业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入6.9亿美元，同比增长23%，净利润为0.25亿美元，同比扭亏为盈，净利率为3.7%[3] - 公司的毛利率为65.8%，同比增长1个百分点，员工成本、租金成本、其他折旧摊销成本分别为32.9%、7.7%、6.2%，同比下降0.9、1.0、0.5个百分点[4] - 公司的门店经营利润率为9.0%，同比提升4.9个百分点，2023年新开5家餐厅，关闭一家餐厅，新进入阿联酋市场[5] 公司信息 - 本报告涉及的公司包括JinJiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd、成都经开资产管理有限公司等多家公司[13] - 报告中提到的海外公司包括澳门国际银行股份有限公司、大丰银行股份有限公司等[14] 报告相关 - 兴业证券股份有限公司已获得中国证监会批准，具备证券投资咨询业务资格[15] - 报告中的信息仅供客户参考，不构成证券买卖出价或征价邀请[16] - 报告中的数据代表过往表现，不应作为日后回报的预示[16] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在利益冲突[16] - 报告由受香港证监会监察的兴证国际证券有限公司提供[16] - 报告的版权归公司所有，未经授权不得复制或再次分发[16] - 公司可能为提及公司提供投资银行业务服务，投资者应考虑潜在利益冲突[16] - 报告作者持有香港证监会牌照，编号已在报告首页披露[16] - 报告中的资料来源被认为可靠，但公司不保证准确性或完整性[16] - 公司不对使用报告中材料产生的损失承担责任[16] - 客户应独立评估报告中的信息和意见，并考虑自身投资目的和财务状况[16]

业绩总结 - 特海国际2023年业绩表现亮眼，收入达6.86亿美元，净利润为2525.7万美元，同比增长23%[1] - 2023年翻台率为3.5，其中2023H2翻台率为3.8，餐厅层面利润率为9.0%，同比提升4.9pct[1] - 公司计划2024-2026年归母净利润分别为46.9/62.8/80.4百万美元，对应EPS为0.08/0.10/0.13美元，PE为23.9/17.8/13.9倍[1] - 特海国际2023年新开5家餐厅，各大区模型基本跑通，2024年预计将新开门店11/14/19家[2] - 2023年原材料/员工成本/折旧摊销占比分别为34.2/32.9/11.4%，净利率有望持续提升[2] 未来展望 - 公司坚持标准化+本土化战略，各大区翻台提升明显，管理优化驱动持续增长[3] - 特海国际2022-2026年营业收入和净利润预测分别为558/686/783/895/1011百万美元和(41)/25/47/63/80百万美元[5] 风险提示 - 风险提示包括门店拓展不及预期、海外中餐竞争加剧、海外宏观经济波动等风险[4] 评级说明 - 开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），适用的投资者类别为境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者[6] - 评级说明中，买入（Buy）表示预计相对强于市场表现20%以上，增持（outperform）表示预计相对强于市场表现5%～20%[8]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为686.4百万美元，较2022年的558.2百万美元增加23.0%[4][8] - 2023年净利润为25.3百万美元，同比增长161.3%[4] - 2023年公司总收入661,162千美元，较2022年的545,612千美元增长21.2%[11] - 2023年整体客流量2670万人次，较2022年的2170万人次增长23.0%；整体翻台率3.5次/天，较2022年的3.3次/天有所提升[14] - 2023年同店销售额536,549千美元，较2022年的493,303千美元增长8.8%；同店平均日销售额17.4千美元，较2022年的16.0千美元增长8.8%[17] - 2023年公司收入为6.86362亿美元，2022年为5.58225亿美元；2023年税前溢利为3310.7万美元，2022年亏损3223万美元；2023年年内溢利为2525.7万美元，2022年亏损4126.3万美元[43] - 2023年换算海外业务产生汇兑差额为462.7万美元，2022年为838.5万美元；2023年年内全面收益总额为2988.4万美元，2022年开支总额为3287.8万美元[44] - 2023年公司拥有人应占年内溢利为2565.3万美元，非控股权益亏损39.6万美元；2022年公司拥有人应占亏损4124.8万美元，非控股权益亏损1.5万美元[45] - 2023年基本及摊薄每股盈利为0.05美元，2022年每股亏损0.07美元[46] - 2023年集团总收入为686,362千美元，2022年为558,225千美元[55] - 2023年其他收入为6,695千美元，2022年为6,701千美元[55] - 2023年集团来自外部客户的总收入为686,362千美元，2022年为558,225千美元，其中新加坡2023年为158,887千美元（2022年143,183千美元）、美国2023年为103,524千美元（2022年89,834千美元）等[86] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司来自海底捞餐厅经营的收入为661.2百万美元，较2022年的545.6百万美元增加21.2%[9] - 2023年东南亚餐厅数量70家，收入368,457千美元，占比60.9%；每家餐厅平均收入5,264千美元[11] - 2023年外卖业务收入980万美元，较2022年的660万美元增加48.5%[19] - 2023年其他收入1540万美元，较2022年的600万美元增加156.7%；2022年及2023年其他收入均为670万美元[20] - 2023年海底捞餐厅业务收入为661,162千美元，2022年为545,612千美元[55] - 2023年外卖业务收入为9,807千美元，2022年为6,572千美元[55] - 2023年其他业务收入为15,393千美元，2022年为6,041千美元[55] 餐厅经营相关指标变化 - 2023年餐厅层面经营利润率为9.0%，同比提升4.9个百分点[4] - 2023年整体平均翻台率为3.5次/天，同店平均翻台率为3.6次/天，相比2022年提升0.2次/天及0.3次/天[4] - 2023年餐厅层面经营溢利率为9.0%，较2022年的4.1%有所提升[14] 公司运营规模变化 - 截至2023年12月31日，公司在国际市场经营115家海底捞火锅餐厅，较2022年末净增加4家[4] 公司顾客相关数据 - 2023年公司累计接待超26.7百万人次的顾客[6] - 截至报告期末，公司会员数量超4.3百万人[6] 公司产品相关数据 - 2023年公司在全球累计上新产品近900次[6] 公司管理架构变化 - 公司管理架构由“总部－区域经理－店经理”转变为“总部－大区经理－国家负责人－店经理”[5] 公司成本费用相关指标变化 - 2023年原材料及易耗品成本23470万美元，较2022年的19660万美元增加19.4%；成本占收入百分比由2022年的35.2%降至2023年的34.2%[21] - 2023年员工成本22600万美元，较2022年的18890万美元增加19.6%；成本占收入百分比由2022年的33.8%减至2023年的32.9%[22] - 2023年租金及相关开支1720万美元，较2022年的1300万美元增加32.3%[23] - 2023年水电开支为2610万美元，较2022年的1970万美元增加32.5%，占收入百分比从2022年的3.5%升至3.8%[24] - 2023年折旧及摊销为7860万美元，较2022年的7300万美元增加7.7%，占收入百分比从2022年的13.1%降至11.5%[25] - 2023年差旅及通讯开支为580万美元，较2022年的480万美元增加20.8%，占收入百分比从2022年的0.9%降至0.8%[26] - 2023年其他开支为6270万美元，较2022年的5550万美元增加13.0%[27] - 2023年行政开支为19505千美元，2022年为23921千美元；咨询服务开支2023年为8615千美元，2022年为7754千美元[58] - 2023年租金及相关开支总额为17161千美元，2022年为13006千美元；员工成本总额2023年为226033千美元，2022年为188927千美元[63] - 2023年使用权限资产账面价值为167641千美元，2022年为201283千美元；2023年折旧费用为35709千美元，2022年为35560千美元[66][67] - 2023年租赁现金流出总额为47293千美元，2022年为38053千美元；添置使用权资产2023年为23420千美元，2022年为60133千美元[68] - 2023年租赁付款总额为47,293千美元，2022年为38,053千美元[71][72] 公司收益及利润相关指标变化 - 2023年录得其他收益净额120万美元，2022年录得其他亏损净额2680万美元[28] - 2023年财务成本为840万美元，较2022年的1250万美元减少32.8%[29] - 2022年及2023年分别录得所得税开支900万美元及790万美元[30] - 2023年录得净利润2530万美元，2022年录得净亏损4130万美元[31] - 2023年其他收益（亏损）净额总计为1177千美元，2022年为 - 26793千美元[59] - 2023年所得税开支为7850千美元，2022年为9033千美元；公司估计应课税溢利税率为9%至33%[60][61] 公司资产负债相关指标变化 - 截至2023年12月31日，存货为2980万美元，较2022年的2600万美元增加14.6%，存货周转天数从2022年的39.1天增至42.8天[32] - 截至2023年12月31日，贸易及其他应收款项以及预付款项为3130万美元，较2022年的2870万美元增加9.1%，贸易应收款项周转天数从2022年的5.1天增至7.3天[33] - 2023年流动比率为1.7，2022年为1.3；2023年资产负债比率为0.4，2022年为0.4[37] - 截至2023年12月31日，公司银行借款已全部偿还，现金及现金等价物为1.529亿美元，较2022年的9390万美元增加62.8%[37] - 截至2023年12月31日，公司向银行抵押银行存款310万美元作为支付出租人的租金款项的担保[39] - 截至2023年12月31日，公司非流动资产为3.57921亿美元，2022年为4.22716亿美元；流动资产为2.18962亿美元，2022年为1.53396亿美元；流动负债为1.28571亿美元，2022年为1.1723亿美元；流动资产净额为9039.1万美元，2022年为3616.6万美元[47] - 2023年非流动负债为176,191千美元，2022年为216,845千美元[48] - 2023年资产净额为272,121千美元，2022年为242,037千美元[48] - 2023年公司拥有人应占权益为270,086千美元，2022年为239,806千美元[48] - 2023年权益总额为272,121千美元，2022年为242,037千美元[48] - 2023年存货总额为29,762千美元，2022年为25,984千美元[78] - 2023年贸易及其他应收款项及预付款项总计31,285千美元，2022年为28,726千美元[79] - 2023年贸易应付款项60日内为34,375千美元，2022年为32,313千美元[81] - 2023年其他应付款项为34,887千美元，2022年为31,663千美元[81] - 2023年集团非流动资产总额为336,767千美元，2022年为401,786千美元，其中新加坡2023年为60,589千美元（2022年76,081千美元）、美国2023年为63,924千美元（2022年74,789千美元）等[87] 公司资本开支相关 - 2023年公司资本开支为3120万美元，主要用于开设餐厅及装修筹备中的餐厅[38] 公司员工相关数据 - 截至2023年12月31日，公司共有12891名员工，员工成本为2.26亿美元[42] 公司递延税项相关 - 截至2022年1月1日，递延税项资产为51,952,000美元，递延税项负债为52,948,000美元，此前按净额基准呈列为递延税项负债996,000美元[52] 公司政府补助相关 - 2023年政府补助为199.5万美元，2022年为259.4万美元，其中与保就业计划有关的补助2023年为199.3万美元，2022年为51万美元[56] 公司关联方及租赁负债利息相关 - 2023年关联方贷款利息为0千美元，2022年为3880千美元；租赁负债利息2023年为8088千美元，2022年为8277千美元[57] 公司折旧及摊销总额相关 - 2023年折旧及摊销总额为78557千美元，2022年为72952千美元[62] 公司租赁相关指标变化 - 餐厅租赁可变付款比例为销售额的0.25%至8.0%（2022年：0.8%至8.0%）[70] - 年末确认租赁负债202,945,000美元（2022年：241,703,000美元），相关使用权资产为167,641,000美元（2022年：201,283,000美元）[75] - 年末未开业餐厅不可撤销期间未来未贴现现金流量总额为3,946,000美元（2022年：5,131,000美元）[76] - 2022年因租金减免确认负可变租赁付款1,006,000美元，2023年无相关减免[77] 公司股份相关数据 - 2023年已发行并缴足股份数为619,333,000股，2022年为1股[83] 公司股息及客户相关情况 - 截至2023年及2022年12月31日止年度，无向普通股股东派付或建议派付股息，自公司注册成立以来亦无建议派付任何股息[85] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，无个别客户对集团总收入贡献超10%[85] 公司管理层变动 - 2023年1月1日至3月30日，周兆呈同时担任董事会主席和首席执行官，3月30日周兆呈辞任首席执行官，李瑜获委任，12月13日周兆呈辞任董事会主席，舒萍获委任[88] 公司审计委员会相关 - 审计委员会由三名独立非执行董事张思乐、陈康威及连宗正组成[89] - 审计委员会认为截至2023年12月31日止年度的年度财务业绩符合相关会计标准、规则和条例，并已正式作出适当披露[90] 公司股息建议及会议安排 - 董事会不建议派付截至2023年12月31日止年度的任何末期股息[91] - 股东周年大会将于2

公司概况 - 公司名称为特海国际控股有限公司，股份代号为9658[2] - 公司董事会成员包括周兆呈先生、李瑜先生、王金平先生、刘麗女士等[7] 业绩表现 - 2023年上半年，公司營業收入總額為3.2393億美元，較2022年同期增長31.8%[11] - 2023年上半年，公司實現淨利潤3.4百萬美元，較2022年同期增長106.1%[12] 新产品与业务拓展 - 公司在2023年上半年开设了4家新的海底撈餐厅，全球总共经营115家海底撈餐厅[16] - 公司在报告期内全球推出超过300款新产品，涵盖鍋底、菜品、小吃和飲料等品类[17] - 三款新产品“先喝一碗湯的麻辣牛奶火鍋”、“黑糖爆漿糍粑”和“瀑布土豆絲”在新产品推出活动中点击率超过10%[17] 经营数据 - 2023年6月30日止六个月，海底捞餐厅整体顾客人均消费为25.5美元，较2022年同期略有下降[26] - 海底捞餐厅整体平均翻台率为3.3次/天，较2022年同期有所提升[26] - 海底捞餐厅新开餐厅数量为4家，其他餐厅数量为111家，总计115家[26] 财务状况 - 原材料及易耗品成本由2022年6月30日止六个月的86.7百万美元增长至2023年同期的109.3百万美元，增长了26.1%[42] - 员工成本由2022年6月30日止六个月的90.5百万美元增长至2023年同期的107.7百万美元，增长了19.0%[44] - 流动比率从2022年底的1.3上升至2023年6月30日的1.5[69] 风险与合规 - 公司在2023年6月30日后至报告日期没有重大披露事项[110] - 公司已遵守《企业管治守则》附录14中的守则条文[100]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入323.9百万美元，较2022年同期的245.8百万美元增长31.8%[2][4][7] - 2023年上半年公司净利润3.4百万美元，较2022年同期净亏损55.7百万美元增长106.1%[4] - 2023年上半年公司拥有人应占期内溢利3,541千美元，2022年为亏损55,723千美元[42] - 2023年上半年基本及摊薄每股盈利0.01美元，2022年为亏损0.10美元[42] - 2023年上半年收入323,931千美元，2022年为245,839千美元[43] - 截至2023年6月30日止六个月，集团总收入为323,931千美元，较2022年同期的245,839千美元增长31.76%[54] - 2023年上半年公司拥有人应占期内溢利为354.1万美元，2022年同期亏损5572.3万美元；用于计算每股盈利（亏损）的普通股加权平均数均为55740万股[64] 餐厅业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年餐厅经营收入312.7百万美元，较2022年同期的239.8百万美元增长30.4%[2][8] - 2023年上半年餐厅数量115家，较2022年同期的103家增加12家[3][4][8] - 2023年上半年总客流量12.3百万人次，较2022年同期的9.3百万人次增长32.3%[3] - 2023年上半年平均翻台率3.3次/天，较2022年同期的3.0次/天提升0.3次/天[3][4] - 2023年上半年顾客人均消费25.5美元，较2022年同期的25.8美元略有下降[3] - 2023年上半年每家餐厅平均每日收入15.6千美元，较2022年同期的14.2千美元增长9.9%[3] - 2023年上半年餐厅层面经营溢利率8.3%，较2022年同期提升6.8%，较去年下半年环比提升2.2%[3][4] - 报告期内公司新开业4家海底捞餐厅，截止2023年6月30日在全球（除大中华区）共经营115家餐厅[4] - 2023年东南亚餐厅数量70家占比60.9%，收入180,230千美元占比57.6%；2022年餐厅数量61家占比59.2%，收入146,329千美元占比61.0%[9] - 2023年整体餐厅数量115家，收入312,718千美元；2022年餐厅数量103家，收入239,757千美元[9] - 2023年整体顾客人均消费25.5美元，平均翻台率3.3次/天，总客流量1230万人次，每家餐厅平均每日收入15.6千美元，餐厅层面经营溢利率8.3%；2022年分别为25.8美元、3.0次/天、930万人次、14.2千美元、1.5%[11] - 2023年同店整体数量87家，销售额258,656千美元，平均日销售额数据东南亚15.7千美元、东亚14.3千美元、北美洲18.8千美元、其他24.0千美元；2022年同店销售额229,148千美元，平均日销售额数据东南亚15.0千美元、东亚10.2千美元、北美洲15.9千美元、其他19.7千美元[13] - 2023年同店整体顾客人均消费26.4美元，平均翻台率3.4次/天；2022年分别为26.1美元、3.1次/天[15] - 餐厅经营收入为312,718千美元，较2022年同期增长30.43%[54] 外卖业务线数据关键指标变化 - 截至2022年和2023年6月30日止六个月，外卖业务收入分别为420万美元和430万美元[17] - 外卖业务收入为4,328千美元，较2022年同期增长2.97%[54] 其他业务线数据关键指标变化 - 其他业务收入由2022年6月30日止六个月的190万美元大幅增至2023年同期的690万美元[18] - 其他业务收入为6,885千美元，较2022年同期增长266.31%[54] 其他收入数据关键指标变化 - 2022年和2023年6月30日止六个月，其他收入均为550万美元[19] - 其他收入为5,461千美元，较2022年同期的5,487千美元下降0.47%，其中利息收入为1,131千美元，政府补助为2,656千美元[56] 成本费用数据关键指标变化 - 公司原材料及易耗品成本由2022年6月30日止六个月的8670万美元增长26.1%至2023年同期的1.093亿美元[20] - 公司原材料及易耗品成本所占收入百分比由2022年6月30日止六个月的35.3%降至2023年同期的33.7%[20] - 员工成本从2022年上半年的9050万美元增长19.0%至2023年同期的1.077亿美元，占收入百分比从36.8%降至33.3%[21] - 租金及相关开支从2022年上半年的560万美元增长12.5%至2023年同期的630万美元[22] - 水电开支从2022年上半年的890万美元增长41.6%至2023年同期的1260万美元，占收入百分比从3.6%升至3.9%[23] - 折旧及摊销从2022年上半年的3330万美元增长25.5%至2023年同期的4180万美元，占收入百分比从13.5%降至12.9%[24] - 其他开支从2022年上半年的2280万美元增长21.9%至2023年同期的2780万美元[26] - 其他亏损从2022年上半年的4120万美元减少75.7%至2023年同期的1000万美元[27] - 财务成本从2022年上半年的840万美元减少48.8%至2023年同期的430万美元[28] - 其他开支为27,780千美元，较2022年同期的22,750千美元增长22.11%，主要包括行政开支、咨询服务开支等[58] - 其他收益（亏损）净额为 -9,962千美元，较2022年同期的 -41,221千美元亏损减少75.83%[59] - 财务成本为4,340千美元，较2022年同期的8,424千美元下降48.48%[60] - 所得税开支为3,926千美元，较2022年同期的4,018千美元下降2.29%，集团估计应课税溢利税率为17%至35%[61][62] - 折旧及摊销总额为41,795千美元，较2022年同期的33,330千美元增长25.4%，其中物业、厂房及设备折旧为23,080千美元，使用权资产折旧为18,694千美元[62] - 2023年上半年租金及相关开支总额为626.4万美元，2022年同期为561.1万美元；员工成本总额为1076.87万美元，2022年同期为904.61万美元[63] 资产负债数据关键指标变化 - 存货从2022年末的2600万美元减少10.0%至2023年6月末的2340万美元[31] - 贸易及应付款项以及预付款项从2022年末的2870万美元增长9.4%至2023年6月末的3140万美元，贸易应付款项从2022年末的3230万美元增长20.7%至2023年6月末的3900万美元[32][33] - 截至2023年6月30日，集团有担保及无抵押银行借款为0.5百万美元[36] - 集团现金及现金等价物从2022年12月31日的93.9百万美元增长26.6%至2023年6月30日的118.9百万美元[36] - 截至2023年6月30日，资本开支金额为14.0百万美元[36] - 截至2023年6月30日，集团向银行抵押银行存款3.1百万美元作为租金担保[37] - 截至2023年6月30日，集团流动比率为1.5，2022年12月31日为1.3；资产负债比率均为0.4[38] - 截至2023年6月30日，集团流动净资产为56,820千美元，2022年12月31日为36,166千美元[44] - 2023年6月30日递延税项负债为48,587千美元，2022年12月31日为53,146千美元[45] - 2023年6月30日租赁负债为184,261千美元，2022年12月31日为201,687千美元[45] - 2023年6月30日银行借款为443千美元，2022年12月31日为521千美元[45] - 2023年6月30日合约负债为425千美元，2022年12月31日为430千美元[45] - 2023年6月30日拨备为9,200千美元，2022年12月31日为10,596千美元[45] - 2023年6月30日非流动负债合计242,916千美元，2022年12月31日为266,380千美元[45] - 2023年6月30日资产净额为257,197千美元，2022年12月31日为242,037千美元[45] - 2023年6月30日非流动资产为372,918千美元，较2022年12月31日的401,786千美元下降7.2%[55] - 2023年6月30日递延税项资产为4712.6万美元，递延税项负债为4858.7万美元；2022年12月31日递延税项资产为5055.4万美元，递延税项负债为5314.6万美元[69] - 2022年1月1日至2023年6月30日，递延税项资产及负债总计从-983千美元变为-1461千美元[70] - 2023年6月30日未确认税项亏损为171730千美元，2022年为150662千美元；其他可扣减暂时差额为108675千美元，2022年为106962千美元[70] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项以及预付款项总计31371千美元，2022年12月31日为28726千美元[72] - 2023年6月30日贸易应付款项60日内为39019千美元，2022年12月31日为32313千美元[73] - 2023年6月30日其他应付款项为28070千美元，2022年12月31日为31663千美元[73] - 2023年6月30日银行借款有担保及无抵押为512千美元，2022年12月31日为596千美元[73] - 2023年6月30日定息借款74146000日元（约512000美元），2022年为79150000日元（约596000美元），年利率2%，首三年免息[75] - 2023年6月30日合约负债为5336千美元，2022年12月31日为4217千美元[76] - 未确认税项亏损中71159000美元将于2028 - 2038年到期（2022年：79669000美元，2027 - 2037年到期），100571000美元可永久结转（2022年：70993000美元）[71] - 年末集团其他可扣减暂时差额2023年为108675000美元，2022年为106962000美元，主要由减值亏损及租赁交易的暂时差额产生[71] - 2023年6月30日复垦拨备为9819千美元，2022年12月31日为9695千美元；提前终止租赁的拨备2022年12月31日为1624千美元[77] - 2023年6月30日拨备总额为9819千美元，2022年12月31日为11319千美元；2023年6月30日预期一年内支付金额为619千美元，2022年12月31日为723千美元；2023年6月30日列作非流动负债的金额为9200千美元，2022年12月31日为10596千美元[77] - 2023年6月30日就收购物业、厂房及设备已订约但未于综合财务报表拨备的资本开支为7982千美元，2022年12月31日为9529千美元[79] 公司运营及关联交易数据关键指标变化 - 2023年上半年购买控股股东控制的关联公司调味品及即食火锅产品金额为6626千美元，2022年为6417千美元；2022年上半年利息开支为3836千美元，办公室开支费用为224千美元[80] - 2022年上半年来自控股股东控制的关联公司利息收入为224千美元[81] - 2023年上半年短期员工福利为453千美元，2022年为869千美元；绩效花红2023年为649千美元；退休福利计划供款2023年为31千美元，2022年为7千美元；2

公司注册及股份信息 - 公司于2022年5月6日在开曼群岛注册成立[5] - 公司股份于2022年12月30日首次在主板上市[8] - 2022年12月19日公司发布了上市文件[8] 股份奖励计划 - 公司设立了ESOP Trust I和ESOP Trust II用于股份奖励计划[6] - 2022年6月24日公司采纳了股份奖励计划[9] 合作与协议 - 2022年12月12日公司与蜀韵东方签订了总装修工程管理服务协议[10] - 2022年12月12日公司与頤海签订了总购买协议[11] 财务数据 - 公司在2022年的财务年度中，收入达到5.58225亿美元，较2021年增长78.7%[14] - 2022年公司净亏损为4,126.3万美元，较2021年减少了106,263.7万美元[14] 经营情况 - 公司在2022年实施了管理变革，优化了内部管理体系，包括优化区域和门店管理系统，调整各级管理团队的薪资结构等[19] - 公司在2022年全年共推出了233款新产品，注册会员累计超过4百万人[23] 餐厅经营情况 - 公司的餐厅网络已逐步扩大到亚洲、北美洲、欧洲和大洋洲的11个国家，共有111家餐厅，其中东南亚地区占比最大，收入占比为61.3%[31] - 2022年，海底撈餐廳整體顧客人均消費为25.2美元，较2021年的30.3美元有所下降[33] 财务支出 - 2022年，公司上市开支为6.3百万美元[57] - 2022年财务成本为12.5百万美元，较2021年减少34.9%，主要由于关联方贷款利息减少和租赁负债利息减少[60] 资金情况 - 公司计划通过经营所得现金、现金及现金等价物和银行借款为未来的资本支出提供资金[74] - 现金及现金等价物从2021年12月31日的8950万美元增加到2022年12月31日的9390万美元，主要是由于报告期内餐厅数量增加和业务运营的恢复[71] 公司治理 - 公司致力于实现高标准的企业治理，以维护股东利益，提升企业价值和问责性[136] - 公司已应用上市规则附录14中的企业治理守则，以确保良好的企业治理实践[137]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为55820万美元，较2021年的31240万美元增长78.7%[2][3][7] - 2022年净亏损为4130万美元，较2021年的15080万美元显著下降[3] - 2022年公司收入为5.58225亿美元，较2021年的3.12373亿美元有所增长[42] - 2022年税前亏损为3223万美元，较2021年的1.49592亿美元有所收窄[42] - 2022年年内亏损为4126.3万美元，较2021年的1.50752亿美元有所收窄[42] - 2022年每股亏损为0.07美元，较2021年的0.27美元有所收窄[42] - 截至2022年12月31日，资产净额为2.42037亿美元，较2021年的 - 1.87182亿美元实现扭亏为盈[44] - 2022年集团收入为558,225千美元，2021年为312,373千美元[51] - 2022年税前亏损32,230千美元，2021年为149,592千美元；2022年所得税开支9,033千美元，2021年为1,160千美元[59] - 2022年公司拥有人应占年内亏损41,248千美元，2021年为150,752千美元；用于计算每股亏损的普通股加权平均数均为557,400千股[62] 餐厅业务线数据关键指标变化 - 2022年餐厅经营收入为54561.2万美元，较2021年的29605.9万美元增加84.3%[2][8] - 2022年海底捞餐厅总体平均翻台率为3.3次/天，同店翻台率为3.4次/天，2021年分别为2.1次/天及2.2次/天[3] - 2022年新开17家海底捞餐厅，4家休整餐厅恢复营业，未关闭餐厅，截至2022年底在国际市场经营111家餐厅[3] - 2022年餐厅数量111家，收入545,612千美元，每家餐厅平均收入4,915千美元；2021年餐厅数量94家，收入296,059千美元，每家餐厅平均收入3,150千美元[9] - 2022年整体顾客人均消费25.2美元，较2021年的30.3美元下降；翻台率3.3次/天，较2021年的2.1次/天上升；总客流量2170万人次，较2021年的980万人次增加；每家餐厅平均每日收入15.4千美元，较2021年的10.0千美元增加[11] - 2022年同店数量58家，同店销售额351,809千美元，同店平均日销售额16.7千美元，同店平均翻台率3.4次/天；2021年同店销售额228,420千美元，同店平均日销售额11.1千美元，同店平均翻台率2.2次/天[14] 其他业务线数据关键指标变化 - 外卖业务收入从2021年的1180万美元降至2022年的660万美元[16] - 其他业务收入从2021年的450万美元增至2022年的600万美元[17] - 其他收入从2021年的1950万美元减少65.6%至2022年的670万美元[18] - 2022年东南亚收入为331,632千美元，2021年为173,674千美元；2022年非流动资产为157,437千美元，2021年为134,073千美元[53] - 2022年其他收入为6,701千美元，2021年为19,458千美元，其中政府补助2022年为4,998千美元，2021年为17,455千美元[54] 成本与开支数据关键指标变化 - 原材料及易耗品成本从2021年的1.138亿美元增加72.8%至2022年的1.966亿美元，2021年和2022年占收入百分比分别为36.4%和35.2%[19] - 员工成本从2021年的1.433亿美元增加31.8%至2022年的1.889亿美元，占收入百分比从2021年的45.9%降至2022年的33.8%[20] - 租金及相关开支从2021年的660万美元增加97.0%至2022年的1300万美元[21] - 2022年水电开支为1970万美元，较2021年的1100万美元增加79.1%，占收入百分比为3.5%[22] - 2022年折旧及摊销为7300万美元，较2021年的6990万美元增加4.4%[23] - 2022年差旅及通讯开支为480万美元，较2021年的270万美元增加77.8%[24] - 2022年公司上市开支为630万美元[25] - 2022年其他开支为5550万美元，较2021年的4170万美元增加33.1%[26] - 2022年其他亏损为2680万美元，2021年为7330万美元[27] - 2022年财务成本为1250万美元，较2021年的1920万美元减少34.9%[28] - 2021年和2022年所得税开支分别为120万美元和900万美元[29] - 2022年其他开支为55,510千美元，2021年为41,729千美元，行政开支2022年为23,921千美元，2021年为19,681千美元[55] - 2022年财务成本为12,493千美元，2021年为19,158千美元，关联方贷款利息2022年为3,880千美元，2021年为9,581千美元[56] - 2022年确认的减值亏损（物业、厂房及设备和使用权资产）为 -7,827千美元，2021年为 -95,055千美元[57] - 2022年所得税开支为9,033千美元，2021年为1,160千美元[58] - 2022年折旧及摊销总额72,952千美元，2021年为69,916千美元[60] - 2022年租金总额及相关开支13,006千美元，2021年为6,556千美元；2022年员工成本总额188,927千美元，2021年为143,343千美元[61] - 2021年末使用权资产账面价值202,020千美元，2022年末为201,283千美元；2021年折旧费用34,700千美元，2022年为35,560千美元[64] - 2022年与短期租赁有关的开支288千美元，未计入租赁负债计量的可变租赁付款1,653千美元；租赁现金流出总额38,053千美元，2021年为30,585千美元[65] - 2022年租赁付款总额38,053千美元，其中固定付款36,340千美元，可变付款1,653千美元；2021年付款总额30,585千美元，固定付款29,271千美元，可变付款1,314千美元[68][69] - 2022年餐厅获租金减免100.6万美元，2021年为257.6万美元[73] 资产与负债数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，流动比率为1.3，较2021年的0.3显著提升；资产负债比率为0.4，较2021年的1.2显著下降[37] - 截至2022年12月31日，集团向银行抵押银行存款370万美元作为租金款项担保[37] - 截至2022年12月31日，非流动资产为4.22716亿美元，较2021年的4.19991亿美元略有增长[43] - 年末确认租赁负债241,703,000美元（2021年：243,194,000美元），相关使用权资产为201,283,000美元（2021年：202,020,000美元）[71] - 年末集团未开业餐厅新租约不可撤销期间未来未贴现现金流量总额为513.1万美元，2021年为184万美元[72] - 2022年贸易应收款项为947万美元，2021年为633.4万美元[74] - 2022年存货总计2598.4万美元，2021年为1670.9万美元[77] - 2022年60日内贸易应付款项为3231.3万美元，2021年为2654.9万美元[78] - 2022年其他应付款项为3166.3万美元，2021年为2412.8万美元[79] 公司运营与管理相关 - 2022年超2100万人次顾客光顾门店，注册会员累计超400万人[5] - 2022年共上新233款产品[5] - 截至2022年底员工人数超万名[5] - 公司优化“区域－门店”管理体系，有12位区域经理和实习区域经理[4] - 公司调整各层级管理人员薪资结构为“低底薪+高分红”[4] - 年内无个别客户对集团总收入贡献超过10%[52] - 公司估计应课税溢利税率为17%至35%，最大地区新加坡本地税率为17%[59] 公司会计政策与准则相关 - 2022年集团采纳与业务相关的所有已颁布新订及经修订国际财务报告准则，对会计政策无变化，对披露或呈报金额无重大影响[47] - 部分已颁布但尚未生效的新订及经修订国际财务报告准则，2023年1月1日或之后开始的年度期间生效的有3项，2024年1月1日或之后开始的年度期间生效的有3项，生效日期无限期延后的有1项[49] 公司股权与股息相关 - 2022年12月31日已发行并缴足股份6.19333亿股，金额为3000美元[81] - 2022年6月1日贷款资本化金额为4.71336亿美元，现金注资2314.4万美元[82] - 2022年无向普通股股东派付或建议派付股息[83] - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息[89] 公司人事与治理相关 - 2023年3月30日公司区分董事会主席与首席执行官角色[84] - 2023年2月7日，香港会计及财务汇报局原则上批准Deloitte & Touche LLP为公司公众利益实体核数师[88] - 2023年3月30日，周兆呈辞任，李瑜获委任为公司首席执行官及执行董事[89] - 截至公告日期，董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[92] 公司信息披露与会议相关 - 股东周年大会将于2023年5月30日举行[90] - 公司将于2023年5月24日至2023年5月30日暂停办理股份过户登记手续[90] - 为出席股东大会并投票，过户文件须于2023年5月23日下午4时30分前送交指定地点[90] - 全年业绩公告将在联交所网站和公司网站刊发[91] - 公司2022年度报告将于2023年4月寄给股东并可在相关网站查阅[91] - 审计委员会认为截至2022年12月31日止年度财务业绩符合会计标准并已适当披露[87]