收购完成情况 - 公司已于2025年7月31日完成全球表面解决方案业务收购 [1] 战略意义 - 收购显著扩大主营业务地域覆盖及销售渠道 [1] - 标志着公司全球布局迈出重要一步 [1] - 业务整合加速渗透汽车及化妆品等全球重点优质市场 [1] 业务协同效应 - 整合高性能材料、化妆品及工业应用领域专业解决方案 [1] - 进一步丰富产品组合并提升主营业务竞争力 [1] - 强化供应链并提供明确降本路径以实现协同效应 [1] 产能与设施布局 - 新增生产设施位于德国格恩斯海姆、日本小名滨及美国佐治亚州萨凡纳 [1] - 新设施将成为集团扩大后业务的区域中心 [1] 技术与管理提升 - 交易提升科技研发水平 [1] - 助力提升环境、社会及管治水平 [1]

收购交易 - 公司于2025年7月31日完成全球业务的非常重大收购事项 [1] - 此次收购为策略性收购 旨在扩大主营业务地域覆盖及销售渠道 [1] - 业务整合高度互补 将加速公司对全球重点优质市场的渗透 特别是汽车及化妆品领域 [1] 业务影响 - 收购整合全球业务在高性能材料 化妆品及工业应用领域的专业解决方案 [1] - 公司得以进一步丰富产品组合 提升主营业务竞争力 [1] - 此次收购标志着公司全球布局迈出重要一步 [1]

市场扩张和并购 - 环球新材国际收购全球表面解决方案业务于2025年7月31日落实[4] - 收购扩大地域覆盖及销售渠道，是全球布局重要一步[4] 策略影响 - 业务整合加快对重点优质市场渗透，丰富产品组合[4] - 交易强化供应链，降本增效，提升科技及管治水平[5] 新增设施 - 新增生产设施位于德国、日本及美国[5]

港交所交易规则调整 - 港交所宣布下调股票最低上落价位的第一阶段将于2025年8月4日推出 市场数据平台OMD-C及OMD-CMMDH的价位表代码将同步更新 [1] 恒生指数编算方法更新 - 恒生港股通创新药精选指数将修改选股范畴 删除主题和基本因子要求 调整成份股挑选方法及比重上限 新方法于2025年6月30日生效 成份股变动9月8日实施 [2] 美股市场表现 - 纳指涨0.38%至20974.17点 标普500涨0.14%至6305.6点 均创新高 贵金属板块领涨 世纪铝业涨超9% 美洲白银和泛美白银涨近5% [3] - 纽约期金涨1.6%重上3400美元 费城金银指数收涨3.5% [3] - 纳斯达克中国金龙指数跌0.28% 虎牙大涨16% 蔚来涨近3% [3] 新能源汽车及动力电池 - 2025年上半年中国新能源汽车销量567.4万辆 同比增长33% 动力电池装机量288.1GWh 同比增44% [5] 医药行业动态 - 映恩生物靶向HER3的ADC药物DB-1310获FDA快速通道资格 用于治疗特定非小细胞肺癌 [20] - 美中嘉和拟折让16.94%配售4872万股 净筹2.59亿港元 [7] 企业并购与重组 - 环球新材国际6.65亿欧元收购默克表面解决方案业务获股东批准 预计7月底完成 [17] - 东阳光药与东阳光长江药业合并协议获通过 东阳光药预计8月7日上市 [13] 企业盈利预告 - 美图公司预计中期经调整净利润同比增65%-72% [10] - 中国龙工预计上半年纯利5.9亿-6.65亿元 同比增29%-45% [11] - 恒投证券预计上半年股东应占溢利2.39亿元 同比大幅提升 [14] - 惠理集团预期中期利润2.5亿港元 去年同期为3700万港元 [15] - 阜丰集团预计中期净溢利同比增加7亿元 [18] - 中泰期货预计中期净利润同比增长5415% [19] - 哈尔滨电气预期中期净利润10.2亿元 同比大幅提升 [21] 金融与资产管理 - 海南自贸港跨境资产管理试点细则发布 支持境外投资者投资理财产品及资管产品 [6] 企业资本运作 - 比亚迪拟每10股送红股8股并转增12股 派发现金红利每股39.74元 [16] - 中国水务及段传良持有康达环保超54%股权 触发全面现金要约 [12] 科技与创新 - 时富投资开发AI量化交易平台Quantphemes [9] 航空运输数据 - 国泰航空6月载客量290万人次 同比增23.3% 货运量13万公吨 同比增6.3% [8]

并购交易进展 - 环球新材国际收购默克Surface Solutions的计划获股东大会全票通过，交易估值6.65亿欧元（约51.87亿元人民币），采用EV/EBIT估值法为2023年EBIT的11.08倍 [1][2] - 默克Surface Solutions 2023财年营收4.05亿欧元，EBIT为6000万欧元，在汽车和化妆品高端珠光颜料市场占据重要地位 [2] - 交易预计2025年7月底完成，公司将推进集团化管理以实现生产、供应链等多维度协同 [6] 公司扩张战略 - 公司2023年以4.66亿元人民币收购韩国CQV 42.45%股份（2025年增持至45.11%），并投产年产3万吨珠光材料项目，2025年初启动杭州年产10万吨合成云母项目 [3] - 收购默克Surface Solutions是外延式扩张的关键一步，旨在重塑表面性能材料行业格局，加速国际化进程 [2][7] - 公司拥有全球唯一的合成云母核心专利技术，成本与规模优势显著，杭州项目将保障合并后供应链 [5] 协同效应分析 - 渠道协同：默克Surface Solutions客户覆盖全球顶级豪车品牌和化妆品集团，前10大客户合作超15年，欧美日工厂增强黏性，助力公司拓展国际销售网络 [4] - 产品协同：默克高端产品线将提升公司整体价格区间，实现高、中、低端全覆盖 [5] - 供应链协同：公司合成云母技术可替代默克原有天然云母，成本与灵活性优势显著 [5] 行业前景 - 2023年全球珠光颜料市场规模235亿元（国内65亿元），预计2030年达440亿元，2023-2030年复合增长率9.4% [3] - 行业应用从传统工业向汽车、化妆品等高价值领域扩展，供给侧加速集中，中资企业有望成为全球领导者 [3][7] - 珠光颜料具有金属闪光与珍珠光泽特性，合成云母因资源稀缺成为趋势，公司技术领先 [3][5]

52周新高股票表现 - 截至7月14日收盘 共有138只股票创52周新高 其中绿心集团股权(02999)、欧科云链(01499)、珠江钢管(01938)创高率位列前三 分别为70.00%、48.39%和33.33% [1] - 创高率超过30%的股票包括伟仕佳杰(00856)32.01%和云知声(09678)20.99% [1] - 创高率在10%-20%区间的股票包括中国诚通发展集团(00217)14.48%、四环医药(00460)14.40%、泰德医药(03880)13.85%等 [1] 52周新低股票表现 - 昊天国际建投(01341)创低率-31.76% 收盘价0.242港元 最低价0.232港元 [4] - 新达控股(08471)创低率-11.11% 收盘价0.094港元 最低价0.088港元 [4] - 百望股份(06657)创低率-9.35% 收盘价17.480港元 最低价16.860港元 [4] 细分行业表现 - 医药行业表现突出 四环医药创高率14.40% 泰德医药13.85% 北海康成-B 12.94% [1] - 比特币相关ETF产品表现活跃 嘉实比特币-U(09439)创高率9.51% 华夏比特币(03042)4.02% FA南方比特币(03066)3.91% [2] - 科技板块中 欧科云链创高率48.39% 硬蛋创新(00400)3.14% 元征科技(02488)3.10% [1][2]

股价表现 - 截至7月4日收盘，环球新材国际（06616 HK）报5 150港元，较上个交易日上涨0 39% [1] - 当日盘中最高价触及5 320港元，创近一年新高 [1] - 资金流向方面，当日主力净流出36 87万港元 [1] 公司概况 - 公司是一家以研发、生产、销售珠光材料及人工合成云母为主的国家级高新技术企业 [2] - 公司综合实力排名全球同行业前列，获评"国家知识产权优势企业"、"国家绿色工厂"、"中国500最具价值品牌"等多项资质和荣誉 [2] - 公司是国家工信部工业强基工程关键基础新材料-人工合成云母项目承担单位 [2] 技术实力与产品 - 公司掌握了领先的合成云母和珠光材料关键核心技术，拥有多项核心专利技术 [2] - 形成了较为齐全的珠光材料及合成云母产品系列，涵盖高、中、低端各个层次，包括工业级、耐候级、化妆品级等三大种类八大系列共2000多个品种 [2] - 产品广泛应用于涂料、汽车面漆、化妆品、航空航天、军工、船舶防腐、塑料、油墨、陶瓷、皮革、建材、3D打印、防伪、种子包衣等诸多领域 [2] 市场布局 - 公司已形成覆盖全球主要国家的市场营销网络，产品出口到全球100多个国家和地区 [2]

港股市场表现 - 港股恒生指数跌0 96% 跌232点 报23989点 [1] - 恒生科技指数跌1 20% [1] - 港股早盘成交1306亿港元 [1] 生物科技行业 - 恒生生物科技指数大涨2 79% [1] - 国家医保局与卫健委联合发布《支持创新药高质量发展若干措施》 创新药仍为重要投资主线之一 [1] - 亚盛医药-B(06855)涨8% [1] - 科伦博泰生物-B(06990)涨7% [1] - 再鼎医药(09688)涨5 21% [1] - 康方生物(09926)涨超11% 公司首个双抗ADC药物AK146D1临床入组 [2] - 信达生物(01801)涨超6% 玛仕度肽近日获批上市 后续商业化在即 [3] - 基石药业-B(02616)涨超11% 首次披露CS2013与CS2015两款双特异性抗体药物靶点 [4] - 先声药业(02096)涨4 43% 新一代抗VEGF单抗"苏维西塔单抗"获批上市 [5] 博彩行业 - 博彩股继续上扬 澳门6月博彩收入超预期 花旗料增长势头将于下半年持续 [5] - 美高梅中国(02282)涨2 6% [5] - 新濠国际发展(00200)涨1 75% [5] 零售与地产 - 九龙仓置业(01997)涨7 32% 香港5月零售总销货价值止跌回升 小摩上调公司评级 [5] 其他行业 - 环球新材国际(06616)再涨超5% 收购默克表面解决方案业务交易事项即将落地 [6] - 巨星传奇(06683)涨超3% 近日附属斥资800万美元认购星光新经济产业基金权益 [7] - 金山软件(03888)再跌近7% 旗下新游《解限机》正式开启公测 市场关注新游表现 [8]

市场表现 - 6月10日环球新材国际股价上涨9.22%至4.62港元/股，成交量2618.6万股，成交额1.19亿港元，振幅9.69% [1] - 最近一个月累计涨幅9.02%，但年内仍下跌2.76%，跑输恒生指数20.55%的涨幅 [1] - 公司市盈率20.04倍，高于行业平均值15.29倍和中值5.73倍，在行业中排名第29位 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入16.49亿元，同比增长54.95% [1] - 归母净利润2.42亿元，同比增长33.37% [1] - 毛利率52.99%，资产负债率38.29% [1] 行业地位 - 公司是全球领先的珠光材料及人工合成云母生产商，综合实力排名全球同行业前列 [2] - 拥有国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家绿色工厂等多项资质荣誉 [2] - 是国家工信部工业强基工程关键基础新材料项目承担单位 [2] 产品与技术 - 掌握领先的合成云母和珠光材料核心技术，拥有多项核心专利 [2] - 产品系列涵盖高中低端2000多个品种，包括工业级、耐候级、化妆品级三大类 [2] - 产品应用领域广泛，覆盖涂料、汽车、化妆品、航空航天等数十个行业 [2] 市场布局 - 营销网络覆盖全球主要国家，产品出口100多个国家和地区 [2] - 形成了较为齐全的产品系列和全球化的市场布局 [2]

上市公司回购增持再贷款情况 - 本周共有10家上市公司披露回购增持再贷款相关情况 [1] - 涉及公司包括健友股份、公牛集团、奋达科技、星帅尔、潍柴动力、合兴包装、安徽建工、湖北宜化、隧道股份、上海莱士 [1] 潍柴动力回购计划 - 取得不超过9亿元回购专项贷款承诺函 [1] - 拟回购股份金额为5亿元-10亿元 [1] - 回购股份将用于注销并减少公司注册资本 [1] 各公司回购增持贷款详情 - 健友股份：获得不超过3600万元回购资金贷款支持 [2] - 公牛集团：收到不超过3.6亿元回购专项贷款承诺函 [2] - 奋达科技：取得不超过9000万元股票回购专项贷款承诺函 [2] - 星帅尔：取得不超过3455万元股票回购专项贷款承诺函 [2] - 合兴包装：拟5000万元-1亿元回购公司股份，贷款不超过9000万元 [2] 控股股东增持贷款情况 - 安徽建工：控股股东取得不超过1.8亿元增持资金贷款支持 [2] - 湖北宜化：控股股东获得不超过3.6亿元增持专项贷款承诺函 [2] - 隧道股份：控股股东获得不超过4.5亿元增持资金贷款支持 [2] - 上海莱士：控股股东海盈康拟2.5亿元-5亿元增持公司股份，贷款不超过4.5亿元 [2]