供股方案 - 公司拟按"5供1"基准进行供股 发行最多102,916,800股或123,135,430股 [1] - 供股价每股2.5港元 较9月18日收市价折让约47.70% [1] - 所得款项总额分别为2.5729亿港元或3.0784亿港元 [1] 资金用途 - 扣除开支后供股所得款项净额最多约2.5188亿港元 [1] - 约54%资金用作EAL®临床试验 [1] - 约24%资金用于扩大EAL®其他临床适应症的研发开支 [1] - 约22%资金用作集团一般营运资金 [1]

供股融资计划 - 公司建议以每股2.5港元进行供股 基准为每持有5股现有股份获发1股供股股份[1] - 供股发行规模最多1.03亿股（无新股发行或回购情况下）或1.23亿股（可换股债券全数转换及购股权行使情况下）[1] - 预计募集资金总额最高达2.57亿港元或3.08亿港元[1] 资金用途分配 - 约54%募集资金将用于EAL临床试验[1] - 约24%资金将用于扩大EAL其他临床适应症的研发开支[1] - 约22%资金将用作集团一般营运资金[1] 交易安排 - 公司已向联交所申请2025年9月22日上午9时起恢复股份交易[1]

公司供股计划 - 董事会建议按每股2.5港元进行供股 基准为每持有5股现有股份获发1股供股股份 [1] - 发行最多1.03亿股供股股份(假设无新股份变动)或1.23亿股供股股份(假设可换股债转换及购股权行使) [1] - 分别筹集最多2.57亿港元或3.08亿港元所得款项总额 [1] 资金用途分配 - 约54%供股所得款项净额用于EAL®临床试验 [1] - 约24%用于扩大EAL®其他临床适应症的研发开支 [1] - 约22%用于集团一般营运资金 [1] 股份交易安排 - 公司已申请于2025年9月22日上午九时起恢复股份交易 [1]

供股基本信息 - 供股基准为每持有5股现有股份获发1股供股股份，认购价为每股2.5港元[5][15][18] - 假设无新股发行或购回，最多发行102,916,800股供股股份，筹集2.5729亿港元；假设可转债悉数转换及购股权行使，最多发行123,135,430股供股股份，筹集3.0784亿港元[5][14] - 供股所得款项净额最多约为2.5188亿港元，每股供股股份估计净认购价约为2.447港元，供股股份总面值约为2.5729亿港元[65] 供股时间安排 - 按连权基准买卖股份最后日期为2025年9月30日，自10月2日起按除权基准买卖[11][23][55] - 递交股份过户文件以参与供股最后时限为10月3日下午4时30分[23][55] - 10月6日至10月13日暂停办理股份过户登记[9][31][55] - 厘定供股资格记录日期为10月13日，10月14日重新开始办理股份过户登记手续[55] - 买卖未缴股款供股股份时间为10月16日至10月30日[11][55] - 接纳供股股份及缴付股款等最后时限为11月4日下午4时正[55] - 包销协议终止及供股成为无条件最后时限为11月6日下午4时正，供股结果公告日期为11月12日[56] - 寄发缴足股款供股股份股票及退款支票日期为11月13日，预期买卖缴足股款供股股份首日为11月14日[56] 包销相关 - 2025年9月18日公司与包销商订立包销协议，包销商按竭尽所能基准包销最多123,135,430股供股股份[6][46] - 包销佣金为已发行缴足股款供股股份认购总额的1.45%[48] 股份及股权相关 - 公告日公司已发行股份总数为514,584,000股，紧随供股完成后不同假设下已发行股份总数分别为617,500,799股、738,812,579股等[59] - 谭先生被视为于1.8048亿股股份中拥有权益，包括1.4208亿股股份的投票权和Tan Zheng Ltd直接持有的3840万股股份[60] - 公司持有3260万份尚未行使购股权，谭先生持有500万份，王宇博士持有2345万份（2025年9月25日失效），其他员工合计持有415万份[60] - 公司已发行本金总额为人民币3亿元的可换股债券，按初步换股价每股4.81港元悉数据转换，可转换为6849.315万股股份[61] 财务状况 - 2025年6月30日，集团未经审核银行及现金结余约为2105万港元，流动负债约为4.9654亿港元，借款约为2004万港元，借款年利率为4.5%[64] 所得款项用途 - 供股所得款项净额约54%用作EAL®临床试验，约24%用作扩大EAL®其他临床适应症的研发开支，约22%用作集团一般营运资金[65] 其他 - 中国港股通投资者可透过中国结算参与供股，但中国结算不支持申请认购额外供股股份[26] - 公司不拟在香港以外司法权区登记供股章程文件，公告日期有6名登记地址位于英属处女群岛的海外股东[29] - 不合资格股东不获准许参与供股，公司将出售原应暂定配发给他们的供股股份，所得款项超100港元按比例支付[30] - 供股股份零碎配额不发行，向下凑整至整数，汇集后出售，合资格股东可额外申请未售配额[34] - 恶劣天气下，若最后接纳日期中午12时正前生效且12时正后不再生效，接纳及缴款最后时限顺延至同日下午5时正；若最后接纳日期中午12时正至下午4时正期间生效，接纳及缴款最后时限改为下一个无警告生效营业日下午4时正[58]

公司基本信息 - 永泰生物製藥有限公司股份代號為6978[2] 股票情况 - 公司股份于2025年9月19日上午九时正起短暂停止买卖[3] - 停牌待刊发有关供股的公告，构成公司内幕消息[3] 董事会情况 - 公告日期董事会包括主席兼执行董事谭錚等[4]

公司股票交易状态 - 公司股份于2025年9月19日上午九时起短暂停止买卖 [2]

公司公告 - 公司股份将于2025年9月19日上午九时正起短暂停止买卖 [1]

公司动态 - 永泰生物-B(06978 HK)股份于2025年9月19日上午九时正起短暂停止买卖 [1]

公司行动 - 公司股份将于2025年9月19日上午九时正起短暂停止买卖 [1]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为500万美元[1] - 本月底已发行股份总数为5.14584亿股，库存股份数目为0[2] 期权计划 - 首次公开发售前购股权计划结存股份期权数目均为3593万股[3] - 首次公开发售后购股权计划结存股份期权数目为0，本月可能发新股1250万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] - 因购股计划行使可发行或转出库股份总数于计划采纳日为5000万股[3] 可换股债券 - 可换股债券已发行总额均为3亿元人民币，本月底可能发股份6849.315万股[4] - 可换股票据认购价/转换价为4.81港元[4] - 可换股票据股东大会通过日期为2023年1月11日[4] 股份变动 - 本月内已发行股份及库存股份总额增减未明确[6]