公司基本信息 - 公司于2015年7月21日在开曼群岛注册成立，2016年10月20日在港交所GEM上市，2019年1月3日转往主板上市[38] 收入情况 - 2022年上半年佣金及手续费收入为1.00560756亿港元，2021年为1.51048768亿港元[15] - 2022年上半年利息收入为1859.5371万港元，2021年为7371.9676万港元[15] - 2022年上半年交易及投资收入净额为 - 2596.0784万港元，2021年为2.00981728亿港元[15] - 2022年上半年收入总额为9319.5343万港元，2021年为4.25750172亿港元[15] - 2022年上半年企业融资收入为2042.67万港元，2021年同期为1606.95万港元[46] - 2022年上半年资产管理收入为1170.67万港元，2021年同期为1357.63万港元[46] - 2022年上半年佣金及手续费收入为1.01亿港元，2021年同期为1.51亿港元[46] - 2022年上半年利息收入为1859.54万港元，2021年同期为7371.97万港元[46] - 2022年上半年收入总额为9319.53万港元，2021年同期为4.2575亿港元[49] - 2022年上半年经纪分部收入为6860.68万港元，2021年同期为1.2154亿港元[55][59] - 2022年上半年贷款及融资分部收入为1562.18万港元，2021年同期为6541.88万港元[55][59] - 2022年上半年企业融资分部收入为2042.67万港元，2021年同期为1606.95万港元[55][59] - 2022年上半年资产管理分部收入为1620.6万港元，2021年同期为2387.37万港元[55][59] - 2022年上半年金融产品及投资分部收入为 - 2298.72万港元，2021年同期为2.0928亿港元[55][59] - 截至2022年6月30日止六个月，公司营业收入9320万港元，较2021年的4.2575亿港元下降，净亏损1.9835亿港元，2021年为盈利5383万港元[150] - 2022年上半年，公司经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品及投资业务的营业收入同比分别下降43.63%、增长27.13%、下降13.77%、下降76.12%及下降110.99%[150] - 截至2022年6月30日止六个月，公司企业融资业务收入2043万港元，同比增长27.13%，作为承销商完成境外债总承销金额7.8647亿美元，在中资券商中排名第8位[156] - 2022年上半年，公司贷款及融资业务收入1562万港元，较2021年的6542万港元同比下降76.12%[158] - 截至2022年6月30日止六个月，公司金融产品及投资亏损2299万港元，2021年为盈利2.0928亿港元，同比下降110.99%[159] 利润与亏损情况 - 2022年上半年税前亏损为1.9890369亿港元，2021年利润为6240.5692万港元[15] - 2022年上半年期内亏损为1.98345423亿港元，2021年利润为5383.126万港元[15] - 2022年上半年其他全面收益为 - 782.5451万港元，2021年为0[15] - 2022年上半年全面收益总额为 - 2.06170874亿港元，2021年为5383.126万港元[15] - 2022年本公司普通股持有人应占每股亏损为0.0496港元，2021年为0.0135港元[15] - 2022年上半年公司亏损198,345,423港元，导致累计亏损达到1,045,062,540港元[27] - 2022年上半年其他全面收益为 - 7,825,451港元[27] - 2021年上半年公司利润及全面收益总额为53,831,260港元[27] - 2022年上半年税前亏损为1.989亿港元，2021年同期税前利润为6240.57万港元[55][58] - 2022年上半年公司普通股持有人应占亏损198345423港元，2021年同期利润为53831260港元[69] 资产情况 - 截至2022年6月30日，非流动资产为344,642,507港元，较2021年12月31日的362,043,062港元有所减少[19] - 截至2022年6月30日，流动资产为16,721,579,252港元，较2021年12月31日的16,432,760,069港元有所增加[19] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为6,207,344,193港元，较2021年12月31日的6,393,158,345港元有所减少[19] - 截至2022年6月30日，总权益为4,181,027,098港元，较2021年12月31日的4,387,197,972港元有所减少[22][27] - 截至2022年6月30日，资产净值为4,181,027,098港元，较2021年12月31日的4,387,197,972港元有所减少[22] - 2022年6月30日以公允价值计量并计入损益的金融资产为5984116684港元，2021年12月31日为4908872762港元[72] - 2022年6月30日指定以公允价值计量并计入其他全面收益的股本证券为717492509港元，2021年12月31日为0[75] - 2022年6月30日按摊销成本计量的债务投资为23563313港元，2021年12月31日为0[78] - 2022年6月30日应收账款为2051743599港元，2021年12月31日为1518484994港元[81] - 2022年6月30日，以公允价值计量并计入损益的金融资产公允值为59.84亿港元，2021年12月31日为49.09亿港元[122] - 2022年6月30日，以公允价值计量并计入其他全面收益的金融资产（股本证券 - 于证券交易所交易）公允值为7.17亿港元，2021年12月31日无此项数据[125] - 2022年6月30日，以公允价值计量并计入损益的金融负债为-1,209,617港元，金融资产为769,757,318港元；2021年6月30日，金融负债为-1,945,801港元，金融资产为57,475,182港元[131] - 2022年6月30日，外汇期货名义金额为476,900,758港元，利率期货名义金额为1,020,409,000港元；衍生金融工具公允价值资产为1,393,622港元，负债为-7,321,179港元[134] - 2022年6月30日，公司总资产增加1.62%至170.6622亿港元，总负债增加3.85%至128.8519亿港元[162] - 2022年6月30日，公司流动资产净值下降2.91%至62.0734亿港元，流动比率为1.59倍[163] 负债情况 - 截至2022年6月30日，流动负债为10,514,235,059港元，较2021年12月31日的10,039,601,724港元有所增加[19] - 截至2022年6月30日，非流动负债为2,370,959,602港元，较2021年12月31日的2,368,003,435港元有所增加[22] - 以公允价值计量并计入损益的金融负债中，2022年6月30日持作交易为12324617港元，指定以公允价值计量并计入损益为34240000港元，总计46564617港元；2021年12月31日对应数据分别为12076372港元、53319705港元、65396077港元[95] - 应付账款中，2022年6月30日证券交易业务为3189208997港元，期货及期权合约交易业务为479916046港元，金融产品及投资业务为723192658港元，总计4392317701港元；2021年12月31日对应数据分别为4373464987港元、408089583港元、4624402港元、4786178972港元[98] - 2022年6月30日银行借款可变动利率借款为500044808港元，2021年12月31日为530146916港元[103] - 截至2022年6月30日，集团银行借款利率为香港银行同业拆息+2.4%，2021年12月31日为香港银行同业拆息+1.75%至香港银行同业拆息+2.4%[104] - 截至2022年6月30日，集团从7911500000港元银行融资中已提取500000000港元，2021年12月31日从7415000000港元银行融资中已提取530000000港元[104] - 截至2022年6月30日，兴业证券提供安慰函支持3387500000港元银行融资，其中500000000港元已提取；2021年12月31日支持3700000000港元银行融资，其中530000000港元已提取[104] - 公司于2021年2月发行300000000美元企业债券，固定年利率为2%，三年内到期并由控股股东担保[108] - 应付直接控股公司款项，2022年6月30日为2315543500港元，2021年12月31日为2300852500港元，贷款无抵押、须于2022年偿还及按每年2.9%计息[109] - 2022年6月30日，持作买卖之金融负债公允值为1232.46万港元，2021年12月31日为1207.64万港元[125] - 2022年6月30日，指定以公允价值计量并计入损益之金融负债（非上市结构性产品）公允值为3424万港元，2021年12月31日为5331.97万港元[125] - 2022年6月30日，公司银行及其他借款总额降低5.68%至5.0004亿港元，资本负债比率增加4.95%至1.240[164] 现金流量情况 - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为8.63亿港元，2021年同期为6.93亿港元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为452.18万港元，2021年同期为158.65万港元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为1.12亿港元，2021年同期所得现金净额为25.63亿港元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为9.79亿港元，2021年同期增加净额为18.68亿港元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，期末现金及现金等价物为44.79亿港元，2021年同期为41.54亿港元[32] 税务与股息情况 - 香港利得税拨备按2022年上半年估计应课税利润全年实际税率16.5%计提（2021年相同），一家附属公司首2000000港元应课税利润按8.25%计税，余下按16.5%计税[66] - 董事会未就2022年及2021年6月30日止六个月宣派中期股息[68] 每股相关情况 - 2022年及2021年上半年均无潜在已发行普通股，未呈列每股摊薄（亏损）/盈利[69] 应收账款结算期情况 - 有抵押保证金贷款须于结算日之后按要求偿还，除此外证券交易业务应收账款正常结算期为交易日后两日，期货及期权合约交易业务为交易日后一日[84][85] - 企业融资及资产管理业务应收账款正常结算期按协定条款厘定，一般于提供服务后一年内结算[86] 应收账款账龄情况 - 企业融资业务应收账款中，2022年6月30日少于31日为4270263港元，31至60日为93760港元，61至90日为245526港元，91至180日为7105918港元，超过180日为2865610港元；2021年12月31日对应数据分别为3427483港元、2788715港元、313985港元、400586港元、0港元[90] - 资产管理业务应收账款中，2022年6月30日

业务收入情况 - [2021年经纪服务佣金及手续费收入2.11亿港元，同比增长14.0%][9] - [2021年企业融资服务佣金及顾问费收入8262.07万港元，同比下降36.1%][9] - [2021年资产管理服务管理费及顾问费收入3310.18万港元，同比增长12.5%][9] - [2021年贷款及融资服务利息收入9561.16万港元，同比下降36.6%][9] - [2021年金融产品及投资收入2.14亿港元，同比增长160.6%][9] - [2021年公司收入6.36亿港元，同比增长10.3%；年内溢利4009.36万港元，同比增长108.1%][9] - [2021年公司实现营业收入6.3637亿港元，同比增加10.3%，除税后净利润为4009万港元，2020年为净亏损4.9254亿港元][35] - [2021年公司经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品及投资业务的营业收入同比分别增长14.0%、下降36.1%、增长12.5%、下降36.6%及增长160.6%][35] - [2021年公司经纪服务佣金及手续费收入2.1082亿港元，同比增长14.0%][40] - [2021年企业融资业务收入8262万港元，同比下降36.1%；债务证券佣金收入5078万港元，同比增长1.2%；美元债总承销金额13.63亿美元，市场份额0.66%，较2020年增长19.38%；股权项目融资额35366万美元，中资券商中排名第7位，较去年提升8位；安排费2230万港元，同比下降61.4%][41] - [2021年资产管理业务收入3310万港元，同比增加12.5%；产品数量27只，管理规模82.38亿港元，较年初增长13%，中资券商资管中排名第3位；中国核心资产基金规模超8亿港元][44] - [2021年贷款及融资业务收入9561万港元，同比下降36.6%][45] - [2021年金融产品及投资收入2.1422亿港元，同比上升160.6%][46] 财务指标情况 - [2021年末总资产167.95亿港元，同比下降8.0%；普通股持有人应占权益33.87亿港元，同比增长1.2%][18] - [2021年纯利率6.3%，同比增长91.7%；权益回报率1.2%，同比增长14.8%][18] - [2021年总资本回报率0.2%，同比增长2.9%；资本负债比率118.1%，同比下降89.4%][18] - [2021年每股资产净值1.10港元，同比增长31.1%][9] - [2021年末总资产167.948亿港元，减少8.0%；总负债124.0761亿港元，减少16.8%][47] - [2021年末流动资产净值63.9316亿港元，增加22.2%；流动比率提高至1.6倍；现金流入净额31.7273亿港元；银行结馀54.5896亿港元；银行及其他借款总额降低88.5%至5.3015亿港元][48] - [2021年发行3亿美元三年期有担保债券和10亿港元次级永续证券；年末无未偿还票据，未偿还债券23.5232亿港元，股东贷款23.0085亿港元；资本负债比率减少约43.1%至1.181；普通股股东应占权益总额33.872亿港元][50] 业务发展成果 - [2021年公司全年通过网上营业厅线上开户6880户，占全年开户数的95%，新增有效开户2593户，新增客户资产8.7亿港元，港股交易量1188亿港元，增长17%][40] - [2021年公司逐步建立中性偏稳健的内控管理文化，强化制度建设，完成组织架构改革，优化人才结构][27] - [2021年公司财富管理业务转型初步取得成效，发展互联网证券模式，实现业绩稳步增长][27][40] - [2021年公司股权和债券业务市场竞争力稳步提升，推进大投行业务发展战略落地][27] - [2021年公司自营投资在严控风险前提下增厚投资收益，资产管理业务稳中求进，中国核心资产基金获批两地互认][27] 社会责任履行 - [2021年公司助力企业发行绿色债券等，参与公益活动，履行社会责任][28] 未来发展规划 - [展望2022年，公司将坚持新发展理念，优化业务结构，实现收入利润恢复性增长和结构优化][30] - [公司未来将深化双轮驱动业务体系建设，发展固收自营投资等业务，构建跨境衍生品新业务板块，完善合规风控体系等][51] 重大事项情况 - [2021年无重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司][53] 人员情况 - [2021年末聘任210名全职雇员，薪酬总额1.5993亿港元][55] - [黄奕林53岁，2017年7月12日及2019年8月6日获委任为非执行董事等职，在金融服务业有逾21年经验][75] - [李宝臣44岁，2020年1月13日获委任为执行董事兼行政总裁，在金融服务业有逾18年经验][77] - [曾艳霞45岁，2016年6月1日及6月8日获委任为执行董事及副行政总裁，在金融服务业有逾15年经验][81] - [张春娟38岁，2019年7月17日及8月2日获委任为副行政总裁及财务总监等职，在金融服务业有逾13年经验][82] - [洪瑛71岁，2016年7月27日及9月30日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，在会计行业有逾43年经验][86] - [田力53岁，2016年7月27日及9月30日获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席等职，在金融服务业有逾21年经验][87] - [黄奕林现任兴业证券副总裁等职，曾任兴业证券研发中心总经理等职][75] - [李宝臣曾任中国工商银行深圳市分行个人金融部产品经理等职][77] - [曾艳霞曾在兴业证券集团会计及财务部等部门任职][81] - [张春娟曾在兴业证券计划财务部等部门任职][83] 风险管理情况 - [公司建立全面风险管理组织架构和“三道防线”治理架构，实施风险偏好、限额和授权管理体系][60] - [公司设有风险管理委员会和投融业务评审委员会，监控信贷业务风险限额指标并进行压力测试][61] - [公司制定流动性风险管理制度及流程，建立多层次授权机制和内部政策，拓宽融资渠道并采取严格流动性管理措施][64] - [公司制定政策程序监控市场风险，制定及审阅风险限额指标，优化投资策略并控制债券投资期限][65] - [公司建立操作风险管理架构，通过多种方式监控操作风险事件，设立业务连续性管理机制][67] - [公司建立合规与法律风险管理框架，设有合规管理三道防线，配备专职法务人员并聘请3家常年合作法律顾问][72] - [公司推动声誉风险管理机制建设，对声誉风险进行全方位全过程管理，报告期内舆情平稳无重大声誉风险事件][73] 公司基本业务 - [公司为投资控股公司，主要从事经纪、贷款及融资、企业融资、资产管理及金融产品与投资服务][91] 股息分配情况 - [董事会不建议就2021年度派付末期股息][94] 储备情况 - [2021年12月31日，公司可供分派储备约为29.24亿港元][97] 供应商情况 - [公司无主要供应商，最大及前5大供应商采购额百分比不适用][99] 股份持有情况 - [黄奕林、汪详（2022年3月11日辞任）、曾艳霞分别持有公司0.06%、0.20%、0.18%股份][106] - [截至2021年12月31日，兴证（香港）金融控股有限公司和兴业证券分别持有公司2,077,337,644股，占股51.93%][108] - [截至2021年12月31日，嘉实资本管理有限公司、嘉实基金管理有限公司和China Credit Trust Co., Ltd分别持有公司293,232,000股，占股7.33%][108] - [截至2021年12月31日，豪康金融控股（集团）有限公司、崇业控股有限公司、陈家泉和杨志英分别持有公司205,853,089股，占股5.15%][108] 董事相关情况 - [李宝臣、张春娟、秦朔须退任，符合资格在股东周年大会上膺选连任董事][102] - [洪瑛于2021年12月13日辞任吉林金冠电气股份有限公司独立董事][103] - [张春娟于2022年1月12日获委任为智都集团等公司董事或经理][103] - [执行董事与公司订立3年服务合约，非执行及独立非执行董事按3年固定年期委任][105] - [董事酬金须经股东批准，其他酬金由董事会参考多因素厘定][106] - [公司董事薪酬包括袍金、薪金等，经参考可比较公司薪酬、董事表现及集团表现等因素来厘定和定期审阅][119] 贷款融资情况 - [2020年10月27日，公司就上限本金总额为5亿港元（或其等值美元）的非承诺性循环贷款融资进行续贷，若兴业证券不再实益拥有公司已发行股本至少51%，则构成违约事项][121] - [2020年12月31日，公司就上限本金总额为8亿港元的非承诺性循环贷款融资进行续贷，若兴业证券不再担任公司单一最大股东，则构成违约事项][121] - [2020年12月31日，公司就上限本金总额为2亿港元的非承诺性循环贷款融资进行续贷，若兴业证券不再实益拥有公司已发行股本至少51%及不再维持对公司的绝对管理控制权，则构成违约事项][121] - [2021年10月22日，公司就上限本金总额为20亿港元的非承诺性循环贷款融资进行续贷，若兴业证券不再拥有及持有公司已发行股本不少于51%之权益及维持对公司控制权，则构成违约事项][122] - [2021年12月28日，公司及兴证国际证券就最高为9亿港元非承诺性短期贷款融资订立协议，若兴业证券不再实益拥有公司及兴证国际证券已发行股本至少51%，则构成违约事项][122] - [2021年12月28日，兴证国际证券订立首次公开招股短期贷款融资函件，若兴业证券不再实益拥有公司及兴证国际证券已发行股本至少51%，则构成违约事项][123] - [2021年12月28日公司获银行提供最高5000万美元非承诺性循环贷款融资，若兴业证券不再合法及实益拥有公司已发行股本至少51%及维持管理控制权则构成违约][126] 关联交易情况 - [截至2021年12月31日止三个年度，兴证（深圳）向公司提供服务建议上限金额分别为6800万港元、1.05亿港元及1.53亿港元，2021年公司支付咨询服务费2978.9119万港元][128][130] - [2021年11月3日公司与兴证（深圳）重续服务协议，期限至2024年12月31日，2022 - 2024年建议上限金额分别为5900万港元、9400万港元及1.45亿港元][129] - [2021年11月3日公司与兴业证券订立总协议，2022 - 2024年提供投资管理服务建议上限金额分别为3700万港元、7500万港元及1.12亿港元，提供投资顾问服务建议上限金额分别为2000万港元、2600万港元及3000万港元][132] - [兴证（香港）金融控股有限公司持有公司51.93%权益，持有兴证（深圳）100%权益，兴业证券持有兴证（香港）金融控股有限公司全部已发行股本][130][133] - [独立非执行董事确认截至2021年12月31日止年度持续关连交易按一般商业条款订立，条款公平合理且符合股东整体利益，核数师已发出无保留意见函件][133] - [2016年9月28日兴业证券等订立不竞争契据，本年度各控股股东已书面确认遵循，独立非执行董事确认其已遵守承诺][138][139] 慈善捐款情况 - [本年度集团支付约21.974万港元慈善捐款][140] 股份过户情况 - [公司将在2022年5月3日至5月6日暂停办理股份过户登记手续，未登记股份持有人需在2022年4月29日下午4时30分前将转让文件及股票送达指定地点][141] 证券交易情况 - [本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况][142] 公众持股情况 - [截至2021年12月31日及报告日期，公司已发行股份维持上市规则规定的足够公众持股量，即25%由公众人士持有][148] 核数师情况 - [毕马威会计师事务所于2019年首次获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会上退任并合资格膺选连任][150] - [公司本年度财务报表由毕马威会计师事务所审核][151] - [本年度集团委聘毕马威为外部核数师，核数服务已付/应付费用180万港元，非核数服务各项费用分别为内部监控审阅74万港元、预期信贷亏损政策审阅39万港元、税务咨询服务24万港元、税务筹划服务16万港元][175] 董事会情况 - [报告日期，董事会由7名董事组成，包括1名非执行董事、3名执行董事及3名独立非执行董事][157] - [董事会每年至少定期举行4次会议，例会通知提前至少14日送交董事，会议资料提前至少3日送交][159] - [本年度内，董事出席董事会会议及股东大会的出席率情况已列出，多数董事出席率较高，仅独立非执行董事田力先生未出席一次股东特别大会][162] - [董事会由七名董事组成，其中三名女性，本年度62.5%董事和59.5%员工为男性，37.5%董事和40.5%员工为女性][166] - [主席黄奕林和行政总裁李宝臣职责明确区分，主席领导董事会，行政总裁执行策略并监督日常业务][167] - [各新委任董事获入职培训和资料，公司建议董事出席座谈会促进专业发展，本年度各董事均参与A、B两类培训][168][169] - [根据章程，三分之一董事须在股东周年大会轮值退任，非执行董事和独立非执行董事任期三年，至少每三年轮值退任及重选一次][172] - [公司采纳董事证券交易行为守则，本年度全体董事遵守规定标准和守则][173] 审核委员会情况 - [审核委员会包括非执行董事黄奕林和两名独立非执行董事洪瑛、田力，主席

财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，客户佣金及手续费收入为1.51048768亿港元，2020年同期为1.77879148亿港元[11] - 截至2021年6月30日止六个月，利息收入为7371.9676万港元，2020年同期为9906.4775万港元[11] - 截至2021年6月30日止六个月，投资收入及盈利或亏损净额为2.00981728亿港元，2020年同期为1.2897772亿港元[11] - 截至2021年6月30日止六个月，收入总额为4.25750172亿港元，2020年同期为4.05921643亿港元[11] - 截至2021年6月30日，非流动资产为3.63884298亿港元，2020年12月31日为4.55303277亿港元[15] - 截至2021年6月30日，流动资产为22.635524294亿港元，2020年12月31日为17.808387618亿港元[15] - 截至2021年6月30日，流动负债为13.933099679亿港元，2020年12月31日为12.576672689亿港元[15] - 截至2021年6月30日，流动资产净值为8.702424615亿港元，2020年12月31日为5.231714929亿港元[15] - 2021年上半年税前利润为6240.5692万港元，2020年同期亏损3.24501345亿港元[11] - 2021年上半年期内利润为5383.126万港元，2020年同期亏损2.85841245亿港元[11] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债为46.65亿港元，较2020年12月31日的23.4亿港元增长约98.54%[18] - 2021年上半年公司资产净值为44.01亿港元，较2020年12月31日的33.47亿港元增长约31.49%[18] - 2021年上半年公司期内利润及全面收益总额为5383.13万港元，而2020年上半年为亏损2.86亿港元[23] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为6.93亿港元，2020年同期为1.04亿港元[28] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为158.65万港元，2020年同期为3898.04万港元[28] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为25.63亿港元，2020年同期为净流出3.76亿港元[28] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为18.68亿港元，2020年同期为减少5.19亿港元[28] - 2021年上半年已收利息为1.82亿港元，2020年同期为4.15亿港元[28] - 2021年上半年已收股息为412.85万港元，2020年同期为1140.39万港元[28] - 2021年上半年客户佣金及手续费收入1.51亿港元，2020年同期为1.78亿港元[43] - 2021年上半年企业融资收入1606.95万港元，2020年同期为8391.89万港元[43] - 2021年上半年资产管理收入1357.63万港元，2020年同期为999.55万港元[43] - 2021年上半年利息收入7371.97万港元，2020年同期为9906.48万港元[43] - 2021年上半年投资收入及盈利或亏损净额2.01亿港元，2020年同期为1.29亿港元[48] - 2021年上半年总收入4.26亿港元，2020年同期为4.06亿港元[48] - 2021年上半年呈列於簡明綜合損益及其他全面收益表內的收入為425,750,172港元，2020年同期为405,921,643港元[55][59] - 2021年上半年稅前利潤為62,405,692港元，2020年同期稅前虧損為324,501,345港元[55][57] - 2021年上半年員工成本（包括董事酬金）薪金及花紅、強制性公積金計劃供款等共203,231,433港元，2020年同期为79,198,981港元[62] - 2021年上半年法律及專業費用為3,056,951港元，2020年同期为9,229,884港元[62] - 2021年上半年金融資產減值虧損有抵押保證金貸款為48,710,991港元，2020年同期为293,124,787港元[62] - 2021年上半年香港利得稅即期及上年度撥備不足共7,968,662港元，2020年同期为401,044港元[64] - 2021年上半年本公司擁有人應佔期內利潤為53,831,260港元，2020年同期虧損為285,841,245港元[70] - 2021年6月30日以公允價值計量並計入損益的金融資產為6,463,483,331港元，2020年12月31日为8,016,319,587港元[73] - 2021年香港利得稅全年實際稅率為16.5%，與2020年相同，一家附屬公司首2,000,000港元應課稅利潤按8.25%計稅，餘下按16.5%計稅[67] - 截至2021年6月30日止六个月主要管理人员薪酬及短期福利为24,142,616港元，离职后福利为93,000港元；2020年同期分别为14,173,461港元和63,000港元[150] - 截至2021年6月30日止六个月公司根据服务协议支付咨询服务费16,603,925港元，2020年为7,748,904港元[151] - 截至2021年6月30日止六个月该贷款利息开支为33,196,038港元[152] - 截至2021年6月30日止六个月，第三方单位持有人/股东于合并结构化实体持有的权益变动所得亏损13,290,030港元，2020年为收益2,948,946港元[156] - 2021年6月30日第三方单位持有人/股东于合并结构化实体持有的权益为255,365,163港元，2020年12月31日为301,753,853港元[156] - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业收入4.2575亿港元，净利润5383万港元，同比由亏转盈增长3.3967亿港元，平均净资产收益率为1.39%，同比增长9.12个百分点[161] - 2021年6月30日，公司总资产增加25.93%至229.9941亿港元，总负债增加24.68%至185.9847亿港元[172] - 2021年6月30日，公司流动资产净值增长66.34%至87.0242亿港元，流动比率为1.62倍，银行及其他借款总额降低10.93%至4.08855亿港元[173] - 2021年6月30日公司无未偿还票据（2020年12月31日为6977万港元），未偿还债券为23.4115亿港元（2020年12月31日无），股东贷款为22.9073亿港元（2020年12月31日为22.869亿港元）[174] - 2021年6月30日公司资本负债比率下降0.10至1.98（2020年12月31日为2.08）[174] - 2021年6月30日公司拥有人应占权益总额为44.0094亿港元（2020年12月31日为33.471亿港元）[174] - 2021年6月30日公司聘任204名全职雇员（2020年6月30日为219名），截至该日止六个月薪酬总额为9296万港元（2020年6月30日为7920万港元）[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年，公司经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品及投资业务营业收入同比分别增长44.59%、下降80.85%、增长35.82%、下降17.08%及增长40.32%[161] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经纪服务佣金及手续费收入1.214亿港元，同比增长44.59%，证券经纪客户数较年初上涨16.62%至42334户，整体交易额1047.68亿港元，同比上升22.40%[163] - 截至2021年6月30日止六个月，公司企业融资业务收入1607万港元，同比下降80.85%，以主承销商以上角色完成美元债总承销金额5.5459亿美元，在中资券商中排名第8位，较去年提升2位[165] - 截至2021年6月30日止六个月，公司包含股票承销在内的全部股权融资额2.4769亿美元，在中资券商中排名第7位，较去年提升8位[166] - 截至2021年6月30日止六个月，公司资产管理业务收入1358万港元，同比增长35.82%，6月末资产管理规模93.34亿港元，较年初增长27.73%[167] - 截至2021年6月30日止六个月，公司贷款及融资业务收入6542万港元，同比下降17.08%[168] - 截至2021年6月30日止六个月，公司金融产品及投资收入2.0928亿港元，同比增长40.32%[169] 金融工具相关数据变化 - 2021年6月30日，证券交易业务有抵押保证金贷款应收账款为14.46亿港元，2020年12月31日为20.25亿港元[76] - 2021年6月30日期货及期权合约交易业务应收账款为2.75亿港元，2020年12月31日为3.00亿港元[76] - 2021年6月30日企业融资业务应收账款为449.57万港元，2020年12月31日为442.45万港元[76] - 2021年6月30日资产管理业务应收账款为1112.20万港元，2020年12月31日为402.29万港元[76] - 2021年6月30日金融产品及投资业务应收账款为63.47亿港元，2020年12月31日为34.81亿港元[76] - 2021年6月30日上市股本证券淡仓为1305万港元，2020年12月31日为1362万港元[90] - 2021年6月30日信贷衍生工具为194.58万港元，2020年12月31日为260.86万港元[90] - 2021年6月30日非上市已发行结构性产品为8736.36万港元，2020年12月31日为1.35亿港元[90] - 2021年6月30日证券交易业务应付账款为53.32亿港元，2020年12月31日为34.78亿港元[94] - 2021年6月30日期货及期权合约交易业务应付账款为5.24亿港元，2020年12月31日为5.35亿港元[94] - 2021年6月30日，集团证券交易业务结欠直接控股公司的应付账款为78,718,717港元，与2020年12月31日持平[98] - 2021年6月30日，集团可变利率借款为3,920,233,891港元，2020年12月31日为3,823,475,258港元[99] - 截至2021年6月30日，集团银行借款利率介乎香港银行同业拆息（「HIBOR」）+1.3%至HIBOR+2.4%，与2020年12月31日相同[100] - 截至2021年6月30日，集团从8,227,500,000港元的银行融通额中已提取3,920,000,000港元，2020年12月31日分别为8,940,000,000港元和3,820,000,000港元[100] - 2021年6月30日，集团其他借款为168,320,174港元，固定利率介乎1.15%至3.20%，与2020年12月31日相同，借款须于一年内偿还[104] - 2021年6月30日，集团应付直接控股公司款项为2,290,734,000港元，2020年12月31日为2,286,899,000港元[107] - 截至2021年6月30日，证券交易所交易的股本证券公允价值为311,495,357港元，较2020年12月31日的324,475,484港元有所下降[122] - 2021年6月30日，非上市股本证券公允价值为45,546,836港元，较2020年12月31

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为5.76700171亿港元，较2019年的12.61563267亿港元下降54.3%[8] - 2020年公司年内亏损4.92537583亿港元，较2019年的4.61859447亿港元下降6.6%[8] - 2020年末公司总资产为182.63690895亿港元，较2019年末的243.04672709亿港元下降24.9%[16] - 2020年末本公司拥有人应占权益为33.47104333亿港元，较2019年末的38.39641916亿港元下降12.8%[16] - 2020年公司纯利率为 - 85.4%，较2019年的 - 36.6%下降48.8%[16] - 截至2020年12月31日止年度，集团取得营业收入576.70百万港元，同比减少54.3%；除税后净亏损为492.54百万港元[32] - 2020年末集团总资产182.6369亿港元，同比减少24.9%[43] - 2020年末集团总负债149.1659亿港元，同比减少27.1%[43] - 公司2020年末可供分派储备约为28.86亿港元[93] 各业务线收入关键指标变化 - 2020年经纪服务的佣金及手续费收入为1.84969148亿港元，较2019年的1.67797427亿港元增长10.2%[8] - 2020年企业融资服务的佣金及顾问费收入为1.29278835亿港元，较2019年的1.5477527亿港元下降16.5%[8] - 2020年资产管理服务的管理费及顾问费收入为2941.8036万港元，较2019年的3607.6093万港元下降18.5%[8] - 2020年贷款及融资服务的利息收入为1.50832693亿港元，较2019年的4.79197671亿港元下降68.5%[8] - 2020年金融产品及投资收入为8220.1459万港元，较2019年的4.23716806亿港元下降80.6%[8] - 2020年集团就保证金贷款作出新增减值拨备368.74百万港元；保证金融资日均规模较2019年大幅下降46.2%，融资利息收入减少327.01百万港元，同比下降68.4%；金融产品及投资收入较2019年减少341.52百万港元，同比下降80.6%[32] - 截至2020年12月31日止年度，集团经经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品及投资业务的营业收入同比分别增长10.2%、下降16.5%、下降18.5%、下降68.5%及下降80.6%[33] - 截至2020年12月31日止年度，集团经纪服务佣金及手续费收入184.97百万港元，同比增长10.2%[36] - 2020年企业融资业务收入1.2928亿港元，同比下降16.5%[37] - 2020年债务证券配售、包销及分包销佣金收入5018万港元，同比下降19.8%[37] - 2020年股本证券配售、包销及分包销佣金收入932万港元，同比下降82.7%[37] - 2020年资产管理业务收入2942万港元，同比下降18.5%[38] - 2020年贷款及融资业务收入1.5083亿港元，同比下降68.5%[39] - 2020年金融产品及投资收入8220万港元，同比下降80.6%[40] 集团业务其他关键指标变化 - 2020年集团收费型业务收入占比60%，提升32个百分点[23] - 2020年集团财富管理业务客户数量增长24%，机构客户交易量增幅超50%，大机构业务收入占比提升7个百分点[23] - 2020年集团以JGC角色参与的债券承销业务增长20%，非地产类客户增长9%，投资级项目占比达22%[23] - 2020年末集团证券客户数较年初增长24%至36,301户；全年证券成交额174,479百万港元，同比增长25%[36] - 2020年集团港股交易量在632家活跃的交易所交易参与者中排名提升7位至68位[23][36] - 2020年末资产管理规模72.76亿港元，在中国券商资管中排名第三[38] 市场环境关键指标变化 - 2020年末恒生指数收报27,231点，较2019年末低958点或3.4%；香港首次公开招股集资金额为3,975亿港元，较2019年上升27.05%；日均证券交易额1,295亿港元，同比上升48.48%[31] 公司人员相关信息 - 公司董事长黄奕林52岁，于2017年7月12日获委任为非执行董事，于金融服务业拥有逾二十年经验[69] - 公司行政总裁李宝臣43岁，于2020年1月13日获委任为执行董事兼行政总裁，于金融服务业拥有逾十七年经验[71] - 汪先生41岁，2016年6月1日及6月8日分别获委任为执行董事及副行政总裁，金融服务业经验逾12年[72] - 曾女士44岁，2016年6月1日及6月8日分别获委任为执行董事及副行政总裁，2016年6月8日至2019年7月17日任财务总监，金融服务业经验逾14年[76] - 张女士37岁，2019年7月17日及8月2日分别获委任为副行政总裁及财务总监、执行董事，金融服务业经验逾12年[76] - 洪女士70岁，2016年7月27日及9月30日分别获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，会计行业经验逾42年[80] - 田先生52岁，2016年7月27日及9月30日分别获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席等，金融服务业经验逾20年[81] - 秦先生52岁，2016年7月27日及9月30日分别获委任为独立非执行董事及薪酬委员会等成员[84] - 2020年1月13日李宝臣获委任行政总裁，金光辞任行政总裁[99] - 2020年2月6日金光辞任执行董事兼副主席[99] - 董事黄奕林、汪详、曾艳霞分别持有公司2264384股、8131197股、7204858股，占比分别为0.06%、0.20%、0.18%[102] - 黄金光于2020年1月13日辞任行政总裁，2月6日辞任执行董事兼副主席；李宝臣于2020年1月13日获委任为执行董事兼行政总裁[160] 公司风险管理相关信息 - 公司密切监控贷款及融资客户的保证金比率及贷款与抵押品估值比率[57] - 公司制定流动性风险管理流程，建立多层次授权机制及内部政策管理和批准资本使用及分配[58] - 公司构建合规与法律风险管理框架，合规管理部负责合规监察等工作[59] - 公司制定政策及程序监控和控制日常业务价格风险，审查业务线市场风险限制[61] - 公司外汇风险主要来自以港元以外货币为单位的交易，采取对冲措施避免重大外汇风险[62] - 公司利率风险主要来自固定利率应收贷款及债务证券，采用工具对冲利率风险[63] - 公司设有负责人员监督日常经营，制定并更新运营手册，设授权等级及程序和监察系统[65] 公司股权及股东相关信息 - 兴证（香港）金融控股有限公司、兴业证券分别持有公司20.77亿股，占比51.93%[105] - 嘉实资本管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、China Credit Trust Co., Ltd分别持有公司2.93亿股，占比7.33%[105] - 豪康金融控股（集团）有限公司、崇业控股有限公司、陈家泉、杨志英分别持有公司2.06亿股，占比5.15%[105] - 陈家泉持有崇业控股有限公司全部已发行股本总额的70%[108] - 兴证（香港）金融控股有限公司持有公司51.93%权益，持有兴证咨询服务（深圳）有限公司100%权益[124] - 截至2020年12月31日及报告日期，已发行股份25%由公众人士持有，维持足够公眾持股量[142] 公司融资相关信息 - 2019年度公司首次通过发行债券的方式获得融资资金，拓宽融资渠道[58] - 2019年5月15日公司订立2亿港元非承诺性循环贷款融资函件，2020年2月26日修订融资最多合共3亿港元，若兴业证券不再实益拥有公司已发行股本至少51%及不再维持绝对管理控制权则构成违约[118] - 2020年10月27日公司订立上限本金总额为5亿港元（或其等值美元）的非承诺性循环贷款融资补充函件，若兴业证券不再实益拥有公司已发行股本至少51%则构成违约[118] - 2020年12月31日公司订立上限本金总额为8亿港元的非承诺性循环贷款融资函件，若兴业证券不再担任公司单一最大股东则构成违约[118] - 2020年12月31日公司订立上限本金总额为2亿港元的非承诺性循环贷款融资函件，若兴业证券不再实益拥有公司已发行股本至少51%及不再维持绝对管理控制权则构成违约[119] 公司关联交易相关信息 - 截至2018年12月31日止三个年度，兴证咨询服务（深圳）有限公司向公司提供服务建议上限金额分别约为820万港元、1020万港元及1210万港元[122] - 2018年4月3日，公司就咨询服务或新服务应付兴证咨询服务（深圳）有限公司年度上限由1210万港元修订为3600万港元[123] - 兴证咨询服务（深圳）有限公司于截至2021年12月31日止三个年度各年提供服务建议上限金额分别为6800万港元、1.05亿港元及1.53亿港元[123] - 截至2020年12月31日止年度，集团向兴证咨询服务（深圳）有限公司支付咨询服务费15780454港元[124] - 公司已委聘核数师就集团持续关连交易作出报告，核数师已发出无保留意见函件并提交联交所[127] 公司治理相关信息 - 董事会提呈截至2020年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[86] - 董事会不建议就2020年度派付任何末期股息[90] - 执行董事与公司订立为期三年的服务合约，非执行及独立非执行董事按固定三年委任[101] - 公司2021年5月17日至21日暂停办理股份过户登记，未登记股份持有人需在5月14日下午4时30分前送达转让文件[134] - 德勤退任后，毕马威2019年首次获委任为公司核数师，将在应届股东大会退任并合资格膺选连任[144] - 公司前公司秘书曹家伟2020年10月24日辞任，曾颖雯2021年3月10日获委任为公司秘书[149] - 本年度内公司遵守企业管治守则，除公司秘书变动情况外[149] - 董事会由八名董事组成，包括一名非执行董事、四名执行董事及三名独立非执行董事[152] - 董事会每年至少定期举行四次会议，例会通知提前至少十四日送交全体董事，会议议程及资料在例会前至少三日送交[157] - 本年度各董事董事会会议出席率大多为100%（7/7），股东周年大会出席率大多为100%（1/1）[159] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄等多因素[163] - 各新委任董事获提供入职培训及资料，公司建议董事出席相关座谈会促进持续专业发展[165] - 本年度各董事接受的培训类别均为A（出席课程/讲座/会议）及B（阅读期刊/书面培训教材/更新资料）[168] - 组织章程细则规定董事留任及重选规则，三分之一董事须在股东周年大会轮值退任[169] - 公司已采纳董事进行证券交易行为守则，全体董事本年度均遵守规定[170] - 董事、最高行政人员及五名最高薪酬人士酬金详情载于综合财务报表附注11[171] - 本年度集团委聘毕马威为外部核数师，核数服务已付/应付费用为175万港元，非核数服务为19.85万港元[173] - 审核委员会成员出席会议出席率为100%（2/2）[177] - 薪酬委员会成员出席会议出席率为100%（4/4）[182] - 提名委员会成员出席会议出席率为100%（2/2）[187] - 审核委员会包括一名非执行董事和两名独立非执行董事[174] - 薪酬委员会包括一名非执行董事和两名独立非执行董事[179] - 提名委员会包括一名非执行董事和两名独立非执行董事[184] - 审核委员会主要职责包括审阅监督财务申报等程序[175] - 薪酬委员会主要职责包括提出薪酬政策建议等[180] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等[185] - 提名董事候选人需参考候选人无违法等因素[191] 公司其他信息 - 公司主要从事经纪、贷款及融资、企业融资、资产管理、金融产品及投资服务[87] - 控股股东订立不竞争契据，承诺不从事与集团竞争业务，个别或连同联系人在上市公司持股不超5% [130] - 本年度内集团无慈善捐款[133] - 本年度内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[135]

收入相关指标变化 - 2020年上半年客户佣金及手续费收入为1.77879148亿港元，2019年为1.83357227亿港元[9] - 2020年上半年利息收入为9906.4775万港元，2019年为1.43013021亿港元[9] - 2020年上半年投资收入及盈利或亏损净额为1.2897772亿港元，2019年为3.25535288亿港元[9] - 2020年上半年收入为4.05921643亿港元，2019年为6.51905536亿港元[9] - 2020年上半年客户佣金及手续费收入为177,879,148港元，2019年同期为183,357,227港元[36] - 2020年上半年利息收入为99,064,775港元，2019年同期为143,013,021港元[36] - 2020年上半年投资收入及盈利或亏损净额为128,977,720港元，2019年同期为325,535,288港元[39] - 2020年其他收益为79,062,057港元，2019年同期为44,783,227港元[39] - 2020年各经营分部外部客户收入：经纪83,964,664港元、贷款及融资78,896,657港元、企业融资83,918,945港元、资产管理9,995,539港元、金融产品及投资20,168,118港元[44] - 2020年各经营分部金融产品及投资收益净额：金融产品及投资为128,977,720港元[44] - 2020年各经营分部收入以及金融产品及投资收益净额总计405,921,643港元[44] - 2019年上半年公司综合收入为6.51905536亿港元，分部业绩为1.62435267亿港元，税前利润为1.48556105亿港元[47] - 截至2020年6月30日止六个月，公司取得营业收入405.92百万港元，同比减少37.73%；除税后净亏损为285.84百万港元，2019年为纯利131.48百万港元[144] - 截至2020年6月30日止六个月，公司自营业务收入同比下降54.22%；就保证金贷款计提减值拨备2.93亿港元[144] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品及投资业务的营业收入同比分别下降7.55%、增长0.49%、增长10.78%、下降44.73%及下降54.22%[144] 利润相关指标变化 - 2020年上半年税前亏损3.24501345亿港元，2019年利润为1.48556105亿港元[9] - 2020年上半年期内亏损2.85841245亿港元，2019年利润为1.31482312亿港元[9] - 2020年上半年公司拥有人应占权益亏损2.85841245亿港元，权益总额降至35.53800671亿港元[19] - 2019年上半年公司拥有人应占权益利润1.31482312亿港元，权益总额达44.32983675亿港元[19] - 2020年各经营分部业绩：经纪34,016,213港元、贷款及融资 -273,640,828港元、企业融资59,511,794港元、资产管理4,580,914港元、金融产品及投资 -95,133,290港元[44] - 2020年未分配开支为53,836,148港元[44] - 2020年税前亏损为324,501,345港元[44] - 2020年上半年公司税前亏损2.85841245亿港元，2019年上半年税前利润为1.31482312亿港元[56] 资产相关指标变化 - 2020年6月30日非流动资产为4.92827888亿港元，2019年12月31日为4.30494046亿港元[12] - 2020年6月30日流动资产为24.746273642亿港元，2019年12月31日为23.874178663亿港元[12] - 2020年6月30日以公允价值计量并计入损益的金融资产为105.14992691亿港元，2019年12月31日为91.25934343亿港元[58] - 2020年6月30日证券交易业务有抵押保证金贷款应收款（减减值拨备）为23.40亿港元，2019年12月31日为38.43亿港元[61] - 2020年6月30日期货及期权合约交易业务应收款（减减值拨备）为1.44亿港元，2019年12月31日为1.66亿港元[61] - 2020年6月30日企业融资业务应收账款为2279.56万港元，2019年12月31日为1769.57万港元[61] - 2020年6月30日资产管理业务应收账款（减减值拨备）为1020.48万港元，2019年12月31日为2831.11万港元[61] - 2020年6月30日金融产品及投资业务应收经纪账款为4.93亿港元，2019年12月31日为1.57亿港元[61] - 2020年6月30日非上市以公允价值计量并计入损益的金融资产为207,448,169港元，2019年12月31日为241,171,753港元[108] - 2020年6月30日债务证券（于证券交易所交易及非上市）以公允价值计量并计入损益的金融资产为8,928,536,129港元，2019年12月31日为7,560,555,820港元[108] - 2020年6月30日可换股债券（于证券交易所交易及非上市）以公允价值计量并计入损益的金融资产为830,782,263港元，2019年12月31日为36,200,671港元[111] - 2020年以公允价值计量并计入损益的金融资产于12月31日（经审核）为310,414,419港元，于6月30日（未经审核）为265,210,701港元[119] - 2019年以公允价值计量并计入损益的金融资产于12月31日（经审核）为399,350,992港元，转移至第三级47,044,598港元[119] - 截至2020年6月30日，公司总资增加3.84%至25,239.10百万港元[153] 负债相关指标变化 - 2020年6月30日流动负债为17.890437074亿港元，2019年12月31日为16.136267645亿港元[12] - 2020年6月30日非流动负债为37.94863785亿港元，2019年12月31日为43.28763148亿港元[14] - 2020年6月30日持作交易的以公允价值计量并计入损益的金融负债为4386.73万港元，2019年12月31日为3940.10万港元[75] - 2020年6月30日指定以公允价值计量并计入损益的金融负债为2.47亿港元，2019年12月31日为6.79亿港元[75] - 2020年6月30日证券交易业务应付账款为46.18亿港元，2019年12月31日为30.13亿港元[78] - 2020年6月30日期货及期权合约交易业务应付账款为3.77亿港元，2019年12月31日为3.25亿港元[78] - 2020年6月30日金融产品及投资业务应付账款为3.48亿港元，2019年12月31日为7398.09万港元[78] - 2020年6月30日，集团证券交易业务结欠直接控股公司的应付账款为78,718,717港元，2019年12月31日为98,718,717港元[82] - 2020年6月30日，集团可变利率银行借款为5,888,358,062港元，2019年12月31日为9,719,608,306港元[83] - 2020年6月30日，集团银行借款利率介乎HIBOR+1.3%至HIBOR+2.4%，2019年12月31日为HIBOR+1.4%至HIBOR+2.3%[84] - 2020年6月30日，集团从9,740,000,000港元银行融通额中已提取5,630,000,000港元，2019年12月31日从13,160,000,000港元中已提取9,703,599,612港元[84] - 2020年6月30日，兴业证券提供安慰函支持6,100,000,000港元银行融通额，其中3,780,000,000港元已提取，2019年12月31日支持9,790,000,000港元，其中8,090,000,000港元已提取[84] - 2020年6月30日，集团可变利率其他借款为58,755,859港元，固定利率其他借款为1,661,399,665港元，2019年12月31日固定利率其他借款为196,217,064港元[88] - 2020年6月30日，集团其他借款须于三年（2019年12月31日为一年）内偿还，354,656,145港元客户证券及2,279,943,757港元金融资产已质押[88] - 2020年以公允价值计量并计入损益的金融负债于12月31日（经审核）为(8,460,016)港元，于6月30日（未经审核）为(6,849,781)港元[119] - 2019年以公允价值计量并计入损益的金融负债于12月31日（经审核）为(680,767)港元，终止确认680,767港元[119] - 2020年6月30日持作买卖之金融负债中上市股本证券之淡仓为37,017,500港元，2019年12月31日为30,853,500港元[114] - 2020年6月30日指定以公允价值计量并计入损益之金融负债中非上市结构性产品（具有有关上市债务证券之相关投资）为120,374,982港元，2019年12月31日为80,696,680港元[114] - 截至2020年6月30日，公司总负债增加5.96%至21,685.30百万港元[153] - 截至2020年6月30日，公司银行及其他借款总额降低23.27%至7,608.51百万港元[154] 现金流量相关指标变化 - 2020年上半年经营活动所用现金净额为1.04129975亿港元，2019年为25.58524131亿港元[25] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为3898.0375万港元，2019年为569.692万港元[25] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为3.75595286亿港元，2019年为36.13528992亿港元[25] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为5.18705636亿港元，2019年增加61.66356203亿港元[25] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为48.41244697亿港元，2019年为76.83583033亿港元[25] - 2020年上半年已收利息4.15179169亿港元，已收股息1140.392万港元[25] - 收购合并结构化实体现金流入净额为30.2964万港元，所收购现金及现金等价物结余为530.2964万港元，现金支付代价为500万港元[128] - 截至2020年6月30日止六个月，公司现金流出净额为518.71百万港元；银行结余为4,841.24百万港元[154] 税务相关指标变化 - 2020年上半年香港利得税即期为40.1044万港元，2019年上半年为1631.3329万港元[49] - 2020年上半年递延税项即期为 - 3906.1144万港元，2019年上半年为76.0464万港元[49] - 2020年和2019年香港利得税估计全年实际税率均为16.5%，一家附属公司首200万港元应课税利润按8.25%计税，余下按16.5%计税[53] 股息相关情况 - 2019年6月30日止六个月宣派及派付的2018年末期股息总额为9200万港元[54] - 2020年和2019年上半年董事会均未宣派中期股息[55] 人员薪酬相关指标变化 - 2020年上半年员工成本7919.8981万港元，2019年上半年为9033.6866万港元[49]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为12.62亿港元，较2018年的10.11亿港元增长24.8%[7] - 2019年公司年内亏损4.62亿港元，较2018年的盈利1.44亿港元下降421.2%[7] - 2019年公司每股基本亏损0.1155港元，较2018年的每股盈利0.0360港元下降420.8%[7] - 2019年公司总资为243.05亿港元，较2018年的233.44亿港元增长4.1%[15] - 2019年公司本公司拥有人应占权益为38.40亿港元，较2018年的43.91亿港元下降12.6%[15] - 2019年公司实现营业收入12.6156亿港元，较上一年度增加24.8%；除税后净亏损为4.6186亿港元，2018年溢利为1.438亿港元[31] - 2019年末总资产243.0467亿港元，较2018年末的233.4384亿港元增加4.1%；总负债204.6503亿港元，较2018年末的189.5277亿港元增加8.0%[46] - 2019年末流动资产净值77.3791亿港元，较2018年末的75.7108亿港元增加2.2%；流动比率为1.5倍，与2018年末持平[47] - 2019年度现金流入净额38.4272亿港元，2018年末为3.3586亿港元；2019年末银行结余53.5995亿港元，2018年末为15.1723亿港元[47] - 2019年末银行及其他借款总额99.1583亿港元，较2018年末的103.9496亿港元降低4.6%[47] - 2019年末未偿还票据3130万港元，2018年末为6285万港元；未偿还债券21.7367亿港元，2018年末无；资本负债比率增加约32.5%至3.157，2018年末为2.382[50] - 2019年末公司拥有人应占权益总额38.3964亿港元，2018年末为43.9107亿港元[50] 各业务线收入关键指标变化 - 2019年经纪服务的佣金及手续费收入为1.68亿港元，较2018年的2.12亿港元下降21.0%[7] - 2019年企业融资服务的佣金及顾问费收入为1.55亿港元，较2018年的2.11亿港元下降26.8%[7] - 2019年资产管理服务的管理费及顾问费收入为3607.61万港元，较2018年的1922.57万港元增长87.6%[7] - 2019年贷款及融资服务的利息收入为4.79亿港元，较2018年的4.28亿港元增长11.9%[7] - 2019年金融产品及投资收入为4.24亿港元，较2018年的1.40亿港元增长203.0%[7] - 公司经纪服务、企业融资服务收入同比分别下降21.0%、26.8%；资产管理服务、贷款及融资服务、金融产品及投资业务收入同比分别上升87.6%、11.9%及203.0%[31] - 2019年集团经纪服务佣金及手续费收入16780万港元，同比下降21.0%；证券经纪佣金及手续费收入13755万港元，同比下降24.5%；年末机构客户数量较年初增加32%，机构客户资产较年初大幅上升约84%[37] - 2019年集团企业融资业务收入15478万港元，同比下降26.8%；债务证券的配售、包销及分包销佣金收入为6258万港元，较上一年度下降49.9%；股本证券的配售、包销及分包销佣金收入为5382万港元，较上一年度增加7.2%[40] - 2019年集团资产管理业务收入3608万港元，较上一年度增长87.6%；年末管理客户资产规模达89.5亿港元[42][43] - 2019年集团贷款及融资业务收入较上一年度增长11.9%至47920万港元[44] - 2019年金融产品及投资收入42372万港元，较2018年的13982万港元大幅增加203.0%[45] 市场行情数据 - 2019年末香港恒生指数报28,189.8点，相比2018年末上涨约9.1%；全年日均股票交易额872亿港元，较2018年下降18.9%；香港证券市场市价总值于2019年底为38.2万亿港元，按年上升27.6%[33] - 2019年美股道琼斯指数、标普500指数及纳斯达克指数分别上涨22.3%、28.9%、35.2%；欧洲英国富时指数、德国DAX指数及法国CAC指数分别上升12.1%、25.5%及26.4%；亚洲上证综合指数上涨22.3%，深证综合指数上升35.9%[33] - 2019年北向交易合计平均每日成交额为417亿元人民币，占内地市场成交额的4.0%，2018年分别为204亿元人民币和2.8%；南向交易平均每日成交额为96亿元人民币，占香港市场成交额的6.2%，2018年分别为108亿元人民币和5.9%；债券通日均成交金额达107亿元人民币，较2018年增加近200%[34] - 2019年港交所新上市公司183家，较2018年的218家下跌16.1%；全年累计股份集资总额4520亿港元，较2018年的5441亿港元下降约16.9%，其中IPO集资金额为3129亿港元，较2018年的2880亿港元上升8.6%[34] - 截至2019年12月底，香港证券市场市值达38万亿港元，较2018年底上升超27%；606家持牌法团是香港联交所参与者，较2018年底增加29家，增幅约5%[35] 公司业务发展情况 - 2020年初公司作为独家保荐人完成2单港交所主板IPO保荐业务[23] - 2019年公司机构客户业务快速增长，对经纪业务收入构成有力支撑[23] - 2019年公司资产管理业务设立首支公募基金“中国核心资产基金”，并与多家银行达成产品上架协议[23] - 2019年公司金融产品及投资业务在有效控制风险的前提下取得较好投资收益[23] - 公司旗下兴证国际期货有限公司获香港交易所颁“2019模范中资期货商”奖项[23] - 2019年集团完成48支公募及私募G3货币计价债券（含优先股）的发行及承销，协助企业融资约22.63亿美元；固定收益类结构性产品发行业务录得安排费收入2974万港元[40] - 2019年集团股权融资业务通过一、二级市场共协助企业融资金额约为21.19亿港元[41] 公司亏损原因 - 2019年公司因对相关保证金贷款作出减值拨备，导致全年除税后溢利由盈转亏[25] - 2019年集团就相关保证金贷款作出减值拨备，并采取清收动作[44] 公司人员及薪酬情况 - 截至2019年末，集团聘任219名全职雇员，2018年末为202名；2019年度薪酬总额2.321亿港元，2018年为1.8704亿港元[55] 股息分配情况 - 报告期后，董事会不建议就2019年度派付末期股息[57] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付任何末期股息[90] 重大收购及出售情况 - 2019年度集团未作出任何涉及附属公司及联属公司的重大收购及出售[53] 公司风险管理情况 - 合规部门严密监察持牌业务运营，确保符合监管规定并安排牌照续期，还为员工安排持续专业培训[63] - 集团制定政策程序监控市场价格风险，各业务线评估新交易和新业务市场风险，审查业务线市场风险限制[64] - 金融产品及投资业务制定债券等选择标准，多元化固定收益投资组合，控制投资期限和建立止盈止损机制[64] - 外汇风险主要来自港元以外货币交易，集团关注汇率走势并采取对冲措施[65] - 利率风险来自固定利率应收贷款和债务证券，集团采用美元国债期货等工具对冲利率风险[67] - 集团管理层密切监察利率风险敞口，现金流量利率风险集中在香港和伦敦银行同业拆借利率[67] - 运营风险方面，集团设专人监督经营、控制合规，制定更新运营手册，设授权等级和监控系统[68] 公司董事信息 - 非执行董事黄奕林51岁，1998年7月获武汉大学西方经济学博士学位，金融服务业经验逾19年[70][71] - 执行董事李宝臣42岁，2003年7月获南开大学经济学硕士学位，金融服务业经验逾16年[72][73] - 执行董事汪详40岁，2006年3月获英国赫特福德大学会计与金融管理硕士学位，金融服务业经验逾11年[73][74] - 曾艳霞43岁，2016年6月1日及6月8日分别获委任为执行董事及副行政总裁，金融服务业经验逾13年[76] - 张春娟36岁，2019年7月17日及8月2日分别获委任为副行政总裁、财务总监及执行董事，金融服务业经验逾11年[76] - 洪瑛69岁，2016年7月27日及9月30日分别获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，会计行业经验逾41年[81] - 田力51岁，2016年7月27日及9月30日分别获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席等，金融服务业经验逾19年[82] - 秦朔51岁，2016年7月27日及9月30日分别获委任为独立非执行董事及薪酬委员会等成员[84] 公司股本及股东情况 - 公司法定及已发行股本详情载于综合财务报表附注34[91] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为3,368,534,784港元[93] - 本年度集团来自5大客户的收入占集团外部客户收入不足11%[96] - 2019年12月31日，黄奕林持有公司2,264,384股普通股，占比0.06%[105] - 2019年12月31日，金光（2020年2月6日辞任）持有公司9,263,389股普通股，占比0.23%[105] - 2019年12月31日，汪详持有公司8,131,197股普通股，占比0.20%[105] - 2019年12月31日，曾艳霞持有公司7,204,858股普通股，占比0.18%[105] - 2019年12月31日，兴证（香港）金融控股有限公司持有公司2,077,337,644股股份，占股51.93%[108] - 2019年12月31日，兴业证券股份有限公司持有公司2,077,337,644股股份，占股51.93%[108] - 2019年12月31日，嘉实资本管理有限公司持有公司293,232,000股股份，占股7.33%[108] - 2019年12月31日，嘉实基金管理有限公司持有公司293,232,000股股份，占股7.33%[108] - 2019年12月31日，China Credit Trust Co., Ltd持有公司293,232,000股股份，占股7.33%[108] 公司融资协议情况 - 2018年9月26日，公司与金融机构订立33.8亿港元、为期36个月的贷款融资协议[121] - 2019年5月15日，公司与银行订立3000万美元非承诺性循环贷款融资的融资函件甲[122] - 2019年5月15日，公司与银行订立2亿港元非承诺性循环贷款融资的融资函件乙[122] - 2019年5月15日，公司与银行订立3亿港元非承诺性循环贷款融资的融资协议甲，期限12个月[122] - 2019年5月15日，公司与银行订立8000万美元非承诺性循环贷款融资的融资协议乙[124] - 2019年7月9日，公司及附属公司与银行订立最高为12亿港元非承诺性循环贷款融资的融资函件[124] - 2020年2月26日，公司确认接纳银行修订最多合共3亿港元的融资函件乙[125] - 融资协议要求兴业证券需直接或间接合法及实益拥有公司已发行股本至少51%[121][122][124][125] - 融资协议要求兴业证券需拥有公司的管理控制权，即多数在任董事由其提名且对管理策略及政策有控制权[121][124] 公司咨询服务协议情况 - 截至2018年12月31日止三个年度，兴证咨询服务（深圳）有限公司向公司提供服务的建议上限金额分别约为820万港元、1020万港元及1210万港元[127] - 2018年4月3日公司与兴证咨询服务（深圳）有限公司订立补充服务协议，2018年度咨询服务或新服务应付年度上限由1210万港元修订为3600万港元[128] - 2018年4月3日公司与兴证咨询服务（深圳）有限公司重续服务协议，2019 - 2021年各年服务建议上限金额分别为6800万港元、1.05亿港元及1.53亿港元[131] - 截至2019年12月31日止年度，集团向兴证咨询服务（深圳）有限公司支付咨询服务费1966.8087万港元[132] - 兴证（香港）金融控股有限公司持有公司51.93%权益，持有兴证咨询服务（深圳）有限公司100%权益[132] 控股股东相关规定 - 各控股股东在不竞争契据生效期间，在获认可证券交易所上市的公司持有不超5%股权（个别或连同其联系人）[137] 慈善捐款情况 - 2019年集团支付约2.4万港元慈善捐款[139] 股份过户登记

财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，客户佣金及手续费收入为1.83357227亿港元，2018年同期为2.53462068亿港元[14] - 截至2019年6月30日止六个月，利息收入为1.43013021亿港元，2018年同期为1.97382074亿港元[14] - 截至2019年6月30日止六个月，投资收入及盈利或亏损净额为3.25535288亿港元，2018年同期为1.09462675亿港元[14] - 截至2019年6月30日止六个月，收入为6.51905536亿港元，2018年同期为5.60306817亿港元[14] - 2019年基本每股盈利为0.0329港元，2018年为0.0142港元[14] - 2019年6月30日非流动负债为3340435305港元，2018年12月31日为3324599564港元[20] - 2019年6月30日资产净值为4432983675港元，2018年12月31日为4391073572港元[20] - 2019年上半年保留盈利调整后为159586274港元，确认分派股息后为199068586港元[24] - 2018年上半年保留盈利调整后为133357812港元，确认分派股息后为70031051港元[24] - 2019年经营活动所得现金净额为2558524131港元，2018年为 - 3860549647港元[27] - 2019年投资活动所用现金净额为 - 5696920港元，2018年为 - 7271780港元[27] - 2019年融资活动所得现金净额为3613528992港元，2018年为4533301919港元[27] - 2019年现金及现金等价物增加净额为6166356203港元，2018年为665480492港元[27] - 2019年期末现金及现金等价物为7683583033港元，2018年为1846851422港元[27] - 2019年上半年融资成本为2.38716593亿港元，较2018年的1.85230055亿港元增加约28.9%[53] - 2019年上半年其他经营开支为8527.7056万港元，较2018年的7470.9398万港元增加约14.1%[53] - 2019年上半年税前利润为1.48556105亿港元，较2018年的1.03274748亿港元增加约43.8%[53] - 2019年上半年期内利润为1.31482312亿港元，较2018年的5667.3239万港元增加约131.9%[53] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为25.58524131亿港元，2018年为 - 38.60549647亿港元[53] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为569.692万港元，较2018年的727.178万港元减少约21.7%[53] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为36.13528992亿港元，较2018年的45.33301919亿港元减少约20.3%[53] - 2019年上半年客户佣金及手续费收入为9082.5946万港元，较2018年的1.13300538亿港元减少约20.0%[59] - 2019年上半年利息收入为1.83357227亿港元，较2018年的2.53462068亿港元减少约27.7%[59] - 2019年上半年投资收入及盈利或亏损净额为6.51905536亿港元，较2018年的5.60306817亿港元增加约16.4%[61] - 2019年上半年公司拥有人应占期内利润为1.31482312亿港元，2018年同期为5667.3239万港元[76] - 2019年6月30日以公允价值计量并计入损益的金融资产为82.01343971亿港元，2018年12月31日为87.81097139亿港元[78] - 2019年6月30日应收固定利率贷款为2539.6411万港元，2018年12月31日为7161.4048万港元[80] - 2019年6月30日应收贷款中未逾期亦无信贷减值为2539.6411万港元，2018年12月31日为7161.4048万港元[80] - 2019年6月30日一年以内应收固定利率贷款实际利率为每年6.13%至8.38%，2018年12月31日为每年3.00%至8.38%[81] - 2019年6月30日证券交易业务有抵押保证金贷款应收账款为59.34094397亿港元，2018年12月31日为62.26035162亿港元[83] - 2019年6月30日期货及期权合约交易业务应收账款为1.98944479亿港元，2018年12月31日为2.23822678亿港元[83] - 2019年6月30日企业融资业务应收账款为4692.3006万港元，2018年12月31日为2052.6889万港元[83] - 2019年6月30日资产管理业务应收账款为7468.902万港元，2018年12月31日为1.2125025亿港元[83] - 2019年6月30日金融产品及投资业务应收账款为73.38358997亿港元，2018年12月31日为69.07207392亿港元[83] - 2019年6月30日企业融资客户应收账款总额为20,526,889港元，2018年12月31日为46,923,006港元[92] - 2019年6月30日资产管理客户应收账款总额为12,637,892港元，2018年12月31日为7,981,769港元[93] - 2019年6月30日以公允价值计量并计入损益的金融负债为449,819,373港元，2018年12月31日为288,701,100港元[96] - 2019年6月30日应付账款总额为4,876,421,489港元，2018年12月31日为5,991,194,627港元[99] - 2019年6月30日银行借款总额为12,484,452,057港元，2018年12月31日为8,909,661,292港元[103] - 2019年6月30日银行借款利率介乎香港银行同业拆息 + 1.3%至HIBOR + 2.3%，2018年12月31日为HIBOR + 1.4%至HIBOR + 2.3%[104] - 2019年6月30日从银行融通额15,341,200,000港元中提取12,413,306,644港元，2018年12月31日从15,017,200,000港元中提取8,902,863,676港元[104] - 2019年6月30日兴业证券支持银行融通额达10,004,000,000港元，2018年12月31日为9,180,000,000港元[104] - 2019年6月30日其他借款总额为1,786,868,070港元，2018年12月31日为1,485,297,574港元[106] - 2019年6月30日票据按3%固定利率计息，2018年12月31日亦为3%[108] - 2019年6月30日，交易所交易的股本证券公允价值为236,070,743港元，较2018年12月31日的250,488,074港元有所下降[118] - 2019年6月30日，非上市的股本证券公允价值为371,086,904港元，较2018年12月31日的374,529,995港元略有下降[118] - 2019年6月30日，交易所交易的债务证券公允价值为5,224,675,825港元，较2018年12月31日的4,642,934,840港元有所上升[118] - 2019年6月30日，非上市的债务证券公允价值为1,987,820,828港元，较2018年12月31日的1,784,955,456港元有所上升[118] - 2019年6月30日，持作买卖的上市股本证券淡仓公允价值为46,962,750港元，较2018年12月31日的104,522,000港元大幅下降[123] - 2019年6月30日，指定以公允价值计量并计入损益的非上市结构性产品（具有有关上市债务证券之相关投资）公允价值为365,994,494港元，较2018年12月31日的148,930,662港元大幅上升[123] - 2019年6月30日，按经常性基准以公允价值计量的金融资产公允价值为8,201,343,971港元，较2018年12月31日的8,781,097,139港元有所下降[120] - 2019年6月30日，持作买卖的金融负债公允价值为60,382,317港元，较2018年12月31日的116,401,526港元有所下降[123] - 截至2019年6月30日，以公允价值计量并计入损益的金融资产为442,899,080港元，2018年12月31日为399,350,992港元；以公允价值计量并计入损益的金融负债2019年6月30日为0，2018年12月31日为(680,767)港元[126] - 截至2019年6月30日，恒生指数期货名义金额为92,837,000港元，2018年12月31日为96,952,500港元；货币兑换期货名义金额为308,580,846港元，2018年无；利率期货名义金额为1,555,589,641港元，2018年12月31日为3,693,376,000港元[130] - 截至2019年6月30日止六个月，主要管理人员薪酬及短期福利为13,295,952港元，2018年同期为9,342,729港元；离职后福利为78,000港元，2018年同期为63,000港元[142] - 截至2019年6月30日止六个月，公司根据服务协议支付咨询服务费7,266,666港元，2018年为9,713,488港元，收费按成本加6%溢价[143] - 截至2019年及2018年6月30日止六个月，第一级及第二级之间并无转拨[125] - 截至2018年6月30日止六个月，并无金融工具被分类为第三级[126] - 2019年6月30日及2018年12月31日，国债期货衍生工具合约净持仓为零[131] - 截至2019年6月30日，集团在合并结构化实体的第三方权益达5.51亿港元，2018年12月31日为3.99亿港元[144] - 截至2019年6月30日止六个月，集团取得营业收入6.52亿港元，同比增长16.35%；除税后溢利为1.31亿港元，同比增长132.00%[147] - 2019年6月30日，集团总资产增加16.57%至272.1206亿港元（2018年12月31日：233.4384亿港元）[164] - 2019年6月30日，集团总负债增加20.19%为227.7908亿港元（2018年12月31日：189.5277亿港元）[164] - 2019年6月30日，集团流动资产净值增加0.40%至76.0106亿港元（2018年12月31日：75.7108亿港元）[165] - 2019年上半年，集团现金流入净额为61.6636亿港元（2018年：6.6548亿港元），2019年6月30日银行结余为76.8358亿港元（2018年12月31日：15.1723亿港元）[165] - 2019年6月30日，集团银行及其他借款总额增加36.71%至142.1132亿港元（2018年12月31日：103.9496亿港元）[165] - 2019年6月30日，集团资本负债比率增加35.20%，为3.220（2018年12月31日：2.3

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为10.11045602亿港元，较2017年的9.27724226亿港元增长9.0%[9] - 2018年公司年内利润为1.43800671亿港元，较2017年的1.52831841亿港元下降5.9%[9] - 2018年公司总资为233.43840317亿港元，较2017年的170.53775016亿港元增长36.9%[16] - 2018年公司纯利率为14.2%，较2017年的16.5%下降13.9%[16] - 2018年公司资本负债比率为238.2%，较2017年的151.7%增长57.0%[16] - 2018年公司实现营业收入10.1105亿港元，较上一年度增加9.0%；税前利润为2.0055亿港元，较上一年度增长12.6%；除税后利润为1.438亿港元，较上一年度减少5.9%[31] - 2018年末总资产233.4384亿港元，较2017年末的170.5378亿港元增加36.9%；总负债189.5277亿港元，较2017年末的126.5651亿港元增加49.7%[52] - 2018年末流动资产净值75.7108亿港元，较2017年末的43.6302亿港元增加73.5%；流动比率约为1.5倍，2017年末为1.3倍[53] - 2018年度现金流入净额33586万港元，2017年为20848万港元；2018年末银行结余15.1723亿港元，2017年末为11.8137亿港元[53] - 2018年末银行及其他借款总额103.9496亿港元，较2017年末的66.0847亿港元增加57.3%[53] - 2018年末资本负债比率为2.382，较2017年末的1.517增加57.0%；公司拥有人应占权益总额43.9107亿港元，2017年末为43.9727亿港元[54] - 2018年公司融资成本为3.8695亿港元，较上一年度增加132.0%[32] 各业务线收入关键指标变化 - 2018年经纪服务的佣金及手续费收入为2.12494664亿港元，较2017年的1.82234697亿港元增长16.6%[9] - 2018年企业融资服务的佣金及顾问费收入为2.11332207亿港元，较2017年的1.23288298亿港元增长71.4%[9] - 2018年资产管理服务的管理费及顾问费收入为1922.5687万港元，较2017年的1291.6407万港元增长48.8%[9] - 2018年贷款及融资服务的利息收入为4.28170359亿港元，较2017年的3.10521831亿港元增长37.9%[9] - 2018年金融产品及投资收入为1.39822685亿港元，较2017年的2.98762993亿港元下降53.2%[9] - 公司经纪服务、企业融资服务、资产管理服务、贷款及融资服务收入同比分别增长16.6%、71.4%、48.8%、37.9%，金融产品及投资业务收入同比下降53.2%[32] - 2018年公司客户佣金及手续费收入4.4305亿港元，占营业收入总额43.8%（2017年：34.3%）；利息收入4.3314亿港元，占营业收入总额42.8%（2017年：33.5%）；投资收入及收益或亏损净额1.3486亿港元收益，占营业收入总额13.3%（2017年：32.2%）[31] - 2018年公司经纪服务佣金及手续费收入2.1249亿港元，同比增长16.6%，证券经纪佣金及手续费收入1.822亿港元，同比增长13.6%[41] - 2018年公司企业融资业务收入2.1133亿港元，同比增长71.4%，债务证券配售等佣金收入1.2499亿港元，增幅292.2%，股权融资相关业务股本证券配售等佣金收入5022万港元，增幅143.0%[42] - 2018年公司完成56支公募及私募G3货币计价债券发行及承销，协助融资约23.36亿美元，固定收益类结构性产品发行安排费收入2499万港元[42] - 2018年公司完成1个保荐业务，3个已递交申请保荐项目，4个新签署顾问项目，16个首次公开招股承销项目及8个二级市场配售项目，股权融资协助企业融资约34.46亿港元[45] - 2018年资产管理业务收入1923万港元，较2017年的1292万港元增长48.8%，年末管理资产规模达77.69亿港元[46] - 2018年贷款及融资业务收入4.2817亿港元，较2017年的3.1052亿港元增长37.9%[47] - 2018年金融产品及投资收入1.3982亿港元，较2017年的2.9876亿港元下降53.2%[49] 公司上市及荣誉相关 - 2019年1月3日，公司成功转主板上市[29] - 2018年公司期货经纪业务获港交所“2018期货内地经纪最快增长奖”，资产管理业务获中国《证券时报》“2018香港优秀财富管理机构君鼎奖”[27] - 2018年公司获“2018港股上市公司金狮奖”、“金吾奖 — 最具投资价值上市公司”、“2018年金港股最具价值金融股公司”等荣誉[27] 公司发展战略 - 2018年公司控股股东制定未来五年国际化发展战略规划，将国际化作未来五年最重要发展战略之一[28] - 公司将立足香港、辐射全球，建设具有国际竞争力的一流中资海外证券金融集团[29] - 公司将坚持发展与风险平衡，稳健与创新并存，取得可持续、高品质发展[29] 市场环境数据 - 2018年港股平均每日成交金额1074.1亿港元，创历史新高，较2017年上升21.7%[37] - 2018年香港有218家新上市公司，较2017年上升25.3%，首次公开招股总额2865.0亿港元，较2017年上升122.9%，股本证券市场总集资额5417.1亿港元，较2017年减少6.8%[37] - 截至2018年12月底，香港证券市场市值达38万亿港元，较2017年底上升超11%，全球排名从第7提升至第5，亚洲排名维持第3[39] - 截至2018年底，577家持牌法团是联交所参与者，较2017年底增加22家，增幅3.9%，低于2017年的10.8%增幅[39] - 2018年沪股通、深股通合计平均每日成交额204亿元，占内地市场成交额2.8%（2017年为96亿元，占1.1%），港股通平均每日成交额108亿元，占香港市场成交额5.9%（2017年为86亿元，占5.6%）[37] - 2018年美国股市全年下跌，道琼斯指数、标普500指数及纳斯达克指数分别下跌5.6%、6.2%及3.9%，亚洲区除印度外主要市场报跌，内地股市表现逊于海外市场，港股恒生指数及恒生中国企业指数分别下滑13.6%及13.5%[36] 上市所得款项使用情况 - 2016年10月20日上市所得款项净额12.882亿港元，截至2018年末已按招股章程100%分配使用[58][59] 公司重大收购及出售情况 - 2018年度未作出涉及附属公司及联属公司的重大收购及出售[62] 公司人员及薪酬情况 - 截至2018年12月31日，集团全职雇员202名，2017年为165名[65] - 2018年度薪酬总额为1.8704亿港元，2017年为1.6356亿港元[65] 股息分配情况 - 报告期末后，公司董事建议派付每股0.023港元末期股息[67] - 公司建议向2019年5月15日名列股东名册的股东派付2018年末期股息，每股0.023港元，将于2019年6月5日或前后派付[103] - 2018年12月31日，公司可供分派储备约为3,935,336,356港元[106] 公司董事相关情况 - 杨华辉先生53岁，2018年1月30日获委任为非执行董事等职，在金融服务业有逾二十八年经验[81] - 黄奕林先生50岁，2017年7月12日获委任为非执行董事，在金融服务业有逾十八年经验[81] - 黄先生49岁，2015年7月21日获委任为董事，2016年6月1日调任执行董事，6月8日获委任为公司行政总裁，金融服务业经验逾二十八年[84] - 汪先生39岁，2016年6月1日及6月8日分别获委任为执行董事及公司副行政总裁，金融服务业经验逾十年[85] - 曾女士42岁，2016年6月1日获委任为执行董事，6月8日获委任为公司副行政总裁及财务总监，金融服务业经验约十二年[89] - 洪女士68岁，2016年7月27日获委任为独立非执行董事，9月30日获委任为审核委员会主席，会计行业经验逾四十年[90] - 黄先生于2019年2月25日获委任为香港中资证券业协会有限公司之董事兼副会长[84] - 洪女士于2018年12月19日获委任为杭州万事利丝绸文化股份有限公司之独立董事[90] - 黄先生于2010年5月取得新加坡南洋理工大学工商管理硕士学位[85] - 汪先生于2006年3月取得英国赫特福德大学会计与金融管理硕士学位[86] - 执行董事黄金光月薪自2019年1月1日起修订为250,000港元[118] - 执行董事汪详月薪自2019年1月1日起修订为200,000港元[120] - 执行董事曾艳霞月薪自2019年1月1日起修订为180,000港元[121] - 公司执行董事服务合约为期三年，非执行及独立非执行董事按固定委任年期三年委任，均可提前三个月书面通知终止[121] - 2018年1月30日杨华辉获委任为非执行董事主席，兰荣辞任非执行董事[112] - 2018年12月19日洪瑛获委任为杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事[117] - 截至2018年12月31日，董事黄奕林持有公司2,264,384股普通股，占比0.06%；黄金光持有9,263,389股，占比0.23%；汪详持有8,131,197股，占比0.20%；曾艳霞持有7,204,858股，占比0.18%[125] 公司股东持股情况 - 截至2018年12月31日，兴证国际控股有限公司持有公司2,073,653,644股股份，占股51.84%；兴证（香港）金融控股有限公司通过受控法团权益持有相同数量股份，占比51.84%；兴业证券股份有限公司同样通过受控法团权益持有，占比51.84%[127] - 截至2018年12月31日，嘉实资本管理有限公司以投资经理身份持有公司293,232,000股股份，占比7.33%；嘉实基金管理有限公司和China Credit Trust Co., Ltd通过受控法团权益持有相同数量股份，占比7.33%[127] - 截至2018年12月31日，豪康金融控股（集团）有限公司持有公司205,853,089股股份，占比5.15%；崇业控股有限公司通过受控法团权益持有相同数量股份，占比5.15%；陈家泉通过受控法团权益持有，占比5.15%；杨志英通过配偶权益持有，占比5.15%[127] - 兴证国际控股有限公司持有公司51.84%权益[147] 公司关联交易及协议情况 - 公司于2018年9月26日与金融机构订立33.8亿港元为期36个月的贷款融资协议[141] - 截至2018年12月31日止三个年度，兴证咨询服务（深圳）有限公司向公司提供服务建议上限金额分别约为820万港元、1020万港元及1210万港元[145] - 2018年4月3日，公司将2018年应付兴证咨询服务（深圳）有限公司年度上限由1210万港元修订为3600万港元[146] - 兴证咨询服务（深圳）有限公司于2019 - 2021年各年提供服务建议上限金额分别为6800万港元、1.05亿港元及1.53亿港元[146] - 截至2018年12月31日止年度，公司向兴证咨询服务（深圳）有限公司支付咨询服务费2161.5877万港元[147] 公司股份相关安排 - 本年度内，公司、附属公司或其他相联法团未订立使董事或最高行政人员可通过购入股份或相关股份或债权证获利的安排[133] - 公司将在2019年4月30日至5月6日暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会投票资格，未登记股份持有人需在4月29日下午4时30分前送达转让文件；在2019年5月10日至5月15日暂停办理以确定享有末期股息资格，未登记股份持有人需在5月9日下午4时30分前送达转让文件[156] - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[157] - 截至2018年12月31日及报告日期，已发行股份25%由公众人士持有，维持上市规则规定的足够公众持股量[163] 公司核数师相关 - 德勤•关黄陈方会计师行将在公司应届股东大会结束时退任，委任毕马威会计师事务所为