公司基本信息 - 公司股票代码为03888，于2007年10月9日上市[3] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收益达人民币7,636.7百万元，同比增长20%[7] - 2022年公司经营溢利人民币1,868.7百万元，同比显著增长37%[7] - 2022年公司持续经营业务除税前亏损人民币5,721,343千元[5] - 2022年公司持续经营业务年度亏损人民币5,340,988千元[5] - 2022年母公司拥有人应占亏损人民币6,048,194千元[5] - 2022年建议末期股息为人民币157,766元[5] - 2022年母公司普通权益持有人应占基本每股亏损为4.43元[5] - 2022年收益为76.367亿人民币，较上年同期增长20%[19] - 2022年毛利为61.77001亿人民币，较2021年的52.14289亿人民币有所增长[18] - 2022年营运溢利为18.68682亿人民币，较2021年的13.60583亿人民币有所增长[18] - 2022年除税前亏损为57.21343亿人民币，2021年为溢利11.43128亿人民币[18] - 2022年母公司普通权益持有人应占基本每股亏损为4.43元，摊薄每股亏损为4.45元[18] - 2022年收益成本为14.597亿元，同比增长26%[22] - 2022年毛利为61.77亿元，同比增长18%，毛利率为81%，较上年下降1个百分点[23] - 2022年扣除股份酬金成本前的营运溢利同比增长35%至21.295亿元[28] - 2022年其他亏损净额为64.999亿元，上年收益为8.424亿元[29] - 2022年母公司拥有人应占亏损为60.482亿元，上年溢利为3.953亿元[32] - 截至2022年末，现金及银行存款和受限制现金分别为182.014亿元和0.025亿元，合计占总资产57%[36] - 2022年12月31日，资产负债率为24%，2021年12月31日为21%[37] - 2022年和2021年经营活动产生的现金净额分别为25.735亿元和22.201亿元[41] - 2022年12月31日，集团持有金山云股权公允价值约为25.31亿元（2021年12月31日：95.279亿元），占集团总资产的8%[44] - 2022年金山云经调整亏损净额为30.316亿元（2021年：21.128亿元）[44] - 2022年，公司无附属公司、联营公司及合营公司之重大收购或出售事项[48] - 2022年12月31日，公司计划投资约19亿元建设武汉园区，预计2025年完成建设并投入使用[46][47] - 2022年核数服务酬金为690万元人民币，2021年为700万元人民币[128] - 2022年非核数服务酬金为338万元人民币，2021年为287万元人民币[128] - 2022年酬金合计1028万元人民币，2021年为987万元人民币[128] - 董事建议向2023年6月9日股东派付末期股息每股0.13港元，总金额约1.766亿港元，2021年为每股0.12港元，总金额1.64亿港元[153] - 2022年母公司拥有人应占亏损为60.482亿元，拥有可供分派储备47.077亿元[155][156] - 2022年集团慈善及其他捐款总数为140万元，2021年为1000万元[157] - 2022年12月31日集团约有7116名全职雇员，2021年为7054名[159] - 2022年及2021年集团雇员成本分别约为34.867亿元及30.037亿元[162] - 过去五年年度溢利/（亏损）分别为-1.65242亿元、-20.82699亿元、102.4494亿元、9.52843亿元、-53.40988亿元[165] - 过去五年12月31日总资产分别为200.49812亿元、244.01623亿元、350.44195亿元、365.35112亿元、318.88049亿元[165] - 过去五年12月31日总负债分别为71.28213亿元、87.92242亿元、68.16285亿元、77.42922亿元、77.33059亿元[165] - 2022年12月31日集团并无未偿还银行借款[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年办公软件及服务业务收益人民币3,890.6百万元，同比增长19%[7] - 2022年网络游戏及其他业务收益达人民币3,746.2百万元，同比增长21%[7] - 办公软件及服务和网络游戏及其他收益分别占2022年收益总额的51%及49%[19] - 2022年办公软件及服务收益为38.90588亿人民币，网络游戏及其他收益为37.46155亿人民币[18] - 2022年办公软件及服务业务收益为38.906亿元，同比增长19%[20] - 2022年网络游戏及其他业务收益为37.462亿元，同比增长21%[21] 办公软件业务用户数据关键指标变化 - 截至2022年底，上传至公有云的文档数量超1752亿份，同比增长35%[8] - 2022年12月，办公软件主要产品月活设备数为5.73亿，同比增长5%，环比下降1%[17] - 2022年底，办公软件累计付费用户数为2997万，同比增长18%[17] 公司管理层信息 - 邹涛47岁，现任公司执行董事、首席执行官等职，自2022年起担任金山云代理首席执行官[49] - 雷军53岁，为公司非执行董事、董事会主席，2022年11月以145亿元捐赠总额位列《2022衡昌烧坊‧胡润慈善榜》第三名[51][54] - 求伯君58岁，2011年10月24日起由公司执行董事调任为非执行董事，曾创办金山软件及开发WPS 1.0[55][56] - 姚磊文40岁，为公司非执行董事及提名委员会成员，也是腾讯投资部副总经理[57] - 姚先生2011年加入腾讯，2018年晋升为腾讯投资部副总经理，负责科技、企业服务等领域投资、并购活动[58] - 王舜德62岁，现任公司独立非执行董事等职，有丰富财务经验[59] - 邓元鋆68岁，现任公司独立非执行董事，有丰富信息科技从业经验[64] - 邓元鋆负责管理业务年销售额达人民币700亿元[65] - 武文洁48岁，现任公司独立非执行董事，有投资和财务相关履历[68] - 郭煒煒42岁，现任公司高级副总裁兼西山居首席执行官[71] - 李翊44岁，现任公司代理首席财务官等职，负责财务事务[72] - 龔道軍42岁，2022年4月任公司副总裁[73] - 彭博43岁，2013年9月任公司助理总裁，负责法务等工作[75] - 王舜德曾在阿里巴巴集团任财务副总裁等职（2007.8 - 2011.9）[60] - 武文洁曾在携程网先后担任副首席财务官等职（2011.12 - 2016.11）[68] 公司治理相关信息 - 公司遵守上市规则附录14的企业管治守则及报告的所有适用条文，除第C.1.6及D.1.2条外[77] - 截至2022年12月31日止年度，董事会履行制定及审阅公司企业管治政策等五项工作[79] - 公司制定反贪污及举报政策，日常员工培训加入相关宣传[81] - 公司采纳上市规则附录10所载董事进行证券交易的标准守则，全体董事及指定高级管理层遵守规定[82][83] - 公司订立规范雇员证券交易的书面指引，2022年未察觉雇员有未遵守情况[84] - 董事会主要责任为设立企业管治框架及监察集团运营，向高级管理层授权日常管理及运营权力[85] - 董事会负责监察影响全体股东利益的特定领域，包括执行决议案、年度预算等[87] - 董事会负责编制符合法规及准则的财务报表，确保及时刊发，2022年采纳适当会计政策[88] - 年报日期，董事会由7名董事组成，包括1名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[89] - 公司收到各独立非执行董事年度书面确认书，认为其均为独立人士[90] - 截至2022年12月31日止年度，公司董事会至少开会四次，约每季一次[97] - 2022年公司共召开四次董事会会议及一次股东大会[102] - 公司秘书于截至2022年12月31日止年度遵守上市规则第3.29条接受不少于15个小时的相关专业培训[96] - 所有董事固定任期为三年[103] - 根据组织章程细则，各股东周年大会上，当时三分之一董事（或若数目并非3或3之倍数，为最接近但不少于三分之一者）须轮流退任，每名董事至少每3年轮流退任一次[104] - 邹涛先生董事会会议出席次数为4/4，股东大会出席次数为1/1[102] - 吴育强先生（于2022年5月25日退任）董事会会议出席次数为2/4，股东大会出席次数为1/1[102] - 雷军先生董事会会议出席次数为4/4，股东大会出席次数为1/1[102] - 求伯君先生董事会会议出席次数为4/4，股东大会出席次数为1/1[102] - 刘炽平先生（于2022年8月23日辞任）董事会会议出席次数为2/4，股东大会出席次数为0/1[102] - 集团董事会中女性比例为14%，全体员工女性比例达35%[106] - 董事会已设立审核、薪酬、提名及环境、社会及管治委员会[107] - 审核委员会截至2022年12月31日包括三名独立非执行董事，该年度召开四次会议，成员出席率均为100%[110][114] - 薪酬委员会目前由四名董事组成，其中三名独立非执行董事，该年度召开1次会议，成员出席率均为100%[115][119] - 提名委员会包括两名独立非执行董事和一名非执行董事[120] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提意见、审核财务资料等[111][112] - 薪酬委员会主要职责是协助董事会制订薪酬政策及框架等[116] - 提名委员会主要职责是实施董事会委任工作、审核董事会框架等[121] - 审核委员会在2022年度履行的工作包括审核业绩报表、会计原则等[113] - 薪酬委员会在2022年度履行的工作包括审核执行董事故高级管理层薪酬等[118] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会召开1次会议，王舜德、武文洁出席次数为1/1，姚磊文出席次数为0/1[124] - 环境、社会及管治委员会由4名董事组成，其中3名独立非执行董事，1名执行董事[124] - 截至2022年12月31日止年度，环境、社会及管治委员会召开1次会议，邓元鋆、邹涛、王舜德、武文洁出席次数均为1/1[127] - 截至2022年12月31日止年度，外聘核数师为安永会计师事务所[127] - 公司已采纳股息政策，董事会派付股息会考虑集团经营业绩、财务状况等准则[129][131] - 公司建立了与COSO框架一致的内部控制综合框架[132] - 公司内部控制系统旨在管理阻碍达成业务目标的风险，提供合理保证[134] - 截至2022年12月31日止年度，董事会认为内部控制及风险管理系统有效且充分[139] - 内部审核小组定期对公司整体活动进行风险评估并编制审核计划，审核委员会至少每季收取一次有关进度的最新资料[135] - 高级管理团队至少每年协调风险识别和评估工作，向董事会汇报并酌情采取行动以减缓已识别的风险[137] - 董事会每年检讨风险管理及内部控制系统[138] - 任何一位或以上于递呈要求当日持有不少于有权于公司股东大会上投票之公司缴足股本十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[146] - 截至2022年12月31日止年度，公司的章程文件并无发生变更[149] 投资者关系相关信息 - 公司会在网站www.kingsoft.com登载业务经营及发展、财务资料等最新动态并及时更新[142] - 公司高级管理层通过线上及线下会议介绍业绩，参与多种活动与投资者沟通[145] - 公司设立投资者关系小组与股东、投资者及股票分析人士进行沟通[144] 公司购股及股份奖励计划相关信息 - 2011年购股计划已于2021年12月8日到期[172] - 2021年12月9日公司采纳2021年购股权计划[173] - 2013年6月27日公司及西山居股东批准并采纳西山居购股权计划，2016年12月26日及2017年5月24日该计划经修订及更新[174] - 因行使2011年购股计划及公司其他购股计划全部购股权可能发行股份最高数目不得超2011年12月9日已发行股份总数的10%[178] - 因行使2021年购股计划全部购股权可能发行股份最高数目不得超2021年12月9日已发行股份的10%，即137,020,371股，可供发行股份总数为131,520,371股，占本年度报告日期已发行股份约9.65%[178][179] - 行使西山居购股计划所有购股权可能发行股份总数不得超40,000,000股普通股[178] - 任何十二个月期间，2011年及2021年购股计划向各

整体财务关键指标变化 - 2022年收益为76.37亿元，同比增长20%[2] - 2022年营运溢利为18.69亿元，同比增长37%[2] - 2022年母公司拥有人应占亏损60.48亿元，主要因对金山云投资计提减值拨备58.37亿元[2] - 2022年末非流动资产总额83.48亿元，2021年末为148.84亿元[4] - 2022年末流动资产总额235.40亿元，2021年末为216.52亿元[4] - 2022年末流动负债总额68.88亿元，2021年末为40.96亿元[5] - 2022年末资产净额241.55亿元，2021年末为287.92亿元[5] - 2022年母公司普通权益持有人应占每股亏损基本为4.43元，摊薄为4.45元[6] - 2022年公司本年度溢利为亏损5340988千元人民币，2021年为盈利952843千元人民币[7] - 2022年公司本年度综合收益总额为亏损4840633千元人民币，2021年为盈利865015千元人民币[7] - 2022年母公司拥有人应占亏损5577877千元人民币，2021年为盈利315977千元人民币[7] - 2022年非控股权益盈利737244千元人民币，2021年为盈利549038千元人民币[7] - 2022年指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资公允价值变动（扣除税项）为亏损145千元人民币，2021年为亏损2307千元人民币[7][8] - 2022年呈列货币换算差额为盈利96607千元人民币，2021年为亏损44016千元人民币[8] - 2022年出售一间附属公司的重新分类调整为盈利373千元人民币，2021年无此项[7][8] - 2022年视为出售联营公司的重新分类调整为亏损592千元人民币，2021年为盈利22236千元人民币[7][8] - 2022年分占联营公司其他综合收益为盈利374180千元人民币，2021年为亏损55268千元人民币[8] - 2022年派付予非控股权益之股息为230554千元人民币，2021年为207867千元人民币[8] - 2022年经营活动所得现金流量净额为25.73519亿元，2021年为22.20098亿元[9] - 2022年投资活动所得现金流量净额为44.21589亿元，2021年为 - 16.05298亿元[9] - 2022年融资活动所用现金流量净额为 - 6.19041亿元，2021年为 - 4.79605亿元[9] - 2022年现金及现金等值项目增加净额为63.76067亿元，2021年为1.35195亿元[9] - 2022年经营分部销售总收入为76.36743亿元，2021年为63.71406亿元[18][19] - 2022年经营分部业绩总计为18.60225亿元，2021年为13.51653亿元[18][19] - 2022年除税前亏损为57.21343亿元，2021年除税前溢利为11.43128亿元[18][19] - 2022年雇员福利开支为34.86739亿元，2021年为30.0369亿元[20] - 2022年其他收益╱（亏损）净额为 - 64.99855亿元，2021年为8.42402亿元[21] - 2022年末现金及现金等值项目为110.18882亿元，2021年末为45.53428亿元[9] - 2022年即期所得税：中国大陆236,824千元人民币，香港11,613千元人民币，其他地区12,221千元人民币；递延所得税为 - 641,013千元人民币，本年度税项总支出（抵免）为 - 380,355千元人民币[27] - 2022年建议末期股息按年末已发行股本派每股0.13港元，为158,202千元人民币，扣除股份奖励计划持有股份股息后为157,766千元人民币；2021年分别为每股0.12港元、134,433千元人民币、134,069千元人民币[27] - 2022年计算每股基本盈利（亏损）所用已发行普通股加权平均数目为1,364,079,868股；2021年为1,368,379,188股[28] - 2022年用于计算每股基本盈利（亏损）的母公司普通权益持有人应占亏损为 - 6,048,194千元人民币；2021年溢利为395,332千元人民币[30] - 2022年计算每股摊薄盈利（亏损）所用普通股加权平均数目为1,364,079,868股；2021年为1,374,376,261股[30] - 2022年末应收贸易账款860,597千元，2021年末为839,268千元[31] - 2022年末应付贸易账款452,672千元，2021年末为423,400千元[31] - 2022年收益为76.367亿元，较上年同期增长20%，办公软件及服务和网络游戏及其他业务收益分别占比51%和49%[55] - 2022年收益成本为14.597亿元，较上年同期增长26%[58] - 2022年毛利为61.77亿元，较上年同期增长18%，毛利率为81%，较上年同期下降1个百分点[59] - 2022年行政开支为6.19亿元，较上年同期增长9%[62] - 2022年股份酬金成本为2.608亿元，较上年同期增加19%[63] - 2022年扣除股份酬金成本前的营运溢利较上年同期增长35%至21.295亿元[64] - 2022年其他亏损净额为64.999亿元，而上年的收益为8.424亿元[65] - 2022年母公司拥有人应占亏损为60.482亿元，而上年的溢利为3.953亿元[68] - 2022年及2021年，扣除股份酬金成本的影响的净溢利率分别为 - 77%及8%[70] - 截至2022年末，集团现金及银行存款以及受限制现金分别为182.014亿元及0.025亿元，合共占集团总资产的57%[71] - 2022年集团总收益达76.367亿元，同比增长20%，经营溢利18.687亿元，同比显著增长37%[79] - 2022年公司全职雇员约7116名，2021年为7054名；2022年和2021年员工成本分别约为人民币34.867亿元及人民币30.037亿元[89] - 2022年公司按约1.6339亿港元成本总额于联交所购回763.36万股普通股[90] 业务线关键指标变化 - 2022年办公软件及服务收益38.91亿元，网络游戏及其他收益37.46亿元[6] - 2022年12月办公软件主要产品月活设备573百万，同比增5%，环比降1%[35] - 2022年12月办公软件累计付费用户29.97百万，同比增18%[35] - 2022年Q4收益2112.4百万元，同比增16%，环比增15%[38] - 2022年Q4办公软件及服务收益1090.2百万元，同比增21%，环比增9%[39] - 2022年办公软件及服务收益3890.588百万元，网络游戏及其他收益3746.155百万元[37] - 2022年第四季度网络游戏及其他业务收益为10.223亿元，同比增长11%，环比增长23%[40] - 2022年第四季度收益成本为3.716亿元，与上年同期及上季度持平[41] - 2022年第四季度毛利为17.408亿元，同比增长20%，环比增长19%，毛利率为82%，较上年同期及上季度上升2个百分点[42] - 2022年第四季度研发成本为6.606亿元，同比下降3%，环比增长3%[43] - 2022年第四季度销售及分销开支为3.348亿元，同比增长9%，环比下降6%[44] - 2022年办公软件及服务业务收益为38.906亿元，较上年同期增长19%[56] - 2022年网络游戏及其他业务收益为37.462亿元，较上年同期增长21%[57] - 2022年办公软件及服务业务收益38.906亿元，同比增长19%，网络游戏及其他业务收益37.462亿元，同比增长21%[79] - 截至2022年底，上传至公有云的文档数量已超1752亿份，同比增长35%[80] 股权相关指标变化 - 2022年末2011年购股权计划下尚未行使购股权3,129,800股，加权平均行使价每股20.73港元；2021年末为3,129,800股，加权平均行使价每股20.73港元[22] - 2022年2021年购股计划年内授出5,500,000股，加权平均行使价每股31.69港元[22] - 2022年末股份奖励计划下尚未行使奖励股份5,999,660股；2021年末为5,054,760股[24] - 可换股债券换股价调整为每股35.32港元，可转换约87,768,969股，较原增加1,088,900股[34] 税务相关信息 - 集团中国附属公司一般按25%企业所得税税率缴税，部分符合资格可免税或享受优惠税率[24] - 香港利得税按16.5%税率计提拨备，一间附属公司首2,000,000港元应课税溢利按8.25%税率缴税，其余按16.5%税率缴税[25][26] 游戏业务动态 - 2022年《剑网3》推出两款资料片及多个游戏内活动，10月日活跃账号数创新高[84] - 2022年《剑侠世界3》手游推出三大资料片，并于8月在中国大陆开启全平台公测[85] - 二次元新游戏《尘白禁区》及《彼界》预计2023下半年在国内外陆续推出[86] - 《剑网3》端游升级版本预计2023年底上线[86] 股份过户及股息相关安排 - 为确定出席股东大会投票资格，2023年5月19日至24日暂停办理股份过户登记手续，交回文件最后时限为5月18日下午4时30分[93] - 为确定收取末期股息权利，2023年6月6日至9日暂停办理股份过户登记手续，交回文件最后时限为6月5日下午4时30分[93] 公司治理相关 - 截至2022年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[94] - 公司遵守上市规则附录十四企业管治守则及报告的适用条文，除第C.1.6条及第D.1.2条外[97] - 非执行董事姚磊文因当时不在职未出席2022年5月25日的股东周年大会[99] - 守则要求管理层每月向董事会成员提供发行人业务更新信息，公司管理层目前每季向董事会汇报集团表现、现状和前景[99] - 董事会认为目前做法足以让成员履行职责，将持续审核并适时改动及向股东汇报[99] 前瞻性陈述及信息披露 - 公告包含有关集团财政状况、经营业绩及业务的前瞻性陈述，不可过度依赖[100] - 前瞻性陈述包含内在风险及不明朗因素，实际业绩可能与陈述有重大差异[101] - 公司将在适当时候在联交所网站和公司网站公布上市规则规定的财务及其他相关资料[102] 公司人员构成 - 公告日期执行董事为邹涛，非执行董事为雷军、求伯君和姚磊文，独立非执行董事为王舜德、邓元鋆和武文洁[102]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止三个月，公司收益为18.37127亿元，同比增长22%，环比基本持平；营运溢利为3.3177亿元，同比增长15%，环比下降21%[2] - 2022年第三季度，母公司拥有人应占亏损6.0549亿元，主要因对金山云的投资计提减值拨备税后净额5.8372亿元[2] - 每股基本盈利/（亏损）为 -4.44元，每股摊薄盈利/（亏损）为 -4.44元[2] - 2022年9月30日，收益成本为3.70952亿元，毛利为14.66175亿元[4] - 2022年9月30日，除税前溢利/（亏损）为 -6.506061亿元，本期溢利/（亏损）为 -5.917573亿元[4] - 截至2022年9月30日止三个月，本期溢利/（亏损）为 -5.917573亿元，其他综合收益/（亏损）为 -32.7281亿元[5] - 本期综合收益/（亏损）总额为 -5.746867亿元，其中母公司拥有人应占 -5.590292亿元，非控股权益应占1.56575亿元[6] - 2022年9月30日非流动资产总额为83.40473亿元，2021年12月31日为148.83603亿元[7] - 2022年9月30日流动资产总额为226.5438亿元，2021年12月31日为216.51509亿元[7] - 2022年9月30日流动负债总额为270.65235亿元，2021年12月31日为175.55325亿元[8] - 2022年9月30日权益总额为237.90558亿元，2021年12月31日为287.9219亿元[9] - 2022年9月30日非流动负债总额为32.74677亿元，2021年12月31日为36.46738亿元[10] - 2022年第三季度收益为18.371亿元，较上年同期增长22%，与上季度持平[16] - 2022年第三季度收益成本为3.71亿元，同比增长38%，环比增长1%[17] - 2022年第三季度毛利为14.662亿元，同比增长18%，与上季度持平，毛利率为80%，同比下降2个百分点，与上季度持平[17] - 2022年第三季度研发成本为6.417亿元，同比增长3%，与上季度持平[18] - 2022年第三季度销售及分销开支为3.556亿元，同比增长47%，环比增长26%[19] - 2022年第三季度行政开支为1.561亿元，同比增长17%，环比增长2%；股份酬金成本为6360万元，同比减少14%，环比增加1%[20] - 2022年第三季度扣除股份酬金成本前的营运溢利为3.953亿元，同比增加10%，环比减少18%[21] - 2022年第三季度其他亏损净额为64.867亿元，2021年第三季度及2022年第二季度收益分别为7.339亿元及580万元[21] - 2022年第三季度分占联营公司亏损4.142亿元，2021年第三季度及2022年第二季度分别亏损2.861亿元及4.177亿元[22] - 2022年第三季度母公司拥有人应占亏损为60.549亿元，2021年第三季度及2022年第二季度分别为溢利5.652亿元及亏损1.394亿元[24] - 截至2022年9月30日，集团现金及银行存款、受限制现金分别为122.514亿元及250万元，总计占集团总资产的40%；资产负债率为23%，2021年12月31日为21%[25] - 公司第三季度总收益为18.371亿美元，同比增长22%[29] - 第三季度运营溢利为3.3177亿美元，同比增长15%，环比下降21%[33] - 母公司拥有人第三季度应占亏损6.0549亿美元，主要因对金山云投资计提减值拨备税后净额5.8372亿美元[33] - 第三季度每股基本亏损和摊薄亏损均为4.44元[33] - 2022年9月30日止三个月，办公软件及服务收益1004726千元，网络游戏及其他收益832401千元[35] - 2022年9月30日止三个月，本期溢利为亏损5917573千元，而2021年同期为盈利703952千元[35] - 2022年9月30日，非流动资产总额8340473千元，较2021年12月31日的14883603千元有所减少[38] - 2022年9月30日，流动资产总额22654380千元，较2021年12月31日的21651509千元有所增加[38] - 2022年9月30日，流动负债总额3929618千元，较2021年12月31日的4096184千元有所减少[39] - 2022年9月30日，权益总额23790558千元，较2021年12月31日的28792190千元有所减少[40] - 2022年9月30日止三个月，经营活动所得现金流量净额288104千元，投资活动耗用现金流量净额1409192千元，融资活动耗用现金流量净额45776千元[42] - 2022年9月30日，现金及现金等价项目减少净额1166864千元，期末现金及现金等价项目为3606565千元[42] - 2022年9月30日，母公司普通权益持有人应占每股基本亏损4.44元，摊薄亏损4.44元[35] - 2022年9月30日，呈列货币换算差额为亏损220526千元[36] - 2022年第三季度收益为18.371亿元，较上年同期增长22%，与上季度持平，办公软件及服务和网络游戏及其他收益分别占比55%及45%[47] - 2022年第三季度收益成本为3.71亿元，较上年同期增长38%，较上季度增长1%[48] - 2022年第三季度毛利为14.662亿元，较上年同期增长18%，与上季度持平，毛利率为80%，较上年同期下降2个百分点[48] - 2022年第三季度研发成本为6.417亿元，较上年同期增长3%，与上季度持平[49] - 2022年第三季度销售及分销开支为3.556亿元，较上年同期增长47%，较上季度增长26%[50] - 2022年第三季度行政开支为1.561亿元，较上年同期增长17%，较上季度增长2%[51] - 2022年第三季度扣除股份酬金成本前的营运溢利为3.953亿元，较上年同期增加10%，较上季度减少18%[52] - 2022年第三季度其他亏损净额为64.867亿元，主要由于对金山云的投资计提减值拨备[52] - 2022年第三季度母公司拥有人应占亏损为60.549亿元，2021年第三季度及2022年第二季度分别为溢利5.652亿元及亏损1.394亿元[55] - 2022年第三季度扣除股份酬金成本前母公司拥有人应占亏损为60.075亿元，2021年第三季度及2022年第二季度分别为溢利6.112亿元及亏损0.962亿元[55] - 截至2022年9月30日、2021年9月30日及2022年6月30日止三个月，扣除股份酬金成本影响的净溢利╱（亏损）率分别为(327%)、40%和(5%)[55] - 2022年9月30日，集团现金及银行存款以及受限制现金分别为122.514亿元及0.25亿元，总计占集团总资产的40%[56] - 2022年9月30日，集团资产负债率为23%，2021年12月31日为21%[56] - 2022年9月30日，集团现金资源总额为198.134亿元，占集团总资产的64%[56] - 2022年9月30日，集团以非人民币计值存款所持的金融资产为30.975亿元[57] - 截至2022年9月30日、2021年9月30日及2022年6月30日止三个月，经营活动产生的现金净额分别为2.881亿元、4.899亿元及8.648亿元[58] - 截至2022年9月30日、2021年9月30日及2022年6月30日止三个月，资本开支所用现金分别为1.057亿元、1.646亿元及1.12亿元[59] - 集团第三季度总收益为18.371亿元，同比增长22%；办公软件及服务业务收益达10.047亿元，同比增长25%[60] 办公软件业务线数据关键指标变化 - 2022年9月，办公软件主要产品月活跃设备数为5.78亿，同比增长11%，环比增长1%[3] - 截至2022年6月30日，累计付费用户数为2856万，较2021年6月30日的2188万增长31%[3] - 2022年9月30日，办公软件及服务收益为10.04726亿元[4] - 2022年第三季度办公软件及服务业务收益为10.047亿元，较上年同期增长25%，较上季度增长9%[16] - 2022年9月办公软件主要产品月活跃设备数为5.78亿，同比增长11%，环比增长1%[34] - 截至2022年6月30日累计付费用户数为2856万，较2021年6月30日的2188万增长31%[34] - 第三季度办公软件及服务业务收益达10.047亿美元，同比增长25%[29] - 2022年第三季度办公软件及服务业务收益为10.047亿元，较上年同期增长25%，较上季度增长9%[47] 网络游戏及其他业务线数据关键指标变化 - 2022年9月30日，网络游戏及其他收益为8.32401亿元[4] - 2022年第三季度网络游戏及其他业务收益为8.324亿元，较上年同期增长18%，较上季度下降8%[16] - 办公软件及服务和网络游戏及其他业务收益分别占2022年第三季度收益总额的55%及45%[16] - 2022年第三季度网络游戏及其他业务收益为8.324亿元，较上年同期增长18%，较上季度下降8%[47] 公司业务战略 - 公司坚持“技术立业”，聚焦核心产品和技术，第三季度核心业务彰显发展韧性[29] - 网络游戏业务聚焦精品化战略，长线运营核心游戏[29] - 公司将保持研发投入，强化云与协作办公服务体验，拓展新游戏品类[30]

办公软件业务关键指标变化 - 办公软件主要产品2022年6月月活设备5.7亿台，较2021年6月的5.01亿台增长14% [5] - 办公软件累计付费用户2022年6月30日为2856万，较2021年6月30日的2188万增长31% [5] - 2022年上半年办公软件及服务业务同比增长15%[8] - 2022年第二季度办公软件及服务业务收益为9.246亿人民币，较上年同期增长18%，较上季度增长6%[10] - 2022年上半年办公软件及服务销售额为1,795,694千元，2021年同期为1,557,210千元[85][86] - 办公软件主要产品月活设备数2022年6月为5.7亿，较2021年6月的5.01亿同比增长14% [162] - 办公软件累计付费用户数2022年6月30日为2856万，较2021年6月30日的2188万同比增长31% [162] 网络游戏及其他业务关键指标变化 - 2022年上半年网络游戏及其他业务同比增长28%[8] - 2022年第二季度网络游戏及其他业务收益为9.096亿人民币，较上年同期增长31%，较上季度下降7%[10] - 2022年上半年娱乐软件及其他销售额为1,891,473千元，2021年同期为1,481,923千元[85][86] 公司财务关键指标（季度） - 2022年6月30日止三个月，办公软件及服务收益92457.6万元，网络游戏及其他收益90957.6万元 [6] - 2022年6月30日止三个月，公司营运溢利41872.8万元 [6] - 2022年6月30日止三个月，本期溢利4916.5万元 [6] - 2022年6月30日止三个月，母公司普通权益持有人应占每股基本亏损0.10元，摊薄亏损0.11元 [6] - 2022年第二季度收益为18.342亿人民币，较上年同期增长24%，较上季度下降1%，办公软件及服务和网络游戏及其他收益各占50%[10] - 2022年第二季度收益成本为3.665亿人民币，较上年同期增长35%，较上季度增长5%[11] - 2022年第二季度毛利为14.677亿人民币，较上年同期增长22%，较上季度下降2%，毛利率为80%，较上年同期下降2个百分点，较上季度下降1个百分点[11] - 2022年第二季度研发成本为6.423亿人民币，较上年同期增长21%，较上季度增长6%[12] - 2022年第二季度销售及分销开支为2.83亿人民币，较上年同期减少9%，较上季度增长5%[13] - 2022年第二季度行政开支为1.531亿人民币，较上年同期增长15%，较上季度增长4%[14] - 2022年第二季度股份酬金成本为6280万人民币，较上年同期增加54%，较上季度减少15%[15] - 2022年6月30日办公软件及服务收益为924576千元，网络游戏及其他收益为909576千元，总收益1834152千元 [163] - 2022年6月30日收益成本为366497千元 [163] - 2022年6月30日毛利为1467655千元 [163] - 2022年6月30日营运溢利为418728千元 [163] - 2022年6月30日除税前溢利为78048千元 [163] - 2022年6月30日本期溢利为49165千元 [163] - 2022年6月30日母公司普通权益持有人应占每股基本亏损为0.10元，摊薄亏损为0.11元 [163] - 2022年第二季度收益为18.342亿元，较上年同期增长24%，较上季度下降1%，办公软件及服务和网络游戏及其他收益各占50%[167] - 2022年第二季度办公软件及服务业务收益为9.246亿元，较上年同期增长18%，较上季度增长6%[167] - 2022年第二季度网络游戏及其他业务收益为9.096亿元，较上年同期增长31%，较上季度下降7%[167] - 2022年第二季度收益成本为3.665亿元，较上年同期增长35%，较上季度增长5%[168] - 2022年第二季度毛利为14.677亿元，较上年同期增长22%，较上季度下降2%，毛利率为80%，较上年同期下降2个百分点，较上季度下降1个百分点[168] - 2022年第二季度研发成本为6.423亿元，较上年同期增长21%，较上季度增长6%[169] - 2022年第二季度销售及分销开支为2.83亿元，较上年同期减少9%，较上季度增长5%[170] - 2022年第二季度行政开支为1.531亿元，较上年同期增长15%，较上季度增长4%[171] - 2022年第二季度股份酬金成本为6280万元，较上年同期增加54%，较上季度减少15%[172] 公司财务关键指标（半年） - 2022年6月30日止六个月，办公软件及服务收益179569.4万元，网络游戏及其他收益189147.3万元 [7] - 2022年6月30日止六个月，公司营运溢利91817.9万元 [7] - 2022年6月30日止六个月，本期溢利33823.9万元 [7] - 2022年6月30日止六个月，母公司普通权益持有人应占每股基本亏损0.03元，摊薄亏损0.05元 [7] - 2022年上半年总收益为36.872亿人民币，同比增长21%，办公软件及服务和网络游戏及其他收益分别占49%及51%[21] - 2022年上半年收益成本为7.172亿元，同比增长39%；毛利为29.7亿元，同比增长18%，毛利率为81%，较上年同期下降2个百分点[22] - 2022年上半年研发成本为12.505亿元，同比增长22%；销售及分销开支为5.52亿元，同比增长7%；行政开支为3.004亿元，同比增长7%；股份酬金成本为1.37亿元，同比增加89%[23][24] - 2022年上半年扣除股份酬金成本前的营运溢利增长30%至10.552亿元；其他收益净额为2880万元，上年同期为8080万元[25] - 2022年上半年分占联营公司亏损6.924亿元，2021年上半年为4.357亿元[26] - 2022年和2021年上半年所得税开支分别为6260万元和4020万元；2022年上半年母公司拥有人应占亏损4000万元，上年同期为溢利1.652亿元[27] - 2022年上半年扣除股份酬金成本前母公司拥有人应占溢利为4720万元，上年同期为2.114亿元；截至2022年和2021年6月30日止六个月，扣除股份酬金成本影响的净利率分别为1%及7%[28] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为36.87167亿元，2021年同期为30.39133亿元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为29.69986亿元，2021年同期为25.23732亿元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司营运溢利为9.18179亿元，2021年同期为7.41885亿元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前溢利为4.00858亿元，2021年同期为4.92714亿元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司本期溢利为3.38239亿元，2021年同期为4.52554亿元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，母公司普通权益持有人应占基本每股盈利（亏损）为 -0.03元，2021年同期为0.12元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司本期综合收益总额为6.34178亿元，2021年同期为4.05344亿元[68] - 2022年上半年总收益为36.872亿元，同比增长21%，办公软件及服务业务同比增长15%，网络游戏及其他业务同比增长28%[165] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利/（亏损）为 -0.03元，摊薄为 -0.05元；2021年上半年分别为0.12元、0.12元[164] - 2022年上半年本期溢利为3.38239亿元，2021年上半年为4.52554亿元[164] - 2022年上半年收益为36.872亿元，较上年同期增长21%，其中办公软件及服务和网络游戏及其他收益分别占49%及51%[178] - 2022年上半年收益成本为7.172亿元，较上年同期增长39%，毛利为29.7亿元，较上年同期增长18%，毛利率为81%，较上年同期下降2个百分点[179] - 2022年上半年研发成本为12.505亿元，较上年同期增长22%，销售及分销开支为5.52亿元，较上年同期增长7%[180] - 2022年上半年行政开支为3.004亿元，较上年同期增长7%，股份酬金成本为1.37亿元，较上年同期增加89%[181] - 2022年上半年扣除股份酬金成本前的营运溢利增长30%至10.552亿元，其他收益净额为2880万元，上年同期为8080万元[182] - 2022年上半年分占联营公司亏损6.924亿元，2021年上半年为4.357亿元[183] - 2022年及2021年上半年所得税开支分别为6260万元及4020万元，2022年上半年母公司拥有人应占亏损为4000万元，上年同期为溢利1.652亿元[184] 公司资产与负债情况 - 2022年6月30日，集团现金及银行存款和受限制现金分别为142.046亿元和250万元，总计占总资产38%；资产负债率为21%，与2021年12月31日相同；现金资源总额为193.876亿元[29] - 2022年6月30日非流动资产总额为14,795,394千元，较2021年12月31日的14,883,603千元略有下降[69] - 2022年6月30日流动资产总额为22,123,626千元，高于2021年12月31日的21,651,509千元[69] - 2022年6月30日流动负债总额为3,972,143千元，低于2021年12月31日的4,096,184千元[69] - 2022年6月30日流动资产净额为18,151,483千元，高于2021年12月31日的17,555,325千元[69] - 2022年6月30日总资产减流动负债为32,946,877千元，高于2021年12月31日的32,438,928千元[69] - 2022年6月30日非流动负债总额为3,787,924千元，高于2021年12月31日的3,646,738千元[70] - 2022年6月30日资产净额为29,158,953千元，高于2021年12月31日的28,792,190千元[70] - 2022年6月30日母公司拥有人应占权益为24,919,461千元，高于2021年12月31日的24,784,069千元[70] - 2022年6月30日非控股权益为4,239,492千元，高于2021年12月31日的4,008,121千元[70] - 2022年6月30日权益总额为29,158,953千元，高于2021年12月31日的28,792,190千元[70] - 截至2022年6月30日，集团现金及银行存款142.046亿元，受限现金2500万元，总计占总资产38%[62] - 截至2022年6月30日，集团资产负债率为21%，与2021年12月31日相同[62] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总计2,359,737千元，较2021年12月31日的2,239,578千元增长5.36%[88] - 2022年6月30日应收贸易账款扣除亏损拨备后为835,962千元，2021年12月31日为839,268千元[103] - 2022年6月30日现金及银行存款为14,204,579千元，受限制现金为2,502千元；2021年12月31日现金及银行存款为16,190,138千元，受限制现金为9,382千元[104] - 2022年6月30日应付贸易账款为512,300千元，2021年12月31日为423,400千元[106] - 2022年6月30日，集团现金及银行存款以及受限制现金分别为142.046亿元及250万元，总计占集团总资产的38%，资产负债率为21%[186] 公司现金流情况 - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，经营活动产生的现金净额分别为1

分组1 - 本次会议为金山软件2022年第二季度财报电话会议 [1] 分组2 - 会议结束后将有问答环节，提问需按电话上的*11，之后会听到自动提示消息 [1] - 今日会议正在录音 [1] 问答环节所有提问和回答 - 无相关内容

分组1 - 公司于2022年5月24日举行2022年第一季度财报电话会议 [1] - 主持人为金山软件投资者关系总监Francie Lu [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止三个月，公司收益为18.53亿元，同比增长19%，环比增长2%[2] - 同期，公司运营溢利为4.99亿元，同比下降2%，环比增长51%[2] - 母公司拥有人应占溢利为9938.6万元，同比下降15%[2] - 每股基本盈利为0.07元，同比下降22%；每股摊薄盈利为0.06元，同比下降25%[2] - 收益成本为3.51亿元，毛利为15.02亿元[5] - 本期溢利为2.89亿元，综合收益总额为2.66亿元[5][6] - 母公司拥有人应占综合收益为7949.7万元[6] - 2022年3月31日非流动资产总额为14,912,471千元，较2021年12月31日的14,883,603千元增长0.19%[7] - 2022年3月31日流动资产总额为21,533,130千元，较2021年12月31日的21,651,509千元下降0.55%[7] - 2022年3月31日流动负债总额为3,704,922千元，较2021年12月31日的4,096,184千元下降9.55%[7] - 2022年3月31日流动资产净额为17,828,208千元，较2021年12月31日的17,555,325千元增长1.55%[7] - 2022年3月31日非流动负债总额为3,628,555千元，较2021年12月31日的3,646,738千元下降0.49%[8] - 2022年3月31日资产净额为29,112,124千元，较2021年12月31日的28,792,190千元增长1.09%[8] - 2022年3月31日权益总额为29,112,124千元，较2021年12月31日的28,792,190千元增长1.09%[8] - 截至2022年3月31日止三个月，经营活动所得现金流量净额为188,616千元，投资活动耗用现金流量净额为 - 227,744千元，融资活动耗用现金流量净额为 - 109,399千元[9] - 2022年3月31日现金及现金等价物减少净额为 - 148,527千元，期末现金及现金等价物为4,393,695千元[9] - 2022年第一季度收益为18.53亿元，同比增长19%，环比增长2%，办公软件及服务和网络游戏及其他收益分别占47%和53%[15] - 2022年第一季度收益成本为3.507亿元，同比增长44%，环比减少6%；毛利为15.023亿元，同比增长14%，环比增长4%，毛利率为81%，同比下降3个百分点，环比增加1个百分点[16] - 2022年第一季度研发成本为6.083亿元，同比增长24%，环比减少11%[17] - 2022年第一季度销售及分销开支为2.691亿元，同比增长32%，环比减少13%[18] - 2022年第一季度行政开支为1.472亿元，与上年同期持平，环比减少5%；股份酬金成本为7420万元，同比增加134%，环比增加2%[19] - 2022年第一季度扣除股份酬金成本前的营运溢利为5.737亿元，同比增加5%，环比增长42%[19] - 2022年第一季度其他收益净额为2300万元，2021年第一季度和第四季度分别为3300万元和2770万元；分占联营公司亏损2.747亿元，2021年第一季度和第四季度分别为2.249亿元和5.799亿元[19] - 2022年第一季度所得税开支为3370万元，同比减少49%，环比减少36%[20] - 2022年第一季度母公司拥有人应占溢利为9940万元，2021年第一季度和第四季度分别为1.166亿元和亏损3.351亿元；扣除股份酬金成本前为1.434亿元，2021年第一季度和第四季度分别为1.396亿元和亏损2.924亿元，2022年Q1、2021年Q1和Q4扣除股份酬金成本影响的净溢利率分别为8%、9%和 - 16%[21] - 2022年3月31日，集团现金及银行存款和受限制现金分别为143.59亿元和2500万元，总计占总资产39%；资产负债率为20%，2021年12月31日为21%；现金资源总额为187.519亿元[22] - 第一季度集团总收益为人民币18.53亿元，同比增长19%[26] - 截至2022年3月31日止三个月，运营溢利为4.99亿元，同比下降2%，环比增长51%[29] - 母公司拥有人应占溢利为9938.6万元，同比下降15%[29] - 每股基本盈利为0.07元，同比下降22%；每股摊薄盈利为0.06元，同比下降25%[29] - 截至2022年3月31日止三个月，本期溢利为289,074千元人民币，2021年同期为299,774千元人民币，2021年12月31日为亏损203,663千元人民币[33] - 2022年3月31日非流动资产总额为14,912,471千元人民币，较2021年12月31日的14,883,603千元人民币有所增加[34] - 2022年3月31日流动资产总额为21,533,130千元人民币，较2021年12月31日的21,651,509千元人民币略有减少[34] - 2022年3月31日流动负债总额为3,704,922千元人民币，较2021年12月31日的4,096,184千元人民币有所减少[34] - 2022年3月31日资产净额为29,112,124千元人民币，较2021年12月31日的28,792,190千元人民币有所增加[35] - 2022年3月31日权益总额为29,112,124千元人民币，较2021年12月31日的28,792,190千元人民币有所增加[35] - 截至2022年3月31日止三个月，经营活动所得现金流量净额为188,616千元人民币，投资活动耗用现金流量净额为227,744千元人民币，融资活动耗用现金流量净额为109,399千元人民币[36] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为4,393,695千元人民币，较期初的4,553,428千元人民币减少[36] - 2022年第一季度收益为18.53亿元，同比增长19%，环比增长2%，办公软件及服务和网络游戏及其他收益分别占47%和53%[42] - 2022年第一季度收益成本为3.507亿元，同比增长44%，环比减少6%[43] - 2022年第一季度毛利为15.023亿元，同比增长14%，环比增长4%，毛利率为81%，同比下降3个百分点，环比增加1个百分点[43] - 2022年第一季度研发成本为6.083亿元，同比增长24%，环比减少11%[44] - 2022年第一季度销售及分销开支为2.691亿元，同比增长32%，环比减少13%[45] - 2022年第一季度行政开支为1.472亿元，与上年同期持平，环比减少5%[46] - 2022年第一季度母公司拥有人应占溢利为9940万元，2021年第一季度和第四季度分别为1.166亿元和亏损3.351亿元[48] - 2022年3月31日，集团现金及银行存款和受限制现金分别为143.59亿元和250万元，总计占总资产39%，资产负债率为20%[49] - 截至2022年3月31日、2021年3月31日及2021年12月31日止三个月，经营活动产生的现金净额分别为人民币1.886亿元、2.383亿元及8.612亿元[51] - 截至2022年3月31日、2021年3月31日及2021年12月31日止三个月，资本开支所用现金分别为人民币8510万元、7510万元及7840万元[52] - 第一季度集团总收益为人民币18.53亿元，同比增长19%[53] 办公软件业务线数据关键指标变化 - 办公软件主要产品月活跃设备数为5.72亿，同比增长15%，环比增长5%[3] - 截至2021年12月31日，累计付费用户数为2537万，较2020年12月31日增长29%[3] - 办公软件及服务收益为8.71亿元[5] - 2022年3月办公软件主要产品月活跃设备数为5.72亿，同比增长15%，环比增长5%[30] - 2021年12月31日累计付费用户数为2537万，较2020年12月31日同比增长29%[30] - 2022年第一季度办公软件及服务收益为8.71亿元[32] - 2022年第一季度办公软件及服务业务收益为8.711亿元，同比增长13%，环比减少4%[42] - 第一季度办公软件及服务业务同比增长13%[26][53] 网络游戏及其他业务线数据关键指标变化 - 网络游戏及其他收益为9.82亿元[5] - 2022年第一季度网络游戏及其他业务收益为9.819亿元，同比增长25%，环比增长7%[42] - 第一季度网络游戏及其他业务同比增长25%[26][53] - 2021年底推出的《剑侠世界3》表现亮眼，2022年3月于东南亚上线[26] - 2022年4月新获版号的《剑网3缘起》在5月开启公测[26] - 《剑侠世界3》于2022年3月在东南亚上线[53] - 《武林闲侠》于2022年4月在港澳台地区上线，将在第三季度于韩国上线[53] - 2022年4月新获版号的《剑网3缘起》在5月开启公测[53] 公司业务范围 - 公司主要从事设计、研究、开发及销售推广WPS Office办公软件产品及服务，以及研究及开发游戏，提供端游及手游服务[10][37] 财务报表编制依据 - 中期简明合并财务报表根据国际会计准则理事会颁布的国际会计准则第34号中期财务报告编制[38]

公司基本信息 - 公司于1998年3月20日根据英属处女群岛公司法注册成立，2005年11月15日迁册至开曼群岛[173] - 公司股票代码为03888，上市日期为2007年10月9日[3] - 公司股份自2007年10月9日起于香港联合交易所有限公司上市[173] - 公司主要经营场所位于中国北京市海淀区西二旗中路33号小米科技园D栋[173] - 公司主要业务为设计、研发及销售WPS Office办公软件产品及服务，以及研发游戏并提供端游及手游服务[173] - 公司主要从事WPS Office办公软件产品及服务和游戏研发及服务业务[81] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为人民币6371.4百万元，同比增长14%[7][14] - 2021年收益成本为人民币1157.1百万元，同比增长26%，因服务器及带宽成本、服务和产品采购成本、渠道成本及手游运营团队员工开支增加[15] - 2021年毛利为人民币5214.3百万元，同比增长11%，毛利率为82%，较上年下降2个百分点[15] - 2021年研发成本为人民币2328.0百万元，同比增长41%，因持续投入技术研究及创新致员工开支增加[16] - 2021年销售及分销开支为10.65亿元，较上年同期增长27%[17] - 2021年行政开支为5.7亿元，较上年同期增长26%[18] - 2021年扣除股份酬金成本前的营运溢利为15.797亿元，较上年同期减少22%[19] - 2021年财务成本为1.428亿元，较上年同期增长33%[20] - 2021年所得税开支为1.903亿元，较上年同期减少30%[21] - 2021年母公司拥有人应占溢利为3.953亿元，上年为100.45亿元[21] - 2021年集团资产负债率为21%，2020年为19%[23] - 2021年经营活动产生的现金净额为22.201亿元，2020年为29.911亿元[25] - 2021年资本开支所用现金为3.638亿元，2020年为6.836亿元[26] - 2021年持续经营业务收益为6371406千元人民币，2020年为5594243千元人民币[163] - 2021年毛利为5214289千元人民币，2020年为4676962千元人民币[163] - 2021年研究及开发成本为2328009千元人民币，2020年为1656067千元人民币[163] - 2021年持续经营业务除税前溢利为1143128千元人民币，2020年为2069360千元人民币[163] - 2021年持续经营业务本年度溢利为952843千元人民币，2020年为1798436千元人民币[163] - 2021年非持续经营业务无溢利，2020年为8446504千元人民币[163] - 2021年本年度溢利为952843千元人民币，2020年为10244940千元人民币[163] - 2021年母公司拥有人应占溢利为395332千元人民币，非控股权益应占溢利为557511千元人民币；2020年分别为10045043千元人民币和199897千元人民币[163] - 2021年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利（来自本年度溢利）为0.29元，2020年为7.35元[163] - 2021年母公司普通权益持有人应占每股摊薄盈利（来自本年度溢利）为0.28元，2020年为7.32元[163] - 本年度溢利2021年为952,843千元，2020年为10,244,940千元[164] - 本年度其他综合收益（亏损）（除税后）2021年为 - 87,828千元，2020年为441,281千元[164] - 本年度综合收益总额2021年为865,015千元，2020年为10,686,221千元[164] - 非流动资产总额2021年为14,883,603千元，2020年为15,312,552千元[165] - 流动资产总额2021年为21,651,509千元，2020年为19,731,643千元[165] - 流动负债总额2021年为4,096,184千元，2020年为3,243,648千元[165] - 流动资产净额2021年为17,555,325千元，2020年为16,487,995千元[165] - 非流动负债总额2021年为3,646,738千元，2020年为3,572,637千元[166] - 资产净额2021年为28,792,190千元，2020年为28,227,910千元[166] - 权益总额2021年为28,792,190千元，2020年为28,227,910千元[166] - 2021年1月1日本年度溢利对应金额为557,511千元，综合收益为952,843千元[169] - 2021年呈列食零卖算差额为(52,489)千元，其中(8,473)千元单独列出[169] - 2021年部分出售及视为出售发习公司的重新分类调整为22,236千元[169] - 2021年派付予卖控股权益之股息为(207,867)千元[169] - 2021年来自持续经营业务除税前溢利为1143128千元，2020年为2069360千元[170] - 2021年经营活动所得现金流量净额为2220098千元，2020年为2991073千元[170] - 2021年投资活动所用现金流量净额为1605298千元，2020年为7574945千元[171] - 2021年融资活动（所用）现金流量净额为479605千元，2020年所得现金流量净额为1876271千元[172] - 2021年现金及现金等值项目增加净额为135195千元，2020年减少净额为2707601千元[172] - 2021年末现金及现金等值项目为4553428千元，2020年末为4455271千元[172] - 2017 - 2021年年度溢利（亏损）分别为32.96629亿元、 - 1.65242亿元、 - 20.82699亿元、102.4494亿元、9.52843亿元[90] - 2017 - 2021年总资产分别为177.6239亿元、200.49812亿元、244.01623亿元、350.44195亿元、365.35112亿元[90] - 2017 - 2021年总负债分别为52.09419亿元、71.28213亿元、87.92242亿元、68.16285亿元、77.42922亿元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年办公软件及服务收益为3264794千元，网络游戏及其他收益为3106612千元[6] - 2021年办公软件及服务业务收益为人民币3264.8百万元，同比增长45%，主要因个人订阅、机构订阅及机构授权业务增长[14] - 2021年网络游戏及其他业务收益为人民币3106.6百万元，同比减少7%，主要因现有游戏收益减少，部分被新手游收益抵减[14] - 2021年12月办公软件主要产品月活设备数为5.44亿，同比增长14%，环比增长3%[9] - 截至2021年12月31日，累计付费用户数为2537万，同比增长29%[9] - 2021年第四季度，旗舰端游《剑网3》和经典剑侠2D端游收益环比稳健增长，新产品有突破[7] - 《剑网1：归来》上线当日获App Store免费榜第三、角色扮演类第一；《武林闲侠》在App Store畅销榜游戏品类中最高排名第六；《剑侠世界3》不删档测试当日登App Store免费榜第一、畅销榜第九[8] 公司人员信息 - 邹涛46岁，1998年加盟公司，2009年8月起任执行董事，2016年12月起任首席执行官[30] - 吴育强57岁，2012年任公司首席财务官，2013年3月1日起任执行董事[30][31] - 雷军52岁，1992年受聘于公司，2008年8月由执行董事调任非执行董事，2011年7月5日任董事会主席[31] - 求伯君57岁，1988年创办金山软件，2011年10月24日由执行董事调任非执行董事[32] - 刘炽平49岁，2011年7月28日被任命为公司非执行董事[33] - 邹涛曾于2016年12月1日至2020年4月2日任迅雷董事，2016年12月1日至2020年12月14日任世纪互联董事[30] - 雷军2010年联合创立小米公司，2011年12月起任金山办公董事，2015年4月起任金山云董事长[31] - 刘炽平曾为京东集团董事，任期截至2021年12月23日；曾为乐居控股董事，任期截至2020年8月18日[33] - 吴育强在财务管控等方面有逾20年经验，曾在多家上市公司任财务管理职务[30] - 求伯君1988年创办金山软件并专责开发WPS 1.0，2008年5月至2011年10月24日任公司首席执行官[32] - 邓元鋆负责管理业务年销售额达人民币700亿元[35] - 王舜德61岁，2018年6月起任小米独立非执行董事及审核委员会主席[34] - 邓元鋆67岁，现任公司独立非执行董事等职，曾获“十年最佳职业经理人”称号[35] - 武文洁47岁，2020年7月获委任为公司董事，担任多家公司独立董事[36] - 刘伟45岁，2000年加盟集团，2016年升任公司高级副总裁兼董事长特别助理[37] - 郭煒煒41岁，2004年加入西山居，现任集团高级副总裁兼西山居首席执行官[37] - 吕虹燏40岁，2013年10月加入公司，现任公司联席公司秘书及董事会秘书[38] - 王舜德曾于2007年4月 - 2011年9月任公司独立非执行董事等职[34] - 王舜德曾于2011年10月 - 2012年7月任公司执行董事及首席财务官[34] - 邓元鋆曾于2011年 - 2013年任AMD全球高级副总裁兼大中华区总裁[35] 公司治理相关 - 公司遵守上市规则附录14企业管治守则，除第C.1.6及D.1.2条[39] - 非执行董事刘炽平因事前安排未出席2021年5月26日及12月9日股东大会[39] - 公司管理层目前每季向董事会汇报集团表现[39] - 2021年各董事及指定高级管理层遵守证券交易标准守则[41] - 截至2021年12月31日未察觉集团雇员违反证券交易指引[42] - 董事会负责财务报表编制，确保符合法规及准则[43] - 年报日期董事会由8名董事组成，含2名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[44] - 独立非执行董事占董事会成员三分之一[44] - 2021年董事会成员包括邹涛、吴育强等8人[45] - 公司为董事安排保险，管理层为董事会提供资料[46] - 截至2021年12月31日，全体董事参与持续专业发展，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[47] - 2021年董事会至少开会四次，约每季一次，部分定期会议提前至少14日发出通知[48] - 2021年共召开四次董事会会议及两次股东大会，多数董事出席率为100%，刘炽平先生股东大会出席率为0%[49] - 公司主席与首席执行官职位分别由雷军先生及邹涛先生担任，职责明确分工[50] - 所有董事固定任期为三年，各股东周年大会上三分之一董事须轮流退任[51] - 董事会设立审核、薪酬、提名及环境、社会及管治四个委员会[52] - 截至2021年12月31日，审核委员会包括三名独立非执行董事，王舜德先生及武文洁女士有专业会计资格或相关财务管理知识[53] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提意见、批准薪酬及条款、检讨财务等系统有效性等[54] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会召开四次会议，各成员出席率均为100%（4/4）[56] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会召开一次会议，各成员出席率均为100%（1/1）[59] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议，各成员出席率均为100%（1/1）[62] - 截至2021年12月31日止年度，环境、社会及管治委员会召开一次会议[66] - 审核委员会成员包括武文洁女士（主席）、王舜德先生、邓元鋆先生[56] - 薪酬委员会由四名董事组成，包括三名独立非执行董事（王舜德先生、邓元鋆先生、武文洁女士）及一名非执行董事雷军先生[57] - 提名委员会包括两名独立非执行董事（王舜德先生、武文洁女士）及一名非执行董事刘炽平先生[60] - 环境、社会及管治委员会由四名董事组成，包括三名独立非执行董事（邓元鋆

分组1 - 本次会议为金山软件2021年第四季度财报电话会议 [1] - 会议开始时所有参会者处于只听模式，演讲结束后将有问答环节，提问需按电话上的星号1 [1] - 今日会议正在录音 [1] 问答环节所有提问和回答 无相关内容

公司基本信息 - 公司法定名称为金山软件有限公司，股票代码03888，上市日期为2007年10月9日[162] - 公司于1998年3月20日根据英属处女群岛公司法注册成立，2005年11月15日迁册至开曼群岛[83] - 公司股份自2007年10月9日起于香港联合交易所有限公司上市[83] - 公司北京主要营业地址为中国北京海淀区西二旗中路33号小米科技园D栋，邮编100085[162] - 公司香港主要经营地址为香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第5座32楼3208室[162] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Windward 3, Regatta Office Park，PO Box 1350，Grand Cayman KY1 - 1108[162] - 公司董事包括执行董事邹涛先生，非执行董事雷军先生（主席）等[162] - 公司主要往来银行有中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等[163] - 公司股份过户登记总处为Ocorian Trust (Cayman) Limited[163] 办公软件业务数据 - 2021年6月办公软件主要产品月活用户5.01亿，较2020年6月的4.54亿同比增长10%，较2021年3月的4.94亿环比增长1%[7] - 2021年6月30日累计付费用户2188万，较2020年6月30日的1681万同比增长30%[7] - 2021年6月30日云端上传文件总数108.5亿，较2020年6月30日的69.1亿同比增长57%[7] - 办公软件主要产品月活用户2021年6月为50100万，2020年6月为45400万，同比增长10%，较2021年3月环比增长1%[166] - 办公软件累计付费用户2021年6月30日为2188万，2020年6月30日为1681万，同比增长30%[166] - 办公软件云端上传文件总数2021年6月30日为1085亿，2020年6月30日为691亿，同比增长57%[166] - 截至2021年6月30日，注册使用WPS+的中小微企业超100万家，覆盖19个一级行业[13] - 截至2021年6月30日，注册使用WPS+的中小微企业已超100万家，覆盖19个一级行业[172] 财务关键指标变化（按季度） - 2021年6月30日持续经营业务收益14.79526亿元，2020年6月30日为14.20118亿元，2021年3月31日为15.59607亿元[9] - 2021年6月30日持续经营业务本期溢利1.5278亿元，2020年6月30日为2.73945亿元，2021年3月31日为2.99774亿元[9] - 2021年6月30日非持续经营业务本期溢利为0，2020年6月30日为89.27436亿元[9] - 2021年6月30日本期溢利1.5278亿元，2020年6月30日为92.01381亿元，2021年3月31日为2.99774亿元[9] - 2021年6月30日母公司普通权益持有人应占每股盈利（基本）本期溢利为0.04元，2020年6月30日为6.69元，2021年3月31日为0.09元[10] - 2021年6月30日母公司普通权益持有人应占每股盈利（摊薄）本期溢利为0.03元，2020年6月30日为6.67元，2021年3月31日为0.08元[10] - 2021年第二季度总收益为14.795亿元，同比增长4%，网络游戏及其他和办公软件及服务收益分别占47%和53%[13][15] - 2021年第二季度网络游戏及其他业务收益为6.933亿元，同比下降22%，环比下降12%[15] - 2021年第二季度办公软件及服务业务收益为7.862亿元，同比增长47%，环比增长2%[15] - 2021年第二季度收益成本为2.717亿元，同比增长25%，环比增长11%[16] - 2021年第二季度毛利为12.079亿元，与上年同期持平，环比下降8%，毛利率为82%，同比下降3个百分点，环比下降2个百分点[16] - 2021年第二季度研发成本为5.319亿元，同比增长36%，环比增长8%[17] - 2021年第二季度销售及分销开支为3.101亿元，同比增长61%，环比增长52%[17] - 2021年第二季度行政开支为1.333亿元，较上年同期增长31%，较上季度下降10%[18] - 2021年第二季度股份酬金成本为4070万元，较上年同期增长11%，较上季度增长28%[19] - 2021年第二季度扣除股份酬金成本前的营运溢利为2.705亿元，较上年同期下降54%，较上季度下降50%[20] - 2021年6月30日，持续经营业务收益中网络游戏及其他为6.93308亿元，办公软件及服务为7.86218亿元[168] - 2021年6月30日，持续经营业务本期溢利为1.5278亿元[168] - 2021年6月30日，母公司普通权益持有人应占每股盈利基本本期溢利为0.04元[169] - 2021年第二季度公司收益为14.795亿人民币，较上年同期增长4%，较上季度下降5%[174] - 2021年第二季度网络游戏及其他业务收益为6.933亿人民币，较上年同期下降22%，较上季度下降12%[174] - 2021年第二季度办公软件及服务业务收益为7.862亿人民币，较上年同期增长47%，较上季度增长2%[174] - 2021年第二季度收益成本为2.717亿人民币，较上年同期增长25%，较上季度增长11%[175] - 2021年第二季度毛利为12.079亿人民币，与上年同期持平，较上季度下降8%，毛利率为82%，较上年同期下降3个百分点，较上季度下降2个百分点[175] - 2021年第二季度研发成本为5.319亿人民币，较上年同期增长36%，较上季度增长8%[176] - 2021年第二季度销售及分销开支为3.101亿人民币，较上年同期增长61%，较上季度增长52%[176] - 2021年第二季度行政开支为1.333亿人民币，较上年同期增长31%，较上季度下降10%[177] - 2021年第二季度母公司拥有人应占溢利为4870万人民币，而2020年同期为91.513亿人民币，2021年第一季度为1.166亿人民币[182] - 2021年第二季度扣除股份酬金成本前母公司拥有人应占溢利为7180万人民币，2020年同期为91.937亿人民币，2021年第一季度为1.396亿人民币[184] 财务关键指标变化（按半年） - 2021年上半年总收益为30.391亿元，同比增长17%，办公软件及服务业务同比增长70%[13] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本本期溢利为0.12元，2020年同期为6.70元[12] - 2021年上半年收益为30.391亿元，较上年同期增长17%，网络游戏及其他和办公软件及服务收益分别占49%及51%[26] - 2021年上半年收益成本为5.154亿元，较上年同期增长23%，毛利为25.237亿元，较上年同期增长16%，毛利率为83%，较上年同期下降1个百分点[27] - 2021年上半年研发成本为10.229亿元，较上年同期增长37%[28] - 2021年上半年销售及分销开支为5.146亿元，较上年同期增长52%[28] - 2021年上半年行政开支为2.809亿元，较上年同期增长44%[29] - 2021年上半年财务成本增长109%至7120万元[32] - 2021年上半年母公司拥有人应占溢利为1.652亿元，上年同期为91.576亿元[34] - 2021年上半年扣除股份酬金成本前母公司拥有人应占溢利为2.114亿元，上年同期为92.489亿元；截至2021年6月30日及2020年6月30日止六个月，撇除股份酬金成本的影响的净溢利率分别为7%及211%[35] - 截至2021年6月30日止六个月，公司持续经营业务收益为30.39133亿元，2020年同期为25.91443亿元[73] - 截至2021年6月30日止六个月，公司本期溢利为4.52554亿元，2020年同期为90.80166亿元[73] - 截至2021年6月30日止六个月，母公司普通权益持有人应占基本每股盈利（本期溢利）为0.12元，2020年同期为6.70元[74] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产总额为148.28404亿元，2020年12月31日为153.12552亿元[76] - 截至2021年6月30日，公司流动资产总额为202.45129亿元，2020年12月31日为197.31643亿元[76] - 截至2021年6月30日，公司流动负债总额为33.01081亿元，2020年12月31日为32.43648亿元[76] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净额为169.44048亿元，2020年12月31日为164.87995亿元[76] - 截至2021年6月30日，公司总资产减流动负债为317.72452亿元，2020年12月31日为318.00547亿元[76] - 2021年上半年来自持续经营业务除税前溢利为492,714千元，2020年为780,838千元；2020年来自非持续经营业务除税前溢利为9,523,089千元，2021年为0千元[80] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为59,362千元，2020年为327,896千元[80] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为868,981千元，2020年为1,308,058千元[80] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 108,969千元，2020年为 - 6,276,640千元[81] - 2021年上半年融资活动（所用）现金流量净额为 - 412,514千元，2020年所得现金流量净额为1,954,215千元[82] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为347,498千元，2020年减少净额为 - 3,014,367千元[82] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为4,791,831千元，2020年为4,320,828千元[82] - 截至2021年6月30日止六个月，娱乐软件及其他分部收入1481923千元，业绩236842千元；办公软件及服务分部收入1557210千元，业绩499518千元；集团总收入3039133千元，持续经营业务除税前溢利492714千元[90] - 截至2020年6月30日止六个月，娱乐软件及其他分部收入1677743千元，业绩668715千元；办公软件及服务分部收入913700千元，业绩260077千元；集团总收入2591443千元，持续经营业务除税前溢利780838千元[92][94] - 2021年持续经营业务收益中，中国大陆2874043千元，香港144996千元，其他国家和地区20094千元；2020年中国大陆2487178千元，香港96991千元，其他国家和地区7274千元[95] - 截至2021年6月30日止六个月，客户合约收益3025259千元，来自投资物业经营租赁的租金总收入13874千元，总计3039133千元；2020年客户合约收益2579844千元，来自投资物业经营租赁的租金总收入11599千元，总计2591443千元[98] - 2021年上半年客户合约收益总计3025259千元，其中其他分部1468311千元，服务分部1556948千元；2020年上半年客户合约收益总计2579844千元，其中其他分部1666300千元，服务分部913544千元[99][100][101] - 2021年上半年政府资助及其他收入共156582千元，2020年为112860千元[102] - 2021年上半年其他收益╱（亏损）净额为80785千元，2020年为 - 101425千元[103] - 2021年上半年持续经营业务除税前溢利扣除雇员福利开支1358113千元等项目，2020年扣除雇员福利开支911754千元等项目[104] - 2021年上半年所得税开支40160千元，其中即期所得税101780千元，递延所得税 - 61620千元；2020年所得税开支147176千元，即期所得税190258千元，递延所得税 - 43082千元[106] - 2021年和202