收购交易概述 - 环球新材国际以6.65亿欧元（51.87亿元人民币或55.86亿港元）完成对德国默克表面解决方案业务（SUSONITY）的收购，创中国珠光材料行业最大规模跨国并购纪录 [1] - 交割仪式于7月31日在德国法兰克福举行，SUSONITY将作为子公司独立运营 [1] - 此次收购是公司全球化战略的关键步骤，标志着其进入全球表面性能材料竞争核心领域 [1] 战略意义与协同效应 - 收购整合德国、日本、美国生产节点，推动公司从"亚洲制造"向"全球运营"转型，增强战略纵深与抗周期能力 [1] - SUSONITY在汽车涂料、高端化妆品等领域的表面解决方案技术，与环球新材国际的珠光材料业务形成互补 [2][3] - 双方将在绿色材料、美妆科技、汽车涂层及高端工业应用领域协同突破 [2] 市场与行业前景 - 2023年全球珠光颜料市场规模为235亿元，预计2030年增长至440亿元 [2] - 汽车和化妆品领域的珠光材料应用占比将逐年提升，中国市场趋势与全球一致 [2] - SUSONITY在汽车和化妆品高端市场具有显著影响力，收购将增强环球新材国际的客户中心策略 [3] 全球化布局进展 - 新增德国格恩斯海姆、日本小名滨及美国萨凡纳生产基地，扩展欧美及亚洲销售网络 [4] - 通过默克原有渠道获取优质客户资源与品牌影响力，提升跨境电商与本地服务效率 [4] - 2023年以4.7亿元收购韩国CQV公司42.45%股份，2024财年CQV营收达601亿韩元（+18%），净利润93亿韩元（+170%） [5] 技术与运营整合 - 整合SUSONITY的高性能材料解决方案，丰富产品组合并提升主营业务竞争力 [4] - 强化供应链协同效应，明确降本路径以提升运营效率 [4] - 计划构建"研发-生产-市场"全球化协同体系，融合本地特色与全球标准 [5]

交易概况 - 环球新材国际完成对德国默克表面解决方案业务的交割，交易对价为6.65亿欧元，是中国珠光材料行业规模最大的跨国并购 [1] - 交易范围涵盖默克在德国、日本、美国等多个国家的子公司及生产基地，交割后业务更名为SUSONITY，以独立品牌运营 [1] - 公司通过此次整合跻身全球表面性能材料核心竞争领域，成为中国新材料企业全球化布局的重要里程碑 [1] 战略意义 - 并购默克表面解决方案业务使公司获得全球高端市场的技术壁垒与品牌影响力，包括Rona、Xirallic、Lazer Flair等知名品牌 [1] - 公司掌握合成云母全流程核心工艺，此次整合进一步巩固其在全球表面性能材料价值链中的核心地位 [1] - 行业应用场景向高纯度、超耐候、绿色安全方向升级，合成云母国产化突破为中国企业参与全球高端市场竞争奠定基础 [2] 财务与运营支撑 - 2024年公司营收同比增长55%，毛利率维持在50%以上，为整合提供财务支撑 [2] - 此前并购的韩国CQV实现盈利倍增，为本次整合后的业务协同提供参考范例 [2] - 交割完成后，公司将融合全球销售网络、优化成本结构、完善品牌矩阵，推动"亚洲制造"向"全球运营"转型 [2] 全球化协同 - 公司构建融合亚洲速度与欧洲精度的全球协同平台，GNMI全球资源与SUSONITY技术底蕴深度融合 [3] - 平台将催化跨文化、跨技术、跨市场的全新价值，提升公司在表面材料领域的全球竞争力 [3] - 此次交割折射出中国新材料企业在全球产业链中的地位提升，为行业国际化发展提供新范式 [2]

收购交易概况 - 公司于7月31日完成对德国默克集团表面解决方案业务（现名SUSONITY）的收购交割，交易对价6.65亿欧元（约51.87亿元人民币）[1] - 收购标的包含德国、日本、美国等地生产基地及全球销售网络[1] - 此次收购将推动公司向全球表面性能解决方案龙头跨越并重塑行业竞争格局[1] 战略协同效应 - 公司与SUSONITY在产品组合、供应链和地域覆盖方面高度互补[2] - SUSONITY全球市占率达22%，在顶级豪车品牌和头部化妆品市场影响力显著[2] - 收购助力公司快速获取欧美及亚洲销售网络、优质客户资源与全球品牌势能[2] - 公司合成云母自主技术与SUSONITY全球化运营、化妆品活性物优势相融合，可拓展高端化妆品解决方案边界[2] - 双方将在原料整合、产能调配、流程协同及成本优化等维度形成高效互补格局[2] 财务与运营表现 - 2024年公司营收增长55%，净利润同比增长超33%，毛利率保持50%以上[3] - 七色珠光二期年产3万吨珠光材料项目已于2024年2月投产[3] - 杭州桐卢年产10万吨人工合成云母生产基地项目预计2025年底建成投产[3] - 2023年以4.7亿元收购韩国CQV公司42.45%股份（2025年增持至45.11%）[3] - CQV 2024财年营业收入达601亿韩元（同比增长18%），净利润93亿韩元（同比增长170%）[3] 全球化战略推进 - 收购后保留SUSONITY核心团队，维持德、美、日原有业务架构[4] - 德国格恩斯海姆、日本小名滨及美国萨凡纳生产基地将继续运营[4] - 交易将催生兼具德国精密制造基因与中国创新活力的珠光颜料领军企业[4]

收购完成 - 公司于7月31日成功完成收购德国默克公司全球表面解决方案业务的所有法律程序 [1] - 该交易标志着公司正式成为全球领先的新材料科技平台型企业 [1] - 收购核心资产包括全部技术专利、尖端研发能力、全球化生产基地、多元化产品矩阵及全球客户网络和市场渠道 [1] 战略意义 - 收购使公司进一步扩大主营业务地域覆盖及销售渠道 加快全球重点优质市场渗透特别是汽车及化妆品领域 [1] - 业务整合将实现三个维度战略协同：整合默克顶尖研发资源与公司高效产业化能力创造新一代环保功能化高端表面材料 [1] - 融合默克欧美高端市场与公司新兴市场优势构建全球化客户体系 形成欧洲技术支撑亚太效率枢纽的全球供应链网络 [1] 业务影响 - 公司通过整合在高性能材料、化妆品及工业应用领域的专业解决方案进一步丰富产品组合提升主营业务竞争力 [1] - 并购后公司成为以表面功能材料为核心辐射高性能材料、化妆品及工业应用等领域的科技产业集团 [1]

并购交易概述 - 环球新材国际以6.65亿欧元完成对德国默克表面解决方案业务(SUSONITY)100%股权的收购，成为中国珠光材料行业最大规模跨国并购交易 [2] - 交易涉及德国格尔斯海姆、日本大滨和美国佐治亚州萨凡纳的生产基地，公司承诺为德国基地提供就业保障并确保格尔斯海姆基地运营至2032年 [2] - 并购标志着中国材料企业从技术追随者向全球规则制定者的转变，将重塑全球珠光颜料行业格局 [2] 公司战略与协同效应 - 此次并购是公司外延式发展战略的重要里程碑，推动公司从"亚洲制造"向"全球运营"转型 [4] - 并购后公司全球运营系统开始成形，战略纵深与抗周期能力快速提升 [4] - 2023年公司收购韩国CQV约42%股份(2025年将增持至45.11%)，2024财年CQV营收601亿韩元(同比+18%)，净利润93亿韩元(同比+170%) [3] 公司行业地位 - 公司是全球表面性能材料领域领军者，唯一实现从原材料到高端珠光材料全产业链覆盖的企业，人工合成云母全球市占率第一 [3] - SUSONITY在涂料、化妆品和工业表面解决方案领域占据高品质市场地位，尤其在汽车和化妆品市场影响力显著 [3] - 公司2021年在香港上市，2024年度营收增长55%，毛利率保持在50%以上 [3] 市场影响与前景 - 并购强化了公司在珠光颜料市场的全球领导地位，预计将推动收入和利润的长期增长 [4] - 公司与SUSONITY在产品组合、专业技术和地域覆盖方面高度互补 [3] - 公司董事局主席表示此次交易是公司全球愿景逐步落地的重要见证 [2]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为80亿港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）12.38870132亿股[2] - 本月底库存股份数目为0股[2] 股份变动 - 本月内已发行及库存股份总额增减均为0股[7] 期权与可换股债券 - 首次公开发售後购股计划本月底结存期权0，可能发行或转让股份1.16269558亿股[3] - 2022年、2023年发行的可换股债券月底已发行总额分别为3亿人民币、4000万美元，对应可能发行股份4381.5789万、4078.9474万股，转换价7.6港元[4]

收购交易概述 - 环球新材国际以6.65亿欧元（约55.86亿港元）完成对默克表面解决方案业务的收购 [1] - 收购业务将以Susonity品牌继续运营 [1] - 交易包含德国、日本和美国的生产设施作为区域中心 [1] - 约1100名员工（含600多名德国员工）转入环球新材国际 [1] 战略意义与业务协同 - 收购拓展了公司主营业务的地域覆盖范围和销售渠道 [1] - Susonity在高性能材料、化妆品及工业应用领域的解决方案将融入公司产品组合 [1] - 加速集团向全球汽车和化妆品等高端市场渗透 [1] - 公司实现从颜料制造商向综合表面解决方案提供商的转型 [1] 企业背景与运营规模 - 公司成立于2011年，总部位于中国广西，为香港上市公司 [2] - 2024年备考合并净收入达47.76亿元人民币（约6.15亿欧元） [2] - 全球员工约2000人，生产基地分布中、韩、德、日、美五国 [2] - 旗下拥有Chesir、CQV及Susonity三大品牌 [2] 产品与技术能力 - 产品线涵盖天然云母、合成云母、玻璃鳞片、氧化硅、氧化铝等基材的珠光颜料 [2] - 为高性能材料、化妆品、汽车及工业应用提供解决方案 [2] 交易保障条款 - 保证德国格恩斯海姆工厂运营及员工就业至2032年 [1] - 与默克签署系列供应和服务协议确保业务无缝过渡 [1] 交易方背景 - 默克为科技公司，业务覆盖生命科学、医疗保健和电子领域 [2] - 默克全球员工约63000人，2024年在65个国家实现销售额212亿欧元 [2]

收购交易完成 - 环球新材国际成功收购德国默克公司全球表面解决方案业务 完成所有法律程序并落地 [1] - 收购资产包括技术专利 研发能力 生产基地 产品矩阵及全球客户网络 [1] - 被收购业务在涂料 化妆品和工业表面解决方案领域具有深厚积累 [1] 战略意义 - 标志公司成为全球领先新材料科技平台型企业 实现全球化战略重要里程碑 [1] - 通过业务整合扩大主营业务地域覆盖及销售渠道 加快渗透汽车及化妆品领域 [1] - 整合后将丰富产品组合 提升主营业务竞争力 [1] 协同效应 - 技术融合：整合默克研发资源与公司产业化能力 开发新一代环保高端表面材料 [1] - 客户互补：结合默克欧美高端市场与公司新兴市场优势 构建全球化客户体系 [1] - 生产布局优化：形成欧洲技术支撑 亚太效率枢纽的全球供应链网络 [1] 财务与规模 - 默克表面解决方案业务2024年营收4.02亿欧元（约33.06亿元人民币） [2] - 公司2024年营收16.49亿元人民币 并购后将成为表面功能材料为核心的科技产业集团 [2] - 收购后公司将成为全球最大珠光材料研发及生产企业 [3] 公司背景 - 公司是全球领先珠光颜料及高端表面性能材料供应商 产品应用于汽车 化妆品 工业等领域 [3] - 默克公司是全球领先科技公司 业务涵盖医药健康 生命科学及电子科技 [4]

并购交易概况 - 环球新材国际以6.65亿欧元完成对德国默克表面解决方案业务(SUSONITY)的100%股权收购，成为中国珠光材料行业最大规模跨国并购交易 [1] - 交易涵盖默克在德国、日本、美国等多个国家的子公司与生产基地 [1] - SUSONITY在天然云母型珠光颜料市场排名第一，环球新材国际在合成云母型珠光颜料市场排名第一 [2] 战略协同效应 - 整合SUSONITY的世界级研发能力、欧洲先进制造资源、全球高端客户群及品牌积淀，形成"研发-生产-市场"全球化协同体系 [1] - 利用SUSONITY国际销售渠道拓展全球市场，同时支持SUSONITY在中国汽车涂料和化妆品领域的发展 [2] - SUSONITY的化妆品活性物质产品线和一线客户资源补充公司化妆品产品矩阵，促进交叉销售 [2] - SUSONITY的全球领导地位带来品牌溢价及定价能力增强 [2] 业务整合计划 - SUSONITY以独立品牌继续服务全球市场，保留核心团队及德国、美国、日本的原有业务架构 [2] - 成立整合委员会建立长期沟通机制，保留德国格恩斯海姆、日本小名滨及美国萨凡纳的生产设施 [2] - 留用SUSONITY全部1200名员工 [2] 行业趋势与背景 - 环球新材国际此前已完成对韩国CQV的并购，反映全球珠光材料市场处于重构期 [3] - 珠光材料应用场景向高纯度、超耐候、绿色安全方向演进 [3] - 合成云母等核心原料国产化突破使中国企业具备挑战国际巨头的产业纵深 [3] - 此次并购是中国企业在中高端材料赛道争夺全球定价权的重要一步 [3]

收购完成情况 - 公司于7月31日晚间正式完成收购德国默克集团全球表面解决方案业务的交割 [1] 生产基地与销售网络 - 收购后公司新增德国、日本、美国等地的生产基地及全球销售网络 [1] - 公司原有生产基地位于中国和韩国 [1] 业务整合与市场拓展 - 收购将进一步扩大公司业务地域覆盖及销售渠道 [1] - 高度互补的业务整合将加快公司对全球重点优质市场的渗透 [1] - 公司将进一步丰富产品组合并提升主营业务竞争力 [1] - 业务竞争力提升特别体现在汽车及化妆品领域 [1] 供应链与运营效率 - 收购将强化公司全球供应链 [1] - 收购有助于实现降本增效并提升营运效率 [1]