收入与利润 - 公司截至2023年6月30日止六个月收入为人民币3.34亿元，同比增长25%[2] - 公司权益持有人应占利润为人民币0.41亿元，去年同期为亏损人民币0.76亿元[2] - 公司总收入从2022年同期的268.1百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的333.9百万人民币，增长24.6%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为人民币4千元[34] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为人民币84,801千元[34] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内利润为人民币41,717千元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内全面收益总额为人民币84,801千元[35] - 截至2023年6月30日，公司每股基本及摊薄盈利为人民币0.06元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，公司普通股股东应占利润为人民币41,482千元，每股基本盈利为人民币0.06元[59] - 2023年上半年总收入为人民币333,937千元，同比增长24.6%[45] - 2023年上半年毛利率为68%，相比2022年同期的62%有所提升[45] 用户数据 - 平均月活跃用户（MAU）为179.8万人，同比下降23%[3] - 平均月付费用户（MPU）为25.8万人，同比下降9%[3] - ARPPU为人民币296元，同比增长41%[3] - 累计注册玩家达到8236.5万人，同比增长8%[3] - 截至2023年6月30日，公司遊戲累積1,195.57萬名青瓷鐵粉，同比增長12.58%[8] 游戏表现 - 《最强蜗牛》累计流水约为人民币29.75亿元，累计注册玩家达2453万人[5] - 《新仙剑奇侠传之挥剑问情》上线后获得iOS免费游戏排行榜第1名及畅销榜14位，截至2023年6月30日录得收入约人民币6830万元[5] - 《提灯与地下城》累计流水约为人民币3.03亿元，累计注册玩家达507万人[6] - 《使魔計劃》截至2023年6月30日收入約人民幣27.8百萬元[7] - 其他主要遊戲《不思議迷宮》、《阿瑞斯病毒》、《無盡大冒險》分別產生收入約人民幣5.5百萬元、2.8百萬元、0.5百萬元[7] 游戏储备与计划 - 公司擁有12個移動遊戲儲備，涵蓋RPG、SLG及休閑遊戲等多個類型[9] - 《最強蝸牛》將深化東南亞市場佈局，並於2023年第四季度上線H5版本[10] - 《時光旅行社》結合Rogue-like RPG、卡牌及自走棋玩法，是原創世界觀無限流策略遊戲[11] - 《魔卡少女櫻：回憶鑰匙》將於下半年在內地及港澳台地區發行，主打收集及養成玩法[11] - 《項目：圖騰》將於第四季度在北美地區開啟公測[11] 财务数据 - 收入成本从2022年同期的102.1百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的108.5百万人民币，增长6.3%[18] - 毛利从2022年同期的166.0百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的225.4百万人民币，增长35.8%[20] - 毛利率从2022年同期的62%增加到2023年6月30日止六个月的68%[20] - 一般及行政开支由41.1百万元减少48.4%至21.2百万元[23] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益由11.2百万元减少41.2%至6.6百万元[24] - 其他收入由4.5百万元增加103.5%至9.2百万元[25] - 其他收益净额由4.3百万元减少102.4%至亏损0.1百万元[26] - 所得税开支由13.4百万元增加24.7%至16.7百万元[27] - 报告期内溢利由亏损86.9百万元减少148.0%至溢利41.7百万元[28] - 现金及现金等价物总额由1,001.9百万元减少30.9%至692.4百万元[29] - 按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资由489.7百万元增加82.9%至895.7百万元[30] - 资本开支由7.7百万元减少至1.1百万元[31] - 截至2023年6月30日，公司有611名全职雇员，其中11名位于海外[33] - 截至2023年6月30日，公司总资产为人民币2,030,734千元[36] - 截至2023年6月30日，公司总权益为人民币1,843,701千元[36] - 截至2023年6月30日，公司总负债为人民币187,033千元[37] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项为人民币64,882千元[36] - 截至2023年6月30日，公司贸易应付款项为人民币52,705千元[37] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项总额为人民币65,088千元，减值拨备为人民币206千元[62] - 截至2023年6月30日，公司贸易应付款项总额为人民币52,705千元[65] - 截至2023年6月30日，公司已发行普通股加权平均数为691,330,500股[59] - 截至2023年6月30日，公司股份溢价为人民币5,117,821千元[64] - 截至2023年6月30日，公司并无派付或宣派股息[66] - 截至2023年6月30日，公司并无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[67] - 截至2023年6月30日，公司并无发生重大期后事项[68] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税开支总额为人民币16,673千元[57] - 截至2023年6月30日，公司中国附属公司拟用于再投资的累计未分配盈利为人民币304百万元[56] 业务结构 - 公司收入主要源自遊戲運營業務、遊戲授權業務、信息服務業務及其他服務及銷售[12] - 游戏运营收入从2022年同期的248.3百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的318.4百万人民币，增长28.2%[14] - 自主开发游戏收入从2022年同期的225.2百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的237.9百万人民币，增长5.6%[14] - 授权游戏收入从2022年同期的23.1百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的80.4百万人民币，增长248.7%[14] - 游戏授权收入从2022年同期的15.0百万人民币减少到2023年6月30日止六个月的11.3百万人民币，减少24.5%[15] - 信息服务收入从2022年同期的4.8百万人民币减少到2023年6月30日止六个月的2.5百万人民币，减少47.8%[16] - 其他服务及销售收入从2022年同期的0增加到2023年6月30日止六个月的1.7百万人民币[17] - 公司业务以单一分部经营及管理，未呈列分部资料[44] 市场与地区收入 - 2023年上半年来自五大单独客户的收入约为人民币13百万元，相比2022年同期的18百万元有所下降[46] - 2023年上半年中国内地收入为人民币269,043千元，同比增长15.2%[48] - 2023年上半年中国内地以外收入为人民币64,894千元，同比增长87.6%[48] 运营成本与开支 - 2023年上半年营销及推广开支为人民币103,531千元，同比下降12.5%[50] - 2023年上半年员工福利开支为人民币70,421千元，同比下降38.2%[50] - 2023年上半年政府补助为人民币9,176千元，同比增长103.5%[49] - 2023年上半年所得税拨备已根据中国相关法规计算，一般企业所得税税率为25%，高新技术企业税率为15%[54] 企业管治与财务报告 - 公司已遵守企业管治守则，并定期检讨及提升企业管治常规[70] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则，所有董事确认于截至2023年6月30日止六个月一直遵守标准守则[71] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责审阅集团截至2023年6月30日止六个月的未审核中期财务资料[72] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所已审阅本公告所载集团截至2023年6月30日止六个月的未审核中期财务资料[73] 资金使用与计划 - 公司计划使用全球发售所得款项净额925.8百万港元，截至2023年6月30日已动用664.8百万港元，未动用261.0百万港元[69] - 用于扩大游戏产品组合及投资游戏研发能力及技术的款项为324.0百万港元，已动用152.5百万港元，未动用171.5百万港元，预计2024年12月前动用完毕[69] - 用于拓展海外市场业务的款项为231.4百万港元，已动用221.7百万港元，未动用9.7百万港元，预计2024年12月前动用完毕[69] - 用于加强中国移动游戏市场发行及运营能力及品牌和IP市场知名度的款项为138.9百万港元，已动用99.9百万港元，未动用39.0百万港元，预计2024年12月前动用完毕[69] - 用于对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购的款项为138.9百万港元，已动用98.1百万港元，未动用40.8百万港元，预计2024年12月前动用完毕[69] - 用于营运资金及一般企业用途的款项为92.6百万港元，已全部动用[69]

公司业绩 - 公司2022年总收入为6.30亿人民币，下半年实现经调整利润1.26亿人民币，全年录得经调整本公司权益持有人应占利润约5070万人民币[4] - 公司在2022年实现收入约人民币6.3亿元，累计注册玩家超过790万人，月平均活跃用户数约为160万人，ARPPU达人民币262元[14] - 公司旗舰自研游戏《最强蜗牛》截至2022年12月31日，境内外累计流水约27.5亿人民币，累计注册玩家超过23.5百万人，平均MAU超过86.1万人，平均MPU超过14.6万人，平均玩家留存率超过25.83%[8] - 《最强蜗牛》自2020年6月上线以来，截至2022年12月31日，游戏境内外累计流水约人民币27.5亿元，累计注册玩家超过2350万人，平均MAU超过86.1万人，平均MPU超过14.6万人，平均每周玩家留存率超过25.83%[16] - 《提灯与地下城》自2021年3月上线以来，截至2022年12月31日，游戏累计流水约人民币2.96亿元，累计注册玩家超过490万人，平均MAU超过7.62万人，平均MPU超过1.12万人，平均每周玩家留存率为32.20%[18] - 公司自研游戏《使魔计划》在2023年1月4日开服，2个月内实现流水约人民币25.5百万元[25] 财务状况 - 青瓷遊戲有限公司2022年度收入为人民币630.4百萬元，较上年减少43.0%[28] - 公司计划持续丰富游戏储备，包括开拓海外市场、打造全新精品游戏和引进授权优质游戏[22] - 公司在2022年12月31日拥有1062.64万名青瓷铁粉，较去年年末增长0.91%[23] - 公司现金及现金等价物总额减少至人民币1,001.9百万元，较上年减少14.2%[62] - 公司资本开支总额为人民币14.4百万元，主要用于购买物业、厂房和设备[73] 费用及收入 - 公司短期投资增加至人民币489.7百万元，主要包括投资基金和理财产品[71] - 分銷及支付渠道收取的佣金为人民币146,296千元，占总收入成本的70.2%[35] - 第三方遊戲開發商收取的佣金为人民币11,109千元，占总收入成本的5.3%[35] 股东及股权 - 公司主要股东为吉比特，持有公司已发行股份总数的18.55%[136] - 公司由Keiskei Holding Ltd.持有29.81%股份[127] - Intelligence QC Holding Ltd.持有3.62%股份，Intelligence QC Ltd.持有5.40%股份[128] 合约安排及风险 - 公司存在与合约安排相关的风险，包括中方政府认为合约安排不符合法律法规可能导致严重后果[165] - 公司依赖中国附属公司的股息和其他分派来满足现金和融资需求，可能受到限制影响[166] - 公司可能受到中国法规和政府对货币兑换的控制影响，可能延迟或阻碍向中国附属公司提供贷款或额外投资[167]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入6.30367亿元，较2021年的11.05816亿元下降43%[2] - 2022年公司毛利4.22087亿元，较2021年的8.12599亿元下降48%[2] - 2022年公司利润净额4565.6万元，较2021年亏损3.68638亿元，变动 - 112%[2] - 公司收入从2021年的约11.06亿元按年减少43.0%至2022年的6.30亿元，中国内地收入占比从2021年的96.1%降至2022年的74.7%[14] - 公司收入成本从2021年的约2.93亿元按年减少29.0%至2022年的2.08亿元[19] - 公司毛利从2021年的约8.13亿元减少48.1%至2022年的约4.22亿元，毛利率从2021年的73%降至2022年的67%[22] - 公司销售及营销开支从2021年的约3.04亿元减少31.2%至2022年的约2.09亿元[23] - 研发开支从2021年约9120万元增加24.2%至2022年约1.133亿元，因加大储备游戏研发投入和研发人员增加[25] - 一般及行政开支从2021年约8690万元减少17.4%至2022年约7180万元，因2021年一次性上市开支影响消除[26] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值收益从2021年约500万元增加631.7%至2022年约3680万元，因投资基金带来的公允价值收益增加[27] - 其他收入从2021年约1110万元减少45.8%至2022年约600万元，因研发补助及政府补贴减少[28] - 其他收益/（亏损）净额从2021年亏损约940万元增加272.2%至2022年收益约1610万元，因2022年美元对人民币升值[29] - 所得税（开支）/利益从2021年利益约3260万元减少200.8%至2022年开支约3290万元，因附属公司税率提高和转回部分递延税项资产[30] - 年内利润/（亏损）从2021年亏损约3.686亿元增加112.4%至2022年利润约4570万元，因上年同期亏损因素消除[31] - 本公司权益持有人应占年内利润/（亏损）从2021年亏损约3.672亿元增加113.7%至2022年利润约5030万元，因上年同期亏损因素消除[32] - 经调整利润净额从2021年约4.221亿元减少89.1%至2022年约4620万元，因标志性游戏收入回落、所得税开支增加和研发投入增加[34] - 截至2022年12月31日止年度，经调整公司权益持有人应占利润约5070万元，较2021年的约4.236亿元减少88.0%[35] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物总额约10.019亿元，较2021年的约11.681亿元减少14.2%[36] - 截至2022年及2021年12月31日，集团流动比率分别为1145%及809%，资产负债比率分别为8%及12%[36] - 截至2022年12月31日，集团按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资约4.897亿元，较2021年的约3.553亿元增加37.8%[37] - 截至2022年12月31日止年度，集团资本开支总额约1440万元，较2021年的约590万元有所增加[38] - 截至2022年12月31日止年度，公司收入6.30367亿元，较2021年的11.05816亿元有所下降[41] - 截至2022年12月31日止年度，公司年内利润4565.6万元，而2021年为亏损3.68638亿元[41] - 截至2022年及2021年12月31日，公司权益持有人应占年内每股基本及摊薄盈利分别为0.07元及亏损0.96元[42] - 2022年末非流动资产为302,793千元，2021年末为253,020千元[43] - 2022年末流动资产为1,613,609千元，2021年末为1,615,883千元[43] - 2022年末本公司权益持有人应占权益为1,763,427千元，2021年末为1,646,142千元[43] - 2022年末负债总额为157,502千元，2021年末为222,568千元[44] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，公司总收入分别为630,367千元和1,105,816千元，毛利率分别为67%和73%[55] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，分别约33百万元和55百万元的收入来自五大单独客户[55] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，按确认时间划分，服务随时间转移收入分别为318,125千元和560,065千元，服务及商品于某一时间点转移收入分别为312,242千元和545,751千元[57] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，按地域划分，中国内地游戏运营收入分别为470,584千元和1,062,197千元，其他地区分别为159,783千元和43,619千元[58] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，公司开支总计分别为602,700千元和775,427千元[59] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，其他收入总计分别为6,009千元和11,085千元，其他收益╱（亏损）净额分别为16,110千元和 - 9,354千元[60] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，公司所得税开支╱（利益）总额分别为32,879千元和 - 32,627千元[61] - 2022年公司普通股股东应占利润为50,283千元，2021年亏损367,231千元[63] - 2022年发行在外普通股加权平均数为691,139,718股，2021年为384,309,042股[63] - 2022年每股基本盈利0.07元，2021年每股基本亏损0.96元[63] - 2022年贸易应收款项总额为52,364千元，2021年为48,288千元[66] - 2022年贸易应付款项为10,078千元，2021年为5,745千元[70] - 2022年股息分派为89,320千元，2021年为180,000千元[71] - 2022年计算每股摊薄盈利的股份加权平均数为691,144,533股，每股摊薄盈利0.07元[65] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年公司平均MAU为159.6万人，较2021年的254.2万人下降37%[4] - 2022年公司平均MPU为21.4万人，较2021年的44万人下降51%[4] - 2022年公司ARPPU为262元，较2021年的224元增长17%[4] - 2022年公司累计注册玩家7901.3万人，较2021年的7196万人增长10%[4] - 2022年游戏运营收入约5.92亿元，按年减少43.7%，其中自主开发游戏收入约5.58亿元，按年减少29.5%，获授权游戏收入约3440万元，按年减少86.8%[15][16] - 2022年游戏授权收入约2740万元，按年减少23.5%，信息服务收入约960万元，按年减少50.1%，其他服务及销售约140万元，上年度为零[15][17][18] - 2022年分销及支付渠道佣金收入成本约1.46亿元，按年减少29.3%，第三方游戏开发商佣金收入成本约1110万元，按年减少72.9%[20][21] - 2022年雇员福利开支收入成本约1810万元，按年增加97.2%，其他收入成本约1200万元，按年减少16.7%[20][21] - 2022年线上及线下营销服务开支占总销售及营销开支的70.4%，2021年为90.0%[23] 公司具体游戏业务数据 - 《最强蜗牛》截至2022年12月31日累计流水约27.5亿元，累计注册玩家超2350万人[6] - 《最强蜗牛》2022年在日本地区实现流水约1.36亿元，境内外收入共约5.75亿元[6] - 《提灯与地下城》截至2022年12月31日累计流水约2.96亿元，累计注册玩家超490万人[6] - 《使魔计划》于2023年1月4日开服，2个月（2023年1月4日至2023年3月4日）累计实现流水约人民币2550万元[12] 公司游戏储备及上线计划 - 公司拥有12个移动游戏储备，涵盖RPG、SLG及ACT RPG等多个类型[9] - 《最强蜗牛》于2023年1月29日在泰国地区发行，登上泰国地区免费游戏排行榜榜首，最高登上畅销榜第五位，也已在北美地区开始测试，将年内上线，还在开发H5版本，预计本年度内上线[11] - 《时光旅行社》预计年内正式上线，《项目E》处于试玩版本反复迭代阶段[12] - 《新仙剑奇侠传之挥剑问情》计划于2023年上半年推出[13] - 《魔卡少女樱：回忆钥匙》于2023年3月获得版号，正在规划后续上线安排[13] - 截至2023年3月10日，公司新增两款引进授权游戏《项目36Z》及《项目V》[10][13] - 《时光旅行社》《新仙剑奇侠传之挥剑问情》等多款游戏处于游戏制作、测试及优化阶段，预计2023年上线[10] - 《项目D》《阿瑞斯病毒2》预计2024年上线，《项目MN》《项目36Z》《项目V》预计2025年上线[10] 公司股权及上市相关 - 公司于2021年3月12日在开曼群岛注册成立，法定股本为50,000美元[45][47] - 公司于2021年12月16日在香港联合交易所首次公开上市[45] - 重组前青瓷数码13.33%股份以附带优先权普通股形式持有，86.67%以普通股形式持有；2021年4月股份转让后，33.21%以附带优先权普通股形式持有，66.79%以普通股形式持有[46][47] - 2021年5月14日公司9,530,575股普通股配发给九名境外普通股东，4,739,938股A系列优先股发给A系列投资者[47] - 2021年5月26日公司1,152,488股B系列优先股配发给B系列投资者[47] - 2021年首次公开发售按每股11.20港元发行85,000,000股新股，所得款项净额约人民币744百万元[69] - 2022年部分行使超额配股权按每股11.20港元发行6,330,500股新股，所得款项净额约人民币56百万元[70] - 2021年资本化发行配发红584,576,999股每股面值0.00001美元普通股[68] - 公司于2021年12月16日上市，全球发售所得款项净额约为92580万港元[73] - 公司股份于2021年12月16日在联交所主板上市[84] 公司全球发售所得款项使用情况 - 扩大游戏产品组合及投资游戏研发能力等计划投入32400万港元，截至2022年12月31日已动用9520万港元，未动用22890万港元，预计2024年12月前悉數動用[74] - 拓展海外市场业务计划投入23140万港元，截至2022年12月31日已动用17880万港元，未动用5270万港元，预计2024年12月前悉數動用[74] - 加强中国移动游戏市场游戏发行及运营能力等计划投入13890万港元，截至2022年12月31日已动用6190万港元，未动用7700万港元，预计2024年12月前悉數動用[74] - 对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购计划投入13890万港元，截至2022年12月31日已动用9320万港元，未动用4570万港元，预计2024年12月前悉數動用[74] - 营运资金及一般企业用途计划投入9260万港元，截至2022年12月31日已全部动用[74] - 截至2022年12月31日，全球发售所得款项净额总计已动用52160万港元，未动用40420万港元[74] 公司后续安排 - 2022股东周年大会拟于2023年6月6日举行，通告将于2023年4月在公司网站和联交所网站刊发并寄发股东[80] - 董事会决定不建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息[81] - 公司将在2023年4月寄发截至2022年12月31日止年度的年报，并在联交所及公司网站刊发[82] 公司其他信息 - 截至2022年12月31日，集团有5900万元银行融资额度，已提取约280万元

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为268,114千元人民币，较2021年同期的762,950千元人民币减少64.9%[9] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为166,012千元人民币，较2021年同期的574,522千元人民币减少71.1%[9] - 截至2022年6月30日止六个月，公司本公司权益持有人应占亏损为75,671千元人民币，较2021年同期的93,785千元人民币减少19.3%[9] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经调整亏损净额为86,872千元人民币，较2021年同期的313,693千元人民币减少127.7%[9] - 公司收入成本从2021年6月30日止六个月的1.88428亿元减少45.8%至2022年同期的1.02102亿元[25][26] - 公司毛利从2021年6月30日止六个月的5.745亿元减少71.1%至2022年同期的1.66亿元，毛利率从75%降至62%[28] - 销售及营销开支从2021年6月30日止六个月的2.451亿元减少38.1%至2022年同期的1.517亿元[29] - 研发开支从2021年6月30日止六个月的1800万元增加208.4%至2022年同期的5560万元[30] - 一般及行政开支从2021年6月30日止六个月的2870万元增加43.4%至2022年同期的4110万元[31] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值收益从2021年6月30日止六个月的200万元增加472.1%至2022年同期的1120万元[32] - 其他收入从2021年6月30日止六个月的290万元增加54.6%至2022年同期的450万元[33] - 所得税开支从2021年6月30日止六个月的所得税抵免950万元增加240.4%至2022年6月30日止六个月的1340万元[35] - 报告期内亏损从2021年6月30日止六个月的9380万元减少7.4%至2022年6月30日止六个月的8690万元[36] - 2022年6月30日止六个月经调整亏损净额约8690万元，2021年6月30日止六个月经调整利润净额约3.137亿元[39] - 现金及现金等价物总额从2021年12月31日的11.681亿元减少31.3%至2022年6月30日的8.026亿元[40] - 截至2022年6月30日，流动资产约16.614亿元，流动负债约3.148亿元[40] - 截至2022年及2021年6月30日，流动比率分别为527.7%及438.5%[40] - 截至2022年及2021年6月30日，资产负债比率分别为17.5%及192.6%[40] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为268,114千元人民币，2021年同期为762,950千元人民币[72] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为166,012千元人民币，2021年同期为574,522千元人民币[72] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营利润为亏损62,538千元人民币，2021年同期为盈利283,535千元人民币[72] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损为73,499千元人民币，2021年同期为亏损103,313千元人民币[72] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内亏损为86,872千元人民币，2021年同期为亏损93,785千元人民币[72] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内全面亏损总额为30,072千元人民币，2021年同期为亏损93,167千元人民币[72] - 本公司权益持有人截至2022年6月30日止六个月应占期内亏损为75,671千元人民币，2021年同期为亏损93,785千元人民币[73] - 本公司权益持有人截至2022年6月30日止六个月应占期内全面亏损总额为18,538千元人民币，2021年同期为亏损93,167千元人民币[73] - 本公司权益持有人截至2022年6月30日止六个月每股基本及摊薄亏损为0.11元人民币，2021年同期为9.84元人民币[73] - 截至2022年6月30日，非流动资产为257,172千元，较2021年12月31日的253,020千元增长1.64%[74] - 截至2022年6月30日，流动资产为1,661,412千元，较2021年12月31日的1,615,883千元增长2.81%[74] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项为67,864千元，较2021年12月31日的48,211千元增长40.76%[74] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为802,584千元，较2021年12月31日的1,168,076千元下降31.29%[74] - 截至2022年6月30日，非流动负债为20,912千元，较2021年12月31日的22,735千元下降7.93%[75] - 截至2022年6月30日，流动负债为314,841千元，较2021年12月31日的199,833千元增长57.55%[75] - 截至2022年6月30日，负债总额为335,753千元，较2021年12月31日的222,568千元增长50.85%[75] - 2022年上半年期内亏损75,671千元，其他全面收益中的货币换算差额为57,133千元，期内全面亏损总额为30,072千元[78] - 2022年上半年首次公开发售（超额配售后）发行普通股使股份溢价增加55,888千元，向股东分派股息使股份溢价减少89,320千元[78] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为1,582,831千元，较2021年12月31日的1,646,335千元下降3.85%[74][75][78] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为67,668千元，2021年同期为产生现金净额109,451千元[81] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为375,057千元，2021年同期为92,349千元[81] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动产生现金净额为48,307千元，2021年同期为217,363千元[81] - 截至2022年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为394,418千元，2021年同期为增加净额234,465千元[81] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为802,584千元，2021年同期为675,957千元[81] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，公司总收入分别为268,114千元和762,950千元，毛利率分别为62%和75%[103] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，分别约18百万元和34百万元的收入来自五大单独客户，并无单独客户的个人收入超过集团收入的10%[104] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，按确认时间划分，服务随时间转移收入分别为119,905千元和389,478千元，服务于某一时间段转移收入分别为148,209千元和373,472千元[105] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，按地域划分，中国内地游戏运营收入分别为233,522千元和742,945千元，中国内地以外分别为34,592千元和20,005千元[106] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，公司总开支分别为350,704千元和480,137千元[107] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值变动总计分别为11,225千元和1,962千元[108] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，其他收入分别为4,510千元和2,917千元[109] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，其他收益╱（亏损）净额分别为4,317千元和 - 4,157千元[110] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，财务收入净额分别为1,198千元和414千元[111] - 2022年当期所得税为1.0751亿元人民币，递延所得税为0.2622亿元人民币，所得税开支总额为1.3373亿元人民币；2021年当期所得税为0.4553亿元人民币，递延所得税为 - 1.4081亿元人民币，所得税利益总额为 - 0.9528亿元人民币[116] - 2022年除所得税前亏损为7.3499亿元人民币，按25%法定税率计算税项为 - 1.8375亿元人民币；2021年除所得税前亏损为10.3313亿元人民币，按25%法定税率计算税项为 - 2.5828亿元人民币[118] - 2022年公司普通股股东应占亏损为7.5671亿元人民币，发行在外普通股加权平均数为6.90980749亿股，每股基本亏损为 - 0.11元人民币；2021年公司普通股股东应占亏损为9.3785亿元人民币，发行在外普通股加权平均数为0.09530575亿股，每股基本亏损为 - 9.84元人民币[120] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[121] - 截至2022年6月30日止六个月与2021年同期相比，收入成本从71千元增至338千元，销售及营销开支从110千元增至445千元，研发开支从236千元增至1166千元，一般及行政开支从45千元增至341千元[126] - 截至2022年6月30日止六个月与2021年同期相比，使用权资产折旧支出从1732千元增至5370千元，利息开支从237千元增至768千元，与短期租赁有关的开支从348千元增至1260千元，融资活动租赁的现金流出从1812千元增至5946千元[129] 公司用户数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司平均MAU为2,348千人，较2021年同期的3,064千人减少23.4%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司平均MPU为284千人，较2021年同期的575千人减少50.6%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司ARPPU为209元人民币，较2021年同期的221元人民币减少5.2%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司累计注册玩家为76,162千人，较2021年同期的67,979千人增加12.0%[10] - 截至2022年6月30日，公司累计注册玩家达7616万名，较去年年末增长约5.8%[11] - 2022年上半年，公司月均活跃用户数达约235万名，ARPPU达人民币209元[11] 公司游戏业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司拥有6款现有移动游戏[12] - 《最强蜗牛》推出后一年内流水超18亿元，截至2022年6月30日累计流水约24亿元[12] - 截至2022年6月30日，《最强蜗牛》累计注册玩家超2281万人，2022年上半年平均MAU超155.2万人，平均MPU超20.7万人[12] - 《最强蜗牛》自推出至2022年6月30日平均每周玩家留存率超26.1%[12] - 《最强蜗牛》日本区域上线2个月（2022年6月8日 - 2022年8月8日）累计流水约6750万元，2022年上半年收入约2.348亿元[13] - 截至2022年6月30日，《提灯与地下城》累计注册玩家约490.5万人，2022年上半年平均MAU超10.3万人、平均MPU超1.6万人[13] - 《提灯与地下城》自推出至2022年6月30日平均每周玩家留存率为32.68%，2022年上半年收入约0.186亿元[13] - 2022年上半年游戏运营收入2.483亿元，较2021年同期减少66.0%[21] - 2022年上半年自主开发游戏收入2.252亿元，较2021年同期减少54.6%，因《最强蜗牛》进入成熟期[21] - 2022年上半年获授权游戏收入2310万元，较2021年同期减少90.1%，因《提灯与地下城》进入成熟期[22] - 2022年上半年游戏授权收入1500万元，较2021年同期减少20.8%，因

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为11.05816亿元，较2020年的12.2692亿元下降10%[9] - 2021年公司毛利为8.12599亿元，较2020年的9.42355亿元下降14%[9] - 2021年公司权益持有人应占亏损3.67231亿元，2020年为利润1.03739亿元，变动 -454%[9] - 2021年公司经调整利润净额为4.22147亿元，较2020年的1.66156亿元增长154%[9] - 公司总收入从2020年的12.27亿元降至2021年的11.06亿元，降幅9.9%[39] - 自主开发游戏收入从2020年的10.82亿元降至2021年的7.91亿元，降幅26.9%[39][44] - 授权游戏收入从2020年的1115万元增至2021年的2.60亿元，增幅2230%[39][44] - 游戏授权收入从2020年的5857.6万元降至2021年的3578.9万元，降幅38.9%[39][41] - 信息服务收入从2020年的7489.6万元降至2021年的1930.4万元，降幅74.5%[39][42] - 收入成本从2020年的2.85亿元增至2021年的2.93亿元，增幅3.0%[43][45] - 毛利从2020年的9.42亿元降至2021年的8.13亿元，降幅13.8%，毛利率从77%降至73%[48] - 销售及营销开支从2020年的5.59亿元降至2021年的3.04亿元，降幅45.6%[49] - 研发开支从2020年的1.46亿元降至2021年的9120万元，降幅38%[50] - 一般及行政开支从2020年的1.03亿元降至2021年的8690万元，降幅16%[51] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值收益从2020年的0.6百万元增加746.8%至2021年的5.0百万元[53] - 其他收入在2021年及报告期分别为11.4百万元和11.1百万元，维持稳定[55] - 其他亏损净额从2020年的27.1百万元减少65.4%至2021年的9.4百万元[56] - 所得税开支从2020年的9.6百万元减少440.7%至2021年的所得税利益32.6百万元[57] - 年内利润从2020年的103.7百万元减少455.4%至2021年的亏损净额368.6百万元[59] - 本公司权益持有人应占年内利润从2020年的103.7百万元减少454.0%至2021年的亏损净额367.2百万元[60] - 经调整利润净额从2020年的166.2百万元增加154.1%至2021年的422.1百万元[63] - 现金及现金等价物总额从2020年的443.2百万元增加163.5%至2021年的1,168.1百万元[64] - 2021年及2020年12月31日，集团的流动比率分别为809%及148%[64] - 2021年及2020年12月31日，集团的资产负债比率分别为12%及71%[65] - 截至2021年12月31日，五大客户收入占公司总收入的5%（2020年：11%），单一最大客户收入占比3%（2020年：6%）[67] - 截至2021年12月31日，五大供应商采购额占公司采购总额的49%（2020年：62%），单一最大供应商占比20%（2020年：20%）[68] - 截至2021年12月31日，公司资本开支总额约为人民币590万元，2020年为人民币350万元[72] - 2021年12月31日，公司可供分派储备为5151百万元人民币[117] 公司整体用户数据关键指标变化 - 2021年公司平均MAU为254.2万人，较2020年的344.8万人下降26.3%[10] - 2021年公司平均MPU为44万人，较2020年的49.5万人下降11.2%[10] - 2021年公司ARPPU为224元，较2020年的206元增长8.4%[10] - 2021年公司累计注册玩家为7196万人，较2020年的5958.5万人增长20.8%[10] - 公司拥有由1053万名“青瓷铁粉”组成的玩家社群，累计注册用户达7200万人，月活跃用户达254万人[12] - 2021年公司累计注册玩家达7200万名，同比增长20.8%，月均活跃用户数达250万名[19] - 截至2021年12月31日，公司游戏已累积1053万名青瓷铁粉[29] 公司游戏业务储备情况 - 公司运营着六款移动游戏，并拥有11款游戏储备[12] - 2022年公司将持续丰富游戏储备，包括开拓海外市场、打造新游戏、引进授权游戏[30] - 公司拥有11个移动游戏储备，涵盖RPG、SLG及ACT RPG等类型[31] - 《时光旅行社》已在港澳台地区完成首测，加强了“社交”属性[34] - 《使魔计划》将进入付费测试阶段，《项目E》进入试玩版本高速迭代阶段[36] - 《骑士冲呀》已完成多轮测试，公司将落实其发行计划[36] - 截至2022年2月28日，公司引进授权游戏储备新增《Project MN》[36] 《最强蜗牛》业务线数据关键指标 - 《最强蜗牛》上线14个月累计流水超20亿元，截至2021年12月31日累计流水约22亿元，2021年产生收入约8.21亿元[14][22] - 《最强蜗牛》截至2021年12月31日累计注册玩家超2110万人，2021年平均MAU超120万人，平均MPU超20.8万人[22] - 《最强蜗牛》自推出至2021年12月31日平均每周玩家留存率超26.4%，2021年在中国iOS App Store获77次“编辑推荐”[22] - 《最强蜗牛》2021年在香港和台湾地区获App Store冒险游戏畅销榜最高排名第二名，获香港Google Play角色扮演游戏免费榜最高排名第三名[22] - 《最强蜗牛》2022年将在日本发行当地版本，并筹备在欧美及东南亚地区发行[33] 《不可思议迷宫》业务线数据关键指标 - 《不可思议迷宫》2021年流水总额约5000万元，产生收入2000万元，平均MAU超21.8万人[24] 《提灯与地下城》业务线数据关键指标 - 《提灯与地下城》2021年3月上线，首月流水超1.8亿元，截至2021年12月31日累计注册玩家约470万人[14][25] - 《提灯与地下城》截至2021年12月31日实现平均MAU超65.7万人、平均MPU超16.8万人，平均每周玩家留存率为33.8%[25] - 《提灯与地下城》2021年产生收入2.5亿元，在iOS App Store获38次“编辑推荐”[25] 《阿瑞斯病毒》业务线数据关键指标 - 《阿瑞斯病毒》累计注册玩家超1600万人，2021年实现收入900万元，平均每周玩家留存率为24.7%[26] 《无尽大冒险》业务线数据关键指标 - 《无尽大冒险》累计注册玩家超190万人，2021年实现收入370万元[27] 公司股东相关情况 - 截至最后实际可行日期，杨先生拥有206,057,019股股份，占比29.81%[121] - 截至最后实际可行日期，黄先生拥有25,015,715股股份，占比3.62%；拥有受控制法团权益股份37,307,058股，占比5.40%[121] - 截至最后实际可行日期，刘先生拥有12,842,792股股份，占比1.86%[121] - 截至最后实际可行日期，曾先生拥有受控制法团权益股份7,439,214股，占比1.08%[121] - 计算股权百分比基于最后实际可行日期公司已发行股份总数691,330,500股[121] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份总数为691,330,500股[126] - Keiskei Holding Ltd.持有公司29.81%股份，对应206,057,019股[126] - 香港坤磐和吉比特分别持有公司18.55%股份，对应128,243,058股[126] - Intelligence QC Ltd.持有公司5.40%股份，对应37,307,058股；黄先生通过相关信托和公司持有3.62%（25,015,715股）及5.40%（37,307,058股）股份[126] - Rapid Yacht Limited持有公司7.26%股份，对应50,156,076股，叶先生被视为拥有权益[126] - TMF (Cayman) Ltd.作为受托人持有公司35.28%股份，对应243,915,526股[126] - 阿里巴巴库卡和阿里巴巴分别持有公司5.34%股份，对应36,884,938股[126] 公司股东周年大会及股息相关情况 - 2021股东周年大会拟于2022年6月6日举行，通告将于2022年4月发布[85] - 为确定出席2021股东周年大会投票权，2022年5月31日至6月6日暂停办理股份过户登记手续[87] - 董事会建议派发现金股息每股15.2港仙，合共1.05亿港元[86] - 拟派末期股息待股东批准后，将于2022年7月29日或之前分派给2022年6月16日在册股东[86] - 公司将在2022年6月14日至6月16日暂停办理股份过户登记手续，符合收取末期股息资格的记录日期为6月16日，过户表格及股票须不迟于6月13日下午四时三十分提交[88] 公司合规及风险相关情况 - 公司环境、社会及管治报告载于年报第50至86页[90] - 公司手游商业推出须取得中国相关主管监管机构若干前置审批及进行事后备案程序，还面临合约安排相关风险[91] - 公司已在所有重大方面遵守对业务及运营具有重大影响的相关法律法规，报告期内无严重违反情况[92] - 公司主要业务属互联网文化业务和增值电信服务，外国投资者在增值电信服务业务企业持股不得超50%[167] - 若中国政府认为合约安排不符法规，公司可能遭严重后果，包括合约安排废除及放弃权益[168] - 合约安排可能无法像直接所有权一样有效提供运营控制，青瓷数码或其股东可能不履行责任[168] - 《外商投资法》诠释及实施对公司现有架构、治理及业务运营可行性有巨大不确定性[168] - 若中国综合联属实体破产或清算，公司可能失去使用重要资产的能力[168] - 若干合约安排条款根据中国法律未必能强制执行[170] 公司合约安排相关情况 - 外商独资企业、青瓷数码及登记股东于2021年5月26日订立一系列合约安排，公司获中国综合联属实体的经营控制权及所有经济利益[153] - 合约安排现有协议包括独家业务合作协议、独家购买权协议、股权质押协议、表决权委托协议及授权书[153] - 青瓷数码同意委聘外商独资企业为独家供应商，服务费包括青瓷数码财政年度综合利润总额扣除相应成本等费用，且外商独资企业可对服务费酌情调整，青瓷数码需在付款通知后5个营业日内支付[157] - 登记股东包括蜗帆起航、吉比特等公司及相关个人股东[158] - 青瓷数码直接或间接持有中国若干相关实体投资，部分实体从事受外商投资禁止业务或拟从事相关潜在业务，转让权益不可行[158] - 独家业务合作协议除非出现特定情况否则继续有效，青瓷数码无权单方面终止[159] - 外商独资企业拥有不可撤销的无条件及独家权利，可按规定购买登记股东于青瓷数码的全部或部分股权或青瓷数码的全部或部分资产，购买股权代价为名义价格或最低价格，购买资产代价为最低价格，登记股东应退回已收代价[160] - 独家购买权协议除非出现特定情况否则继续有效[160] - 2021年5月26日登记股东将其于青瓷数码的全部股权质押给外商独资企业，质押期间外商独资企业有权收取股息[161] - 2021年5月26日登记股东不可撤销地委任外商独资企业或其被委任人代表其行使青瓷数码股东全部权利[163] - 表决权委托协议有效期至法律允许外商独资企业直接或间接持有青瓷数码股权且登记为唯一股东，或外商独资企业提前30天书面终止[164] - 相关个人股东配偶签署承诺书，同意并受合约安排约束，放弃相关权益申索[165] 公司上市及资金使用情况 - 公司于2021年12月16日上市，全球发售所得款项净额约为92580万港元[175] - 自上市至最后实际可行日期，除2022年1月12日发行6330500股普通股外，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[173] - 扩大游戏产品组合及研发能力计划所得款项净额32400万港元，截至2021年12月31日未动用[176] - 拓展海外业务计划所得款项净额23140万港元，截至2021年12月31日未动用[176] - 加强中国手游市场发行及运营能力计划所得款项净额13890万港元，截至2021年12月31日未动用[178] - 对移动游戏产业链上下游公司战略投资及收购计划所得款项净额13890万港元，截至2021年12月31日未动用[178] - 营运资金及一般企业用途计划所得款项净额9260万港元，截至2021年12月31日未动用，预计2023年12月前动用[178] 公司审计及