可转债代码：113059 转债简称：福莱转债 证券代码：601865 证券简称：福莱特 福莱特玻璃集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发 行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《福莱特玻 璃集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司关于以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份的回购报告书》（公告编 号:2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购 A 股股份 进展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 23 日~2024 月 | 年 | 8 | 22 | ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 | 2. 股份分類 | | 普通股 | H 股份類別 | | | 是 於香港聯交所上市(註11) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 06865 | 說明 | | | | | | | 發行股份 | | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | | | | | (註4、6及7) | | | | | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2024年5月17日 | 450,000,000 | | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 1,990,000 | 0.08 % | | | | % | | 變動日期 | | 2024年1月22日 | | ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 问题 1：（1）年报和一季报显示，公司业绩大幅上升，今年公司经营目标是 怎样？可视化年报显示投资和筹资性现金流均出现负值，分析一下原因？（2） 公司发行 40 亿元可转债目前尚未转股，下一步将如何推动转股？目前溢价率较 高，在何种情况下考虑下修？ 回复：尊敬的投资者，您好，2024 年，公司将继续基于中长期战略目标，积 极把握绿色低碳的转型机遇，扩大产能，提高市场竞争力；加强公司研发能力， 持续降本增效；进一步强化内控管理，提升公司治理能力。投资活动产生的现金 流为负主要是安徽和南通光伏玻璃生产线项目推进支付工程款所致；筹资性现金 流为负主要是归还借款所致。根据公司第六届董事会第四十九次会议决议，公司 董事会决定不向下修正"福莱转债"的转股价格，并在未来 12 个月内，公司股 价若再次触发相关条款，亦不向下修正转股价，感谢您对我司的关注！ 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会情况的公告 本公司董事会 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回 及股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东、实际控制人阮洪良先生、阮泽云女士分别持有公司股份 439,843,400 股和 352,735,000 股，占公司总股本的 18.71%和 15.00%。本次部分股 份质押延期购回及股份解除质押后，阮洪良先生累计质押本公司股份 35,650,000 股，占其持有公司股份总数的 8.11%，占公司总股本的 1.52%；阮泽云女士累计质 押本公司股份 0 股，占其持有公司股份总数的 0%，占公司总股本的 0%。 ● 截至本公告披露日，阮洪良先生、阮泽云女士及其一致行动人姜瑾华女士、 赵晓非先生合计持有本公司股份 1,121,571, ...

公司投资评级 - 报告给予福莱特公司“推荐”的投资评级 [4] 报告的核心观点 - 福莱特公司2023年实现营业收入215.24亿元，同比增长39.21%；归母净利润27.60亿元，同比增长30.00%，业绩略超市场预期 [1] - 公司营收增长主要是受新增产能释放和光伏行业蓬勃发展的影响，归母净利润提升主要得益于部分原材料成本压力得到缓解及市场供应逐步平衡 [2] - 公司2024Q1实现营业收入57.26亿元，同比增长6.73%；归母净利润7.60亿元，同比增长48.57%，业绩略超市场预期 [7] - 公司2024Q1归母净利润增长主要系光伏玻璃销售量同比增加，同时主要原材料价格同比下降所致 [8] - 由于行业扩产增速明显放缓，下游组件排产提升，光伏玻璃行业供需明显改善，公司毛利率有望维持较好水平 [4][11] 根据相关目录分别进行总结 销量增长，盈利水平持续改善 - 公司期间费用率为6.98%，同比下降0.5pct，费用管控较好 [2] - 公司经营性现金流19.67亿元，同比增长1012.04%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加导致经营活动现金流入增加所致 [2] - 公司2024Q1期间费用率为6.19%，同比下降1.0pct，费用管控较好 [8] - 公司2024Q1经营性现金流6.01亿元，同比下降224.97%，主要系销售收到的现金增加以及购买商品支付的现金减少所致 [8] 产能规模提升，规模优势加强 - 截至2023年年底，公司光伏玻璃总产能为20,600吨/天，另有安徽四期项目和南通项目，总计日熔化量9,600吨/天，预计今年点火运营 [3][10] - 公司计划在印度尼西亚投资建设光伏玻璃窑炉，以满足不同国家和地区对光伏玻璃的需求 [10] 盈利预测及投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为37.92、48.36和58.94亿元，同比增长37.39%、27.54%和21.90%，EPS分别为1.61、2.06和2.51元，以2024年4月29日收盘价26.70元计算，对应PE为16.56、12.98和10.65倍，给予公司“推荐”的投资评级 [4][11]

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期： 2024年5月17日 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | A股（上海证券交易所） | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年5月15日 | 1,901,324,281 | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | 957,900 | 0.04 % | | | % | | 變動日期 | 2024年 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 董事会 二零二四年五月十八日 在公司新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、 第六届监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任 的其他人员将依据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 福莱特玻璃集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届 监事会的任期将于 2024 年 5 月 19 日届满。鉴于新一届公司董事会、监事会的换 届工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的 换届 ...

自 2023 年 7 月 13 日至 2023 年 9 月 6 日期间，公司实际控制人姜瑾华女士 和阮泽云女士通过上海证券交易所交易系统累计减持福莱转债 4,049,860 张，占 发行总量的 10.12%。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网 站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于实际控制人减持公司 A 股可转换 公司债券的公告》（公告编号：2023-071）。 公司于 2024 年 5 月 15 日收到实际控制人阮洪良先生和阮泽云女士的通知， 自 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 5 月 15 日期间，阮洪良先生通过上海证券交易所 交易系统累计减持福莱转债 150,000 张，占发行总量的 0.38%；阮泽云女士通过 上海证券交易所交易系统累计减持福莱转债 3,891,670 张，占发行总量的 9.73%。 具体变动明细如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份 有限公司（简称"公司"）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,00 ...

| 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | | A股（上海证券交易所） | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年5月8日 | | 1,901,324,281 | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 957,900 | 0.04 % | | | % | | 變動日期 | 2024年5月8日 | | | | | | | | 2). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 1,166,800 | 0.05 % | | | % | ...