发行情况 - 发行股票数量为2,549,019,607股，发行价格为2.55元/股[9] - 募集资金总额为6,499,999,997.85元，净额为6,486,922,335.62元[9][38] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[10] - 发行股数未超过拟发行上限83.38232727亿股，且超拟发行数量70%，未超募投项目资金总额65亿元[30] - 上海隧道工程股份有限公司获配13.72549019亿股，全额认购款34.9999999845亿元[31] 时间节点 - 2023年3月9日，国务院国资委原则同意公司向特定对象发行不超83.38亿股A股股份，募资不超150亿元[21] - 2024年2月29日和3月28日，公司相关会议同意将发行相关决议有效期及授权有效期延长12个月[22] - 2025年5月13日，上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合条件；6月4日，中国证监会同意注册，批复12个月有效[25] - 2026年3月3日，联席主承销商向295名投资者发出认购邀请书[26][27] - 2026年3月6日9:00 - 12:00，联席主承销商收到10家认购对象提交的申购文件[28] - 2026年3月11日，保荐人指定账户收到认购资金64.9999999785亿元[41] - 截至2026年3月12日，实际募集资金净额为64.8692233562亿元[42] 股权结构 - 截至2025年12月31日发行前，中国能源建设集团有限公司持股18,847,137,078股，占比45.21% [71] - 截至2025年12月31日发行前，香港中央结算（代理人）有限公司持股8,681,584,701股，占比20.82% [71] - 本次发行后，香港中央结算（代理人）有限公司持股8,681,544,701股，占总股本19.62%[74] - 本次发行后，中国国新控股有限责任公司持股2,029,378,794股，占总股本4.59%[74] - 本次发行后，上海隧道工程股份有限公司持股1,372,549,019股，占总股本3.10%[74] 财务数据 - 2025年12月31日公司资产总额为941,597,382千元，负债总额为731,979,102千元，所有者权益合计为209,618,280千元[83] - 2025年度公司营业收入为452,929,608千元，营业利润为13,181,604千元，利润总额为13,394,532千元，净利润为9,755,625千元[84] - 2025年度公司经营活动现金流量净额为11,549,705千元，投资活动现金流量净额为 - 44,144,138千元，筹资活动现金流量净额为33,590,505千元[85] - 2023 - 2025年公司资产总额分别为7831.56亿元、8690.05亿元、9415.97亿元，负债总额分别为5949.03亿元、6631.76亿元、7319.79亿元，资产负债率分别为75.96%、76.31%、77.74%[87] - 2023 - 2025年公司流动比率分别为1.02倍、1.02倍、0.99倍，速动比率分别为0.86倍、0.85倍、0.82倍[88] - 2023 - 2025年公司营业收入分别为4060.32亿元、4367.13亿元、4529.30亿元，归属母公司所有者净利润分别为79.86亿元、83.96亿元、58.40亿元[89] - 2023 - 2025年公司应收账款周转率分别为5.37次、5.34次、5.31次，存货周转率分别为2.14次、2.13次、2.17次[86] - 2023 - 2025年公司每股经营活动现金流量净额分别为0.23元、0.26元、0.28元，每股净现金流量分别为0.10元、0.34元、0.02元[86] 其他信息 - 公司成立于2014年12月19日，上市于2021年9月28日[18] - 公司注册资本为41,691,163,636元[18] - 公司A股股票代码为601868.SH，H股股票代码为3996.HK[18] - 本次向特定对象发行的股票为A股，每股面值为1元[19] - 本次发行股票风险等级界定为R3级，仅专业投资者和普通投资者风险等级为C3及以上可参与认购[60] - 公司与中信证券签署保荐协议，中信证券指定张阳、赵巍担任保荐代表人[93] - 中信证券认为公司符合向特定对象发行股票条件，同意推荐公司向特定对象发行股票并在主板上市[95] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，无对公司有较大影响的其他重要事项[98] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件、保荐人相关报告、律师法律意见书等[100] - 查询地点为发行人及保荐人办公地址，查询时间为除法定节假日外每日上午9:00 - 11:00，下午2:30 - 4:30[101]

业绩说明会信息 - 2026年4月15日15:00 - 16:30举行2025年年度业绩暨现金分红说明会[2][3][4] - 召开地点为上证路演中心和价值在线[2][3][4][7] - 召开方式为视频直播和网络互动[2][3] 投资者提问 - 2026年4月8日至4月14日16:00前可在“提问预征集”栏目提问[2][6] - 2026年4月13日前可通过公司邮箱提问[2][6] 其他 - 参加说明会人员有公司董事长等[3] - 联系人是姜枫，电话010 - 5909 8818，邮箱zgnj3996@ceec.net.cn[7] - 2026年3月28日发布2025年年度报告[2] - 公告发布时间为2026年4月3日[8]

发行情况 - 发行数量为2,549,019,607股，发行价格为2.55元/股[2][8] - 募集资金总额为6,499,999,997.85元，净额为6,486,922,335.62元[2][8][9] - 2023年3月9日，国务院国资委原则同意公司向特定对象发行不超8,338,232,727股A股股份，募资不超150亿元[4] - 2025年5月13日，发行经上交所审核通过，6月4日获中国证监会注册批复[7] - 2026年3月11日，中信证券收到申购资金6,499,999,997.85元，12日完成验资[9] - 2026年4月1日，新增股份完成登记、托管及限售手续[2][10] 获配情况 - 上海隧道工程股份有限公司获配1,372,549,019股，认购金额3,499,999,998.45元，限售6个月[15][16] - 中车资本控股有限公司获配294,117,647股，认购金额749,999,999.85元，限售6个月[15] - 徐州大任同赢管理咨询合伙企业获配274,117,647股，认购金额698,999,999.85元，限售6个月[15] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配254,901,960股，认购金额649,999,998.00元，限售6个月[15] - 诺德基金管理有限公司获配130,117,647股，限售期6个月[23] - 王梓旭获配117,647,058股，限售期6个月[24] - 交银人寿保险有限公司获配101,960,784股，限售期6个月[25][26] - 中国政企合作投资基金股份有限公司获配3,607,845股，限售期6个月[27] 股权结构 - 发行前中国能源建设集团有限公司持股18,847,137,078股，占比45.21%[29] - 发行前香港中央结算（代理人）有限公司持股8,681,584,701股，占比20.82%[29] - 本次向特定对象发行后，中国能建集团持股18,847,137,078股，占总股本42.60%[32] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股8,681,544,701股，占总股本19.62%[33] - 中国国新控股有限责任公司持股2,029,378,794股，占总股本4.59%[33] - 上海隧道工程股份有限公司持股1,372,549,019股，占总股本3.10%[33] - 发行前公司有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股41,691,163,636股，总股本41,691,163,636股；发行后有限售条件流通股2,549,019,607股，占比5.76%，无限售条件流通股41,691,163,636股，占比94.24%，总股本44,240,183,243股[37] - 中国能源建设集团有限公司及其一致行动人发行前持股18,945,679,729股，占比45.44%，发行后持股18,945,679,729股，占比42.82%[36] 其他情况 - 募集资金扣除费用后用于中能建哈密“光（热）储”等多个项目[39] - 发行完成后公司主营业务保持不变，无业务及资产整合计划[41] - 本次发行预计不会产生新关联交易类型和新增同业竞争[43] - 本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[44] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[45] - 联席主承销商有中国国际金融股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司[46] - 发行人律师为北京市嘉源律师事务所[46] - 申报会计师和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[47]

会议情况 - 公司第三届董事会第五十六次会议于2026年4月2日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事8名，实际8名参加[1] 聘任事项 - 会议审议通过聘任陈勇为总法律顾问[1] - 任期至第三届董事会任期届满[1] - 表决结果8票同意，0票反对，0票弃权[1] 人员信息 - 陈勇1971年3月生，高级会计师、工商管理硕士[4] - 现任中国能源建设集团有限公司党委常委等职[4] - 历任南车资阳机车有限公司董事等职[4]

股权变动 - 公司向特定对象发行25.49亿股，总股本增至442.40亿股[11] - 控股股东及其一致行动人持股比例由45.44%降至42.82%[9] - 中国能建集团、电规总院持股不变但占比降低[12] 变动影响 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司治理及经营[14] - 发行完成后将修订公司章程相关条款[14]

发行情况 - 发行数量为2,549,019,607股[7][13] - 发行价格为2.55元/股[7][13] - 募集资金总额为6,499,999,997.85元[7][13][14] - 募集资金净额为6,486,922,335.62元[7][13][14] 时间节点 - 2023年3月9日，国务院国资委原则同意公司向特定对象发行不超8,338,232,727股A股，募资不超150亿元[9] - 2024年2 - 3月，公司将发行相关决议有效期及授权有效期延长12个月[10][11] - 2025年5月13日，发行经上交所审核通过[12] - 2025年6月4日，中国证监会同意发行人向特定对象发行股票的注册申请[12] - 2026年3月12日，天健会计师事务所出具《验资报告》[14] - 2026年4月1日，公司本次发行的新增股份办理完毕股份登记手续[7][15] 获配情况 - 上海隧道工程股份有限公司获配1,372,549,019股，认购3,499,999,998.45元[1] - 中车资本控股有限公司获配294,117,647股，认购749,999,999.85元[1] - 徐州大任同赢管理咨询合伙企业获配274,117,647股，认购698,999,999.85元[1] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配254,901,960股，认购649,999,998.00元[1] - 诺德基金管理有限公司获配130,117,647股，认购331,799,999.85元[1] - 王梓旭获配117,647,058股，认购299,999,997.90元[1] - 交银人寿保险有限公司获配101,960,784股，认购259,999,999.20元[1] - 中国政企合作投资基金股份有限公司获配3,607,845股，认购9,200,004.75元[1] 股权结构 - 截至2025年12月31日，中国能源建设集团有限公司持股18,847,137,078股，占比45.21%[34,35] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股8,681,584,701股，占比20.82%[34] - 中国国新控股有限责任公司持股2,029,378,794股，占比4.87%[34] - 中国证券金融股份有限公司持股613,374,538股，占比1.47%[34] - 本次发行后，中国能源建设集团有限公司持股占比42.60%[37] - 本次发行后，香港中央结算（代理人）有限公司持股占比19.62%[38] - 本次发行后，中国国新控股有限责任公司持股占比4.59%[38] - 本次发行后，上海隧道工程股份有限公司持股占比3.10%[38] - 本次发行后，香港中央结算有限公司持股占比1.12%[38] - 本次发行后，中央汇金资产管理有限责任公司持股占比0.69%[38] 股本变化 - 发行前公司总股本为41,691,163,636股，发行后为44,240,183,243股[42] - 发行前有限售条件流通股为0股，发行后为2,549,019,607股，占比5.76%[42] - 发行前无限售条件流通股占比100%，发行后占比94.24%[42] 其他 - 所有发行对象的股份限售期均为6个月[1] - 本次发行募集资金将用于中能建哈密等四个项目[44] - 本次发行不会导致公司实际控制权变化，控股股东为中国能建集团，实际控制人为国务院国资委[40][43][47] - 本次发行预计不会产生新关联交易类型和新增同业竞争[48] - 本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[49]

公司信息 - 公司为中国能源建设股份有限公司，A股代码601868，H股代码03996[3][6] 公告信息 - 《中国能源建设股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于2026年4月3日披露[6] - 公告披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体[6] - 公告日期为2026年4月2日[5] 人员信息 - 公司执行董事为倪真，职工董事为黄埔，非执行董事为刘学诗及司欣波，独立董事为程念高、魏伟峰、牛向春及裴振江[5]

股份数据 - 2026年3月31日已发行股份（不含库存）32,428,727,636[3] - 配售新股2,549,019,607，占比7.86%[3] - A股每股发行价2.55元人民币[3] - 2026年4月1日已发行股份（不含库存）34,977,747,243[3] 其他 - 股份发行获董事会授权，遵循规定[4] - 期终结存日期为最后事件日期[10] - 购回未注销股份属已发行股份[9]

股本变动 - 公司向特定对象发行25.49亿股普通股，总股本由416.91亿股增至442.40亿股[6] 股权比例 - 权益变动前中国能建集团及其一致行动人合计持股45.44%，变动后42.82%[4] 变动影响 - 本次权益变动系发行致总股本增加，不触及要约收购，不影响控股权[9] 后续安排 - 发行完成后公司将修订公司章程相关条款[9]

发行情况 - 发行股票数量为2,549,019,607股，价格2.55元/股，募集资金总额6,499,999,997.85元，净额6,486,922,335.62元[4] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[5] - 本次发行采用向特定对象发行方式[28] - 发行股数未超拟发行数量上限8338232727股，且超拟发行数量70%，未超募投项目资金总额650000.00万元[24] 时间节点 - 2023年2 - 3月，公司召开董事会、股东大会审议通过发行相关议案，获国务院国资委原则同意[15] - 2024年2 - 3月，公司同意将发行相关决议及授权有效期延长12个月[16][17] - 2024年6月11日，公司同意调整发行方案募集资金金额及用途[17][18] - 2025年5 - 6月，上交所认为发行申请符合条件，中国证监会同意发行股票注册申请[19] - 2026年3月3日，公司及联席主承销商启动发行，发出认购邀请[20][21] - 2026年3月6日9:00 - 12:00，联席主承销商收到10家认购对象申购文件[22] 认购对象 - 8家认购对象获配股份，合计2549019607股，全额认购款6499999997.85元[25] - 上海隧道工程股份有限公司获配13.72549019亿股[38] - 中车资本控股有限公司获配2.94117647亿股，徐州大任同赢管理咨询合伙企业获配2.74117647亿股[40][41] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配254901960股[42] - 诺德基金管理有限公司获配130117647股[44] - 王梓旭获配117647058股[45] - 交银人寿保险有限公司获配101960784股[46] - 中国政企合作投资基金股份有限公司获配3607845股[48] 股权结构 - 发行前（截至2025年12月31日），中国能源建设集团有限公司持股18,847,137,078股，占总股本45.21%[64] - 发行前（截至2025年12月31日），香港中央结算（代理人）有限公司持股8,681,584,701股，占总股本20.82%[64] - 发行前（截至2025年12月31日），中国国新控股有限责任公司持股2,029,378,794股，占总股本4.87%[64] 财务数据 - 2023 - 2025年公司资产总额分别为7831.56亿、8690.05亿和9415.97亿元[80] - 2023 - 2025年公司负债总额分别为5949.03亿、6631.76亿和7319.79亿元[80] - 2023 - 2025年公司资产负债率分别为75.96%、76.31%和77.74%[80] - 2023 - 2025年公司流动比率分别为1.02倍、1.02倍和0.99倍[81] - 2023 - 2025年公司速动比率分别为0.86倍、0.85倍和0.82倍[81] - 2023 - 2025年公司应收账款周转率分别为5.37次、5.34次和5.31次[79] - 2023 - 2025年公司存货周转率分别为2.14次、2.13次和2.17次[79] - 2023 - 2025年公司每股经营活动现金流量净额分别为0.23元、0.26元和0.28元[79] - 2023 - 2025年公司每股净现金流量分别为0.10元、0.34元和0.02元[79] - 2023 - 2025年公司营业收入分别为4060.32亿、4367.13亿和4529.30亿元[82] - 2023 - 2025年公司归属母公司所有者净利润分别为79.86亿、83.96亿和58.40亿元[82] 其他 - 公司与中信证券签署保荐协议，中信证券指定张阳、赵巍担任保荐代表人[86] - 中信证券认为公司符合发行条件，同意推荐公司发行股票并在主板上市[88] - 自发行获证监会同意注册至上市公告书刊登前，无对公司有较大影响的其他重要事项[91] - 备查文件包括证监会同意注册批复文件、保荐人相关报告、律师法律意见书等[93]