公司股价与交易表现 - 天齐锂业H股复牌后股价重挫9.13%，报44.98港元，成交额为7468.83万港元 [1] 融资计划概要 - 公司宣布一项总额预计约为58.591亿港元的融资计划，净额约58.306亿港元，资金拟用于锂领域的战略发展、项目开发、优化资本支出、收购优质锂矿资产以及补充营运资金和一般企业用途 [1] H股配售详情 - 公司计划配售6505万股新H股，配售价为每股45.05港元 [1] - 配售价较2026年2月3日最后收市价49.5港元折让约9% [1] - 假设悉数配售，配售事项所得款项总额预计约为29.305亿港元，净额预计约为29.24亿港元 [1] 可转换债券发行详情 - 公司将同步发行于2027年到期的美元结算零息可转换债券，本金总额为26亿元人民币 [2] - 债券初始转换价为每股H股51.85港元，较2026年2月3日最后收市价49.5港元溢价约4.7% [2] - 债券可悉数转换为5648.19万股H股 [2] - 发行债券所得款项总额预计约为29.286亿港元，净额估计约为29.066亿港元 [2]

公司公告核心信息 - 天齐锂业股份有限公司（证券代码：002466 及 09696）发布公告 [1] - 公司股份（证券代号：09696）将于2026年2月5日上午9时起恢复买卖 [1]

公司股票交易状态 - 天齐锂业股份将于2026年2月5日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司股票交易状态 - 天齐锂业H股于2026年2月5日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司公告与交易动态 - 公司于2026年2月4日晚间在香港联交所披露了补充公告，并于2026年2月5日早间在巨潮资讯网披露了《H股公告：补充公告-有关(1)根据一般性授权配售新H股;(2)建议根据一般性授权同步发行于2027年到期的美元结算零息可换股债券之经修订及重列认购协议及经修订及重列配售协议;及(3)恢复买卖》[1] - 公司H股股票已向香港联交所申请，并于2026年2月5日开市起复牌[1] 融资与资本运作 - 公司计划根据一般性授权配售新H股[1] - 公司建议根据一般性授权同步发行于2027年到期的美元结算零息可换股债券[1] - 相关交易涉及经修订及重列的认购协议与配售协议[1]

配售股份信息 - 公司将发行65,050,000股新H股，总面额为人民币65,050,000元[13] - 配售股份相当于现有已发行H股约39.6%，占已发行股份总数约4.0%[5][13] - 假设发行后股本无其他变化，配售股份占扩大后已发行H股数目约28.4%，占扩大后已发行股份总数约3.8%[5][13] - 每股配售股份配售价为45.05港元，较2月3日收市价折让约9.0%[17][20] - 配售代理将向不少于六名独立投资者配售股份[16] - 禁售承诺期限为自经修订及重列认购协议日期起至交割日后满90日期间[35] - 配售事项所得款项总额预计约为2930.5百万港元，净额预计约为2924.0百万港元[67] 债券发行信息 - 债券本金总额为人民币26亿元，2027年到期，为零息可转换债券，以美元结算[41] - 债券发行价为债券本金额的100.0%，不产生利息，按特定面值发行[41][42] - 初始转换价为每股H股51.85港元，较2月3日最后收市价溢价约4.7%[8][57][58] - 假设全部转换，债券将转换成约5648.19万股H股，占现有已发行H股数目34.41%，占现有已发行股份数目3.44%[9] - 转换期为交割日期或之后，直至到期日前七个工作日当日的营业时间结束[40] - 到期赎回时公司将按未赎回债券本金额的100.5%的等值美元金额赎回每份债券[46] - 债券所得款项总额预计约为2928.6百万港元，净额估计约为2906.6百万港元[67] 上市申请 - 公司将向香港联交所申请配售股份上市及买卖，向维也纳证券交易所申请债券上市，向香港联交所申请转换股份上市及买卖[6][9][28][30][61] 资金用途 - 配售及债券所得款项净额预计于2027年12月31日前悉数动用[67] - 配售事项所得款项净额80%用于锂行业战略发展，20%用于补充营运资金及一般企业用途[68] - 发行债券所得款项净额80%用于支持锂行业战略发展，20%用于补充营运资金及一般企业用途[69] 其他信息 - 公告日期公司已发行股份总数为1641194983股，包括1477072783股A股及164122200股H股[62] - 天齐集团公司持有416316432股A股，占比25.4%；张静女士持有68679877股A股，占比4.2%[63] - 公司H股于2026年2月4日上午九时零四分起暂停买卖，申请自2月5日上午九时正起恢复买卖[72] - 交割日期为2026年2月11日，或同意的更晚日期，但不晚于2月11日后14天[74] - 固定汇率为1.00港元等于人民币0.8878元[75] - 控股股东不再直接或间接拥有、取得或控制公司已发行股本所附20%投票权视为控制权变动[74] - 公司于公告日期前十二个月期间无其他股本集资活动[71] - 董事会执行董事为蒋安琪女士、蒋卫平先生及夏浚诚先生[79] - 董事会独立非执行董事为向川先生、唐国琼女士、黄玮女士及吴昌华女士[79] - 信托人或受托人为香港上海汇丰银行有限公司[80]

公告披露 - 公司于2026年2月4日早间披露《H股配售及可换股债券发行公告》[1] - 公司于2026年2月4日晚间披露相关补充公告[2] - 2026年2月5日早间公司于巨潮资讯网披露《H股公告：补充公告》[2] 股票交易 - 公司H股于2026年2月4日上午开市起暂停买卖[1] - 公司H股股票于2026年2月5日开市起复牌[2] 后续工作 - 公司复牌后将继续推进H股配售及可换股债券发行工作[2]

融资方案核心条款 - 公司计划发行6505万股新H股 配售价为每股45.05港元 较2026年2月3日收市价49.50港元折让约9.0% [1] - 公司计划发行本金总额为人民币26亿元的零息可转换债券 初始转换价为每股51.85港元 较2026年2月3日收市价49.50港元溢价约4.7% [1] - 假设配售股份悉数配售 配售净筹资额预计约为29.24亿港元 债券发行净筹资额预计约为29.066亿港元 [1] 募集资金用途 - 配股及发债所得款项净额将用于支持公司及其子公司在锂领域的战略发展 [1] - 具体用途包括项目开发及优化所需的资本支出 以及对优质锂矿资产的收购 [1] - 其余部分将用于补充公司的营运资金及一般企业用途 [1] 交易执行与股份状态 - 公司与配售代理订立了经修订及重列的配售协议 与经办人订立了经修订及重列的认购协议 [1] - 公司已向香港联交所申请H股自2026年2月5日上午九时正起恢复买卖 [2]

核心融资方案 - 公司于2026年2月4日与配售代理订立经修订及重列配售协议，将发行6505万股新H股 [1] - 新H股配售价为每股45.05港元，较2026年2月3日收市价49.50港元折让约9.0% [1] - 同日，公司与经办人订立经修订及重列认购协议，将发行本金总额为人民币26亿元的零息可转换债券 [1] - 可转换债券初始转换价为每股H股51.85港元，较2026年2月3日收市价溢价约4.7% [1] 融资规模与资金用途 - 假设配售股份悉数配售，配售净筹资额约为29.24亿港元 [1] - 发行可转换债券所得款项净额约为29.066亿港元 [1] - 配售及发行债券所得款项净额将用于支持公司及其子公司在锂领域的战略发展 [1] - 具体用途包括项目开发及优化的资本支出、对优质锂矿资产的收购，以及补充营运资金和一般企业用途 [1] 交易状态 - 公司已向香港联交所申请H股自2026年2月5日上午九时正起恢复买卖 [2]

配售情况 - 配售新H股所得款项总额预计约为29.305亿港元，净额预计约为29.24亿港元[5] - 配售股份相当于现有已发行H股数目约39.6%（6505万股），占已发行股份总数约4.0%[5] - 每股配售股份的配售价为45.05港元[17] - 配售价较2026年2月3日收市价每股H股49.50港元折让约9.0%[20] 债券情况 - 发行债券本金总额为人民币26亿元，所得款项总额预计约为29.286亿港元，净额预计约为29.066亿港元[7][8] - 债券初始转换价为每股H股51.85港元，较2月3日最后收市价溢价约4.7%，较五日平均收市价溢价约0.0%[8] - 假设全部转换，债券将转换成约5648.1896万股H股，占现有已发行H股数目34.41%，占现有已发行股份数目3.44%[9] 股权结构 - 公司已发行股份总数为1641194983股，包括1477072783股A股及164122200股H股[62] - 天齐集团公司持有416316432股A股，占本公告日期已发行股份总数25.4%，配售完成及转换后占比降至23.6%[63] - 张静女士持有68679877股A股，占本公告日期已发行股份总数4.2%，配售完成及转换后占比降至3.9%[63] 资金用途 - 配售事项所得款项净额80%用于锂行业战略发展，20%用于补充营运资金及一般企业用途[68] - 发行债券所得款项净额80%用于支持公司及其子公司锂行业战略发展，20%用于补充公司营运资金及一般企业用途[69] 时间安排 - 2026年2月4日修订及重列配售协议和认购协议[4][7] - 2026年2月4日上午九时零四分起H股在香港联交所暂停买卖，申请2026年2月5日上午九时正起恢复买卖[72] - 交割日期为2026年2月11日，或公司及经办人可能同意的更晚日期，但不晚于2026年2月11日后的14天[74] 其他 - 公司向香港联交所申请配售股份和转换股份上市及买卖，向维也纳证券交易所申请债券上市[6][9] - 董事会可配发及发行最多达328,244,316股新H股，相当于2025年5月21日股东周年大会日期已发行股份总数的20%[69]