港股生物科技公司股价表现 - 永泰生物-B股价显著上涨14.94% [1] - 和珀医药-B股价上涨5.32% [1] - 荣昌生物股价上涨5.14% [1] - 药捷安康股价上涨5.02% [1] - 基石药业-B股价上涨3.92% [1]

公司治理变动 - 曹冉先生获委任为非执行董事兼审核委员会成员，自2025年10月16日起生效 [1] - 于晓辉女士辞任非执行董事兼审核委员会成员 [1]

公司治理变动 - 曹冉自2025年10月16日起获委任为非执行董事兼审核委员会成员 [1] - 于晓辉自2025年10月16日起辞任非执行董事兼审核委员会成员 [1]

公司治理变动 - 曹冉先生获委任为非执行董事兼审核委员会成员，自2025年10月16日起生效 [1] - 于晓辉女士辞任非执行董事兼审核委员会成员，自2025年10月16日起生效 [1]

公司信息 - 永泰生物製藥有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号6978[2] 董事会 - 董事会成员含执行董事谭錚等，非执行董事杨帆等，独董王英典等[3] 委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[4] - 审核委员会主席吳智傑，成员王英典、曹冉[4] - 薪酬委员会主席王英典，成员彭素玖、吳智傑[4] - 提名委员会主席谭錚，成员彭素玖、王英典[4]

人员变动 - 曹冉于2025年10月16日获委任为非执行董事兼审核委员会成员，任期三年[2] - 于晓辉于2025年10月16日辞任非执行董事兼审核委员会成员[4][8] 人员信息 - 曹冉43岁，2005年获北京联合大学药学工程工学士学位[3] - 曹冉先后任职华润双鹤和华润医药，现任华润医药运营管理部副总经理[3] 其他 - 公告日期董事会包括谭铮等多位董事[10]

供股方案 - 公司按每持有5股现有股份获发1股供股股份的基准进行供股[2][9] - 供股股份的认购价为每股2.5港元[2][9][10] 时间安排 - 股款须不迟于2025年11月4日下午4时正接纳时缴足[2][9] - 股份自2025年10月2日起按除权基准买卖[22][30] - 未缴股款供股股份预期于2025年10月16日至2025年10月30日期间买卖[22][30] - 额外申请表及要约将于2025年11月4日下午四时正截止[25] - 申请表及付款需于2025年11月4日下午四时前送达指定地址[32] - 公司将于2025年11月12日以公告方式通知合格股东额外申请供股股份的分配结果[34][40] - 若未获配发额外供股股份或获配股份少于申请数目，多余款项将于2025年11月13日或之前以平邮退款支票退还[34][40] - 额外供股股份的股票预期于2025年11月13日或之前以平邮寄出[34][40] 额外申请 - 额外申请表格仅合资格股东可使用，用于申请额外供股股份[2][9][10][15] - 申请额外供股股份需随附以“IMMUNOTECH BIOPHARM LTD – EAF”为抬头、“只准入抬抬头人账户”方式划线的支票或银行本票[3][4][10] - 董事将按合资格股东申请额外供股股份数目按比例分配，不涉及零碎供股股份分配[4][10] - 申请额外供股股份未必能获保证配发全部或部分股份[4][10] 条件及风险 - 供股有条件，需满足招股章程中“董事会函件 - 供股条件”部分所列条件[20] - 若2025年11月6日下午四时正或之前供股条件未达成或包销商终止协议，供股将不进行[22][30] - 包销商有权在终止期限前书面通知公司终止包销协议，若终止供股将不进行[43][44] - 若包销协议终止或供股条件未满足，已收款项将于2025年11月13日或之前无息退还[45] - 若有8号或以上热带气旋警告、“黑色”暴雨警告或“极端情况”，供股股份的接纳和付款截止时间可能受影响[46] - 若八号或以上热带气旋警告信号或「黑色」暴雨警告信号在最后接纳日期中午12时前生效且12时后失效，接纳供股股份及缴付股款的最后时限延至同日下午5时[1][53] - 若八号或以上热带气旋警告信号或「黑色」暴雨警告信号在最后接纳日期中午12时至下午4时生效，接纳供股股份及缴付股款的最后时限改为下一个上午9时至下午4时无该等警告生效的营业日下午4时[2][53] - 包销商有权在特定情况（如法规变动、市场状况不利等）下终止包销协议[52] 其他事项 - 供股相关招股章程等文件已按香港法例注册，相关机构不对文件内容负责[14][16][19] - 额外申请表只可向合格股东寄发，章程文件未在香港以外司法权区登记[35][41] - 香港以外人士申请供股股份需遵守当地法律法规，包括取得同意及缴纳税费[37][42] - 额外申请表提及的时间及日期为香港时间及日期[54][57] - 填写并交回额外申请表即同意披露个人资料，公司及过户登记处有权收取查阅资料费用[55][58] - 每份申请须附独立支票或银行本票，公司不另发股款收据[56][59] - 证券持有人可根据条例确定公司或过户登记处是否持有其个人资料、索取文本及改正不准确资料[55][58]

供股信息 - 供股基准为每持有5股现有股份获发1股供股股份，认购价为每股2.5港元[4][37][39] - 未缴股款供股股份于2025年10月16日至30日买卖，预期买卖缴足股款供股股份首日为2025年11月14日[4][29] - 接纳及缴付供股股份股款的最后时限为2025年11月4日下午4时正[6] - 假设无新股份发行或购回，最多发行102,916,800股供股股份，筹集257.29百万港元；假设可转债及购股权全部转换行使，最多发行118,445,430股供股股份，筹集296.11百万港元[37][41] - 包销商按竭尽所能基准包销最多123,135,430股供股股份，截至最后实际可行日期最高为118,445,430股，包销佣金为供股股份认购总额的1.45%[41][101] 财务状况 - 截至2024年12月31日止三个年度连续亏损，分别约为人民币321.1百万元、335.4百万元及187.34百万元[53] - 2025年6月30日，集团银行及现金结余约为人民币21.05百万元，流动负债约为人民币496.54百万元，借款约为人民币20.04百万元，年利率4.5%[124] - 2025年8月31日，集团租赁负债为9.9786亿元人民币，可换股债券为3.1859亿元人民币，尚未偿还债务总计4.18376亿元人民币[145][146] - 截至2025年6月30日，公司资产负债比率为0.14，录得负现金流[129] 股权结构 - 最后实际可行日期，谭先生及其一致行动人士持股180,480,000股，占比35.07%；假设获合资格股东悉数据录日期或之前可换股债券及购股权获悉数转换及行使，持股222,576,000股，占比30.13%[111] - 最后实际可行日期，公司已发行本金总额为人民币300百万元的可换股债券，可转换为68,493,150股股份；有9,150,000份未获行使购股[42] 资金用途 - 供股所得款项净额约54%（1.36亿港元）用于EAL®早期商业化及临床试验[126] - 约24%（6050万港元）用于其他管线产品及早期研究项目研发开支[131] - 约22%（5540万港元）用作集团一般营运资金[131] 未来展望 - 2026年是核心产品EAL®发展关键一年，NDA完成后推广预期带来利润[151] - 产品未来成功量产销售预期达收支平衡[152] 其他信息 - 公司注册于2018年4月11日，注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在铜锣湾时代广场二座31楼[10][192] - 公司主要往来银行有中国建设银行北京分行经济技术开发区支行、交通银行香港分行、中信银行北京分行新兴支行[193] - 公司包销商是迈时资产管理有限公司，供股的法律顾问是周俊轩律师事务所与北京市通商律师事务所联营，核数师是容诚（香港）会计师事务所有限公司[193][192]

供股基本信息 - 公司按每持有5股现有股份获发1股供股股份的基准进行供股[1] - 供股股份认购价为每股2.5港元[1] 时间安排 - 供股章程于2025年10月14日刊发[2] - 股份于2025年10月2日起按除权基准买卖[8][15] - 未缴股款供股股份于2025年10月16日至10月30日买卖[8][15] - 记录日期为2025年10月13日[31][37] - 暂定配额通知书及额外申请表要约于2025年11月4日下午4时截止，恶劣天气另有安排[3][13] - 供股条件达成日期预计为2025年11月6日下午4时[9][16] 交易与结算 - 未缴及缴足股款供股股份获批上市及符合规定后，可在中央结算系统寄存、结算及交收[11][17] - 联交所参与者交易须于交易日后第二个交易日在中央结算系统交收[11][17] - 股份买卖可通过中央结算系统结算[12][18] 款项缴纳 - 股款须不迟于2025年11月4日下午4时接纳时缴足[1] - 所有汇款须以港元缴付，支票须从香港持牌银行账户开出，银行本票须由香港持牌银行发出，抬头人为「IMMUNOTECH BIOPHARM LTD – PAL」并划线「只准入抬頭人賬戶」[23] 权利转让 - 转让认购供股股份的权利须缴付香港从价印花税[25] - 部分接纳或转让暂定配额权利，需不迟于2025年10月24日下午4:30交回原有暂定配额通知书[42][48] - 转让全部认购供股股份权利，承让人须不迟于2025年11月4日下午4:00办理相关手续[43][49] 包销相关 - 包销商有权在特定情况下于最后终止时限前终止包销协议[6][15] - 若包销商终止协议或供股条件未满足，已收认购款将于2025年11月13日前无息退还[53] 其他 - 供股股份零碎配额向下调整至最近整数并累积，若有溢价公司将出售，未售配额供合格股东额外申请，无额外申请则由包销商承购[58,64] - 香港政府发布八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告及“极端情况”时，供股股份接纳及付款时间受影响[69]

股本与股份 - 2025年9月底公司法定/註冊股本總額為500萬美元，法定/註冊股份數目為50億股，面值0.001美元[1] - 2025年9月底公司已發行股份（不包括庫存股份）和已發行股份總數均為5.14584億股，庫存股份數目為0[3] 购股计划 - 首次公開發售前購股權計劃上月底結存3593萬股，本月註銷2678萬股，月底結存915萬股[4] - 首次公開發售後購股權計劃上月底和本月內變動均為0，月底結存915萬股[4] - 本月行使期權所得資金總額為0港元[4] - 因購股權計劃所有購股權獲行使可發行或轉出庫存股份總數為5000萬股[5] 可换股债券 - 可換股債券上月底已發行總額為3億元人民幣，本月底不變[6] - 月底因此可能發行或自庫存轉讓股份數目為6849.315萬股[6] - 可換股票據認購價/轉換價為4.81港元[6] 大会通过日期 - 可換股債券股東大會通過日期為2023年1月11日[6] - 首次公開發售前和售後購股權計劃股東大會通過日期均為2020年6月6日[4]