公司基本信息 - 公司注册名称为招商证券股份有限公司，法定代表人为霍达，总经理为吴宗敏[46] - 公司拥有中国证券业协会、上交所、深交所和北交所会员资格，会员代码分别为185053、0037、000011、000095[48] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码600999；H股在香港联合交易所上市，代码06099[67] - 公司注册地址于1991年8月为深圳市南油工业区新能源大厦一楼，历经多次变更，2018年11月变更至深圳市福田区福田街道福华一路111号[64] - 1991年8月3日，招商银行证券业务部经批准在深圳市工商局注册成立[68] - 1993年8月1日，招商银行证券业务部获核准注册登记为企业法人，注册资金为2500万元[68] - 1998年11月6日，招银证券公司增资改制并更名为国通证券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增加至8亿元[69] - 2000年8月31日，国通证券有限责任公司增扩股，注册资本增加至22亿元[69] - 2001年12月26日，国通证券有限责任公司整体变更为股份有限公司，注册资本为24.00280638亿元[70] - 2006年，公司实施缩股并增扩股，总股本由24.00280638亿股缩减为17.26915266亿股，后增加至32.26915266亿股[72] - 2009年11月17日，公司首次公开发行A股股票3.58546141亿股，募集资金111.15亿元，发行后总股本增加至35.85461407亿股[73] - 2011年7月，公司实施资本公积金转赠股本方案，转增后总股本为46.61099829亿股[73] - 2014年5月，公司非公开发行A股11.470357亿股，募集资金111.49187亿元，2014年10月注册资本增加至58.08135529亿元[74] - 2016年10月7日，公司发行境外上市外资股（H股）8.912738亿股，募集资金折合人民币89.4743917814亿元，发行后总股本增加至66.99422311亿股[75] - 2017年3月27日，公司原国有股东辽能实业所持12982股A股完成注销，总股本变更为66.99409329亿股，2017年5月注册资本增加至66.99409329亿元[75] - 2020年7 - 8月，公司完成A股和H股配股发行，总股本从66.99409329亿股增加至86.96526806亿股，2020年12月注册资本增加至86.96526806亿元[76] - 公司拥有265家证券营业部，其中广东省61家、北京市28家、山东省22家[78][81] - 公司设有14家分公司，如深圳分公司成立于2010/2/1、上海分公司成立于2010/2/12等[84][85] - 公司拥有5家一级全资子公司，招商期货有限公司注册资本35.98亿元、招商致远资本投资有限公司注册资本21亿元等[80] - 招商证券投资有限公司注册资本101亿元，招商证券资产管理有限公司注册资本10亿元[80] - 张欢欢自2025年2月21日起接替罗莉担任公司证券事务代表[62] 公司业务资格情况 - 公司于2024年12月取得参与碳排放权交易业务资格[48] - 公司于2024年10月取得参与互换便利业务资格[48] - 公司于2023年11月取得标准债券远期报价机构和标准利率互换业务资格[48] - 公司于2023年12月取得股票期权交易参与人资格及股票期权经纪业务交易权限[59] - 公司于2022年10月取得上市证券做市交易业务资格[48] - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格、账户管理功能优化试点资格和基金投资顾问业务资格[48] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[48] - 公司于2006年3月取得上证180交易型开放式指数基金一级交易商资格[58] - 公司全资子公司招证国际2014年6月取得期货合约交易资格和就期货合约提供意见资格[59] - 公司全资子公司招商资管2023年7月取得公开募集证券投资基金管理业务资格[61] - 公司于2019年12月取得深圳证券交易所股票期权业务交易权限[50] - 公司于2019年8月取得国家外汇管理局结售汇业务资格[50] - 公司于2019年7月取得中国证券金融股份有限公司参与科创板转融券业务资格[50] - 公司于2019年5月取得中国证监会证券基金机构监管司开展国债期货做市业务资格[50] - 公司于2019年2月取得上海证券交易所信用保护合约业务资格[50] - 公司于2019年2月取得上海证券交易所上市基金主做市商业务资格[50] - 公司于2018年12月取得中国证监会证券基金机构监管司信用衍生品业务资格[50] - 公司于2018年10月取得上海国际能源交易中心原油期货做市业务资格[50] - 公司于2018年10月取得上海期货交易所镍期货做市商资格[50] - 公司于2018年9月取得上海期货交易所铜期权做市商资格[50] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年度公司不計提法定盈餘公積金，向全體股東每10股派發現金紅利3.77元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本[8] - 以截至2024年12月31日公司股份總數8,696,526,806股為基數測算，共計分配利潤3,278,590,605.86元[9] - 2024年公司全年實現營業收入208.91億元[17] - 2024年公司歸母淨利潤再破百億，達103.86億元[17] - 2024年前三季度，公司淨利潤率、業務及管理費用率在綜合型大券商中保持領先[17] - 2024年是招商证券新五年战略开局之年，公司营收、利润双增长创近三年最佳，净利润再次突破百亿大关[26] - 2024年公司业务及管理费率持续处于综合型大券商较低水平[26] - 报告期末公司注册资本为8,696,526,806元，与上年度末持平[47] - 报告期末公司净资本为87,411,626,102.24元，上年度末为79,370,429,988.47元，同比增长约10.13%[47] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额为30,622,282千元，较2023年增长2.00%[88] - 2024年归属公司股东的年度利润为10,385,872千元，较2023年增长18.51%[88] - 2024年末公司资产总额为721,160,331千元，较2023年末增长3.64%[88] - 2024年末公司负债总额为590,908,098千元，较2023年末增长2.98%[88] - 2024年基本每股收益为1.13元/股，较2023年增长20.21%[90] - 2024年末公司净资本为87,411,626,102.24元，较2023年末有所增长[92] - 2024年末公司风险覆盖率为216.73%，较2023年末的177.28%有所提升[92] - 2024年末公司资本杠杆率为15.28%，较2023年末的13.12%有所提升[92] - 近五年中2021年公司收入、其他收入及收益总额最高，为40,342百万元[96] - 近五年中2021年公司年度利润归属本公司股东最高，为11,645百万元[96] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额306.22亿元，同比增长2.00%，归属股东年度利润103.86亿元，同比增长18.51%，ROE为8.82%，同比增加0.91个百分点[103] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额306.22亿元，同比增长2.00%；所得税前利润112.19亿元，同比增长20.70%；归属股东年度利润103.86亿元，同比增长18.51%[171][174] - 手续费及佣金收入同比增长2.07亿元，增幅1.97%；利息收入同比减少9.56亿元，降幅8.71%；投资收益净额同比增长27.97亿元，增幅41.57%；其他收入及收益净额同比减少14.46亿元，降幅79.04%[174] - 2024年公司支出总额208.86亿元，同比减少6.17%，其中手续费及佣金支出增长4.82%，利息支出减少6.70%，雇员成本增长9.09%，预期信用损失减值损失净额减少160.33%，其他经营支出减少32.37%[177][178] - 来自经营活动的现金净额222.61亿元，同比增长41.17%[171][187] - 用于投资活动的现金净额-142.61亿元，同比增长40.81%[171][187] - 用于/（来自）筹资活动的现金净额-103.58亿元，同比下降234.50%[171][187] - 现金及现金等价物净减少额-23.58亿元，同比下降277.45%[171][187] - 2024年公司现金及现金等价物净减少23.58亿元，经营活动现金净额222.61亿元，投资活动现金净额142.61亿元，筹资活动现金净额103.58亿元[189] - 2024年末公司资产总额7211.60亿元，较2023年末增长253.07亿元，增幅3.64%[193] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司年末资产总额5695.50亿元，较2023年末减少84.51亿元，降幅1.46%[193] - 2024年末流动资产净额1401.54亿元，较2023年末减少145.20亿元，降幅9.39%[193] - 2024年末现金及银行结余和结算备付金合计占总资产比例24.62%，较上年末增加3.39个百分点[195] - 2024年末公司负债总额为5909.08亿元，较2023年末增长170.92亿元，增幅2.98%[198] - 应付经纪业务客户账款较2023年末增长337.58亿元[198] - 卖出回购金融资产款较2023年末增长82.46亿元[198] - 拆入资金较2023年末减少170.82亿元[198] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司负债总额为4392.97亿元，较2023年末减少166.66亿元，降幅3.66%[199] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为77.13%，较2023年末减少1.76个百分点[199] - 流动负债总额为516.22亿元，占比87.36%，较上期增长21.95亿元，增幅4.44%[197] - 非流动负债总额为74.69亿元，占比12.64%，较上期减少4.86亿元，降幅6.11%[198] - 短期借款为9711063元，占比1.64%，较上期增长3528223元，增幅57.06%[197] - 长期借款为3024422元，占比0.51%，较上期增长1302604元，增幅75.65%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司財富管理主要指標排名穩居行業前五[17] - 公司投行主要指標排名全面進位，執業質量持續提升[17] - 公司托管业务私募基金托管外包数量与规模连续11年排名全市场第一[26] - 2024年公司财机业务代理买卖净收入、非货基金保有规模等关键指标排名保持行业前五[26] - 2024年投行业务股票承销金额、债券承销金额等核心指标排名及IPO、并购交易金额与家数排名均实现提升[26] - 2024年财富管理和机构业务、投资银行、投资管理、投资及交易和其他业务分部收入分别为163.49亿元、9.16亿元、10.17亿元、113.67亿元和10.73亿元，占比分别为53.39%、2.99%、3.32%、37.12%和3.50%[104] - 截至2024年末，公司正常交易客户数约1929.83万户，同比增长8.68%，托管客户资产4.27万亿元，同比增长14.78%[107] - 2024年公司基金投顾“e招投”期末累计签约客户数8.02万户，产品保有规模51.12亿元，同比增长9.79%[107] - 2024年公司非货币市场基金、权益基金、股票型指数基金保有规模（下半年）分别为959亿元、699亿元、533亿元，分别排名证券行业第4、第5、第4[107] - 2024年沪深京市场股基交易量26.71万亿元，市场份额4.51%；财富顾问人数1458人；财富管理客户数62.75万户，资产1.56万亿元；高净值客户3.47万户[108] - 截至2024年末，招商期货客户权益规模达588.04亿元，排名行业第4，同比增长16.50%[108] - 截至2024年末，招证国际托管客户资产规模达2156.10亿港元[109] - 截至2024年末，公司融资融券余额908.79亿元，维持担保比例288.41%，

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润10,385,872,410.71元，2023年为8,763,959,184.96元，2022年为8,070,242,869.23元[7] 分红情况 - 每股派发现金红利0.377元（含税）[2][3] - 2024年拟派发现金红利3,278,590,605.86元（含税）[3] - 2024年现金分红总额4,156,939,813.27元，占净利润比例40.02%[3] - 2024年年度分红3,278,590,605.86元，中期分红878,349,207.41元[6] - 2024年不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] - 2025年8月30日前派发2024年年度现金红利[5] - 2024年分红4,156,939,813.27元，2023年为2,191,524,755.11元，2022年为1,608,857,459.11元[7] - 最近三年累计现金分红7,957,322,027.49元[7] 股本信息 - 截至2024年12月31日，公司总股本8,696,526,806股[3] 年均利润 - 最近三个会计年度年均净利润9,073,358,154.97元[7]

业绩总结 - 2024年末公司合并资产总计7211.60亿元，较2023年末增长3.64%[1] - 2024年末公司合并负债合计5909.08亿元，较2023年末增长2.98%[29] - 2024年末公司合并股东权益合计1302.52亿元，较2023年末增长6.73%[29] - 2024年营业总收入为208.91亿元，同比增长5.4%[33] - 2024年利息净收入为100.20亿元，同比下降8.71%[33] - 2024年手续费及佣金净收入为61.83亿元[33] - 2024年投资收益为99.00亿元，同比增长59.65%[33] - 2024年营业总支出为96.64亿元，同比下降8.16%[33] - 2024年营业利润为112.28亿元，同比增长20.76%[33] - 2024年净利润为103.90亿元，同比增长18.49%[33] - 2024年其他综合收益的税后净额为14.73亿元，同比增长683.38%[33] - 2024年综合收益总额为118.63亿元，同比增长32.44%[33] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.13元/股[33] 公司结构 - 截至2024年12月31日，公司有265家证券营业部、14家分公司和5家全资子公司[58] - 公司第一大股东为招商局金融控股有限公司，实际控制人为招商局集团有限公司[59] 审计相关 - 审计报告涵盖招商证券2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[3] - 审计认为招商证券财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 结构化主体合并范围确定、融出资金等业务预期信用损失计提被识别为关键审计事项[7][8] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[63] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[64] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，除金融工具外以历史成本为计量基础[65] 税收政策 - 企业所得税税率为25%、20%、16.5%、15%[198] - 增值税税率为6%、3%[198] - 城市维护建设税税率为7%[198] - 教育费附加税率为3%[198] - 地方教育费附加税率为2%[198] 子公司情况 - 招商期货有限公司注册资本35.98亿元，公司直接持股100%，投资额35.999597亿元[200] - 招证资本投资有限公司注册资本5亿元，公司间接持股100%，投资额5亿元[200] - 招商证券投资有限公司注册资本101亿元，公司直接持股100%，投资额71亿元[200]

审计相关 - 毕马威华振审计招商证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为招商证券于该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2025年3月27日[10] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]

会议召开情况 - 2024年公司召开5次股东大会、13次董事会、25次董事会各专门委员会会议、4次独立董事专门会议、3次独立董事与审计委员会与会计师的见面会[23][45][83][104] - 截至2024年6月离任前，公司召开4次股东大会、5次董事会、13次董事会各专门委员会会议、1次独立董事专门会议、1次独立董事与审计委员会与会计师的见面会[4] - 2024年6月任职后，公司召开1次股东大会、8次董事会、12次董事会各专门委员会会议、3次独立董事专门会议、2次独立董事与审计委员会与会计师的见面会[67] 会议议案数量 - 董事会会议议案数量为65个，汇报数量为11个[24][83] - 薪酬与考核委员会会议议案数量为8个，汇报数量为7个[24] - 提名委员会会议议案数量为6个[24][83] - 独立董事专门会议议案数量为7个[24][83] - 审计委员会会议议案数量为20个[83] - 股东大会会议议案数量为34个[24][83] - 会计师见面会汇报数量为3个[24] 报告审议情况 - 公司董事会审议通过2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告、2023年度内部控制评价报告及2023年度内部控制审计报告[51][88][111] 关联交易审议 - 公司董事会审议通过7项关联交易议案[29][51][71][87][111] 审计相关 - 2024年聘请毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为审计机构，年度审计费用不超453万元[32][54][91][114] 人员相关 - 公司董事会审议通过聘任董事会秘书刘杰、合规总监及首席风险官张兴等高级管理人员聘任议案[13][33][34][56][92][116] - 公司董事会提名陈欣为第八届董事会独立董事候选人等多项提名议案并提交股东大会审议通过[33][55][92][115] - 张瑞君自2024年1月起任公司独立非执行董事等职务[42] - 陈欣自2024年6月起任公司独立非执行董事等职，自2024年12月起任安东油田服务集团独立董事[64][65] 薪酬相关 - 公司董事会薪酬与考核委员会确定执行董事和高级管理人员薪酬，审议多项薪酬相关议案[35][57][95][117] 员工持股计划 - 2024年公司修订《招商证券股份有限公司员工持股计划（修订稿）》[16][38][60][97][119][120] 独立董事工作 - 独立董事现场工作时间超15个工作日[46][68][84][105] - 2024年1月、8月独立董事参加公司外部董事2023年度和2024年半年度经营分析会，3月参加外部董事汇报及合规培训，7月调研北京分公司等地[85][86][108]

关联交易 - 2023年8月21日公司通过与招商局财务签关联交易协议议案[1] - 公司与招商局财务签多项协议及补充协议[1] - 关联交易定价公允，按一般或更佳条款进行[1] - 关联交易不涉存贷业务，无资金安全等风险[2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司全年实现营业收入208.91亿元，归母净利润达103.86亿元[3] - 2024年前三季度公司净利润率、业务及管理费用率在综合型大券商中保持领先[3] - 2024年公司全年无新增违约损失，资产质量持续优良[10] - 2024年公司未出现重大风险合规事件与安全生产事件，各类风险损失保持在较低水平[11] - 2024年度公司不计提法定盈余公积金，每10股派发现金红利3.77元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[13] - 以截至2024年12月31日公司股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润3,278,590,605.86元[14] - 公司净资本本报告期末为87,411,626,102.24元，上年度末为79,370,429,988.47元[32] - 2024年营业收入208.91亿元，同比增长5.40%[60] - 2024年归属于母公司股东的净利润103.86亿元，同比增长18.51%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额547.26亿元，同比增长101.91%[60] - 2024年末资产总额7211.60亿元，同比增长3.64%[60] - 2024年末负债总额5909.08亿元，同比增长2.98%[60] - 2024年基本每股收益1.13元/股，同比增长20.21%[61] - 2024年末净资本874.12亿元，上年度末为793.70亿元[63] - 2024年末风险覆盖率216.73%，上年度末为177.28%[63] - 2024年及2023年境内外会计准则下合并净利润和合并净资产无差异[64] - 公司2024年各季度营业收入分别为42.99亿、52.96亿、46.84亿、66.12亿元[66] - 公司2024年各季度归属于母公司股东的净利润分别为21.57亿、25.90亿、24.02亿、32.36亿元[66] - 公司2024年非经常性损益合计909.97万元，2023年为3240.27万元，2022年为 - 1.11亿元[67] - 公司交易性金融资产期初余额2787.38亿元，期末余额2654.64亿元，当期变动 - 132.74亿元[69] - 公司2024年末货币资金1443.22亿元，较2023年末的1100.23亿元增长31.18%[71] - 公司2024年度投资收益99.00亿元，较2023年度的62.01亿元增长59.65%[71] - 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额547.26亿元，较2023年度的271.04亿元增长101.91%[71] - 母公司2024年末货币资金795.10亿元，较2023年末的551.49亿元增长44.17%[73] - 母公司2024年度公允价值变动收益38.38亿元，较2023年度的9.27亿元增长314.17%[73] - 母公司2024年度经营活动产生的现金流量净额406.62亿元，较2023年度的177.64亿元增长128.90%[73] - 2024年公司营业收入208.91亿元，同比增长5.40%，归母净利润103.86亿元，同比增长18.51%，ROE为8.82%，同比增加0.91个百分点[78] - 营业总收入208.91亿元，比上年增加5.40%；营业总支出96.64亿元，比上年减少8.16%；营业利润112.28亿元，比上年增加20.75%；净利润103.90亿元，比上年增加18.48%[136] - 经营活动产生的现金流量净额547.26亿元，比上年增加101.91%；投资活动产生的现金流量净额 -142.61亿元，比上年增加40.81%；筹资活动产生的现金流量净额 -103.58亿元，比上年减少234.50%[136] - 2024年公司营业总收入208.91亿元，同比增长5.40%；归母净利润103.86亿元，同比增长18.51%；加权平均净资产收益率8.82%，同比增加0.91个百分点；每股收益1.13元，同比增长20.21%[137] - 2024年公司营业总支出96.64亿元，同比下降8.16%；财富管理和机构业务营业支出53.44亿元，同比下降3.70%；投资银行营业支出6.61亿元，同比下降11.57%；投资管理营业支出3.03亿元，同比下降4.47%；投资及交易营业支出20.32亿元，同比增长58.70%；其他业务营业支出13.24亿元，同比下降49.64%[145] - 2024年公司业务及管理费96.52亿元，同比增长10.34%，结算费、会员年费及业务推广费等同比增长[146] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额303.69亿元，经营活动现金流量净额547.26亿元，投资活动现金流量净额 -142.61亿元，筹资活动现金流量净额 -103.58亿元，汇率变动影响2.62亿元[148] - 经营活动现金流量净额较2023年增加276.23亿元，为交易目的持有的金融资产净减少额增加589.55亿元，拆入资金净减少额增加332.86亿元[149] - 投资活动现金流量净额较2023年增加98.34亿元，因投资支付现金减少87.97亿元[149] - 筹资活动现金流量净额较2023年减少180.59亿元，发行债券及取得借款收到现金增加158.21亿元，偿还债务支付现金增加331.83亿元[149] - 2024年末公司资产总额为7211.60亿元，较2023年末增加253.07亿元，增幅3.64%[152] - 2024年末金融资产期末余额3788.22亿元，较2023年末增加42.19亿元[152] - 2024年末货币资金和结算备付金期末余额合计1775.55亿元，较2023年末增加298.40亿元[152] - 2024年末公司负债总额为5909.08亿元，较2023年末增加170.92亿元，增幅2.98%[155] - 2024年末应付债券期末余额1149.71亿元，较2023年末减少70.21亿元[155] - 2024年末卖出回购金融资产款期末余额1509.31亿元，较2023年末增加82.46亿元[155] - 2024年末拆入资金期末余额99.80亿元，较2023年末减少170.82亿元[155] - 2024年末代理买卖证券款期末余额1516.11亿元，较2023年末增加337.58亿元[155] - 2024年末公司归属于母公司股东权益为1301.79亿元，较2023年末增长82.17亿元，增幅6.74%[159] - 境外资产468.95亿元，占总资产的比例为6.50%[160] - 报告期内公司新增对外股权投资90万美元[163] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为3669.73万元，期末数为3722.23万元[165] - 2024年末公司总负债5909.08亿元，扣除代理买卖证券款后负债总额4392.97亿元，应付债券占比26.17%，应付短期融资款占比13.06%等[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司财机业务代理买卖净收入、非货基金保有规模、代销金融产品净收入、股票质押业务规模与利息收入等关键指标排名均保持在行业前五[9] - 公司托管业务私募基金托管外包数量与规模连续11年排名全市场第一[9] - 公司投行业务股票承销金额、债券承销金额等核心指标排名，以及IPO、并购交易的金额与家数排名均实现提升[9] - 2024年财富管理和机构业务、投资银行业务、投资管理业务、投资及交易业务及其他业务分部收入分别为102.33亿元、8.58亿元、9.24亿元、63.34亿元和25.43亿元，占比分别为48.98%、4.11%、4.42%、30.32%和12.17%[80] - 2024年末公司正常交易客户数约1929.83万户，同比增长8.68%，托管客户资产4.27万亿元，同比增长14.78%[83] - 2024年公司基金投顾“e招投”期末累计签约客户数8.02万户，产品保有规模51.12亿元，同比增长9.79%[83] - 2024年公司非货币市场基金、权益基金、股票型指数基金保有规模（下半年）分别为959亿元、699亿元、533亿元，分别排名证券行业第4、第5、第4[83] - 2024年末招商期货客户权益规模达588.04亿元，排名行业第4，同比增长16.50%[85] - 2024年末招证国际托管客户资产规模达2156.10亿港元[85] - 2024年末公司融资融券余额908.79亿元，维持担保比例为288.41%，融券规模压缩至0.48亿元[86] - 2024年末股票质押式回购业务（含资管计划出资业务）待购回余额184.89亿元，整体履约保障比例为243.79%，自有资金出资余额145.94亿元，整体履约保障比例为315.24%[86] - 2024年末招证国际孖展业务规模为33.41亿港元，同比增长31.28%，维持担保比例为328.95%[86] - 截至2024年末，公司50亿元以上重点私募客户交易覆盖率达81.40%，私募客户交易资产规模同比增长6.19%[88] - 截至2024年末，公司股票研究覆盖境内外上市公司2706家，研究覆盖沪深300指数成份股总市值的94%、创业板成分股总市值的96%、科创板成分股总市值的84%[89] - 截至2024年末，公司托管外包产品数量3.82万只，规模3.46万亿元，私募基金托管产品数量市场份额达21.72%，连续十一年保持行业第1，公募基金产品托管规模位居证券行业第3，报告期内新托管公募基金发行规模位居证券行业第2[90] - 2024年，公司A股股权主承销金额排名行业第7，其中IPO承销金额排名行业第8，同比上升4名；完成10单港股IPO项目，承销金额达1.20亿美元，排名中资券商第7[98] - 2024年，公司成功助力8家相关行业企业完成A股IPO和股权再融资，承销金额总计81.24亿元[98] - 截至2024年末，公司A股IPO在审项目数量达14家（含已过会待注册项目），排名行业第5，同比上升4名，其中北交所IPO在审项目数量排名行业第6[100] - 报告期末，公司“羚跃计划”累计入库企业数达554家，其中超过60家企业实现投行业务转化[100] - 2024年，公司在2024年中国证券业协会券商投行业务、债券业务执业质量评价中均上升至A类评级[97] - 2024年，公司围绕“智能制造”等主题组织了12场特色研究活动[89] - 2024年，公司推出“招商机智”统一机构服务平台和“Partner +”境外基金行政外包服务品牌[88][90] - 2024年A股主承销金额91.26亿元，发行数量10单，较2023年的202.08亿元和24单有所下降[101] - 2024年境内主承销债券金额4265.23亿元，同比增长30.91%，信用债、金融债承销金额分别排名行业第6、第7[101] - 2024年ABS业务承销金额同比增长57.85%，排名行业第4，同比上升3名[101] - 2024年完成4单公募REITs项目，总发行规模81.81亿元，2021年至报告期末，担任财务顾问的首次发行基础设施公募REITs规模排名行业第3[101] - 2024年完成4单A股市场并购重组项目，交易金额112.85亿元，排名行业第6，参与重大资产重组交易金额109.05亿元，排名行业第2[105] - 截至2024年末，证券公司及其资管子公司私募资管规模5.47万亿元，同比增长3.04%[108] - 2024年招商资管资产管理总规模2673.92亿元，业务净收入7.28亿元，同比增长2.82%[109] - 2024年招商致远资本新增基金管理规模59.3亿元，完成12家企业投资，投资金额7.67亿元，累计完成退出16.94亿元[110] - 截至2024年末，博时基金资产管理规模17184亿元，较2023年末增长9.78%，非货币公募基金管理规模6311亿元，较2023年末增长18.71%[112] - 2024年末博时基金非货币公募基金规模排名第7，债券型公募基金规模排名第1[112] - 截至报告期末，招商基金资产管理规模15689亿元（含子公司），较2023年末增长1.19%；公募基金管理规模（剔除联接基金）8797亿元，较2023年末增长2.22%；非货币公募基金管理规模5574亿元，较上年末降低3.15%[114] - 2024年末招商基金非货币公募基金规模排名第9，债券型公募基金规模排名第4[114] - 截至报告期末，公司场内衍生品做市业务资格数量增至104个，位居证券行业第一；上交所各期权品种获2024年度综合评价AA评级[119] - 截至12月末，基金做市、科创板股票做市、北交所股票做市标的分别达481个、39个、4个，证券做

审计情况 - 毕马威华振审计招商证券2024年度财报，2025年3月27日签发无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 招商证券编制2024年度涉及财务公司关联交易汇总表[3] - 毕马威华振核对未发现重大不一致[3] - 汇总表信息于2025年3月27日获董事会批准[12] 关联方 - 招商局集团财务有限公司等四家公司与招商证券存在关联关系[9] 业务信息 - 文档列示2024年招商证券及子公司与关联财务公司存贷等业务发生额及余额[9] - 存款业务含限额、存入及取出金额等信息[10] - 贷款业务含贷款及还款金额等信息[11] - 授信或其他金融业务含关联方、类型、总额等信息[12] 用途说明 - 本专项说明仅供招商证券2024年年度报告披露使用[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事叶荧志等5人独立性[1] - 5人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 5人符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[2]

关联交易审议 - 2025年3月27日公司第八届董事会第十六次会议审议通过2025年度预计日常关联交易议案，尚需股东大会审议[2][5] 关联交易金额 - 与招商银行及其子公司上年金融服务实际金额53,661.05万元，占同类业务比例3.92%[6] - 与招商银行及其子公司上年证券及金融产品和交易资金流入11,257,631.24万元，流出13,140,931.6万元[6] - 与招商局集团及其联系人上年金融服务实际金额3,083.18万元，占同类业务比例0.37%[7] - 与招商局集团及其联系人上年证券及金融产品和交易资金流入31,064.35万元，流出386,992.63万元[7] - 与博时基金及其子公司上年金融服务实际金额6,722.55万元，占同类业务比例0.81%[10] - 与博时基金及其子公司上年证券及金融产品和交易资金流入286,303.88万元，流出566,484.16万元[10] - 与长城证券及其子公司上年金融服务实际金额54.36万元，占同类业务比例0.06%[12] - 与长城证券及其子公司上年证券及金融产品和交易资金流入427,758.17万元，流出333,843.29万元[12] - 与关联方股权/资产交易及共同投资上年认缴金额均为0[6][7][11][12] - 与浙商证券上年金融服务实际金额69.14万元，占同类业务比例0.05%[13] - 与浙商证券上年证券及金融产品和交易资金流入570,021.57万元，流出642,934.78万元[13] - 与中国远洋海运集团上年金融服务实际金额278.59万元，占同类业务比例0.04%[14] - 与中国远洋海运集团上年证券及金融产品和交易资金流入18,000.00万元，流出71,000.00万元[14][15] - 与上海农商行上年金融服务实际金额707.71万元，占同类业务比例0.19%[16] - 与上海农商行上年证券及金融产品和交易资金流入9,817,303.30万元，流出9,931,597.02万元[16] - 与昆仑银行上年金融服务回购利息收入1.68万元，占比0.002%，支出14.18万元，占比0.005%[17] - 与昆仑银行上年证券及金融产品和交易资金流入235,916.13万元，流出235,025.02万元[17] - 与光大银行上年金融服务存款等收入1,382.27万元，占比0.22%，支出125.09万元，占比0.03%[18] - 与光大银行上年证券及金融产品和交易资金流入480,530.53万元，流出476,586.56万元[18][19] - 与安信基金上年金融服务实际交易金额757.55万元，占同类业务比例0.50%，资金流入180430.56万元、流出225088.75万元[27][29] - 与四川银行上年金融服务拆借利息支出34.71万元，占同类业务比例0.05%，资金流入4784404.46万元、流出4797126.64万元[30] - 与深圳地铁集团上年金融服务承销等收入208.54万元，占同类业务比例0.30%，资金流入236.57万元、流出102000.00万元，其它租赁费用51.71万元，占同类业务比例0.11%[31] 关联方财务 - 招商局集团2023年末资产总额28097.35亿元，负债总额17170.64亿元，资产负债率61.11%，净资产10926.72亿元；2023年营业收入4086.48亿元，净利润839.15亿元；2024年三季度末资产总额28629.68亿元，负债总额17498.05亿元，资产负债率61.12%，净资产11131.63亿元；2024年前三季度营业收入2586.41亿元，净利润640.04亿元，合计间接持有公司44.17%股份[34][35] - 中国远洋海运集团2023年末资产总额10756.32亿元，负债总额5546.77亿元，资产负债率51.57%，净资产5209.55亿元；2023年营业收入3778.02亿元，净利润489.58亿元；2024年三季度末资产总额11342.77亿元，负债总额5796.76亿元，资产负债率51.11%，净资产5546.01亿元；2024年前三季度营业收入3455.84亿元，净利润508.47亿元，合计间接持有公司10.02%股份[39] 关联交易其他 - 关联交易类别包括金融服务类、证券及金融产品和交易类、股权/资产交易及共同投资、其他类[41] - 关联交易定价原则：政府定价直接适用；政府指导价在范围内确定；有可比第三方价格优先参考；无可比第三方价格参考关联方非关联交易价格；无参考以合理构成价格定价[42][43] - 日常关联交易有助于公司业务发展，提高综合竞争力[44] - 关联交易按市场价格定价，原则合理公平，不损害非关联股东利益[44] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务未依赖关联人[44]