股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年4月30日 | | | | 狀態: | 新提交 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | | 公司名稱: | 天齊鋰業股份有限公司 | | | | | | | | 呈交日期: | 2024年5月6日 | | | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | + | | 證券代號 | 09696 | 說明 | | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | | 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 164,122,200 RMB | | 1 RMB | | 164,122,200 | | 增加 減少 / (-) | | | 0 | | ...

业绩总结 - 天齐锂业2024年Q1实现归母净利-39亿元，符合市场预期[1] - 格林布什Q1精矿销量环减34%，价格大幅下降，预计对归母盈利贡献约2.5亿元[1] - 公司Q1费用率环比上升明显，存货较年初减少，经营活动净现金流同减36%，环减19%[3] 未来展望 - 公司下调2024年盈利预测，上调2025-2026年盈利预测，维持“买入”评级[3] - 天齐锂业2026年预计营业总收入为193.03亿元，较2023年增长376.5%[4] - 2026年预计净利润为107.72亿元，较2023年增长318.1%[4] - 2026年预计每股净资产为36.65元，较2023年增长16.6%[4] 其他新策略 - 公司Q1消化14万吨精矿库存，Q2随着新矿入库摊薄成本，冶炼端有望大幅减亏[2] - SQM税务争议裁决影响投资收益17亿，预计后续影响较小，公司现金流、分红影响较小[2]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，天齐锂业营业收入为25.85亿元，同比下降77.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-38.97亿元，同比下降179.93%[5] - 锂产品销售均价下降导致营业收入大幅下降[7] 投资情况 - 公司预计联营公司SQM的业绩将大幅下降，影响公司投资收益[8] 股东情况 - 天齐锂业报告期末普通股股东总数为305,852股，前十名股东持股情况[8] - 天齐锂业股份有限公司2024年第一季度报告中，中国银行股份有限公司持有的股份数量占总股本的比例为0.15%[11] - 中国建设银行股份有限公司持有的股份数量占总股本的比例为0.17%[11] - 中国工商银行股份有限公司持有的股份数量占总股本的比例为0.47%[11] 资金情况 - 公司成功发行了2024年第一期短期融资券，发行总额为30000万元人民币，发行利率为2.35%，期限为1年[11] - 公司2024年03月31日的货币资金为9,286,835,492.48元，较期初余额下降[15] 项目进展 - 公司计划在澳大利亚建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目[12] - 一期氢氧化锂项目已于2022年11月30日达到商业化生产能力[12] - 奎纳纳工厂二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目正在施工设计阶段[12] - 遂宁安居工厂年产2万吨碳酸锂项目已于2023年10月27日竣工并进入带料试车阶段[12] - 公司全资子公司盛合锂业已于2024年1月9日取得特白沟尾矿库项目备案[12] - 盛合锂业与斯诺威矿业发展有限公司签署了共建共享甲基卡矿区220kV输变电项目合作协议[12] 合作协议 - SQM与Codelco就阿塔卡马盐湖的运营和开发达成谅解备忘录[13] - SQM与Codelco将设立合营公司负责生产碳酸锂和氢氧化锂，并全球销售[13] - SQM决定不就与Codelco的合作交易进行股东投票[13] - MoU是一项不具有法律约束力的框架协议，最终协议内容仍需进一步谈判确定[13] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债合计为5,123,681,764.25元，较上期有明显下降[17] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为11,999,720,143.61元，较上期略有下降[17] 财务状况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为31.44亿元，同比下降36.30%[5] - 公司2024年第一季度存货为2,993,657,402.73元，较上期有下降[16] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为53,312,283,146.99元，较上期略有下降[16] - 天齐锂业股份有限公司2024年第一季度营业总成本为1,730,053,221.55元，较上期1,237,908,562.54元有所增加[18] - 营业利润为-514,352,993.81元，较上期11,755,837,513.92元出现亏损[18] - 净利润为-830,556,320.98元，较上期8,453,754,780.65元出现亏损[18] - 综合收益总额为-1,308,893,450.16元，较上期7,861,018,749.30元出现亏损[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3,144,368,451.35元，较上期4,936,111,237.93元有所减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,093,395,447.41元，较上期-708,887,294.68元下降[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,041,782,552.67元，较上期-4,902,867,794.62元有所增加[21]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为25.85亿元，同比下降77.42%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-38.97亿元，同比下降179.93%[5][8][9] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-39.17亿元，同比下降180.99%[10][11] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为31.44亿元，同比下降36.30%[11] - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-2.38元，同比下降180.13%[11] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为-7.85%，同比下降17.46个百分点[5] - 公司2024年第一季度总资产为699.48亿元，较上年度末下降4.48%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为478.18亿元，较上年度末下降7.18%[5] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非流动性资产处置损益为6,051.56万元[6] - 公司2024年第一季度计入当期损益的政府补助为394.81万元[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为305,899户(A股+H股)[12] - 前10名股东中,成都天齊實業(集團)有限公司持股比例为25.37%[12] - 公司前10名无限售条件股东中,成都天齊實業(集團)有限公司持有41,631.64万股,占比25.37%[12,13,14] - 公司前10名股东中,HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为10.00%[12] - 公司前10名股东中,张静女士持股比例为4.18%[12] - 公司前10名无限售条件股东中,香港中央结算有限公司持有6,544.11万股,占比3.99%[12,13,14] - 公司前10名无限售条件股东中,中国证券金融股份有限公司持有2,785.36万股,占比1.70%[12,13,14] - 公司前10名无限售条件股东中,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有1,119.47万股,占比0.68%[12,13,14] 债务融资 - 公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过60亿元的债务融资工具,已获批注册[17] - 公司于2024年4月成功发行2024年第一期短期融资券,发行总额为30,000万元,发行利率为2.35%,期限为1年[17] 商品期货套期保值 - 公司擬開展碳酸鋰商品期貨套期保值業務，交易保證金和權利金上限不超過人民幣20,000萬元，任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣80,000萬元[18] - 公司已建立較為完善的商品期貨套期保值業務制度，採取針對性風險控制措施，並配備專業人員[19] 生产项目进展 - 澳大利亞奎納納工廠一期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目已於2022年11月達到商業化生產能力，2023年1月至4月穩定生產，目前處於產能爬坡階段[20,21,22] - 遂寧安居工廠年產2萬噸電池級碳酸鋰項目已於2023年10月27日竣工，並進入帶料試車階段，首批電池級碳酸鋰產品已通過客戶認證並開始銷售[23,24] 子公司投资 - 公司全資子公司四川天齊盛合鋰業有限公司引入戰略投資者紫金礦業集團，增資擴股後公司仍擁有控股權[25] - 盛合鋰業已取得措拉鋰輝石礦特白溝尾礦庫項目備案，並與其他公司簽署共建220kV輸變電項目合作協議[26] SQM相关事项 - 公司持有SQM合计约22.16%的股权[27] - SQM与智利国家铜业公司Codelco就2025年至2060年期间阿塔卡马盐湖的运营和开发达成了不具有法律约束力的谅解备忘录[28] - 双方将基于合作关系设立一家合营公司,负责SQM目前从智利生产促进局租赁的阿塔卡马盐湖地区碳酸锂和氢氧化锂的生产[30] - 合营公司的合作关系需要满足一些先决条件才会生效,包括获得相关授权、通知反垄断当局并获得批准、完成与原住民的磋商等[30] - 公司要求SQM召开股东大会以获取更详细信息,并要求提交股东大会审议批准相关交易[35] - 公司会持续关注SQM关于谅解备忘录所涉潜在交易后续进展,评估对公司的影响,采取相应的风险控制措施[36] 财务报表数据 - 公司合并资产负债表显示,截至2024年3月31日,公司流动资产合计为166.36亿元,非流动资产合计为533.12亿元[37][38] - 资产总计为69,948,471,891.85元，较期初减少4.48%[39] - 流动负债合计为5,123,681,764.25元，较期初减少23.03%[39] - 非流动负债合计为11,999,720,143.61元，较期初减少2.69%[40] - 营业总收入为2,584,634,945.21元，较上期下降77.41%[41] - 营业总成本为1,730,053,221.55元，较上期增加39.75%[41] - 投资收益为-1,327,208,450.82元，较上期下降193.94%[42] - 净利润为-830,556,320.98元，较上期下降109.83%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为-3,896,784,834.74元，较上期下降

公司概况 - 公司同時佈局全球最優質的硬岩鋰礦和鹽湖鋰礦資源，實現鋰資源100%自給自足[4] - 公司在鋰行業已擁有逾30年的歷史，鋰化工產品客戶涵蓋全球頂級電池製造商、電動車企業、跨國電子公司和玻璃生產商[7] - 公司致力於在企業理念、管理團隊、技術研發、產品品質、投融資、企業文化、ESG與可持續發展等層面發揮開放與合作的價值[9] - 公司董事會下設戰略與投資委員會、審計與風險委員會、提名與治理委員會、薪酬與考核委員會、ESG與可持續發展委員會[11] 業務表現 - 2023年公司实现营业收入1,500亿人民币，同比增长30%[18] - 公司鋰產品銷量達到30萬噸LCE，同比增長25%[18] - 公司在澳大利亞、智利等海外市場的鋰產品銷量佔比達到40%[18] - 公司在新能源汽車、儲能等領域的鋰產品需求持續增長[18] - 2023年度收入为人民币40,448,303千元，同比增长0.70%[19] - 2023年度毛利为人民币34,347,819千元，同比增长0.57%[19] - 2023年度归属于本公司权益股东的年内溢利为人民币7,278,343千元，同比下降69.60%[19] - 2023年度每股盈利为人民币4.44元，同比下降71.19%[19] - 鋰精礦收入占比67.24%，同比增长76.43%[19] - 鋰化合物及衍生品收入占比32.76%，同比下降46.47%[19] - 中国大陆市场收入占比84.76%，同比增长2.00%[19] - 鋰精礦毛利率为90.44%，同比增长6.51个百分点[20] - 鋰化合物及衍生品毛利率为73.58%，同比下降12.13个百分点[20] 鋰資源開發 - 公司持續推進海外格林布什鋰輝石礦和国内雅江措拉鋰輝石礦的勘探開發[23] - 格林布什鋰礦是目前全球產能和產量最大的在產鋰礦項目，2022年產量約佔全球總產量的40%[73] - 格林布什鋰礦2023年鋰精礦總產量達152.2萬噸，其中化學級產品144.7萬噸，技術級產品7.5萬噸[78] - 格林布什鋰礦是2023年鋰精礦產量最高的鋰礦項目，佔全球硬岩鋰礦總產量的27%[78] - 格林布什鋰礦是2022年在產主要鋰輝石礦當中現金成本最低的礦山[78] - 措拉鋰輝石礦擁有63.2萬噸LCE的鋰資源，資源品位為1.3%[79] - 公司正在積極推進雅江措拉鋰輝石礦採選工程的可行性研究[80] 鋰化工產品 - 公司生產的鋰化合物及其衍生物產品包括電池級和工業級氫氧化鋰、電池級和工業級碳酸鋰、氯化鋰和金屬鋰，目前鋰化工產品已建成產能8.88萬噸/年[5] - 公司現有鋰化工產品銘牌產能8.88萬噸/年，規劃產能超過14萬噸/年[94] - 四川射洪生產基地是公司最早的生產基地，產品種類豐富且運營管理成熟[95] - 江蘇張家港生產基地是全球首個在成熟運營中的全自動化電池級碳酸鋰生產工廠[96] - 重慶銅梁生產基地作為公司金屬鋰生產工廠，對公司在固態電池領域佈局具有重要意義[97] - 四川遂寧安居工廠電池級碳酸鋰項目於2023年12月21日生產出首批產品並通過檢查，目前處於產能爬坡階段[98] - 澳大利亞奎納納工廠一期項目生產的氫氧化鋰產品已取得客戶認證並於2024年1月開始發貨[100] 新業務布局 - 公司將繼續戰略佈局新能源價值鏈上的新能源材料及包括固態電池在內的下一代電池技術廠家[107] - 公司全資子公司天齊創鋰與北京衛藍完成合資公司深圳固鋰的註冊登記[107] - 公司作為基石投資者參與中創新航在聯交所的首次公開發行股份[107] - 公司成立全資子公司鹽亭新鋰，擁有全球第一條自主知識產權年產3萬噸的硅鋁微粉生產線[111] - 公司正在加速推進世界一流研發平台建設項目，並於2023年3月建立了天齊鋰業創新實驗研究院[115] 可持續發展 - 公司發佈《淨零排放目標下可持續鋰業白皮書》，發起「共創鋰想，淨零倡議」[121] - 公司ESG評級從BB級上升至BBB級，入選標普中國A300 ESG偏向型指數[122] - 公司高管薪酬績效與22項ESG指標掛鈎，覆蓋率達100%[121] - 公司致力於實現多元化的董事會結構，獨立非執行董事佔比50%，女性成員佔比50%[120] 未來展望 - 公司將持續擴大產能，預計2025年鋰產品銷量將達到50萬噸LCE[18] - 公司將持續推進國內外鋰資源開發和產業鏈布局，鞏固行業領先地位[18] - 公司將加大在新能源汽車、儲能等領域的市場開拓力度，提升盈利能力

财务数据 - 公司2024年一季度净利润亏损8.31亿元，较2023年四季度净利润下降125.24%[4] - 公司2024年一季度营业收入为25.85亿元，较2023年四季度下降63.61%[4] - 公司2024年一季度投资收益环比大幅下降8746.67%，主要受到对联营企业和合营企业的投资收益影响[5] - 公司2024年一季度财务费用环比增加133.03%，主要因美元指数大幅波动导致汇兑损失增加[6] - 公司2024年一季度资产减值损失为0.57亿元，较2023年四季度减少91.07%[4] 产品销售 - 公司2024年一季度锂产品销售毛利额和毛利率环比下降，锂矿销量环比下降26.82%[4] - 公司存在市场价格波动导致的亏损风险，但由于具有稳定的锂精矿供应和成本优势，生产成本较为平稳[7] 行业趋势 - 公司所处有色金属行业属于周期性行业，受多种因素变化的影响，锂产品价格呈现波动性，2024年第一季度电池级碳酸锂的市场价格下降35%，锂精矿的市场价格下降57%[11] - 公司生产成本长期以来较为平稳，2024年第一季度的单位营业成本较上一

业绩总结 - 2023年四季度净利润亏损8.01亿元，2024年一季度亏损8.31亿元，归属上市公司股东净利润亏损38.97亿元[1][5] - 2024年第一季度营业收入25.85亿元，较2023年四季度下降63.61%[4] - 2024年第一季度营业成本13.34亿元，较2023年四季度下降17.55%[5] - 2024年第一季度毛利额12.51亿元，较2023年四季度下降77.20%[5] - 2024年第一季度投资收益 -13.27亿元，较2023年四季度下降8746.67%[5] - 2024年第一季度财务费用2.54亿元，较2023年四季度增加133.03%[5] 产品销售数据 - 2024年第一季度累计销售锂盐产品16739吨，环比增加20.49%，同比增长108.92%[3] - 2024年第一季度锂矿销量143488吨，环比下降26.82%，毛利额6.91亿元，环比下降84.27%[6] - 2024年第一季度锂化合物及衍生品销量16739吨，环比增加20.49%，毛利额5.59亿元，环比下降48.86%[6] - 2024年第一季度公司电池级碳酸锂销售均价环比下降约35%，锂精矿销售均价环比下降约70%[18] 市场价格数据 - 2023年第四季度初至2024年第一季度末，电池级碳酸锂市场价格从169,000元/吨降至109,750元/吨，降幅35%；锂精矿市场价格从2,560元/吨降至1,099元/吨，降幅57%[18] SQM相关 - SQM预计减少2024年第一季度净利润约11亿美元，导致公司对SQM投资收益环比下降约1143%[8] - 公司按22.16%持股比例计算，应分担SQM减少净利润约17亿元人民币[22] - 公司合计持有SQM公司股份总数的22.16%，对SQM的长期股权投资按权益法核算[24] - 2018年公司投资40.66亿美元购买智利SQM公司23.77%股权，截至目前持有约22.16%股权[27] - 2023年年报显示，公司对SQM长期股权投资期末余额为261.63亿元[26] - SQM自2011年起每年收到智利税务局矿业税纳税评估征税通知并缴纳税款，同时提起税务索赔诉讼[21] - 2024年4月智利圣地亚哥法院撤销2022年11月7日对SQM 2017 - 2018税务年度案件裁决结论[22] - SQM将针对2024年4月裁决结果进一步上诉，历史其他年度税务诉讼各案件处于不同审理阶段，未取得裁决结果[22][23] - 2023年12月27日，SQM与Codelco就2025 - 2060年阿塔卡马盐湖运营开发达成谅解备忘录[28] - 2024年3月20日，SQM将签署明确合作伙伴关系文件时间从3月31日延至5月31日[30] - 2024年4月24日，SQM召开第二次信息性股东大会回答股东问题[33] - 2023年报时点，公司对SQM长期股权投资减值测试显示，2023年12月31日不存在减值情形[33] - SQM在阿塔卡马盐湖锂业务开采经营权有望从2030年延期至2060年，2031年及之后核心锂业务将由Codelco控股[35] 公司策略 - 公司争取SQM召开股东大会审议MoU涉及后续有法律约束力协议或交易事项[34] - 公司两次主动要求召开股东大会以获取SQM在阿塔卡马盐湖锂业务相关详细信息[36] - 公司要求提交股东大会审议批准SQM相关交易[36] - 公司会持续关注SQM关于MoU所涉潜在交易后续正式协议或其他交易文件签署进展[36] - 公司会动态评估对自身影响，及时采取风险控制措施[36] - 公司会加强与相关方面沟通协调，积极应对可能出现的情况[36] - 公司将在必要时履行决策程序和信息披露义务[36] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网[36] - 公司所有信息以指定媒体刊登信息为准[36]

业绩总结 - 公司在第一季度的经营业绩不如预期，主要原因是高价库存对公司的影响[3] - SQM因矿源税问题导致11亿美元亏损，公司已计入第一季度准预表中[6] - 礼盐价格趋于稳定，礼矿价格已重新调整，成本优势明显[11] 未来展望 - 公司预计第二季度高价库存会随着新方式进入而降低成本，消化掉一部分库存[5] - 铝行业是一个周期性行业，未来增长点在新电池技术和土能市场[9] - 长期来看，整个行业会逐步走出低谷，整体看好行业发展趋势[10] 新产品和新技术研发 - 礼盐的成本大约为10万人民币左右，市场价格已接近底线[14] - 一季度已陆续购买价值约800-900美元的矿石，采用m-1定价模式[29] - 去年年底40万吨库存中约20万吨为国内库存，包括技术级锂矿和奎拉纳工厂库存[29] 市场扩张和并购 - SQM投资40亿美元，已收回10亿美元，剩余30亿美元可能会受到续约协议影响[20] - SKM合作协议可能会影响财务，需要进一步评估是否需要减值[21] - Vexcom和志同合作在子公司层面进行，对HQM投资价格影响取决于长期股权投资价值判断[32] 负面信息 - SQM因矿源税问题导致11亿美元亏损，公司已计入第一季度准预表中[6] - SKM公司处理补税问题，11亿美元是2011年至2023年的总额[34] - 管理层正在回复深交所的关注函，将逐一回复问题并做必要公告[35]

业绩总结 - 公司基于谨慎性原则提前计提了10亿美元亏损，已充分考虑SQM税务调整影响[11] - 一季度销售量同比增长超过20%，价格随行就市，锂金矿的成本按照实际成本入账，合并报表时使用移动加权平均法[12] - 锂金矿库存具体价值未透露，但四季度总量约为40.1万吨，需要进一步了解库存减值情况[11] 用户数据 - 归属于少数股东的损益只反映了部分利润，而规模利润包括两个部分：铝金矿内部交易实现的利润以及将铝金矿转换成锂盐并销售后的利润[12] 未来展望 - 行业处于低谷状态，未来增长点可能来自新电池技术突破和储能市场扩大[11] 新产品和新技术研发 - 今年锂矿定价机制从M减一变为M减五天平均价格，更灵活[11] 市场扩张和并购 - SQM继续上诉是为了保障关键原料供应并推动行业发展[11] 负面信息 - 锂盐加工过程中，每吨亏损20万块钱，如果卖出1万吨，则亏损总额为20亿，与锂金矿环节赚取的十个亿利润相抵消后，仍会导致整体规模利润亏损十个亿[12]

业绩总结 - 2024年第一季度净利润亏损36亿元至43亿元[1] - 2024年第一季度扣非后净利润亏损36亿元至44亿元[1] - 2023年四季度净利润亏损8.01亿元[1] 其他 - SQM预计减少2024年第一季度净利润约11亿美元[3] - 2023年年报公司对SQM长期股权投资期末余额为261.63亿元[3]