股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-032 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 特此公告。 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二四年六月十四日 1 本次会议审议了以下议案： 一、审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票 董事夏浚诚先生、邹军先生现任公司高级管理人员，因涉及自身利益回避了对此议案的表 决。 董事会审议通过了《2024 年度高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议（以下简称"会 议"）于2024年6月13日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年 6月11日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应 参与表决董事8人（其中独立董事4人），实际参与表决董事8人。本次会议由董事 ...

薪酬调整 - 公司可依市场薪资等因素调整薪资[1] - 董事会薪酬与考核委员会每年审议高管薪酬调整议案[1] 薪酬构成与发放 - 高管年度目标薪酬由基本与绩效薪酬组成[1] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按考核结果年终发[1] 薪酬方案审议 - 2024年6月相关会议审议通过2024年度高管薪酬方案[2]

第 1 頁 共 7 頁 v 1.0.2 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,641,221,583 增加備註 備註： 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年5月31日 | | | | | 狀態: 新提交 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | | | | 公司名稱: | 天齊鋰業股份有限公司 | | | | | | | | | | 呈交日期: | 2024年6月3日 | | | | | | | | | | 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | | | | | I. | | | 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | + | | 1. | | 證券代號 | 09696 | 說明 | | | | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | | | | 手動填寫 | | 法定/註冊 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-031 天齐锂业股份有限公司 关于公司重要参股公司签署重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年5月31日，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（智利化工矿业公司，以下简称"SQM"）与 Corporación Nacional del Cobre de Chile（智利国家铜业公司，以下简称"Codelco"）签署了 Partnership Agreement（以 下简称"《合伙协议》"）。《合伙协议》在满足约定的先决条件的前提下，将于交易完成日生效； 《合伙协议》的实施可能存在该交易应履行的决策程序尚待进一步确认、交易可能无法完成、 SQM 丧失其核心锂业务控制权、SQM 锂业务收益受到影响进而影响公司投资回报和经济利 益、公司参与 SQM 公司治理的权益受到影响等风险。公司提请投资者仔细阅读本公告之"五、 《合伙协议》对公司的影响及风险提示"。 公司提请广 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-030 天齐锂业股份有限公司 2023 年度 A 股权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配预案及 其调整原则是一致。 1、天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案（以下简称 "权益分派方案"）已经 2024 年 5 月 28 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，公 司现将 A 股权益分派事宜公告如下，H 股权益分派事宜不适用于本公告，具体内容详见 公司同日刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）的 H 股相关公告。 2、2023 年度 A 股权益分派方案为：以 A 股实施权益分派股权登记日登记的享有利 润分配权的股本为基数，向全体 A 股股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 13.50 元(含税)，不实施资本公积转增股本，不派送红股。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，上市公 司通过回购专用证券 ...

公司业绩及盈利情况 - 公司2024年第一季度实现营业收入约25.85亿元、归属于上市公司股东的净利润约-38.97亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-39.17亿元[9][10] - 公司2024年第一季度业绩出现阶段性亏损的主要原因包括:1)锂化工产品销售均价下降;2)泰利森化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制存在时间周期错配;3)公司基于谨慎性原则对SQM的投资收益进行会计处理[9][10] - 随着泰利森锂精矿定价机制的调整以及公司现有高价锂精矿库存的逐步消化,预计公司后续经营将受到相对正向影响[10] 锂资源供应及地缘政治风险 - 公司持有SQM约22.16%的股权,密切关注SQM与智利铜业公司签署的谅解备忘录事项,积极行使股东权利维护自身利益[5][6] - 公司在澳大利亚奎纳纳建设的氢氧化锂项目具有地理优势,与泰利森格林布什锂辉石矿距离较近,可实现良好协同[19] - 公司拥有四川甲基卡措拉锂辉石矿,将作为未来锂矿资源开发和供应的重要来源[19] - 公司在澳大利亚的投资项目受当地良好的营商环境和公司良好的ESG实践所保护,地缘政治风险可控[18] 技术研发及创新 - 公司加强制度建设、精进技术工艺、拓展产学合作,不断提升创新研发能力[7][8] - 公司建立天齐锂业创新实验研究院,承载筑巢引凤、技术转化的功能[8] - 公司正在开展"锂渣高值化分级分质综合利用"、"富锂层状材料研发"、"废旧锂离子电池回收利用"等创新项目[8] 产能扩张及市场前景 - 公司位于澳大利亚的奎纳纳一期氢氧化锂项目正处于产能爬坡阶段,二期项目建设进展顺利[11][17] - 阿根廷盐湖大规模扩产计划不会对公司硬岩锂矿产生替代,公司拥有优质的硬岩锂矿和盐湖卤水两种资源优势[14][15] - 公司看好新能源行业的长期发展,对未来锂行业供需格局保持信心[3]

北京中伦（成都）律师事务所 关于天齐锂业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | - 2 - | | | --- | --- | --- | | 二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格 - | 3 - | | | 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 | - 4 - | | | 四、结论意见 - | | 12 - | 北京中伦（成都）律师事务所 关于天齐锂业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 2024 中伦成律（见）字第 053828-0042-0528 号 致：天齐锂业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件的规定， 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了天齐锂业股 份有 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表126人，代表股份591,430,699股，占比36.0751%[3] - 现场参会股东及代表13人，代表股份519,218,981股，占比31.6705%[3] - 网络投票股东113人，代表股份72,211,718股，占比4.4047%[3] - A股中小股东及代表123人，代表股份72,306,766股，占比4.4105%[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票数590,884,540，比例99.9077%[4] - 《2023年度利润分配预案》同意票数590,923,440，比例99.9142%[12] - 《2024年度财务预算报告》同意票数590,903,240，比例99.9108%[13] - 《关于天齐集团延长避免同业竞争承诺期限的议案》同意票数105,790,231，占比99.3948%[17] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意票数590,385,740，占比99.8233%[18] - 《关于调整董事薪酬的议案》同意票数590,941,207，占比99.9172%[20] - 《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保的议案》同意票数549,863,506，占比92.9718%[21] - 《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》同意票数555,562,352，占比93.9353%[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数590,995,325，占比99.9264%[24] 表决回避情况 - 天齐集团及其一致行动人在同业竞争议案表决中回避[17] - 利益相关股东在调整董事薪酬议案表决中回避[20]

财务数据 - 公司2024Q1实现营业收入25.85亿元，环比-63.61%[1] - 公司2024Q1实现归母净利-38.97亿元，环比-386.52%[1] - 公司2024Q1实现扣非归母净利-39.17亿元，环比-385.98%[1] - 公司2023年营业总收入为405.03亿元，2024年预计营业总收入为177.96亿元[11] - 公司2023年营业利润为362.96亿元，2024年预计营业利润为54.72亿元[11] - 公司2023年每股收益为4.45元，2024年预计每股收益为0.01元[11] 锂行业影响 - 锂价下行导致公司盈利能力环比下降，锂板块毛利有所下滑[3] - 锂化合物销售均价环比下降40.53%[3] - 锂矿销售均价环比下降70.24%[3] - 锂行业具有较强的周期性，锂价波动对公司业绩影响较大[8] 公司投资情况 - 受SQM税务会计处理影响，公司2024Q1投资收益大幅下滑[3] - 估算SQM税务诉讼最新裁决对净利润减少约11亿美元[3] - 公司持有TLEA51%股权，少数股东损益Q1环比增加[4] - 公司2024Q1财务费用主要为美元指数波动导致的汇兑损失环比增加[4] 风险提示 - 新能源需求不及预期、锂价大幅下跌、公司项目投产不及预期等风险提示[7] - 公司项目投产不及预期可能受地缘政治、劳动力短缺等问题影响[9] 报告声明 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许的人员[17] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[17] - 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价[17] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者[17] - 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布当日的判断[17]

业绩总结 - 公司2024年第一季度营业收入同比下降77.4%，环比下降63.6%[1] - SQM补缴矿业税影响公司投资收益约17亿元人民币[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润为-9.39/39.10/51.46亿元，维持“买入”评级[4] - 2026年天齐锂业的营业收入预计将达到17,010百万元，较2023年增长27.8%[6] - 2026年天齐锂业的EBIT增长率预计为34.2%，较2024年增长80.1%[6] - 2026年天齐锂业的归属母公司净利润预计为5,146百万元，较2025年增长31.6%[6] 公司信息 - 华福证券研究所的分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[7] - 华福证券有限责任公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[8] - 报告中的信息来源于华福证券认为可信的公开资料，不构成对证券买卖的出价或询价[9] - 华福证券对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发[11] - 投资者应注意，华福证券及其关联机构可能持有报告中涉及的公司发行的证券并进行交易[12] - 华福证券给出的投资评级包括买入、持有、中性、回避、卖出和强于大市[13] - 买入评级表示未来6个月内个股相对市场基准指数涨幅在20%以上[13] - 持有评级表示未来6个月内个股相对市场基准指数涨幅介于10%与20%之间[13] - 中性评级表示未来6个月内个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与10%之间[13]