银行存款）约为126.35亿元[119] - 截至2022年6月30日，公司拖欠银行及其他借款约166.72亿元、优先票据及债券约268.33亿元[120] - 因违约触发相关条款，银行及金融机构有权要求公司立即偿还银行及其他借款约325.71亿元、优先票据及债券约46.49亿元[120] - 2022年6月30日后至财报日期，公司未偿还到期银行及其他借款约101.19亿元[120] - 2022年上半年其他收入、收益及亏损净额为12.49679亿元，2021年上半年为 - 6.1215亿元[152] - 2022年上半年银行利息收入为 - 0.32118亿元，2021年上半年为 - 4.18463亿元[152] - 2022年上半年汇兑亏损净额为15.35847亿元，2021年上半年为 - 2.28843亿元[152] - 2022年上半年确认所得税抵免219,010千元，2021年同期为开支3,241,819千元[153] - 2022年上半年期内溢利为153,730千元，2021年同期为343,918千元[158] - 2022年上半年银行及其他借款利息为3,119,685千元，2021年同期为3,141,313千元[158] - 2022年上半年员工成本为842,063千元，2021年同期为1,358,994千元[158] - 2021年有末期股息2,075,830千元，2022年上半年无中期股息[159] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损为2,920,649千元，2021年同期每股盈利为2,088,474千元[160] - 2022年上半年普通股加权平均数为2,965,571千股，2021年同期为2,697,214千股[161] 公司股权结构 - 2022年6月30日，郭梓文先生持有公司1,660,925,625股普通股，占已发行股本约56.01%；马军先生持有3,500,000股，占比0.12%；陈志斌先生持有1,250,000股，占比0.04%；张俊先生持有2,989,000股，占比0.10%[52] - 13.95201062亿股普通股以Ace Rise Profits Limited名义登记，2.65724563亿股以Joy Pacific Group Limited名义登记[53][60] - Ace Rise Profits Limited由Joy Pacific Group Limited及Hopka Investments Limited分别持有90%及10%权益[53][54][61][63] - 郭梓宁先生被视为拥有公司股份约5.2%的实际权益[54][63] - 苏超美女士实益拥有114.3万股[55] - 郭梓文先生及其配偶江敏儿女士持有本金500万美元公司发行的2

公司基本信息 - 中国奥园2007年10月在香港联交所主板上市，股份代码3883.HK[2] - 公司股份为每股面值0.01港元之普通股[5] - 公司网址为www.aoyuan.com.cn[6] 股东周年大会信息 - 2021年股东周年大会于2021年5月25日举行，2022年股东周年大会于2022年8月24日举行，2022年股东周年大会续会于2023年8月24日举行[4] 董事会成员变动 - 郭梓文为董事会主席，郭梓宁于2023年4月27日辞任副主席兼行政总裁[6] - 李镜波于2021年4月13日获委任为提名委员会成员[6] - 徐景辉于2023年1月20日辞任提名委员会成员、审核委员会成员、薪酬委员会主席[6] - 胡江于2021年4月13日辞任提名委员会成员、审核委员会成员、薪酬委员会成员[6] - 黄炜强于2023年2月24日获委任为提名委员会成员、审核委员会成员、薪酬委员会成员[6] - 郭梓文为公司执行董事兼董事会主席，负责制定公司发展策略等[50] - 郭梓宁于2023年4月27日辞任公司执行董事等职务[52] - 马军为公司执行董事及联席总裁，负责地产开发业务经营管理[54] - 陈志斌41岁，2014年8月加入公司，2021年1月27日任执行董事，2021年3月21日任联席总裁，2019年4月19日至2023年4月27日任首席财务官[55] - 陈嘉扬42岁，2013年10月加入公司，2019年4月15日任执行董事，2022年4月14日卸任执行董事及高级副总裁[57] - 张俊46岁，2015年2月加入公司，2020年4月20日任执行董事，2021年7月30日调任非执行董事，2022年7月29日辞任[58] - 徐景辉73岁，2007年9月13日任独立非执行董事，2023年1月20日辞任[59] - 张国强56岁，2011年1月20日任独立非执行董事[61] - 李镜波69岁，2021年4月13日任独立非执行董事，2023年1月20日起任薪酬委员会主席[62] - 胡江66岁，2014年2月28日任独立非执行董事，2021年4月13日辞任[63] - 谭毅43岁，2006年10月加入公司，2023年4月27日任执行董事，负责集团整体日常运营等工作[65] - 杨海能48岁，2018年1月加入公司，负责浙江、江苏等地地产开发项目经营管理工作[66] 核数师信息 - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师[6] 2021年物业销售数据 - 2021年公司录得物业合同销售金额约1210.3亿元，合同销售面积约1096.1万平方米[10][19] 2021年土地储备数据 - 截至2021年12月31日，公司拥有城市更新项目总规划建筑面积约3378万平方米，规划可售面积约1446万平方米[20] - 截至2021年12月31日，公司拥有283个项目，土地储备总建筑面积达3598万平方米，权益建筑面积2821万平方米[21] 2021年财务关键指标变化 - 2021年公司总营业额约为500.22亿元，较2020年下降约177.72亿元，下降26.2%[24] - 2021年公司物业发展销售收入约为455.61亿元，较2020年下降约188.56亿元，下降29.3%[25] - 2021年所交付物业的总楼面面积较2020年的689万平方米下降至558万平方米，下降19.0%[25] - 2021年物业平均售价由2020年的每平方米约9349元下降至每平方米约8169元，下降12.6%[25] - 2021年公司毛损为约119.35亿元，较2020年的毛利约160.81亿元下降174.2%，毛利率为 - 23.9%[26] - 2021年集团其他收入、收益及亏损录得净亏损约131.39亿元，包含汇兑收益约8.05亿元等多项收支[27] - 2021年集团销售及分销开支约25.36亿元基本持平，行政开支约39.21亿元，较2020年上升17.7%[28] - 2021年公司拥有人应占亏损约330.75亿元，较2020年溢利下降659.9%[29] - 2021年末集团资产总额约2614.23亿元，负债总额约2689.53亿元，流动比率为0.9[30] - 2021年末集团现金及银行存款约92.62亿元，受限制银行存款约91.53亿元[31] - 2021年末集团现金、银行存款及受限制银行存款总额约184.15亿元，95.3%以人民币计值[32] - 2021年末集团银行及其他借款约849.27亿元，优先票据及公司债券约294.81亿元[33] - 2021年末集团就相关贷款提供担保额约1005.23亿元[35] - 2021年末集团已订约但未拨备款项约239.51亿元，应占合营企业承担约49.38亿元[37] 2023年资产出售情况 - 2023年1月6日出售珠海奥园华富置业60%股权，2月16日出售奥园健康29.9%股权[40][41] - 2023年5月11日公司出售相关公司全部已发行股本，总代价5030万加元（约合人民币2.58346亿元）[44] 债务重组情况 - 公司已与部分境外优先票据持有人临时小组就全面债务重组计划重要商业条款达成协议，约占未偿还本金额的33.10%[47] - 公司积极与主要境外债权人磋商落实全面财务重组[47] 员工数量变化 - 2021年12月31日集团雇员13032名，2020年12月31日为23773名[48] 独立调查情况 - 2023年3月独立调查委员会委聘独立财务顾问，5月委聘独立调查员对资金往来事项进行调查，截至报告日期尚无结论[45][46] 董事荣誉及背景 - 郭梓文于2008年、2014年、2015年获多项荣誉[51] - 郭梓宁拥有工商管理硕士、博士学位及博士后证书，曾任多职[52][53] 董事会结构及会议情况 - 截至2021年12月31日，董事会由5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[77] - 董事会每年至少举行4次定期会议，2021年度共举行10次董事会会议[79] - 郭梓文、郭梓宁、马军、陈志斌、陈嘉扬、张俊、徐景辉、张国强董事2021年董事会会议出席率均为100%，李镜波出席率为100%（8/8），胡江出席率为100%（1/1）[81] - 徐景辉、张国强审核委员会会议出席率为100%（2/2），李镜波出席率为100%（1/1），胡江出席率为100%（1/1）[81] - 郭梓文、徐景辉、张国强提名委员会会议出席率为100%，郭梓宁、马军、陈志斌、陈嘉扬出席率为100%（1/1），张俊出席率为0%（0/1），李镜波出席率为0%（0/0），胡江出席率为66.7%（2/3）[81] - 徐景辉、张国强股东周年大会出席率为100%（1/1），郭梓文、郭梓宁、马军、陈志斌、陈嘉扬、李镜波出席率为100%（1/1），张俊出席率为0%（0/1）[81] - 徐景辉、张国强、李镜波股东特别大会出席率为100%（1/1），郭梓文、郭梓宁、马军、陈志斌、陈嘉扬出席率为100%（1/1），张俊出席率为0%（0/1）[81] - 2021年度公司已遵守企业管治守则条文，详情载于报告第20至35页[74] - 2021年董事会主席与独立董事单独会面1次，郭梓文、徐景辉、张国强、胡江出席次数为1/1，李镜波为0/0[91] - 2021年审核委员会由3名独立非执行董事组成，共举行2次会议[92][94] - 2021年薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，共举行3次会议[97][99] - 2021年提名委员会由4名成员组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事，共举行3次会议[101][103] 董事委任及调任情况 - 陈志斌于2021年1月27日获委任为联席总裁兼首席财务官[86] - 张俊于2021年7月30日由执行董事调任非执行董事[86] - 李镜波于2021年4月13日获委任为独立非执行董事，填补胡江辞任空缺[92][97][101] - 胡江于2021年4月13日辞任独立非执行董事[86][92][97][101] - 2021年1月27日陈志斌先生获委任为执行董事，4月13日胡江先生辞任独立非执行董事、李镜波先生获委任为独立非执行董事，7月30日张俊先生由执行董事调任为非执行董事[112] 董事会政策 - 董事会已采纳董事提名政策，明确董事提名及委任的甄选标准、程序及继任计划考虑因素[108] - 董事会已采纳董事成员多元化政策，根据性别、年龄等多项可测量目标实现多元化[113] 董事会成员多元化目标 - 现有董事会成员年龄范围在40岁到72岁，年内无女性董事，未来目标是至少委任一名女性董事[115] 财务报表意见 - 公司独立核数师未对集团截至2021年12月31日止年度的综合财务报表作出意见[117] 财务报表编制基础 - 董事考虑集团自2021年12月31日起未来18个月预计现金流量预测，认为按持续经营基础编制报表适当[118] 风险管理及内部监控 - 董事会确认对风险管理及内部监控制度负责，审核委员会协助董事会领导管理及监察相关制度[122][123] - 公司制定并采纳各项风险管理措施及指引，各部门定期进行内部监控评估[125][126] - 截至2021年12月31日止年度，公司管理层向董事会及审核委员会报告风险管理及内部监控系统效能，董事会认为该等制度有效且充足[128][130] 外聘核数师费用 - 2021年度，已付/应付现任外聘核数师审计服务费用为9500千元人民币，已付/应付过往外聘核数师审计服务费用为1594千元人民币，另有3000000元人民币须向成员公司支付审计服务[133] - 2021年度，已付/应付过往外聘核数师中期审阅报告费用为2380千元人民币、发行优先票据费用为1940千元人民币、税务及其他咨询服务费用为248千元人民币[133] 专业培训情况 - 截至2021年12月31日止年度，汪美珊女士和李美仪女士分别接受不少于15小时相关专业培训[136] 组织章程细则相关 - 根据2021年5月25日采纳的组织章程细则，股东周年大会通告连同等会议资料于召开前至少21日及至少20个工作日寄发予股东[137] - 若股东欲提名非公司董事人士参选董事，书面通知期限自寄发股东大会通告日起至不迟于相关股东大会日期前7日结束[142] - 2021年公司股东在5月25日举行的股东周年大会上采纳经修订及重述的组织章程大纲及细则[150] 股息政策 - 公司无预先厘定的派息比率，宣派及派付股息由董事会酌情决定，需考虑集团财务表现、资金需求等多因素[152] - 公司宣派及派付股息须遵守开曼公司法等限制，董事会将不时检讨并可酌情更新股息政策，不保证支付特定金额股息[153] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告依据香港联交所上市规则等标准编制[155] - 报告范围为2021年1月1日至12月31日中国内地物业发展及投资相关业务，披露范围与2020年一致[156] - 报告所披露环境数据仅包括集团办公及销售中心直接产生的排放和消耗数据，人力等数据包括集团整体业务数据[157] - 集团依照重要性、量化、平衡及一致性原则筹备及撰写报告[159] 集团理念与使命 - 集团秉持“构筑健康生活”理念和“高效、诚信、责任、共赢”价值观，以“创享美好生活”为使命[160] 集团发展策略 - 集团通过建设客户为主管理体系提升满意度，追求产品与服务创新提升品牌知名度[161] 可持续发展管理 - 集团将可持续发展管理融入企业管治架构，由董事会授权成立可持续发展工作小组[163] 风险管理及内控监督 - 董事会审核委员会监督风险管理及内控系统，评估集团整体风险并制定内控方案[167] 环境、社会及管治工作小组 - 公司环境、社会及管治工作小组由董事会成员领导，成员为各职能部门主管[168] 持份者沟通 - 公司将重要持份者分为租户及顾客、本地社区、供应链伙伴、股东及投资者、其他外部持份者五大组，并列出与各持份者的沟通渠道[169] 可持续发展议题 - 报告期内，公司共识别20个可持续发展议题[170] - 公司通过问卷调查方式，采用识别、分析、确认三个步骤评估议题对持份者及业务的重要性[171] - 各持份者对2021年财政年度所关注的议题按重要性排列，有低度、中度、高度重要议题[172] 管理议题分类 - 环境管理议题包括评估气候变化及风险等9项[173] - 就业和雇佣管理议题包括合理员工待遇等5项[173] - 企业运营及社区管理议题包括确保项目符合标准等6项[173] 报告内容覆盖 - 报告将覆盖企业管治、服务责任、社区投资、职场实务及环境管理相关事宜，并按重要性顺序表述[174] - 企业运营及社区管理涵盖企业管治、服务责任、社区投资等方面内容

财务数据关键指标变化 - 2022年总营业额为187.11亿元，2021年为500.22亿元，同比下降62.6%[1] - 2022年毛利为8.41亿元，2021年毛损为11.93亿元[1] - 2022年除税前亏损为80.72亿元，2021年为362.37亿元[2] - 2022年年内亏损为84.96亿元，2021年为354.88亿元[2] - 2022年基本每股亏损为264.47分，2021年为1214.45分[2] - 2022年非流动资产总值为250.61亿元，2021年为294.59亿元，同比下降14.9%[3] - 2022年流动资产总值为2093.65亿元，2021年为2319.63亿元，同比下降9.8%[3] - 2022年流动负债总额为2392.34亿元，2021年为2637.15亿元，同比下降9.3%[4] - 2022年负债净额为176.37亿元，2021年为75.30亿元，同比增加134.2%[4] - 2022年客户合同收益为1.845936亿元，2021年为4.9767069亿元[25][26] - 2022年除税前亏损为8071916千元，2021年为36237438千元[27] - 2022年中国内地来自外部客户的收益为18458501千元，2021年为48812656千元[29] - 2022年香港非流动资产为233958千元，2021年为328854千元[29] - 2022年澳洲来自外部客户的收益为250805千元，2021年为1200157千元[29] - 2022年加拿大来自外部客户的收益为1766千元，2021年为8803千元[29] - 2022年其他收入、收益及亏损净额为3731073千元，2021年为13138832千元[30] - 2022年借款成本总额为8407309千元，2021年为11288265千元，资本化利息年率约7.56%（2021年：7.22%）[31] - 2022年员工成本总额为1409670千元，2021年为2880570千元[32] - 2022年确认开支的可供销售物业/存货成本为15274293千元，2021年为40992348千元[32] - 2022年所得税开支为424110千元，2021年为抵免749892千元，中国附属公司企业所得税税率两年均为25% [33] - 2021年分派股息2075830千元，2022年无末期股息[36] - 2022年公司股东应占年内亏损7842958千元，2021年为33074609千元[38] - 2022年贸易及其他应收款为33237234千元，2021年为34664054千元[39] - 2022年贸易及其他应付款为51734603千元，2021年为50431777千元[40] - 2022年集团亏损净额约84.96亿元，经营现金流出净额，流动负债超出流动资产约298.69亿元[42] - 2022年集团银行及其他借款以及优先票据及债券总额为1090.5亿元，总承担约为228.84亿元，银行结余及现金总额约为93.41亿元[42] - 2022年集团总营业额约为187.11亿元，较2021年减少约313.11亿元，减幅为62.6%[51] - 2022年集团物业发展销售收入约为153.53亿元，较2021年减少约302.08亿元，减幅约66.3%[52] - 2022年集团毛利为约8.41亿元，较2021年上升107.0%，毛利率为4.5%[53] - 2022年集团其他收入、收益及亏损录得净亏损约37.31亿元[54] - 2022年公司拥有人应占亏损约为78.43亿元，较2021年上升76.3%[56] - 2022年12月31日，集团现金及银行存款约为51.1亿元，2021年同期约为92.62亿元；受限制银行存款约为42.31亿元，2021年同期约为91.53亿元[58] - 2022年12月31日，集团现金、银行存款及受限制银行存款总额约为93.41亿元，其中86.6%以人民币计值，13.4%以其他货币计值[59] - 2022年12月31日，集团银行及其他借款约为762.94亿元，2021年同期约为849.27亿元；优先票据及公司债券约为327.56亿元，2021年同期约为294.81亿元[60] - 2022年12月31日，集团就买方之银行按揭贷款、合营企业及联营企业银行借款提供担保额约为953.73亿元，2021年同期约为1005.23亿元[61] - 2022年12月31日，集团已订约但未拨备之建筑成本及土地款约为188.68亿元，2021年同期约为239.51亿元；应占合营企业已订约但未拨备之建筑成本产生之承担约为40.16亿元，2021年为49.38亿元[63] - 2022年12月31日，集团将约为453.21亿元之持作可供销售物业等资产抵押予不同银行，2021年同期约为485.62亿元[65] - 2022年12月31日集团雇员9,002名，较2021年12月31日的13,032名减少[74] - 董事建议不宣派2022年度末期股息，2021年亦无[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年物业发展外在分部营业额为15352514千元，2021年为45561095千元[27] - 2022年物业投资外在分部营业额为251712千元，2021年为254547千元[27] - 2022年其他业务外在分部营业额为3106846千元，2021年为4205974千元[27] 债务相关情况 - 2022年末集团银行及其他借款和优先票据及债券共1090.5亿元，994.46亿元未来12个月内到期[7] - 2022年12月31日，集团已拖欠银行及其他借款约238.12亿元、优先票据及债券约327.56亿元，相关机构有权要求偿还约292.61亿元，未偿还到期借款约32.23亿元[8] - 截至综合财务报表批准日期，集团就本金及相关利息共约68.34亿元作出修订还款安排，还款期延至2026年，利率不变[12] - 截至综合财务报表批准日期，集团与境内金融机构达成合同安排，本金约197.51亿元借款的现有境内融资安排获展期[13] - 集团与境外债权人沟通制定境外全面债务重组计划，已与临时小组协定重要商业条款[10][11] - 集团积极与境内公开市场债券投资者磋商展期事宜，董事认为能完成其他展期[12][13] - 集团已与若干境内金融机构订立安排延长本金逾327亿元现有境内融资安排的期限[69] - 公司与临时小组（约占公司若干境外优先票据未偿还本金额的33.01%）就全面财务重组条款已取得进展[71][72] - 公司已与临时小组就全面重组的重要商业条款达成协议[73] 集团运营策略 - 集团积极寻找出售资产机会增加流动资金[13] - 集团整合优化资源，加快项目预售销售，收回销售所得及应收款[14][15] - 集团调整组织架构，减少管理层级，控制成本开支[17] - 集团积极解决未决诉讼，有信心达成友好解决方案[18] 物业项目情况 - 截至2022年12月31日，集团拥有城市更新项目规划总建筑面积达3155万平方米，规划可售面积约1356万平方米[47] - 2022年集团实现物业合同销售额约202.2亿元，合同销售面积约209万平方米[46] - 2022年，集团录得物业合同销售额约202.2亿元，合同销售面积约209万平方米[68] - 截至综合财务报表批准日期，集团大部分物业项目如期推进，将确保竣工交付[16] 行业数据 - 2022年全国房地产开发投资约13.3万亿元，同比下降10.0%，商品房销售额13.3万亿元，同比下降26.7%[45] 股东周年大会相关 - 2022年度股东周年大会于2022年8月24日举行，相关文件决议案将在续会处理[76] - 2023年8月24日将举行2022年股东周年大会续会及2023年股东周年大会[77] - 2023年8月17日至8月24日暂停办理股份过户登记手续[78] 证券交易及合规情况 - 2022年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[79] - 公告刊发前公司维持上市规则规定的公众持股量[80] - 2022年度公司遵守企业管治守则所有条文[81] - 2022年度董事遵守证券交易标准守则[83] - 公司股份自2022年4月1日起暂停买卖，直至进一步通告[87] 税务情况 - 澳洲注册实体应课税溢利税率两年均为30%，加拿大为26.5% [35] 贸易信贷情况 - 贸易采购平均信贷期为六个月至一年[40]

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2022年上半年总营业额87.45亿元，2021年同期为325.10亿元，同比下降73.10%[1] - 2022年上半年毛利1.57亿元，2021年同期为78.32亿元，同比下降98.00%[1] - 2022年上半年除税前亏损37.36亿元，2021年同期溢利60.84亿元，同比由盈转亏[2] - 2022年上半年期内亏损35.17亿元，2021年同期溢利28.43亿元，同比由盈转亏[2] - 2022年上半年基本每股亏损98.49分，2021年同期每股盈利77.44分，同比由盈转亏[2] - 截至2022年6月30日止六个月，公司录得亏损净额约35.17亿元及经营现金流出净额[6] - 2022年上半年客户合同收益86.95亿元，2021年上半年为323.90亿元[24][25] - 2022年上半年总营业额87.45亿元，2021年上半年为325.10亿元[24][25] - 2022年上半年除税前亏损37.36亿元，2021年上半年除税前溢利60.84亿元[26] - 2022年上半年其他收入、收益及亏损净额为12.50亿元，2021年上半年为 - 6.12亿元[27] - 2022年上半年所得税抵免2.19亿元，2021年上半年所得税开支32.42亿元[27] - 2022年上半年利息支出41.88亿元，2021年上半年为43.91亿元[32] - 2022年上半年员工成本8.42亿元，2021年上半年为13.59亿元[32] - 2021年有末期股息20.76亿元，2022年无中期股息[33] - 2022年上半年公司股东应占亏损29.21亿元，2021年同期溢利20.89亿元[34] - 2022年上半年集团总营业额87.45亿元，较2021年同期减少237.65亿元，下降73.1%[44] - 2022年上半年销售物业收入约74.94亿元，较2021年同期的296.74亿元减少221.80亿元，下降74.7%，交付物业总楼面面积降至110万平方米，下降70.1%[45] - 2022年上半年毛利约1.57亿元，较2021年同期的78.32亿元下降98.0%，毛利率降至1.8%[46] - 2022年上半年其他收入、收益及亏损包括汇兑亏损约15.36亿元、利息收入约0.32亿元及其他收益约2.54亿元[47] - 2022年上半年销售及分销开支约6.87亿元，较2021年同期下降39.2%，行政开支约11.93亿元，下降21.9%[48] - 2022年上半年公司股东应占亏损约29.21亿元，较2021年同期的利润20.89亿元下降239.8%[49] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2022年6月30日非流动资产266.06亿元，2021年12月31日为294.59亿元，较年末下降9.68%[3] - 2022年6月30日流动资产225.15亿元，2021年12月31日为231.96亿元，较年末下降2.94%[3] - 2022年6月30日流动负债252.75亿元，2021年12月31日为263.71亿元，较年末下降4.16%[4] - 2022年6月30日流动负债净额-27.60亿元，2021年12月31日为-31.75亿元，较年末亏损减少13.07%[4] - 2022年6月30日负债净额-114.98亿元，2021年12月31日为-75.30亿元，较年末亏损增加52.69%[4] - 2022年6月30日，公司流动负债超过流动资产约275.99亿元[6] - 2022年6月30日，公司银行及其他借款以及优先票据及债券合共为1106.98亿元，其中1041.99亿元于未来12个月内到期偿还[6] - 2022年6月30日，公司已拖欠若干银行及其他借款约166.72亿元及优先票据及债券约268.33亿元[7] - 2022年6月30日贸易应收款16.05亿元，较2021年12月31日的11.04亿元增加[37] - 2022年6月30日贸易及其他应付款49.66亿元，较2021年12月31日的50.43亿元减少[38] - 2022年6月30日，集团资产总额约2517.52亿元，负债总额约2632.50亿元，流动比率为0.9[50] - 2022年6月30日，集团现金及银行存款约31.96亿元，受限制银行存款约94.39亿元，现金等总额约126.35亿元，90.5%以人民币计值[51][52] - 2022年6月30日，集团银行及其他借款约792.15亿元，优先票据及公司债券约314.83亿元[53] - 2022年6月30日，集团就相关贷款提供担保额约1012.86亿元，已订约但未拨备之建筑成本为204.69亿元[54][56] 财务数据关键指标变化 - 税率情况 - 中国附属公司两个期间企业所得税率均为25%，享有优惠所得税政策[28] - 澳洲注册实体两个期间应课税溢利税率均为30%[29] - 加拿大成立实体两个期间应课税溢利税率均为26.5%[30] 债务处理与应对措施 - 截至综合财务报表批准日期，公司就本金及相关利息合共约68.34亿元作出经修订还款安排，还款期延至2026年，利率不变[10] - 截至简明综合财务报表批准日期，公司与若干境内金融机构达成合同安排，本金金额约197.51亿元借款的现有境内融资安排获展期[11] - 公司与境外债权人沟通制定全面债务重组计划，已与临时小组协定全面重组的重要商业条款[8][9] - 公司积极与境内公开市场债券投资者磋商展期事宜，董事认为能完成其他境内融资安排展期[10][11] - 公司积极寻找出售资产机会，增加流动资金缓解债务问题[11] - 公司整合优化资源，采取措施加快项目预售销售、确保交付、控制成本及解决未决诉讼[12][13][14][15][16] 业务线数据关键指标变化 - 物业业务 - 2022年上半年集团物业合同销售额149.3亿元，合同销售面积141.6万平方米[40] - 截至2022年6月30日，集团城市更新项目规划总建筑面积3358万平方米，可售面积1433万平方米[40] - 2022年6月30日，集团拥有275个项目，土地储备总面积3223.3万平方米[41] - 2022年上半年物业发展收益、其他收益、物业投资收益占比分别为85.7%、13.7%、0.6%[44] 其他事项 - 公司重列比较数字，将2.98亿元可供销售物业减值亏损重新分类至销售成本[38] - 2022年6月30日，集团聘用约10120名雇员，较2021年12月31日的13032名减少[64] - 公司将向股东寄发截至2022年6月30日止六个月的中期报告，并在联交所网站和公司网站公布相关资料[67] - 公司股份自2022年4月1日上午9时起于联交所暂停买卖，将继续暂停直至刊发进一步通告[68] - 公告日期公司执行董事为郭梓文、马军、陈志斌及谭毅；独立非执行董事为张国强、李镜波及黄炜强[68]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年总营业额为500.22亿元，2020年为677.94亿元，同比下降26.21%[1] - 2021年毛损为119.35亿元，2020年毛利为160.81亿元，同比由盈转亏[1] - 2021年除税前亏损为362.37亿元，2020年除税前溢利为136.09亿元，同比由盈转亏[1] - 2021年年内亏损为354.88亿元，2020年年内溢利为70.51亿元，同比由盈转亏[2] - 2021年基本每股亏损为12.14元，2020年基本每股盈利为2.19元，同比由盈转亏[2] - 2021年非流动资产总值为294.59亿元，2020年为350.29亿元，同比下降15.90%[3] - 2021年流动资产总值为2319.63亿元，2020年为2906.49亿元，同比下降20.19%[3] - 2021年流动负债总额为2637.15亿元，2020年为2061.52亿元，同比增长27.92%[4] - 2021年流动负债净值为317.51亿元，2020年流动资产净值为844.97亿元，同比由盈转亏[4] - 2021年负债净值为75.30亿元，2020年资产净值为542.53亿元，同比由盈转亏[4] - 2021年公司录得亏损净额约354.88亿元，经营现金净流出[7] - 2021年12月31日，公司流动负债超过流动资产约317.51亿元[7] - 2021年12月31日，公司银行及其他借款、优先票据及债券共1144.08亿元，其中1127.77亿元将在未来12个月内到期偿还[7] - 2021年12月31日，公司已拖欠银行及其他借款约80.02亿元、优先票据及债券约12.51亿元[8] - 2021年公司总营业额约为500.22亿元，较2020年下降约177.72亿元，下降26.2%[54] - 2021年公司毛损为约119.35亿元，较2020年下降174.2%，毛利率为 - 23.9%[56] - 2021年公司其他收入、收益及亏损录得净亏损约131.39亿元[57] - 2021年公司拥有人应占亏损约为330.75亿元，较2020年下降659.9%[59] - 截至2021年12月31日，公司资产总额约为2614.23亿元，负债总额约为2689.53亿元，流动比率为0.9[60] - 截至2021年12月31日，公司银行及其他借款约为849.27亿元，优先票据及公司债券约为294.81亿元[63] - 2021年12月31日，集团将约485.62亿元人民币的资产抵押给银行，2020年12月31日约为666.53亿元人民币[68] - 2021年12月31日，集团雇员为13,032名，2020年12月31日为23,773名[70] - 2021年度，公司在联交所购回7,000,000股本公司股份，已付代价总额49,155,690港元[74] 公司债务处理与资金改善措施 - 截至综合财务报表批准日，公司就本金及相关利息约68.34亿元作出经修订还款安排，还款期延至2026年，利率不变[12] - 截至综合财务报表批准日，公司与境内金融机构达成合同安排，本金约197.51亿元的现有境内融资安排获展期[13] - 公司与境外债权人沟通制定全面债务重组计划，已与临时小组协定重要商业条款[10][11] - 公司积极与境内公开市场债券投资者磋商债务展期[12] - 公司积极寻找出售资产机会增加流动资金[13] - 公司整合优化资源，采取措施改善流动资金状况[14] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年物业发展客户合同收益45561095千元，物业投资254547千元，其他4205974千元，总计50021616千元；2020年物业发展客户合同收益64416624千元，物业投资238825千元，其他3138343千元，总计67793792千元[25][26] - 2021年物业发展分部业绩亏损28399301千元，物业投资盈利140898千元，其他亏损3679786千元，总计亏损31938189千元；2020年物业发展分部业绩盈利11318952千元，物业投资盈利282472千元，其他盈利153656千元，总计盈利11755080千元[27] - 2021年出售附属公司亏损2506669千元，2020年出售附属公司收益1227798千元[27] - 2021年融资成本1777276千元，2020年融资成本1006170千元[27] - 2021年未分配企业开支873717千元，2020年未分配企业开支392287千元[27] - 2021年应占合营企业业绩亏损443107千元，2020年应占合营企业业绩亏损229075千元[27] - 2021年应占联营公司业绩亏损75550千元，2020年应占联营公司业绩盈利10531千元[27] - 2021年公司物业发展销售收入约为455.61亿元，较2020年下降约188.56亿元，下降29.3%[55] 地区业务数据关键指标变化 - 2021年来自中国大陆、香港、澳洲、加拿大外部客户的收益分别为48,812,656千元、0千元、1,200,157千元、8,803千元，2020年分别为65,415,071千元、0千元、2,371,676千元、7,045千元[29] - 2021年中国、香港、澳洲、加拿大的非流动资分别为24,373,537千元、328,854千元、5,170千元、46,273千元，2020年分别为30,555,174千元、322,535千元、7,947千元、49,569千元[29] - 2021年和2020年均无单个客户占集团总收益超10%[29] 其他财务指标变化 - 2021年其他收入、收益及亏损净额为13,138,832千元，2020年为 - 3,105,741千元[30] - 2021年融资成本借款成本总额为11,288,265千元，2020年为8,290,404千元，资本化利息年率约7.22%（2020年：7.34%）[31] - 2021年除税前亏损╱溢利相关员工成本总额为2,880,570千元，2020年为2,692,797千元[32] - 2021年所得税抵免╱开支为 - 749,892千元，2020年为6,557,481千元[33] - 2021年股息确认为2,075,830千元，2020年为1,479,711千元[36] - 2021年公司股东应占年内亏损33074609千元，2020年溢利5907550千元[38] - 2021年贸易及其他应收款为34664054千元，2020年为29426741千元[39] - 2021年贸易及其他应付款为50431777千元，2020年为40557088千元[40] - 2021年集团亏损净额约354.88亿元，经营现金流出净额[43] - 2021年12月31日，集团流动负债超出流动资产约317.51亿元[43] - 2021年12月31日，集团银行及其他借款以及优先票据及债券总额为1144.08亿元[43] - 2021年12月31日，集团银行结余及现金总额约184.15亿元[43] - 2021年公司销售及分销开支总额约为25.36亿元，行政开支总额约为39.21亿元，较2020年上升17.7%[58] 税务相关情况 - 中国附属公司企业所得税税率两年均为25%，土地增值税税率按30% - 60%累进计算[33][34] - 澳洲注册实体应课税溢利税率为30%，加拿大为26.5%，2021年综合财报为澳洲利得税作拨备，未为加拿大利得税作拨备[35] 股息相关情况 - 公司决定不向股东宣派截至2021年12月31日止年度任何股息[37] - 董事建议不宣派2021年度末期股息，2020年末期股息每股人民币66分，特别股息11分[71] 公司运营相关事项 - 公司可呈报及营运分部包括物业发展、物业投资和其他，会计政策与集团会计政策相同[27][28] - 公司预期中国贷款市场报价利率将继续存在，利率基准改革未对按该利率计息的借款产生影响，若借款利率日后被无风险利率取代，满足准则时应用可行权宜方法，预计无重大修订收益或亏损[24] - 公司将可供销售物业减值亏损927635000元由其他收入、收益及亏损净额重新分类为销售成本[41] - 核数师不对集团截至2021年12月31日止年度的综合财务报表发表意见[42] - 年内公司累计实现物业合同销售金额约1210.3亿元，合同销售面积约1096.1万平方米[49] - 截至2021年12月31日，公司拥有城市更新项目总规划建筑面积约3378万平方米，规划可售面积约1446万平方米[51] - 公司2022年度股东大会于2022年8月24日举行，考虑及批准相关文件的决议案将在2023年8月24日的2022年股东大会续会上处理[72] - 为确定股东出席2022年股东大会续会并投票的资格，公司于2023年8月17日至24日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在2023年8月16日下午4时30分前交予指定地点[73] - 公司股份自2022年4月1日上午9时起于联交所暂停买卖，直至刊发进一步通告[82] - 截至2021年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则的所有条文[76] - 所有董事确认在2021年度内一直遵守上市发行人董事进行证券交易之标准守则[78] - 审核委员会由张国强先生（主席）、李镜波先生及黄炜强先生组成，已检讨集团会计原则及惯例等[79]