公司融资与资本运作 - 公司完成本金总额10亿港元的可换股债券发行 [1] - 该债券发行于2026年1月6日完成 [1] - 可换股债券已在维也纳证券交易所的Vienna MTF市场上市 [1] 公司治理与合规 - 公司已取得香港联交所批准，与债券转换相关的股份可上市及买卖 [1]

公司融资与证券发行 - 环球新材国际成功发行本金总额为10亿港元的可换股债券 [1] - 该债券发行于2026年1月6日完成 [1] - 可换股债券的经办人为汇丰及德意志银行 [1] 证券条款与上市安排 - 可换股债券的初步换股价定为每股10.19港元 [1] - 该可换股债券已在维也纳证券交易所营运的Vienna MTF上市 [1] - 公司已获得联交所批准，未来因换股而产生的股份可上市及买卖 [1]

债券发行 - 公司完成发行10亿港元4.25%可换股债券，2026年1月6日完成[2][4] - 可换股债券自2026年1月6日起于Vienna MTF上市，已获联交所批准换股股份上市及买卖[5] - 初步换股价为每股10.19港元，悉数以该价格转换将得98,135,410股换股股份，占扩大后已发行股份总数约7.34%[6] 股权结构 - 截至公告日，苏尔田博士持股439,636,948股，占比35.48%；林光水先生持股13,481,181股，占比1.09%；公众股东持股785,752,003股，占比63.43%[8] - 可换股债券悉数以初步换股价转换后，苏尔田博士持股占比变为32.88%；林光水先生持股占比变为1.01%；公众股东持股占比变为58.77%；债券持有人持股占比7.34%[8] 资金安排 - 发行可换股债券所得款项净额估计约981.0百万港元[9] - 所得款项净额40%（约392.4百万港元）用于补充营运资金[9] - 所得款项净额40%（约392.4百万港元）用于为现有债项进行再融资[12] - 所得款项净额20%（约196.2百万港元）用于一般企业用途[12] - 所得款项净额预期于2026年底前后全部动用[9]

投票情况 - 普通决议案赞成票数222,401,548，占比99.96%[3] - 普通决议案反对票数89,000，占比0.04%[3] 股份数据 - 截至股东特别大会日期，已发行股份总数1,238,870,132股[3] - 苏博士等合共持有439,636,948股股份，须放弃投票[7] - 赋予独立股东投票权利的股份总数799,233,184股[7]

股本与股份 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为80亿港元，股份800亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）12.38870132亿股，库存股份0，总数12.38870132亿股[2] 期权与债券 - 截至2025年12月底，首次公开发售后购股权计划月底结存期权0，本月新股0，可能发行或转让1.16269558亿股[3] - 截至2025年12月底，2022年发行的可换股债券月底发行总额3亿人民币，本月新股0，可能发行或转让4381.5789万股，转换价7.6港元[4] 股份变动 - 2025年12月，公司已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额为0普通股[6]

市场整体表现 - 1月2日午盘，恒生指数上涨2.18%，报26189.79点 [1] - 恒生科技指数飙升3.38%，报5702.56点 [1] - 恒生中国企业指数上涨2.26%，报9115.17点 [1] - 市场半日成交额为768.69亿港元 [1] 个股表现（涨幅显著） - 壁仞科技大涨超72% [1] - 金风科技涨17.15% [1] - 德林控股涨14.22% [1] - 华虹半导体涨9.89% [1] - 百度集团-SW涨7.45% [1] - 三花智控涨6.37% [1] - 网易-S涨5.87% [1] - 理想汽车-W涨4.93% [1] - 中芯国际涨4.9% [1] - 携程集团-S涨4.33% [1] - 华泰证券涨4.04% [1] 个股表现（跌幅显著） - 361度跌10.89% [1] - 环球新材国际跌8.99% [1]

公司股价与交易表现 - 公司股价上日一度闪崩，今日早盘再跌超10%，截至发稿跌9.09%，报9.4港元 [1] - 截至发稿时成交额为3082.13万港元 [1] 公司融资计划 - 公司拟发行本金总额为10亿港元的可换股债券 [1] - 按初步换股价每股10.19港元计算，可换股债券可转换为约9813.54万股换股股份，相当于现有已发行股份的约7.92% [1] - 发行所得款项净额约9.81亿港元将主要用于补充营运资金、现有债项再融资及一般企业用途 [1] 融资影响与机构观点 - 此次融资将优化公司资本结构、提升现金流稳定性 [1] - 融资将为公司核心产品研发升级、全球市场拓展以及产业链整合提供坚实资金保障 [1] - 融资有助于进一步巩固公司在全球珠光材料领域的领先地位 [1]

公司股价表现与市场反应 - 公司股价上日一度闪崩，今日早盘再跌超10%，截至发稿跌9.09%报9.4港元，成交额3082.13万港元 [1] 公司融资计划详情 - 公司拟发行本金总额为10亿港元的可换股债券 [1] - 按初步换股价每股10.19港元计算，债券可转换为约9813.54万股换股股份，相当于现有已发行股份的约7.92% [1] - 发行所得款项净额约9.81亿港元将主要用于补充营运资金、现有债项再融资及一般企业用途 [1] 融资目的与机构观点 - 此次融资将优化公司资本结构、提升现金流稳定性 [1] - 融资将为公司核心产品研发升级、全球市场拓展以及产业链整合提供坚实资金保障 [1] - 融资有助于进一步巩固公司在全球珠光材料领域的领先地位 [1]

公司股价表现 - 环球新材国际(06616.HK)股价午前出现放量闪崩 [1] - 盘中最低价触及8.8港元，较前一交易日收盘价下跌超过26% [1] - 截至发稿时，股价跌幅为10.44%，报9.78港元 [1] - 成交额显著放大，达到1.72亿港元 [1]

消息面上，环球新材国际近期发布公告称，拟发行本金总额为10亿港元的可换股债券。按初步换股价每 股10.19港元计算，可换股债券将可转换为约9813.54万股换股股份，相当于现有已发行股份的约 7.92%。公司将申请可换股债券在Vienna MTF上市交易，并申请换股股份在联交所上市交易。 智通财经APP获悉，环球新材国际(06616)午前放量闪崩，盘中低见8.8港元，较昨日收盘价跌超26%。 截至发稿，跌10.44%，报9.78港元，成交额1.72亿港元。 ...