报告公司投资评级 - 维持增持评级 [4] 报告的核心观点 政策积极稳妥推进碳达峰碳中和 - 加快建设风光输电通道 [4] - 有序建设大型水电基地,积极发展抽水蓄能、新型储能 [4] - 加快建设大型风电光伏基地外送通道,提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造 [4] - 深化能源管理体制改革,建设全国统一电力市场,健全绿色低碳发展机制 [4] 传统能源新签大幅增长,新能源保持增长 - 2024H1新签7386亿元,增长14% [3] - 其中传统能源(输变电、火电、水电等)新签2043亿元,增长64% [3] - 新能源及综合智慧能源新签2933亿元,增长5% [3] 在火电和电网领域具有国际领先优势 - 在境内中国电力规划咨询和火力发电、核电常规岛、骨干电网等行业市场占有率超过70% [4] - 在百万千瓦级超超临界机组、三代核电常规岛、清洁燃煤发电、特高压输电线路等领域具有国际领先优势 [4] - 在全球147个国家或地区设立分支机构,在重大海外项目上持续发力 [4] 引领和推动新型储能的技术进步和产业化应用 - 在压缩空气储能、重力储能、电化学储能、氢储能、储热储冷等领域开展关键技术研发、示范项目建设和产业化布局 [4] - 湖北应城300MW压缩空气储能项目和山东泰安350MW压缩空气储能项目相继投产 [4] - 聚焦绿电制绿氢、绿氢制绿氨等氢能核心领域 [4] - 拟定增不超过90亿元用于风光储等 [4] 财务数据总结 - 2024年预测EPS为0.21元,增长12% [4] - 2024年预测PE为10.3倍,处于历史底部分位7% [4][13] - 2024年预测PB为0.9倍,处于历史底部分位9% [4][13] - 2023年股息率为1.24% [4][13] - 2021-2024年净利润分别为65.0亿元、78.1亿元、79.9亿元和89.6亿元,增速分别为39%、20%、2%和12% [13] - 2021-2024年新签订单分别为8726亿元、10491亿元、12837亿元和11064亿元,增速分别为51%、20%和22% [14][16]

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-037 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十六次会议于 2024 年 7 月 25 日以书面形式发出会议通知，各位 董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2024 年 7 月 26 日 以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份 有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 同意聘任倪真先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至 公司第三届董事会任期届满止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第三届董事会提名委员会第七次会议审议通过。 倪真先生简历详见附件。 二、审议通过《关于提名执行董事候选人的议案》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国能源建设股份有限公司董事会，现提名牛向春女 士为中国能源建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中国能源建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与中国能源建设股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 被提名 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人牛向春，已充分了解并同意由提名人中国能源建设股份 有限公司董事会提名为中国能源建设股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国能源建设股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培 训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

| A | 股代码：601868 | A | 股简称：中国能建 编号：临 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：03996 | H | 股简称：中国能源建设 | 中国能源建设股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 现将本公司 2024 年第二季度主要经营情况公布如下，供投 资者参阅。 一、按业务类型统计 1 单位：亿元 币种：人民币 业务类型 2024 年 4-6 月 年度累计 新签项目 数量（个） 新签合同额 新签项目 数量（个） 新签合同额 同比 增减 工程建设 2288 3412.60 4656 6564.28 6.75% 其 中 传统能源 1647 1257.34 3225 2043.13 63.80% 新能源及综 合智慧能源 430 1533.45 841 2933.15 5.09% 城市建设 92 440.19 227 908.47 -17.86% 综合交通 14 58.92 61 119.63 - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 近日，中国能源建设股份有限公司所属子公司中国能源 建设集团山西省电力勘测设计院有限公司作为总承包方，中 标晋能控股同热三期2×100万千瓦工程总承包项目，中标金 额约为56.35亿元人民币。项目规划建设2×100万千瓦燃煤 发电机组,总工期约为27个月。 中国能源建设股份有限公司 重大工程中标公告 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-035 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 2024 年 7 月 13 日 1 目前中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公 司尚未与项目业主方正式签署合同，上述项目仍存在不确定 性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 ...

公司新能源业务发展情况 - 2024年一季度,公司新能源与综合智慧能源实现营业收入296亿元,同比增长34.5%;投资47亿元,同比增长60.4% [1] - 截至2023年底,公司控股新能源装机容量951.1万千瓦,装机规模较2022年底翻近1倍,新能源业务发展动能强劲 [1] - 大力发展新能源与综合智慧能源是服务国家战略、保障能源安全的重要支撑,也是公司战略转型发展的重要领域 [1] 公司储能业务优势与布局 - 公司在能源电力建设领域技术优势突出,拥有完整的产业链,可依托"四大优势"推动新型储能发展 [2] - 公司在压缩空气储能、重力储能、电化学储能、氢储能、储热储冷等领域开展关键技术研发、示范项目建设和产业化布局 [2] - 公司在山东、湖北、湖南、陕西、甘肃等多地规划布局压缩空气储能项目,湖北应城300MW、山东泰安350MW项目进展顺利 [2][3] 公司海外业务发展情况 - 公司在全球147个国家或地区设立分支机构,2024年一季度国际业务新签合同额918亿元,同比增长19% [3] - 在"一带一路"共建国家新签合同额同比增长25.1%,签署了印尼特里帕梯级水电站、墨西哥306MW光伏项目等重点项目 [3] 公司再融资进展 - 公司结合自身资金需求和项目进展情况,调整了A股再融资的募资规模,调整后的募集资金总额不超过90.00亿元 [2][3] - 公司已按监管要求提交相关审核材料,将配合监管机构做好审核工作,根据审核意见持续推进各项工作 [3]

会议主要讨论的核心内容 分组1 - 公司定位为新能源全方位一体化全产业链的专业化服务商,业务涵盖传统能源建设、新能源建设、勘测设计、工业制造等多个领域 [3][4][5] - 公司近年来大力发展新能源、储能等业务,提出3060双碳一体化战略,在压缩空气储能、重力储能等方面有多个示范项目 [5][6][12][13] - 公司在特高压输电领域占据主导地位,未来在电网投资方面预计将保持较快增长 [8][9][10][11] 分组2 - 公司正在大力发展氢能业务,包括在吉林、甘肃等地布局制氢、储运等全产业链项目 [28][29][30] - 公司海外业务占比较高,主要集中在亚洲、非洲等一带一路沿线地区,以能源建设为主 [32][33] - 公司正在加强市值管理,采取增持、路演等措施提升股价 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司储能业务的商业模式,包括压缩空气储能和动力储能的收益情况 [22] **Jiazhen Zhao 回答** 公司储能业务主要通过租赁、政府补贴等方式获得收益,未来将进一步拓展储能业务规模 [23][24] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司氢能业务的发展情况,包括项目规模、投资金额、产品销售等 [29][30] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在吉林、甘肃等地布局了几个氢能项目,主要采取自产自销的模式,未来将进一步扩大氢能业务规模 [30][31] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问公司传统火电业务的发展情况,是否会有大规模新建项目 [38][39] **Lei Chen 回答** 公司传统火电业务主要以升级改造为主,不会有大规模新建项目,主要起到保底作用 [38][39][40]

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 2 座 27 层及 28 层 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 二〇二四年六月 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...

目 录 | 关于融资规模与效益测算……………………………………第 一、 | | 1—47 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于应收款项及存货……………………………………… | 第 | 47—80 | 页 | | 三、关于财务性投资……………………………………………第 | | 80—110 | 页 | | 四、关于其他………………………………………………… 第 | | 110—118 | 页 | | 五、执业资质证书…………………………………………… 第 | | 119—122 | 页 | 7-2-1 关于中国能源建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 关于中国能源建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1-65 号 天健函〔2024〕1-65 号 上海证券交易所： 上海证券交易所： 我们已对《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕402 号，以下简称问询函）所提及 的中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份公司或公司 ...