业绩总结 - 公司2023年实现收入9.06亿元，同比增长43.7%[1] - 公司毛利率为61.6%，同比下降5.4%，主要受新游集中上线影响[1] - 公司销售费用增至4.29亿元，同比增长105.1%，部分投资公司预付款项计提减值7000万元[1] - 青瓷游戏2023年营业收入预计为906百万元，增长率为44%[5] - 预计2024年归母净利润为108百万元，增长率为389%[5] 新产品和新技术研发 - 公司已上线《刃心2》《超喵星计划》等新产品，预计2024年上线12款新产品，包含5款小程序游戏[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现营收10.6/12.1/13.7亿元，实现归母净利润1.08/1.35/1.74亿元，对应PE为23/18/14倍，给予“增持”评级[3] - 2026年预计每股收益为0.25元，市盈率为14.29[5] 其他新策略 - 报告内容版权归东方财富证券研究所所有，未经授权不得复制、转发或公开传播[15] - 如需引用本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，且不得对报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改[16] - 投资者需自行承担使用本报告内容所引致的任何损失风险[14]

财务表现 - 2023年青池游戏全年收入为人民币9.06亿，同比增长43.75%[6] - 全年毛利为人民币5.58亿，同比增长32.2%，毛利率为61.6%[6] - 海外收入占比从25.3%提升到28.5%，海外收入达到2.58亿[6] - 公司全年亏损为3737万，主要原因是新游戏上线带来的营销开支和投资减持[7] - 2023年销售及营销开支为人民币4.3亿，几乎翻倍增长，销售费用占比从33.2%增加到47.4%[8] - 2023年研发费用为人民币1.6亿元，同比减少6亿，主要是员工奖金减少和外包服务费减少[8] - 2023年行政开支为人民币4900万，大幅减少31.8%，主要是与员工相关的奖金[8] 品牌和公益 - 青池铁粉数量接近1336万人，同比增长25.71%，品牌认知度不断扩大[5] - 公司通过慈善捐赠和游戏联动的方式开展公益活动，共完成10个公益项目，捐助金额超过120万元人民币[5] 发展战略 - 2024年公司工作重点包括积极推进游戏储备的测试及上线、持续开拓海外市场、丰富产品矩阵巩固研发体系实力[9] - 公司目前有多款储备游戏包括APP和小程序游戏储备，其中不少已获得版号[10] - 公司自研储备游戏方面展示了后起思路世界SRG项目1，2023年10月在澳大利亚游戏展览会上获得海外玩家欢迎[10] - 公司新增了多款引进授权的游戏，包括RPG游戏项目L和SLG游戏项目T，将持续推进储备游戏的发行规划[10] 人才团队和发展计划 - 公司在人才团队规划方面，目前有643名全职雇员，扩张速度最快的项目是易，会做结构性的动态调整[11] - 公司2024年的发力点之一是小程序游戏，预计会有多款小程序游戏上线，加快整体的上线进程[12] 海外市场 - 公司预计今年的海外收入会占50%，海外收入预计会超过境内收入，海外收入有明显增长[14] - 公司在日本发行的肥油健身房上线不到一个月，流水数据还在统计中，新增用户数略超预期[15]

业绩总结 - 公司2023年度收入为905,737千元，较2022年度增长43.7%[1] - 公司2023年度毛利为557,876千元，较2022年度增长32.2%[1] - 公司2023年度净利润为(37,600)千元，较2022年度下降182.4%[1] - 公司2023年收入为9.06亿元人民币，同比增长43.7%[6] - 公司全年录得37.37百万元人民币的权益持有人应占亏损[6] 用户数据 - 公司平均MAU为2,480千人，较2022年度增长55%[2] - 公司平均MPU为401千人，较2022年度增长88%[2] - 公司ARPPU为302人民币，较2022年度增长15%[2] - 公司累计注册玩家为88,343千人，较2022年度增长12%[2] 未来展望 - 公司将持续深化研运一体模式，推进游戏储备的测试和上线，开拓海外市场，丰富产品矩阵[20] - 公司计划在2024年推出多款移动游戏，包括《大战三国志》、《大秦异闻录》等，预期上线时间为2024年[19] - 公司将扩充游戏储备，包括上线多款小程序游戏，自研放置类小程序游戏和引进授权小程序游戏，持续提升发行能力[22] 新产品和新技术研发 - 公司在2024年2月在日本地区发行了休闲游戏《肥鹅健身房》，上线即获得日本地区iOS免费游戏排行榜和Google Play免费游戏排行榜双榜榜首[17] - 公司目前拥有多款移动游戏储备，包括RPG、SLG、放置类游戏等，预期上线时间为2024年[18] - 自研游戏《项目E》在澳大利亚游戏展览会上展出，将进一步扩大测试规模；引进授权游戏《阿瑞斯病毒2》等多款游戏将完成数据调优并上线[20] 市场扩张和并购 - 公司持续推动全球布局，海外收入规模及占比持续提升[4] - 公司推动多款游戏在全球不同地区上线，海外收入较去年同期增加98.1百万元，占比提升至28.5%[4] - 全球发售所得款项淨额的计划用途包括扩大游戏产品组合、拓展海外市场业务、加强在中国移动游戏市场的能力、对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购、營運資金及一般企业用途[93]

财务表现 - 公司收入为人民币3.34亿元，同比增长25%[10] - 公司毛利为人民币2.25亿元，同比增长36%[10] - 公司净利润为人民币4171.7万元，去年同期亏损8687.2万元[10] - 公司权益持有人应占利润为人民币4148.2万元，去年同期亏损7567.1万元[10] - 公司总收入从2022年同期的268.114百万元增加24.6%至2023年6月30日止六个月的333.937百万元[24] - 公司游戏运营收入从2022年同期的248.283百万元增加28.2%至2023年6月30日止六个月的318.363百万元[24] - 公司自主开发游戏收入从2022年同期的225.214百万元增加5.6%至2023年6月30日止六个月的237.930百万元[24] - 公司授权游戏收入从2022年同期的23.069百万元增加248.7%至2023年6月30日止六个月的80.433百万元[24] - 公司游戏授权收入从2022年同期的14.992百万元减少24.5%至2023年6月30日止六个月的11.317百万元[24] - 公司信息服务收入从2022年同期的4.839百万元减少47.8%至2023年6月30日止六个月的2.528百万元[24] - 公司其他服务及销售收入从2022年同期的零增加至2023年6月30日止六个月的1.729百万元[24] - 公司收入成本从2022年同期的102.1百万元增加6.3%至2023年6月30日止六个月的108.5百万元[28] - 公司毛利由2022年6月30日止六个月的人民币166.0百万元增加35.8%至2023年6月30日止六个月的人民币225.4百万元[32] - 公司毛利率由2022年6月30日止六个月的62%增加至2023年6月30日止六个月的68%[32] - 公司销售及营销开支由2022年6月30日止六个月的人民币151.7百万元减少18.9%至2023年6月30日止六个月的人民币123.1百万元[33] - 公司研发开支由2022年6月30日止六个月的人民币55.6百万元减少19.7%至2023年6月30日止六个月的人民币44.7百万元[34] - 公司一般及行政开支由2022年6月30日止六个月的人民币41.1百万元减少48.4%至2023年6月30日止六个月的人民币21.2百万元[35] - 公司按公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值收益由2022年6月30日止六个月的人民币11.2百万元减少41.2%至2023年6月30日止六个月的人民币6.6百万元[36] - 公司其他收入由2022年6月30日止六个月的人民币4.5百万元增加103.5%至2023年6月30日止六个月的人民币9.2百万元[37] - 公司其他收益净额由2022年6月30日止六个月的人民币4.3百万元减少102.4%至2023年6月30日止六个月的其他亏损净额人民币0.1百万元[38] - 公司所得税开支由2022年6月30日止六个月的人民币13.4百万元增加24.7%至2023年6月30日止六个月的人民币16.7百万元[39] - 公司报告期内溢利由2022年6月30日止六个月的亏损净额人民币86.9百万元减少148.0%至2023年6月30日止六个月的溢利净额人民币41.7百万元[40] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为人民币333,937千元，相比2022年同期的人民币268,114千元增長24.6%[69] - 毛利為人民幣225,413千元，相比2022年同期的人民幣166,012千元增長35.8%[69] - 經營利潤為人民幣51,848千元，相比2022年同期的虧損人民幣62,538千元轉虧為盈[69] - 期內利潤為人民幣41,717千元，相比2022年同期的虧損人民幣86,872千元轉虧為盈[69] - 期內全面收益總額為人民幣84,801千元，相比2022年同期的虧損人民幣30,072千元轉虧為盈[69] - 本公司權益持有人應佔期內利潤為人民幣41,482千元，相比2022年同期的虧損人民幣75,671千元轉虧為盈[70] - 本公司權益持有人應佔期內全面收益總額為人民幣84,784千元，相比2022年同期的虧損人民幣18,538千元轉虧為盈[70] - 每股基本及攤薄盈利為人民幣0.06元，相比2022年同期的每股虧損人民幣0.11元轉虧為盈[70] - 銷售及營銷開支為人民幣123,052千元，相比2022年同期的人民幣151,748千元減少18.9%[69] - 研發開支為人民幣44,701千元，相比2022年同期的人民幣55,639千元減少19.7%[69] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除所得税前利润为人民币58,390千元，去年同期为亏损人民币73,499千元[121] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税开支总额为人民币16,673千元，去年同期为人民币13,373千元[121] - 截至2023年6月30日止六个月，公司普通股股东应占利润为人民币41,482千元，去年同期为亏损人民币75,671千元[123] - 截至2023年6月30日止六个月，公司每股基本盈利为人民币0.06元，去年同期每股基本亏损为人民币0.11元[123] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为人民币333,937千元，较2022年同期的268,114千元增长24.6%[105] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为人民币225,413千元，毛利率为68%，较2022年同期的166,012千元和62%有所提升[105] - 截至2023年6月30日止六个月，公司自主开发游戏的运营收入为人民币237,930千元，授权游戏运营收入为人民币80,433千元[105] - 截至2023年6月30日止六个月，公司游戏授权收入为人民币11,317千元，信息服务收入为人民币2,528千元，其他收入为人民币1,729千元[105] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入成本为人民币108,524千元，较2022年同期的102,102千元有所增加[105] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入主要来自服务随时间转移，金额为人民币155,154千元，服务于某一时间点转移的收入为人民币178,783千元[108] - 截至2023年6月30日止六个月，公司绝大部分非流动资产位于中国[103] - 公司总收入为333,937千元人民币，同比增长24.6%[109] - 营销及推广开支为103,531千元人民币，同比下降12.5%[110] - 员工福利开支为70,421千元人民币，同比下降38.2%[110] - 分销渠道收取的佣金为69,598千元人民币，同比增长3.3%[110] - 游戏开发商及IP持有方收取的佣金为11,892千元人民币，同比增长46.1%[110] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值变动总额为6,603千元人民币，同比下降41.2%[111] - 其他收入中的政府补助为9,176千元人民币，同比增长103.5%[112] - 财务收入净额为7,490千元人民币，同比增长525.2%[114] - 当期所得税为14,004千元人民币，同比增长30.3%[120] - 递延所得税为2,669千元人民币，同比增长1.8%[120] - 截至2023年6月30日止六个月，公司物业、厂房及设备期末账面净额为人民币16,928千元，去年同期为人民币13,784千元[126] - 截至2023年6月30日止六个月，公司折旧开支总额为人民币2,932千元，去年同期为人民币2,290千元[127] - 截至2023年6月30日止六个月，公司使用权资产期末账面净额为人民币20,191千元，去年同期为人民币26,168千元[129] - 使用权资产折旧支出为4,998千元，同比下降7%[131] - 利息开支为576千元，同比下降25%[131] - 与短期租赁有关的支出为627千元，同比下降50%[131] - 与经营活动之短期租赁有关的租赁付款现金流出为1,275千元，同比增加131%[131] - 融资活动租赁的现金流出为4,258千元，同比下降28%[131] - 递延税项资产总值为25,351千元，同比下降10%[132] - 递延税项资产净值为25,351千元，同比下降9%[132] - 递延税项资产中，将于12个月内收回的部分为14,720千元，同比下降8%[133] - 递延税项负债总额为0千元，同比下降100%[134] - 递延税项负债净额为0千元，同比下降100%[134] - 截至2023年6月30日，公司按公允价值计量且其变动计入损益的长期投资为197,211千元人民币，较2022年12月31日的200,223千元人民币有所减少[142] - 截至2023年6月30日，公司在非上市公司的投资为144,646千元人民币，私募股权基金的投资为52,565千元人民币[143] - 截至2023年6月30日，公司预付款项、按金及其他资产总额为85,493千元人民币，较2022年12月31日的60,978千元人民币有所增加[144] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项总额为64,882千元人民币，较2022年12月31日的52,341千元人民币有所增加[145] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项的账龄分析显示，3个月内的应收款项为59,372千元人民币，3个月至6个月的应收款项为1,787千元人民币[147] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项的减值拨备为206千元人民币，较2022年12月31日的23千元人民币有所增加[150] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项的货币分布显示，人民币计值的应收款项为40,448千元人民币，美元计值的应收款项为14,987千元人民币[152] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项的最高信贷风险为65,088千元人民币，无抵押品作为担保[152] - 截至2023年6月30日，公司董事认为贸易应收款项的账面值与其公允价值相若[151] - 截至2023年6月30日，公司预付款项中的游戏授权预付款项为7,642千元人民币，较2022年12月31日的7,642千元人民币无变化[144] - 截至2023年6月30日，金融资产中的投资基金期末余额为895,650千元人民币，较2022年同期的748,598千元人民币增长19.6%[154] - 截至2023年6月30日，金融负债中的衍生工具期末余额为40千元人民币，较2022年同期的3,344千元人民币大幅减少[155] - 截至2023年6月30日，公司持有的现金及现金等价物总额为692,416千元人民币，较2022年12月31日的1,001,922千元人民币减少30.9%[156] - 截至2023年6月30日，公司持有的受限制现金为0千元人民币，而2022年12月31日为8,573千元人民币[159] - 截至2023年6月30日，公司股本及股份溢价总额为5,117,821千元人民币，与2022年12月31日持平[160] - 2023年上半年，公司通过首次公开发售超额配售权发行6,330,500股新普通股，筹得所得款净额约560百万元人民币[161] - 截至2023年6月30日，公司其他储备总额为-2,888,819千元人民币，较2022年12月31日的-2,932,121千元人民币有所改善[162] - 截至2023年6月30日，公司合约负债中的游戏运营未摊销收入为47,566千元人民币，较2022年12月31日的41,283千元人民币增长15.2%[164] - 2023年上半年，公司从期初合约负债结余中确认的游戏运营收入为41,283千元人民币，与2022年同期持平[165] -

财务表现 - 青池2023年上半年收入达到3.34亿人民币，同比增长24.6%[5] - 青池2023年上半年毛利率为2.25亿人民币，同比增长35.8%[5] - 青池2023年上半年净利润为4148.2万人民币，同比扭亏为盈[5] - 青池公司累计注册玩家达到8236.5万人，ARPPU达到296元，同比上升41%[5] - 青池海外收入占比持续提升，从12.9%上升到近20%[6] - 青池上半年毛利率提升至68%，主要原因是自营收入占比增加到35.4%[6] - 青池上半年净利润为4172万元，同比扭亏为盈，主要原因是新上线游戏带来的收益增加[7] - 青池上半年销售及营销开支为1.23亿，同比减少18.9%，主要因为日本地区营销及推广开支大幅减少[7] - 青池上半年研发开支为4470万元，同比减少19.7%[7] - 公司上半年通过降本增效实现扭亏为盈，将继续控制费用支出，尤其在下半年计划上线新游戏的情况下，继续延续控费措施[15] 游戏产品 - 青池持续推动新游戏上线，继续打磨自研游戏，引进授权游戏，目前有12款储备游戏[8] - 公司2023年上半年业绩表现稳定，游戏产品包括阿维斯病毒2、超妙星计划、Roguelike RPG等正在进行测试调优中，预计将推出多元化游戏组合并扩展青池宇宙[10] - 灰燼问题的游戏表现优异，排名稳定在抗销版六七十左右，通过独特玩法和内容营销策略获得成功[11] - 小英游戏以扣杆小英线上盲盒为特色，定档9月21号在内地发行，预计将受到女性玩家喜爱，为公司拓宽玩家群体和增强影响力[12] - 自强蜗牛游戏收入国内占比约70%，海外占比约30%，预计海外比例将逐渐增加，公司将继续进行有效长期运营[13] - H5版本游戏在海外市场表现稳定，未来将加深对东南亚其他地区的覆盖，预计整体海外收入将有明显增幅[14] - 时光旅行社游戏预计年内正式上线，结合Roguelike RPG卡牌及自走棋玩法，预计长线流程率有望超过蜗牛游戏，全球化发行考虑到当地特色和场景[17]

收入与利润 - 公司截至2023年6月30日止六个月收入为人民币3.34亿元，同比增长25%[2] - 公司权益持有人应占利润为人民币0.41亿元，去年同期为亏损人民币0.76亿元[2] - 公司总收入从2022年同期的268.1百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的333.9百万人民币，增长24.6%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为人民币4千元[34] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为人民币84,801千元[34] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内利润为人民币41,717千元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内全面收益总额为人民币84,801千元[35] - 截至2023年6月30日，公司每股基本及摊薄盈利为人民币0.06元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，公司普通股股东应占利润为人民币41,482千元，每股基本盈利为人民币0.06元[59] - 2023年上半年总收入为人民币333,937千元，同比增长24.6%[45] - 2023年上半年毛利率为68%，相比2022年同期的62%有所提升[45] 用户数据 - 平均月活跃用户（MAU）为179.8万人，同比下降23%[3] - 平均月付费用户（MPU）为25.8万人，同比下降9%[3] - ARPPU为人民币296元，同比增长41%[3] - 累计注册玩家达到8236.5万人，同比增长8%[3] - 截至2023年6月30日，公司遊戲累積1,195.57萬名青瓷鐵粉，同比增長12.58%[8] 游戏表现 - 《最强蜗牛》累计流水约为人民币29.75亿元，累计注册玩家达2453万人[5] - 《新仙剑奇侠传之挥剑问情》上线后获得iOS免费游戏排行榜第1名及畅销榜14位，截至2023年6月30日录得收入约人民币6830万元[5] - 《提灯与地下城》累计流水约为人民币3.03亿元，累计注册玩家达507万人[6] - 《使魔計劃》截至2023年6月30日收入約人民幣27.8百萬元[7] - 其他主要遊戲《不思議迷宮》、《阿瑞斯病毒》、《無盡大冒險》分別產生收入約人民幣5.5百萬元、2.8百萬元、0.5百萬元[7] 游戏储备与计划 - 公司擁有12個移動遊戲儲備，涵蓋RPG、SLG及休閑遊戲等多個類型[9] - 《最強蝸牛》將深化東南亞市場佈局，並於2023年第四季度上線H5版本[10] - 《時光旅行社》結合Rogue-like RPG、卡牌及自走棋玩法，是原創世界觀無限流策略遊戲[11] - 《魔卡少女櫻：回憶鑰匙》將於下半年在內地及港澳台地區發行，主打收集及養成玩法[11] - 《項目：圖騰》將於第四季度在北美地區開啟公測[11] 财务数据 - 收入成本从2022年同期的102.1百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的108.5百万人民币，增长6.3%[18] - 毛利从2022年同期的166.0百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的225.4百万人民币，增长35.8%[20] - 毛利率从2022年同期的62%增加到2023年6月30日止六个月的68%[20] - 一般及行政开支由41.1百万元减少48.4%至21.2百万元[23] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益由11.2百万元减少41.2%至6.6百万元[24] - 其他收入由4.5百万元增加103.5%至9.2百万元[25] - 其他收益净额由4.3百万元减少102.4%至亏损0.1百万元[26] - 所得税开支由13.4百万元增加24.7%至16.7百万元[27] - 报告期内溢利由亏损86.9百万元减少148.0%至溢利41.7百万元[28] - 现金及现金等价物总额由1,001.9百万元减少30.9%至692.4百万元[29] - 按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资由489.7百万元增加82.9%至895.7百万元[30] - 资本开支由7.7百万元减少至1.1百万元[31] - 截至2023年6月30日，公司有611名全职雇员，其中11名位于海外[33] - 截至2023年6月30日，公司总资产为人民币2,030,734千元[36] - 截至2023年6月30日，公司总权益为人民币1,843,701千元[36] - 截至2023年6月30日，公司总负债为人民币187,033千元[37] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项为人民币64,882千元[36] - 截至2023年6月30日，公司贸易应付款项为人民币52,705千元[37] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项总额为人民币65,088千元，减值拨备为人民币206千元[62] - 截至2023年6月30日，公司贸易应付款项总额为人民币52,705千元[65] - 截至2023年6月30日，公司已发行普通股加权平均数为691,330,500股[59] - 截至2023年6月30日，公司股份溢价为人民币5,117,821千元[64] - 截至2023年6月30日，公司并无派付或宣派股息[66] - 截至2023年6月30日，公司并无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[67] - 截至2023年6月30日，公司并无发生重大期后事项[68] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税开支总额为人民币16,673千元[57] - 截至2023年6月30日，公司中国附属公司拟用于再投资的累计未分配盈利为人民币304百万元[56] 业务结构 - 公司收入主要源自遊戲運營業務、遊戲授權業務、信息服務業務及其他服務及銷售[12] - 游戏运营收入从2022年同期的248.3百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的318.4百万人民币，增长28.2%[14] - 自主开发游戏收入从2022年同期的225.2百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的237.9百万人民币，增长5.6%[14] - 授权游戏收入从2022年同期的23.1百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的80.4百万人民币，增长248.7%[14] - 游戏授权收入从2022年同期的15.0百万人民币减少到2023年6月30日止六个月的11.3百万人民币，减少24.5%[15] - 信息服务收入从2022年同期的4.8百万人民币减少到2023年6月30日止六个月的2.5百万人民币，减少47.8%[16] - 其他服务及销售收入从2022年同期的0增加到2023年6月30日止六个月的1.7百万人民币[17] - 公司业务以单一分部经营及管理，未呈列分部资料[44] 市场与地区收入 - 2023年上半年来自五大单独客户的收入约为人民币13百万元，相比2022年同期的18百万元有所下降[46] - 2023年上半年中国内地收入为人民币269,043千元，同比增长15.2%[48] - 2023年上半年中国内地以外收入为人民币64,894千元，同比增长87.6%[48] 运营成本与开支 - 2023年上半年营销及推广开支为人民币103,531千元，同比下降12.5%[50] - 2023年上半年员工福利开支为人民币70,421千元，同比下降38.2%[50] - 2023年上半年政府补助为人民币9,176千元，同比增长103.5%[49] - 2023年上半年所得税拨备已根据中国相关法规计算，一般企业所得税税率为25%，高新技术企业税率为15%[54] 企业管治与财务报告 - 公司已遵守企业管治守则，并定期检讨及提升企业管治常规[70] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则，所有董事确认于截至2023年6月30日止六个月一直遵守标准守则[71] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责审阅集团截至2023年6月30日止六个月的未审核中期财务资料[72] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所已审阅本公告所载集团截至2023年6月30日止六个月的未审核中期财务资料[73] 资金使用与计划 - 公司计划使用全球发售所得款项净额925.8百万港元，截至2023年6月30日已动用664.8百万港元，未动用261.0百万港元[69] - 用于扩大游戏产品组合及投资游戏研发能力及技术的款项为324.0百万港元，已动用152.5百万港元，未动用171.5百万港元，预计2024年12月前动用完毕[69] - 用于拓展海外市场业务的款项为231.4百万港元，已动用221.7百万港元，未动用9.7百万港元，预计2024年12月前动用完毕[69] - 用于加强中国移动游戏市场发行及运营能力及品牌和IP市场知名度的款项为138.9百万港元，已动用99.9百万港元，未动用39.0百万港元，预计2024年12月前动用完毕[69] - 用于对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购的款项为138.9百万港元，已动用98.1百万港元，未动用40.8百万港元，预计2024年12月前动用完毕[69] - 用于营运资金及一般企业用途的款项为92.6百万港元，已全部动用[69]

公司业绩 - 公司2022年总收入为6.30亿人民币，下半年实现经调整利润1.26亿人民币，全年录得经调整本公司权益持有人应占利润约5070万人民币[4] - 公司在2022年实现收入约人民币6.3亿元，累计注册玩家超过790万人，月平均活跃用户数约为160万人，ARPPU达人民币262元[14] - 公司旗舰自研游戏《最强蜗牛》截至2022年12月31日，境内外累计流水约27.5亿人民币，累计注册玩家超过23.5百万人，平均MAU超过86.1万人，平均MPU超过14.6万人，平均玩家留存率超过25.83%[8] - 《最强蜗牛》自2020年6月上线以来，截至2022年12月31日，游戏境内外累计流水约人民币27.5亿元，累计注册玩家超过2350万人，平均MAU超过86.1万人，平均MPU超过14.6万人，平均每周玩家留存率超过25.83%[16] - 《提灯与地下城》自2021年3月上线以来，截至2022年12月31日，游戏累计流水约人民币2.96亿元，累计注册玩家超过490万人，平均MAU超过7.62万人，平均MPU超过1.12万人，平均每周玩家留存率为32.20%[18] - 公司自研游戏《使魔计划》在2023年1月4日开服，2个月内实现流水约人民币25.5百万元[25] 财务状况 - 青瓷遊戲有限公司2022年度收入为人民币630.4百萬元，较上年减少43.0%[28] - 公司计划持续丰富游戏储备，包括开拓海外市场、打造全新精品游戏和引进授权优质游戏[22] - 公司在2022年12月31日拥有1062.64万名青瓷铁粉，较去年年末增长0.91%[23] - 公司现金及现金等价物总额减少至人民币1,001.9百万元，较上年减少14.2%[62] - 公司资本开支总额为人民币14.4百万元，主要用于购买物业、厂房和设备[73] 费用及收入 - 公司短期投资增加至人民币489.7百万元，主要包括投资基金和理财产品[71] - 分銷及支付渠道收取的佣金为人民币146,296千元，占总收入成本的70.2%[35] - 第三方遊戲開發商收取的佣金为人民币11,109千元，占总收入成本的5.3%[35] 股东及股权 - 公司主要股东为吉比特，持有公司已发行股份总数的18.55%[136] - 公司由Keiskei Holding Ltd.持有29.81%股份[127] - Intelligence QC Holding Ltd.持有3.62%股份，Intelligence QC Ltd.持有5.40%股份[128] 合约安排及风险 - 公司存在与合约安排相关的风险，包括中方政府认为合约安排不符合法律法规可能导致严重后果[165] - 公司依赖中国附属公司的股息和其他分派来满足现金和融资需求，可能受到限制影响[166] - 公司可能受到中国法规和政府对货币兑换的控制影响，可能延迟或阻碍向中国附属公司提供贷款或额外投资[167]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入6.30367亿元，较2021年的11.05816亿元下降43%[2] - 2022年公司毛利4.22087亿元，较2021年的8.12599亿元下降48%[2] - 2022年公司利润净额4565.6万元，较2021年亏损3.68638亿元，变动 - 112%[2] - 公司收入从2021年的约11.06亿元按年减少43.0%至2022年的6.30亿元，中国内地收入占比从2021年的96.1%降至2022年的74.7%[14] - 公司收入成本从2021年的约2.93亿元按年减少29.0%至2022年的2.08亿元[19] - 公司毛利从2021年的约8.13亿元减少48.1%至2022年的约4.22亿元，毛利率从2021年的73%降至2022年的67%[22] - 公司销售及营销开支从2021年的约3.04亿元减少31.2%至2022年的约2.09亿元[23] - 研发开支从2021年约9120万元增加24.2%至2022年约1.133亿元，因加大储备游戏研发投入和研发人员增加[25] - 一般及行政开支从2021年约8690万元减少17.4%至2022年约7180万元，因2021年一次性上市开支影响消除[26] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值收益从2021年约500万元增加631.7%至2022年约3680万元，因投资基金带来的公允价值收益增加[27] - 其他收入从2021年约1110万元减少45.8%至2022年约600万元，因研发补助及政府补贴减少[28] - 其他收益/（亏损）净额从2021年亏损约940万元增加272.2%至2022年收益约1610万元，因2022年美元对人民币升值[29] - 所得税（开支）/利益从2021年利益约3260万元减少200.8%至2022年开支约3290万元，因附属公司税率提高和转回部分递延税项资产[30] - 年内利润/（亏损）从2021年亏损约3.686亿元增加112.4%至2022年利润约4570万元，因上年同期亏损因素消除[31] - 本公司权益持有人应占年内利润/（亏损）从2021年亏损约3.672亿元增加113.7%至2022年利润约5030万元，因上年同期亏损因素消除[32] - 经调整利润净额从2021年约4.221亿元减少89.1%至2022年约4620万元，因标志性游戏收入回落、所得税开支增加和研发投入增加[34] - 截至2022年12月31日止年度，经调整公司权益持有人应占利润约5070万元，较2021年的约4.236亿元减少88.0%[35] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物总额约10.019亿元，较2021年的约11.681亿元减少14.2%[36] - 截至2022年及2021年12月31日，集团流动比率分别为1145%及809%，资产负债比率分别为8%及12%[36] - 截至2022年12月31日，集团按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资约4.897亿元，较2021年的约3.553亿元增加37.8%[37] - 截至2022年12月31日止年度，集团资本开支总额约1440万元，较2021年的约590万元有所增加[38] - 截至2022年12月31日止年度，公司收入6.30367亿元，较2021年的11.05816亿元有所下降[41] - 截至2022年12月31日止年度，公司年内利润4565.6万元，而2021年为亏损3.68638亿元[41] - 截至2022年及2021年12月31日，公司权益持有人应占年内每股基本及摊薄盈利分别为0.07元及亏损0.96元[42] - 2022年末非流动资产为302,793千元，2021年末为253,020千元[43] - 2022年末流动资产为1,613,609千元，2021年末为1,615,883千元[43] - 2022年末本公司权益持有人应占权益为1,763,427千元，2021年末为1,646,142千元[43] - 2022年末负债总额为157,502千元，2021年末为222,568千元[44] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，公司总收入分别为630,367千元和1,105,816千元，毛利率分别为67%和73%[55] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，分别约33百万元和55百万元的收入来自五大单独客户[55] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，按确认时间划分，服务随时间转移收入分别为318,125千元和560,065千元，服务及商品于某一时间点转移收入分别为312,242千元和545,751千元[57] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，按地域划分，中国内地游戏运营收入分别为470,584千元和1,062,197千元，其他地区分别为159,783千元和43,619千元[58] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，公司开支总计分别为602,700千元和775,427千元[59] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，其他收入总计分别为6,009千元和11,085千元，其他收益╱（亏损）净额分别为16,110千元和 - 9,354千元[60] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，公司所得税开支╱（利益）总额分别为32,879千元和 - 32,627千元[61] - 2022年公司普通股股东应占利润为50,283千元，2021年亏损367,231千元[63] - 2022年发行在外普通股加权平均数为691,139,718股，2021年为384,309,042股[63] - 2022年每股基本盈利0.07元，2021年每股基本亏损0.96元[63] - 2022年贸易应收款项总额为52,364千元，2021年为48,288千元[66] - 2022年贸易应付款项为10,078千元，2021年为5,745千元[70] - 2022年股息分派为89,320千元，2021年为180,000千元[71] - 2022年计算每股摊薄盈利的股份加权平均数为691,144,533股，每股摊薄盈利0.07元[65] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年公司平均MAU为159.6万人，较2021年的254.2万人下降37%[4] - 2022年公司平均MPU为21.4万人，较2021年的44万人下降51%[4] - 2022年公司ARPPU为262元，较2021年的224元增长17%[4] - 2022年公司累计注册玩家7901.3万人，较2021年的7196万人增长10%[4] - 2022年游戏运营收入约5.92亿元，按年减少43.7%，其中自主开发游戏收入约5.58亿元，按年减少29.5%，获授权游戏收入约3440万元，按年减少86.8%[15][16] - 2022年游戏授权收入约2740万元，按年减少23.5%，信息服务收入约960万元，按年减少50.1%，其他服务及销售约140万元，上年度为零[15][17][18] - 2022年分销及支付渠道佣金收入成本约1.46亿元，按年减少29.3%，第三方游戏开发商佣金收入成本约1110万元，按年减少72.9%[20][21] - 2022年雇员福利开支收入成本约1810万元，按年增加97.2%，其他收入成本约1200万元，按年减少16.7%[20][21] - 2022年线上及线下营销服务开支占总销售及营销开支的70.4%，2021年为90.0%[23] 公司具体游戏业务数据 - 《最强蜗牛》截至2022年12月31日累计流水约27.5亿元，累计注册玩家超2350万人[6] - 《最强蜗牛》2022年在日本地区实现流水约1.36亿元，境内外收入共约5.75亿元[6] - 《提灯与地下城》截至2022年12月31日累计流水约2.96亿元，累计注册玩家超490万人[6] - 《使魔计划》于2023年1月4日开服，2个月（2023年1月4日至2023年3月4日）累计实现流水约人民币2550万元[12] 公司游戏储备及上线计划 - 公司拥有12个移动游戏储备，涵盖RPG、SLG及ACT RPG等多个类型[9] - 《最强蜗牛》于2023年1月29日在泰国地区发行，登上泰国地区免费游戏排行榜榜首，最高登上畅销榜第五位，也已在北美地区开始测试，将年内上线，还在开发H5版本，预计本年度内上线[11] - 《时光旅行社》预计年内正式上线，《项目E》处于试玩版本反复迭代阶段[12] - 《新仙剑奇侠传之挥剑问情》计划于2023年上半年推出[13] - 《魔卡少女樱：回忆钥匙》于2023年3月获得版号，正在规划后续上线安排[13] - 截至2023年3月10日，公司新增两款引进授权游戏《项目36Z》及《项目V》[10][13] - 《时光旅行社》《新仙剑奇侠传之挥剑问情》等多款游戏处于游戏制作、测试及优化阶段，预计2023年上线[10] - 《项目D》《阿瑞斯病毒2》预计2024年上线，《项目MN》《项目36Z》《项目V》预计2025年上线[10] 公司股权及上市相关 - 公司于2021年3月12日在开曼群岛注册成立，法定股本为50,000美元[45][47] - 公司于2021年12月16日在香港联合交易所首次公开上市[45] - 重组前青瓷数码13.33%股份以附带优先权普通股形式持有，86.67%以普通股形式持有；2021年4月股份转让后，33.21%以附带优先权普通股形式持有，66.79%以普通股形式持有[46][47] - 2021年5月14日公司9,530,575股普通股配发给九名境外普通股东，4,739,938股A系列优先股发给A系列投资者[47] - 2021年5月26日公司1,152,488股B系列优先股配发给B系列投资者[47] - 2021年首次公开发售按每股11.20港元发行85,000,000股新股，所得款项净额约人民币744百万元[69] - 2022年部分行使超额配股权按每股11.20港元发行6,330,500股新股，所得款项净额约人民币56百万元[70] - 2021年资本化发行配发红584,576,999股每股面值0.00001美元普通股[68] - 公司于2021年12月16日上市，全球发售所得款项净额约为92580万港元[73] - 公司股份于2021年12月16日在联交所主板上市[84] 公司全球发售所得款项使用情况 - 扩大游戏产品组合及投资游戏研发能力等计划投入32400万港元，截至2022年12月31日已动用9520万港元，未动用22890万港元，预计2024年12月前悉數動用[74] - 拓展海外市场业务计划投入23140万港元，截至2022年12月31日已动用17880万港元，未动用5270万港元，预计2024年12月前悉數動用[74] - 加强中国移动游戏市场游戏发行及运营能力等计划投入13890万港元，截至2022年12月31日已动用6190万港元，未动用7700万港元，预计2024年12月前悉數動用[74] - 对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购计划投入13890万港元，截至2022年12月31日已动用9320万港元，未动用4570万港元，预计2024年12月前悉數動用[74] - 营运资金及一般企业用途计划投入9260万港元，截至2022年12月31日已全部动用[74] - 截至2022年12月31日，全球发售所得款项净额总计已动用52160万港元，未动用40420万港元[74] 公司后续安排 - 2022股东周年大会拟于2023年6月6日举行，通告将于2023年4月在公司网站和联交所网站刊发并寄发股东[80] - 董事会决定不建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息[81] - 公司将在2023年4月寄发截至2022年12月31日止年度的年报，并在联交所及公司网站刊发[82] 公司其他信息 - 截至2022年12月31日，集团有5900万元银行融资额度，已提取约280万元

膏膏游戏 QINGCI GAMES 青岛游戏有限公司 QingQ Games Inc. 202 中期准 (於開曼群島註册成立的有限公司) 股份代號:6633 QINGCI GAMES 中期報告2022 1 目錄 | --- | --- | |------------------------|-------| | | | | 公司資料 | 2 | | 財務摘要 | 4 | | 管理層討論及分析 | 5 | | 其他資料 | 22 | | 中期財務資料的審閱報告 | 29 | | 簡明綜合全面損益表 | 30 | | 簡明綜合財務狀況表 | 32 | | 簡明綜合權益變動表 | 34 | | 簡明綜合現金流量表 | 36 | | 中期財務資料附註 | 37 | | 釋 義 | 87 | | --- | --- | --- | |----------|--------------------|--------------| | | | | | 2 | 青瓷 遊戲 有限公司 | | | | 公司資料 | | | | 董事會 | 聯席公司秘書 | | | 執行董事 | 朱承印先生 | | | | 蘇淑儀女士 | | 楊 ...

目 錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 財務摘要 | 4 | | 首席執行官報告書 | 5 | | 管理層討論及分析 | 7 | | 董事會報告 | 20 | | 董事及高級管理層履歷 | 46 | | 環境、社會及管治報告 | 50 | | 企業管治報告 | 87 | | 獨立核數師報告 | 114 | | 綜合全面收益表 | 120 | | 綜合財務狀況表 | 122 | | 綜合權益變動表 | 124 | | 綜合現金流量表 | 126 | | 綜合財務報表附註 | 127 | | 財務資料概要 | 220 | | 釋 義 | 221 | 年報2021 1 公司資料 董事會 執行董事 楊煦先生 （主席） 黃智強先生 劉斯銘先生 曾祥碩先生 獨立非執行董事 張龍根先生 林誠光教授 方煒瑾女士 審核委員會 張龍根先生 （主席） 林誠光教授 方煒瑾女士 薪酬委員會 林誠光教授 （主席） 張龍根先生 楊煦先生 提名委員會 楊煦先生 （主席） 林誠光教授 方煒瑾女士 聯席公司秘書 朱承印先生 蘇淑儀女士 授權代表 劉斯銘先生 蘇淑儀女士 開曼群島註冊辦事處 PO Box 309, Ugl ...