利润分配 - 2023年度公司不計提法定盈餘公積金，以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.52元（含稅），不送紅股 ，不進行資本公積金轉增股本[4] - 以截至2023年12月31日公司的股份總數8,696,526,806股為基數測算，共計分配利潤人民幣2,191,524,755.11元[4] - 公司2023年度利潤分配方案需經2023年年度股東大會審議通過後，將於2024年8月30日前派發2023年度現金紅利[4] 审计报告与合规情况 - 德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）和德勤 • 關黃陳方會計師行為公司出具了標準無保留意見的審計報告[4] - 公司不存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況[6] - 公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況[6] - 不存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性的情況[6] 公司面临的风险与防范措施 - 公司業務、財務狀況和經營業績受中國及相關業務所在地區的整體經濟及市場狀況影響[6] - 公司面臨證券行業監管、信用、市場、操作、流動性、聲譽、匯率等風險[6] - 公司從組織架構、制度體系等方面防範上述風險[6] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入、净利润、ROE同比分别提升3%、9%和0.37个百分点[7] - 2023年末公司资产规模达人民币6959亿元，较2018年末增长128%[7] - 2019 - 2023年公司平均营业收入人民币222.9亿元、平均净利润人民币90.6亿元，较2014 - 2018年分别提升53%、49%[8] - 2021年、2022年和2023年前三季度，公司净资产分别排名5、7、8；归属母公司股东净利润分别排名5、4、5[8] - 2023年公司收入、其他收入及收益總額为300.20438亿元，较2022年增长2.33%[56] - 2023年归属公司股东的年度利润为87.6396亿元，较2022年增长8.60%[56] - 2023年归属公司股东的扣除非经常性损益的年度利润为87.31556亿元，较2022年增长6.73%[56] - 2023年经营活动的现金净额为157.68912亿元，较2022年减少71.49%[56] - 2023年年度其他全面收益（支出）总额（所得税后）为1.87867亿元，较2022年增长146.75%[56] - 2023年末资产总额为6958.52992亿元，较2022年末增长13.76%[56] - 2023年末负债总额为5738.16059亿元，较2022年末增长15.59%[56] - 2023年末归属公司股东的权益为1219.61428亿元，较2022年增长5.89%[56] - 2023年基本每股收益为0.94元/股，较2022年增长9.30%[57] - 2023年加权平均净资产收益率为7.91%，较2022年增加0.37个百分点[57] - 2023年末净资本793.70亿元，上年度末704.45亿元；净资产1099.86亿元，上年度末1046.40亿元；各项风险资本准备之和447.70亿元，上年度末265.88亿元；表内外资产总额4120.72亿元，上年度末3657.90亿元[61] - 2023年风险覆盖率177.28%，上年度末264.95%；资本杠杆率13.12%，上年度末13.39%；流动性覆盖率169.06%，上年度末210.95%；净稳定资金率138.25%，上年度末151.72%[61] - 2023年净资本/净资产72.16%，上年度末67.32%；净资本/负债18.61%，上年度末19.55%；净资产/负债25.78%，上年度末29.05%[61] - 2023年自营权益类证券及证券衍生品/净资本32.78%，上年度末28.11%；自营非权益类类证券及其衍生品/净资本357.81%，上年度末361.22%[61] - 2023年公司收入、其他收入以及收益总额300.20亿元，同比增长2.33%；归属本公司股东净利润87.64亿元，同比增长8.60%；加权平均净资产收益率7.91%，同比增加0.37个百分点[67] - 2023年基本每股收益0.94元/股，稀释每股收益0.94元/股；加权平均净资产收益率7.91%；资产负债率78.89%[65] - 2023年资产总额6958.53亿元，负债总额5738.16亿元，应付经纪业务客户账款1178.52亿元，归属本公司股东权益1219.61亿元[63] - 2023年末公司正常交易客户数约1776万户，同比增长8.03%，托管客户资产3.72万亿元[69] - 2023年招商证券APP月均活跃用户数同比增长4.7%，排名前十大券商第5，APP用户人均单日使用时长位居前十大券商首位[69] - 2023年公司北交所全年开户数排名市场第7；截至年末，期权经纪业务客户累计开户数市场占比7.79%，位居行业第2[69] - 2023年末公司财富管理个人客户数同比增长3.20%，高净值客户数同比增长5.67%[71] - 2023年沪深京市场股基交易量25.18万亿元，同比下降2.67%，市场份额5.23%，上升0.01个百分点[72] - 2023年代销金融产品净收入7.14亿元，同比下降12.96%[72] - 2023年末财富顾问1446人，同比增长8.80%[72] - 2023年末财富管理客户53.79万户，同比增长3.20%，客户资产1.37万亿元，同比下降2.14%[72] - 2023年末高净值客户3.17万户，同比增长5.67%[72] - 2023年基金投顾业务“e招投”累计签约人数5.86万户，年末产品保有规模46.56亿元，较2022年末增长76.00%[71] - 2023年末招商期货客户权益规模504.74亿元，同比增长51.22%[73] - 2023年末公司融资融券余额827.61亿元，同比增长3.41%，股票质押式回购业务待购回余额227.75亿元，同比增长13.34%[75][76] - 2023年末招证国际托管客户资产规模1699.43亿港元，港股交易量1672.91亿港元[74] - 截至2023年末，公司人民币50亿元以上重点私募客户交易覆盖率达79%，私募客户交易资产规模同比增长12.22%[79] - 截至2023年末，公司股票研究覆盖境内外上市公司2518家，研究覆盖沪深300指数成份股总市值的94%、创业板成分股总市值的93%、科创板成分股总市值的75%[80] - 2023年，公司组织了出海专题、财富管理、TMT行业等10场论坛活动[80] - 截至2023年末，公司托管外包产品数量4.30万只，同比增长4.32%，规模人民币3.47万亿元，同比增长0.19%[82] - 截至2023年末，公司私募基金产品托管数量市场份额达21.91%，连续十年保持行业第一，公募基金产品托管规模排名证券行业第三[82] - 2023年，A股市场股权融资总规模（不含发行股票购买资产类增发）人民币9122.43亿元，同比下降35.35%[85] - 2023年，A股IPO发行数量314家，募集资金金额人民币3589.71亿元，同比下降31.27%[85] - 2023年，A股再融资发行数量519家，募集资金金额人民币5532.72亿元，同比下降37.75%[85] - 2023年，港股IPO发行数量67家、融资金额58.70亿美元，同比下降56.18%，港股市市场股权融资金额同比下降28.34%[85] - 2023年，公司A股股权主承销金额排名行业第9，主承销家数排名第11，其中再融资承销家数排名行业第7，同比上升5名[85] - 2023年公司参与完成多单项目，包括艾罗能源、乐华娱乐等企业的IPO等[86] - 截至2023年末，公司A股IPO在审项目27家，排名行业第9，科创板、北交所IPO在审项目分别排名第7、第6[86] - 2023年公司“羚跃计划”累计入库企业441家，45家已实现投行业务转化[86] - 2023年A股首次公开发行主承销金额70.51亿元，发行6单，同比降30.40%；再融资发行主承销金额131.57亿元，发行18单，同比降57.41%；合计主承销金额202.08亿元，发行24单，同比降50.74%[87] - 2023年境内债券（不含央行票据、同业存单）发行总规模45.15万亿元，同比增10.76%；公司境内主承销债券金额3258.06亿元，同比增18.49%[89] - 2023年公司信用债承销金额3221.06亿元，排名行业第8；金融债和公司债承销金额分别同比增66.11%、32.05%[89] - 2021年至报告期末，公司担任财务顾问的首次发行基础设施公募REITs规模排名行业第3[89] - 2023年公司助力发行绿色债券和科技创新公司债券项目承销金额252.22亿元，“乡村振兴”“三农”主题债券项目及普惠金融主题产品承销金额299.64亿元[89] - 2023年公司完成2单A股市场并购重组项目，交易金额111.35亿元；截至2023年末，并购重组在审项目2家，排名行业第3[95] - 2023年公司完成招商海通并购优品360项目，交易金额约17.6亿港元[95] - 2023年前三季度，证券资管行业总收入同比下降19.16%，三季度末合规受托管理资产规模较2022年末下降8.27%[97] - 截至2023年末，招商资管资产管理总规模为2948.54亿元，2023年资管业务净收入7.08亿元，较2022年的9.32亿元有所下降[99][100] - 2023年，我国股权投资市场募资规模1.82万亿元，同比下降15.47%；披露投资金额6928.26亿元，同比下降23.67%；全年共发生3946笔退出案例，同比下降9.60%[101] - 2023年，招商致远资本新设私募股权基金9只，规模达62.25亿元，投资企业15家，投资金额12.35亿元，在管项目退出金额约8亿元，2023年第四季度私募基金月均管理规模为203.83亿元，排名证券行业第9[103] - 截至报告期末，博时基金资产管理规模（含子公司管理规模）15649亿元，较2022年末下降4.87%，其中公募基金规模（剔除联接基金）9496亿元，较2022年末下降0.43%；非货币公募规模5316亿元，较2022年末增长4.31%[106] - 2023年末博时基金非货币公募基金规模排名第7，债券型公募基金规模排名第2[106] - 截至报告期末，招商基金资产管理规模（含子公司管理规模）15504亿元，较2022年末增长4.85%，其中公募基金管理规模（剔除联接基金）8606亿元，较2022年末增长11.70%，非货币公募基金管理规模5756亿元，较2022年末增长2.62%[107] - 2023年末招商基金非货币公募基金规模排名第4，债券型公募基金规模排名第1[107] - 截至2023年末，公司金融资产规模为人民币3746.04亿元，同比增长21.42%[110] - 截至报告期末，公司场内衍生品做市业务资格数量增至88个，位居证券公司第一；股票期权做市AA评级占比位居行业第一；基金做市业务做市项目数达437个，基金做市AA评级占比居行业前列；为39只科创板股票提供做市服务[110] - 报告期内，公司境内固定收益投资收益率显著跑赢中债综合财富指数；标债远期、国债期货交易量分别同比增长148.40%、60.46%；国债期货做市交易规模同比增长66.73%；“债券通”北向通交易量同比增长748.96%[111] - 2023年A股市场股基日均交易量为人民币9947亿元，同比下降2.88%[113] - 2023年A股IPO融资家数314家、融资规模为人民币3589.71亿元，同比下降31.27%；股权再融资519家，募集资金金额为人民币5532.72亿元，同比下降37.75%[113] - 2023年境内信用债融资规模为人民币18.85万亿元，同比增长5.60%[113] - 2023年公司实现收入、其他收入及收益总额300.20亿元，同比增长2.33%[127] - 2023年公司所得税前利润92.96亿元，同比增长8.96%[127] - 2023年归属本公司股东的本年利润87.64亿元，同比增长8.60%[127] - 2023年加权平均净资产收益率为7.91%，同比增加0.37个百分点[127] - 公司收入、其他收入及收益总额本期数30,020,438千元，上年同期数

营业收入情况 - 本报告期营业收入40.77亿元，较上年同期减少12.83%；年初至报告期末营业收入148.71亿元，较上年同期减少2.79%[4] - 2023年前三季度公司营业总收入14,871,134,663.02元，较2022年前三季度的15,297,970,234.15元下降约2.79%[15] - 2023年前三季度，公司营业总收入1132.15亿元，较2022年前三季度的1196.90亿元下降5.41%[23] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润16.75亿元，较上年同期减少15.88%；年初至报告期末净利润64.02亿元，较上年同期增加1.90%[4] - 2023年前三季度净利润为64.05亿元，2022年同期为62.91亿元[16] - 2023年前三季度，公司净利润543.05亿元，较2022年前三季度的551.78亿元下降1.58%[24] 扣非净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润16.70亿元，较上年同期减少17.99%；年初至报告期末扣非净利润63.72亿元，较上年同期增加1.46%[4] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动现金流量净额为 -63.69亿元；年初至报告期末为126.07亿元，较上年同期减少50.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -63.69 亿元，上年同期为 -328.56 亿元，变动因回购业务现金净流入增加[8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为126.07亿元，2022年同期为254.60亿元[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额121.32亿元，2022年同期为154.18亿元[25] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.18元，较上年同期减少14.29%；年初至报告期末0.69元，较上年同期增加2.99%[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.69元/股，2022年同期为0.67元/股[17] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.49%，较上年同期减少0.39个百分点；年初至报告期末5.82%，较上年同期减少0.05个百分点[4] 总资产情况 - 本报告期末总资产6240.17亿元，较上年度末增加2.02%[5] - 2023年9月30日公司资产总计624,017,113,163.64元，较2022年12月31日的611,677,013,360.77元增长约2.02%[12][13] - 截至2023年9月30日，公司资产总计5493.81亿元，较2022年末的5389.98亿元增长2.07%[21] 归属上市公司股东所有者权益情况 - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益1195.53亿元，较上年度末增加3.80%[5] - 2023年9月30日公司所有者权益（或股东权益）合计119,634,426,211.95元，较2022年12月31日的115,257,083,342.13元增长约3.80%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计409.69万元；年初至报告期末为2979.85万元[7] 会计准则调整情况 - 公司因适用《企业会计准则解释第16号》，调整了截至2022年12月31日资产负债表相关科目数据及利润表上年同期数据[6] 结算备付金情况 - 结算备付金本报告期末为 320.53 亿元，上年末为 238.05 亿元，增长 34.65%，因客户备付金存款规模增加[8] 衍生金融资产情况 - 衍生金融资产本报告期末为 51.20 亿元，上年末为 36.65 亿元，增长 39.71%，因衍生金融工具公允价值变动[8] 利息净收入情况 - 利息净收入年初至报告期末为 13.07 亿元，上年同期为 8.99 亿元，增长 45.22%，因应付债券利息支出减少[9] - 2023年前三季度公司利息净收入1,306,752,510.62元，较2022年前三季度的899,834,766.91元增长约45.22%[15] - 2023年前三季度，公司利息净收入115.48亿元，较2022年前三季度的62.94亿元增长83.49%[23] 其他收益情况 - 其他收益年初至报告期末为 0.97 亿元，上年同期为 1.93 亿元，减少 49.75%，因与公司日常活动相关的政府补助减少[9] 公允价值变动收益情况 - 公允价值变动收益年初至报告期末为 11.14 亿元，上年同期为 -3.12 亿元，变动因金融工具公允价值变动[9] - 2023年前三季度公司公允价值变动收益1,114,364,011.50元，2022年前三季度为 - 311,815,996.53元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 156,635 户[10] - 招商局金融控股有限公司持股 20.48 亿股，持股比例 23.55%[10] - 深圳市集盛投资发展有限公司持股 17.04 亿股，持股比例 19.59%[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股 12.74 亿股，持股比例 14.65%[10] 负债情况 - 2023年9月30日公司负债合计504,382,686,951.69元，较2022年12月31日的496,419,930,018.64元增长约1.60%[13] 手续费及佣金净收入情况 - 2023年前三季度公司手续费及佣金净收入6,133,834,117.18元，较2022年前三季度的7,296,947,266.59元下降约16.00%[15] - 2023年前三季度，公司手续费及佣金净收入525.13亿元，较2022年前三季度的636.28亿元下降17.47%[23] 投资收益情况 - 2023年前三季度公司投资收益4,748,151,453.42元，较2022年前三季度的6,141,815,699.58元下降约22.69%[15] - 2023年前三季度，公司投资收益466.98亿元，较2022年前三季度的272.17亿元增长71.58%[23] 营业总支出情况 - 2023年前三季度公司营业总支出7,959,777,009.72元，较2022年前三季度的8,396,729,832.91元下降约5.20%[15] - 2023年前三季度，公司营业总支出570.57亿元，较2022年前三季度的610.11亿元下降6.48%[23] 信用减值损失情况 - 2023年前三季度公司信用减值损失147,704,161.36元，较2022年前三季度的383,695,057.62元下降约61.50%[15] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润为69.11亿元，2022年同期为69.01亿元[16] - 2023年前三季度，公司营业利润561.58亿元，较2022年前三季度的586.79亿元下降4.30%[24] 经营活动现金流入流出情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为596.69亿元，2022年同期为673.78亿元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为470.62亿元，2022年同期为419.18亿元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计523.34亿元，2022年同期为590.81亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计402.02亿元，2022年同期为436.63亿元[25] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6908.81万元，2022年同期为 - 86.32亿元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计35.02亿元，2022年同期为20.42亿元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计37.64亿元，2022年同期为122.61亿元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.63亿元，2022年同期为 -102.19亿元[26] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 197.46亿元，2022年同期为 - 126.93亿元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计797.03亿元，2022年同期为822.67亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计956.36亿元，2022年同期为923.87亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -159.34亿元，2022年同期为 -101.20亿元[26] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.94亿元，2022年同期为9.75亿元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 68.14亿元，2022年同期为51.10亿元[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -40.15亿元，2022年同期为 -49.73亿元[26] 其他综合收益的税后净额情况 - 2023年前三季度，公司其他综合收益的税后净额22.78亿元，较2022年前三季度的 - 16.88亿元增长234.96%[24] 综合收益总额情况 - 2023年前三季度，公司综合收益总额545.32亿元，较2022年前三季度的534.89亿元增长2.00%[24]

公司治理 - 公司董事会、監事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事、監事及高级管理人员的变动情况[150] - 公司严格遵守《香港上市规则》附录十四《企业治理守则》，董事、监事及高级管理人员已确认遵守相关规定[176] 业务资格 - 公司及子公司获得多项金融业务资格，如期货合约交易、资产管理、证券交易等[20] - 公司在不同交易所和机构获得多项会员资格和业务资格，如上海证券交易所、国家外汇管理局等[21] - 公司境外孖展业务规模为28.28亿港元，较2022年末下降13.59%[45] 财务数据 - 公司总收入为156.54亿元人民币，同比下降1.41%[28] - 归属于公司股东的期间利润为47.27亿元人民币，同比增长10.14%[28] - 基本每股收益为0.51元，同比增长10.87%[31] - 母公司淨资本为754.73亿元人民币，同比增长7.00%[32] 业务发展 - 公司主要业务包括财富管理和机构业务、投资银行、投资管理、投资及交易[38] - 公司深入推进买方投顾业务发展，新增多个管理型组合策略，累计签约客户约5万户[41] - 公司加大与公募基金的深度合作，融券规模人民币46.33亿元，较2022年末增长54.04%[44] 资产管理 - 招商资管资产管理总规模为人民币2,720.12亿元，较2022年末下降14.23%[61] - 招商致远资本私募基金月均管理规模为人民币191.86亿元，排名证券行业第9[62] - 博时基金资产管理规模为人民币15,841亿元，较2022年末下降3.71%[64] - 招商基金资产管理规模为人民币15,540亿元，较2022年末增长5.09%[65] 风险管理 - 公司建立了全面的、深入业务一线的风险管理体系，包括董事会的战略性安排、监事会的监督检查、高级管理层的风险管理决策等[97] - 公司设立了风险管理委员会作为最高风险决策机构，下设证券投资决策委员会、信用风险委员会等专门负责审议和决策相关事项[99] - 公司使用VaR作为主要的风险测量工具，主要用于衡量市场风险状况[117] - 公司持续改善VaR风险计算模型，包括增加新开拓市场的风险因子，优化计算方法等[118] 社会责任 - 公司未受到因违反环保相关法规而受到处罚，积极推广绿色发展理念，具体环境数据将在2023年度社会责任报告中披露[183,184] - 公司助力相关企业实施股权融资34.43亿人民币，发行绿色债券75.23亿人民币，总融资额达788.69亿人民币[187] - 公司持续推行绿色运营，提倡无纸化办公，节能措施包括利用冰蓄冷系统和间隔熄灭照明灯具等[188]

财务报告基本信息 - 公司公布截至2023年6月30日止六个月未经审计中期业绩[1] - 公司2023年中期财务报告按国际财务报告准则编制，未经审计但经德勤•关黄陈方会计师行审阅[3] - 报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司以中英文两种语言编制本中期报告，理解有歧义时以中文为准[5] 公司上市及资格信息 - 公司H股于香港联交所主板上市，股份代号为06099；A股于上交所上市，股票代码为600999[7] - 公司拥有中国证券业协会会员资格（会员代码：185053）[12] - 公司拥有上海证券交易所会员资格（会员编号：0037）[12] - 公司拥有深圳证券交易所会员资格（会员编号：000011）[12] - 公司拥有北京证券交易所会员资格（会员编号：000095）[12] - 公司于2022年10月取得上市证券做市交易业务资格[13] - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格[13] - 公司于2021年6月取得账户管理功能优化试点资格[13] - 公司于2021年6月取得基金投资顾问业务资格[13] - 公司于2015年1月取得期权结算业务资格和上海证券交易所股票期权交易参与人资格[16] - 公司于2014年11月开展互联网证券业务试点[16] - 公司于2014年10月获得港股通业务交易权限[16] - 公司于2013年1月取得权益类证券收益互换业务资格和保险机构特殊机构客户业务资格[17] - 公司于2012年11月获得非金融企业债务融资工具主承销业务资格[17] - 公司于2012年8月获得转融通业务资格[17] - 公司于2010年6月获得融资融券业务资格[17] - 公司于2007年8月获得从事境外证券投资管理业务资格[17] - 公司于2006年12月获得证券业务外汇经营许可证（最新证书时间为2012年11月）[19] - 公司全资子公司招证国际于2022年6月获得广州期货交易所会员资格[21] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月收入、其他收入及收益总额为156.54亿元，较2022年同期减少1.41%[34] - 2023年1 - 6月归属公司股东的期间利润为47.27亿元，较2022年同期增长10.14%[34] - 2023年1 - 6月归属公司股东的扣除非经常性损益的期间利润为47.01亿元，较2022年同期增长10.81%[34] - 2023年1 - 6月经营活动的现金净额为116.91亿元，较2022年同期减少73.96%[34] - 2023年1 - 6月期间其他全面收益总额（所得税后）为4.15亿元，较2022年同期增长395.81%[34] - 2023年6月末资产总额为6275.54亿元，较2022年末增长2.60%[35] - 2023年6月末负债总额为5093.13亿元，较2022年末增长2.60%[35] - 2023年6月末归属公司股东的权益为1181.56亿元，较2022年末增长2.59%[35] - 2023年6月末权益总额为1182.41亿元，较2022年末增长2.59%[35] - 2023年1-6月基本每股收益0.51元/股，上年同期0.46元/股，同比增长10.87%[37] - 2023年1-6月扣除非经常性损益后基本每股收益0.51元/股，上年同期0.45元/股，同比增长13.33%[37] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率4.33%，上年同期3.99%，增加0.34个百分点[37] - 本报告期末净资本754.73亿元，上年度末704.45亿元[41] - 本报告期末净资产1062.97亿元，上年度末1046.40亿元[41] - 2023年上半年公司收入、其他收入及收益总额156.54亿元，同比下降1.41%，归母净利润47.27亿元，同比增长10.14%[46] - 2023年上半年公司收入、其他收入及收益总额156.54亿元，同比下降1.41%；归属股东期间利润47.27亿元，同比增长10.14%[84] - 手续费及佣金收入52.69亿元，同比下降15.56%；利息收入54.23亿元，同比增长4.19%；投资收益净额39.18亿元，同比增长28.05%；其他收入及收益净额10.43亿元，同比下降23.99%[85][86] - 2023年上半年公司支出总额112.13亿元，同比下降6.39%[87] - 手续费及佣金支出11.38亿元，同比下降10.48%；利息支出44.90亿元，同比下降7.24%；雇员成本32.26亿元，同比增长6.63%；预期信用损失模式下减值损失净额1.47亿元，同比下降28.44%；其他经营支出17.83亿元，同比下降19.61%[87][88] - 2023年6月末公司资产总额为6275.54亿元，较2022年末增加158.77亿元，增幅2.60%[91] - 2023年6月末公司负债总额为5093.13亿元，较2022年末增加128.93亿元，增幅2.60%[91] - 截至2023年6月末，公司扣除相关款项后资产负债率为76.98%，较2022年末减少0.21个百分点[91] - 2023年6月末，公司归属股东权益合计1181.56亿元，较2022年末增加29.81亿元[91] - 2023年上半年，经营活动现金净额为116.91亿元，较2022年同期减少332.06亿元，降幅73.96%[93] - 2023年上半年，投资活动现金净额为13.25亿元，较2022年同期增加156.16亿元[93] - 2023年上半年，筹资活动现金净额为 - 198.39亿元，较2022年同期增加24.14亿元[93] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净减少额为68.23亿元[93] 市场环境数据 - 2023年上半年上证指数、深证成指分别上涨3.65%、0.10%，沪深300指数、创业板指数、恒生指数分别下跌0.75%、5.61%、4.37%[43] - 沪深两市股票基金交易量同比增长0.11%，香港市场股票交易量同比下降19.14%[43] - 境内股权融资规模5356.46亿元，同比下降16.96%，信用债券发行总规模9.29万亿元，同比增长3.45%[43] - 香港市场IPO募资总额22.43亿美元，同比下降16.87%，中资美元债融资规模206.04亿美元，同比下降62.51%[43] - 2023年上半年，沪深交易所股票基金单边交易量为124.70万亿元，同比增长0.11%；北交所市场股票单边交易量为1324.73亿元，同比增长22.39% [49] - 市场前100大公募基金销售机构非货币基金保有量（2023年第二季度）较2022年第四季度增长6.12%，证券公司股票加混合公募基金保有量占比23.57%，较2022年第四季度上升1.27个百分点 [49] - 2023年上半年，中国期货市场累计成交量为39.51亿手，累计成交额为262.13万亿元，同比分别增长29.71%、1.80% [53] - 2023年上半年中国并购市场（不含境外并购）公告交易数量3837个，交易金额7881.72亿元，同比下降30.13%，完成交易数量2030个，交易金额5938.27亿元，同比增长13.45%[70] - 2023年上半年上证指数上涨3.65%，深圳成指上涨0.10%，中债综合财富指数（总值）年化涨幅5.32%，中资美元债市场指数年化涨幅3.24%[79] - 2023年上半年全市场新发公募基金总数609只，新发基金份额5286亿份，同比分别下降14.23%、22.82%[75] 财富管理和机构业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月末，公司正常交易客户数突破1700万户，同比增长9.97%；托管客户资产规模3.80万亿元，较2022年末增长3.83%；股票基金交易量市场份额升至5.24% [49] - 2023年上半年，招商证券APP月均活跃客户数同比增长3.89%，保持大型券商前5 [49] - 公司非货币公募基金、股票加混合公募基金保有规模（2023年第二季度）分别为800亿元、726亿元，分别位居证券行业第5、第4 [50] - 截至2023年6月末，“e招投”累计签约客户约5万户，累计签约规模达161.65亿元，较2022年末增长67.17%；产品保有规模40.08亿元，较2022年末增长51.53% [50] - 截至2023年6月末，全市场客户权益1.53万亿元，较2022年末增长3.57%；招商期货客户权益达415.59亿元，较2022年末增长24.51% [53] - 截至2023年6月末，招证国际托管客户资产规模1800.32亿港元，报告期内港股交易量930.85亿港元，港股交易量市场份额同比上升0.07个百分点 [53] - 截至2023年6月末，沪深两市转融券规模1361.57亿元，较2022年末增长8.32%；沪深京融资融券余额1.59万亿元，较2022年末增长3.12% [54] - 截至2023年6月末，公司融资融券余额829.37亿元，较2022年末增长3.63%；融券规模46.33亿元，较2022年末增长54.04% [54] - 截至2023年6月末，公司股票质押式回购业务（含资管计划出资业务）待购回余额214.74亿元，较2022年末增长6.86%；自有资金出资余额166.67亿元，较2022年末增长18.41% [56] - 截至2023年6月末，境外孖展业务期末规模为28.28亿港元，较2022年末下降13.59% [55] - 2023年上半年，公司交易单元席位租赁收入4.65亿元，同比增长2.88%；截至6月末私募证券交易类资产规模较2022年末增长11.71%，50亿元以上重点私募客户交易覆盖率达78.61% [59] - 截至2023年6月末，公司股票研究覆盖境内外2157家上市公司；报告期内，发布研究报告3677篇，其中深度报告702篇，组织研究路演服务17641场，联合调研844次，举办线上会议1239场 [60] - 截至2023年6月末，证券行业托管外包CR3市场占有率51.81%，较2022年末下降0.07个百分点 [61] - 截至2023年6月末，公司托管外包产品数量4.64万只，较2022年末增长12.55%，规模为3.56万亿元，较2022年末增长2.77% [61] - 公司私募基金产品托管数量市场份额达22.04%，自2013年开展业务以来持续排名行业第一；2023年上半年，WFOE产品托管总规模及新增产品数均位居证券行业第一，公募基金产品托管规模位居证券行业第二 [61] - 2023年上半年，公司融资融券市场份额为5.22%，较2022年末增长0.02个百分点；融券余额市场份额为4.98%，较2022年末增长1.84个百分点 [56] - 财富管理和机构业务收入85.25亿元，同比下降6.42%[90] - 手续费及佣金收入中，证券及期货经纪业务收入40.13亿元，同比下降11.31%[85] - 手续费及佣金支出中，证券及期货经纪业务手续费及佣金支出同比下降12.87%[87] 投资银行业务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司A股股票主承銷家數、主承銷金額均排名行業第14，再融資承銷家數排名行業第8 [64] - 2023年上半年公司完成1單境外市場股票IPO項目，承銷金額為579萬美元 [64] - 截至2023年6月末，公司A股IPO過會數量10家，排名行業第3，IPO在會審核項目數量29家，排名行業第10，再融資在會審核項目數量8家，排名行業第11 [64] - 2023年上半年公司「羚躍計劃」累計入庫企業數達394家 [64] - 2023年上半年公司A股首次公開發行主承銷金額21.88億元，發行數量2個，同比變動-68.03%；再融資發行主承銷金額47.40億元，發行數量7個，同比變動-70.19%；合計主承銷金額69.28億元，發行數量9個，同比變動-69.54% [65] - 2023年上半年公司境內主承銷債券金額為1447.87億元，同比增長5.42%，排名第13 [68] - 2023年上半年公司信用債承銷金額為1433.47億元，排名行業第8；信貸ABS業務承銷金額為97.78億元，排名行業第5，企業ABS業務承銷金額為221.21億元，同比增長15.41%，排名行業第8 [68] - 2021年至今公司擔任財務顧問的首次發行基礎設施公募REITs規模排名

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2023－048 招商证券股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 1 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十七次会议通知 于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合 电话会议方式在广东省深圳市召开。 本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事 14 人，实际出席 14 人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事 6 人）。公司部分监事及高级管理人员列席 本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经审议，会议通过以下决议： （一）关于公司 2023 年半年度经营工作报告的议案 议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于公司 2023 年半年度报告的议案 议案表决情况：同意 14 ...

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 招商证券股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 06 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2023－051 招商证券股份有限公司 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日(星期三)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 30 日(星期三)至 09 月 05 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@cms ...

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2023－049 招商证券股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十二次会议通知 于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合 电话方式在广东省深圳市召开。 本次会议由监事会主席周语菡女士召集并主持，应出席监事 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席监事 1 人，以通讯表决方式出席会议的监事 4 人）。王章 为监事因工作原因书面委托监事会主席周语菡出席会议并表决。 公司副总裁（财务负责人）刘杰先生、证券事务代表罗莉女士列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年半年度报告》 1 公 ...

向華先生 肖厚發先生 熊偉先生 胡鴻高先生 豐金華先生 –1– （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6099） 董事名單與其角色和職能 招商證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）委員載列如下： 執行董事 霍達先生 （董事長） 吳宗敏先生 （總裁） 非執行董事 張健先生 鄧偉棟先生 劉威武先生 李曉霏先生 黃堅先生 劉沖先生 丁璐莎女士 獨立非執行董事 –2– 本公司董事會下設五個委員會。下表提供委員會委員的資料： | | 委員會 | 戰略與 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 可持續發展 | 風險管理 | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 霍達先生 | | C | | | M | | | 吳宗敏先生 | | M | M | | | | | 張健先生 | | | C | | | M | | 鄧偉棟先生 | | M | | | | | | 劉威武先生 | | | M | M | | | | 李曉霏先生 | | | M ...

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2023－047 招商证券股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次会议通知 于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决 方式召开。全体董事同意豁免本次会议通知时限。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。 选举张健董事为董事会风险管理委员会委员（召集人）及董事会薪酬与考核 委员会委员，吴宗敏董事不再担任董事会风险管理委员会临时召集人。 议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 招商证券股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 1 本次会议由霍达董事长召集并主持， ...

证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2023-046 招商证券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 31 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 30 | | H | 股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,656,377,029 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 4,841,715,907 | | H | 股股东持有股份总数 | 814,661,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 65.041794 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招 商证券大厦 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份 ...