公司融资公告核心摘要 - 天齐锂业于2026年2月3日交易时段后，同时宣布了H股配售及发行可转换债券两项重大融资计划 [1][2] - 两项融资合计所得款项净额预计约为58.29亿港元，资金将主要用于支持锂领域的战略发展，包括项目开发、锂矿资产并购及补充营运资金 [3] H股配售详情 - 公司同意根据一般性授权发行6505万股新H股，相当于现有已发行H股数目的约39.64%及已发行股份总数的约3.96% [1] - 假设配售完成且股本无其他变化，配售股份将占经扩大后H股数目的约28.38%及经扩大后股份总数的约3.81% [1] - 配售股份总面额为人民币6505万元，配售代理将以尽力基准向不少于六名承配人进行配售 [1] 可转换债券发行详情 - 公司将发行本金总额为人民币26亿元的可转换债券，初始转换价为每股H股49.56港元 [2] - 该初始转换价较2026年2月3日收市价每股49.50港元溢价约0.1% [2] - 假设债券全部按初始转换价转换，将转换成约5909.18万股H股，约占现有已发行H股的36.00%及股份总数的3.60% [2] - 债券悉数转换后，转换股份将占经扩大后H股数目的约26.47%及股份总数的约3.48% [2] 融资规模与资金用途 - 假设配售股份悉数配售且债券发行完成，两项融资合计所得款项总额预计约为58.61亿港元 [3] - 在扣除相关佣金及费用后，预计所得款项净额约为58.29亿港元 [3] - 所得款项净额拟用于支持公司及其附属公司在锂领域的战略发展，具体包括项目开发及优化的资本支出、对优质锂矿资产的并购，以及补充营运资金和一般企业用途 [3]

公司动态 - 天齐锂业在香港交易所暂停股票交易 [1]

公司股权处置计划 - 公司董事会于2026年2月3日审议通过议案 拟择机处置持有的智利SQM公司部分A类股 数量不超过3,565,970股 占SQM股份总数的比例不超过1.25% [1] - 处置计划以不触发需提交股东会审议批准的情形为限 [1] - 自2025年12月26日起 公司已通过全资子公司天齐锂业香港处置了持有的SQM的B类股748,490股 占SQM股份总数的0.29% [1] 公司当前持股情况 - 截至公告日期 公司通过全资子公司天齐智利持有SQM的A类股62,556,568股 占其股份总数的21.90% [1] - 公司目前不再持有SQM的B类股 [1]

公司资产处置计划 - 公司董事会于2026年2月3日审议通过议案，计划择机处置持有的智利化工矿业公司部分A类股，数量不超过356.6万股，占SQM股份总数的比例不超过1.25% [1] - 处置计划以不触发需提交股东会审议批准的情形为限 [1] - 公司自2025年12月26日起已通过全资子公司天齐锂业香港处置了持有的SQM的B类股74.85万股，占SQM股份总数的0.29% [1] 公司当前持股结构 - 截至公告日期，公司通过全资子公司天齐智利持有SQM的A类股6255.66万股，占其股份总数的21.90% [1] - 公司目前不再持有SQM的B类股 [1] 处置目的与影响 - 处置部分参股公司股权旨在进一步盘活公司存量资产，增强资产结构的灵活性 [1] - 此举有助于提高公司整体资产流动性和资金使用效率 [1] - 该计划将为公司后续经营发展及资源配置提供更多空间，对公司财务状况和稳健经营具有积极意义 [1]

公司资产处置计划 - 天齐锂业计划出售其持有的智利化工矿业公司部分股权 拟出售的股份类型为SQM的A类股 出售数量上限为3,565,970股 [1] 股权结构变动 - 此次出售涉及天齐锂业在SQM的参股权益 交易完成后 公司在SQM的持股比例将相应下降 [1]

公司资产处置计划 - 公司董事会于2026年2月3日审议通过议案，计划择机处置持有的智利化工矿业公司部分A类股，数量不超过356.6万股，占SQM股份总数的比例不超过1.25% [1] - 处置计划以不触发需提交股东大会审议批准的情形为限 [1] - 公司自2025年12月26日起已通过全资子公司天齐锂业香港处置了持有的SQM B类股74.85万股，占SQM股份总数的0.29% [1] 公司当前持股状况 - 截至公告日期，公司通过全资子公司天齐智利持有SQM的A类股6255.66万股，占其股份总数的21.90% [1] - 公司目前不再持有SQM的B类股 [1] 处置目的与预期影响 - 处置部分参股公司股权旨在进一步盘活公司存量资产，增强资产结构灵活性 [1] - 该举措旨在提高公司整体资产流动性和资金使用效率 [1] - 此举将为公司后续经营发展及资源配置提供更多空间，对公司财务状况和稳健经营具有积极意义 [1]

公司融资活动 - 天齐锂业计划发行债券进行融资，债券本金总额为26亿元人民币 [1]

融资计划 - 公司拟配售新H股及发行美元结算零息可换股债券[2] - 配售及债券合计所得款项总额预计约为5860.7百万港元，净额预计约为5828.9百万港元[3][6][58] 配售股份情况 - 配售股份65,050,000股H股，相当于现有已发行H股数目约39.64%，占已发行股份总数约3.96%[4][11] - 假设发行后，配售股份约占扩大后已发行H股数目约28.38%，占扩大后已发行股份总数约3.81%[4][11] - 每股配售股份的配售价为45.05港元，较2026年最后交易日收市价折让约9.0%，较五日均价折让约15.6%，较十日均价折让约18.0%[15][18] 债券情况 - 债券本金总额为人民币2,600百万元，初始转换价为每股H股49.56港元，较2月3日收市价溢价约0.1%，较五日均价溢价约4.4%[5][6][48][49] - 假设全部转换，债券将转换成约59,091,758股H股，占现有已发行H股数目36.00%，占现有已发行股份数目3.60%[7][48] - 转换后，转换股份约占扩大后已发行H股数目26.47%，占扩大后已发行股份总数3.48%[7][48] 股东持股变化 - 公告日期公司已发行股份总数1,641,194,983股，包括1,477,072,783股A股及164,122,200股H股[53] - 成都天齐实业（集团）有限公司本公告日期占比25.37%，配售完成但债券转换前占比24.40%，债券按初始转换价悉数转换后占比24.49%，配售及债券转换后占比23.58%[54] - 张静女士本公告日期占比4.18%，配售完成但债券转换前占比4.03%，债券按初始转换价悉数转换后占比4.04%，配售及债券转换后占比3.89%[54] 时间安排 - 公司和配售代理于2026年2月3日订立配售协议[3][9][10] - 交割日期为2026年2月11日，或公司及经办人同意的更晚日期，但不晚于2月11日后14天[63] - 到期日为2027年2月9日[65] 其他事项 - 完成配售需满足多项先决条件，如获上市批准等[19] - 配售代理将向不少于六名独立投资者配售股份，承配人及其实益拥有人为独立第三方[14] - 公司将完成与本次配售及债券发行有关的中国证监会备案[24][51] - 公司将向维也纳证券交易所申请债券上市，向香港联交所申请批准配售股份及转换股份上市及买卖[27][52]

股权处置 - 拟择机处置不超3,565,970股SQM的A类股，占比不超1.25%[3] - 自2025年12月26日起已处置748,490股SQM的B类股，占比0.29%[3] 股权持有 - 截至公告日，通过天齐智利持有62,556,568股SQM的A类股，占比21.90%[3] - 截至2025年9月30日，天齐智利持有SQM 21.90%股份[9] 财务数据 - SQM 2023年度营业总收入7,467,490千美元，2024年度为4,528,761千美元[9] - SQM 2023年度除税后纯利2,019,743千美元，2024年度为 -397,635千美元[9] - 拟处置3,565,970股SQM的A类股账面价值为205,940,890.70美元，约合人民币1,433,513,351.99元[8] 出售影响 - 预计出售事项适用百分比率超5%但低于25%，属须披露交易[4] - 出售所得款项将用于补充公司资金流动性[11] - 拟处置股权有助于盘活存量资产，提高资产流动性和资金使用效率[12] 其他信息 - 公告日期为2026年2月3日[15] - 董事会有3名执行董事和4名独立非执行董事[15]

公司核心动态 - 天齐锂业在智利最高法院的终审判决中败诉，其在核心公司SQM中的治理话语权和未来收益确定性或将下降 [1] - 败诉公告发布同日，天齐锂业迅速与晋景新能签署《战略框架合作协议》，共同构建锂电池绿色循环产业链 [1] - 市场认为，败诉从长远看使天齐锂业在全球最大锂盐湖——阿塔卡马盐湖的投资回报潜力和资源影响力面临实质性挑战 [1] 战略合作具体内容 - 合作涵盖核心研发、海外拓展、黑粉材料、股权投资等多个领域 [2] - 核心研发方面：双方将设立联合实验室或项目，共同申请香港及国际研究资金，研发锂离子电池回收、黑粉等高价值材料精炼回收技术 [2] - 海外拓展方面：以香港为开端，共同拓展海外电池回收业务，并逐步扩展至其他区域中心 [2] - 黑粉材料方面：晋景新能将向天齐锂业提供符合要求的电池黑粉材料 [2] - 股权投资方面：在完成可行性研究后，双方计划透过交叉股权投资建立资本合作关系 [2] - 此次合作超越通常的战略协作，迈向深度绑定，旨在实现利益与风险更紧密的协同 [2] 公司战略意图与行业背景 - 天齐锂业向下游回收延伸布局紧迫，旨在打造“原生矿+城市矿”的双重保障体系 [3] - 布局回收是应对海外核心资源控制权不确定性及欧盟《新电池法》等法规强制性要求的必选项 [3] - 全球动力电池退役高峰期即将到来，布局“城市矿山”是把握未来增长的关键战略抉择 [3] - 选择晋景新能是基于其在全球循环经济领域的实力、口碑及横跨亚、美、欧三大洲的全球电芯循环服务体系 [3] 合作方能力与网络价值 - 晋景新能构建了覆盖28个国家、包含3座预处理工厂与74个收集拆解点的全球回收网络 [4] - 其网络在欧洲、北美与亚洲各有1个预处理中心，分别对应42、27与5个拆解点 [4] - 晋景新能以香港为枢纽，其正在香港建设的首间动力电池处理设施将于2026年投产，将成为区域协同与全球化战略的核心枢纽 [4][5] - 该网络使天齐锂业可直接接入成熟的全球回收体系，快速建立以香港为枢纽、辐射全球的电池材料绿色循环通道 [5] 行业趋势与竞争格局 - 在供应链安全与全球绿色贸易新规则驱动下，布局电池回收已成为新能源企业国际化的关键一环和行业必然趋势 [5] - 预计未来将有更多上游锂资源企业寻求与晋景新能等回收企业合作 [5] - 天齐锂业凭借此次合作的先发优势及深度绑定模式，已在打造长期竞争优势的过程中抢占战略先机 [5]